Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-09-2013

Отметим, что в преддверии заседания ФРС, которое пройдет уже на следующей неделе, мало кто акцентирует свое внимание на еще один момент - увеличение потолка госдолга.  Данный вопрос очень важный, но при этом самый завуалированный и необсуждаемый в СМИ.

Напомним, что на протяжении полувека увеличение максимально разрешенной суммы госдолга было в США частой забавой: с 1940 года верхнюю планку поднимали больше 100 раз. Но в последнее время игры с госдолгом перестали быть смешными. В конце прошлого года страна оказалась на краю финансовой пропасти, этой осенью все повторяется.

Многие понимают, что данная ситуация разрешится, и лимит все таки будет увеличен, но вопрос в том, сколько будет надо приложить усилий? Но, не смотря на большое количество противников повышения потолка госдолга, другого шанса избежать дефолта США просто не существует. Добавим, что бездействие повредит экономике и рынкам, и большинство законодателей знаю про это. Вот почему они регулярно поднимают потолок долга, прежде чем все это произойдет.

Чтобы правительство смогло выполнить все свои обязательства до конца 2014 года, Конгрессу нужно поднять потолок долга примерно на $1,1 трлн. По расчетам Центра Двухпартийной политики, США достигнет нынешнего лимита в $16,699 триллионов между 18 октября и 5 ноября. Эксперты называют этот день "днем X". В какой-то момент в течение этих двух недель у министерства финансов закончатся деньги, и оно не сможет оплачивать свои счета. Это означает, что миллионы американских бюджетников не получат зарплату, ремонт государственных зданий прекратится, а государственные школы закроются.

Но что означает повышения потолка долга? Несмотря на неправильные утверждения некоторых политиков, повышение потолка долга не дает правительству "лицензию тратить больше ". Оно просто позволяет казначейству брать деньги куда надо, чтобы оплатить все американские счета в полном объеме и в срок. Другими словами, это лицензия, чтобы оплатить счета страны, которые накопились в результате прошлых решений законодателей с обеих сторон на протяжении многих лет.

Отметим, что технически, США достигли лимита задолженности еще 19 мая. С тех пор Министерство финансов принимало множество чрезвычайных мер, чтобы раздобыть деньги. Но к 18 октября их окажется недостаточно. Налоговых поступлений в федеральное правительство хватит на то, чтобы заплатить только около 68% счетов за оставшуюся часть месяца. А возможностей одолжить денег больше не будет. Во время прошлой битвы за потолок долга, республиканцы предложили выделить основные приоритетные направления, которые нельзя переставать финансировать. Смысл этого предложения заключается в том, что из всех поступающих счетов правительство будет выбирать самые значимые. Например, в первую очередь должны делаться выплаты держателям государственных ценных бумаг. В противном случае на мировых финансовых рынках произойдет коллапс. На первый взгляд, эта идея выглядит неплохо. Но у экономистов есть все основания полагать, что она не сработает.

Итак, у США есть только несколько недель, чтобы решить эту проблему? Республиканцы говорят, что они будут требовать сокращения расходов и финансовых реформ в обмен на их поддержку решения по увеличению потолка госдолга. Белый дом , тем временем, заявила, что не будет вести переговоры в отношении таких уступок.

Вопрос в том, когда республиканцы или Белый дом или даже оба сойдутся в данном противостоянии? Если недавняя история чему-то и учит, то, вероятнее, это будет только в самый последний момент.

Доллар демонстрирует смешанную динамику против евро, переходя от роста к снижению. Отметим, что слабые данные по розничным продажам вкупе с опровержениями перспектив назначение Лари Саммерса на пост нового главы ФРС, отправили пару EUR/USD за пределы $1.3320, после чего евро утратил импульс, что и позволило доллару показать резкий рост, который также выдохся.

Белый дом был вынужден выступить с официальным опровержением взбудораживших рынки слухов, согласно которым президент США Б. Обама намеревается предложить кандидатуру Ларри Саммерса на должность главы Федрезерва.

Президент Обама еще не принял решение по вопросу последователя Бена Бернанке на посту главы ФРС, сообщает представитель Белого дома Эмми Брандэйдж, который написал в своем твиттере о том, что «утренние сообщения в японской прессе не соответствуют действительности».

Что касается данных, то они показали, что розничные продажи выросли на сезонно скорректированные 0,2% в августе по сравнению с месяцем ранее, показав меньший прирост, чем 0,5 %-ный рост по прогнозам экономистов и наименьший рост с апреля. Большая часть прироста была вызвана всплеском продаж автомобилей, которые, как правило, нестабильны и восстанавливаются после спада, в то время как домохозяйства совершили долгожданную покупку новых автомобилей.

Без учета автомобилей розничные продажи увеличились лишь на 0,1 %, что является признаком слабости для более широких дискреционных расходов.

В то же время в докладе содержатся и позитивные моменты: продажи в июле были сильнее, чем предполагалось ранее, и показали рост на 0,4% по сравнению с первоначальными 0,2%.

Добавим, что сегодняшняя динамика торгов также связана с приближающимся заседанием ФРС, которое запланировано уже на следующую неделю.   

Стоимость фунта существенно выросла против доллара, чему продолжают помогать ранее представленные данные по ставке безработицы. Отметим, что ставка б/р на уровне 7,7% оказалась ниже прогноза и внесла позитивный вклад в общую экономическую картину страны. Ранее сегодня стало известно, что в июле месяца объем производства в строительном секторе вырос с учетом сезонных колебаний на 2,2 процента (в месячном выражении), оправившись при этом от 1,1-процентого снижения, которое было зафиксировано в июне. Добавим, что во главе подъема объемов стояло 3,2-процентое увеличение нового строительства, а также рост на 0,6 процента в секторе ремонта и обслуживания. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении объемы строительства поднялись в июле на 2 процента, что было немного медленнее, чем 2,2-процентый рост, отмеченный месяцем раньше. Объем новых работ вырос на 5,8 процента в год, в то время как ремонтных работ снизился на 3,6 процента. Несмотря на пересмотренные в сторону понижения июньские данные, общая оценка за 2-й квартал была пересмотрена на повышение, однако этого оказалось недостаточно, чтобы оказать влияние на ВВП. Тем временем Америка опубликовала целый блок статистики, который в целом оказался негативным. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана составил 76,8 против прогноза 82,0.

Согласно результатам последнего исследования, который были опубликованы сегодня ANZ-Roy Morgan, в текущем месяце индекс потребительского доверия упал до уровня 119, по сравнению с 123 в августе. Индекс текущих условий, тем временем, снизился на 6 пунктов, достигнув при этом отметки 116 пунктов, а индекс будущих условий опустился на 3 пункта до 121 пунктов.

Комментируя последние данные, главный экономист со стороны ANZ Багри Кэмерон сказал в своем докладе, что уровень доверия остается повышенным и в соответствует приличным темпам импульса через расходы на развитие экономики.

В сочетании с исследованиям доверия потребителей и деловых настроений, это сигнализирует, что в экономической экспансии фирм есть потенциал для роста , чтобы разогнаться до около 3,8 процента к январю 2014 года, в соответствии с исследованиями ANZ .

Добавим также, что последние месячные показатели согласуются с более умеренными и более устойчивыми темпами потребительских расходов, сказал Багри Кэмерон. Улучшение настроений можно рассматривать как позитивное развитие , если тенденция по расходам продолжится, потому что розничные продажи начали опережать доходы и рост кредитования был быстрее, чем заработная плата, добавил экономист.

Кроме того, данные показали, что из 959 респондентов, 36 процентов указывают на то, что сейчас хорошее время для крупных покупок, по сравнению с 41 процентов в августе. Около 4 процента опрошенных сказали, что они оказались в худшем положении, чем год назад, по сравнению с 2 процентами, которые были зафиксированы в августе. Отметим также, что около 28 процентов ожидают улучшения условий в течение года, по сравнению с 32 процентами в прошлом месяце.

13 процентов респондентов, тем временем, предсказывают улучшение экономического положения в будущем году, по сравнению с 16 процентами в августе, а 22 процентов ожидают увидеть улучшения в ближайшие пять лет, по сравнению с 24 процентами в прошлом месяце.

Как показали результаты последнего исследования, которые были опубликованы сегодня Conference Board, индекс опережающих индикаторов Испании увеличился в июле месяце, зафиксировав при этом четвертый ежемесячный прирост подряд, предполагая, что текущий спад в экономике будет продолжаться, но замедлит свои темпы уже в ближайшем будущем, и потенциально может закончиться в конце этого года.

Согласно отчету, индекс опережающих индикаторов вырос в июле на 0,5 процента, достигнув при этом уровня 106,3 пунктов, что было значительно быстрее, чем 0,1-процентое увеличение, замеченное в июне. Напомним, что в мае значение данного индекса поднялось на 0,6 процента.

Позитивный вклад в заголовок индекса в основном отмечался со стороны суб-индекса цен на акций, баланса заказов, и испанский вклад в европейский агрегат М2.

Данные также показали, что в последние месяцы сильные стороны ведущего индикатора были более распространенными, чем слабые.

Между тем, стало известно, что индекс совпадающих индикаторов, который оценивает текущую ситуацию, снизился в июле на 0,1 процента до 93,3, после падения на 0,3 процента в июне и нулевого прироста в мае.

В течение шести месяцев, закончившихся июлем, ведущий индекс записал 1,1-процентное увеличение, в то время как индекс совпадающих индикаторов упал на 1,3 процента.

В соответствии с последними данными, которые были опубликованы сегодня Статистическим ведомством Греции, по итогам июля месяца цены на импорт снова уменьшились, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное снижение подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении июльский индекс импортных цен снизился на 2,8 процента, ускорив свои темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что в июне и в мае импортные цены снизились на 0,7 процента и на 2,7 процента, соответственно.

Стоит отметить, что более быстрое снижение было, в первую очередь, связано с 9,1-процентым падением цен на энергоносители, и 1,6-процентым снижение цен на потребительские товары недлительного пользования. Стоимость промежуточных товаров, тем временем, показала 0,8-процентное падение, в то время как цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента.

В Статистическом ведомстве также сообщили, что в месячном выражении индекс импортных цен остался неизменным в июле месяце по сравнению с июнем, когда он вырос на 0,2 процента.

Отдельно, Статистическое управление заявило, что объем строительства в Греции резко выросли во втором квартале - на 20,6 процента в годовом исчислении, после 31,7-процентого сокращения в первом квартале. Подъем был обусловлен исключительно за счет 31,8-процентного роста в секторе гражданского строительства.

Как показали окончательные данные от Министерства трудовых ресурсов, которые были представлены сегодня, уровень безработицы в Сингапуре существенно вырос во втором квартале, достигнув при этом самого высокого уровня за последние полтора года, поскольку компании уменьшили количество своих рабочих мест в рамках реструктуризации бизнеса.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос до 2,1 процента во втором квартале, по сравнению с 1,9 процента в предыдущем квартале. Отметим, что это был самый высокий показатель с четвертого квартала 2011 года. В то же время, стало известно, что уровень длительной безработицы оставался низким и стабильным.

Эксперты Министерства ожидают, что спрос на рабочую силу будет оставаться сильным до конца 2013 года, за исключением «тяжелых» и неожиданных потрясений во внешней экономике. С учетом прогноза, спрос и предложение на рынке труда, как ожидается, останется ограниченным в ближайшие кварталы. Безработица должна оставаться низкой, хотя, все-таки, есть вероятность ее увеличения, так как темпы реструктуризации поднимаются, сообщили в министерстве.

"С учетом высоких темпов роста занятости и время, необходимого для повышения производительности до умеренного уровня, спрос на рабочую силу и рост занятости за текущий год, вероятно, будет высоким и похожим на наблюдаемый в прошлом году", добавили эксперты.

Комментируя последние данные, исполняющий обязанности министра Тан Чуан-Цзинь сказал, что иностранный рост занятости восстановился в первой половине 2013 года, и правительство будет продолжать принимать прогрессивные шаги, чтобы уменьшить приток иностранных рабочих.

Как показали данные, которые были озвучены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам июля месяца объем производства в британском секторе строительства заметно увеличился, что последовало после падения в предыдущем месяце, так как объемы и новых заказов и технического обслуживания увеличились.

Согласно отчету, в июле месяца объем производства в строительном секторе вырос с учетом сезонных колебаний на 2,2 процента (в месячном выражении), оправившись при этом от 1,1-процентого снижения, которое было зафиксировано в июне. Добавим, что во главе подъема объемов стояло 3,2-процентое увеличение нового строительства, а также рост на 0,6 процента в секторе ремонта и обслуживания.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении объемы строительства поднялись в июле на 2 процента, что было немного медленнее, чем 2,2-процентый рост, отмеченный месяцем раньше. Объем новых работ вырос на 5,8 процента в год, в то время как ремонтных работ снизился на 3,6 процента.

Статистическое бюро также сообщило, что новые заказы, полученные британскими строительными фирмами, поднялись с учетом сезонных колебаний на 19,8 процента во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со вторым кварталом 2012 года, объем новых заказов возрос еще больше – на существенные 32,8 процента.

Как стало известно, объем государственного долга Испании еще больше возрос во втором квартале и достиг рекордно высокого уровня, так как растущий дефицит бюджета продолжает бросать вызов усилиям политиков возродить слабеющую экономику Еврозоны.

В докладе, опубликованном Банком Испании, сказано, что общий государственный долг поднялся до 943 млрд. евро во втором квартале, что равняется 92,2 процентам от валового внутреннего продукта. В первом квартале значение данного показателя было на уровне 90,1 процента.

Из общей суммы заемных средств, центральный государственный долг составил 73 процентов от ВВП, а в то время долг автономного правительства оказался на уровне 18,9 процента. Доля органов местного самоуправления была на отметке 4,2 процента.

Отметим, что в прошлом году Испания зарегистрирован крупнейший бюджетный дефицит в странах Европейского Союза, превысив даже показатели Греции. Дефицит увеличился до 10,6 процента от валового внутреннего продукта, по сравнению с 9,4 процента годом ранее.

В знак того, что продолжающийся экономический спад постепенно ослабевает, испанская экономика сократилась во втором квартале более медленными темпами – на 0,1 процента, по сравнению со спадом на 0,4 процента в первом квартале.

Белый дом был вынужден выступить с официальным опровержением взбудораживших рынки слухов, согласно которым президент США Б. Обама намеревается предложить кандидатуру Ларри Саммерса на должность главы Федрезерва.

Президент Обама еще не принял решение по вопросу последователя Бена Бернанке на посту главы ФРС, сообщает представитель Белого дома Эмми Брандэйдж, который написал в своем твиттере о том, что «утренние сообщения в японской прессе не соответствуют действительности».

В воскресенье в 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Rightmove за сентябрь.

В США коммерческие запасы в июле показали наибольший рост в течение шести месяцев, что вызывает предположение, что пополнение запасов может обеспечить толчок экономического роста в третьем квартале.

Министерство торговли сообщило в пятницу о том, что товарно-материальные запасы выросли на 0,4 процента после незначительного увеличения на пересмотренные 0,1 процента в июне. Рост запасов оказался в соответствии с оценками экономистов после того, как сообщалось ранее, что они остались неизменными в июне.

Запасы являются ключевым компонентом изменения валового внутреннего продукта. Розничные запасы, за исключением автомобилей - которые входят в расчет ВВП – выросли на 0,8 процента после спада на 0,1 процента в июне. Увеличение в июле было крупнейшим с января.

Запасы внесли свой вклад в размере 0,59 процентного пункта к 2,5 процента роста экономики второго квартала.

Предприятия были осторожны в наращивании запасов после того, как потребительские расходы замедлились в период апрель-июнь. Возможно, они готовились к сезону отпусков.

Коммерческие продажи выросли на 0,6 процента в июле после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. С учетом темпов продаж в июле потребуется 1,28 месяца для предприятий, чтобы распродать запасы по сравнению с 1,29 месяца в июне.

В июле соотношение запасы/продажи было самым низким с мая прошлого года.

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в сентябре американские потребители чувствовали более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре предварительный индекс потребительских настроений снизился до уровня 76,8, по сравнению с окончательным чтением за август на уровне 82,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был немного вырасти до отметки 82,6.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс инфляционных ожиданий на 5 месяцев вперед Reuters/Мичиганского университета +3,0%

• индекс инфляционных ожиданий на 12 месяцев вперед Reuters/Мичиганского университета +3,2%

• предварительный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета в сентябре 91,8

• предварительный индекс ожиданий Reuters/Мичиганского университета в сентябре 67,2

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3310, $1.3350

USD/JPY Y98.65, Y99.00, Y99.50, Y99.75, Y99.80, Y100.00

EUR/JPY Y132.50, Y132.75

GBP/USD $1.5800

EUR/GBP stg0.8400

GBP/JPY Y157.50

EUR/CHF Chf1.2355

AUD/USD $0.9200, $0.9205, $0.9210, $0.9220, $0.9230, $0.9300, $0.9330, $0.9350

USD/CAD C$1.0335, C$1.0400

В Канаде темпы использования промышленных мощностей снизились во втором квартале по сравнению с пересмотренным вниз уровнем первого квартала в основном из-за слабости в нефте-и газодобыче и строительной деятельности, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

Коэффициент загрузки производственных мощностей снизился на 0,2 процентного пункта до 80,6% за период апрель-июнь. Коэффициент представляет собой отношение фактического выпуска продукции отрасли к его оценочному потенциальному объему производства.

В предыдущем квартале данные были пересмотрены в сторону понижения до 80,8% с 81,1%.

Экономисты ожидали, что коэффициент загрузки производственных мощностей вырастет до 81,3% во втором квартале

Банк Канады определил слабость в экономике как один из трех ключевых факторов, которые будут определять монетарную политику в обозримом будущем.

В США оптовые цены выросли в августе из-за более высоких затрат на бензин, но в то же время базовая инфляция цен производителей осталась слабой.

Индекс цен производителей, который показывает, сколько компании платят за все, начиная от мяса и заканчивая автомобилями, вырос на 0,3% в августе по сравнению с месяцем ранее, сообщило в пятницу Министерство труда заявил. Но основные цены, которые исключают неустойчивые цены на энергоносители и пищевые компоненты, остались неизменными, причем базовые цены не смогли показать рост в первый раз с октября.

По сравнению с прошлым годом, в целом цены выросли всего на 1,4%, это наименьшее увеличение с апреля. Основные цены выросли всего на 1,1% по сравнению с годом назад.

Экономисты ожидали, что и общий уровень цен производителей и базовый вырастут каждый на 0,2% в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Этот доклад является признаком того, что инфляция остается на исторически низком уровне, несмотря на усилия Федеральной резервной системы по стимулированию роста через триллионы долларов на покупку облигаций. ФРС ожидает увидеть признаки более высокой инфляции, чтобы были основания уменьшить свою программу покупки облигаций $ 85 млрд в месяц. Представители ФРС намерены встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги.

Отчет показал, что увеличение общих цен было обусловлено 0,8%-ным ростом цен на энергоносители, которые в значительной степени отражают более высокие затраты на бензин. Цены на бензин растут в частности, из-за повышения цен на нефть в связи с потрясениями на Ближнем Востоке.

Цены на промежуточные товары - такие, как полуфабрикаты пиломатериалов или муку, которые требуют дальнейшей обработки - остались на прежнем уровне в августе второй месяц подряд. Цены на сырье упали на 2,7% в августе после роста на 1,2% в июле.

Американские потребители тратили свои средства более осторожно в августе, сигнализируя о продолжении медленного роста экономики.

Розничные продажи выросли на сезонно скорректированные 0,2% в августе по сравнению с месяцем ранее, показав меньший прирост, чем 0,5 %-ный рост по прогнозам экономистов и наименьший рост с апреля.

Большая часть прироста была вызвана всплеском продаж автомобилей, которые, как правило, нестабильны и восстанавливаются после спада, в то время как домохозяйства совершили долгожданную покупку новых автомобилей.

Без учета автомобилей розничные продажи увеличились лишь на 0,1 %, что является признаком слабости для более широких дискреционных расходов.

В то же время в докладе содержатся и позитивные моменты: продажи в июле были сильнее, чем предполагалось ранее, и показали рост на 0,4% по сравнению с первоначальными 0,2%.

На потребителей приходится более двух третей спроса в экономике США, и они были основной движущей силой восстановления, которое остается слабым по историческим меркам.

Потребительские расходы показали устойчивость в этом году, несмотря на повышение налогов и слабый прирост доходов. На их долю приходилась почти половина из 2,5% годовых темпов роста валового внутреннего продукта во втором квартале.

Тревожным знаком августовского доклада по розничным продажам было 0,9 %-ное снижение объемов закупок строительных материалов, сигнализирующее о замедлении в строительной деятельности. Повышение процентных ставок представляют угрозу для возрождающегося рынка жилья, которое стало еще одним ключевым фактором роста.

Белы Дом отрицает, что Саммерс будет выдвинут на пост нового главы федрезерва.

Товарно-материальные запасы не изменились в июне, так как фирмы по-прежнему демонстрируют осторожность при их увеличении. Между тем, отметим, что оптовики показали свое третье ежемесячное снижение подряд, в то время как запасы среди производителей и розничных торговцев выросли по 0,1 процента. Соотношение запасов к объему продаж осталось относительно стабильным - на уровне 1,3, что свидетельствует о том, что предприятия скорректировали свои запасы в соответствие с продажами. Однако, для оптовиков данное отношение оказалось существенно меньше и упало до самого низкого уровня более чем за год. Отметим, что рост продаж опережал увеличение запасов, что, вероятно, может подтолкнуть предприятия исправить данную ситуацию в июле. Розничные продажи, в частности, были «в плюсе» в июле месяце, что должно дать толчок этому сектору, и способствовать незначительному увеличению производственных запасов.  

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август 0.0% +0.2% +0.2%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август +0.5% +0.5% +0.2%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

Евро умеренно вырос против доллара после того, как вчера аналитики из Goldman Sachs Group повысили свой прогноз на ближайшие пол года по паре eur/usd до $1.40 с $1.37 ранее. Согласно заявлениям GS, прогноз повышен на ожиданиях улучшения перспектив экономического роста в евро-регионе, что приведет к притоку  капитала в еврозону и поможет восстановится после финансового кризиса. Экспертный отдел Goldman Sachs Group, во главе с лондонским главным валютным стратегом  Томасом Столпером, видят рост европейской валюты в течение ближайших трех месяцев к $1.38, против предыдущего прогноза $1.34.

Из второстепенной статистики в регионе можно отметить данные о слабом снижении занятости в еврозоне. Агентство статистики ЕС сообщило в пятницу о том, что численность занятого населения во 2-м квартале сократилась на 0,1% по сравнению с первым кварталом и составила 145 млн человек, что на 1% меньше, чем во 2- м квартале 2012 года. Рост занятости обычно отстает от роста производства на несколько месяцев, поэтому спад во втором квартале не удивляет. Но вместе с сокращением промышленного производства, которое наблюдалось в начале 3-го квартала, этот факт подчеркивает хрупкость восстановления в еврозоне.

Иена ослабла после того, как в своем сентябрьском отчете Кабинет министров Японии заявил, что страна выходит «на путь экономического выздоровления в умеренном темпе». Напомним, что на данный момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Банк Японии пытаются оживить экономику и выйти из укоренившийся 15-ти летней  дефляции путем беспрецедентных программ монетарного стимулирования.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода в пятницу вновь заявил о своей поддержке повышения налога с продаж, опровергнув его потенциально негативные последствия для экономики.

"Высока вероятность того, что экономический рост в Японии будет по-прежнему превышать свой потенциал даже после повышения налога с продаж" до 8% с 5% в апреле, сказал Курода на заседании Совета по экономической и налогово-бюджетной политике, консультативного органа премьер-министра Синдзо Абэ.

Курода подчеркнул, что "можно бороться с дефляцией" и одновременно перестраивать государственные финансы при помощи повышения налогов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3290

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5830

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y99.98

В 12:30 GMT в Канаде выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. США в 12:30 GMT опубликует изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль. В 19:00 GMT в США будет сделан доклад Казначейства о валюте.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350, $1.3325/30, $1.3315

Ордера на покупку  $1.3255/50, $1.3240/30, $1.3210/00, $1.3150/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5920/30, $1.5900, $1.5870/80, $1.5840/50

Ордера на покупку $1.5755/50, $1.5720, $1.5700

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9380/85, $0.9280

Ордера на покупку $0.9220, $0.9205/00, $0.9155/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520, stg0.8460/65, stg0.8440/50, stg0.8425/30

Ордера на покупку stg0.8380, stg0.8350, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу  Y134.60, Y134.30/40, Y133.80, Y133.50, Y133.00/10, Y132.70

Ордера на покупку Y132.20, Y132.00, Y131.80/70, Y131.50, Y131.30/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.50/55, Y101.00, Y100.80, Y100.60/65, Y100.20/30, Y100.00

Ордера на покупку Y99.50/40, Y99.00, Y98.60/50

Отметим, что в июле розничные продажи выросли на скромные 0,2 процента. Исторически сложилось, что продажи автомобилей были основным драйвером роста для данного показателя, но июльская ситуация немного отличалась от той, которые мы привыкли видеть - розничные продажи без исключения автомобилей поднялись на 0,4 процента. Как стало известно, во главе данного увеличения стояли продажи на автозаправочных станциях, продуктов питания и напитков, спортивных товаров и одежды. Наибольшее снижение было зафиксировано среди продажи мебели, автомобилей и запчастей. Тем не менее, некоторый рост в сфере розничных продаж может быть связан с инфляцией, а именно с повышение цен на бензин. Мы ожидаем, что в августе розничные продажи снова выросли, что может стать пятым ежемесячным приростом. Добавим также, что с учетом того, что продажи автомобилей возобновились, это может подтолкнуть итоговый показатель еще выше. Тем не менее, розничные продажи за исключением продаж автомобилей, вероятнее всего, также возрастут на такое же значение.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +0,5%, по сравнению с +0,2% в прошлом месяце.

Напомним, что в июле цены производителей остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, не было отмечено никаких изменений в стоимости готовых потребительских товаров, средств производства или продуктов. Тем не менее, цены на энергоносители снизились на 0,2 процента.

Базовый индекс цен вырос лишь на 0,1 процента, благодаря увеличению цен на фармацевтические препараты, легкие грузовики, а также средства связи и связанное оборудование. Между тем, отметим, что уже в августе ценовое давление начало увеличиваться, что, в первую очередь, было связано с ростом цен на бензин. Кроме того, добавим, что суб-индекс производственного индекса ISM, который оценивает, сколько платят потребители, перешел на положительную территорию, в то время как в половине опрошенных отраслей наблюдалось увеличение закупочных цен.  Добавим также, что уровень использования мощностей продолжил снижаться в июле, что усиливает повышательное давление на цены. Тем не менее, о падении цен сообщили в ходе исследования в сфере услуг, что указывает на то, что рост цен будет сдержанным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Темпы сокращения числа занятых в экономике еврозоны снизились во втором квартале, по последним данным, опубликованным Eurostat в пятницу.

Занятость упала на 0,1 процента во 2-м квартале относительно предыдущего квартала до 145 млн, что медленнее, чем 0,4-процентное падение, зафиксированное в первом квартале.

На ежегодной основе занятость снизилась на 1 процент, в том же темпе, что и в предыдущем квартале.

Численность занятых в EС-28, в том числе Хорватии, которая вступила в блок в июле, осталась неизменной по сравнению с первым кварталом. Уровень занятости снизился на 0,4 процента по сравнению со вторым кварталов2012 года.

Среди государств-членов еврозоны самые высокие темпы роста по сравнению с предыдущим кварталом были зафиксированные в Эстонии, Литве, Португалии, Люксембурге, Чехии и Ирландии. Между тем, на Кипре, в Испании, Нидерландах, Словении и Словакии было зарегистрировано самое большое уменьшение.

• Ожидаю, что министр финансов Франции объяснит новый целевой уровень бюджета

• Поддержим Ирландию для достижения успешного выхода из программы помощи

• Правительство Италии озвучило четкие обещания, должно фокусироваться на экономических реформах

Промышленное производство Японии расширилось в июле более, чем первоначально предполагалось, показали в пятницу окончательные данные от Министерства экономики, торговли и промышленности.

С учетом сезонных колебаний индекс производства вырос в июле на 3,4 процента в месячном измерении, по сравнению с предварительной оценкой в 3,2 процента роста.

Без учета корректировок, в годовом исчислении темп роста был также пересмотрен до 1,8 процента по сравнению с предыдущими оценками около 1,6 процента.

Коэффициент загрузки производственных мощностей упал до 96,7 в июле с 97 в июне. Это было также ниже, чем 98,3 в том же месяце прошлого года.

EUR/USD $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3300, $1.3310, $1.3350

USD/JPY Y98.65, Y99.00, Y99.50, Y99.75, Y99.80, Y100.00, Y100.20, Y100.25, Y101.00

EUR/JPY Y130.70, YY132.50, Y132.75

GBP/USD $1.5800

EUR/GBP stg0.8400, stg0.8480/85

GBP/JPY Y157.50

EUR/CHF Chf1.2355

AUD/USD $0.9100, $0.9180, $0.9200, $0.9205, $0.9210, $0.9220, $0.9230, $0.9300, $0.9330, $0.9350

USD/CAD C$1.0240, C$1.0250, C$1.0335, C$1.0400, C$1.0440

Японские розничные инвесторы продают австралийский доллар и продолжат это делать, говорят в UBS. В распоряжении японских инвесторов находится огромное количество активов в австралийских долларах. В то же время привлекательность австралийского доллара серьезно пострадала, поскольку РБА продолжает политику снижения процентных ставок, что уменьшает преимущество в доходности. Решения, принимаемые японскими инвесторами, оказывают существенное влияние на австралийскую валюту, отмечают в UBS. Розничные инвесторы выступают в качестве индикатора настроений инвестиционного сообщества в целом, поэтому и другие инвесторы, вероятно, будут продавать австралийский доллар, отмечают в UBS says. В банке сохраняют прогноз, согласно которому, пара AUD/USD будет торговаться по $0,88 через 1 и 3 месяца.

Аналитики Danske Bank обращают внимание на активный поток новостей на тему будущих изменений в налогово-бюджетной политике Японии. Перемены в фискальной политике Японии продолжают усиливать волатильность в кроссах с участием иены, однако за последний год USD/JPY осуществила восходящую коррекцию, чтобы включить в цены масштабное смягчение политики Банка Японии, и поэтому теперь на нее большее влияние оказывают такие факторы, как рынок облигаций США и спекуляции на тему сворачивания QE.

Сирия стала полноценным участником Конвенции по запрещению химического оружия, заявил журналистам постоянный представитель Арабской Республики при ООН Башар Джафари. По его словам, приказ об этом подписан президентом страны Башаром Асадом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпредставитель генсека ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими, как ожидается, проведут сегодня в Женеве встречу в трехстороннем формате.

Ранее С.Лавров сообщил, что на встрече со спецпредставителем генсека ООН могут обсуждаться перспективы созыва конференции по Сирии "Женева-2".

ВВС

Benetton, Mango и Zara отказались помочь погибшим на своих фабриках в Бангладеш

Крупнейшие международные текстильные компании (H&M, Inditex, Zara, Benetton, Metro, Carrefour, Marks & Spencer, Esprit, Abercrombie & Fitch и другие) по пошиву одежды не смогли договориться о создании компенсационного фонда для жертв обрушенных фабрик в Бангладеш, сообщает «Би-би-си» . Только треть ритейлеров, использовавших эти фабрики, приехали на двухдневную встречу по данному вопросу в Женеву. Среди не приехавших компаний оказались Wal-Mart, Benetton, Mango и Zara. Ирландская компания Primark взяла на себя твердое обязательство в отношении создания фонда. В ноябре 2012 года и апреле 2013 года более 1200 бангладешцев погибли из-за обрушений зданий на фабриках. Многие семьи остались без кормильцев и средств к существованию. После таких событий профсоюзы фабрик потребовали от компаний подписать свод правил с минимальными требованиями пожарной и производственной безопасности. Но не все компании подписали документ, в частности, американские компании Wal-Mart, Gap, Macy's, Sears и JC Penney отказались подписывать свод правил, считая, что он дает слишком много власти профсоюзам. В июне этого года США приостановили действие торговых привилегий в отношении Бангладеш из-за плохих условий труда сотрудников текстильной промышленности. В 2012 году из Бангладеш экспортировали более 20 млн предметов одежды в европейские страны и США. Бангладеш на мировом рынке по производству одежды занимает второе место после Китая.

Forbes

United Airlines продавала авиабилеты за $10 из-за сбоя системы тарифов

Вчера в течение пятнадцати минут авиаперевозчик United Airlines продавал билеты на внутренние рейсы почти бесплатно, в частности билет из Вашингтона в Миннеаполис стоил приблизительно $10, пишет Forbes. Новость о сбое в системе тарификации авиаперевозчика быстро распространилась в социальных сетях, что привело к массовому бронированию авиабилетов.  Как пишет издание, такое падение цены, скорее всего, явилось ошибкой персонала компании. Сбой в системе заметили быстро, резервирование билетов было приостановлено для всех рейсов до решения проблемы. Пока не ясно, будут ли действительны забронированные билеты по ошибочным ценам.

Telegraf

Стросс-Кан станет советником сербского правительства

Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан станет советником кабинета министров Сербии. Об этом пишет Telegraf со ссылкой на первого вице-премьера правительства Сербии Александра Вучича. Стросс-Кан будет консультировать министра финансов, первого вице-премьера и премьера Сербии. Ранее сообщалось, что бывший глава МВФ может стать советником сербского правительства. «Пикассо плохо относился к женщинам и детям, а некоторые вроде Гитлера любили женщин. Если так судить, то можно плохо думать и о Стросс-Кане», — сказал Вучич, комментируя скандалы, связанные с именем Доминика Сторсс-Кана. Советником правительства также станет бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр.

Associated Press

Компания Twitter подала заявку на проведение IPO

Компания Twitter подала документы на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя компании. «Мы конфиденциально передали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о регистрации для IPO. Данный сообщение не содержит какого-либо предложения о продаже ценных бумаг», — сказали в компании. Как отметил генеральный директор сервиса микроблогов Дик Костоло, необходимость IPO связана с тем, что компания Twitter может столкнуться с «правилом 500»: по американски законам, компания, число акционеров которой превышает 499, должна либо провести IPO, либо другим образом публично отчитываться о своих финансовых показателях.

ЕЦБ наделен полномочиями единого банковского регулятора в еврозоне

Европарламент одобрил законопроект, по которому Европейский центральный банк (ЕЦБ) наделяется полномочия по контролю деятельности большинства банков еврозоны, сообщает The Associated Press. Новые полномочия ЕЦБ вступят в силу с октября 2014 года после проведения стресс-тестов банков. Единый механизм надзора в финансовой сфере еврозоны является одним из ключевых шагов на пути к формированию банковского союза. Новый законопроект направлен на то, чтобы надзор за банками осуществляли европейские институты, а не национальные регуляторы.  Единый банковский регулятор еврозоны будет осуществлять надзор за 150 крупнейшими банками Европы, на долю которых приходится около 80% активов в 17 странах еврозоны. «Сегодня сделан реальный шаг к созданию банковского союза», — сказал президент ЕЦБ Марио Драги.

Курс доллара резко снизился против евро, утратив при этом все ранее заработанные позиции, так как слишком оптимистические данные по обращением за пособием по безработице, как оказалось, были искажены из-за неверных показателей, представленных различными штатами. Продолжение здесь... 

Пара USD/JPY растет на фоне сообщения Nikkei о том, что президент США Барак Обама может вскоре принять решение о назначении бывшего министра финансов Лоуренса Саммерса председателем Федеральной резервной системы США. "Пара реагирует на это сообщение. Если Саммерс действительно будет назначен на этот пост, это может привести к повышению долгосрочных процентных ставок в США и к покупкам доллара", - говорят аналитики Mizuho Securities. По их словам, если пара пробьет уровень Y100, то следующим сопротивлением будет ее недавний максимум Y100,62. Пара выросла до Y99,98 с Y99,65 со времени публикации сообщения Nikkei в 05.00 по Гринвичу.

• В 08:30 GMT Банк Италии публикует Приложение по статистике государственных финансов

• В 10:00GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 10:00GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-месячных казначейских ценных бумаг

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль +3.2% +3.2% +3.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июль +1.6% +1.6% +1.8%

Доллар вырос против иены и может показать двухнедельный рост в преддверии сегодняшнего выхода отчета по розничным продажам в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель за август, вероятно, вырастит на 0,5%, против 0,2% прироста в июле.

Иена ослабла после того, как в своем сентябрьском отчете Кабинет министров Японии заявил, что страна выходит «на путь экономического выздоровления в умеренном темпе". Напомним, что на данный момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Банк Японии пытаются оживить экономику и выйти из укоренившийся 15-ти летней  дефляции, путем беспрецедентных программ монетарного стимулирования.

Евро торговался вблизи двухнедельного максимума после того, как вчера аналитики из Goldman Sachs Group повысили свой прогноз на ближайшие пол года по паре eur/usd до $1,40 с $1.37 ранее. Согласно заявлениям GS, прогноз повышен на ожиданиях улучшения перспектив экономического роста в евро-регионе, что приведет к притоку  капитала в еврозону и поможет восстановится после финансового кризиса. Экспертный отдел Goldman Sachs Group, во главе с лондонским главный валютный стратегом  Томасом Столпером, видят рост европейской валюты в течение ближайших трех месяцев к $1,38, против предыдущего прогноза $ 1,34.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3270

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.5780

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y99.85

В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за август. В 09:00 GMT Еврозона выпустит сальдо баланса внешней торговли за июль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. США в 12:30 GMT опубликует изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль. В 19:00 GMT в США будет сделан доклад Казначейства о валюте.

В воскресенье в 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Rightmove за сентябрь.

Сегодня впервые за два месяца правительство Японии повысило оценку экономики, заявив, что судя по недавней динамике цен экономика движется к тому, чтобы выйти из дефляции. Об этом говорится в ежемесячном экономическом отчете за сентябрь, который может прибавить аргументов сторонникам запланированного повышения налога с продаж. В отчете говорится о наличии признаков роста капиталовложений, в основном в непроизводственных отраслях. Это побудило правительство повысить свою экономическую оценку по сравнению с предыдущим месяцем. Однако оценки экспорта и частного потребления были снижены в виду замедления восходящего тренда в последнее время. Представитель кабинета министров рассказал репортерам о начавшемся замедлении роста продаж автомобилей. Экспорт в Китай, который уверенно восстанавливался с весны, теперь снова ослабевает. Несмотря на признаки самоподдерживающегося роста, экономика еще не находится полностью в фазе роста.Этому отчету предшествовала серия индикаторов, указывающих на улучшение ситуации в экономике, в том числе данные, свидетельствующие о более быстром росте ВВП Японии во 2-м квартале, чем предполагалось первоначально. Многие экономисты полагают, что проведение Олимпиады 2020 года в Токио подстегнет экономику. Экономический эффект от игр может составить 3 трлн иен, сообщили власти японской столицы.

• Налогово-бюджетное стимулирование не должно предусматривать выпуск дополнительных облигаций

• Повышение налога с продаж нанесет экономике урон в размере 1,8 трлн иен, по оценке экономистов частного сектора

• После повышения налога с продаж потребуется более 2 трлн иен в виде налогово-бюджетной поддержки

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3255 -0,41%

GBP/USD $1,5806 -0,10%

USD/CHF Chf0,9303 -0,03%

USD/JPY Y99,49 -0,49%

EUR/JPY Y132,31 -0,57%

GBP/JPY Y157,25 -0,59%

AUD/USD $0,9262 -0,65%

NZD/USD $0,8135 +0,14%

USD/CAD C$1,0326 +0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль +3.2% +3.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июль +1.6% +1.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август 0.0% +0.2%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июль 14.9 15.3

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Сентябрь

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы Сентябрь

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей II кв 81.1% 81.3%

12:30 США Розничные продажи Август +0.2% +0.5%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Август +0.5% +0.3%

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Август 0.0% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август +2.1% +1.3%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август +1.2% +1.3%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 82.1 82.6

14:00 США Товарно-материальные запасы Июль 0.0% +0.4%