Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-12-2002

Трейдеры отмечают некоторые покупки CHF/JPY со стороны азиатских участников толкнувшие кросс выше 84.00. EUR/CHF остается в узком диапазоне однако ослабился в связи со снижением до покупок на 1.4740. Вместе эти факторы ослабили USD/CHF до 1.4435 не смотря на продолжающийся рост акций.

USD/CHF сделал возврат на сессионные пики на 1.4478 в связи с ростом акций. большие продажи все еще остаются на 1.4470/80. Вне диапазона 1.4400/1.4500 вряд ли стоит ожидать каких либо действий. EUR/CHF упал на фоне опасений вокруг Ирака. Еще одним иповодом для беспокойства является 8-и месячный пик в ценах на нефть которые составили 29.45 долларов за баррель.

EUR/USD снизился до 1.0210 на фоне разворота акций на Уолл Стрит однако дилеры отмечают покупки французских участников на впадинах. Дальнейшая поддержка на впадинах наблюдается на 1.0185.

Рост американских акций поддерживают доллар выше 121.00. Торги были слабыми и в отсутствии каких либо ключевых данных некоторые дилеры игнорирую рост акций. Однако техническое сопротивление наблюдается на 121.30.

Дилеры находятся в предпраздничном настроении. Возможно что открытие финансового рынка на Уолл Стрит может вызвать некоторое ценовое действие. Пятничный толчок через сопротивление на 1.0210 и закрытие там же остаются факторами поддержки среднесрочного роста на технической базе. Интересно отметить что некоторые европейские политики начинают испытывать некоторое недовольство крепким евро.

USD/CHF сделал разворот до 1.4435 в связи с продажами. Некоторые трейдеры упоминают о позитивной дивергенции на чартах однако в связи с тем что сейчас уже середина декабря то резкий рост доллара преддверии конца года маловероятен. EUR/CHF остановился нниже 1.4780 и вероятно будет тестировать поддержку вновь на 1.4740/50.

Фунт на данный момент достиг нового 5-и недельного пика 1.5921 достигнутого на ранних европейских торгах после продолжения роста с сессионного низа 1.5863/69.

USD/CHF остается в выжидательной позиции внутри диапазона 1.4400/1.4500 и вероятно консолидируется до окончательного падения. S&P переподтвердил рейтинг Швейцарии как ААА/А1 и заявил что перспективы остаются стабильными. Швейцарский центробанк установил 3-х недельные репо на 0.51%.

*декларация Ирака по вооружению имеет пробелы, заявляют власти Великобритании
*Вельтке: денежно-кредитная политика еврозоны продолжает снижаться
*ЕЦБ намерен вновь достигнуть инфляционной цели
*Германские бизнесмены заявляют о кризисе
*Италия: уровень промышленного производства в октябре составил -0.3% м/м, -2.0% г/г
*Марзано: восстановление экономики Италии до сентября маловероятно
*EUR/USD-слухи о продажах в диапазоне 1.0250/60 помогли ограничить курс на раннем европейском пике 1.0245 с последующим откатом связанным с позитивным движением фьючерсов S&P. Германские институты RWI и IWH снизили свои прогнозы роста ВВП Германии в 2003 году до 1.1% с 1.4%. USD/JPY-закрытие позиций к продаже а также покупки доллара американскими участниками против всех азиатских валют помогли оживить курс до пика 121.18 на поздних утренних лондонских торгах. EUR/JPY продажи сосредоточенны на 123.90. GBP/USD-продолжил рост до нового 5-и недельного пика 1.5921 на ранних европейских торгах. EUR/CHF-новости о налоговой амнистии в Германии помогли поднять кросс до раннего европейского пика 1.4781.

Заявления того что резкое падение цен на дома в Великобритании может спровоцировать рецессию помогли снизить фунт не смотря на то что стерлинг находится на полцента ниже нового 5-и недельного пика 1.5921. В прошлом месяце фунт вырос до 29-и месячного пика 1.5967 а затем откатился более чем на 5 центов до низа 1.5415 и такого рода ценовое действие может предпологать более значимую ценность позиций к продаже нежели к покупкам.

Главы некоторых крупнейших компаний Германии верят что страна столкнулась с наихудшим кризисом, согласно передовым статьям Файненшиал Таймс.

Кросс медленно растет в связи с закрытием позиций к продаже USD/JPY со стороны биржевых игроков из за опасений вероятной интервенции. Это помогает поднимать кросс однако продажи выстроенны на 123.90-124.00 а сильное техническое сопротивление сосредоточенно на 124.10. Дилеры ожидают удержание данного уровня в преддверии открытия нью-йоркской сессии.

Позитивные фьючерсы S&P которые на данный момент выросли на 3.5 пункта помогают давить на курс держащийся на четверть цента ниже раннего европейского пика 1.0245. Однако общая картина предпологает консолидацию роста с поддержкой на 1.0185.

Дилеры сообщают о том что покупки на данный момент поддерживают кросс на 1.4540-1.4550. ожидается что данный уровень будет удерживаться в краткосрочном периоде. Опасения вокруг Ирака и Кореи продолжают давить на доллар и это на ряду с налоговой амнистией в Германии помогаю поддерживать EUR/CHF. дилеры предпочитают торговать в диапазоне 1.4750-1.4790.

Откат EUR/GBP с пятничного 23-х недельного пика 0.6465 сделал базу на 0.6420 в пятницу. Дневные техиндикаторы предпологают вероятность повторного теста 0.6465. Некоторые дилеры сосредоточились на 0.6500, цели быков в преддверии конца года, в случае пробития 0.6465.

Вице-министр финансов Японии Муто предупредил японские власти о принятии решительных действий против быстрых движений на валютных рынках. Он заявил что жвижения йены за последнюю неделю были более чем быстрыми и призвал к движениям в ногу с фундаменталиями и японскими интересами.

Согласно Capital Economics цены на дома в Великобритании могут упасть более чем на 20% к концу 2005 года.

Фунт стерлинга продолжил рост через пятничный пик 1.5906 до нового 5-и недельного пика 1.5921 на ранних евроторгах а затем откатился до 1.5900, геополитический риск со стороны Ирака, Ирана и Северной Кореи давит на доллар. 29-и месячный пик 1.5967 является бычьей целью в случае роста через 1.5921, ключевое психологическое сопротивление сосредоточенно выше 1.6000.

* Авианосец военно-морских сил США “Китти Хок” возвратился на постоянное место дислокации в Японию; “Джордж Вашингтон” возвратился в Норфолк. Все это свидетельствует о том, что война с Ираком, по крайней мере, отодвинулась на 1 месяц.
* Власти Великобритании заявляют, что в докладе Ирака для ООН много пробелов.
* Власти Северной Кореи заявляют о своей “лютой ненависти” к США.
* Рейтинговое агентство “S&P” заявило о готовности снизить рейтинг Японии.
* Министр экономики Японии Такенака заявил, что правительство Японии не должно вмешиваться на валютном рынке для ослабления JPY.
* Фукуда (правительство Японии) заявил, что необходимо пристально отслеживать валютный рынок; нежелательно, чтобы валютный рынок наносил вред торговым потокам.
* Премьер- министр Японии Койдзуми желает, чтобы следующий глава Банка Японии проводил более активную политику против дефляции.
* Согласно опросам, в Японии произошло снижение популярности премьер-министра Японии Койдзуми.
* В Японии финансовые активы в жилищном секторе в 3-м квартале –0.5% Q/Q; это 5-е подряд понижение.
Ожидается выход данных: проходит заседание Совета Банка Японии. США: NAНВ НМI, производственный индикатор FED Нью-Йорка. Германия: уровень потребительских цен, бюллетень Центрального Банка Германии, пресс-конференция. Италия: объем промышленного производства, выступления Доминго-Соланса, Пападемоса (Европейский Центральный Банк).
На Азиатской сессии никто не знал, какие действия предпринимать после повышения JPY на Европейской сессии в пятницу.
Это произошло из-за подьема EUR/USD выше ключевых опционных уровней 1.0200 и 1.0250.
Было отмечено сокращение позиций на продажу по JPY против USD и по кроссам JPY.
Это продолжилось сегодня на Азиатской сессии.
USD/JPY поднялся до уровня 120.86, затем произвел понижение до уровня 120.40.
После этого произошел отскок.
Уровень поддержки держался на уровне 120.30-120.40, которое является нижним значением пятницы.
EUR/JPY пал с уровня 123.65 до уровня 122.87 из-за слухов о сокращении позиций со стороны компании “СТА”, а также продаж из Ближнего Востока.
Позже он произвел отскок вместе с USD/JPY.
EUR/USD держался в рендже на уровне 1.0197-1.0238.
Из-за фиксации прибыли произошло понижение.
GBP/USD держался ниже уровня 1.59, несмотря на слухи об остаточных продажах GBP/JPY.
По USD/CHF есть позиции на покупку из-за геополитической напряженности.

* В США деловые запасы в октябре +0.2%.
* В США уровень цен производителей в ноябре –0.4%; ex-food & energy –0.3%.
* Индикатор деловых настроений по Мичигану в середине декабря 87.0 против 84.2 в ноябре; это самый высокий показатель с августа 2002г.
* В США прибыль производителей в среднем +4.2% с продаж в 3-м квартале 2002г.; это самое высокое значение 2 последних лет.
* Олсон (FED) заявил, что последние слабые данные не могут стать причиной для изменения FED своей позиции.
* Власти Германии рассматривают налоговую амнистию оффшорных фондов.
Ожидается выход данных: Япония: начинается заседание Банка Японии по монетарной политике.
USD попал в конце недели под направленную вниз тенденцию.
EUR/USD произвел пробитие вверх уровня 1.0220, вызвав стопы.
EUR/USD затем всю оставшуюся сессию производил консолидацию в районе уровня 1.0200.
EUR/USD попал под направленную вниз тенденцию из-за продаж EUR/GBP и понижения до уровня 0.6420.
EUR/JPY произвел понижение из-за продаж USD/JPY.
На открытии Американской сессии кросс пал с уровня 124.41 до уровня 123.00.
USD/JPY открылся на уровне 121.71, пробил стопы на уровне 121.50 на фоне усиленных продаж со стороны участников рынка из США и Европы и торговался до нижних значений уровня 120.32, остановившись только перед стопами на уровне 120.20.
Торговля была тонкая, и многие участники рынка заняли осторожную позицию.
USD/CHF произвел понижение до уровня 1.4395.
EUR/CHF оказали поддержку слухи о возможной налоговой амнистии в Германии.
GBP/USD произвел повышение выше уровня 1.5900 из-за повышения EUR.
Он также получил поддержку из-за понижения EUR/GBP, но оказался под направленной вниз тенденцией из-за продаж GBP/JPY, который в свою очередь произвел понижение с уровня 193.06 до уровня 191.00.