Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-05-2014

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 15 мая в 09:00 GMT

На своем заседании неделю назад руководящий совет ЕЦБ решил держать ставки на прежнем уровне, однако глава ЕЦБ Марио Драги просигнализировал о возможности изменений в денежно-кредитной политике уже на июньском заседании. ЕЦБ изо всех сил пытался удержать инфляцию ближе к 2,0%, но с октября 2013 года ИПЦ оставался ниже 1,0% (в годовом выражении).

Ожидается, что рост ВВП немного ускорился в первом квартале, но даже этого, вероятно, будет недостаточно для успокоения опасений ЕЦБ по поводу резервных мощностей и хронически низкой инфляции. Напомним, первые данные по инфляции за май будут представлены в начале июня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала будет на уровне +0,4%, по сравнению с +0,2% в прошлом квартале.

Иена снизилась против доллара, попав под влияние сегодняшних данных по Японии. Результаты исследований, представленные сегодня Eco Watchers, показали: индекс, оценивающий текущие условия, заметно ухудшился в прошлом месяце, в то время как перспективный индекс вырос по сравнению с мартом. Согласно отчету, индекс текущей ситуации упал в апреле до уровня 41,6 пункта, по сравнению с 57,9 пунктов в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали снижение до отметки 45,2 пункта. Между тем, индекс перспективы развития событий поднялся до 50,3 пункта с 34,7 пункта в марте. Ожидалось, что показатель улучшиться лишь до уровня 40 пунктов.

Министерство финансов в Токио сообщило, что профицит платежного баланса составил 116,4 млрд. иен (1,14 млрд. долларов). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был находиться на отметке 347,7 млрд. иен. Годом ранее профицит составил 1,28 трлн. иен. В марте профицит текущего счета Японии сократился быстрее прогнозов, сделанных на фоне всплеска импорта.

Евро торгуется с незначительным повышением против доллара, оставаясь при этом вблизи пятничного минимума. Так как экономический календарь на сегодня почти пустой, участники рынка следили за комментариями представителей ЕЦБ. Члены Управляющего совета ЕЦБ Витор Констанцио и Эвальд Новотны, выступившие сегодня на конференции в Вене, заявили: слишком рано говорить о потенциальных действиях банка в июне. Констанцио отметил, что он не прогнозирует дефляции в ЕС, но дал понять - решение ЕЦБ будет зависеть от среднесрочных инфляционных ожиданий. Он также повторил, что валютный курс не является целью монетарной политики, но ЕЦБ будет пристально мониторить ситуацию с евро.

Тем временем Новотны дал понять, что Банк рассматривает вероятность принятия различных мер, поскольку одного лишь снижения процентных ставок может оказаться недостаточно. Кроме того, он подчеркнул: создание в еврозоне банковского союза может укрепить доверие к финансовым институтам региона, хотя, с другой стороны, усиление регулирования чревато рисками побочных эффектов - таких, как переход в теневой сектор части важных и связанных с риском видов банковской деятельности.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 14 мая в 23:50 GMT

Ожидается, что данные по ВВП Японии за первый квартал укажут на ускорение темпов роста. На самом деле это может быть самый быстрый темп расширения за последние три года. Причина такого существенно роста ВВП – увеличение налога на потребление в апреле. Вполне вероятно, что многие потребители решили потратить больше обычного, пока не повысились цены. Эксперты отмечают: розничные продажи за месяц выросли примерно на 6,3 процента.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала будет на уровне +1,0%, по сравнению с +0,2% в прошлом квартале.

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в среду, 14 мая в 08:30 GMT

В попытке дать указания относительно денежно-кредитной политики, Комитет по монетарной политике Банка Англии ранее заявлял, что не будет повышать ставки, пока уровень безработицы не опустится ниже порогового значения 7,0 процента. Однако после резкого падения уровня безработицы и преодоления отметки 7 процентов, Комитет в феврале пересмотрел свою точку зрения, отметив при этом, что стоит рассматривать широкий спектр показателей для принятия решения о повышении ставки. Уже в эту среду выйдут новые данные по безработице за март, и, несмотря на то, что этот показатель уже не является жизненно важным, как было ранее ранее, он поможет оценить сложившуюся ситуации на рынке труда и прогнозировать дальнейшее развитие.

Согласно средним прогнозам, мартовский показатель будет на уровне 6,8%, по сравнению с 6,9% в прошлом месяце.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 13 мая в 12:30 GMT

Восстановившись после слабости в декабре и январе, розничные продажи выросли в феврале и в марте.

Увеличение отмечалось на широкой основе, а во главе стояли продажи автомобилей. Без учета автомобильного сектора, розничные продажи выросли на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 процент в годовом выражении. Между тем, стало известно, что жилищный компонент, к которому относятся продажи мебели и строительных материалов, увеличился за месяц на 1,0 процента и на 6,2 процента годовых. Тенденция улучшения данного компонента является еще одним свидетельством продолжающегося восстановление рынка жилья. Базовые розничные продажи, исключающие авто, строительные материалы и бензин, и попадающие в расчет реального ВВП, выросли на 0,9 процента в марте и на 1,5 процента годовых. С учетом последней динамики розничные продажи, скорее всего, покажут более скромный прирост в апреле.

Согласно средним прогнозам, апрельский показатель будет на уровне +0,5%, по сравнению с +1,2% в прошлом месяце.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 15 мая в 13:15 GMT

Объем промышленного производства вырос на 0,7 процента в марте. Производство в секторе обрабатывающей промышленности, составляющее львиную долю промышленного производства, увеличилось во второй месяц подряд, а восстановление в феврале и дальнейшее усиление в марте указывает на сохранение импульса во втором квартале. Другие производственные показатели, включая исследования от ISM и региональных менеджеров по закупкам, говорят в поддержку дальнейшего роста промышленного производства. Тем не менее, количество отработанных часов (опережающий индикатор для промышленного производства), уменьшилось в апреле. Что касается сектора коммунальных услуг, то многие эксперты отмечают: на фоне нормализации погодных условий в апреле может проявиться некоторая слабость.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля будет на уровне +0,4%, по сравнению с +0,7% в прошлом месяце.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в пятницу, 16 мая в 12:30 GMT

Напомним, строительство нового жилья выросло в марте (на 2,8 процента – до уровня 946 тыс.), зафиксировав при этом второе ежемесячное повышение подряд. Однако основной прирост был сосредоточен в секторе односемейного жилья, который постепенно возвращается к максимумам, достигнутым в декабре. После 30-процентного прироста в ноябре в секторе многосемейного жилья закладки упали в трех из последних четырех месяцев, почти компенсировав весь ежемесячный прирост за ноябрь. Эксперты отмечают, что замедление темпов роста в данной сфере отражает снижение спроса на квартиры. Данные также показали: число разрешений на постройку упало на 2,4 процента за месяц, но снижение было в очередной раз сосредоточено в многосемейной сфере.

Согласно средним прогнозам, апрельский показатель будет на уровне 980 тыс., по сравнению с 946 тыс. в прошлом месяце.

- в центре внимания будут американские данные по розничным продажам. Ожидается, что их объем вырос в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце

- важными также окажутся данные по ВВП еврозоны. Ожидается, что экономика расширилась в первом квартале на 0,4 процента после роста на 0,2 процента за предыдущие три месяца.

- отчет Банка Англии по инфляции, который будет представлен в среду, может указать на сдвиг в сторону более раннего изменения политики в свете недавних сильных данных по Британии.

- внимание также будет приковано к китайским данным по промышленному производству. Ожидается, что рост производства немного ускорился в апреле - до 8.9% годовых, по сравнению с 8,8% в марте.

Результаты опроса деловых кругов Банка Франции наряду с прогнозом о росте ВВП Франции во 2-м квартале на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом "усиливают опасения относительно способности французской экономики к восстановлению", говорит Фабрис Монтань, экономист Barclays.

Неопределенность в отношении государственной политики удерживает компании от увеличения своих мощностей предприятий и побуждает домохозяйства увеличивать сбережения. "Способность экономики к восстановлению будет зависеть от восстановления инвестиций и потребления, которое сильно зависит от общей политической и социальной ситуации", - говорит Монтань.

Наиболее важными событиями завтрашнего дня станут ежегодная публикация бюджета Австралии (09:30 GMT) и отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии (21:00 GMT).

Публикуемая макростатистика будет преимущественно второстепенной. Можно отметить данные Австралии по индексу цен на недвижимость (01:30 GMT). Индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Согласно средним прогнозам, индекс в 1 квартале составит +3,2% против +3,5% в предыдущем периоде.

Также в 01:30 GMT выйдут австралийские данные по изменению объема ипотечного кредитования. Индикатор отражает изменение объемов ипотечного кредитования в Австралии. Он сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что в марте показатель вырастет на 1,1%.

Продолжит день Китай данными по промышленному производству (05:30 GMT).  Является одним из основных индикаторов, оценивающих состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции.

Среди европейской статистики стоит отметить индекс настроений в деловой среде от института ZEW для еврозоны и Германии (09:00 GMT).  Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже - пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно средним прогнозам, в мае в еврозоне индекс вырастет до 63,5 от 61,2, а в Германии снизится до 41,3 с 43,2.

Во второй половине дня внимание инвесторов привлекут данные по розничным продажам в США (12:30 GMT). Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения, также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Индикатор розничных продаж публикуется с коррекцией на сезонные факторы, праздники и количество рабочих дней, но при этом без корректировки на изменения цен. Исследование проводится на основе изучения информации от 5000 компаний, которые составляют более 65% от общего объема торговли. Ожидается, что в апреле продажи вырастут на 0,5% против роста на 1,2% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут данные США по индексу цен на импорт. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно средним прогнозам, индекс  в апреле вырастет на 0,4%.

В 14:00 GMT будут опубликованы данные США по товарно-материальным запасам. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что запасы вырастут в марте на 0,4%, как и в предыдущем месяце.

В 22:45 GMT выйдут данные по розничным продажам в Новой Зеландии. Согласно средним прогнозам, показатель вырастет в 1-м квартале на 0,9% против роста на 1,2% в предыдущем периоде.

В 21:05 GMT с речью выступит глава РБНЗ Грэм Уилер.

Центральный банк Франции заявил сегодня: экономика страны должна вырасти на 0,2% во втором квартале после такого же увеличения в первом квартале. Такие прогнозы были сделаны на основе показателей деловых настроений, оставшихся примерно на одном уровне.

В соответствии с ежемесячным опросом Банка Франции по деловой активности, настроения в производстве продолжили снижаться в апреле – индекс оказался на уровне 98 пункта, по сравнению с 99 в марте. В сфере услуг индикатор настроений остался на уровне 94 пункта в апреле. Спад в апреле пришел после короткого подъема в марте. Тем не менее, в Банке Франции  отметили: бизнес-лидеры, как в промышленности, так и в сфере услуг, ожидают небольшое увеличение активности в мае.

Опрос является еще одним признаком того, что внедренные президентом Франции Франсуа Олландом реформы для снижения издержек производства и повышения занятости не приносят желаемого результата. Добавим, предприятия и потребители по-прежнему скептически относятся к восстановлению страны.

Банк Франции ожидает, что за первый квартал французская экономика выросла на 0,2%. Официальные данные будут опубликованы 15 мая.

Центральное правительство Китая выделит 119,3 млрд. юаней ($19,2 млрд.), чтобы ускорить строительство жилья эконом-класса в этом году. Стоит отметить, что в последнее время правительство внедряет все больше мер для поддержи роста.

В соответствии с заявлением Министерства финансов, деньги будут выделены из фонда, созданного в марте для содействия строительству доступного жилья.

Напомним, в прошлом месяце китайский Государственный совет, который также является кабинетом минимтров страны, представил новые меры для поддержки экономического роста, в том числе более быстрое выделение денег для финансирования расчистки трущоб, в дополнение к железнодорожным проектам. Банк развития Китая, активно занимающийся финансированием инфраструктурных проектов, заявил, что будет создан специальный фонд для выпуска облигаций, поддерживающих строительство новых недорогих домов.

Фонд сосредоточит свои усилия на городах и округах, опирающихся на ресурсы для развития и имеющих много небольших компаний, говорится в сообщении министерства. Отметим, что Китай пытается снизить свою зависимость роста от природных ресурсов, так как страна сталкивается с все более серьезными проблемами загрязнения.

EUR/USD $1.3750, $1.3760, $1.3805/10, $1.3825, $1.3925

USD/JPY Y101.00, Y101.60, Y101.80, Y102.35

USD/CAD Cad1.0885, Cad1.0915

AUD/USD $0.9240, $0.9300, 0.9350/60, $0.9410

EUR/GBP stg0.8150

EUR/NOK Nok8.1500

Цены на жилье в Новой Зеландии упали в апреле, в то время как количество проданных жилых объектов уменьшилось наибольшими темпами за год, что совпадает с замечаниями заместителя губернатора Центрального банка, который на прошлой неделе отметил: новые положения о банковском кредитовании начинают оказывать влияние.

Данные от Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ) показали: национальная средняя цена дома снизилась до 432 250 новозеландских долларов ($371 735) в апреле, по сравнению с 440 000 в марте. В годовом выражении, однако, этот показатель вырос – в апреле 2013 года средняя цена была на уровне 390 500 новозеландских долларов. Между тем, фактические продажи жилья составили в апреле 5670 единиц, уменьшившись на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с правилами, введенными Центральным банком 1 октября прошлого года, не более 10% новых ипотечных кредитов может быть выдано заемщикам с платежами менее чем 20%. Резервный банк Новой Зеландии внедрил данные правила из-за опасений в отношении развивающегося жилищного пузыря.

Главный исполнительный директор Reinz Хелен О'Салливан сказала: резкое падение объемов продаж было отмечено во всех регионах.

«Продажи жилья в ценовой категории $400 000 продолжают падать быстрее, нежели рынок в целом, предполагая, что кредитные ограничения продолжают оказывать влияние на покупателей, ожидающих более низких цен. Рост курса валюты на 0,5% в течение последних двух месяцев, вероятно, также оказал влияние», сказала г-жа Салливан.

Глава Азиатско-Тихоокеанского отдела фонда Чанойн Ри заявил, что Международный валютный фонд может изменить в сторону понижения прогноз роста ВВП Китая. Стоит отметить, на текущий момент МВФ ожидает роста ВВП Китая на 7,5 процента в 2014 году, однако слабые темпы роста в первом квартале, вероятно, вынудят экспертов фонда понизить прогноз. Напомним, темпы роста ВВП в первом квартале снизились до минимального за 18 месяцев уровня на фоне того, что вторая по величине экономика мира переживает замедление. Ослабление импульса в двух ключевых сферах экономики (в секторе инвестиций и потребления) стало причиной умеренного низкого квартального роста.

Добавим также, что подъем на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее оказался значительно ниже уровня 7,7 процента, который наблюдался в четвертом квартале 2013 года, и немного меньше запланированных руководством КНР темпов на 2014 год в 7,7 процента.

Аналитики Rabobank напоминают: новости пятницы отразили смешанные результаты, что может обусловить нейтральное начало этой недели.

«Индекс цен производимей PPI Китая составил -2.0% годовых против -1.8% по прогнозам, оставшись на дефляционной территории. Индекс потребительских цен составил 1.8% годовых против 2.1% по прогнозам».

«Тем временем, баланс текущих операций Германии составил EUR19.5 млрд. в марте против EUR14.9 млрд. по прогнозам. Это говорит о том, что дисбаланс в глобальной экономике усиливается. В то же время экспорт неожиданно сократился на 1.8% м/м».

«И, наконец, данные по торговому балансу и производственному сектору Британии были выше прогнозов (это хорошо, но пока не означает, что эти сектора отошли от традиционных негативных трендов)».

Как стало известно, сегодня Конфедерация британской промышленности (СBI) повысила экономические прогнозы роста на этот и следующий год, заявив при этом, что ожидает увидеть заметные улучшения в британской сфере бизнес-инвестиций и производительности.

Эксперты СBI прогнозируют, что экономика Великобритании будет расти на 3,0 процента в этом году, по сравнению с ранними оценками на уровне +2,6 процента. Также они повысили свой ​​прогноз на следующий год – до уровня +2,7 процента, по сравнению с +2,5 процента ранее.

В CBI указали на рост деловых инвестиций, поскольку компании становятся более уверенными в прочности подъема, что поможет положить конец длительному периоду низкой производительности, которая очень тревожит политиков.

«Восстановление будет продолжаться после заметного роста в первом квартале 2014 года», сказал Джон Кридленд, генеральный директор CBI, ссылаясь на 0,8-процентный экономический рост, замеченный за первые три месяца этого года.

Между тем, по прогнозам CBI рост инвестиций в бизнес составит 8,3 процента в этом году и 9,1 процента в следующем году. Тем не менее, эксперты предупредили: существуют риски, а именно политическая неопределенность в отношении всеобщих выборов в следующем году и шотландский референдум о независимости в сентябре этого года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 4.1 6.0

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 57.9 45.2 41.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Апрель 34.7 50.3

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март +1.0% +1.9%

Евро торгуется с незначительным повышением против доллара, оставаясь при этом вблизи пятничного минимума. Так как экономический календарь на сегодня почти пустой, участники рынка следили за комментариями представителей ЕЦБ. Члены Управляющего совета ЕЦБ Витор Констанцио и Эвальд Новотны, выступившие сегодня на конференции в Вене, заявили: слишком рано говорить о потенциальных действиях банка в июне. Констанцио отметил, что он не прогнозирует дефляции в ЕС, но дал понять, что решение ЕЦБ будет зависеть от среднесрочных инфляционных ожиданий. Он также повторил: валютный курс не является целью монетарной политики, но ЕЦБ будет пристально мониторить ситуацию с евро.

Тем временем Новотны дал понять: Банк рассматривает вероятность принятия различных мер, поскольку одного лишь снижения процентных ставок может оказаться недостаточно. Кроме того, он подчеркнул, что создание в еврозоне банковского союза может укрепить доверие к финансовым институтам региона, хотя, с другой стороны, усиление регулирования чревато рисками побочных эффектов - таких, как переход в теневой сектор части важных и связанных с риском видов банковской деятельности.

Иена немного снизилась против доллара, попав под влияние сегодняшних данных по Японии. Результаты исследований, представленные сегодня Eco Watchers, показали: индекс, оценивающий текущие условия, заметно ухудшился в прошлом месяце, в то время как перспективный индекс вырос по сравнению с мартом. Согласно отчету, индекс текущей ситуации упал в апреле до уровня 41,6 пункта, по сравнению с 57,9 пунктов в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали снижение до отметки 45,2 пункта. Между тем, индекс перспективы развития событий поднялся до 50,3 пункта с 34,7 пункта в марте. Ожидалось, что показатель улучшиться лишь до уровня 40 пунктов.

Между тем, Министерство финансов в Токио сообщило: профицит платежного баланса составил 116,4 млрд. иен (1,14 млрд. долларов). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был находиться на отметке 347,7 млрд. иен. Годом ранее профицит составил 1,28 трлн. иен. В марте профицит текущего счета Японии сократился быстрее прогнозов, сделанных на фоне всплеска импорта.

Фунт демонстрирует заметное повышение против доллара, чему помогает позитивный прогноз по рынку труда и ожидания публикации квартального отчета по инфляции Британии, который выйдет уже в эту среду. Также добавим, что сегодня Конфедерация британской промышленности пересмотрела на повышение прогноз по ВВП Британии, поскольку восстановление экономики продолжается. Тем не менее, организация предупредила: выборы, которые пройдут в начале следующего года, могут повлиять на готовность бизнеса инвестировать.  

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3766

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6901

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y102.04 до Y101.90

В 16:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС Ч. Плоссер. В 18:00 GMT в США выйдет отчет по федеральному бюджету за апрель. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за апрель.     

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3930/35, $1.3890-900, $1.3870/75, $1.3860, $1.3825/30, $1.3810

Ордера на покупку $1.3735, $1.3705/00, $1.3650/40, $1.3600

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7010-20, $1.7000, $1.6950, $1.6930

Ордера на покупку $1.6810/00, $1.6765, $1.6715, $1.6700

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400, $0.9380

Ордера на покупку $0.9345, $0.9305/00, $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.35/45, Y142.00, Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y139.85, Y139.50,  Y139.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.50, Y102.10/20,

Ордера на покупку Y101.50, Y101.35/30, Y101.20, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8220/30, stg0.8190/200

Ордера на покупку stg0.8150, stg0.8120, stg0.8100

Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику после фиксации четвертого еженедельного прироста подряд. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции за пределами Японии поднялись.

В центре внимания продолжает оставаться Украина. Участники рынка встревожены результатами референдума: большинство голосовавших в Донецкой и Луганской областях высказались за независимость. США уже заявили, что если Россия признает эти референдумы легитимными, то ей грозят новые санкции. Евросоюз назвал плебисцит незаконным.

Небольшое влияние на динамику оказали слова представителя ЕЦБ Констанцио, который отметил, что в Европе нет дефляции. Кроме того, он добавил: среднесрочные перспективы инфляции - главный критерий для июньского решения ЕЦБ. Между тем, Констанцио высказался касательно курса единой валюты: «курс евро игнорировать нельзя, но он не является целью банка».

Датчик акций европейских горнодобывающих компаний вырос на 1,7 процента - после того, как цены на медь и цветные металлы поднялись. Стоимость BHP Billiton Ltd увеличилась на 1,5 процента, в то время как акции Rio Tinto Group подорожали на 2,9 процента. Котировки Anglo American Plc выросли на 1,8 процента.

Стоимость Logitech – крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей – выросла на 2,3 процента после того, как аналитики Credit Suisse повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный» (перед этим акции упали более чем на 20 процентов от максимумов 12 февраля).

Акции Lonmin подорожали на 2,1 процента. Третий по величине производитель платины в мире заявил, что начнет добычу металла уже в этом месяце. Lonmin также сообщила о потере 35,5 центов на акцию за шесть месяцев, по 31 марта, по сравнению с прибылью в размере 13,3 центов годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,827.85 +13.28 +0.19%

CAC 40 4,481.1 +3.8 +0.08%

DAX 9,621.43 +39.98 +0.42%

Результаты исследований, представленные сегодня Eco Watchers, продемонстрировали: показатель, оценивающий текущие условия, заметно ухудшился в прошлом месяце, в то время как перспективный индекс вырос по сравнению с мартом.

Согласно отчету, индекс текущей ситуации упал в апреле до уровня 41,6 пункта, по сравнению с 57,9 пунктов в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали снижение до отметки 45,2 пункта.

Между тем, индекс перспективы развития событий поднялся до 50,3 пункта с 34,7 пункта в марте. Ожидалось, что показатель улучшится лишь до уровня 40 пунктов.

«Сильный отскок в перспективном компоненте предполагает, что связанная с потребительским налогом слабость окажется мимолетной», заявил Марсель Тхиелиант, японский экономист Capital Economics. Также он отметил, что в прошлом месяце прогнозный индекс был более чем на 8 пунктов выше текущего компонента деятельности, и положительные пробелы такого масштаба, как правило, сопровождались улучшением текущей деятельности в будущих месяцах.

• Среднесрочные перспективы инфляции - главный критерий для июньского решения ЕЦБ
  
• Инфляционные ожидания рынка снижаются в краткосрочной перспективе
  
• Курс евро игнорировать нельзя, но он не является целью банка
  
• Сильный евро снизил инфляцию на 50 б.п.
  

Индекс доверия бизнеса в Австралии вырос в апреле, несмотря на негативную риторику, сопровождающую предстоящее представление федерального бюджета. Положительным фоном для роста индекса стали признаки хороших перспектив для экономики страны. Однако индекс условий для бизнеса с марта компенсировал весь рост, указывая на то, что активность пока не выросли до уровней, ожидающихся исходя из показателей уверенности.

Согласно отчету National Australia Bank, в апреле индекс условий для бизнеса снизился до нулевого уровня, вернувшись к уровню февраля. В марте индекс был на уровне 1. Немного более позитивное состояние рынка труда помогло росту индекса доверия бизнеса, который в апреле вырос на 2 пункта до уровня 6, после снижения на 3 пункта до 4 в марте.

«Условия для бизнеса были более сдержанными в апреле, но уровень уверенности немного вырос, не обращая внимания на риторику о «жестком бюджете». Продажи немного снизились, занятость несколько улучшилась, но остаётся на слабом уровне, а прибыль была меньше. Условия остаются волатильными, а также противоречивыми по отраслям: отрасли-лидеры (оптовая торговля, транспорт) по-прежнему слабы, и в краткосрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми», заявил Алан Остер, главный экономист NAB.

EUR/USD $1.3750, $1.3760, $1.3805/10, $1.3825, $1.3925

USD/JPY Y101.00, Y101.60, Y101.80, Y102.35

USD/CAD Cad1.0885, Cad1.0915

AUD/USD $0.9240, $0.9300, 0.9350/60, $0.9410

EUR/GBP stg0.8150

EUR/NOK Nok8.1500

Эксперты по техническому анализу банка Citi считают, что последнее снижение пары EUR/USD привело к медвежьему еженедельному развороту с максимума. "Картина по EUR/USD очень похожа на ту, что мы видели в 1997-1998 годах, когда пара отскочила на 16,56% от пика перед крупным снижением. Медвежье закрытие недели может означать, что коррекция в паре EUR/USD, повторит ту, с которой мы столкнулись в 1998 году», - прогнозирует в Citi.

РБК-Daily

Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании

Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании. В новом рейтинге, опубликованном изданием Sunday Times, он занимает лишь второе место. На первое место вышли живущие в Лондоне братья Сри и Гопи Хиндуджа, чье состояние Forbes оценивает в 20 миллиардов долларов США. Они возглавляют корпорацию Hinduja Group, которая занимается производством автомобилей, военной техники и взрывчатых веществ, а также занимается финансовой деятельностью.

Chrysler отзывает 780 тыс машин из-за неисправного стеклоподъемника

Компания Chrysler сообщила об отзыве примерно 780,5 тыс. минивэнов. Причина отзыва - неисправность кнопки электростеклоподъемника, которая приводит к перегревам и уже вылилась в несколько пожаров. Об отзыве сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. По данным компании, всего было 36 случаев перегрева и несколько пожаров.

Apple хочет купить производителя наушников за рекордную для себя сумму

Американская компания Apple собирается купить производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics. Сумма сделки может составить 3,2 млрд долл., что станет самым крупным приобретением в истории Apple (ранее компания никогда не тратила на свои приобретения более 1 млрд долл.). О готовящейся сделке сообщила газета The Financial Times. Представители компаний от комментариев отказываются.

The Wall Street Journal

Cопрезидентом американской биржи NASDAQ назначена Адена Фридман

Фридман возвращается в NASDAQ после трехлетней работы в Carlyle Group. В этой компании она занимала пост финдиректора. Фридман приступит к исполнению новых обязанностей 12 июня. Она будет отвечать за информационные сервисы, технологические решения и дела корпоративных клиентских групп. По словам одного из источников, 44-летняя Фридман становится наиболее вероятным преемником главного исполнительного директора NASDAQ Роберта Грейфилда.

Sunday Times

Количество миллиардеров в Британии впервые превысило 100 человек

Количество долларовых миллиардеров, проживающих на территории Великобритании, возросло до рекордных 104, впервые превысив сотню. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на эксперта Филипа Бересфорда. 73 человека из списка проживает в Лондоне, что ставит его на первое место по числу сверхбогатых жителей. В Москве насчитывается 48 долларовых миллиардеров, в Нью-Йорке — 43.

Согласно мнению аналитиков из Bank of America Merrill Lynch, разворот курса доллара против евро и швейцарского франка, а также индекса доллара на прошлой неделе, говорит о том, что начался среднесрочный (и потенциально долгосрочный) бычий тренд доллара против этих двух валют.  BofA считает, что закрытие пары USD/CHF выше Chf0.8835 подтверждает разворот в тренде и возможность добавлять длинные позиции. "Наша цель по USD/CHF остается на отметке Chf0.9208/66 и за ее пределами", - добавляет BofA.

Сегодня информационное агентство The Japan News, ссылаясь на министерство финансов сообщило, что в конце марта государственный долг Японии достиг рекордно высокого уровня 1.02 квадрильона иен. Это на 33.36 триллиона иен выше, чем годом ранее. Госдолг, который увеличился на 7.01 триллионов иен с конца декабря прошлого года, продолжает расти на фоне роста затрат на социальное обеспечение из-за старения населения. Напомним, показатель превысил один квадрильон иен в конце июня 2013 года. Министр финансов Таро Асо сказал, что ситуация стала "очень серьезной" из-за медленного прогресса финансовых реформ.

Сегодня Министерство финансов в Токио сообщило, что профицит платежного баланса составил 116,4 млрд. иен (1,14 млрд. долларов). Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель должен был находиться на отметке 347,7 млрд. иен. Годом ранее профицит составил 1,28 трлн. иен. В марте профицит текущего счета Японии сократился быстрее прогнозов, сделанных на фоне всплеска импорта.

Японские потребители купили в марте больше таких товаров, как холодильники и компьютеры, перед повышением налога с продаж на 3%, увеличив т.о. импорт, и так повысившийся из-за ослабления иены и закрытия атомных электростанций, поднявшего издержки на энергию. Но поскольку повышение налога уже прошло, положительное сальдо платёжного баланса может увеличиться, т.к. закупки за границей замедлятся (с охлаждением спроса внутри страны). Но рост экспорта может быть, вероятно, только минимальным.

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 09:45 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 16:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

Согласно мнению аналитиков из французского банка Credit Agricole, ЕЦБ рассмотрит дополнительное смягчение политики и запуск агрессивных шагов только, если курс EUR/USD превысит отметку $1.40.  "EUR находится под давлением после комментариев президента ЕЦБ Марио Драги, который сделал акцент на дополнительное смягчение политики уже в следующем месяце", - говорят эксперты из Credit Agricole. "Кроме того, оказалось, что растет озабоченность по поводу влияния валюты на инфляцию. Тем не менее, при условии, что Центральный банк не рассмотрит вопрос о сокращении ставки по депозитам до отрицательной отметки, единая валюта, вероятно, продолжит укрепляться", - утверждает Credit Agricole.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 4.1 6.0

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 57.9 45.2 41.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Апрель 34.7 50.3

Евро торговался около месячного минимума по отношению к доллару в преддверии сегодняшнего выступления вице-президента Европейского центрального банка Витора Констанцио и члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны. Выступят чиновники на запланированной экономической конференции в Вене. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3861 (1882)

$1.3835 (903)

$1.3797 (683)

Цена на момент написания обзора: $1.3764

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3731 (257)

$1.3702 (1998)

$1.3660 (2658)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 40960 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4629);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 63555 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6807);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,55 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7102 (1748)

$1.7004 (1982)

$1.6907 (1474)

Цена на момент написания обзора: $1.6855

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6792 (1187)

$1.6696 (718)

$1.6598 (1084)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июня составляет 20022 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (1982);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июня составляет 18589 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1914);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 0,93 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США торговался с небольшим понижением против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY, обновив минимум сессии, немного укрепилась, получив поддержку со стороны отрицательных данных по внешней торговле, публикуемое Таможенным департаментом Японии. Индикатор оценки баланса между импортом и экспортом за март месяц составил -1133,6 тыс.иен против предыдущего значения 553,4 тыс.иен. А также, давление на иену оказал отрицательный баланс текущих операций, продемонстрировавший снижение до 116,4 тыс.иен с 612,7 тыс.иен.

Валютная пара AUD/USD немного укрепилась на фоне публикации индекса уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии,  показывающего динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Индекс за апрель месяц вырос до уровня 6 против предыдущего значения 4.

Валютная пара NZD/USD торговалась в узком диапазоне, с небольшим повышением.

EUR/USD $1,3757 -0,60%

GBP/USD $1,6848 -0,49%

USD/CHF Chf0,8862 +0,69%

USD/JPY Y101,85 +0,21%

EUR/JPY Y140,11 -0,40%

GBP/JPY Y171,59 -0,29%

AUD/USD $0,9360 -0,07%

NZD/USD $0,8612 -0,35%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 4.1

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев [Публикация показателя может быть перенесена на 13-14 мая.] Апрель 1050 840

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 57.9 45.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Апрель 34.7

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март +1.0% +1.9%

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Апрель -36.9 112.6

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Апрель -0.3%

22:45 овая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Апрель +1.2%

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Апрель -1.7%