Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-01-2019

Европейская комиссия во вторник отодвинула план по прекращению действия права вето отдельных стран-членов на введение предлагаемого налога на цифровые доходы на 5 лет, до 2025 года.

В необязательном к выполнению предложении по более широкой налоговой реформе Комиссия рекомендовала государствам ЕС прекратить практику, которая требует поддержки всех 28 членов для утверждения налоговых правил ЕС, в отличие от других областей, где решения принимаются большинством.

Исполнительная власть ЕС предложила, чтобы в некоторых секторах, таких как экологические сборы, страны ЕС быстро договорились о том, следует ли отменить вето. Однако в отношении цифрового налога, прогресс которого блокируется некоторыми государствами ЕС, решение об отмене вето может быть принято к концу 2025 года, говорится в заявлении, что отодвигает крайний срок с 2020 года, как указано в первоначальном проекте.

Еще одним важным шагом назад по сравнению с первоначальными планами стало то, что во вторник исполнительная власть ЕС во главе с бывшим премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером решила отклонить юридическую процедуру, которая могла бы облегчить согласование налоговых реформ, что побудило законодателей назвать этот шаг «дымовой завесой» ».

Цифровой налог был предложен в марте прошлого года исполнительным органом Европейского Союза. Это наложило бы 3-процентный налог на онлайн-доходы крупных цифровых компаний, которые обвиняются в том, что они платят слишком мало, направляя свою прибыль в ЕС в государства с более низкими налогами, такие как Люксембург и Ирландия.

Тем не менее, план зашел в тупик после того, как министры финансов ЕС не смогли договориться о налоге в декабре, несмотря на то, что в последний момент франко-немецкий план спасти это предложение, сузил фокус на такие компании, как Google и Facebook.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Welt, ссылаясь на несколько источников в ЕС, сообщило, что 27 стран ЕС будут готовы продлить Статью 50 до конца июня. Одна из приведенных причин: попытка успокоить парламентский процесс.

• Граждане Великобритании и ЕС заслуживают ясности

• Если палата общин выразит доверие по отношению к правительству, мы будем работать над планом по Brexit

• Мы должны сфокусироваться на идеях, которые могут быть рассмотрены

• Тянуть время - это не наша стратегия

• Упорядоченный выход из ЕС все еще является нашей целью

• Каждый день без нахождения решения означает усиление неопределенности

• Продолжим свой путь к Brexit

Ожидается, что Мэй выступит после зачитывания итогов голосования и объяснит, что будет дальше. Эксперты отмечают, что потеря 230 голосов - это жестокое поражение, и трудно представить, что она сможет отменить столько голосов.

Согласно новым данным, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в США падают второй год подряд.

По данным независимого исследователя The Rhodium Group, в 2018 году китайские ПИИ в США упали до $4,8 млрд - масштабное снижение по сравнению с $29 млрд в 2017 году и $46 млрд в 2016 году.

Согласно данным группы, показатель 2018 года представляет собой снижение на 90% по сравнению с 2016 годом и является самым низким уровнем прямых инвестиций в Китай с 2011 года.

Снижение происходит на фоне торговой напряженности между США и Китаем, а также в связи с тем, что Пекин усиливает давление на китайские компании, чтобы уменьшить свои глобальные активы и сократить уровень задолженности.

Согласно данным, китайские инвесторы продали американских активов на $13 млрд, большая часть которых была приобретена во время инвестиционного бума 2015-2016 годов. По данным Rhodium Group, с учетом этих продаж, китайские чистые прямые инвестиции в США в 2018 году сократились на $8 млрд.

Между тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, в течение последних шести лет китайские инвесторы продолжают оставаться основными иностранными покупателями как в единицах, так и в долларовом объеме жилого жилья в США. Это происходит на фоне устойчивого интереса к американскому рынку со стороны китайских граждан среднего класса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно снизился против доллара США, обновив минимум 7 января. Катализатором обвала пары EUR/USD было усиление спроса на американскую в преддверии голосования за сделку по Брекзиту. Давление на пару также оказали пессимистичные заявления главы ЕЦБ Марио Драги.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,59%, на уровне 96,17.

Что касается Драги, он отметил, что экономика еврозоны ослабевает сильнее, чем ожидалось, и все еще нуждается в "значительной" поддержке со стороны Европейского центрального банка.

Инвесторы отодвинули ожидания первого с 2011 года повышения процентной ставки ЕЦБ из-за замедления роста в еврозоне и остальном мире, что обусловлено более слабой активностью в Китае и торговой напряженностью между Пекином и Вашингтоном.

Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Драги признал, что экономика была разочаровывающей. "Значительное количество стимулов денежно-кредитной политики все еще необходимо для поддержки дальнейшего наращивания внутреннего ценового давления и развития инфляции в среднесрочной перспективе", - сказал Драги.

ЕЦБ пообещал удерживать ставки на рекордно низком уровне, по крайней мере, до лета и реинвестировать средства от погашения облигаций, приобретенных в рамках программы скупки активов. Инвесторы не ожидают повышения ставок до 2020 года.

"Наше будущее руководство по ключевым процентным ставкам ЕЦБ, подкрепленное реинвестированием приобретенного нами значительного объема активов, по-прежнему обеспечивает необходимую степень монетарного аккомодации", - сказал Драги.

Фунт сильно подешевел против доллара США, и обновил 1,5-недельный минимум, что было связано с коррекцией позиций инвесторами в преддверии голосования в парламенте Великобритании по соглашению о выходе страны из состава ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs не предвидит каких-либо рецессий в основных экономиках в 2019 году, но низкий рост прибыли наблюдается в США и Европе, сообщил главный глобальный стратег по акциям.

"Мы по-прежнему считаем, что мы не движемся к рецессии ни в одной из крупных экономик", - сказал Питер Оппенгеймер из Goldman

"В конце прошлого года в США произошло особенно резкое снижение ожиданий для США, и хотя в США произошло значительное ужесточение политики и финансовых условий ... мы не ожидаем рецессии, но мы предполагаем довольно резкое замедление", - сказал он, добавив, что рынки« слишком далеко зашли в ценообразование более глубокого спада, чем мы ожидаем".

Комментарии Оппенгеймера прозвучали после общего пессимизма среди участников рынка в США по поводу того, куда движется рынок в условиях роста процентных ставок ФРС и геополитической напряженности, особенно между США и Китаем.

Опрос 500 американских институциональных инвесторов, проведенный Natixis в декабре, показал, что большинство считает, что самый длительный бычий рынок в истории завершится в 2019 году. 41 процент опрошенных заявили, что будут сокращать вложения в акции США.

Перспективы роста на 2019 год также связаны с торговыми проблемами, замедлением в Китае, Brexit и политической неопределенностью в Европе, что усложняет прогнозирование мировой экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) сослался на торговую напряженность, когда он понизил свой прогноз глобального роста на 2019 год в октябре прошлого года. МВФ ожидает, что глобальный рост составит 3,7 процента в 2019 году, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущего прогноза в его двухгодичном отчете о состоянии мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейми Даймон, генеральный директор J.P. Morgan Chase, который был оптимистичен по отношению к экономике США, сказал, что частичное закрытие правительства может "уничтожить" рост крупнейшей экономики мира.

"Кто-то подсчитал, что, если он будет продолжаться в течение всего квартала, это может снизить рост до нуля, - заявил Даймон журналистам в ходе пресс-конференции для обсуждения результатов четвертого квартала. - Мы просто должны иметь дело с этим. Это больше политический вопрос, чем что-либо еще".

Димон, который также является председателем делового круглого стола в Вашингтоне, сказал, что, хотя “основные статистические данные для экономики во всем мире неплохие”, банк будет готов к возможному спаду.

Несмотря на ранние признаки замедления роста в Китае, Японии и США, среди других стран, он сказал, что рост все еще продолжается. "Потребители находятся в хорошей форме, они тратят деньги, они экономят деньги, формирование домохозяйств растет, зарплаты растут, - сказал Димон. - В конечном итоге будут смещения, которые могут подтолкнуть экономику к рецессии, мы не знаем, когда это произойдет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, ухудшился в январе, несмотря на прогнозируемое повышение. Индекс снизился до 52,3 пункта с 52,6 пункта в декабре, и достиг минимума с декабря 2017 года. Эксперты ожидали, что он вырастет до 53,1 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 28 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 4,3 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 9,3 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два из трех компонентов улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос до 46,8 пункта с 46,4 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 61,0 пункта с 60,8 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 49,0 пункта с 50,6 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании повысился на 0,3 процента, и составил 99,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,6 процента в октябре и снижение на 0,2 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2018 года по ноябрь 2018 года) показатель упал на 0,9 процента после снижения на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в ноябре, и составил 105,5 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,4 процента в октябре и снижением на 0,1 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс повысился на 0,9 процента после аналогичного изменения за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны ослабевает сильнее, чем ожидалось, и все еще нуждается в "значительной" поддержке со стороны Европейского центрального банка, заявил во вторник президент ЕЦБ Марио Драги.

Инвесторы отодвинули ожидания первого с 2011 года повышения процентной ставки ЕЦБ из-за замедления роста в еврозоне и остальном мире, что обусловлено более слабой активностью в Китае и торговой напряженностью между Пекином и Вашингтоном.

Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Драги признал, что экономика была разочаровывающей.

"Значительное количество стимулов денежно-кредитной политики все еще необходимо для поддержки дальнейшего наращивания внутреннего ценового давления и развития инфляции в среднесрочной перспективе", - сказал Драги.

ЕЦБ пообещал удерживать ставки на рекордно низком уровне, по крайней мере, до лета и реинвестировать средства от погашения облигаций, приобретенных в рамках программы скупки активов. Инвесторы не ожидают повышения ставок до 2020 года.

"Наше будущее руководство по ключевым процентным ставкам ЕЦБ, подкрепленное реинвестированием приобретенного нами значительного объема активов, по-прежнему обеспечивает необходимую степень монетарного аккомодации", - сказал Драги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет значительное количество важных данных. В 09:15 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского Центробанка.

В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за декабрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,2% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,9%.

В 13:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за декабрь. Показатель отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением.  Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2%, а индекс цен на импорт упал на 1,2%.

В 15:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что индекс остался на уровне 56 пунктов.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 19:00 GMT в США состоится публикация Бежевой книги ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь. Первый показатель отражает разницу между покупками долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами и покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Это баланс внутренних и иностранных инвестиций. Второй показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии чистого объема покупок, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для экономики США и доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 4,2%, до $3 057 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 2,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока подскочила на 3,0%, до $2 777 за метрическую тонну после повышения на 1,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока взлетела на 10,3%, до $2 405 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 7,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6825, с повышением на 0,07%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп встретится с членами Конгресса в Белом доме во вторник, поскольку частичное закрытие правительства США продолжается 25-й день без какого либо разрешения на фоне противостояния из-за финансирования пограничной стены с Мексикой.

Трамп должен принять у себя законодателей на обед, согласно его публичному расписанию, в котором не указано, кто будет присутствовать. Были приглашены умеренные демократы Белого Дома, сообщили CNN и Politico.

Представители Белого дома и лидеры конгресса не сразу ответили на запрос о комментариях.

Ни Трамп, ни лидеры демократов в Конгрессе не продемонстрировали признаков компромисса, касательно в финансировании стен, но газета Washington Post в понедельник сообщила, что новая двухпартийная группа сенаторов США ищет соглашение, которое могло бы помочь положить конец частичному закрытию правительства.

Трамп, который потребовал от Конгресса $5,7 млрд на строительство  давно обещанной стены вдоль американо-мексиканской границы, в понедельник отклонил призыв соратников-республиканцев вновь временно открыть правительство, пока продолжаются переговоры по вопросам безопасности границ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини во вторник обвинил Европейский центральный банк в нападении на банковскую систему Италии, заявив, что его просьба к местным кредиторам выделить больше денег на покрытие обесцененных кредитов может стоить стране 15 миллиардов евро ($17,14 миллиарда).

Сальвини, который возглавляет ультраправую Лигу, заявил в своем заявлении, что действия ЕЦБ показали, что банковский союз ЕС создает нестабильность, и сказал, что необходима большая прозрачность, чтобы рассеять любые подозрения, что центральный банк политически мотивирован.

Ранее во вторник источник сообщил агентству Reuters, что ЕЦБ предоставит банкам, которые он контролирует, контрольную дату, чтобы полностью обеспечить весь их безнадежный долг, существующий и новый. Этот шаг удивил некоторых инвесторов и особенно напугал итальянских кредиторов, потому что многие надеялись, что ЕЦБ будет более гибким.

«Новая атака надзорного органа ЕЦБ на итальянскую банковскую систему и MPS еще раз показывает, что банковский союз не только не делает нашу финансовую систему более стабильной, но и вызывает нестабильность», - сказал Сальвини.

Крайне правый лидер обвинил ЕЦБ в исключительных решениях, принятых Европейской комиссией, добавив, что он поднял «фундаментальный вопрос» о предполагаемой беспристрастности банка.

«Независимость не означает безответственность», - сказал Сальвини, требуя большей прозрачности при принятии решений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

• EUR/USD: 1.1365 (1.3 млрд), 1.1400 (554 млн), 1.1565 (913 млн)

• USD/JPY: 108.00 (1.7 млрд), 109.00 (376 млн)

• GBP/USD: 1.2750 (593 млн), 1.2800 (316 млн), 1.3000 (1.3 млрд)

• NZD/USD: 0.6860 NZD (213 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре цены производителей в США упали больше, чем ожидалось, что было обусловлено снижением стоимости энергоносителей, что указывает на умеренное инфляционное давление.

Министерство труда сообщило во вторник, что индекс цен производителей на конечный спрос упал на -0,2% в прошлом месяце после роста на 0,1 процента в ноябре. Это привело к ежегодному увеличению индекса цен производителей в декабре на 2,5%.

Экономисты, прогнозировали, что производственная инфляция снизится на -0,1% в декабре и увеличится на 2,5% в годовом исчислении.

Индекс цен производителей, базовое значение снизился в декабре на -0,1% после роста на 0,3% в ноябре. В годовом исчислении базовое значение производственной инфляции увеличилось на 2,7%, как и в ноябре.

Индекс конечного спроса за вычетом продуктов питания, энергии и торговых услуг в декабре не изменился  после роста на 0,3% в ноябре. В 2018 году цены на конечный спрос за вычетом продуктов питания, энергии,  и торговые услуги выросли на 2,8% после увеличения на 2,3% в 2017 году.

Индекс товаров конечного спроса снизился на -0,4% в декабре, так же, как и в ноябре. В декабре снижение произошло в результате падения индекса конечного спроса на энергию на -5,4%. В отличие от этого, цены на продукты выросли на 2,6%, а индекс конечного спроса на товары за вычетом продуктов питания и энергии вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка во вторник, производственная активность в Нью-Йорке росла в январе  самыми медленными темпами за год.

ФРС Нью-Йорка заявила, что ее общий индекс деловых условий в январе упал до 3,9 после падения до 11,5 в декабре (пересмотрено 10,9). Несмотря на более слабый рост, позитивное значение по-прежнему указывает на рост в секторе, хотя экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромное снижение до 11.25.

Новые заказы увеличились более медленными темпами, чем в последние месяцы, в то время как поставки продолжали значительно подниматься.

Сроки поставки были несколько короче, а запасы сократились.

Рынок труда  свидетельствует о незначительном увеличении занятости и продолжительности рабочего времени. Индекс цен снизился второй месяц подряд, указывая на замедление роста закупочных цен.

Заглядывая в будущее, фирмы были менее оптимистичны в отношении шестимесячного прогноза, чем в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии росла 2018 году девятый год подряд, но самыми медленными темпами за пять лет, в основном благодаря внутреннему спросу, показали предварительные данные Федерального статистического управления во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос  на 1,5% с 2017 года, когда он вырос на 2,2 процента. Темпы превысили средние темпы роста в 1,2% за последние десять лет.

Рост был самым слабым с 2013 года, когда экономика выросла на 0,5%.

На основе ценовой и календарной корректировок  ВВП также вырос на 1,5% после роста на 2,5% в 2017 году. Темпы роста были самыми слабыми за три года после 1,5-процентного роста в 2015 году.

В 2018 году расходы домохозяйств выросли на 1%, а конечное потребление правительства увеличилось на 1,1%.

Валовое накопление основного капитала выросло на 4,8%, а экспорт увеличился на 2,4%. Импорт вырос на 3,4%.

Данные также показали, что профицит сектора государственного управления в 2018 году составил 59,2 млрд евро против 34,0 млрд евро в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стерлинг упал с двухмесячного максимума по отношению к доллару во вторник, и уровни волатильности резко выросли, поскольку рынки готовятся к парламентскому голосованию по одобрению сделки британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit позднее сегодня.

Тереза Мэй прилагает последние усилия, чтобы попытаться завоевать членов парламента, вновь предупреждая, что голосование по ее соглашению может привести к тому, что Великобритания останется в Европейском союзе. Голосование состоится в 19:00 GMT

Считается, что стерлинг уже оценил результат, что сделка премьер-министра не будет поддержана парламентом, и инвесторы вместо этого сосредоточились на марже, которую Мэй теряет при голосовании.

Тем не менее, рынки ожидают, что парламент заблокирует «безответственный» или «жесткий» Brexit - худший вариант развития событий - поэтому валюта укрепилась в последние недели, также извлекая выгоду из слабости доллара и евро.

В то время как узкая разница в 40-50 голосов повышает ожидания заключения сделки с некоторыми поправками, большинство считают, что дата выхода из ЕС 29 марта может быть отложена или может быть объявлен второй референдум, который закончиться отменой Brexit.

Доллар вырос во вторник после нескольких дней потерь, вызванных опасениями по поводу глобального замедления и ожиданиями паузы в повышении ставки ФРС в этом году.

Шоковое сокращение китайской торговли и опасения по поводу потери экономики США породили опасения по поводу резкого глобального спада, который, вероятно, приведет к тому, что ФРС воздержится от ужесточения монетарной политики в этом году.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1415

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2830

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y108.10-70

В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр иностранных дел Германии Хейко Мааса заявил сегодня, что если сделка Brexit будет отклонена сегодня парламентом Великобритании, могут быть новые переговоры с ЕС. Он также добавил, что нет надежды на то, что сегодня будет положительное голосование.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сальдо торгового баланса еврозоны вырос в ноябре по сравнению с годом ранее, как показали данные, опубликованные во вторник.

Статистическое управление Европейского союза Евростат заявило во вторник, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны составило 19,0 млрд евро  без учета сезонных колебаний по сравнению с 14,7 млрд евро ранее. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 13,7 млрд евро.

Импорт еврозоны вырос на 4,7%, а экспорт вырос на более скромные 1,9%.

Торговый баланс также снизился на аналогичный процент за 11 месяцев до ноября.

Евростат не дает разбивки данных по еврозоне, но для ЕС в целом импорт энергоносителей в январе-ноябре 2018 года был на 25 процентов выше, чем годом ранее. Экспорт энергоносителей вырос на 17%. Что касается других видов продукции, то существенного несоответствия между темпами роста экспорта и импорта не было.

За тот же 11-месячный период сальдо торгового баланса ЕС с США и его дефицит с Китаем выросли. Торговый дефицит ЕС с его основными поставщиками энергии Россией и Норвегией также увеличился.

С учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса еврозоны фактически увеличилось до 15,1 млрд евро с 13,5 млрд евро в октябре. Экспорт сократился на 1,0%, а импорт сократился на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Министр по Brexit пообещал не покидать пост в случае выхода Британии из ЕС без сделки

Британский министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что не оставит свой пост в случае, если парламент не согласует сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Баркли в эфире «Би-би-си» заявил, что продолжит исполнять свои полномочия при Brexit без сделки, так как в этом случае британскому правительству придется «справляться» с рисками. Однако, подчеркнул министр, никто не хочет такого сценария, так как он является «разрушительным».

РБК

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

Венесуэла с 2019 года должна начать экспорт нефти за национальную криптовалюту — петро. Вслед за объявлением о начале использования петро в расчетах президент страны Николас Мадуро заявил об одновременном повышении его курса

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional. За эту криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти.

Die Welt

Русские беспилотные автомобили обогнали всех

Российская компания «Яндекс» ушла далеко вперед в создании беспилотного автомобиля: она тестирует свои модели в тяжелых погодных и транспортных условиях, а не только на ровных и просторных магистралях Лас-Вегаса, пишет «Вельт». Автомобили-роботы уже научились взаимодействовать с обычными участниками дорожного движения. Но в каждой машине пока сидит инженер-подстраховщик.

Sohu, Китай

Дедолларизация бессмысленна?

По мнению китайского издания «Соху», российская дедолларизация — это отнюдь не борьба с США в экономическом и финансовом секторе, ведь рубль никак не может противостоять доллару. Россия может лишь защищать себя. Менее вероятно и объявление дедолларизации в мировом сообществе. В то же время долларовая система вряд ли окажется под угрозой из-за слабой России.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк попросил кредиторов, которых он контролирует, отложить больше денег для полного покрытия своих обесцененных кредитов к 2026 году, сообщила итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источник.

В докладе особое внимание было уделено итальянским банкам, заявив, что кредиторы страны были обременены наибольшим количеством обесцененных кредитов в Европе.

В понедельник акции итальянского проблемного кредитора Monte dei Paschi di Siena упали более чем на 10% после того, как он заявил, что ЕЦБ заявил об увеличении покрытия обесцененных кредитов к 2026 году.

Аналитики заявили в понедельник, что просьба применить правило к существующим кредитам была неожиданной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре 2018 года индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции оставался стабильным в течение месяца после спада на -0,2% в ноябре. Резкое падение цен на энергоносители (-2,4% после -0,7%) и спад цен на готовую продукцию (-0,2% после + 0,1%) действительно были компенсированы отскоком цен на услуги (+ 0,4% после -0,3 %) и продукты питания (+ 0,6% после -0,2%).

С учетом сезонных колебаний потребительские цены упали на -0,2% за месяц после спада на -0,1% в ноябре.

В годовом исчислении потребительские цены растут в более слабом темпе второй месяц подряд: + 1,6% в декабре после + 1,9% в ноябре и + 2,2% в октябре. Это снижение инфляции произошло из-за годового снижения цен на энергоносители, услуги и табачные изделия и более сильного падения цен на производимую продукцию. Наоборот, цены на продукты питания выросли.

В годовом исчислении базовая инфляция не изменилась: + 0,7%, как и в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) едва восстановился за месяц (+ 0,1% после -0,2% в ноябре); в годовом исчислении он вырос на 1,9% после + 2,2% в предыдущем месяце.

Инфляция в энергетике снизилась в декабре 2018 года второй месяц подряд (+ 8,0% в годовом исчислении после + 11,2% в ноябре). Это падение было вызвано заметным снижением цен на нефтепродукты (+ 9,5% в годовом исчислении после + 14,7%): за месяц они упали на 3,9% вслед за ценами на нефть. Цены на газ снизились после семи месяцев  ускорения подряд (+ 22,5% в годовом исчислении после + 26,2%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1596 (2286)

$1.1576 (1951)

$1.1561 (473)

Цена на момент написания обзора: $1.1472

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1400 (2903)

$1.1365 (3993)

$1.1326 (4796)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 69067 контракта (согласно данным за 14 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5466);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3000 (547)

$1.2971 (180)

$1.2950 (147)

Цена на момент написания обзора: $1.2881

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2770 (495)

$1.2748 (206)

$1.2725 (477)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 22781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (1887);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 февраля составляет 25042 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,200 (1900);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 января составило 1,10 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар ослаб на фоне повышенных ожиданий, что Федеральная резервная система будет сдерживать повышение ставок в этом году из-за замедления глобального роста, в то время как фунт стерлингов повысился в преддверии британского парламентского голосования по плану Brexit.

Беспокойство по поводу потери американской экономики, а также шоковое сокращение китайской торговли вызвали беспокойство по поводу резкого глобального спада, который, скорее всего, не позволит ФРС ужесточить монетарную политику в этом году.

На фьючерсных рынках процентных ставок в 2019 году не ожидается дальнейшего повышения ставок в США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что центральный банк США может проявить терпение к монетарной политике, учитывая, что инфляция остается стабильной.

Стерлинг будет в центре внимания сегодняшних торгов, так как британский премьер-министр Тереза ​​Мэй должна выиграть голосование в парламенте позднее во вторник, чтобы получить одобрение своей сделки Brexit или рискнуть хаотичным выходом Британии из Европейского союза. Цифры не в пользу Мэй и ее шансы на победу в голосовании выглядят почти нереально. Май должна получить 318 голосов, чтобы выиграть.

Спекулянты делают ставку на то, что результат голосования может привести к возможной задержке Brexit с 29 марта по июль (после выборов в парламент ЕС в мае), что позволит провести новые выборы или провести второй референдум.

Но другие аналитики ожидают, что фунт сильно пострадает, если Мэй потеряет число голосов с большим отрывом.

Сегодня утром пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне немного выше пятничного минимума $1.1455. Однако, несмотря на откат, важно понимать, что единая валюта по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 и находится в общем восходящем тренде от 14 декабря. Пока EUR/USD будет находится в рамках данного аптренда, есть смысл придерживаться северного направления и на окончание коррекции искать новые точки входа на покупку.

Вчера GBP/USD выросла, достигнув максимального значения с 22 ноября. Сегодня британец торгуется с ростом немного ниже вчерашнего максимума. Глобально GBP/USD остается в рамках общего восходящего канала от 12 декабря. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY весь день торговалась в узком диапазоне и закрыла день без существенных изменений. Сегодня утром пара начала расти и формировать новое импульсное движение. Глобально USD/JPY по-прежнему находится в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. Пара тестирует линию скользящей средней MA 200 H1, и пока она не закрепилась выше  данного мувинга, есть смысл и далее искать точки входа на продажу на образование коррекции.

В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за декабрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

, аналитик Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по инфляции за декабрь

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже  6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на молочную продукцию

Информационно-аналитический отдел Teletrade