Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-09-2009

GBP/USD пара продолжает торговаться в боковом диапазоне. Максимум сессии был установлен на $1.6532, но затем пара откатилась в зону $1.6470 - $1.6500.Последний час стерлинг торгуется вокруг уровня $1.6480 - фактически на уровне открытия торгового дня. Ближайшая поддержка остается на уровне минимума торговой сессии $1.6430 и далее на $1.6400. Ближайшая поддержка находится на $1.6530 и далее на $1.6585.

- Денежно-кредитной политикой должен заниматься Банк Японии
- Сиракава хорошо делает свое дело

Доллар и йена упали против основной корзины валют на фоне увеличения объема промышленного производства в США. Макроэкономические данные показали рост в августе промышленного производства на 0.8%. Это послужило причиной продажи доллара и японской валюты, а также покупки высокодоходных активов.
" Текущая тенденция способствует росту аппетита к рискам", - сказал Майкл Вулфолк, управляющий директор BNY Mellon в Нью-Йорке, крупнейшего в мире опекунский банк, под управлением которого находится активов более $23 триллионов. " Доллар остается под давлением". Доллар упал против евро на 0.2% к $1.4692 от вчерашнего уровня $1.4658. максимум сесси установлен на $1.4732 - самый высокий уровень с 18 декабря 2008 года. Йена почти не изменилась против евро торгуясь на уровне Y133.68 от уровня Y133.47. Против доллара японская валюта торгуется на Y90.99. Стерлинг находится на уровне $1.6470

EUR/USD пара продолжает рост после закрытия Лондонской площадки. Евро смог преодолеть уровень азиатских максимумов в районе 47-ой фигуры и установить новый сессионный максимум на $1.4732. Данная зона представляет техническое сопротивление на уровне декабрьских максимумов. Ранее область $1.4715/25 отмечалась как область расположения стоп-ордеров. В случае прорыва этого уровня пара может развить дальнейший рост к уровню $1.4800

"Коммерческие запасы нефти снизились на 4.7 млн. баррелей по сравнению с прошлой неделей и составили 332.8 млн. баррелей, что выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года."

Неспособность пары преодолеть область $1.6530 привела к фиксации прибыли и снижению курса в район $1.6450. Пробитиеданнойотметкиоткроетдорогук более существенной поддержке $1.6420/00.

EUR/USD $1.4700, $1.4650, $1.4600, $1.4560.

USD/JPY Y90.50, Y90.00, Y91.00, Y91.50, Y89.80

AUD/USD $0.8620

USD/CAD C$1.0800, C$1.0855/60

Были опубликованные следующие данные:
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес до июля 7.9%
08:30 Великобритания Средние доходы, за исключением бонусов, г/г 3 мес до июля 2.2%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес до июля 1.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы август 5.0%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных август 24.400
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен август 0.3%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.3%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август -0.2%

На фоне снижения спроса на валюты-убежища доллар обновил минимумы текущего года против евро. Причиной снижения спроса на валюты со статусом safe heaven являются спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации вчерашних данных по розничных продажах в крупнейшей экономике мира, которые оказались значительно лучше прогнозов.
На фоне роста склонности инвесторов к риску также снизился индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился до уровня 76,228 пункта с отметки 76,544 вчера. Ранее индекс достиг уровня 76,202 пункта, что является минимальным его значением с 22 сентября 2008.
Значительно укрепилась йена против основных валют. Поддержку йене продолжают оказывать заявления нового министра финансов Японии Фуджии, который отметил, что новое правительство выступает против проведения валютных интервенций в условиях, когда ситуация на валютном рынке развивается динамично.
Реакция фунта на опубликованные данные по рынку труда Великобритании оказалась сдержанной. Согласно вышедшей статистики, был зафиксирован рост безработицы до максимального с 1995 года уровня - 5,0%.
В центре внимания участников рынка также находится заявление Уоррена Баффэта, который сообщил, что принадлежащая ему Berkshire Hathaway активно покупает акции, и он позитивно оценивает перспективы фондового рынка.

EUR/USD показав максимум на уровне $1,4712 пара снизилась и в данный момент торгуется в районе сессионного минимума $1,4660

GBP/USD пара выросла, однако так и не смогла преодолеть сопротивление в области сессионного максимума $1,6520

USD/JPY пара установила сессионный минимум в области Y90,10, после чего незначительно скорректировалась, достигнув при этом уровня Y90,40


На американских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по потребительской инфляции США (12:30 GMT). В 13:00 GMT Казначейство США опубликует данные по притоку иностранного капитала в страну, а в 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству за август. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0.7% в прошлом месяце против +0.5% месяцем ранее.

USD/JPY
Ордера на продажу Y91.30/50, Y90.90/1.00, Y90.65/70, Y90.40/50
Ордера на покупку Y90.10/00, Y89.70, Y89.50, Y89.20

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4800, $1.4770, $1.4750, $1.4720/25
Ордера на покупку $1.4650, $1.4630, $1.4605/595

- Активность на рынке жилья, видимо, ускоряется
- Условия в экономике не улучшатся в одно мгновение
- Экономика Великобритании начнет расти в следующем году
- Возможно, экономика прошла поворотную точку

На фоне снижения спроса на валюты-убежища доллар обновил минимумы текущего года против евро. Причиной снижения спроса на валюты со статусом safe heaven являются спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации вчерашних данных по розничных продажах в крупнейшей экономике мира, которые оказались значительно лучше прогнозов.
"Это совершенно ясно, что восходящий тренд евродоллара отображает повышение склонности инвесторов к риску." - Роберто Майлич, валютный стратег UniCredit Markets & Investment Banking в Милане. - "Есть признаки того, что ситуация в мировой экономике улучшается."
На фоне роста склонности инвесторов к риску также снизился индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился до уровня 76,228 пункта с отметки 76,544 вчера. Ранее индекс достиг уровня 76,202 пункта, что является минимальным его значением с с 22 сентября 2008.
Значительно укрепилась йена против основных валют. Поддержку йене продолжают оказывать заявления нового министра финансов Японии Фуджии, который отметил, что новое правительство выступает против проведения валютных интервенций в условиях, когда ситуация на валютном рынке развивается динамично.
Реакция фунта на опубликованные данные по рынку труда Великобритании оказалась сдержанной. Согласно вышедшей статистики, был зафиксирован рост безработицы до максимального с 1995 года уровня - 5,0%.
В центре внимания участников рынка также находится заявление Уоррена Баффэта, который сообщил, что принадлежащая ему Berkshire Hathaway активно покупает акции, и он позитивно оценивает перспективы фондового рынка.

- Связи Японии и США будут подвергнуты переоценке
- Будут приняты меры по стимулированию расходов домохозяйств
- Финансирование мер, запланированных на 2010 г, будет найдено
- Будут предприняты усилия по сокращению дополнительного бюджета
- Экономические перспективы Японии по-прежнему окружены неопределенностью

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.70
Текущая цена: Y90.25
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.50
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Пара тестирует поддержку в области Y90,20/10 (сессионный минимум и минимум пятницы). Ниже целью падения станет уровень Y89.50 (канальная линия поддержки). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января). Сильным сопротивлением является канальная линия от 10 августа на Y91.70, преодоление которой приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0339
Уровень поддержки 1:Chf1.0320
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: Техника по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление остается в области вчерашних вершин на Chf1.0420. Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября). Сильная поддержка - Chf1.0320. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.

Уровень сопротивления 3: $1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1: $1.6520
Текущая цена: $1.6516
Уровень поддержки 1:$1.6400
Уровень поддержки 2:$1.6350
Уровень поддержки 3:$1.6120
Комментарий: Пара приблизилась к сессионному максимуму, который является ближайшим сопротивлением ($1.6520). Перепись этой области откроет дорогу на $1.6660 (вчерашние максимумы) и далее - к $1.6740 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержки расположена в области вчерашнего минимума на $1.6400. Более важный уровень находится на $1.6350 (61.8% Фибо роста курса с $1.6110 до $1.6740). Ниже потери увеличатся до минимума 01 сентября на $1.6120.

Уровень сопротивления 3: $1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4860
Уровень сопротивления 1: $1.4720
Текущая цена: $1.4702
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4380
Комментарий: Пара обновила сессионные максимумы, однако существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшее сопротивление - $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года). Выше расположен уровень $1.4860/70 (максимум 22 сентября 2008 года). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,4940/60 (область максимумов ноября 2007 года, января и февраля 2008 года). Ближайшая поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4560. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне $1.4380 (61.8% Фибо роста с $1.4185 до $1.4680).

Гармонизированный индекс потребительских цен август 0.3% против -0.7%
Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.3% против 1.3%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август -0.2%, прогноз -0.2%, значение за июль -0.7%

Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес до июля 7.9% против 7.8%
Средние доходы, за исключением бонусов, г/гu 3 мес до июля 2.2% против 2.5%
Средние доходы, г/г 3 мес до июля 1.7% против 2.5%
Уровень безработицы август 5.0% против 4.9%
Изменение количества безработных август 24.400 против 24,900

EUR/USD: $1.4700, $1.4650, $1.4600, $1.4560.
USD/JPY: Y90.50, Y90.00, Y91.00, Y91.50, Y89.80
USD/CAD: C$1.0855/60

Американская валюта в среду упала к минимальному в этом году уровню против евро в преддверии выхода отчета, который, согласно прогнозам, может показать рост промышленного производства в крупнейшей экономике мира. Это приведет к сни жени ю спроса на доллар как на валюту-убежище.
Австралийский и новозеландский доллары торгуются у годовых вершин на фоне роста акций на азиатском фондовом рынке после того, как накануне опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это вдохновило инвесторов на покупки высокорисковых активов.
Иена достигла 7-месячного максимума против доллара после того, как министр финансов Японии Хирохиса Фуджии заявил о том, что новое правительство выступает против проведения валютных интервенций в условиях, когда ситуация на валютном рынке развивается динамично.

EUR/USD в начале сессии торговался в диапазоне $1.4650/80, после чего уверенно протестировал $1.47 и откатил под фигуру.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4710, $1.4750/60
Ордера на покупку: $1.4660/50

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6480/85, $1.6495/00, $1.6515/20
Ордера на покупку: $1.6430, $1.6400

USD/JPY
Ордера на покупку: Y90.20/00

EUR/USD показал максимумы выше $1.4700, однако закрытие позиций отбросило курс ниже фигуры. Сейчас евро торгуется на $1.4695, однако сохраняет оптимистический тон. Четкое прохождение $1.4700 откроет дорогу $1.4720, при этом ордера на продажу отмечаются вплоть до $1.4750.

BBC
Бен Бернанке: “Рецессия в США технически закончилась”
Глава Федеральной Резервной системы США Бен Бернанке заявил во вторник в Вашингтоне, что американская рецессия “технически закончилась”, однако экономика на некоторое время останется слабой из-за высокого уровня безработицы. По прогнозам Федеральной резервной системы, безработица в США в этом году достигнет 10% и только на 0,8% не побьет послевоенный рекорд 1982 года. В подведении Беном Бернанке итогов шокового года позитивных и негативных оценок было приблизительно поровну. Стробб Тэлботт, президент исследовательского института Брукингс, в котором выступил в Вашингтоне Бернанке, назвал настроение главы Федеральной резервной системы "осторожным оптимизмом". По мнению Бернанке, уже сейчас становится ясно, что кризиса масштаба 1930 года Америке удалось избежать. Как считает глава ФРС, это произошло во многом благодаря международному сотрудничеству.

Deutsche-Welle
Вкладчики Lehman Brothers требуют возвращения потерянных средств
Во Франкфурте-на-Майне и других немецких городах прошли акции протеста по случаю годовщины банка Lehman Brothers. Большинство демонстрантов - пожилые вкладчики. Они потребовали выплаты компенсаций за понесенные потери.

Financial Times
Франция будет при подсчете ВВП учитывать уровень благополучия
Николя Саркози в понедельник призвал другие страны принять новые показатели исчисления объемов производства, предложенные комиссией экономистов, которую возглавляет американский лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц.

The Wall Street Journal
ЕС задаст вопросы правительству ФРГ о возможных преференциях для консорциума Magna-Сбербанк
Еврокомиссар Нели Кроес, занимающаяся вопросами конкуренции и монопольными сговорами, намерена проверить, в каком контексте немецкое правительство заявило о поддержке Opel. Увязывали ли немецкие власти предоставление помощи с одним из претендентов?

La Repubblica
Франция хочет получить от Путина газ, EdF будет иметь 10% в "Южном потоке"
Турция не хотела, чтобы Франция участвовала в строительстве газопровода Nabucco, из-за того, что французский парламент признал геноцид армянского народа, и французская Electricite de France (EdF) вступила в альянс с российским "Газпромом".

Independent
Британское правительство добивается поставок нероссийского газа
Министр энергетики лорд Хант на этой неделе находится с визитами в Турции и Азербайджане. К этим мерам Британию подтолкнула, в частности, ожесточенная перепалка России с Украиной по поводу поставок газа по украинским трубопроводам.

Berliner Zeitung
Nokia: прибыль за счет рабочих
Вот уже почти два года, как по утрам, незадолго до 7:00, улицы румынского местечка Жуку заполняются людьми - это спешат на работу сотрудники завода Nokia. Некоторым, чтобы попасть сюда, приходится проделывать путь в 120 километров.

Wirtschaftswoche
Opel - рискованный российский эксперимент
Кремлевский замысел удался. Всего за полмиллиарда евро государственный Сбербанк приобрел права на Opel. Кроме того, на модернизацию российскому автопрому обещаны 600 млн евро из денег немецких налогоплательщиков.

The Washington Post
Богатые мира расплачиваются за кризис
Британское правительство, страдающее от растущей задолженности и социальных расходов, последовало примеру других стран, призвав богатых покрыть недостачу. Налоги для тех, кто зарабатывает свыше 250 тыс. долларов в год, могут возрасти с 40 до 50%.

1. Противник интервенций, если ситуация на валютном рынке развивается динамично
2. Сильная иена – заслуга японской экономики

Доллар укрепился из района 9-месячного минимума против евро и вырос по отношению к иене после того, как стало известно о самом значительном за последние три года росте розничных продаж в США. Как сообщило Министерство торговли США, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя - на 1.9%.
Британский фунт стерлингов во вторник рухнул после того, как Банк Англии дал понять, что может понизить процентную ставку, по которым выплачиваются депозиты, находящиеся в центральном банке. Выступая перед Парламентом, Мервин Кинг заявил, что ищет пути "сокращения компенсации" резервов коммерческих банков.
Вариант снижения ставки по депозитам широко обсуждался в рамках стимулирования банков прекратить увеличение резервирования в центральном банке с целью повышения ликвидности британской финансовой системы.
Кинг добавил, что экономика Британии, вероятно, снова начала восстанавливаться, однако это восстановление будет медленным и сопровождаться рисками снижения инфляции. Это привело к прекращению ралли фунта, которое наблюдалось после публикации статистических данных по потребительской инфляции, которые в августе оказались лучше прогнозов. Данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены выросли на 0.4%, при этом в годовом исчислении инфляция составила +1.6%. Это минимальное значение с января 2005 года, но при этом показатель превысил средние прогнозы аналитиков в-1.4% после -1.8% г/г в июле.
В начале дня фунт также получил поддержку благодаря отчету по ценам на жилье в Англии и Уэльсе, который впервые за последние более чем 2 года показал рост цен.

EUR/USD изначально протестировал $1.4640, однако ордера на продажу сдержали дальнейший рост и евро вернулся к $1.4600. Выход более слабого, нежели ожидалось, индекса экономических ожиданий ZEW привел к дальнейшему ослаблению позиций евровалюты до $1.4560. Позднее курс смог восстановиться до $1.4685.

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y91.80
Текущая цена: Y90.95
Уровень поддержки 1:Y90.20
Уровень поддержки 2:Y89.50
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарий: Доллар торгуется сдержанно. Сильным сопротивлением является канальная линия от 10 августа на Y91.80, преодоление которой приведет к дальнейшему укреплению доллара до Y92.50 (максимумы 09 сентября). Далее рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября). Ближайшая поддержка остается на Y90.20 (минимум пятницы). Ниже целью падения станет уровень Y89.50 (канальная линия поддержки). Более важная поддержка находится на Y87.00 (минимумы января).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0600
Уровень сопротивления 2:Chf1.0520
Уровень сопротивления 1:Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0334
Уровень поддержки 1:Chf1.0320
Уровень поддержки 2:Chf1.0260
Уровень поддержки 3:Chf1.0180
Комментарии: Техника по доллару не изменилась: курс продолжает торговаться в области сильной поддержки на Chf1.0320. Далее курс может отступить к Chf1.0260 и Chf1.0180. Ближайшее сопротивление остается в области вчерашних вершин на Chf1.0420. Укрепление выше может привести к тестированию Chf1.0520 (минимум 27 августа). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.0600 (максимумы области консолидации 07 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1: $1.6520
Текущая цена: $1.6464
Уровень поддержки 1:$1.6400
Уровень поддержки 2:$1.6350
Уровень поддержки 3:$1.6120
Комментарий: Стерлинг ослабевает в среду, продолжая вчерашнюю негативную динамику. Ближайшая поддержки расположена в области вчерашнего минимума на $1.6400. Более важный уровень находится на $1.6350 (61.8% Фибо роста курса с $1.6110 до $1.6740). Ниже потери увеличатся до минимума 01 сентября на $1.6120. Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на $1.6520. Перепись этой области откроет дорогу на $1.6660 (вчерашние максимумы) и далее - к $1.6740 (максимум 11 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4860
Уровень сопротивления 2:$1.4720
Уровень сопротивления 1: $1.4680
Текущая цена: $1.4672
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4460
Уровень поддержки 3: $1.4380
Комментарий: Евро консолидируется в области промежуточного сопротивления на $1.4680, преодоление которого откроет дорогу на $1.4720 (максимум 18 декабря 2008 года) и далее к более сильному уровню на $1.4860/70 (максимум 22 сентября 2008 года). Ближайшая поддержка остается в области вчерашних минимумов на $1.4560. Далее поддержка находится на $1.4460. Важный уровень находится в зоне $1.4380 (61.8% Фибо роста с $1.4185 до $1.4680).

High Low Close
EUR/USD 1.4684 1.4559 1.4659
GBP/USD 1.6659 1.6401 1.6485
USD/JPY 91.63 90.77 91.00
USD/CHF 1.0418 1.0325 1.0345

EUR/JPY 133.75 132.77 133.41
EUR/GBP 0.8896 0.8769 0.8891
GBP/JPY 151.72 149.43 150.04
GBP/CHF 1.7274 1.7040 1.7054

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес до июля 7.8% 08:30 Великобритания Средние доходы, за исключением бонусов, г/г 3 мес до июля 2.5%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес до июля 2.5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы август 4.9%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных август 24,900
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.7%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.3%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август -0.2% -0.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.5%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение август 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г август -2.1%
12:30 США Индекс потребительских цен август 0.4% 0.0%
13:00 США Чистый приток капитала, млрд. июль -31.2
13:00 США Чистый приток долгосрочного капитала, млрд. июль 90.7
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей август 69.1 68.5
13:15 США Промышленное производство август 0.7% 0.5%
17:00 США Индекс цен на жилье Национальной Ассоциации строителей жилья сентябрь 18
23:50 Япония Индекс активности на внутреннем рынке июль 0.1%