Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-05-2009

Незначительный рост на основных фондовых площадках мира оказывает давление на йену и доллар, которые снизилась против основных валют.
Скромный рост по итогам сессии показали сегодня основные европейские фондовые индексы. Wall Street также находится незначительно выше нулевой отметки.
Рост фондовых индексов, а следовательно и склонность инвесторов к риску сдерживает опубликованная статистика по рынку труда. После воодушевляющих данныхADP и payrolls на прошлой недели сегодняшние данные показали новый рост количества обращений за пособиями по безработице. Опубликованное значение показателя оказалось выше прогнозов аналитиков и выше предыдущего значение (637К против прогноза 610К и значения за предыдущий отчетный период 605К).
"Тот факт, что рынок не отреагировал должным образом на слабые данные является достаточно надежным свидетельством того, что пессимистически настроенных участников рынка есть не много." -Sebastien Galy, валютный стратег BNP Paribas Securities SA в Нью-Йорке. - "Это позитивный сигнал для риска."
Стоит отметить заявление Нуриеля Рубини, профессора экономики Университета Нью-Йорка (предсказавший текущий финансовый кризис), которое оказывает дополнительное негативное влияние на американскую валюту, о том, что доллар может утратить свой статус мировой валюты причем серьезным конкурентом на сегодняшний день эксперт считает китайский юань.

- своего пика кризис достигнет в конце 2008 начале 2009 года
- ВВП ЕС вероятнее всего сократится в 4 квартале 2009 года и 1 квартале 2010 года
- не исключен пересмотр прогнозов по ВВП в сторону понижения
- рост инфляции ожидается в конце текущего года
- в мае инфляция может быть негативной
- ни инфляционных ни дефляционных рисков в краткосрочной перспективе нет
- недавнее решение ЕЦБ не означает количественного смягчения
- основная учетная ставка в евро зоне находится на правильном уровне
- снижение учетной ставки имеет временной лаг

- предпринимаемые для борьбы с кризисом меру могут привести к проблемам в
среднесрочной перспективе
- необходимо учитывать возможность вторичных эффектов инфляции

Протестировав область сосредоточения ордеров на продажу $1.5170/75 пара получила поддержку в районе $1.5135/30 и тогруется в настоящее время в районе отметки $1.5150. Взятие $1.5175 может спровоцировать поглощение стопов, размещенных в области $1.5175/80, и рост в район $1.5200/05 (50% снижения из области нездавнего пика) и $1.5240 (61.8%).

Крис Лоу из FTN отмечает, что "тенденция роста уровня безработицы сохранится в течение довольно длительного периода времени даже после завершениярецессии в США и лишь очень сильный рост ВВП может отменить данный сценарий." Эксперт отмечает, что отчет о количестве обращений за пособием по безработице (claims) оказался еще одним "несостоявшимся предварительным признаком завершения рецессии."

Экономист HFE Иен Шефердсон по поводу индекса цен производителей (PPI) отмечает, что его рост "был вызван увеличением на 1.5% цен на продукты питания и скачком на 2.6% цен на бензин." Эксперт говорит, что базовое значение показателя (core PPI) на уровне +3.4% г/г "имеет много пространства для снижения" и ожидает увидеть отрицательные значения индикатора следующей весной.

Обновив сессионный минимум в районе отметки $1.3530, пара попыталась восстановиться, однако, встретила сопротивление в районе сосредоточения ордеров на продажу $1.3570. Предложение простирается вплоть до $1.3580. В случаепробития данного уровня можно ожидать укрепление курса в район $1.3600. Поддержка находится на $1.3530, а более серьезная в области $1.3525/20.

Пара несколько восстановилась после установления сессионного минимума в районе Y95.10. Ордера на продажу сосредоточены на Y95.50 и усиливаются с приближением к дневному максимуму Y95.75/80. В районе Y96.00 по некоторым данным находится опционный барьер.

Доллар торгуется недалеко от недельного максимума против евро в четверг.
Аналитики полагают, что опубликованный накануне отчет, засвидетельствовавший неожиданное падение розничных продаж в апреле, поставило инвесторов перед вопросом, а достиг ли кризис своего дна? Это усилило спрос на доллар как на валюту-убежище.
Тем временем, фунт снизился на после того, как накануне Банк Англии озвучил свои пессимистические прогнозы касательно восстановления экономики Британии.

EUR/USD начал торги на $1.3567. Курс изначально показал максимумы на $1.3587, а затем – в районе $1.3623, после чего вернулся к $1.3600. Перед открытием американских торгов курс упал к $1.3540.

GBP/USD вернулся выше $1.5100 в рамках восстановления из области сессионных минимумов на $1.5060. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.5110/20, преодоление которой позволит протестировать $1.5150, далее - $1.5170/80. Ордера на покупку расположены в районе $1.5060/50 со стопами ниже. USD/JPY открылся в области Y95.52. Курс показал минимумы на Y95.10, после чего вернулся к Y95.50. Сегодня ожидается, что Министерство труда США сообщит об увеличении количества обращений американцев за пособием по безработице до 601,000 на прошлой неделе. Отчет будет опубликован в 12:30 GMT.

EUR/USD $1.3600, $1.3500, $1.3795, $1.3300
USD/JPY Y95.00, Y96.00, Y96.20, Y96.50
EUR/GBP stg0.8800
EUR/CHF Chf1.5170
AUD/USD $0.7535, $0.7600

GBP/USD протестировал $1.5100 в рамках восстановления из области сессионных минимумов на $1.5060. Сейчас курс торгуется на $1.5095. В области $1.5106 находится 200-дневная МА. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.5110/20, преодоление которой позволит протестировать $1.5150, далее - $1.5170/80. Ордера на покупку расположены в районе $1.5060/50 со стопами ниже.

EUR/GBP показал максимумы выше stg0.9000 и резко откатил под фигуру. Ордера на продажу расположены на stg0.9020/25, далее – в зоне stg0.9035/40, stg0.9050/55 и на подходе к stg0.9080.

Доллар укрепился в четверг против высокорисковых валют на фоне падения фондового рынка Азии, что усилило спрос на американскую валюту, как на валюту-убежище.
Рост доллара может быть ограничен после того, как Нуриель Рубини, профессор экономики Университета Нью-Йорка (предсказавший текущий финансовый кризис) заявил, что доллар может утратить свой статус мировой валюты причем серьезным конкурентом на сегодняшний день эксперт считает китайский юань.
Накануне доллар и иена выросли против высокорисковых валют после того, как правительственный отчет США показал неожиданное падение объемов розничных продаж в апреле. Сегодня ожидается, что Министерство труда США сообщит об увеличении количества обращений американцев за пособием по безработице до 601,000 на прошлой неделе. Отчет будет опубликован в 12:30 GMT.
Евро снизился до минимального уровня за последнюю неделю против доллара на спекуляциях, что представители ЕЦБ сегодня намекнут на намерения продолжать применять нетрадиционные меры для сохранения ставок на ни зком уровне. По итогам заседания ЕЦБ 07 мая, основная ставка была понижена до рекордного минимума в 1%. Кроме того, центральный банк объявил о намерении выкупить «плохие активы» на сумму до 60 млрд. евро ($82 млрд.).

Уровень сопротивления 3: Y97.20
Уровень сопротивления 2: Y96.70
Уровень сопротивления 1: Y95.60
Текущая цена: Y95.21
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.70
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - Y94.70 (максимум января). Ниже потери пары могут увеличиться до Y93.50 (минимум марта) и далее к Y92.70 (минимум 22 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y95.60 (сессионные максимумы). Выше возможен рост к Y96.70 и Y97.20 (минимум 11 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1340
Уровень сопротивления 2: Chf1.1260
Уровень сопротивления 1: Chf1.1120
Текущая цена: Chf 1.1103
Уровень поддержки 1:Chf1.1060
Уровень поддержки 2: Chf1.0980
Уровень поддержки 3: Chf1.0920
Комментарии: Доллар восстанавливается, торгуясь в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на Chf1.1120. Более сильным сопротивлением является канальная линия от 22 апреля на Chf1.1260. Выше целью восстановления может стать Chf1.1340. Сессионные минимумы – промежуточная поддержка. Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.0980. Более важной поддержкой является канальная линия на Chf1.0920.

Уровень сопротивления 3:$1.5560
Уровень сопротивления 2:$1.5330
Уровень сопротивления 1:$1.5220
Текущая цена: $1.5124
Уровень поддержки 1:$1.5070
Уровень поддержки 2:$1.4940
Уровень поддержки 3:$1.4820
Комментарий: Стерлинг продолжает консолидироваться в довольно узком ценовом диапазоне. Сильной поддержкой является область минимумов этой недели на $1.5070. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.4940 (минимум 07 мая), а затем – к $1.4820. Пройденная накануне канальная линия поддержки от 28 апреля теперь является сильным сопротивление на $1.5220, выше которого курс сможет восстановиться до $1.5330. Более важным сопротивлением является верхняя граница канала на $1.5560.

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3720
Уровень сопротивления 1: $1.3610
Текущая цена: $1.3587
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3340
Комментарий: Курс протестировал важное сопротивление на $1.3610 (23.6% Фибо роста курса с $1.3250 до $1.3720), однако преодолеть пока не смог. Выше важным сопротивлением можно назвать максимумы вторника на $1.3720 ($1.3740 – максимумы 19 марта). Выше восстановление может продолжиться до $1.3800. Сильной поддержкой является $1.3550 (канальная линия с 07 мая). Ниже коррекция продолжится до $1.3480 (50%) и $1.3340 (минимум 08 мая).

GBP/USD торгуется в области $1.5155. Поддержка сейчас отмечается на $1.5135, более сильный уровень – на $1.5100. Трейдеры отмечают, что ранее спрос на курс был связан с продажами AUS/GBP.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3600/10, $1.3600/10, $1.3625
Ордера на покупку: $1.3550/40, $1.3500, $1.3480/70

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.80/00, Y96.20, Y96.35/40
Ордера на покупку: Y95.00

В ожидании макроэкономических данных рынок консолидируется в узких диапазонах. Слабый отчет по розничным продажам и последующая распродажа на фондовых рынках является показателем, что еще не все так хорошо и возможно дно падения еще не определено. Розничные продажи в США в апреле неожиданно отразили второй месяц снижения, а это означает, что рост безработицы заставляет потребителей ограничивать расходы. Снижение на 0,4% последовало за снижением на 1,3% в марте. Снижение занятости, падение стоимости домов и самое сильное за всю историю сокращение доходов домохозяйств может ограничить покупательную способность потребителей на несколько лет. Помимо этого, отчет, отразивший, что индекс цен на импорт вырос на 1,6%, что более чем в три раза выше прогноза, против пересмотренного на повышение роста на 0,2% в марте. Рост цен на нефть и другое сырье помог развеять беспокойство по поводу дефляции. Пока что самое сильное за послевоенные годы падение экономики отражается на спросе на товары и услуги, так что рост инфляции остается ограниченным, что позволяет ФРС концентрироваться на стабилизации рынков кредитования и стимуляции экономики. Также продолжают выходить негативные макроэкономические данные по Европе. Вчера стерлинг испытыл серьезное понижательное давление и в паре с долларом потерял 1,2%, опустившись в район $1.5100. Продажи фунта усилились после публикации ежеквартального отчета Банка Англии по инфляции и последующих заявлений главы ЦБ. По мнению Мервина Кинга, экономика Соединенного Королевства будет достаточно медленно выходить из кризиса, а рецессионные процессы могут иметь место и в следующем году. Между тем, регулятор надеется, что принимаемые масштабные меры стимулирования экономики (в т.ч. покупки облигаций на сумму 125 млрд. фунтов) всё-таки позволят экономике Великобритании быстрее восстановиться от крупнейшего со времен Второй Мировой Войны кризиса.
На данный момент инвестора опять предпочитают уходить от рисков покупая доллар США и йену.

EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.3524 и максимумом $1.3597

GBP/USD пара торгуется в коридоре между минимум сессии $1.5096 и максимумом сессии $1.5170

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y95.76 , а минимум сессии на Y95.12

В четверг в распоряжении участников рынка будут индексы цен производителей США (12:30 GMT). Ожидается рост общего показателя на 0.1% против -1.2% в марте. Также аналитики полагают, что базовый индекс в апреле вырос на 0.1%, в то время как в марте он остался без изменений.

EUR/USD $1.3600, $1.3500, $1.3795, $1.3300
USD/JPY Y95.00, Y96.00, Y96.20, Y96.50
EUR/GBP stg0.8800
EUR/CHF Chf1.5170
AUD/USD $0.7535, $0.7600

The New York Times

AirTran предложит пассажирам Wi-Fi

Американская авиакомпания AirTran Airways этим летом решила угодить зависимым от Интернета пассажирам. Компания станет первым крупнейшим перевозчиком, который предложит своим пассажирам услуги по пользованию беспроводным Интернетом на борту своих самолетов, на всех рейсах. Для этого компания оборудует 136 своих самолетов Boeing 737 и 717 других авиалайнеров бортовыми модемами беспроводной Интернет-связи, заявил глава компании Боб Форнаро (Bob Fornaro).

Deutsche Welle
В Германии растет число банкротств фирм
В Германии возросло число банкротств фирм, причиной которых стал мировой экономический и финансовый кризис. Как сообщило в среду, 13 мая, Федеральное статистическое ведомство, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем число предприятий, вынужденных объявить о банкротстве, увеличилось на 1,2 процента и составило 2394. В то же время в докладе статистического ведомства, обнародованном в Висбадене, отмечается, что в тот же период число банкротств физических лиц, напротив, сократилось на 7,6 процента, административные суды зафиксировали 7450 таких случаев.

В компании Schaeffler могут потерять работу до 8000 сотрудников
Крупный немецкий производитель комплектующих для автомобильной промышленности Schaeffler принял жесткую программу экономии. Как сообщило предприятие в среду, 13 мая, в Германии ему придется экономить 250 миллионов евро в год. Если Schaeffler к этой цели будет идти только за счет сокращения персонала, работы внутри страны могут лишиться 4500 человек. По всему миру число потерявших работу может достичь 8000.

Прощайте, европейские газопроводы?
Издание публикует статью сотрудника Фонда "Наследие" Ариэля Коэна, который считает, что США должны сделать развитие нефтегазового транзита из кавказских и среднеазиатских стран приоритетом своей внешней политики. Для этого Вашингтон должен быть готов к сближению с Туркменией. Сейчас в Каспийском бассейне доминирует Россия, которая активно скупает углеводородное сырье в Азербайджане и Туркменистане. Агрессивно ведет себя Китай, который приобрел энергетические компании в Казахстане. В ответ на российско-китайскую экспансию, Коэн предлагает сделать Турцию энергетическим узлом для каспийских, а в перспективе и для иракских углеводородов. А для начала – направить в Туркмению посла США и пригласить в Вашингтон президента страны.

BBC
США хотят усилить контроль рынка деривативов
Минфин США хочет ввести более строгие правила для операций с деривативами - сложными финансовыми инструментами, которые многие эксперты называют одной из причин экономического кризиса.Предложения министерства предполагают создание электронной системы мониторинга за оборотом этих инструментов на финансовых рынках.

Обама не хочет публикации фото издевательств
Президент США Барак Обама заявил, что дальнейшее обнародование свидетельств надругательств американских солдат над заключенными "нецелесообразно".По мнению Обамы, публикация таких фотографий может привести к росту негодования по отношению к США и создать угрозу для американских войск.Такие съемки, по его словам, не содержат в себе ничего сенсационного, с каждым случаем подобного рода разбираются военные, а при необходимости применяются соответствующие меры.Ранее представители Белого дома заявляли, что американская администрация не намерена оспаривать решение суда об обнародовании фотографий издевательств над заключенными.В соответствии с этим решением, снимки должны были быть представлены общественности 28 мая.В США в адрес Обамы уже посыпались упреки в использовании подходов предыдущего американского президента - Джорджа Буша.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2% 0,1%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2% 0,1%
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7% 4.7 %
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1% -0.4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март   3,2% 3,0% 3.0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9% 7.1%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0% -2,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г, март -18,4% -17,0% -20,2%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Цены на импорт,апрель 0,5% 0,4% 1.6%
12:30 США Цены на экспорт,апрель -0,6% 0.5%
12:30 США Розничные продажи, апрель -1,3% 0,0% -0.4%
12:30 США Розничные продажи за искл-м авто,апрель -1,2% 0,0% -0.5%
14:00 США Запасы на складах,март -1,3% -1,2% -1.0%
14:30 США Запасы нефти, млн. баррелей,неделя по 09.05 1.0 -4.7
Японская иена выросла против основных валют в среду, в то время как доллар США восстановился из области 7-недельного минимума против евро после того, как опубликованный сегодня отчет показал неожиданное падение розничных продаж, что усилило спрос на данные валюты как на валюты-убежище. Согласно статистическим данным, в апреле объем розничных продаж в США упал на 0.4% после пересмотренного значения за март в -1.3%. Снижение евро против иены продолжается 3-й день подряд после того, как марко Кранжек, член Совета ЕЦБ, заявил, что ЕЦБ, вероятно, расширит свою программу по выкупу облигаций и корпоративных бондов.
Фунт снизился против евро и доллара после того, как Банк Англии сообщил, что ожидается замедленное восстановление экономики. Центральный банк Великобритании прогнозирует падение ВВП на годовой основе к концу года прежде, чем экономика начнет восстанавливаться в 2010 году. Темпы роста инфляции замедлятся, согласно прогнозам, до 0.4%.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.3561. Максимум сессии был установлен на $1.3720

GBP/USD на фоне неблагоприятного отчета по инфляции банка Англии пара упала к минимуму сессии $1.5084 от максимума сессии $1.5333.
USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.68 , а минимум сессии на Y95.13

В четверг в распоряжении участников рынка будут индексы цен производителей США (12:30 GMT). Ожидается рост общего показателя на 0.1% против -1.2% в марте. Также аналитики полагают, что базовый индекс в апреле вырос на 0.1%, в то время как в марте он остался без изменений.

Уровень сопротивления 3: Y97.20
Уровень сопротивления 2: Y96.70
Уровень сопротивления 1: Y95.60
Текущая цена: Y95.50
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y93.50
Уровень поддержки 3: Y92.70
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - Y94,70 (максимум января). Ниже потери пары могут увеличится до Y93,50 (минимум марта) и далее к Y92.70 (минимум 22 февраля). Ближайшее сопротивление - минимум 28 апреля на Y95.60. Выше возможен рост к Y96,70 (23,6%FIBO падения Y99,60-Y95,80) и далее к Y97.20 (38,2% и минимум 11 мая)

Уровень сопротивления 3: Chf1.1320

Уровень сопротивления 2: Chf1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf1.1120
Текущая цена: Chf 1.1088
Уровень поддержки 1:Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено сегодняшним максимумом на Chf1.1120. Выше целью роста станет Chf1.1240. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 22 апреля на Chf1.1320. Поддержка отмечается в области нижней границы канала на Chf1.0980 (также уровень 61,8% FIBO роста Chf1,0360-Chf1,1960), прохождение которой усилит снижение доллара до Chf1.0870 и далее – к Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5240
Уровень сопротивления 1:$1.5150
Текущая цена: $1.5130
Уровень поддержки 1:$1.5080
Уровень поддержки 2:$1.4940
Уровень поддержки 3:$1.4820
Комментарий: Стерлинг отступил, вплотную приблизившись к канальной линии поддержки от 28 апреля на $1.5080. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.4940 (минимум 07 мая), а затем – к $1.4820. Сессионные максимумы представляют промежуточное сопротивление. Более сильное сопротивление находится в районе максимумов 11 мая на $1.5240. Далее сопротивление расположено на $1.5360 (максимум 08 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3590
Текущая цена: $1.3565
Уровень поддержки 1: $1.3510
Уровень поддержки 2: $1.3400
Уровень поддержки 3: $1.3300
Комментарий: Пара консолидируется в узком диапазоне.Ближайшее сопротивление - $1,3590 (максимум дня). Выше сопротивление отмечено на $1,3650 (область максимумов 25 и 26 марта) и далее на $1.3730 (38,2%FIBO падения $1,6030-$1,2330). Ближайшая поддержка находится на $1.3510 (МА200). Ниже поддержка находится на $1.3400 (38,2%FIBO роста 1,3110-1,3580) и далее на $1.3300 (61,8%).

High Low Close
EUR/USD 1.3720 1.3561 1.3589
GBP/USD 1.5333 1.5084 1.5152
USD/JPY 96.68 95.13 95.28
USD/CHF 1.1098 1.0976 1.1072

EUR/JPY 132.37 129.30 129.49
EUR/GBP 0.9017 0.8927 0.8966
GBP/JPY 148.07 144.17 144.38
GBP/CHF 1.6889 1.6698 16776

12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 09.05 , 601К
12:30 США Индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% -1,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,9% -3,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% 0,0%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,4% 3,8%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 04.05, +41,6
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, м/м, март, -4,8% 1,4%
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, г/г, март, -28,2% -30,1%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, м/м, апрель, 0,1% -0,2%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, г/г, апрель, -3,0% -2,2%