Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-12-2002

EUR/USD покупается после пробития 1.0170 на фоне активных покупок американских участников поддерживаемых геополитической ситуацией в мире. Предыдущее сопротивление на 1.0170 является поддержкой на впадинах, тест 1.0200/10 неизбежен.

Фунт пробил предыдущий пик 1.5805 и на пути к тесту 1.5838, пик наблюдавшийся на предыдущей неделе. Пробитие выше стаит целью 1.5910. Рост вызван ростом евро. Однако трейдеры на данный момент верят что EUR/GBP переоценен. Активные покупки наблюдавшиеся сегодня исполнили предложения голландских и британских участников однако многие предпологают что сегодняшнее решение OPEC и рост цен на нефть на текущей неделе ослабят фунт и будут давить на евро. Все еще наблюдаются покупки в раойне пика 0.6440 по кроссу, 0.6450 является ключевым сопротивлением. GBP/JPY вновь нашел поддержку в районе ключевого уровня 193.55 и на данный момент торгуется на 194.17, сопротивление наблюдается на 195.00/10 и 195.50.

В связи с исполнением стопов и падением на фондовом рынке трейдеры начинают переходить на медвежье настроение вокруг ослабляющегося доллара и видят риск резкого падения в преддверии конца года. Некоторые нацеленны на падение до 1.4470 и следовательно до 1.4355 в связи с фокусом рынка на использованные американские активы в преддверии конца года.

Дилеры отмечают большое количество покупок EUR/USD со стороны одного из американских участников в районе сессионных пиков на 1.0170. Курс на данный момент пробивается выше следуя за стопами. Опционы наблюдаются на 1.0200/10. Пробитие их ставит целью район 1.0300.

Трейдеры наблюдали продолжение восстановительного роста USD/CHF на лондонском фиксинге с 1.5722/26 и откат EUR/GBP с 23-х недельного пика 0.6450/54. Пик 1.5806 ранней североамериканской сессии является начальной точкой продаж до 1.5722/26 и может быть вновь достигнута в случае продолжения падения кросса до предыдущего ключевого сопротивления на 0.6425.

Нижнее ценовое действие курса было сосредоточенно на 1.0130 после релиза американских данных и фиксации прибыли на неудачных попытках преодолеть сопротивление на 1.0170. Американские акции сделали разворот вниз однако не сильно влияют на курс в следствии покупок по всем основным кроссам. Дилеры отмечают протекцию опционов выше 1.0200/10. Основываясь на техданных не ожидается тест 1.0170 этим утром.

Дилеры сообщают о покупках на 122.50-122.60. Американские данные вышли лучше чем ожидалось и вероятно дадут доллару поддержку на текущих обеденных торгах. Некоторые продажи сосредоточенны на 123.00 однако интерес предпологается небольшой. Дилеры ожидают теста 123.00 в связи с намерением ряда биржевых игроков закрыть свои позиции к продаже.

* США: по прогнозам, в ноябре розничные продажи 0.4%; число заявок на пособие по безработице 378000
* США: по прогнозам, дефицит в платежном балансе в 3-ем квартале составит 131 млрд. долларов; в ноябре цены на импорт –0.3%
* HWWA: по прогнозам, в Германии рост ВВП в 2003г составит 0.7%
* Франция: в октябре промышленное производство –0.6% м/м; -1.2% г/г
* Швейцария: в октябре розничные продажи +2.6% г/г
* Швеция: в ноябре уровень инфляции –0.2% м/м, +2.3% г/г
EUR/USD поднялся выше уровня 1.0100 благодаря покупкам из США. Новость о том, что Северная корея заявила о немедленном возобновлении работы атомной электростанции, замороженной с 1994г в результате соглашения с США отрицательно повлияла на настроения по USD. Спрос из Европы и Германии способствовал пробитию уровня 1.0149 USD/JPY попал под направленную вниз тенденцию и опустился с 123.00 до 122.69 из-за продаж из США. На данный момент позиции на продажу проставлены на уровне 123.00
GBP/USD находится в оживленном состоянии; поднялся до уровня 1.5797
EUR/GBP поднялся до уровня 0.6425 благодаря спросу из Германии. Лидер Лейбористского движения в Европе полагает, что Великобритания не присоединится к Евросоюзу до 2010, если референдум по этому вопросу не будет проведен в 2003г

* Мизогучи (Министерство финансов Японии) заявил о том, что не произошло никаких изменений в позиции Японии на валютном рынке; на валютном рынке царит спокойствие из-за сезонных факторов.
* Данные о финансовых потоках от Министерства финансов Японии за неделю, закончившуюся 6 декабря: участники рынка из Японии купили иностранных облигаций на Y575 млрд., продали акций на Y28.1 млрд.; иностранные участники рынка купили правительственных облигаций Японии на Y117.3 млрд., продали акций на Y41.9 млрд.
* По состоянию на 10 декабря 2002г., Банк Японии выкупил у банков Японии акций на сумму Y71 млрд.
* Нефтяные компании Японии собираются увеличить запасы сырой нефти из-за угрозы войны США против Ирака.
* ADB произвело корректировку прогноза экономического роста в Азии в 2003г. до 5.6%.
* ОПЕК близок к достижению соглашения по сокращению текущих чрезмерных объемов добычи нефти.
Ожидается выход данных: США: расчетный счет, розничные продажи, импортные цены, заявки по безработице, денежное снабжение, протокол FOMC, выступление Роузборо (Казначейство). Еврозона: строительство, регистрация автомобилей. Великобритания: индустриальные тренды от Конференции Британских Промышленников, обзор Банка Англии по финансовой стабильности. Франция: объем промышленного производства, количество вновь образованных рабочих мест без учета сельского хозяйства, финансирование в 2003г.
Сессия оказалась схожей со вчерашней.
На Азиатской сессии основные валюты находились в рендже.
USD/JPY держался на уровне 123.30-123.89.
EUR/JPY зацепил USD/JPY, торгуясь в рендже на уровне 124.35-124.84.
Он вероятно будет держаться на уровне 124.00-125.00.
EUR/USD торговался в жестком рендже на уровне 1.0075-1.0099.
По нему преобладали позиции на покупку.
Это стало заметно после обеда, когда появились покупки со стороны участников рынка из США, нацеленные на стопы выше уровня 1.0100.
Ближние опционы способствуют тому, что все три валюты находятся в рендже.
GBP/USD торговался по обе стороны от уровня 1.5750.
USD/CHF держался на уровне 1.4600-1.4635.

Таким образом, эти две обремененные долгами компании собираются снизить расходы в последующие два года на сумму в Y80 млрд.
По состоянию на 30 сентября 2002г., долги компании “Nissho Iwai” составили примерно Y1.8 трлн., а компании “Nichimen” – примерно Y950 млрд.

Премьер-министр Японии Койдзуми заявил о том, что волатильность на валютном рынке нежелательна и что власти Японии не будут стремиться к понижению JPY.
Однако, он понимает, почему валютные рынки могут сами произвести понижение JPY, если принимать во внимание слабые фундаментальные показатели Японии.
Вербальная интервенция, которая на прошлой неделе привела к резкому понижению JPY, с тех пор смягчилась. И это позволило участникам рынка произвести фиксацию прибыли (ТАК)

* Согласно проведенному в Великобритании опросу, 61% граждан Великобритании выступают против вступления их страны в Еврозону.
* Иссинг заявил, что можно ожидать понижения уровня инфляции в Еврозоне в 2003-2004гг.; сейчас необходимо провести монетарный анализ; хорошо показала себя специально разработанная стратегия Европейского Центрального Банка.
* Руководство рейтингового агентства “S&P” заявило, что суверенный рейтинг Германии может оказаться под угрозой, если власти Германии откажутся от намеченных целей в области фискальной политики.
* Производственный индикатор FED Чикаго по Среднему Западу понизился в октябре –1.2% и составил значение 148.4.
* Руководство FED Миннеаполиса заявило, что в США в 2003г. ожидается увеличение уровня безработицы; ожидается, что ВВП США в 2003г. составит немного более 2%; уровень безработицы возрастет в 2003г. с 6.3% до 6.4%.
* Никелл (Банк Англии) заявил, что мировые экономические прогнозы Комитета монетарной политики слишком оптимистические; прогнозы Комитета монетарной политики в отношении внутренних инвестиций слишком оптимистические; рекордный внутренний долг находится на приемлемом уровне; не надо предпринимать меры против роста цен на дома; понижение ставок предовратит в будущем снижение уровня потребления.
* Руководство Всемирного Банка пересмотрело уровень экономического роста в Японии в 2002г. с 1.7% до 0.8%.
Валютный рынок четко отражает тот факт, что сейчас конец года.
Отсутствие экономических данных по США отрицательно сказывается на торговле и ограничивает денежные потоки.
EUR/USD открылся на уровне 1.0072.
Он произвел повышение из-за покупок со стороны участников рынка из Европы.
Он остановился на уровне 1.0100 из-за продаж со стороны участников рынка из США и Великобритании.
Его росту также способствовали слухи о потоках М&А и выпуске евро-облигаций.
Некоторые покупки были связаны с EUR/JPY, небольшим выпуском евро-облигаций со стороны компании “Uridashi” и стопами на уровне 124.60.
Это привело к тому, что EUR/JPY встал на уровень 124.75, после чего произошла фиксация прибыли.
Покупки EUR/JPY способствовали повышению USD/JPY с уровня 123.19 до уровня 124.60.
При этом ходили слухи, что участники рынка из США проводят репатриацию дивидендов из Японии.
Позиции на покупку по USD/JPY на Азиатской сессии остаются на “впадине” на уровне 123.10-123.15.
GBP/USD произвел повышение с уровня 1.5735 до уровня 1.5775 из-за позиций на покупку со стороны участника рынка из США, а также понижения EUR/GBP.
Последнее произошло после проведенного в Великобритании опроса, согласно которому 61% граждан Великобритании выступают против вступления своей страны в Еврозону.
GBP/JPY тестировал уровень 195.00 из-за роста GBP/USD.