Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-09-2012

Официальные данные показали, что дефицит при торговле товарами Великобритании сократился в июле до самого минимального уровня на последние 17 месяцев в связи с тем, что экспорт в страны за пределами Европейского Союза достиг рекордного уровня.
Коалиционное правительство, скорее всего, довольно такими данными, так как их стратегия, которая ориентирована на увеличения объемов торговли с быстро развивающими странами за пределами ЕС действительно показывает эффективность.
Управление национальной статистики сказало, что дефицит торгового баланса сузился до 7,1 млрд фунтов стерлингов ($ 11.36 млрд.) в июле с -10.1 млрд в июне. Такое значение было намного лучше, чем ожидали многие аналитики. Они прогнозировали, что значение данного показателя составит в июле -8.9 млрд фунтов стерлингов. Также стоит отметить, что увеличение экспорта товаров в июле показало самый большой месячный рост, но она последовало после рекордного падение объемов экспорта в предыдущем месяце, когда экономика пострадала от дополнительных государственных праздника в честь юбилея королевы Елизаветы .
Данные также показали, что экспорт в страны ЕС в июле увеличился на 1.3 млрд., или на 11%, до уровня 13.2 млрд, зафиксировав при этом самый высокий показатель с 1998 года.
Однако, потрясения в еврозоне и признаки замедления в крупных странах с формирующимся рынком снижают надежду, что повышение экспортного спроса может стимулировать рост в экономике, которая страдает от мер жесткой экономии, направленных на удаление огромного дефицита бюджета.

Данные опубликованные правительством Новой Зеландии показали, что цены на жилую недвижимость в Новой Зеландии увеличились в августе, по сравнению с прошлым годом.
В годовом исчислении цены на жилье в августе увеличились на 4,8%. За последние три месяца средняя цена при продаже жилой недвижимости в Новой Зеландии составила 423 569 новозеландских долларов.
В течение последних трех месяцев значение выросло на 1,6%, и в настоящее время находится только на 0,4% ниже своего рыночного максимума, который был зафиксирован в 2007 году.
Также стоит отметить, что в прошлом году цены больше всего выросли в старом городе Окленд (+7,7%). Далее следует Манукау, Вайтекере и Северноt побережье.
Для большей части территории страны есть несколько общих тенденций, которые заключаются в нехватке объявлений и отсутствию выбора для покупателей, а при покупке первого дома существует низкая процентная ставка. В это же время многие инвесторы начинают возвращаться на рынок недвижимости, что может положительно отразится на строительной сфере и увеличение и количества жилья уже весной следующего года.

Доллар упал против 15 из 16 наиболее торгуемых валют в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется завтра, и на котором, как ожидается, будет объявлено  о покупке облигаций для стимулирования экономики.

Американская валюта снизилась до самого низкого уровня почти за четыре месяца по отношению к евро после того, как рейтинговое агентство Moody заявило, что может понизить рейтинг страны с Aaa до Aa1 если не будут предприняты меры по снижению уровня долга США.

Евро вырос после того, после того, как Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи.

Национальный банк Австралии в своем последнем обзоре заявил, что индекс настроений в деловых кругах Австралии упал в августе, после серьезного улучшения в июле, на фоне снижения вероятности на ослабление цен на сырьевые товары, что может негативно отобразится на горнодобывающей промышленности.
Индекс делового доверия упал до -2 в августе с 3 июля. Горная промышленность стала наиболее пострадавшей отраслью, хотя в большинстве секторов было зафиксированы слабые уровни доверия на фоне глобальной неопределенности. Исключением стала розничная сфера, где более низкие ставки, по-видимому, смогли компенсировать негативные воздействие.
В то же время, индекс деловых условий вырос до уровня 1 августа с -3 в июле. Рост был обусловлен улучшением условий торговли, прибыльности и, в меньшей степени занятости. Тем не менее, уровни активности все же остаются слабыми.
Также в докладе было сказано, что спрос на кредиты среди компаний увеличился в августе, но не несмотря на это, общие условия кредитования вызывают беспокойство.

Данные от Британского института дипломированных оценщиков показали, что индекс, который используется для измерения средних запрашиваемых цен на жилье в Великобритании увеличился в августе до уровня -19.
Многие аналитик ожидали, что показатель снизится до уровня -22, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем июня со значением -23. Также стоит отметить, что первоначальное значение показателя в июле составляло -24.
Отдельные компоненты доклада также показали, что недавно согласованный баланс продаж подскочил до уровня 5 от -18 в июле, в то время как новый баланс продаж вырос до 0 в августе от -12 в июле.
За три месяца баланс ценовых ожиданий вырос до уровня -13 с -21, в то время как за последние 12 месяцев значение этого показателя увеличилось до отметки -17 с -24.

• ЕЦБ будет отслеживать покупки облигаций с помощью широкого ряда индикаторов

• Полный эффект от 3-летних операций LTRO даст знать о себе со временем

• Центральные банки не должны брать на себя чрезмерное бремя

• Наш мандат ясен, его не следует подвергать сомнению

• Кризисное управление служит выполнению нашего мандата

• Кризисное управление - неотъемлемая часть роли ЕЦБ

• Нужно принимать во внимание риск выхода за рамки основного мандата

• ЕЦБ будет отслеживать покупки облигаций с помощью широкого ряда индикаторов

• Полный эффект от 3-летних операций LTRO даст знать о себе со временем

• Центральные банки не должны брать на себя чрезмерное бремя

• Наш мандат ясен, его не следует подвергать сомнению

• Кризисное управление служит выполнению нашего мандата

• Кризисное управление - неотъемлемая часть роли ЕЦБ

• Нужно принимать во внимание риск выхода за рамки основного мандата

• Греции все еще предстоит решить важнейшие задачи в области экономики

• Греция сделала существенные шаги в сторону налогово-бюджетной консолидации

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за сентябрь. В 06:00 GMT Германия отчитается по индексу потребительских цен за август. В 08:00 GMT станет известно решение Конституционного Суда Германии о легитимности EMS. В 08:30 GMT  Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за август, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий),  изменение числа занятых за июль. В 09:00 GMT  Еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за август, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.

• Планируется вести налог на прирост капитала

• Будет введен экологический налог

• Переговоры по поводу бюджета определят перспективы рейтинга ААА

EUR/USD $1.2750, $1.2720, $1.2700, $1.2625

USD/JPY Y79.00

GBP/USD $1.5950, $1.5805, $1.5700

EUR/GBP stg0.7930, stg0.8000, stg0.8015

AUD/USD $1.0325, $1.0300, $1.0250, $1.0200

NZD/USD $0.8110

• Китай весьма успешно контролирует финансовые риски

• Условия на рынке занятости остаются стабильными

• Инфляционное давление явно ослабло

• Экономика демонстрирует признаки стабилизации

• Мы будем работать над стимулированием инвестиций, особенно в частном секторе

• Нельзя недооценивать понижательные риски для мировой экономики

• Доходность по 10-летним облигациям Испании выросла на 2,3 б.п. до 5,66%

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Август 4 -2

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе  (окончательные данные) II кв -0.1% -0.1% -0.1%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  Август -6.7% -2.6%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Июль -10.1 -8.9 -7.4

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2855, $1.2850, $1.2820/25

Ордера на покупку $1.2750, $1.2730/20, $1.2710/00, $1.2690

• 
  Значительного роста уровня безработицы в Германии не ожидается

• Мы должны уважать независимость ЕЦБ

• Греция обязана выполнить все свои обязательства

• Рост немецкой экономики замедляется

• Германия стала более устойчиво переносить шоки

• Греция добилась существенного прогресса в консолидации бюджета

• Италия и Испания делают успехи

• Значительного роста уровня безработицы в Германии не ожидается

• Мы должны уважать независимость ЕЦБ

• Греция обязана выполнить все свои обязательства

• Рост немецкой экономики замедляется

• Германия стала более устойчиво переносить шоки

• Греция добилась существенного прогресса в консолидации бюджета

• Италия и Испания делают успехи

• Рост цен на нефть и продукты питания может замедлить снижение инфляции

• Замедление снижения инфляции может помешать восстановлению потребительских расходов

• Сокращение капиталовложений вредит экономике

• Программа финансирования кредитования должна улучшить ситуацию с доступностью кредитов

• Понадобится время, чтобы программа финансирования кредитования повысила объем кредитования

• У крупных компаний нет проблем с получением кредитов

• Рост цен на нефть и продукты питания может замедлить снижение инфляции

• Замедление снижения инфляции может помешать восстановлению потребительских расходов

• Сокращение капиталовложений вредит экономике

• Программа финансирования кредитования должна улучшить ситуацию с доступностью кредитов

• Понадобится время, чтобы программа финансирования кредитования повысила объем кредитования

• У крупных компаний нет проблем с получением кредитов

EUR/USD $1.2750, $1.2720, $1.2700, $1.2625

USD/JPY Y79.00

GBP/USD $1.5950, $1.5805, $1.5700

EUR/GBP stg0.7930, stg0.8000, stg0.8015

AUD/USD $1.0325, $1.0300, $1.0250, $1.0200

NZD/USD $0.8110

Die Presse
Экономика Китая начинает задыхаться
"С экономическим подъемом на Дальнем Востоке долго связывали надежду на то, что Китай, "локомотив экономической конъюнктуры", сможет сдвинуть с кризисной точки и западную экономику. Однако новейшие данные заставляют усомниться в этом", - пишет Die Presse. "В прошлом месяце рост производства замедлился до 8,9%, при том что экономисты в среднем прогнозировали 9,1%. В июле рост еще составлял 9,2%. Фабричные цены снижаются шестой месяц подряд. В августе они упали на 3,5%, в то время как аналитики рассчитывали на спад в размере 3,3%", - уточняет издание. В то же время уровень инфляции снова повысился с 1,8 до 2,0% в сравнении с прошлым годом.
Financial Times
"Возглавьте еврозону или уходите", - говорит Сорос Германии
"Джордж Сорос обратился к немецкому правительству с горячей просьбой вывести еврозону из рецессии, способствуя экономическому росту, создав единый фискальный орган и дав гарантии для общих облигаций, или выйти из зоны единой валюты, чтобы спасти будущее Европы", - сообщает Financial Times. Сорос, ярый сторонник европейской интеграции, но открытый критик немецкого антикризисного менеджмента с 2010 года, положительно оценил последнее действие Европейского центрального банка по возвращению к скупке государственных облигаций еврозоны как "более эффективный шаг, чем прежние", отмечает издание.
The Wall Street Journal
Минфин США продает акции крупнейшего страховщика AIG на $18 млрд, станет миноритарием
Минфин США решил продать половину своей доли в крупнейшем американском страховщике American International Group на сумму $18 млрд и таким образом стать миноритарным акционером компании, пишет The Wall Street Journal.  В 2008 году, в разгар финансового кризиса, американское правительство практически национализировало AIG, получив почти 93% страховщика. В 2011 году компания выкупила у минфина США акции, постепенно снизив долю правительства до 53%. Предполагается, что после продажи акций на $18 млрд у правительства США останется меньше 20% акций.
DW
Опрос: Испанцы уверены в необходимости помощи Европейского стабфонда
Большинство жителей Испании считают неизбежным тот факт, что стране понадобится помощь Европейского стабфонда. Об этом говорят обнародованные в воскресенье, 9 сентября, результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Metroscopia. 72 процента респондентов полагают, что Испании будет необходима поддержка в борьбе с кризисом евро. Еще в августе подобного мнения были 62 процента опрошенных.
BBC
Испания не хочет принимать финансовые условия ЕС
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не подпишет пакета финансовый помощи, который предоставляется Евросоюзом и требует сокращения бюджетных расходов, в частности, сокращения пенсий. В интервью испанскому телевидению премьер отметил, что правительство страны все же внимательно изучает условия предоставления помощи.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Август 4 -2

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Август -6.7% -2.6%

Вчера евро упал впервые за четыре дня по отношению к доллару, так как коалиция Греции не смогла достичь соглашения относительно сокращение расходов на 11500 млн евро ($ 14,7 млрд.), возобновив при этом опасения, что долговой кризис продолжит усугубляться.

Единая валюта упала по отношению к большинству из 16 основных валют в преддверии решения Германии относительно правил участия страны в фонде спасения Европы, которое будет оглашено 12 сентября.

Австралийский доллар снизился после того, как отчет показал, что японская экономика расширилась во втором квартале в два раза меньше, чем первоначально предполагалось, вызвав при этом снижение спроса на более рисковые активы.

Лидер партии демократических левых лидеров Фотис Кувелис, чья партия является одной из трех в коалиционном правительстве, говорит, что не было принято решение о сокращении расходов и, что более бедные греки должны быть защищены от мер жесткой экономии. Все три лидера договорились вновь собраться 12 сентября, за два дня до того, как министры зоны евро соберутся на Кипре для обсуждения ситуации в Греции.

Доллар укрепился против большинства основных валют в преддверии отчета министерства торговли, который, как ожидается, покажет, что торговый дефицит США увеличился до $ 44,4 млрд. в июле с $ 42,9 млрд в июне.

Фунт остановил свое трехдневное снижение по отношению к евро на фоне обеспокоенности, что долговой кризис в регионе будет ухудшаться, и в связи с признаками, что экономика Великобритании выходит из рецессии. Стерлинг вырос против евро даже после того, как отчет показал, что индекс делового доверия упал до рекордно низкого уровня в августе.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2848 (615)
$1.2834 (899)
$1.2822 (457)
Цена на момент написания обзора: $1,2792
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2674 (422)
$1.2617 (210)
$1.2584 (575)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 24655 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2503);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 79383 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 сентября составило 3,22 против 3.22 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6301 (215)
$1.6203 (919)
$1.6106 (1752)
Цена на момент написания обзора: $1,6020
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5893 (369)
$1.5796 (889)
$1.5698 (502)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4756 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1752);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4857 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (889);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 сентября составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: $1.6180 (максимум 10 мая)

Сопротивление 2: $1.6110 (максимум 15 мая)

Сопротивление 1: $1.6035 (максимум 7 сентября)

Текущая цена: $1.6007

Поддержка 1: $1.5955 (минимум 10 сентября)

Поддержка 2: $1.5920 (минимум 7 сентября)

Поддержка 3: $1.5880 (минимум 6 сентября)

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2758 -0,45%

GBP/USD $1,5987 -0,13%

USD/CHF Chf0,9460 +0,20%

USD/JPY Y78,26 +0,06%

EUR/JPY Y99,87 -0,37%

GBP/JPY Y125,11 -0,09%

AUD/USD $1,0334 -0,47%

NZD/USD $0,8086 -0,45%

USD/CAD C$0,9773 -0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Август 4

04:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м  Август -0.7%

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе  (окончательные данные) II кв -0.1% -0.1%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  Август -6.7%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Июль -10.1 -8.9

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Август 209 205

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Июль -1.8 -1.5

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Июль -42.9 -44.2

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Июль -9.9% -3.6%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Август 4

04:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м  Август -0.7%

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе  (окончательные данные) II кв -0.1% -0.1%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  Август -6.7%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Июль -10.1 -8.9

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Август 209 205

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Июль -1.8 -1.5

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Июль -42.9 -44.2

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Июль -9.9% -3.6%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Июль +0.1% -0.4%