Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-09-2009

Пара обновила максимум 2009 года в районе $1.4680. В долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления $1.4620, представляющего собой 61.8% отката снижения в течение 2008 года, серьезно улучшает перспективы пары.
Ближайшей целью роста представляется пик 18 декабря $1.4720, преодоление которого откроет дорогу на $1.4850/60 (100% ралли 4 кв. 2008 года/ максимум 22 сентября 2008) и к $1.4910 (пик 22 августа 2008).
Ближайшая поддержка располагается в районе сессионного минимума $1.4560, а более серьезная в области 5-дневной МА, находящейся на $1.4520.

Пара обновила сессионный минимум в районе Y90.90, продолжив снижение из области максимального значения сессии Y91.65. Ближайшей поддержкой представляется область сосредоточения ордеров на покупку Y90.80.

Доллар укрепился из района девятимесячного минимума против евро и вырос по отношению к иене после того, как стало известно о самом значительном за последние три года росте розничных продаж в США.
Как сообщил департамент Коммерции, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя, на 1.9%.
Следует отметить, что большую долю прироста показателя можно отнести на счет реализации программы стимулирования продаж автомобилей "Деньги за автохлам", поскольку розничные продажи за исключением автомобилей выросли на 1.1%. Напомним, что реализация данной программы была завершена в конце прошлого месяца и в этой связи перспективы дальнейшего роста активности в потребительском секторе вызывают определенные сомнения.
Тем не менее, в результате спекуляций, по поводу того, что рост потребительской активности поддержит восстановление крупнейшей мировой экономики, доллар США укрепил свои позиции по отношению к большинству основных валют, а доходность 10-летних Treasuries выросла второй день подряд, что теоретически делает американские активы более привлекательными для инвесторов.
"Впервые за долгое время и доллар и доходность Treasuries растут после публикации хороших экономических данных из США," отмечает Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp., и полагает, что ситуация с доходами и рынком труда тоже должна улучшиться. Тем не менее, устойчивость данной тенденции сомнительна.
Стерлинг остается под давлением после заявления управляющего Банка Англии Мервина Кинга по поводу нежелания "ненужно высокого уровня резервов" и возможного снижения ставки по которой банки размещают ресурсы в центральном банке.

"Рост розничных продаж на 2,7% стал приятным сюрпризом. Повышение на 0,7% розничных продаж за исключением автомобилей стало результатом увеличения расходов
потребителей на одежду и общие товары. Вероятно, рост ВВП в 3-м квартале составит 3%.

Пара, преодолев поддержку в области $1,6450/40, снизилась в район $1,6400. На текущий момент потери пары превышают 50% роста $1,6110-$1,6740. Преодоление данного уровня (область максимума 3 сентября) откроет дорогу снижению к $1,6370.

- ЕЦБ применит стратегию выхода своевременно
- Отмечается снижение кредитных потоков на фоне слабой экономической активности
- Последние экономические данные указывают на то.ю что восстановление, вероятно, будет очень постепенным
- Можете увидеть рост ВВП евро зоны в 3-м квартале, далее рост экономики может быть неравномерным
- Риски для экономических перспектив широко сбалансированы, однако присутствует неопределенность
- Инфляция в евро зоне, вероятно, будет позитивной в ближайшие месяцы

EUR/USD: $1.4600, $1.4550/60, $1.4500
USD/JPY: Y90.00, Y92.50, Y92.75
EUR/JPY: Y134.25
GBP/USD: $1.6600, $1.6400
USD/CAD: C$1.0780

После публикации блока макроэкономических данных США доллар укрепил свои позиции против основных валют. Вышедшая статистика оказалась весьма позитивной. На текущий момент доллар достиг следующих уровней против основных валют: EUR/USD $1,4570, GBP/USD $1,6450, USD/JPY Y91,50.

Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка сентябрь 18.9 портив 12.1
Розничные продажи за исключением автомобилей август 1.1%, прогноз 0.4%, значение за июль -0.6%
Розничные продажи август 2.7%, прогноз 1.4%, значение за июль -0.1%
Индекс цен производителей, базовое значение, г/г август 2.3% против 2.6%
Индекс цен производителей, базовое значение август 0.2%, прогноз 0.1%, значение за июль -0.1%
Индекс цен производителей, г/г август -4.3% против -6.8%
Индекс цен производителей август 1.7%, прогноз 0.7%, значение за июль -0.9%

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, август, 1,8% 1.8%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 1,6% 1,8%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, август, 0,4% 0.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г, август, 1,4% 1,2%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г, август, -1,3% -1,4%
08:30 Великобритания Розничные цены, август, 0,5% 0.0%
09:00 E16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г, 2 кв., 4.0% 3.4% 3.7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, сентябрь, 57.7 58.9 56.1

Британский фунт стерлингов во вторник рухнул после того, как Банк Англии дал понять, что может понизить процентную ставку, по которым выплачиваются депозиты, находящиеся в центральном банке. Выступая перед Парламентом, Мервин Кинг заявил, что ищет пути "сокращения компенсации" резервов коммерческих банков.
Вариант снижения ставки по депозитам широко обсуждался в рамках стимулирования банков прекратить увеличение резервирования в центральном банке с целью повышения ликвиности британской финансовой системы.
Кинг добавил, что экономика Британии, вероятно, снова начала восстанавливаться, однако это восстановление будет медленным и сопровождаться рисками снижения инфляции. Это привело к прекращению ралли фунта, которое наблюдалось после публикации статистических данных по потребительской инфляции, которые в августе оказались лучше прогнозов. Данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены выросли на 0.4%, при этом в годовом исчислении инфляция составила +1.6%. Это минимальное значение с января 2005 года, но при этом показатель превысил средние прогнозы аналитиков в-1.4% после -1.8% г/г в июле.
В начале сессии фунт также получил поддержку благодаря отчету по ценам на жилье в Англии и Уэльсе, который впервые за последние более чем 2 года показал рост цен.

EUR/USD начал торги на $1.4622. В начале сессии курс протестировал $1.4640, однако ордера на продажу сдержали дальнейший рост и евро вернулся к $1.4600. Выход более слабого, нежели ожидалось, индекса экономических ожиданий ZEW привел к дальнейшему ослаблению позиций евровалюты до $1.4580.

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.70
Текущая цена: Y91.13
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.60
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Доллар продолжает консолидироваться в отношении иены, торгуясь в рамках диапазона, ограниченного уровнями Y90.95/Y91.30. Техническая картина осатеся прежней. Ближайшее сопротивление остается на Y91.70, преодоление которого приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября). Ближайшая поддержка на Y90.20 (минимум пятницы). Ниже целью падения станет уровень Y89.60 (минимум 11 февраля). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0400
Текущая цена: Chf1.0371
Уровень поддержки 1:Chf1.0320
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: Курс отступает. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на Chf1.0320. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.0180. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных вершин на Chf1.0400. Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1: $1.6580
Текущая цена: $1.6476
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6420
Уровень поддержки 3:$1.6350
Комментарий: Стерлинг продолжает падать в ответ на комментарии главы Банка Англии Кинга. В настоящий момент курс тестирует поддержку на $1.6480 (минимум 10 сентября). Ниже падение продолжится до $1.6420 (50% Фибо роста курса с $1.6110 до $1.6740). Далее потери увеличатся до $1.6350 (61.8% Фибо). Сопротивление находится в районе $1.6580. Перепись этой области откроет дорогу на $1.6660 (сессионные максимумы) и далее - к $1.6740 (максимум 11 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4720
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1: $1.4640
Текущая цена: $1.4610
Уровень поддержки 1: $1.4520
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4360
Комментарий: Евро консолидируется в области $1.4600 после неудачных попыток роста на утренней сессии. Ближайшая поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4520. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне $1.4360/65 (61.8% Фибо роста стерлинга с $1.4185 до $1.4660). Ближашее сопротивление остается на $1.4640 (максимум 11 сентября), перепись которого откроет дорогу на $1.4680. Более важный уровень остается на $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года).

1. В результате рецессии убытки банков возрастут
2. Банковскому сектору необходима 5-летняя программа по реструктуризации капитала

EUR/GBP стремительно вырос из области максимумов понедельника на stg0.8827 до stg0.8840 в ответ на реакцию стерлинга на комментарии Кинга. Ордера на продажу расположены на stg0.8840, вплоть до stg0.8850 со стопами выше.

1. Показатель инфляции, скорее всего, будет достаточно волатильным
2. Сохраняются риски снижения инфляции
3. Признаки активности растут внутри страны и за рубежом
4. Основной вопрос заключается в том, насколько устойчивым может быть восстановление экономики
5. Для реструктуризации финансового сектора понадобится много времени

1. Действия Блэнчфлауера "неразумны и лишены мудрости"
2. Сожалеет о появлении комментариев Блэнчфлауера в прессе; отвечать на его версию событий не будет

1. Инфляция будет достаточно волатильной в ближайшие 6 месяцев
2. Есть риск падения инфляции ниже "порогового" значение в среднесрочной перспективе
3. Инфляционные ожидания будут определять действия политики МРС

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4660/80
Ордера на покупку: $1.4600, $1.4560

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6670/80, $1.6730/40
Ордера на покупку: $1.6590, $1.6575/70, $1.6550

USD/JPY
Ордера на продажу: Y91.30, Y91.50/70, Y91.80, Y92.00
Ордера на покупку: Y90.80/70, Y90.75/65

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8810, stg0.8825/30
Ордера на покупку: stg0.8785/80, stg0.8760/55, stg0.8745/40

EUR/USD: $1.4600, $1.4550/60, $1.4500
USD/JPY: Y90.00, Y92.50, Y92.75
EUR/JPY: Y134.25
GBP/USD: $1.6600, $1.6400
USD/CAD: C$1.0780

Доллар торгуется против евро на минимумах текущего года на фоне рекордно низких расходов по займам, которые способствовали продаже доллара и покупки высокодоходных активов. Евро находится на девятимесячных максимумах против доллара перед выходом новостей из Германии. Аналитики предполагают рост данных Индекса экономических ожиданий ZEW в сентябре до 58.9 против 56.1 в августе. Это самый высокий рост за последние три года. Американская валюта упала против швейцарского франка к самому низкому уровню текущего года после заявления президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен, что регуляторы должны принять меры против инфляции, которая становится слишком низкой. " На признаках замедления спада, ликвидность перемещается из доллара в высокодоходные активы", - сказал Акира Такеши, валютный трейдер Chuo Mitsui Trust & Banking Co. подразделение в Токио, седьмой по величине банковской группы Японии."Пока не будет сигналов об ослаблении кредитно-денежной политики США, доллар будет снижаться".
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4590 и максимумом $1.4646

BBC
Банки должны научиться жить без кризисов
Банк Lehman Brothers объявил о своем банкротстве рано утром 15 сентября 2008 года Через год после краха инвестиционного банка Lehman Brothers британский институт общественно-политических исследований (IPPR) предупреждает, что уроки из нынешнего кризиса так и не были извлечены. По мнению сотрудников института, тот факт, что в лондонском Сити очень быстро вернулись к практике выплаты бонусов, показывает, что на самом деле реформа банковского сектора была "весьма ограниченной".Ранее президент США Барак Обама предупредил, что банкам еще рано почивать на лаврах. Кроме того, премьер-министр Великобритании Гордон Браун также указал, что в банковском секторе "еще не все проблемы решены"."Нужно бить тревогу при первых же признаках того, что в Сити возвращаются к старым методам, и ведущие политики не принимают мер к тому, чтобы в следующий раз выход из кризиса был лучше сбалансирован, чем сейчас", - указал старший экономист IPPR Тони Долфин. Отчет предупреждает, что, если не будут приняты все необходимые меры, банковский кризис может повториться.

Wall Street Journal
Обама ответит за реформу здравоохранения
Президент США Барак Обама в своем интервью американскому телеканалу пообещал взять на себя ответственность за любые законодательные инициативы в сфере здравоохранения. Обама призвал не медлить с реформой, поскольку "лучшего времени для того, чтобы решить проблемы здравоохранения, не будет".

The Washington Post
Американские офисы не могут найти арендаторов
Согласно данным компании Delta Associates, несколько десятков вторичных, первичных и строящихся объектов офисной недвижимости в столичном штат Колумбия еще на нашли ни одного арендатора

New York Times
Intel меняет топ-менеджеров
Вице-президент корпорации Intel и генеральный директор подразделения Digital Enterprise Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) намерен уйти из компании, в тов время как полномочия Шона Малони (Sean Maloney), руководителя отдела продаж и маркетинга, будут расширены, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники

Deutsche Welle
Между Германией и Евросоюзом назревает конфликт из-за Opel
Между ФРГ и ЕС назревает конфликт по поводу многомиллиардного пакета для спасения Opel. Новый инвестор планирует сократить в Германии 4000 рабочих мест. Opel может рассчитывать на прибыль лишь к 2015 году.Между Германией и Европейским Союзом назревает конфликт по поводу выделенного Берлином 4,5-миллиардного пакета помощи для спасения кризисного автоконцерна Opel. Федеральное правительство отказывается допустить официальную проверку этой меры, ссылаясь на то, что деньги были выделены из бюджета, который уже был одобрен Брюсселем. Однако Еврокомиссия настаивает на праве сказать свое собственное слово в данном вопросе и требует детальной проверки.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль -22.9% -22.9% -22.7%
04:30 Япония Промышленное производство июль 1.9% 1.9% 2.1%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г июль -17.0% -16.7% -15.9%
09:00 Е16 Промышленное производство июль -0.6% -0.2% -0.3%

На фоне снижения стоимости заимствований в американской валюте доллар обновил минимумы текущего года против евро. Сегодня трех месячная долларовая ставка Libor, которая используется для кредитования между банками, снизилась до рекордного уровня 0,295%. Это спровоцировало инвесторов продавать доллар и покупать высоко доходные активы за пределами США.
На фоне спекуляций относительно продолжения рецессии на рынке недвижимости Великобритании в следующем году стерлинг отступил от пяти недельного максимума против доллара.
Причиной для подобных спекуляций стало заявление аналитиков Ernst & Young LLC’s, которые полагают, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в 2010 году.
Ограничивают дальнейшее снижение американской валюты против основных конкурентов опасения участников рынка относительно того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики, повышая тем самым спрос на валюты со статусом safe heaven.
США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4651. Минимум сессии был установлен на $1.4514

- Число регистраций новых автомобилей в Европе в июле +2,8% г/г
- Число регистраций новых автомобилей в Европе в августе 829 083 единиц
- Число регистраций новых автомобилей в Европе в январе-августе -8,1% г/г

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.70
Текущая цена: Y91.10
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.60
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Доллар демонстрирует рост. Ближайшее сопротивление остается на Y91.70, преодоление которого приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября). Ближайшая поддержка на Y90.20 (минимум пятницы).Ниже Y90.20 целью падения станет уровень Y89.60 (минимум 11 февраля). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0480
Текущая цена: Chf1.0350
Уровень поддержки 1:Chf1.0340
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: После вчерашнего падения доллар консолидируется у ближайшей поддержки над Chf1.0340. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.0180.Ближайшее сопротивление остается в области Chf1.0480 (максимум 07 сентября). Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа 2009 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.6840
Уровень сопротивления 2:$1.6750
Уровень сопротивления 1: $1.6690
Текущая цена: $1.6620
Уровень поддержки 1:$1.6600
Уровень поддержки 2:$1.6560
Уровень поддержки 3:$1.6480
Комментарий: Стерлинг вместе с евро показал рост на открытии азиатской сессии. Ближайшее сопротивление находится на $1.6690 (максимум 10 сентября). Преодоление этого уровня приведет к тестированию уровня $1.6750 (максимум 30 июля). Ключевым сопротивлением стал уровень $1.6840 (максимум 07 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.6600 (максимумы 09.09.09).Ниже поддержка отмечается на $1.6560. Более важная поддержка находится на $1.6480 (минимум 10.09.09).

Уровень сопротивления 3: $1.4720
Уровень сопротивления 2:$1.4680
Уровень сопротивления 1: $1.4640
Текущая цена: $1.4620
Уровень поддержки 1: $1.4520
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4320
Комментарий: Евро укрепляется к ближайшему сопротивлению на $1.4640 (максимум 11.09.09), перепись которого откроет дорогу на $1.4680. Более важный уровень остается на $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года). Ближайшая поддержка на $1.4520. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне консолидации курса в понедельник/вторник на $1.4320.

High Low Close
EUR/USD 1.4651 1.4514 1.4626
GBP/USD 1.6685 1.6518 1.6577
USD/JPY 91.12 90.19 90.87
USD/CHF 1.0422 1.0325 1.0337

EUR/JPY 133.06 131.27 132.93
EUR/GBP 0.8827 0.8738 0.8819
GBP/JPY 150.87 149.89 150.65
GBP/CHF 1.7300 1.7126 1.7136

01:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 0.0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.4% -0.8%
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г август 1,2%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г август 1,4%
08:30 Великобритания Розничные цены август 0.0%
09:00 E16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.4% 3.7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь 58.9 56.1
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка сентябрь 12.1
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.4% -0.6%
12:30 США Розничные продажи август 1.4% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г август 2.6%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение август 0.1% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г август -6.8%
12:30 США Индекс цен производителей август 0.7% -0.9%
14:00 США Деловые запасы июль -1.1%

01:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 0.0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.4% -0.8%
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г август 1,2%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г август 1,4%
08:30 Великобритания Розничные цены август 0.0%
09:00 E16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.4% 3.7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь 58.9 56.1
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка сентябрь 12.1
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.4% -0.6%
12:30 США Розничные продажи август 1.4% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г август 2.6%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение август 0.1% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г август -6.8%
12:30 США Индекс цен производителей август 0.7% -0.9%
14:00 США Деловые запасы июль -1.1%