Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-06-2010

Издание JiJi Press опубликовало опрос аналитиков, который показал что июльский индекс делового доверия Tankan может показать улучшения 5-й квартал подряд. Индекс ожидается на уровне -4 пп с -14 пп в марте. Обзор будет опубликован 01 июня.

Иена выросла против доллара и евро, после того, как правящая партия Японии оглачила план восстановления экономики, завершения перида дефляции и сокращения дефицита бюджета.

Иена завершает ростом вторую неделю подряд против доллара после того, как премьер-министр Японии Наото Кан призвал к сокращению дефицита бюджета. Кан заявил, что он готов рассмотреть вариант оппозиции повысить налог для потребителей.
Единая валюта завершает текущую неделю максимальным недельным ростом против доллара за последний год после того, как успешно тпроведенный накануне аукцион испанских государственных облигаций ослабил опасения относительно того, что Испания может стать вторым европейским государством, которое может нуждаться в финансовой помощи.
Евро сократил свой рост в пятницу против доллара на фоне роста фондовых рынков. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 0.3%, а MSCI World Index рос девятую сессию подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 11 месяцев).
Доллар упал против иены на опасениях, что рост экономики США может замедлиться после того, как опубликованный накануне отчет показал снижение индекса потребительских цен и рост количества заявок на получение пособия по безработице.
Статистика показала, что количество заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.

USD/JPY снова отступает, торгуясь в настоящий момент в области Y90.68 в условиях тонкого рынка после неудачных попыток вернуться выше Y90.85. В области Y90.90 находится 200-дневная МА (бывший уровень поддержки, теперь сопротивление). Ордера на продажу расположены на Y91.00 и выше. Ордера на покупку - в области утренних минимумов. Здесь же - технический уровень поддержки.

EUR/USD снизился к новым сессионным минимумам ниже $1.2358 в условиях тонкого рынка. Ордера на покупку ранее сообщались в области $1.2355. Далее - на $1.2340.

USD/JPY вернулся к Y90.80, однако объемы незначительны и курсу не хватает импульса для продолжения роста. Ордера на продажу остаются в зоне Y91.00/20, что немногим выше утренних вершин на Y90.96.

EUR/USD слегка вырос к $1.2387 на закрытии небольших коротких позиций. Ордера на продажу расположены на $1.2415. Сейчас курс торгуется на $1.2376.

GBP/USD в рамках коррекции достиг поддержки на $1.4782, что всего немногим выше минимумов четверга на $1.4774. Некоторые трейдеры полагают, что если курс сможет вернуться выше $1.4800, то есть вероятность тестирования сопротивления $1.4820/25. Выше целью роста станет $1.4850, далее - $1.4860/65 и более сильная зона сопротивления находится в районе $1.4890/1.4910.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2420, $1.2430/35, $1.2450, $1.2480/85, $1.2500
Ордера на покупку: $1.2355, $1.2340, $1.2320, $1.2300

по его мнению кризис, а не стимулирующие меры послужили причиной роста дефицитов.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей Май 0.1% 0,1% 0,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 0.9% 0,7% 0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0.0% 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Май 2.8% 3,3%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 12.0 20,0 8,8
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 16.0 10,0

Евро-доллар достиг трехнедельного максимума на фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в Европе в связи с ростом спроса на единую валюту после того, как накануне Испания провела успешный аукцион своих государственных обязательств, поддержав тем самым оптимизм по поводу того, что страны, региона, испытывающие бюджетные проблемы смогут привлечь достаточно средств для их решения.
В следующем месяце Испании предстоит осуществить выплаты на сумму в размере 25 млрд. евро
Минфин Испании разместил 10-летние гособлигации объемом 3 млрд. евро под 4,86% годовых, тогда как майский выпуск был размещен по ставке 4,045%. Испания также разместила 30-летние госбумаги объемом 479 млн. евро под 5,9% годовых, тогда как предыдущий выпуск в марте был размещен по ставке 4,8% годовых.
Кроме того, лидеры Европейского союза вчера приняли решение о публикации результатов стресс-тестов европейских банков с целью вселения в инвесторов уверенности в устойчивости финансовой системы еврозоны.
"Рынок попытается удержать нынешние достижения евро на будущей неделе," полагает Стивен Барроу, из лондонского представительства Standard Bank Plc, однако, обращает внимание на то, что рынок в настоящее время игнорирует плохие новости из еврозоны и полагает, что в течение ближайших нескольких недель евро вернется к $1.2000.
Иена продолжила рост против доллара после того как премьер-министр Японии Наото Кан пообещал сократить государственный долг страны. Кан сказал, что он рассмотрит предложение оппозиционной партии относительно повышения налога на потребление.

EUR/USD из района сессионного максимума $1.2416 пара снизилась к $1.2358. Поддержка отмечена в области $1.2365/55 и усиливается с приближением к минимуму американской сессии четверга $1.2345/40. Стопы находятся ниже $1.2330. Сопротивление остается на $1.2416/20. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.2430/35 и $1.2450.

- мы делаем гигантские шаги в координации своих действий.

- не следует упускать из виду тот факт, что контроль над инфляцией остается одной из главных целей банка.
- программа покупки долговых обязательств оказалась эффективной

- любые разговоры о выходе стран из еврозоны "абсурдны"

Из района $1.2416 пара снизилась к $1.2358. Поддержка отмечена в области $1.2365/55 и усиливается с приближением к минимуму американской сессии четверга $1.2345/40. Стопы находятся ниже $1.2330. Сопротивление остается на $1.2416/20. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.2430/35 и $1.2450.

- единая валюта выживет.

Евро-доллар достиг трехнедельного максимума в связи с ростом спроса на единую валюту после того, как накануне Испания провела успешный аукцион своих государственных обязательств, поддержав тем самым оптимизм по поводу того, что страны, региона, испытывающие бюджетные проблемы смогут привлечь достаточно средств для их решения.
Кроме того, лидеры Европейского союза вчера приняли решение о публикации результатов стресс-тестов европейских банков с целью вселения в инвесторов уверенности в устойчивости финансовой системы еврозоны.

EUR/USD $1.2300
USD/JPY Y90.80, Y89.50, Y91.80
EUR/CHF Chf1.3800
EUR/CAD C$1.2700
AUD/USD $0.8750
AUD/NZD NZ$1.2350

Сопротивление 3:Y92.10 (максимум 14 мая)
Сопротивление 2:Y91.80 (максимум 16 июня)
Сопротивление 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Текущая цена: Y90.70
Поддержка 1:Y90.50 (минимум июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1410 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1220 (минимум 16 июня)
Текущая цена: Chf1.1111
Поддержка 1: Chf1.1100 (вчерашний и сегодняшний минимумы)
Поддержка 2: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0920 (минимум 10 мая)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - Chf1,1100. Более сильный уровень Chf1,1040. Ближайшее сопротивление Chf1,1220. Выше есть вероятность роста до Chf1,1340.

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4920 (максимум 13 мая)
Сопротивление 1:$1.4870/80 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4866
Поддержка 1: $1.4800 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4700 (линия поддержки от 8 июня)
Поддержка 3: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)

Комментарии: Курс продолжает укрепляться. Ближайшее сопротивление - $1,4870/80. Выше - $1,4920 и $1,5030. Ближайшая поддержка - $1,4800. Ниже потери могут увеличиться до $1,4700.

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2410 (сессионный максимум, максимум 17 июня)
Текущая цена: $1,2389
Поддержка 1: 2355/70 (максимум 15-16 июня, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2320 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2240 (минимум 11 июня)

Комментарии: пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшее сопротивление - $1,2410, выше - $1,2450. Ближайшая поддержка - $1,2355/70. Ниже потери могут увеличится до $1,2320 и далее до $1,2240.

- Рост ВВП во 2-м кв сильнее, чем в 1-м кв
- Восстановление экономики становится более сильным
- Риск резкого ослабления на рынке труда снижается
- Импорт получает поддержку со стороны внутренней активности
- Динамика экспорта в предстоящие месяцы может стать более умеренной
- Экономика по-прежнему сталкивается с рисками

Денежный агрегат М4 Май 0.0%
Денежный агрегат М4, г/г Май 2.8%
Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 12.0
Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 16.0

На фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в Европе евро завершает неделю максимальным за последний год ростом против доллара.
Улучшение настроений в отношении евро является результатом успешно проведенного вчера аукциона по испанским гособлициям, результаты которого показали рост спроса на данные ценные бумаги. Рост спроса на облигации снижает вероятность того, что правительство страны не сможет собрать достаточное количество средств для выплаты траншей по кредитам. В следующем месяце Испании предстоит осуществить выплаты на сумму в размере 25 млрд. евро
Минфин Испании разместил 10-летние гособлигации объемом 3 млрд. евро под 4,86% годовых, тогда как майский выпуск был размещен по ставке 4,045%. Испания также разместила 30-летние госбумаги объемом 479 млн. евро под 5,9% годовых, тогда как предыдущий выпуск в марте был размещен по ставке 4,8% годовых.
Йена укрепилась против доллара после того как премьер-министр Японии Наото Кан пообещал сократить государственный долг страны. Кан сказал, что он рассмотрит предложение оппозиционной партии относительно повышения налога на потребление.

EUR/USD оставался в рамках $1.2370-$1.2410

- прогноз на 2011 год понижен до 8,5% против предыдущего прогноза роста на 8,7%
- прогноз по инфляции был оставлен неизменным на уровне 3,7% в 2010 году
- в Китае вряд ли будет наблюдаться раскручивание инфляционной спирали в связи с повышением зарплат

EUR/USD $1.2300
USD/JPY Y90.80, Y89.50, Y91.80
EUR/CAD C$1.2700
AUD/USD $0.8750
AUD/NZD NZ$1.2350

Globe and Mail
Россия приобретает канадские доллары
Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя ЦБ РФ, заявил: "Мы добавили канадский доллар, но еще не начали с ним операции". Он сообщил информагентству, что ЦБ также намеревается добавить в инвалютные резервы австралийский доллар.

The Wall Street Journal
Россия вернулась к плану создания финансового центра
Москва может обогнать Дубай, так как в российской столице более европейская обстановка, которую многие считают преимуществом. Правительство принимает меры для устранения препон, мешающих проводить финансовые операции даже российским бизнесменам.

Deutsche Welle
Евро останется важной резервной валютой, несмотря на кризис
В стабильности единой европейской валюты заинтересованы не только государства еврозоны, но и такие страны, как Китай, Саудовская Аравия и Россия, считает аналитик Deutsche Bank.

Siemens и "Газпром" намерены совместно разрабатывать технологии сжижения газа
Концерны Siemens и "Газпром" договорились расширять сотрудничество в деле разработки технологии сжижения газа. Они также намерены совместно разрабатывать Штокмановское газовое месторождение в России.

BBC
Франция протестует против пенсионной реформы
Во Франции проходят акции протеста против проекта пенсионной реформы, обнародованного кабинетом министров. Но правительство непреклонно: к 2018 году пенсионный возраст будет увеличен с 60 до 62 лет.

Впервые за три недели евро-доллар достиг отметки $1.2400 после того, как рост спроса на испанские государственные обязательства снизил озабоченность в отношении долгового кризиса в Европе.
Евро вырос несмотря на снижение фондовых индексов, спровоцированное выходом слабого индекса активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и неожиданным ростом количества обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Доллар также понес потери против иены.
По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 80 пунктов

Сопротивление 3:Y92.10 (максимум 14 мая)
Сопротивление 2:Y91.80 (максимум 16 июня)
Сопротивление 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Текущая цена: Y90.84
Поддержка 1:Y90.50 (минимум июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Комментарии: Курс торгуется ниже отметки Y91,00. Ближайшая поддержка - Y90.50. Ниже потери курса могут увеличится до Y89,80. Ближайшее сопротивление - Y91,10. Выше возможен рост до Y91,80.

Сопротивление 3: Chf1.1410 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1220 (минимум 16 июня)
Текущая цена: Chf1.1112
Поддержка 1: Chf1.1100 (вчерашний и сегодняшний минимумы)
Поддержка 2: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0920 (минимум 10 мая)

Комментарии: Курс остается в области достигнутых вчера минимумов. Ближайшая поддержка - Chf1,1100. Более сильный уровень Chf1,1040. Ближайшее сопротивление Chf1,1220. Выше есть вероятность роста до Chf1,1340.

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4870 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4850 (максимум 16 июня)
Текущая цена: $1.4825
Поддержка 1: $1.4700 (линия поддержки от 8 июня)
Поддержка 2: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 3: $1.4600 (50,0% FIBO $1,4350-$1,4850)

Комментарии: Курс находится в области 5-недельного максимума. Ближайшее сопротивление - $1,4850. Более сильный уровень - $1,4870 и $1,5030. Ближайшая поддержка - $1,4700. Ниже потери могут увеличиться до $1,4660.

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2410 (сессионный максимум, максимум 17 июня)
Текущая цена: $1,2400
Поддержка 1: 2355/70 (максимум 15-16 июня, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2320 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2240 (минимум 11 июня)

Комментарии: Пара торгуется в области трех недельного максимума. Ближайшее сопротивление - $1,2410, выше - $1,2450. Ближайшая поддержка - $1,2355/70. Ниже потери могут увеличится до $1,2320 и далее до $1,2240.

06:00 Германия Индекс цен производителей Май 0,1% 0,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 0,7% 0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Май 3,3%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 20,0 8,8
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 10,0