Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-06-2010

EUR/USD продолжает торговаться недалеко от $1.2350, где расположены ордера на продажу и стопы. Технический уровень сопротивления расположен на $1.2370 и $1.2458. Курс торгуется сейчас на $1.2338.

"Евро может подняться до $1.2475 (3-недельный максимум), поскольку трейдеры все меньше продают валюту", говорит МакНейл Карри, технический стратег Barclays Plc. "Данный рост больше связан с закрытием коротких позиций, чем с открытием новых", добавил Карри.

Единая валюта выросла в цене во вторник до 2-недельного максимума против доллара, поскольку рост на фондовых рынках привел к повышению спроса на выосокрисковые валюты.

USD/JPY протестировал Y91.45 на фоне роста EUR/USD и EUR/JPY, причем последняя пара протестировала стопы в районе максимумов на Y112.78. Кросс продолжает расти на фоне поддержки со стороны спроса на высокорисковые активы. Технические трейдеры отмечают сопротивление на Y112.79 (уровень Фибоначчи), более сильное сопротивление - на Y113.54.

EUR/USD переписал сессионные максимумы, установив новые на $1.2340. Ордера на продажу/сопротивление расположены на $1.2350. Стопы выше. СМейчас курс торгуется на $1.2324.

GBP/USD отступил от прежних максимумов на $1.4835 и торгуется в районе $1.4815. Стопы расположены на $1.4850.

Аналитики BarCap говорят, что данные по притоку инвестиций в США за апрель "демонстрируют то, что иностранные инвесторы в апреле покупали американские бонды более активно; вдобавок ко всему, они покупали американские корпоративные бонды и акции, сократив при этом покупки ценных бумаг федеральных агентств США".

USD/JPY торгуется в области Y91.15, что немногим выше утренних минимумов на Y91.09. Фокус рынка на 200-дневной МА, которая сейчас проходит на Y90.90. Ниже отмечаются стопы, которые могут оказать поддержку курсу.

EUR/USD обновил сессионные максимумы на $1.2312 и продолжает торговаться с оптимизмом. Среди основных покупателей трейдеры отмечают немецкие, британские и французские банки. Ордера на продажу расположены на $1.2315.

JPM говорит, что производственный индекс ФРБ Нью-Йорка на уровне 19.1 пп указывает на общий индекс производственной активности от Института Управления Поставками в районе 55.8 пп в июне. "В целом, это предполагает, что падение фондового рынка в конце апреля не сильно повлияло на рост в производственном секторе и мы еще посмотрим, какие резльтаты в четверг покажет аналогичный индекс от ФРБ Филадельфии".

После неудачного тестирования опционного барьера, расположенного на $1.2300, пара вернулась в район $1.2260. Ордера на покупку сосредоточены на $1.2250, $1.2225/20, $1.2205/195, $1.2170/65 и $1.2150. Ордера на продажу: $1.2285, $1.2300, $1.2300/05.

Потоки капитала по данным Казначейства (Monthly net TIC flows) $15.0 млрд..

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2285, $1.2300, $1.2300/05
Ордера на покупку: $1.2225/20, $1.2205/195, $1.2170/65, $1.2150

Заказы и поставки выросли однако, запасы и занятость снизились. Цены (Prices paid) 27.16 против 44.74.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол заседания РБА
03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0,10% 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г\г Май 3,4% 3,5% 3.7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Май 0,2% 0,4% 0.6%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 2,9% 3.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,4% 1.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Май 5,1% 5.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5,1% 5.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь 28,7 42.8 45.8
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Апрель 1.4 1.8 0.6
09:00 EU(16) Изменение числа занятых, кв\кв 1 кв 0,0% -0.2%

Евро в начале дня снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что долговой кризис в ЕС продолжит распространятся, а предпринимаемыми правительствами европейских стран меры для борьбы с кризисом негативно отобразятся на темпах восстановления экономики региона. Данные опасения усилились после того, как вчера международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительственных облигаций Греции на четыре пункта до уровня "мусор".
По мнению агентства, финансовое положение страны остается "крайне неуверенным" не смотря на пакет антикризисных мер, предпринятых для сокращения дефицита бюджета.
Продажи евро усилились после того, как был опубликован немецкий индекс экономических ожиданий от ZEW, значение которого за июнь оказалось значительно ниже средних прогнозов (28,7 пункта против прогноза 42,8 и значения за май 45,8).
Тем не менее, к началу американской сессии единая валюта смогла компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.
Снижение оптимистичных настроений на рынке оказало поддержку японской йене как валюте со статусом save heaven.
Публикация решения Банка Японии по учетной ставке не оказала существенного влияния на динамику йены.
По итогам прошедшего заседания Банк Японии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,1%. Также было принято решение о выделении кредитов на сумму в 3 трлн иен с целью поддержания банковского кредитования. Новая программа направлена на повышение производительности и создание спроса.
Центробанк отметил, что будет продолжать придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.
Решение о сохранении ставок без изменений было принято единогласно.

EUR/USD получив поддержку на $1.2160 восстановился в район $1.2275, вплотную приблизившись к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.2270/85. Опционный барьер располагается на $1.2300.

Пара получила поддержку в районе $1.4720 (61.8% $1.4682/1.4785), после чего восстановилась к $1.4730. Ниже $1.4720 ключевым уровнем представляется $1.4705/00 ($1.4706 76.4%) и $1.4685/80. Сопротивление остается на $1.4785 и в области $1.4800/10.

Сохраняющийся интерес азиатских и ближневосточных покупателей к евро наряду с ростом американских индексных фьючерсов продолжает оказывать поддержку австралийскому доллару, ближайшей целью роста которого представляется область $0.8600. Выше находится более существенное сопротивление $8620/30.

Пара восстановилась в район $1.2265, вплотную приблизившись к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.2270/85. Опционный барьер располагается на $1.2300.

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что долговой кризис в ЕС продолжит распространятся, а предпринимаемыми правительствами европейских стран меры для борьбы с кризисом негативно отобразятся на темпах восстановления экономики региона. Данные опасения усилились после того, как вчера международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительственных облигаций Греции на четыре пункта до уровня "мусор".
По мнению агентства, финансовое положение страны остается "крайне неуверенным" не смотря на пакет антикризисных мер, предпринятых для сокращения дефицита бюджета.
Продажи евро усилились после того, как был опубликован немецкий индекс экономических ожиданий от ZEW, значение которого за июнь оказалось значительно ниже средних прогнозов (28,7 пункта против прогноза 42,8 и значения за май 45,8).
Снижение оптимистичных настроений на рынке оказало поддержку японской йене как валюте со статусом save heaven.
Публикация решения Банка Японии по учетной ставке не оказала существенного влияния на динамику йены.
По итогам прошедшего заседания Банк Японии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,1%. Также было принято решение о выделении кредитов на сумму в 3 трлн иен с целью поддержания банковского кредитования. Новая программа направлена на повышение производительности и создание спроса.
Центробанк отметил, что будет продолжать придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.
Решение о сохранении ставок без изменений было принято единогласно.

- Мы осознаем, что европейские финансовые рынки нестабильны
- Очень важно, чтобы рынок доверял налогово-бюджетной политике
- Рынок государственных японских облигаций стабилен в связи с доверием инвесторов к политике Банка Японии
- Мы не можем осуществлять программу поддержки банковского кредитования до бесконечности
- Новая программа кредитования представляет собой "экстраординарный шаг" для центрального банка

Сопротивление 3:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 2:Y92.10 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1:Y91.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y91.35
Поддержка 1:Y91.10 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y90.80 (минимум 10 июня)
Поддержка 3:Y90.50 (минимум июня)

Комментарии: Курс обновил сессионные минимумы. Ближайшая поддержка - Y91.10. Ниже потери курса могут увеличится до Y90,80. Ближайшее сопротивление - Y91,70. Выше возможен рост до Y92,10.

Сопротивление 3: Chf1.1670 (максимум 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1540 (максимум 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1500 (линия сопротивления от 7 июня)
Текущая цена: Chf1.1408
Поддержка 1: Chf1.1390 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1370 (линия поддержки от 14 апреля)
Поддержка 3: Chf1.1250 (область минимума 18 мая, максимума 6 мая)

Комментарии: Техническая картина существенно не изменилась. Ближайшее сопротивление - Chf1.1500. Выше есть вероятность роста до Chf1,1540. Ближайшая поддержка - Chf1,1390. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1370.

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4885 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4810 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.4695
Поддержка 1: $1.4690 (38,2% FIBO $1,4500-$1,4810)
Поддержка 2: $1.4650 (50,0% FIBO $1,4500-$1,4810)
Поддержка 3: $1.4620 (61.8% FIBO $1,4500-$1,4810)

Комментарии: Пара приблизилась к поддержке $1,4690. Ниже потери могут увеличиться до $1,4650. Ближайшее сопротивление - $1,4810. Более сильный уровень - $1,4885 и $1,4530.

Сопротивление 3:$1.2355/70 (максимум 1 июня, 61,8% FIBO $1,2675-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2270 (50,0% FIBO $1,2675-$1,1870)
Сопротивление 1:$1.2230 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2189
Поддержка 1: $1.2150 (область максимума 11 июня и линии поддержки от 10 июня)
Поддержка 2: $1.2050 (область минимума 11 июня и линии поддержки от 7 июня)
Поддержка 3: $1.1950 (минимума 10 июня)

Комментарии: Слабые данные по немецкому индексу экономических ожиданий от ZEW, которые вышли хуже прогнозов, оказали давление на евро. Пара обновила сессионный минимум. Ближайшая поддержка - $1,2150. Ниже потери могут увеличится до $1,2050. Ближайшее сопротивление - $1,2230, выше - $1,2270.

Согласно средним прогнозам ожидается снижение показателя до уровня 42.8 пункта - минимальное значение индекса за последний год. В мае значение показателя было на уровне 45.8 пункта.

Негативно на индексе отображаются последствия долгового кризиса в странах ЕС, что ограничивает дальнейший рост единой валюты.

Индекс потребительских цен, г\г Май 3,4%
Индекс потребительских цен Май 0,2%
Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 2,9%
Индекс розничных цен Май 0,4%
Индекс розничных цен, г\г Май 5,1%
Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5,1%

Согласно средним прогнозам в мае индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 3,5% в годовом против значения +0,6% и +3,7% в предыдущем отчетном периоде соответственно.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол заседания РБА
03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0,10%

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно замедления восстановления экономики региона в связи с предпринимаемыми правительствами европейских стран мерами, направленными на выход из сложившегося бюджетного кризиса.
Австралийский доллар снизился после публикации протокола последнего заседания РБА, в котором было отмечено о том, что ситуация с финансами ряда европейских стран окажет негативное влияние на перспективы роста мировой экономики.
Японская йена укрепилась против основных валют на фоне снижения европейских фондовых индексов в преддверии публикации данных по индексу экономических ожиданий от ZEW. Прогнозируется снижение показателя в июне до уровня 42,8 пункта против предыдущего значения 45,8 пункта.
Публикация решения Банка Японии по учетной ставке не оказала существенного влияния на динамику йены.
По итогам прошедшего заседания Банк Японии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,1%. Также было принято решение о выделении кредитов на сумму в 3 трлн иен с целью поддержания банковского кредитования. Новая программа направлена на повышение производительности и создание спроса.
Центробанк отметил, что будет продолжать придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.
Решение о сохранении ставок без изменений было принято единогласно.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2200

EUR/USD $1.2200, $1.2130, $1.2100, $1.2000, $1.2300
USD/JPY Y90.30, Y92.50, Y92.65, Y93.40
GBP/USD $1.4400
AUD/USD $0.8550
AUD/NZD NZ$1.2350
GBP/AUD A$1.6980

Die Welt
Вместо реформ Путин делает ставку на дорогую нефть
Для России кризис оказался слишком слабым, и стимулов для реформ недостаточно. Об этом известно и премьеру Путину. Доходы от высоких цен на нефть помогут разрешению финансовых проблем, полагает тот, и приведут к экономии средств резервного фонда.

Financial Times
Россия ссудила Украине 2 млрд долларов: чего она хочет взамен?
Российский банк ВТБ выдал Украине кредит на 2 млрд долларов, которых она не получила от МВФ. Российская ссуда сама по себе дополнительно затруднит переговоры Украины с МВФ. Так что Киев оказался между молотом и наковальней - между Россией и рынками.

Deutsche Welle
Немецкие и французские банки опасаются банкротства европейских стран
Сумма кредитов, выданных немецкими и французскими банками Португалии, Испании, Греции и Ирландии, приближается к одному триллиону долларов. Банкротство кризисных стран может ударить по экономикам Германии и Франции.

BBC
Меркель и Саркози настаивают на "кризисном" налоге с банковМеркель и Саркози
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози намерены направить совместное письмо президенту стран G20, с призывом учредить обязательный сбор с банков для создания антикризисного фонда.

Британии прогнозируют меньший экономический рост, чем ожидалось
Экономике Британии пророчат не самое блестящее будущее
Независимая организация Office for Budget Responsibility, оценивающая состояние британской экономики, предсказывает стране более медленный экономический рост.

Moody's понизило кредитный рейтинг облигаций Греции
Министр финансов Греции считает, что правительство действует с опережением графика
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительственных облигаций Греции на четыре пункта до уровня "мусор".

Фунт укрепился после публикации небольшого бюджетного дефицита Великобритании и на фоне спекуляций о достаточно быстром экономическом росте в стране. В связи с этим было озвучено мнение что Банк Англии должен будет поднять ставки.
Фунт достиг месячного максимума против доллара после того как Эндрю Сентенс сказал что официальные лица проводят "интересные дебаты" относительно сроков удержания экономических стимулов. Конфедерация Британской промышленности, крупнейшее в стране бизнес-лобби, повысило прогноз по ВВП. К тому же власти прогнозируют снижение бюджетного дефицита до $105 млрд. к апрелю 2015 - почти в два раза.
Доллар снизился против основных валют на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и снижает спрос на валюты со статусом save heaven.
Участники рынка позитивно восприняли опубликованные в пятницу данные по индекс уверенности потребителей от Мичиганского Университета, значение которого за последний отчетный период оказалось значительно лучше прогнозов (75,5 против прогноза 74,7 и значения за май 73,6).
Евро укрепился против основных валют на фоне ожиданий данных по промышленному производству в регионе. Опубликованные данные оказались выше прогнозов, что придало единой валюте дополнительный импульс (0,8% против прогноза 0,6%).

EUR/USD рост пары по итогам вчерашней составил около 100 пунктов

Сопротивление 3:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 2:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 1:Y92.10 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y91.92
Поддержка 1:Y91.20 (минимум 11 июня)
Поддержка 1:Y90.80 (минимум 10 июня)
Поддержка 2:Y90.50 (минимум июня)

Комментарии: Пара несет потери. Ближайшая поддержка - Y91.20. Ниже потери курса могут увеличится до Y90,80. Ближайшее сопротивление - Y92,10. Выше возможен рост до Y93,00.

Сопротивление 3: Chf1.1540 (максимум 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1500 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1435 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1408
Поддержка 1: Chf1.1390 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.1370 (линия поддержки от 14 апреля)
Поддержка 3: Chf1.1250 (область минимума 18 мая, максимума 6 мая)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Chf1,1390-Chf1,1435 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Выше есть вероятность роста до Chf1,1500. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1370.

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4885 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4810 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.4731
Поддержка 1: $1.4690 (38,2% FIBO $1,4500-$1,4810)
Поддержка 2: $1.4650 (50,0% FIBO $1,4500-$1,4810)
Поддержка 3: $1.4620 (61.8% FIBO $1,4500-$1,4810)

Комментарии: Пара консолидируется. Ближайшее сопротивление - $1,4810. Более сильный уровень - $1,4885 и $1,4530. Ближайшая поддержка - $1,4690. Ниже потери могут увеличиться до $1,4650.

- Также было принято решение о выделении кредитов на сумму в 3 трлн иен с целью поддержания банковского кредитования.
- Новая программа направлена на повышение производительности и создание спроса.
- Капиталовложения демонстрируют признаки восстановления.
- Центробанк отметил, что будет продолжать придерживаться крайне мягкой денежно-кредитной политики.
- Решение о сохранении ставок без изменений было принято единогласно.
- Ожидается замедление темпов снижения инфляции.
- Экономика, вероятно, находится в процессе восстановления.

Сопротивление 3:$1.2355/70 (максимум 1 июня, 61,8% FIBO $1,2675-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2270 (50,0% FIBO $1,2675-$1,1870)
Сопротивление 1:$1.2230 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2213
Поддержка 1: $1.2200 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2150 (область максимума 11 июня и линии поддержки от 10 июня)
Поддержка 3: $1.2050 (область минимума 11 июня и линии поддержки от 7 июня)

Комментарии: Пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1,2230, выше - $1,2270. Ближайшая поддержка - $1,2200. Ниже потери могут увеличится до $1,2150 и далее до $1,2050.

- Целесообразно удерживать денежную ставку без изменений в краткосрочной перспективе
- Есть некоторые признаки того, что наблюдавшееся ранее оживление на рынке жилья ослабевает
- Проблемы Европы окажут давление на рост мировой экономики
- Большинство индикаторов указывает на рост экономической активности, рост числа рабочих мест уверенный
- Политика в отношении процентных ставок гибкая; мировой ВВП и ИПЦ во 2-м квартале - ключевые факторы
- Среднесрочные перспективы экономики Австралии остаются позитивными
- Международная обстановка стала более неопределенной
- События в мире могут повлиять на среднесрочные перспективы инфляции

01:30 Австралия Протокол заседания РБА
03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г\г Май 3.7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Май 0.6%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 3.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 1.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Май 5.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь 42.8 45.8
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Апрель 1.8 0.6
09:00 EU(16) Изменение числа занятых, кв\кв 1 кв -0.2%
12:30 США Индекс цен на импорт Май -1.2% 0.9%
12:30 США Индекс цен на экспорт Май 1.2%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июнь 20.0 19.1
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Апрель 10.5
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Апрель 70.0 140.5
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель 2.5% -3.0%

03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г\г Май 3.7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Май 0.6%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 3.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 1.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Май 5.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь 45.8 42.8
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Апрель 0.6 1.8
09:00 EU(16) Изменение числа занятых, кв\кв 1 кв -0.2%
12:30 США Индекс цен на импорт Май 0.9% -1.2%
12:30 США Индекс цен на экспорт Май 1.2%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июнь 19.1 20.0
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Апрель 10.5
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Апрель 140.5 70.0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель -3.0% 2.5%