Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-09-2013

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством финансов, по итогам прошлого месяца дефицит федерального бюджета США вырос, поднявшись почти до 148 млрд. долларов, однако по итогам года может составить меньше 1 трлн. долларов.

Добавим также, что дефицит бюджета за 11 месяцев 2013 финансового года составляет 755 млрд. долларов, что на 35% ниже дефицита в сумме 1,16 трлн. долларов за аналогичные 11 месяцев 2012 финансового года. В основном дефицит снизился благодаря росту доходов бюджета и умеренному сокращению расходов правительства благодаря автоматическому сокращению расходов бюджета.  В августе поступления от налога на доходы частных лиц, налога на зарплату и корпоративных налогов выросли по сравнению с предыдущим годом, отражая как рост уровня налогообложения, так и развитие экономики. С октября по август доходы составили 2,5 трлн. долларов, что выше на 13% чем за аналогичных период прошлого финансового года. Расходы на 11 месяцев бюджетного года, тем временем, снизились на 4%.

Кроме того, данные показали, что поступления в бюджет в августе составили 185 млрд. долларов, что на 4% выше по сравнению с августом 2012 г., а расходы составили 333 млрд. долларов, снизившись по сравнению с августом 2012 г. на 10%.

В соответствии  с последними данными, которые были озвучены сегодня Кабинетом Министров Японии, по итогам июля месяца объем заказов на машины и оборудование остался неизменным, вопреки прогнозам экспертов на существенное увеличение.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний значение данного показателя почти не изменилось в июле, немного опустившись, достигнув уровня 777,2 млрд. иен, что последовало после снижения на 2,7 процента в предыдущем месяце. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экономистов объем заказов должен был подняться на 2,5 процента. Добавим, что с учетом последнего чтение, это было уже второе ежемесячное снижение подряд и третье за последние четыре месяца.

Кроме того, данные показали, что в годовом исчислении объем заказов на машины и оборудование увеличился на 6,5 процента, что также было ниже ожиданий экспертов на уровне 7,7 процента увеличения, что последовало после увеличения на 4,9 процента в предыдущем месяце.

Между тем, стало известно, что общее количество заказов на машины, в том числе на авиатехнику и от электроэнергетических компаний, выросло в июле месяце на 4,4 процента в месячном исчислении и на 5,3 процента в годовом выражении, достигнув при этом уровня 2,029.1 млрд. иен.

В Кабинете Министров также сообщили, что объем производственных заказов вырос на 4,8 процентов в месячном выражении, но уменьшился на 2,0 процента годовых, достигнув при этом в июле уровня 318,700 млрд. иен, в то время как объем непроизводственных заказов остался на прежнем уровне за месяце и вырос на 13,0 процента в год, достигнув при этом отметки 462,400 млрд. иен. Государственные заказы, тем временем, выросли на 12,9 процента за месяц и на 23,5 процента годовых, достигнув при этом уровня 291,700 млрд. иен. Заказы из-за рубежа увеличились на 1,4 процента в месячном исчислении и на 4,4 процента в год - до 766,0 млрд. иен. Заказы от агентств уменьшились на 3,0 процента за месяц и на 4,4 процента годовых - до уровня 94,9 млрд. иен.

За третий квартал 2013 года, объем заказов на машины и оборудование, согласно прогнозам, упал на 5,3 процента в квартальном выражении и вырос на 0,1 процента в годовом, достигнув при этом уровня 2,177.2 млрд. иен.

Курс доллара резко снизился против евро, утратив при этом все ранее заработанные позиции, так как слишком оптимистические данные по обращением за пособием по безработице, как оказалось, были искажены из-за неверных показателей, представленных различными штатами.

Как стало известно, первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 7 сентября. Причем количество заявок упало до самого низкого уровня более чем за семь лет. Министерство труда заявило, что  первичные заявки на пособие по безработице снизились до 292 000, что на 31 000 меньше значения предыдущей недели 323 000, которое не пересматривалось. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что первичные заявки вырастут до 332 000.

Из-за неожиданного понижения количество первичных заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с момента достижения 291 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля 2006 года.

Тем не менее, Министерство труда отметило, что заметное уменьшение заявок безработице может быть вызвано тем, что два штата не сообщили обо всех заявках из-за обновления компьютерных программ.

Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 25-31 августа сократились на 73 000 до 2,871 млн.

Аналитики полагаю, что основные валюты будут около текущих уровне до заседания ФРС в следующие вторник и среду. Перед этим, участники рынка будут внимательно следить за данными по объёму розничных продаж и инфляции в пятницу.

Отметим также, что без учета искаженных данных по США, новостей, которые могли бы объяснить сильный рост пары, не выходило. С точки зрения отчетов из еврозоны, то они скорее были в пользу снижения евро, так как промышленное производство в еврозоне снизилось в июле на 1,5%, хотя ожидалось снижение лишь на 0,1%.

Фунт вернулся к максимумам дня против доллара, после снижения на выходе данных по числу обращений за пособием по безработице в США. Отметим, что такая динамика также была связана с комментариями главы Банка Англии. Заявления Карни оказались более агрессивными, нежели обычно. Глава Банка Англии сообщил, что «монетарные власти установили среднесрочный целевой уровень инфляции на 2,5%, а не на 2% по причине того, что 35% безработных являются длительно безработными». «Для повышения прозрачности новые члены MPC должны сообщить, руководствуются ли они текущей «политикой прозрачности». Более того, Карни подчеркнул в парламенте, что «эффективность политики ЦБ повысилась, что можно назвать смягчением». Фишер и Майлз также отметили, что «достижение 2,5%-ного уровня инфляции вынудит Банк пересмотреть политику», а «реакция рынков на улучшение ВВП может оказаться временной».

В соответствии с окончательными оценками, которые были опубликованы сегодня Статистическим агентством Istat, итальянский уровень инфляции, согласованный с методикой ЕС, остался без изменений в прошлом месяце, подтвердив при этом ранние оценки.

Согласно отчету,  гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в августе месяце на 1,2 процента в годовом исчислении, что равнялось темпам роста, которые были зафиксированы в предыдущем месяце. Добавим также, что уровень инфляции полностью соответствовал предварительным оценкам.

Кроме того, данные показали, что в месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен остался неизменным в августе, после записи 1,8-процентого падения в июле. Результат был в соответствии с предварительными оценками.

В то же время, инфляция в соответствии с индексом потребительских цен также осталась без изменений в августе - на уровне 1,2 процента. Согласно предварительным оценкам, инфляция должна была снизиться до 1,1 процента с 1,2 процента в июле. Добавим также, что потребительские цены поднялись на 0,4 процента по сравнению с июлем, когда они записали рост на 0,1 процента. Ежемесячные темпы роста были немного больше, чем предварительная оценка на уровне +0,3 процента.

Как заявил сегодня британский экономист со стороны Capital Economics Мартин Бек, снижение уровня безработицы в Великобритании, о чем стало известно их последних экономических данных, согласуется с признаками восстановления экономики.

Однако, не смотря на то, что рынок труда, кажется, полностью разделяет экономический импульс, вероятно, потребуется много времени, чтобы уровень безработицы снизился до целевого показателя Банка Англии, который был установлен на уровне 7 процентов. Отметим, что в случае его достижения банк будет рассматривать меры для ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в сообщении.

Другие экономические показатели, и именно недавно опубликованные  индексы PMI CIPS, предполагают, что рост спроса в экономике может быть поддержан более высоким увеличением производительности среди фирмы, которые принимают новых работников, отметил экономист.

По словам Мартина Бека, продолжение мягкой денежно-кредитной политики, скорее всего, также будет поддерживаться из-за слабости повышения заработной платы, предполагая, что, несмотря на падение уровня безработицы, процентная ставка, которая сейчас установлена на отметке 0,5 процента, будет оставаться без изменений в течении несколько лет.

Напомним, что данные, опубликованные вчера Управлением национальной статистики, показали, что число первичных обращений за пособием по безработице в Британии резко упало в прошлом месяце - на 32 600 человек, что последовало после падения на 36300 в июле, что было самым большим снижением с июня 1997 года.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Греции, по итогам июня месяца уровень безработицы в стране снова вырос, установив при этом новый рекордный максимум.

Согласно отчету, с  учетом сезонных колебаний уровень безработицы поднялся до отметки 27,9 процента в июне, по сравнению с 27,6 процента в мае и 27,1 процента в апреле.

Кроме того, стало известно, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил в июне 58,8, что является одним из самых высоких показатель в Европе. Напомним также, что последнее чтение оказалось даже выше прошлогоднего июньского показателя, который был на уровне 54,8 процента.

Между тем, данные показали, что число безработных в стране увеличилось в июне на 1,5 процента в месячном выражении. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество безработных выросло на 14,2 процента. В то же время, число занятых людей снизилось на 0,1 процента по сравнению с месяцем ранее. По сравнению с июнем 2012 года, занятость снизилась на 3,4 процента.

Стоит также отметить, что по мнению премьер-министра страны, экономика Греции начнет рост в следующем году. Сомнительно, но предрасположенность к этому все же наблюдается. По словам оптимистично настроенного премьер-министра Греции Антониса Самараса, экономика страны начнет уверенный, а может быть и долгосрочный рост в следующем году. Самарас твердо уверен в том, что 2014 год станет периодом так называемого оживления для греческой экономики, притока инвестиций. Интересно, что немецкие СМИ наоборот предрекают Греции новый виток рецессии.

Сегодня Европарламент проголосовал в пользу наделения ЕЦБ полномочиями единого органа надзора за банками. Так, регион стал на один шаг ближе к созданию банковского союза.

После некоторых переговоров относительно степени отчётности ЕЦБ перед ЕС и национальными правительствами в начале этой недели, ЦБ согласился запротоколировать тезисы Правления нового органа банковского контроля, открыв путь к голосованию.

Сегодняшнее одобрение европейскими властями наделило ЕЦБ полномочиями осуществлять контроль над 6000 банками в 17 странах еврозоны. ЦБ возьмёт на себя эту новую роль через год.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу остался доволен результатами голосования, добавив, что «теперь внимание должно немедленно переключиться на единый механизм резолюции».

Несмотря на то, что последние политические события сократили шансы на военную интервенцию в Сирии, риски роста цен на нефть в течение следующих нескольких месяцев по-прежнему высоки, - говорится в записке Goldman Sachs.

Аналитик Джеффри Карри сказал, что к октябрю может наблюдаться некоторое ослабление, но Организация Стран Экспортеров Нефти ожидает, что цены на нефть, скорее всего, достигнут пика в этом месяце в свете продолжающегося дефицита в Ливии и низких запасов нефти ОЭСР.

Трех и шестимесячные прогнозы от Goldman Sachs по ценам на сырую нефть составляют 104 и 100 долларов за баррель соответственно. 12-месячный прогноз предполагает 96 долларов за баррель.         

Goldman прогнозирует, что цена на нефть марки Brent будет составлять 110, 108 и 105 долларов за баррель, соответственно.

В пятницу в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за август. В 09:00 GMT Еврозона выпустит сальдо баланса внешней торговли за июль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. США в 12:30 GMT опубликует изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль. В 19:00 GMT в США будет сделан доклад Казначейства о валюте.

Инфляционные ожидания среди австралийских потребителей снизились в сентябре, показали в четверг результаты опроса, проведенного Мельбурнским Институтом.

Ожидаемый уровень инфляции снизился до 1,5 процента в сентябре с 2,3 процента в августе, и остается сейчас на 0,5 процентных пункта ниже целевого диапазона Резервного банка Австралии в 2-3 процента.

В исследование этого месяца также включена информация о ежеквартальном росте зарплат в Австралии. Фактический прирост заработной платы за последние 12 месяцев до сентября 2013 составил всего 0,1 процентного пункта до 2,1 процента.

Между тем, ожидаемый рост зарплат в ближайшие 12 месяцев не изменился и составил 2,7 процента.

"Наблюдаемое последовательное снижение потребительских инфляционных ожиданий в течение последних двух месяцев, вместе с умеренным фактическим и ожидаемым ростом зарплат за последние два квартала, предполагают, что потребители ожидают от слабой до умеренной активности в ближайшие месяцы", сказал Нгуен Вьет, научный сотрудник Мельбурнского Института.

Промышленное производство в Италии неожиданно упало в июле, снизившись на 1,1% за месяц с учетом сезонных колебаний, при чем сокращение отмечено во всех основных секторах, кроме топливного, сообщил национальный статистический институт Istat в четверг.
Объем промышленного производства в третьей по величине экономике еврозоны упал на 4,3%г/г в июле - это 23 снижение подряд. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%м/м в июле и падение на 2,7% за год.
Промышленное производство показало робкие признаки восстановления в июне и мае. Июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0,2% с 0,3%. Объем производства в энергетическом секторе Италии вырос на 1,7%м/м. Производство промежуточных товаров снизилось на 1,1%, а производство потребительских товаров на 0,3%.

EUR/USD $1.3275, $1.3290

USD/JPY Y99.00, Y99.50(large), Y99.70(large), Y99.95, Y100.00

GBP/USD $1.5785, $1.5800

EUR/GBP stg0.8400, stg0.8410

GBP/CHF Chf1.4700

USD/CHF Chf0.9325

AUD/USD $0.9200, $0.9205, $0.9330

AUD/JPY Y92.00

AUD/CAD C$0.9575

Во Франции инфляция, гармонизированная по стандартам ЕС, замедлилась в августе до 1 процента с 1,2 процента в июле, сообщило в четверг Статистическое бюро. Темпы снижения инфляции совпали с ожиданиями экономистов.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента в августе, что также соответствует прогнозу экономистов.

Инфляция на основе индекса потребительских цен снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента в июле. Цены на нефтепродукты показали ежегодное снижение на 4,3 процента, а цены на транспорт и связь снизились 4,6 процента.

В месячном измерении потребительские цены повысились на 0,5 процента, как и ожидалось, сменив 0,3 процента снижения в июле.

За исключением табачных изделий, потребительские цены выросли на 0,4 процента по сравнению с июлем и на 0,7 процента по сравнению с тем же месяцем год назад.

С учетом того, что более высокие цены на топливо компенсировали уменьшение нетопливных цен, Министерство труда опубликовало в четверг доклад, который показал, что цены на импорт в США неожиданно остались на неизменном уровне в августе.

В докладе говорится, что импортные цены были неизменными в августе после роста на 0,1 процента в июле. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,6 процента.

Цены на импортную нефть в США в августе выросли на 0,8 процента, в то время как цены на импорт в США без учета нефти в августе снизились на 0,2 процента.

Между тем, Министерство труда сообщило, что экспортные цены упали на 0,5 процента в августе после падения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,1 процента.

Первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизилось за неделю, завершившуюся 7 сентября, согласно докладу, опубликованному Министерством труда в четверг. Причем количество заявок упало до самого низкого уровня более чем за семь лет.

Министерство труда заявило, что  первичные заявки на пособие по безработице снизились до 292 000, что на 31 000 меньше значения предыдущей недели 323 000, которое не пересматривалось. Снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что первичные заявки вырастут до 332 000.

Из-за неожиданного понижения количество первичных заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня с момента достижения 291 000 за неделю, закончившуюся 1 апреля 2006 года.

Тем не менее, Министерство труда отметило, что заметное уменьшение заявок безработице может быть вызвано тем, что два штата не сообщили обо всех заявках из-за обновления компьютерных программ.

Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 25-31 августа сократились на 73 000 до 2,871 млн.

Индекс цен на новое жилье (NHPI) вырос на 0,2% в июле, после аналогичного увеличения в предыдущем месяце.

Объединенный столичный регион Торонто и Ошава, а также область Калгари внесли наибольший вклад в увеличение индекса. Строители сообщили, что рыночные условия были основной причиной высоких цен в Торонто и Ошаве, в то время как большие материальные и трудовые затраты, а также нехватка освоенных земель способствовали росту цен в Калгари. Калгари был главным движущим фактором роста новых цен на жилье за последние восемь месяцев.
Крупнейший ежемесячный рост цен в июле произошел в Сент Джонсе (0,7%), где строители сообщили, что увеличение затрат на разработку земель стало основной причины для более высоких цен. Цены в этом регионе был относительно неизменными в течение последних двух лет, несмотря на несколько слабых ежемесячных приростов.
Цены выросли на 0,4% в Галифаксе и в Сент Катаринас-Ниагара в результате более высоких материальных и трудовых затрат в каждом регионе.
Цены снизились на 0,3% в объединенной области Садбери и Тандер-Бей, так как строители сообщили о более низких цен на землю. Это было первое снижение в этом регионе за девять месяцев.
Более низкие договорные продажные цены в июле привели к 0,2%-ному снижению в регионах Оттавы Гатино-и Саскатун. Это было первое снижение в Саскатун с марта 2012 года.
Цены не изменились в 5 из 21 опрошенных метрополиях.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.3% +0.5% +0.5%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0% +1.0%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Сентябрь

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль +0.7% -0.1% -1.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль +0.3% -0.1% -2.5%

Евро снизился по отношению к доллару на слабых данных по промышленному производству в еврозоне. Объем промышленного производства снизился на 1,5 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем, нивелировав 0,6 процента роста в июне, сообщил Евростат. Согласно прогнозам, промпроизводство должно было сократиться на 0,1 процент. Производство промежуточных товаров упало на 0,7 процента, а производство энергии снизилось на 1,6 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования снизилось на 2,6 процента и 2,2 процента соответственно. Выпуск потребительских товаров недлительного пользования сократилось на 0,9 процента. На ежегодной основе, падение промышленного производства углубилось до 2,1 процента с 0,4 процента в июне. Показатель превысил консенсус-прогноз в 0,1 процента падения.

Судя по этим данным, экономика еврозоны вряд ли покажет сильную динамику в III квартале. Спад в промышленности связан со значительным падением производства на немецких, итальянских и французских предприятиях. Производство в этих странах составляет примерно две трети от общего объема. Промпроизводство в Германии упало на 2,3 процента . Еще более сильное падение было зарегистрировано в небольших странах, таких как Ирландия, где производство упало на 8,7 процента, и Мальта, где показатель упал на 6,7 процента .

Фунт вырос на комментариях главы Банка Англии и пересек отметку $1.5800, но позже отступил и продолжил снижение. Заявления Карни оказались более агрессивными, нежели обычно. Глава Банка Англии сообщил, что «монетарные власти установили среднесрочный целевой уровень инфляции на 2,5%, а не на 2% по причине того, что 35% безработных являются длительно безработными». «Для повышения прозрачности новые члены MPC должны сообщить, руководствуются ли они текущей «политикой прозрачности». Более того, Карни подчеркнул в парламенте, что «эффективность политики ЦБ повысилась, что можно назвать смягчением». Фишер и Майлз также отметили, что «достижение 2,5%-ного уровня инфляции вынудит Банк пересмотреть политику», а «реакция рынков на улучшение ВВП может оказаться временной».

Инвесторы ожидают выход отчета занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю, вероятно, вырастет до 330 тыс, тогда как прошлый отчетный  показатель зафиксировал рост 323 тыс.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3282

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5785

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y99.18

В 12:30 Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за июль. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за август. В 17:00 США проводит размещение 30-летних бондов. В 18:00 GMT США представит ежемесячный отчет об исполнении бюджета за август. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350, $1.3325/30

Ордера на покупку  $1.3280/75, $1.3240/30, $1.3210/00, $1.3150/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5920/30, $1.5900, $1.5870/80, $1.5840/50

Ордера на покупку $1.5785, $1.5685/80

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9380/85, $0.9290

Ордера на покупку $0.9230/20, $0.9205/00, $0.9155/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8460/65, stg0.8440/50, stg0.8425/30

Ордера на покупку stg0.8380, stg0.8350, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу  Y134.60, Y134.30/40, Y133.80, Y133.50

Ордера на покупку Y131.80, Y131.50, Y131.30/20, Y130.80, Y130.00/9.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.80, Y100.60/65, Y100.00, Y99.60/70

Ордера на покупку Y99.20, Y99.00, Y98.60/50, Y98.25/20, Y98.00

Италия продала облигаций BTP с погашением в ноябре 2016 г на сумму 4 млрд евро против планируемых 3-4 млрд евро

Доходность итальянских облигаций BTP с погашением в ноябре 2016 г 2,72%

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям BTP с погашением в ноябре 2016 г 1,52

Доходность итальянских облигаций BTP с погашением в сентябре 2028 г 4,88% против 4,67% на аукционе 13 июня

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям BTP с погашением в сентябре 2028 г 1,36 против 1,73 на аукционе 3 июня

Доходность итальянских облигаций CCTeu с погашением в ноябре 2018 г 2,56% против 2,68% на аукционе 11 июля

Италия продала облигаций CCTeu с погашением в апреле 2018 г на сумму 745 млн евро

Доходность итальянских облигаций CCTeu с погашением в апреле 2018 г 2,48% против 2,54% на аукционе 13 июня

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CCTeu с погашением в апреле 2018 г 2,06 против 1,61 на аукционе 13 июня

Уровень безработицы в Австралии составил сезонно скорректированные 5,8 процента в августе, Австралийское бюро статистики сообщило в четверг. Результат оказался в соответствии с прогнозами и чуть больше, чем 5,7 процента в июле.

Но в то же время экономика Австралии потеряла 10 800 рабочих мест в августе, что последовало за потерей 10 200 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что австралийская экономика добавит 10 000 рабочих мест.

Полная занятость снизилась на 2 600 человек до 8 128 800, а неполная занятость снизилась на 8 200 до 3 508 300.

Количество безработных увеличилось на 9 400 (1,3 процента) до 714 100. Количество лиц, ищущих полную занятость, снизилось на 2300 до 516 300, а число лиц, ищущих неполный рабочий день, увеличилось на 11 700 до 197 800.

Совокупное количество ежемесячных отработанных часов увеличилось на 1 100 000 часов до 1,650.0 миллиона часов.

• Безработица будет снижаться только постепенно

• Рассмотрим все последствия нивелирования стимула

• Первым этапом стратегии выхода будет повышение ставки

• Если восстановление экономики застопорится, рассмотрим вопрос о дополнительном стимулировании

• Экономика растет, а стимул работает

• Задача Банка Англии - гарантировать, что текущее восстановление экономики не потерпит неудачу

• Не ожидаю, что уровень сбережений домохозяйств продолжит снижаться

• Уровень безработицы вряд ли будет оставаться выше 7%

В еврозоне промышленное производство сократилось более быстрыми, чем ожидалось, темпами в июле на фоне слабости всех подотраслей, показали в четверг официальные данные.

Объем промышленного производства снизился на 1,5 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем, нивелировав 0,6 процента роста в июне, сообщил Евростат. Согласно прогнозам, промпроизводство должно было сократиться на 0,1 процент.

Производство промежуточных товаров упало на 0,7 процента, а производство энергии снизилось на 1,6 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования снизилось на 2,6 процента и 2,2 процента соответственно. Выпуск потребительских товаров недлительного пользования сократилось на 0,9 процента.

На ежегодной основе, падение промышленного производства углубилось до 2,1 процента с 0,4 процента в июне. Показатель превысил консенсус-прогноз в 0,1 процента падения.

EUR/USD $1.3100, $1.3215, $1.3250, $1.3350

USD/JPY Y99.50, Y99.60, Y100.10, Y100.50, Y101.00, Y101.30

EUR/JPY Y132.00

EUR/GBP stg0.8400, stg0.8405, stg0.8420

USD/CHF Chf0.9275

EUR/CHF Chf1.2310

AUD/USD $0.9200, $0.9285, $0.9300

EUR/AUD A$1.4375

NZD/USD $0.7950

USD/CAD C$1.0400, C$1.0650

В сентябрьском ежемесячном бюллетене ЕЦБ указал на прогрессирующее восстановление экономики еврозоны. ВВП растет второй квартал подряд, и в последние месяцы наблюдается существенное улучшение индикаторов доверия. Совет управляющих снова подтвердил свою готовность к продолжению аккомодационной политики с целью поддержания восстановления, и ключевые процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени. Ожидается, что экономическая активность, которая уже постепенно улучшается, будет расти благодаря активизации внешнего спроса на экспорт. Что касается инфляционных ожиданий, «они будут оставаться «фиксированными в соответствии с целью по сохранению инфляции ниже или вблизи 2% в среднесрочной перспективе».

ЦБ также повысил свой прогноз по реальному ВВП на 2013 год до -0,4%, немного понизив прогноз на 2014 г. до +1%.

В бюллетене также указана важность осуществления структурных реформ членами ЕС с целью стимулирования конкурентоспособности, занятости и снижения дефицитов.  

Представитель Банка Англии Майлз сообщил, что «восстановление экономики Великобритании только начинается, а повышение рыночных ставок указывает на укрепление процесса восстановления. Рост может соответствовать или немного превышать тренд, но это не нужно трактовать как намек на ужесточение политики. Мы можем смягчить ее, если потребуется». Несмотря на позитивные комментарии и сильные данные по рынку труда, единая валюта окрепла в паре со стерлингом

Единая валюта держится у отметки $1.3300, немного ослабнув, невзирая на сохранение интереса к рисковым активам. Вчера пара достигла 2-недельных максимумов за пределами $1.3320, а сейчас EUR/USD корректируется в ожидании выступления Драги и завтрашнего отчета по розничным продажам в США.

В Commerzbank отмечают что после роста к максимумам в районе $1.3320 внутридневные графики выглядят более позитивно, и в банке уже не так уверены в том, что пару ждет провал в этой зоне. Технические индикаторы указывают на перспективы продолжения движения к $1.3378/78.6% отката и даже к максимуму августа на $1.3453.

РБК

Глава Еврокомиссии: Восстановление экономики уже не за горами

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, выступая 11 сентября в Европарламенте, провозгласил, что восстановление европейской экономики "не за горами". Выступая с ежегодным посланием "О положении в Европейском союзе", Ж.-М.Баррозу заявил, что еврозона снова вошла в фазу роста. Она пришла на смену самой длительной за всю историю рецессии, которая стала результатом долгов и кризиса банковского сектора и чуть не привела к развалу валютного евро блока. "Восстановление уже не за горами. Это должно дать нам сил, чтобы продолжать наши попытки. Мы обязаны сделать это ради наших 26 миллионов безработных", - заявил Ж.-М.Баррозу.

Доходы 1% богатейших американцев установили новый рекорд

Доходы 1% самых богатых жителей США достигли по итогам 2012г. рекордного более чем за 80 лет уровня. За минувший год их заработки составили 19% от общего дохода всех домохозяйств США. Так много "золотой процент" не зарабатывал с 1928г. Напомним, что годом позже в США разразился финансовый кризис, ставший началом Великой депрессии. На долю 10% самых высокооплачиваемых американцев за тот же 2012г. пришлось 48,2% совокупного дохода всех домохозяйств США.

Reuters

Компания Google проиграла апелляцию по Street View

Федеральный апелляционный суд США отказал в удовлетворении апелляции Google и не стал отменять иск, обвиняющий корпорацию в нарушении закона о несанкционированном подключении к линиям связи во время разработки Street View. Об этом сообщает Reuters. Работая над Street View, компания непреднамеренно перехватывала электронные письма, имена пользователей, пароли и другую информацию из частных сетей Wi-Fi, когда ее автомобили собирали фотографии для проекта. «Это ключевой вердикт, подтверждающий неприкосновенность электронных коммуникаций в беспроводных сетях», — отметил исполнительный директор информационного центра по защите конфиденциальности электронных данных в Вашингтоне Марк Ротенберг. В свою очередь, пресс-секретарь Google сказала, что корпорация разочарована решением суда и изучает варианты для дальнейших действий.

AstraZeneca купила у Merck права на разработку лекарства от рака за $50 млн

Крупнейшая американская фармацевтическая компания Merck & Co Inc продала права на разработку экспериментального лекарства от рака компании AstraZeneca Plc, второй по величине фармацевтической фирме в Великобритании. Об этом сообщает Reuters. Сумма сделки составила $50 млн. В соответствии с условиями соглашения Merck имеет право на получение дополнительных платежей в будущем, а также многоуровневых роялти. Препарат МК-1775 в настоящее время находится на стадии испытаний в комбинации с другой терапией для лечения пациентов с раком яичников.

UPI

Statoil нашла нефть в Норвежском море

Норвежская нефтедобывающая компания Statoil заявила об обнаружении нового нефтяного месторождения в Норвежском море. Об этом сообщает UPI.

По словам компании, она наткнулась на нефть при бурении разведочной скважины 6608/10-15, примерно в пяти милях от разведанного месторождения Norne. Объем нового месторождения оценивается на уровне от 6 до 19 млн баррелей извлекаемых запасов нефти. Это второе подобное открытие Statoil в Норвежском море за три недели.

DW

Постоянные члены Совбеза ООН не смогли договориться о разоружении Сирии

В спорах вокруг установления международного контроля над сирийским арсеналом химического оружия пяти странам - постоянным членам Совета Безопасности ООН в среду, 11 сентября, не удалось достичь какого-либо прогресса. В ходе 45-минутной встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "каждый представил свою позицию, однако настоящих переговоров не было", сообщает агентство AFP со ссылкой на аккредитованного при ООН дипломата. Дискуссии в Совбезе велись на базе проекта резолюции по Сирии, представленного в тот же день Францией. Этот документ предусматривает возможность нанесения военного удара по Сирии в том случае, если эта страна в течение установленного срока не передаст международным инспекторам контроль над своим химическим арсеналом. Россия, однако, противится любой угрозе применения силы против ее союзника Дамаска.

В Commerzbank отмечают, что USD/CHF не сумел с первой попытки протестировать уровень Chf0.9455 и сейчас корректируется. В идеале откат затормозит в районе Chf0.9280 (50% коррекции). Более того, в случае ралли сопротивление ожидается на Chf0.9353, и чтобы подтвердить наличие повышательного давления, паре потребуется пробить максимум прошлой недели Chf0.9455. Сейчас кросс торгуется у отметки Chf0.9308, с повышением на 0.03% на 15-минутных графиках.

Цена на  евро резко выросла против доллара США, так как отложение голосования по одобрению военного вмешательства в Сирию уменьшило спрос на активы убежища. Отметим, что в понедельник первое голосование по военному вмешательству в Сирии, запланированное в сенате, было неожиданно отложено. Предполагалось, что оно состоится позднее на этой неделе, но затем сенаторы дали понять, что голосование может быть перенесено на более поздние сроки. Ранее президенту Обаме понравилось высказывание министра иностранных дел России Сергей Лаврова, который считает, что все запасы химического оружия Сирии нужно передать под международный контроль. Секретариат президента тщательно изучил предложение России по Сирии и решил на время отложить войну. Обама заявил, что это может стать первым шагом к прекращению конфликта. Продолжение здесь... 

• В 07:00 GMT Вице-президент Бундесбанка Сабина Лаутеншлегер выступит с речью

• В 07:30 GMT Член управляющего совета ЕЦБ Эрки Лииканен проводит пресс-конференцию по денежным политике и мировой экономике в Хельсинки.

• В 09:00 GMT Италия объявит о размещении 3-летних бондов

• В 09:00 GMT Генеральный директор по банковскому регулированию и финансовой стабильности Испании Хосе Мария Родан выступит с речью

• В 09:30 GMT Британия объявит о размещении 10-летних бондов

• В 11:00 GMT Член высшего руководства Британии по прудециальному регулированию Пол Шарма выступит с речью

• В 13:30 GMT Специалист по рискам Джо Пейсли выступит с речью

• В 17:00 GMT США объявит о размещении 30-летних бондов

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.7% 5.8% 5.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август -10.2 10.2 -10.8

Доллар торговался вблизи самого низкого уровня за последний месяц против евро, в преддверии выхода отчета занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю, вероятно, вырастит до 330 тыс, тогда как прошлый отчетный  показатель зафиксировал рост 323 тыс. Стоит отметить, что спрос на доллар как на валюту-убежище снизился после того, как президент США Барак Обама попросил Конгресс отложить голосование по вопросу о военной операции против Сирии, чтобы дать время для разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия дипломатическими способами. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3409 (1739)

$1.3372 (899)

$1.3348 (757)

Цена на момент написания обзора: $1,3307

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3270 (170)

$1.3231 (1279)

$1.3175 (1388)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 31242 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2895);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 42789 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4690);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 1,37 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6102 (401)

$1.6004 (1588)

$1.5907 (1694)

Цена на момент написания обзора: $1,5810

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5693 (879)

$1.5596 (1199)

$1.5498 (646)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 10922 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (2116);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 10542 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1449);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 0,97 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Пара NZD/USD упала с ранее достигнутых максимумов, попав под давление со стороны разочаровывающих данных по занятости Австралии, отмечают  в HiFX. "Это выбило почву из-под австралийского доллара и столкнуло немного вниз новозеландский доллар", - говорят в банке. Ожидается, что пара NZD/USD продолжит снижаться, поскольку "любые ожидания относительно повышения процентной ставки" в Австралии сошли на нет после публикации этих данных. "Поэтому мы ждем, что австралийский доллар потянет новозеландский доллар вниз". Пара NZD/USD торгуется по $0,8127 против дневного максимума $0,8152, который был достигнут после оглашения заявления РБНЗ по итогам заседания, посвященного процентной ставке. Ожидают поддержку для пары на уровне $0,8075, а сопротивление - на уровне $0,8150.

По мнению FX Concepts пара EUR/USD может вырасти до 1,3550 к концу сентября и до 1,3700 к декабрю, потому что недавние продажи валют развивающихся стран сделали еврозону привлекательным объектом вложений. Хотя средний кредитный рейтинг еврозоны ниже, чем у США, ее доходность в среднем составляет 3,93%, что выше, чем по американскому долгу. Сейчас пара EUR/USD торгуется по $1.3314

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3310 +0,34%

GBP/USD $1,5822 +0,57%

USD/CHF Chf0,9306 -0,45%

USD/JPY Y99,98 -0,40%

EUR/JPY Y133,06 -0,08%

GBP/JPY Y158,17 +0,17%

AUD/USD $0,9322 +0,14%

NZD/USD $0,8124 +0,74%

USD/CAD C$1,0315 -0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.7% 5.8%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август -10.2 10.2

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.3% +0.5%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Сентябрь

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль +0.7% -0.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль +0.3% -0.1%

09:00 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера

09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти

09:00 Великобритания             Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

09:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте II кв

09:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

11:40 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:30 Канада             Индекс цен на новое жилье Июль +0.2% +0.2%

12:30 США             Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 323 332

12:30 США             Индекс цен на импорт, м/м Август +0.2% +0.6%

18:00 США             Федеральный бюджет, млрд Август -97.6 -155.3

22:30 Новая Зеландия            Индекс деловой активности в производственном секторе Август 59.5