Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-09-2012

Согласно докладу от Федеральной резервной системы, уровень промышленного производства в августе снизился гораздо больше, чем ожидалось, что было вызвано последствиями урагана Исаак, который сдерживал производства на побережье Мексиканского залива.

В докладе показано, что объем промышленного производства упал на 1,2% в августе, по сравнению с пересмотренным вниз показателем июля на уровне +0,5%.

Экономисты ожидали, что производство снизится на 0,1%, по сравнению с 0,6% роста, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В связи с остановкой нефтяных и газовых буровых установок в Мексиканском заливе в преддверии урагана было отмечено падение добычи на 1,8%.

Данные также показали, что коммунальное производство  упала на еще более существенные 3,6% в августе, после роста на 1,3% июле, а промышленное производство снизилось на 0,7%, после роста на 0,4% в каждом из двух предыдущих месяцев.

В докладе также показано, что использование мощностей упало до 78,2% в августе с пересмотренным вниз показателем июля на уровне 79,2%. Аналитики ожидали, что показатель снизится до уровня 79,2% с 79,3%, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Загрузка производственных мощностей в секторе обрабатывающей промышленности упала до 77,0% в августе с 77,7% в июле, в то время как загрузка мощностей в горном и коммунальном секторе снизилась до 88,6% и 73,3%, соответственно.

Согласно данным, опубликованным министерство торговли, розничные продажи в США выросли немного больше, чем ожидалось в августе, что было вызвано в основном существенным ростом розничных продаж автомобилей и продаж на автозаправочных станциях.

Министерство торговли заявило, что розничные продажи в августе с учетом сезонных колебаний  увеличились на 0,9% до уровня $ 406 700 000 000, показав при этом самый сильных месячный рост с февраля.

Хотя рост продаж за июль был пересмотрен в сторону понижения до 0,6% с 0,8%,  рост в августе был, тем не менее, выше ожиданий большинства экономистов, которые ожидали прирост на 0,8%.

Данные также показали, что продажи автомобилей частными дилерами увеличились на 1,3%, зафиксировав сильный рост с февраля, в то время как продажи на автозаправочных станциях увеличились на 5,5%, отметив самый большой рост с ноября 2009 года.

Исключая автомобильный сектор, розничные продажи в августе выросли на 0,8%, что соответствовало ожиданиям большинства экономистов. Исключая продажи бензина рост розничных продаж составил 0,3%.

За исключением продаж в автомобильном секторе и на АЗС, розничные продажи в августе выросли лишь на 0,1%, что было ниже прогнозов на 0,4 % прирост.

По сравнению с августом 2011 года, общие розничные продажи выросли на 4,7%, в то время как за исключением автомобилей они увеличились на 3,4%.

Доллар упал до четырехмесячного минимума против евро после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил о проведении третьего раунда количественного смягчения, который направлен на снижение стоимости американской валюты.

Американская валюта может показать наибольшее еженедельное падение против евро с октября 2010 года на фоне нового раунда монетарного стимулирования.

Иена упала против всех 16 наиболее торгуемых валют, после того, как Министр финансов Юн Азуми заявил, что готов вмешаться в ситуацию на рынке, чтобы ослабить валюту.

Доллар упал на 1,1% до уровня $1,3137, достигнув при этом минимального значения с 4 мая.

Иена упала на 1% до 78,23, после снижения до 77,13 вчера, показав самое низкое значение с 9 февраля.  Курс евро поднялся на 2,1% до 102,77 иены, после достижения уровня 103,02, который оказался максимумом 14 мая.

Курс евро растет четвертый день подряд по отношению к доллару также на фоне того, что министры финансов Европы и центрально-банковские служащие собрались на Кипре на двухдневной встрече, чтобы обсудить дальнейшие шаги в решении долгового кризиса в регионе.

Также сегодня Morgan Stanley повысил свой прогноз по евро на конец года до $1,34 с $1,19, в то время как Credit Suisse Group AG (CSGN) увеличил свой трехмесячный прогноз до $1,23 с $1,17. Согласно среднему прогнозу, единая валюта закончит год на уровне $1,23.

Швейцарский франк продолжил свое трехдневное снижение подряд по отношению к евро. Стоимость опционов, дающих право на покупку общей валюты против иены, поднялась выше цены продаж впервые с 4 апреля. Швейцарский Национальный Банк также объявил вчера, что будет продолжать поддерживать франк на уровне 1,2 по отношению к евро.

Индекс доллара, который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,6% до 78,760, после касания уровня 78,601, который является минимумом с 29 февраля.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда, потребительские цены в августе выросли в соответствии с оценками экономистов в августе месяце, что было вызвано в основном за счет существенного роста стоимости электроэнергии.

Департамент труда заявил, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% в августе, после нулевого роста в течении трех предыдущих месяцев.

Несмотря на то, что рост цен показал самые быстрые темпы роста с июня 2009 года, показатель был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Рост индекса был вызван увеличением на 5,6% цен на энергоносители, которое уменьшались в течении четырех предыдущих месяцев. Цены на энергоносители также показали самые быстрые темпы прироста с июня 2009 года.

Большая часть роста цен на энергоносители была вызвана повышением цен на бензин на 9,0%  в августе, после увеличения на 0,3% в июле.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, после прироста на 0,1% в июле.

Основные потребительские цены, которые исключает продукты питания и энергоносители, возросли на 0,1%, после такого же роста в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,2%.

Департамент труда также заявил, что стоимость аренды увеличилась на 0,2%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены выросли на 1,7% в августе по сравнению с 1,4% роста, который наблюдался в июле.

Основные цены выросли в годовом исчислении на 1,9% в августе, после увеличения на +2,1% в предыдущем месяце.

В докладе показано, что индекс цен производителей вырос на 1,7% в августе после увеличения на 0,3% в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1,4%.

Исключая скачок цен на энергоносители, а также заметное увеличение цен на продукты питания, основные цены производителей выросли на 0,2% в августе после роста на 0,4% в июле, что совпало с оценками экономистов.

Окончательные данные, которые были предоставлены статистическим агентством Евростат показали, что инфляция потребительских цен увеличилась в августе, как и первоначально предполагалось, на 2,6%. Напомним также, что в июле значение индекса потребительских цен составляло 2,4%.

Отметим, что центральный банк стремится сохранить темпы инфляции ниже, но близко к двух процентному уровню в среднесрочной перспективе.

Данные также показали, что в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, что было в соответствии с ожиданиями экономистов.

В это же время, базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак замедлился в августе до 1,5% с 1,7% в июле. Многие аналитики ожидали, что ставка будет оставаться стабильной на уровне 1,7%.

В 27 странах, которые входят в ЕС годовая инфляция выросла в августе до 2,7% с 2,5% месяцем ранее. Самые низкие темпы наблюдались в Швеции и Греции. В это же время самые высокие ставки были зафиксированы в Венгрии и Кипре, и составили они 6% и 4,5% соответственно.

Японская экономика показала признаки восстановления в отрасли производства во втором квартале этого года, после недавних признаков глобального экономического спада в странах Азии особенно с более слабым внутренним спросом.

Окончательные данные показали, что объем промышленного производства в июле снизился на 1,0%, по сравнению с падением на 1,2% в предыдущем месяце.

В то же время, в годовом исчислении промышленное производство упало на 0,8% в июле, по сравнению с предыдущим чтением на уровне -1,0%.

Между тем, количество заказов на оборудование в третьей по величине экономике в мире выросло в июле больше, чем ожидалось, в то время как слабость экспорта и падение покупок авто являются серьезной угрозой для экономики страны.

Стоит отметить, что экономика Японии показала половину ожидаемого роста во втором квартале этого года, что подчеркивает риск сокращения, так как долговой кризис в Европе влияет на экспорт. Окончательные данные по валовому внутреннему продукту показали, что показатель вырос на 0,7% во 2 квартале, по сравнению с предыдущим чтением на уровне 1,4% и ожиданиями на 1,0% прирост. Банк Японии собирается решить во время встречи на следующей неделе, нуждается ли экономика в проведении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для поддержки роста. В целом, японской экономике нужно больше стимула особенно для поддержки внутреннего спроса и уверенности в третьей по величине экономике мира на фоне слабого глобального спроса и отрицательных  показателей с коллегами своего региона.

• Решение Испании просить о помощи остается "полностью на ее усмотрении"
• Рынок позитивно принял программу OMT
• Правительства должны придерживаться своих обязательств
• Ключевым риском является возобновление напряженности на рынках

Это стало самым низким показателем почти за год.

Fitch поместил рейтинг испанской провинции Каталонии BBB- на пересмотр с негативным прогнозом, сославшись на неопределённость в отношении «своевременной доступности финансирования из регионального фонда ликвидности»

EUR/USD $1.3050, $1.3000, $1.2900, $1.2800, $1.2750

USD/JPY Y77.50, Y77.75, Y77.80, Y77.90, Y78.00, Y78.20, Y78.50

GBP/USD $1.6060

USD/CHF Chf0.9370, Chf0.9420

EUR/CHF Chf1.2125

AUD/USD $1.0550, $1.0425, $1.0400

USD/CAD C$0.9730

• Правительства достигли значительного прогресса

• Финансовые условия улучшились, однако необходимо продолжать работать в этом направлении

• Если недавние тенденции сохранятся, можно рассчитывать на рост оптимизма

Представители ЕЦБ опровергли появившуюся накануне новость в СМИ по поводу того, что между ним и МВФ ведутся переговоры по поводу предоставления Испании пакета финансовой помощи в размере 300 млрд евро.

Так, представитель ЕЦБ уточнил, что у данной новости нет оснований, и переговоры в настоящее время не ведутся, а вопрос, просить или не просить помощи, остается на усмотрение Испании.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.5% +0.4% +0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Август +2.6% +2.6% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Август +1.7% +1.7% +1.5%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

• Возможность новой программы помощи Греции не обсуждалась

• Никто не хочет, чтобы для Испании была принята полная программа помощи

• Мы обладаем уместными инструментами для решения испанской проблемы

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3180, $1.3100

Ордера на покупку $1.3025/20, $1.3000, $1.2950, $1.2935/30, $1.2900, $1.2855/50

• Надеюсь, что позитивный импульс, который получила еврозона, сохранится

• Испания осуществляет широкомасштабные реформы

• Греция достигла успехов в деле сокращения дефицита бюджета

• Греции еще предстоит проделать работу в сфере структурных реформ и в бюджетной сфере

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август +2.4% -2.1% -3.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.6% -1.4% -1.3%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.6% +2.8% +3.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь +0.2% +0.3% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь +0.2% 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август -1.5% +0.8% +1.0%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август -2.1% -2.5% -2.1%

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

Курс евро вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии, чему помогли опубликованные данные по промпроизводству Еврозоны.

Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний августовский объем производства промышленной продукции увеличился на 1 процент, компенсировав при этом спад на уровне 1 процент, который был зафиксировано в июле. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали более скромный рост в августе, а именно на уровне 0,8 процента, по сравнению с падением на 1,5 процента, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце. Напомним также, что в июне промпроизводство увеличилось на 0,7 процента.

Между тем, стало известно, что производство капитальных товаров выросло на 2,4 процента, в то время как производство промежуточной продукции увеличилось на 0,9 процента. Добавим также, что объем производства потребительских товаров был выше на 0,8 процента, чем в июле, а выход в секторе энергетики вырос на 0,4 процента.

В Статистическом управлении также сообщили, что в годовом выражении объем промышленного производства упал в августе на 2,1 процента, что оказалось немного медленнее, чем спад на 2,5 процента, который прогнозировали многие экономисты. Отметим, что данное ухудшение последовало за снижением на 1,9 процента в июле, которое было пересмотрено с -2,1 процента.

Добавим также, что давление на американскую валюту оказывают безрезультатные переговоры между президентом Бараком Обамой и республиканцами в Сенате. В пятницу республиканские члены Палаты представителей США обратились к президенту Бараку Обаме с предложением «краткосрочно» повысить потолок госдолга США и принять бюджет на 2014 год в обмен на сокращение государственных расходов. Но Белый дом отклонил этот проект.

Курс фунта укрепился по отношении к американской валюте, но, не смотря на это, продолжает торговаться рядом с четырехнедельным минимумом, так как многие участники рынка находятся в ожидании выхода важным отчетов по Британии на этой неделе. Отметим, что наиболее ожидаемым событием станет публикация отчета по уровню безработицы. По оценкам экспертов значение данного показателя останется без изменений – на уровне 7,7 процента.

Фунт также растет на фоне того, что переговоры о повышении потолка госдолга США снова зашли в тупик.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара снизилась от $1.3570 до $1.3543, но позже восстановилась до $1.3567

GBP/USD: в течении европейской сессии пара упала до $1.5952, по потом выросла до $1.5995

USD/JPY: в течении европейской сессии пара опустилась до Y98.16.

• Недавние односторонние колебания иены не отражают состояние экономики страны

• Надеюсь, что Банк Японии предпримет своевременные шаги

EUR/USD $1.3050, $1.3000, $1.2900, $1.2800, $1.2750

USD/JPY Y77.50, Y77.75, Y77.80, Y77.90, Y78.00, Y78.20, Y78.50

GBP/USD $1.6060

USD/CHF Chf0.9370, Chf0.9420

EUR/CHF Chf1.2125

AUD/USD $1.0550, $1.0425, $1.0400

USD/CAD C$0.9730

DW
Госдолг Германии составил более двух триллионов евро
Государственный долг, накопленный федеральными, земельными и местными органами власти Германии в 2011 году, составил 2, 025 триллиона евро, сообщает в четверг, 13 сентября, агентство dpa со ссылкой на новые данные Федерального статистического ведомства Германии. В перерасчете на более чем 80-миллионное население страны на каждого гражданина Германии приходится 24 771 евро долга. По сравнению с 2010 годом госзадолженность ФРГ выросла на 0,7 процента.
Выборы в Нидерландах: выиграла Европа, проиграли популисты
На выборах в Нидерландах, которые состоялись в среду, 12 сентября, победила Народная партия за свободу и демократию во главе с прежним и теперь уже будущим премьер-министром Марком Рютте. Она получила 41 место в парламенте. Вслед за ней расположилась левоцентристская Партия труда Дидерика Самсома, у которой 39 мест. А вот крайне правая Партия свободы провалилась, завоевав почти двое меньше депутатских мандатов, чем на прошлых выборах. Голландцы решительно отвергли националистическую, антиисламскую и антиевропейскую риторику лидера правых популистов Герта Вилдерса.
РБК-Daily
Apple выиграла суд у Motorola в Мюнхене
Спустя сутки после презентации смартфона iPhone 5 в Сан-Франциско Apple удалось одержать очередную победу в патентной войне. Суд Мюнхена поддержал компанию в споре с Motorola, сообщает агентство Reuters. В решении немецкого арбитража указано, что принадлежащий интернет-гиганту Google производитель мобильных устройств Motorola незаконно копировал запатентованные технологии.
ФРС США понизила прогноз по темпам роста американской экономики в 2012г.
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила прогноз по темпам роста американской экономики. Новые расчеты предполагают, что в 2012г. рост ВВП США будет находиться в пределах 1,7-2,0%, против прогноза в 1,9-2,4%, который был озвучен в июне с.г. Информация об этом содержится в опубликованных материалах ФРС.
ФРС объявила новый раунд "количественного смягчения"
Федеральная резервная система США объявила новый раунд так называемого количественного смягчения (QE3), в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г., следует из заявления Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
В ЕЦБ надеются, что массово скупать гособлигации не придется
Европейский центральный банк (ЕЦБ), быть может, и не столкнется с необходимость скупать бумаги стран-должников еврозоны в рамках объявленной 6 сентября 2012г. программы скупки госдолга. Представитель Банка Паников Деметриадес надеется, что для того чтобы стабилизировать ситуацию, может хватить и готовности ЕЦБ начать скупку бумаг, передает Reuters.
Представитель Греции в МВФ говорит о возможной необходимости третьего пакета финпомощи
Греции может потребоваться третий пакет финансовой поддержки, заявил агентству Dow Jones представитель страны в Международном валютном фонде Танос Кацамбас. «Греции потребуется дополнительное финансирование, которое может принять форму участия государственного сектора или дополнительных кредитов – я надеюсь, на более благоприятных условиях», – сказал Кацамбас.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль -1.2% -1.2% -1.0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Июль -1.0% -1.0%

Вчера доллар упал против иены после того, как ФРС объявил о начале третьего раунда покупок активов, чтобы поддержать экономику страны и снизить курс американской валюты.

Доллар снизился против большинства основных валют, так как ФРС заявила, что ФРС будет покупать агентские ипотечные ценные бумаги еще на 40 млрд долларов в месяц

•  

  В полномочия ЕЦБ не входит финансирование государств

   

• ЕЦБ будет продолжать придерживаться своего мандата

• ЕЦБ может покупать государственные облигации в рамках борьбы с искажениями на рынке

• Я верю в ЕЦБ

• ЕЦБ не обозначил объем покупок облигаций в рамках борьбы со спекуляцией

• ЕЦБ не будет принимать решения, которые приведут к финансированию правительств

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3111 (1887)
$1.3088 (1325)
$1.3068 (1700)
Цена на момент написания обзора: $1,3030
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2884 (160)
$1.2827 (517)
$1.2756 (1797)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 23727 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2242);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 85111 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 сентября составило 3,59 против 3.44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6402 (262)
$1.6304 (1084)
$1.6207 (702)
Цена на момент написания обзора: $1,6193
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6092 (350)
$1.5995 (277)
$1.5898 (424)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5611 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1738);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5021 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (692);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 сентября составило 0,89 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2985 +0,67%

GBP/USD $1,6150 +0,27%

USD/CHF Chf0,9353 -0,22%

USD/JPY Y77,49 -0,44%

EUR/JPY Y100,62 +0,22%

GBP/JPY Y125,14 -0,18%

AUD/USD $1,0543 +0,78%

NZD/USD $0,8308 +1,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июль -1.2% -1.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июль -1.0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август +2.6% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +1.7% +1.7%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль -0.4% +0.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0.0% +0.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август +1.4% +1.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +2.1% +2.0%

12:30 США Розничные продажиАвгуст +0.8% +0.7%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Август +0.8% +0.6%

13:15 США Промышленное производство, м/м Август +0.6% +0.2%

13:15 США Использование мощностей Август 79.3% 79.4%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 74.3 74.1