Новости и прогнозы: валютный рынок от 15-09-2015

Производственная занятость в Германии увеличилась незначительно в июле, сообщило во вторник агентство Destatis.

Количество людей, занятых в производственных единицах с 50 или более лиц, поднялось на 0,8 процента, или на 43 000 по сравнению с прошлым годом.

Между тем, количество часов, отработанных в июле, снизилось на 0,3 процента по сравнению с годом ранее, достигнув 722 млн.

Доходы составили 21,7 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в июле 2014 года, сказало Destatis.

Роб Карнелл, аналитик ING Bank полагает, что сегодняшние слабые отчеты США могут вынудить ФРС сохранить статус-кво на заседании в четверг.

«В августе промпроизводство США отметило спад на 0,4% м/м, что хуже прогноза -0,2%, а в секторе обрабатывающей промышленности - на 0,5% против ожиданий -0,3%.

В большей степени такие разочаровывающие данные были обусловлены динамикой в транспортном секторе, без учета которого показатель остался бы во флэте, что тоже не слишком хорошо.

Нотку позитива внесли данные по загрузке производственных мощностей, которые отразили рост на 0,6%.

В целом же, с учетом слабых данных по розничным продажам и индексу производственной активности Empire, перевес сейчас на стороне голубей Комитета.

Единственным неопубликованным отчетом до заседания остается CPI, но и он, скорее всего, не порадует, что в итоге заставит ФРС воздержаться от повышения ставки».

Доллар США вырос против большинства валют несмотря на выход ряда слабых отчетов по американской экономике, в то время как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне предстоящего заседания Федеральной резервной системы в четверг. Объем промышленного производства в США уменьшился по итогам августа, превысив при этом прогнозы экспертов, что, возможно, было связано с ухудшением экономической ситуации за рубежом и волатильностью на финансовых рынках. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,4%, частично компенсировав июльское повышение на 0,9%, которое было пересмотрено с +0,6%. Стоит подчеркнуть, это было шестое снижение производства за последние восемь месяцев. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в августе до 77,6% по сравнению с 78,0% в июле. Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,8%.

Производство в обрабатывающем секторе, на долю которого приходится почти три четверти общего промышленного производства, снизилось на 0,5%, что было обусловлено уменьшением производства автомобилей и автозапчастей. Тем временем, производство товаров народного потребления выросло на 0,4%. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 1,4%.

Между тем, отчет показал, что добыча руды упала на 0,6%, что отражало потенциально низкие цены на энергоносители и замедление спроса на сырьевые товары со стороны Китая. Относительно сильный доллар, который делает экспортные товары более дорогим для иностранных покупателей, также оказал давление на показатели в обрабатывающем секторе.

В то же время, американские потребители увеличили объем своих расходов в августе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в августе на 0,2% по сравнению с повышением на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% и на 0,2%, соответственно.

Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы весной и летом этого года, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара, что делает импортные товары дешевле. Сильный рынок труда также помог повысить расходы.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 0,7%, как и продажи в барах, ресторанах, а также в магазинах продуктов питания и напитков. Продажи в медицинских магазинах и магазинах личной гигиены увеличились на 0,8%, в то время как в магазинах одежды был зафиксирован рост на 0,4%. С другой стороны, продажи на АЗС, упали на 1,8% в августе, отметив наибольшее снижение с января. Цены на бензин в среднем упали до $2.636 за галлон против $2.794 за галлон в июле.

Вопреки ожиданиям экономистов, деловая активность производителей Нью-Йорка так и не показала существенного улучшения в сентябре после неожиданного падения в августе. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Согласно представленным данным, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк вырос до -14,7 в этом месяце с -14,9 в августе. Августовский индекс стал самым низким с 2009 года. К сентябрю индекс уже снижался четыре месяца подряд. Экономисты ожидали повышения индекса до -0,75. Значения выше нуля указывают на рост активности.

Большая часть подындексов также продолжила оставаться на негативной территории. Падение деловой активности и ухудшение ситуации на рынке труда привело к снижению оптимизма производителей относительно будущих перспектив. Индекс ожиданий относительно деловой активности упал на десять пунктов, до 23,2.

Ранее давление на евро оказал доклад от ZEW согласно которому показатель немецкого экономического доверия резко ослаб в сентябре, достигнув при этом 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде упал в сентябре до 12,1 пункта по сравнению 25,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, когда показатель составил 11.5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 18,4 пункта. Также данные показали, что индекс оценки текущей ситуации незначительно вырос в сентябре - до 67,5 пункта против 65,7 пункта в прошлом месяце. Кроме того, в ZEW сообщили, что индикатор экономических настроений для еврозоны снизился в сентябре на 14,3 пункта, до 33,3 пункта. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился на 0,6 пункта, до -9,7 пункта.

Фунт снизился против доллара, в центре внимания оказался инфляционный отчет по Британии, показавший, что потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно. В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен. Кроме того, стало известно, что отпускные цены производителей упали в августе на 1,8 процента годовых, записав рекордное снижение с января текущего года. Также добавим, что расходы британских производителей, связанные с сырой нефть, сократились на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Также сегодняшний отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, повысилась на 1,0 процента годовых, чем оказалось медленнее, чем рост на 1,2 процента в июле.

Иена ранее укрепилась против доллара, и установила новый сессионный максимум на уровне Y119.39. Ранее сегодня Банк Японии сохранил прежний курс монетарной политики. Решение было принято 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи традиционно был против решения по денежной политике. Помимо того, что Банк Японии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений, ЦБ еще понизил оценку экономики страны. В заявлении, представленном после двухдневного заседания, Банк Японии отметил, что экспорт и промышленное производство "в последнее время оставались более менее без изменений", тогда как в прошлом месяце отмечалось, что они оживляются. Кроме того, банк изменил оценку состояния экономики в целом, заявив, что "экономика продолжила умеренно восстанавливаться, хотя замедление в развивающихся экономиках сказалось на экспорте и производстве". Тем временем, глава ЦБ Курода сообщил, что ожидает роста потребительских цен к целевому уровню 2% в 1-м полугодии 2016 года.

В Великобритании инфляция цен на жилье резко замедлилась в июле до самого низкого уровня почти за два года, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 5,2 процента в годовом исчислении после роста на 5,7 процента в июне. В апреле и мае инфляция цен на жилье составила 5,6 процента.

Последняя цифра была самой низкой с сентября 2013 года, когда цены на жилье выросли на 3,8 процента.

На ежемесячной основе цены на жилье увеличились на 0,8 процента после пересмотренного 0,6 процента подъема в предыдущем месяце.

Средняя по Великобритании скорректированная цена на жилье в июле составила 282 000 фунтов стерлингов против 277 000 фунтов стерлингов в июне.

Рост занятости в еврозоне ускорился незначительно второй квартал подряд в течение трех месяцев, закончившихся в июне, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 0,3 процента во втором квартале, после 0,2 процента подъема в предыдущем квартале. В четвертом квартале прошлого года занятость возросла на 0,1 процента.

На ежегодной основе, рост занятости остался на уровне 0,8 процента в трехмесячный период до июня.

В 28 странах ЕС занятость выросла на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,9 процента по сравнению с первым кварталом 2014 года.

Среди стран-членов ЕС, Португалия и Греция показали самый высокий рост занятости во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как большие уменьшения наблюдались в Финляндии, Великобритании, Болгарии и Литве.

Китайские компании сферы услуг станут основными двигателями роста экономики страны в период ее постепенного замедления, считает Франсис Чэунг, главный стратег-аналитик CLSA по Китаю и Гонконгу. Сектор услуг в 2012 году рос быстрее, чем производственный, строительный и сельскохозяйственный секторы. "Это то, чего мы ждем", - говорит Чуэнг.

Сектор услуг включает в себя не только розничные магазины. Банковские услуги, услуги по страхованию жизни, лизинг и образование составляют более чем половину ВВП Китая, тогда как доля производственных компаний составляет 42%.

Компании сектора услуг с 2011 года ежегодно создают большинство новых рабочих мест и предоставляют работу большей части сотрудников пропорционально другим сферам, говорит Чуэнг. Он ожидает, что рост ВВП Китая в годовом исчислении к 2020 году замедлится до 5%, а к 2030 году - до 3%.

Еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 6-12 сентября снизился на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Как сказал Майкл Ниемира, главный экономист Retail Economist, показатели розничной торговли были в целом слабыми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже несмотря на распродажи, приуроченными к Дню труда, который в этом году отмечался позднее, чем в прошлом. Тем не менее, хорошие продажи были отмечены в мебельных и строительных магазинах, рост продаж также отмечен в магазинах офисных принадлежностей и магазинах одежды, добавил экономист.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,3%.

Во Франции мера инфляции по стандартам ЕС замедлилась в августе, даже в то время, как цены подскочили после снижения в июле, показали предварительные данные статистического бюро INSEE во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что мера поднимется на 0,2 процента с июля.

На ежемесячной основе ГИПЦ вырос на 0,4 процента в августе, восстановившись от 0,5 процента падения в июле. Экономисты прогнозировали прирост на 0,3 процента.

Индекс потребительских цен остался неизменным по сравнению с годом назад, не дотянув до прогнозов экономистов увеличения на 0,1 процента. В июле индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,3 процента, оттолкнувшись от 0,4 процентов спада в июле. Увеличение было в соответствии с ожиданиями экономистов.

В августе основной вклад в рост ИПЦ пришел из сезонного увеличения цен на промышленную продукцию в конце летних распродаж в метрополии и в некоторых услугах, связанных с туризмом во время летних каникул, сказало INSEE.

Эти достижения были частично компенсированы дальнейшим снижением цен на нефтепродукты и сезонным снижением цен на свежие продукты питания, добавляет агентство.

Базовый ИПЦ, который исключает цены на услуги государственного сектора, волатильные элементы и налоговые меры, вырос на 0,6 процента годовых, что было немного меньше, чем прирост на 0,7 процента в июле. Мера поднялась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в июле.

На этой неделе всё внимание остаётся на решении ФРС по процентной ставке в четверг. Согласно Кристофу Бальцу, аналитику из Commerzbank, заседание обещает быть интересным из-за обычной квартальной пресс-конференции и обновлению экономического прогноза ФРС (ранее он делался в июне), что также будет впервые включать медианные оценки:

«ФРС, прежде всего, вероятно повысит прогноз экономического роста в 2015 г. на 0,5%. На текущий момент ФРС ожидает роста в четвёртом квартале в 1,8%-2,0% к уровню прошлого года.

Прогноз по безработице уже изменён реальностью. Уровень безработицы снизился в августе до 5,1%, что ниже, чем ожидание ФРС для четвёртого квартала 2015 г. (5,2-5,3%). Более того, в виду сильного и стабильного нисходящего тренда по безработице, кажется нереалистичным предположение, что уровень безработицы будет находиться около 5,0% в течение следующих двух лет. Это может, по сути, стать основанием для ожидания ФРС более высокого уровня инфляции.

Тем не менее, так как в последнее время инфляция была удивительно низкой и, учитывая угнетающее действию со стороны возобновившегося снижения цен на нефть, вероятно прогноз будет оставлен почти без изменений».

Завтрашний день будет богат на макроэкономические события, в том числе первостепенной важности. Откроет серию значимых событий Великобритания данными по рынку труда - в 08:30 GMT выйдет уровень безработицы по ILO и количество заявлений на получение пособий по безработице. Первый показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что показатель в июле сохранится на отметке 5,6%. Второй показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Ожидается, что в августе показатель составит -5 тыс. против -4,9 тыс. в предыдущем месяце.

Также значимым событием станет выход данных по индексу потребительских цен в США (12:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что в августе показатель составит 0,0% м/м и +0,2% г/г.

Завершит серию важных событий выход данных по ВВП Новой Зеландии (22:45 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что во 2-м квартале показатель составит +0,5% кв/кв и +2,5% г/г.

Среди второстепенной статистики стоит выделить индекс потребительских цен в еврозоне (09:00 GMT). Ожидается, что в августе показатель составит 0,0% м/м и +0,2% г/г.

В 12:30 GMT выйдут поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Ожидается, что в июле показатель составит +1% против +1,2% в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT). Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом. Ожидается, что в сентябре показатель сохранится на отметке 61 пункта.

В 20:00 GMT в США выйдет чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Показатель отражает разницу между покупками долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами и покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Это баланс внутренних и иностранных инвестиций.

Товарно-материальные запасы в США снова увеличились в июле, но гораздо меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом заявили в Министерстве торговли.

В отчете сообщалось, что с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы выросли в июле на 0,1 процента, до $1812.4 млрд. после увеличения на 0,7 процента в июне (пересмотрено с +0,8 процента). Стоит подчеркнуть, последнее изменение совпало с прогнозами, но оказалось наименьшим с марта текущего года. Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2 процента против повышения на 0,7 процента в июне.

В годовом выражении товарно-материальные запасы увеличились на 2,7 процента.

Кроме того, стало известно, что продажи также выросли на 0,1 процента, до $1328.0 млрд. после повышения на 0,3 процента в июне Однако, по сравнению с июлем 2014 года продажи сократились на 2,7 процента.

В Министерстве торговли заявили, что с учетом июльских темпов продаж потребуется 1,36 месяца, что очистить склады. Напомним, в июне соотношение запасов к продажам также составляло 1,36 месяца. В июле 2014 года данный показатель был на уровне 1,29 месяца.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании упал на 0,3 процента, до 111,5 пункта (2010=100) после снижения на 0,3 процента в июне и падения на 0,5 в мае.

В течение шести месяцев (по июль) данный показатель уменьшился на 0,3 процента (около -0,5 процента годовых) по сравнению со снижением на 0,7 процента (около -1,4 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Однако, данные показали, что за последние шесть месяцев повышение компонентов ведущего индикатора было более распространенным, чем снижение.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,1 процента в июле, до 105,7 пункта (2010 = 100), что последовало за нулевым изменением в июне и повышением на 0,2 процента в мае.

За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,4 процента (примерно 0.8 процента годовых) по сравнению с +1,1 процента (около 2,1 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Улучшение среди компонентов совпадающего индикатора, однако, все еще было широко распространенным: все компоненты показали рост в течение последних шести месяцев.

Взятые вместе изменения композитных индексов предполагают, что экономика продолжит расширятся в ближайшее время, но темпы роста вряд ли ускорятся.

EUR/USD: $1.1100/25(E1.5bn), $1.1425/30(E800mn)

USD/JPY: Y119.70($730mn), Y120.05($200mn), Y120.65($200mn), Y122.50($360mn)

USD/CAD: Cad1.3058($450mn), Cad1.3100($300mn), Cad1.3200($800mn)

AUD/USD: $0.7000(A$3.0bn), $0.7100(A$363mn), $0.7125(A$329mn), $0.7140(A$480mn), $0.7200(A$583mn)

EUR/JPY: Y134.00(E261mn), Y136.50(E326mn)

AUD/NZD: NZ$1.1350(A$325mn)

Объем промышленного производства в США уменьшился по итогам августа, превысив при этом прогнозы экспертов, что, возможно, было связано с ухудшением экономической ситуации за рубежом и волатильностью на финансовых рынках. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,4%, частично компенсировав июльское повышение на 0,9%, которое было пересмотрено с +0,6%. Стоит подчеркнуть, это было шестое снижение производства за последние восемь месяцев. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в августе до 77,6% по сравнению с 78,0% в июле. Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,8%.

Производство в обрабатывающем секторе, на долю которого приходится почти три четверти общего промышленного производства, снизилось на 0,5%, что было обусловлено уменьшением производства автомобилей и автозапчастей. Тем временем, производство товаров народного потребления выросло на 0,4%. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 1,4%.

Между тем, отчет показал, что добыча руды упала на 0,6%, что отражало потенциально низкие цены на энергоносители и замедление спроса на сырьевые товары со стороны Китая. Относительно сильный доллар, который делает экспортные товары более дорогим для иностранных покупателей, также оказал давление на показатели в обрабатывающем секторе.

Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе незначительно улучшился в сентябре, но оказался ниже прогнозов.

Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -14,67 пункта против -14,92 пункта в августе. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -0,75 пункта.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в сентябре упал до -5,15 против 0,91 в августе
  
• индекс занятости ухудшился до -6,19 против 1,82 в августе
  
• индекс новых заказов в сентябре вырос до -12,91 против -15,70 в августе
  
• индекс будущих деловых условий упал на 10 пунктов, до 23,2
  

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

Американские потребители увеличили объем своих расходов в августе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в августе на 0,2% по сравнению с повышением на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% и на 0,2%, соответственно.

Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы весной и летом этого года, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара, что делает импортные товары дешевле. Сильный рынок труда также помог повысить расходы.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 0,7%, как и продажи в барах, ресторанах, а также в магазинах продуктов питания и напитков. Продажи в медицинских магазинах и магазинах личной гигиены увеличились на 0,8%, в то время как в магазинах одежды был зафиксирован рост на 0,4%. С другой стороны, продажи на АЗС, упали на 1,8% в августе, отметив наибольшее снижение с января. Цены на бензин в среднем упали до $2.636 за галлон против $2.794 за галлон в июле.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -1.3% -1.6%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 3.7% 2.1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0% 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% 0.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август 0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Август 1.2% -2.4% -2.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Август -12.6% -13.7% -13.8%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Август -0.1% -0.2% -0.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Август -1.6% -1.7% -1.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август -0.1% 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 1% 0.9% 1.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август -0.2% 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август 0.1% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 1.2% 1.0%

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.1% 0.3%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Июль 26.4 31.4

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 47.6 33.3

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 25 18.4 12.1

Евро умеренно подешевел против доллара, но затем восстановился до максимума сессии, поскольку инвесторы соблюдают осторожность в преддверии решения ФРС по ставке в четверг. Эксперты отмечают, что в ближайшие сессии от пары не стоит ждать сильных скачков, так как до решения по ставке ФРС торги, скорее всего, будут проходить разнонаправлено. Небольшое влияние оказали данные по еврозоне и Германии. Статистическое ведомстве Евростат сообщило, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны с остальным миром значительно выросло в июле, так как экспорт увеличился на 7 процентов, а импорт повысился лишь на 1 процент. Согласно данным, без учета сезонных поправок, профицит торгового баланса среди 19 стран, входящих в состав еврозоны, вырос в июле до 31,4 млрд. евро по сравнению с 21,2 млрд. за аналогичный периодом прошлого года. Также добавим, что в июне положительно сальдо торгового баланса составляло 26,4 млрд. евро. С учетом сезонных колебаний, экспорт немного упал по сравнению с июнем, но импорт снизился более резко, что привело к увеличение профицита до уровня 22.2 млрд евро против 21.9 млрд евро в предыдущем месяце. Кроме того, стало известно, что профицит при торговле товарами с 28 странами Европейского увеличился в июле до 12,9 млрд. евро (без учета сезонных поправок) против 1,2 млрд. евро в прошлом году.

Между тем, доклад от ZEW показал, что показатель немецкого экономического доверия резко ослаб в сентябре, достигнув при этом 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде упал в сентябре до 12,1 пункта по сравнению 25,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, когда показатель составил 11.5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 18,4 пункта. Также данные показали, что индекс оценки текущей ситуации незначительно вырос в сентябре - до 67,5 пункта против 65,7 пункта в прошлом месяце. Кроме того, в ZEW сообщили, что индикатор экономических настроений для еврозоны снизился в сентябре на 14,3 пункта, до 33,3 пункта. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился на 0,6 пункта, до -9,7 пункта.

Фунт торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне. В центре внимания оказался инфляционный отчет по Британии, показавший, что потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно. В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен. Кроме того, стало известно, что отпускные цены производителей упали в августе на 1,8 процента годовых, записав рекордное снижение с января текущего года. Также добавим, что расходы британских производителей, связанные с сырой нефть, сократились на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Также сегодняшний отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, повысилась на 1,0 процента годовых, чем оказалось медленнее, чем рост на 1,2 процента в июле.

Иена продолжила укрепляться против доллара, и установила новый сессионный максимум на уровне Y119.38/ Ранее сегодня Банк Японии сохранил прежний курс монетарной политики. Решение было принято 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи традиционно был против решения по денежной политике. Помимо того, что Банк Японии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений, ЦБ еще понизил оценку экономики страны. В заявлении, представленном после двухдневного заседания, Банк Японии отметил, что экспорт и промышленное производство "в последнее время оставались более менее без изменений", тогда как в прошлом месяце отмечалось, что они оживляются. Кроме того, банк изменил оценку состояния экономики в целом, заявив, что "экономика продолжила умеренно восстанавливаться, хотя замедление в развивающихся экономиках сказалось на экспорте и производстве". Тем временем, глава ЦБ Курода сообщил, что ожидает роста потребительских цен к целевому уровню 2% в 1-м полугодии 2016 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1283, но затем восстановилась до $1.1320

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5455-$1.5400

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.38

В 12:30 GMT США сообщит об изменении объема розничной торговли за август и представит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT США отчитается по изменению объема промышленного производства и загрузке производственных мощностей за август. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема товарно-материальных запасов за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по платежного баланса за 2-й квартал. В 23:30 GMT с речью выступит помощник главы РБА Г. Дэбелль.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1330-35 1.1355-60 1.1375 1.1390-1.1400 1.1420 1.1450

Ордера на покупку 1.1285 1.1265-70 1.1250 1.1225 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5450 1.5480 1.5500-10 1.5530 1.5550 1.5585 1.5600 1.5630 1.5650

Ордера на покупку 1.5400 1.5380 1.5350 1.5330 1.5320 1.5300 1.5285 1.5260

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7350-55 0.7380-85 0.7400 0.7425 0.7450

Ордера на покупку 0.7295-0.7300 0.7280-85 0.7260-65 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.40 135.80 136.00 136.30136.60 136.80 137.00 137.50

Ордера на покупку 135.00 134.80-85 134.65 134.50 134.30 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 119.85 120.00 120.25-30 120.50 120.65 120.80 121.00

Ордера на покупку 119.50 119.30 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7150 0.7165 0.7180 0.7200 0.7225 0.7250

Ордера на покупку 0.7100 0.7085 0.7065 0.7045-50 0.7020 0.7000

Последние данные, представленные Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA), показали, что спрос на легковые автомобили в ЕС снова вырос в августе, продолжив при этом восходящий тренд, который начался два года назад.

Отражая продолжающееся восстановление автомобильного рынка, количество регистраций автомобилей выросло на 11,2 процента в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 9,5 процента годовых.

Число регистрации автомобилей в Испании увеличилось на 23,3 процента годовых, возглавив при этом рейтинг. Заметный рост также был зафиксирован в Италии - на уровне +10,6 процента. Во Франции, регистрация автомобилей повысилась на 10 процентов, в то время как в Германии отмечалось увеличение на 6,2 процента.

"Август, как правило, является одним из самых слабых месяцев в плане регистрации, вместе с февраля, однако в этом году отмечалось продолжение роста на всех основных рынках", - сказали в ACEA.

По всему региону, число регистраций новых легковых автомобилей составило в августе 744,799 единиц.

Также стало известно, что в период с января по август, регистрация автомобилей выросла на 8,6 процента, превысив 9 млн. единиц. Все основные рынки показали рост, что и способствовало общему подъему рынка ЕС за этот период.

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое снижение, что связано с опасениями в отношении перспектив роста Китая и Германии, а также падением акций горнодобывающих компаний. Участники рынка также воздерживаются от открытия новых крупных позиций перед заседанием ФРС, которое начнется завтра.

В последние недели ожидания насчет повышения ставок на сентябрьском заседании ослабли на фоне опасений по поводу экономического роста в Китае, однако многие эксперты отмечают, что такой шаг по-прежнему возможен. "Хотя некоторые развивающиеся страны могут быть уязвимыми, на наш взгляд, перспективы роста мировой экономики не ухудшились достаточно, чтобы затронуть перспективы американской экономики", - заявили аналитики Deutsche Bank.

Между тем, опрос Barclays, опубликованный сегодня, показал, что более 40% инвесторов теперь рассматривают слабый экономический рост в Китае и на других развивающихся рынках в качестве основного риска для финансовых рынков в следующие 12 месяцев.

Давление на индексы также оказали слабые данные по Германии. Как стало известно от Центра Европейских Экономических Исследований (ZEW), показатель немецкого экономического доверия резко ослаб в сентябре, достигнув при этом 10-месячного минимума. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде упал в сентябре до 12,1 пункта по сравнению 25,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, когда показатель составил 11.5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 18,4 пункта. Также данные показали, что индекс оценки текущей ситуации незначительно вырос в сентябре - до 67,5 пункта против 65,7 пункта в прошлом месяце. Кроме того, в ZEW сообщили, что индикатор экономических настроений для еврозоны снизился в сентябре на 14,3 пункта, до 33,3 пункта. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился на 0,6 пункта, до -9,7 пункта.

Небольшое влияние также оказал доклад по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно. В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен. Кроме того, стало известно, что отпускные цены производителей упали в августе на 1,8 процента годовых, записав рекордное снижение с января. Также добавим, что расходы британских производителей, связанные с сырой нефть, сократились на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Также сегодняшний отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, повысилась на 1,0 процента годовых, чем оказалось медленнее, чем рост на 1,2 процента в июле.

Акции энергетических компаний E.ON SE и RWE AG упали по меньшей мере на 6,8 процента после новостей о том, что компаниям придется отложить еще 30 миллиардов евро в связи с планируемым закрытием атомных электростанций.

Стоимость Electricite de France SA снизилась на 4,7 процента, так как эксперты Morgan Stanley пересмотрели рейтинг акций компании до уровня "продавать".

Датчик акций автомобильных компаний демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп после того, как данные указали на рост продаж автомобиле в Европе на 12 процентов в августе. Котировки Daimler AG поднялись на 0,9 процента. Главный исполнительный директор сказал, что импульс к росту продаж в Китае сохранится до конца 2016 года.

Капитализация акций горнодобывающих компаний снизилась на фоне продолжающегося падения цен на металлы. Бумаги Glencore Plc и Rio Tinto подешевели на 6,2 процента и на 1,8 процента, соответственно.

На текущий момент:

FTSE 100 6,044.68 -39.91 -0.66%

CAC 40 4,513.89 -4.26 -0.09%

DAX 10,100.32 -31.42 -0.31 %

Показатель немецкого экономического доверия резко ослаб в сентябре, достигнув при этом 10-месячного минимума. Об этом стало известно по итогам исследований Центра Европейских Экономических Исследований (ZEW).

Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде упал в сентябре до 12,1 пункта по сравнению 25,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, когда показатель составил 11.5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 18,4 пункта.

"Ослабление экономического развития на развивающихся рынках негативно влияет на экономические прогнозе для Германии, которая является экспортно-ориентированной, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. - В то время как экономический рост во втором квартале был в значительной степени обусловлен внешним спросом, становится все менее вероятным, что экспорт будет стимулировать рост в ближайшем будущем".

Также данные показали, что индекс оценки текущей ситуации незначительно вырос в сентябре - до 67,5 пункта против 65,7 пункта в прошлом месяце.

Кроме того, в ZEW сообщили, что индикатор экономических настроений для еврозоны снизился в сентябре на 14,3 пункта, до 33,3 пункта. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился на 0,6 пункта, до -9,7 пункта.

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны с остальным миром значительно выросло в июле, так как экспорт увеличился на 7 процентов, а импорт повысился лишь на 1 процент. Об этом сообщили в Статистическом ведомстве Европейского союза,

Согласно данным, без учета сезонных поправок, профицит торгового баланса среди 19 стран, входящих в состав еврозоны, вырос в июле до 31,4 млрд. евро по сравнению с 21,2 млрд. за аналогичный периодом прошлого года. Также добавим, что в июне положительно сальдо торгового баланса составляло 26,4 млрд. евро.

С учетом сезонных колебаний, экспорт немного упал по сравнению с июнем, но импорт снизился более резко, что привело к увеличение профицита до уровня 22.2 млрд евро против 21.9 млрд евро в предыдущем месяце.

Кроме того, стало известно, что профицит при торговле товарами с 28 странами Европейского увеличился в июле до 12,9 млрд. евро (без учета сезонных поправок) против 1,2 млрд. евро в прошлом году. Основное влияние оказало изменение цены на импортированную энергию - за первые семь месяцев 2015 года стоимость импортируемой энергии, такой как нефть и газ, в ЕС составила 201.3 млрд. евро, тогда как годом ранее, когда цены были выше, импорт составил 268,7 млрд. Объем импорта странами ЕС из России - основной поставщик энергии для Европы - упал на 26 процентов в период с января по июль. Экспорт из ЕС в Россию снизился на 31 процент за тот же период.

Годовая инфляция в Британии упала до нулей отметки в августе, оказавшись под давлением снижения цен на нефть, которое оказалось наибольшим с начала года. Об этом сообщалось в отчете Управления национальной статистики.

Согласно данным, потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно.

В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен.

На прошлой неделе, после заседания ЦБ Англии, большинство членов MPC указали на повышательные инфляционные риски по отношению к целевому уровню и добавили, что индекс потребительских цен будет оставаться вблизи нулевой отметки в течение нескольких месяцев, а волатильность цен на нефть усиливает неопределенность в данном вопросе.

Кроме того, стало известно, что отпускные цены производителей упали в августе на 1,8 процента годовых, записав рекордное снижение с января текущего года. Также добавим, что расходы британских производителей, связанные с сырой нефть, сократились на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Британская экономика растет уверенным темпом, и финансовые рынки и общественность в целом не ждут постоянного падения цен, которые побудило Европейский центральный банк начать программу количественного смягчения в начале этого года. Но Банк Англии по-прежнему еще далек от повышения процентных ставок, хотя некоторые политики считают, что инфляция может быстро восстановиться в течение ближайших нескольких лет, и превысить целевые 2 процента. Однако большинство экспертов полагают, что рост заработной платы все еще слишком медленный. Между тем, недавно глава ЦБ Англии заявил, что решение о том, когда повышать ставки, скорее всего, будет более пристально рассматриваться в начале 2016 года.

Также сегодняшний отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, повысилась на 1,0 процента годовых, чем оказалось медленнее, чем рост на 1,2 процента в июле.

EUR/USD: $1.1100/25(E1.5bn), $1.1425/30(E800mn)

USD/JPY: Y119.70($730mn), Y120.05($200mn), Y120.65($200mn), Y122.50($360mn)

USD/CAD: Cad1.3058($450mn), Cad1.3100($300mn), Cad1.3200($800mn)

AUD/USD: $0.7000(A$3.0bn), $0.7100(A$363mn), $0.7125(A$329mn), $0.7140(A$480mn), $0.7200(A$583mn)

EUR/JPY: Y134.00(E261mn), Y136.50(E326mn)

AUD/NZD: NZ$1.1350(A$325mn)

El Nuevo Herald

Бразилия планирует на $6,8 млрд сократить бюджетные расходы

Бразильские власти планируют провести сокращение бюджетных расходов на сумму $6,8 млрд и повысить налоги с целью решения проблемы дефицита бюджета, передает El Nuevo Herald. «Мы должны выйти из дефицита в $8 млрд и обеспечить положительное сальдо в размере $9 млрд, общая стоимость этих инициатив - $17,3 млрд», - заявил министр планирования Бразилии Нелсон Барбозу.

Reuters

Deutsche Bank сократит 23 тысячи человек

Deutsche Bank намерен сократить почти четверть персонала, или 23 тыс. сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Сокращения затронут в основном техническое подразделение, сотрудников почтового банка, а также сотрудников бэк-офиса (поддержка, обработка транзакций, данных счетов и др.). В результате сокращений в банке останутся работать около 75 тыс. человек.

WSJ

Иран может обойти Россию по поставкам газа Европе

Иран может стать крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз к концу следующего десятилетия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на материалы сделки по иранской ядерной программе. Еврокомиссия полагает, что Иран сможет поставлять от 25 млрд до 35 млрд кубометров газа в год к 2030 году, что превратит его в крупнейшего поставщика газа в Европе, сократит зависимость от поставок газа из России и Северной Америки. При этом Россия поставляет около 130 млрд кубов газа в год, согласно данным Еврокомиссии.

ОПЕК повысила спрос на нефть в 2015 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снова повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году, на сей раз на 90 тыс. баррелей в день, до 92,79 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе ОПЕК. Рост спроса в прогнозе обусловлен пересмотром экономических показателей стран - членов ОЭСР в Северной Америке и Европе по итогам первого полугодия.

Посредством понижения оценки ситуации в экономике Банк Японии подготавливает почву для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорит Марсель Тилиан из Capital Economics. "Более осторожная оценка Банком Японии текущих экономических условий позволяет предположить, что центральный банк вскоре объявит о дополнительных мерах стимулирования", - отмечает он. Ранее во вторник была представлена менее оптимистическая оценка перспектив экономики Банком Японии, согласно которой экспорт и производство пострадали от замедления темпов роста развивающихся экономик. Тилиан ожидает, что Банк Японии на заседании 30 октября увеличит годовые темпы увеличения денежной базы до 90 трл иен с текущих 80 трлн иен.

Комментарии представителей Capital Economics приводит агентство Dow Jones Newswires.

• Уверенно утвердился позитивный цикл

• Развивающиеся экономики выйдут из периода замедления при поддержке роста богатых экономик

• Достижение инфляции в 2% возможно, но это зависит от динамики цен на сырую нефть

• Задержка в достижении инфляции в 2% возможна, это зависит от динамики цен на сырую нефть

• Центральный банк будет и дальше пристально отслеживать события, происходящие на мировых финансовых рынках

• Инфляционные ожидания в основном не изменились

• Политика компаний в отношении цен очень важна для измерения инфляционных ожиданий

• Рост цен наблюдается в более широком спектре потребительских товаров, чем раньше

• Снижение платы за мобильную связь может позволить потребителям больше тратить на другие продукты

• Снижение платы за услуги мобильной связи будет способствовать достижению инфляции в 2%

• Заказы на капитальные товары со стороны компаний растут, что является позитивным знаком для будущих инвестиций

• Некоторые компании обеспокоены возможными последствиями замедления развивающихся экономик

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 09:15 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT ежеквартальный бюллетень Банка Англии (предварительный релиз) за 3 квартал

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

В 23:30 GMT помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

Также сегодня будет опубликовано изменение глобального индекса цен на молочную продукцию

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -1.3% -1.6%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 3.7% 2.1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0% 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Иена выросла против доллара США после того, как Банк Японии оставил политику увеличения денежной массы без изменения, как ожидалось большинством экономистов. Решение было приятно 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи традиционно был против решения по денежной политике. Также Банк Японии снизил оценку состояния экономик других стран и заявил, что экономика Японии продолжает умеренное восстановление. На текущий момент инвесторы ожидают в 6.30 GMT пресс-конференции главы центрального банка Японии Харухико Куроды. Если Курода не просигнализирует о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, то повышательное давление на иену, вероятно, усилится. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1475 (1570)

$1.1436 (1266)

$1.1397 (530)

Цена на момент написания обзора: $1.1314

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1249 (429)

$1.1204 (949)

$1.1148 (2253)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 48412 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4293);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 63303 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5976);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 1,31 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5704 (1257)

$1.5606 (1289)

$1.5510 (1694)

Цена на момент написания обзора: $1.5432

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5387 (882)

$1.5292 (1153)

$1.5194 (2728)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 20188 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 19826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2728);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 0,98 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Помимо того, что Банк Японии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений, ЦБ еще понизил оценку экономики страны. В заявлении, представленном после двухдневного заседания, Банк Японии отметил, что экспорт и промышленное производство "в последнее время оставались более менее без изменений", тогда как в прошлом месяце отмечалось, что они оживляются. Кроме того, банк изменил оценку состояния экономики в целом, заявив, что "японская экономика продолжила умеренно восстанавливаться, хотя замедление в развивающихся экономиках сказалось на экспорте и производстве".

Ранее выходили данные, сигнализировавшие о том, что японская экономика остается в тупике после сокращения ВВП в апреле-июне на 1,2% в связи со слабостью экспорта, потребления и инвестиций. Такой менее оптимистичный настрой центрального банка, вероятно, даст пищу для разговоров о возможности дальнейших мер в рамках денежно-кредитной политики.

Напомним, правление Банка Японии восьмью голосами против одного приняло решение оставить без изменений политику покупки активов на 80 трлн иен в год, как и ожидало большинство экономистов. В последний раз объем покупок повышался в октябре.

Комментарии представителей ЦБ приводит агентство Dow Jones Newswires.

Австралийский доллар упал против доллара США после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, в которых отмечалось, что более низкий курс австралийского доллара из-за снижения цен на ключевые сырьевые товары, как ожидается, поддержит экономический рост. РБА ожидает слабый экономический рост во втором квартале и будет оценивать появляющиеся экономические данные для того, чтобы оценивать, остаются ли ставки подходящими ситуации. Также в протоколах отмечено, что низкие ставки поддерживают инвестиции в строительство домов и рост потребления. В Сиднее наблюдается сильный рост цен на жилье. Были свидетельства, что меры регулирования замедлили кредитование на инвестиционные дома. РБА заявили, инфляция, как ожидается, останется в целевом диапазоне в течение одного или двух лет. Волатильность на мировом рынке акций не нарушила функционирование других рынков, а недавние меры государственной политики для поддержки экономической активности в Китае пока не повлияли полностью.

Также на курс австралийского доллара, в некоторой степени, повлияли опубликованные данные по продаже новых транспортных средств . Согдастно отчету, опубликованному Австралийским бюро статистики, число продаж новых транспортных средств в Австралии снизилось с -1.3% до -1.6%. В годовом исчислении показатель также сократился до 2.1% с предыдущего значения 3.7%. Отчет по продаже автомобилей также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Иена растет после того как Банк Японии оставил денежную политику без изменений и обещал увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение было приятно 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи был против решения по денежной политике. Он предложил сократить годовой объем выкупа государственных облигаций Японии до 45 трлн. иен, что было отклонено большинством голосов. Также Банк Японии снизил оценку состояния экономик других стран и заявил, что экономика Японии продолжает умеренное восстановление.

Также сегодня в 6.30 GMT состоится пресс-конференции главы центрального банка Японии Харухико Куроды. Если Курода не просигнализирует о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, то повышательное давление на иену, вероятно, усилится, по крайней мере, на некоторое время.

В последнее время Банк Японии активно указывает на растущие цены в попытке прекратить разговоры о скором возможном смягчении денежно-кредитной политики, но, по всей видимости, безуспешно. Центральный банк может прибегнуть к дальнейшему смягчению своей политики на заседании 6-7 октября, если будет наблюдаться снижение фондового рынка Японии, а опрос японских компаний от 1 октября "ясно покажет, что экономика замедляется", пишет в своем последнем отчете главный экономист Nomura Томо Киносита. "Основной мерой в данном случае станет увеличение годового объема закупок биржевых акций, который в настоящее время составляет 3 трлн иен", - говорит эксперт.

• Решение в Банке Японии было принято 8 голосами против 1

• Представитель Банка Японии Киути снова предложил уменьшить объем покупок активов до 45 трлн иен в год

• Киути вновь предположил, что целевой уровень инфляции будет достигнут в более долгосрочной перспективе

• Текущая позиция в отношении ставок остается целесообразной

• В июле было замечено значительное снижение кредитования с целью инвестиций в рынок жилья

• В Сиднее наблюдается сильный рост цен на жилье

• Снижение австралийского доллара, как ожидается, окажет поддержку росту экономики

• Снижение австралийского доллара поддержит экспорт услуг

• Опережающие индикаторы рынка труда являются неоднозначными

Доллар США продемонстрировал рост против основных валют в ходе вялой торговли, так как инвесторы сосредоточили все внимание на предстоящем в четверг заявлении Федеральной резервной системы по монетарной политике. Настроения в отношении доллара остаются пониженными на фоне опасений, что неоднозначные экономические отчеты США и нестабильность на мировых финансовых рынках вынудят центральный банк США пересмотреть сроки подъема процентных ставок в этот четверг.

В пятницу данные показали, что индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана упал до 85,7 с 91,9 в июле по сравнению с прогнозами снижения до 91,2. Также Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей не изменился в прошлом месяце после роста в июле на 0,2%.

Глава ФРС Йеллен заявила, что повышение процентных ставок зависит от экономических показателей, однако она также указала, что банк планирует начать повышать ставки до конца текущего года.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по промпроизводству еврозоны. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне увеличился в июле на 0,6%, компенсировав спад на 0,3% в июне (пересмотрено с -0,4%). Эксперты ожидали, что показатель вырастет на 0,3%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство повысилось на 0,3% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленного производство увеличилось на 1,9% в еврозоне и на 1,8% среди 28 стран ЕС. В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано с увеличением производства электроэнергии (+3,0%), капитальных товаров (+1,4%) и потребительских товаров длительного пользования (+1,3%). Тем временем, производство промежуточных товаров и потребительских товаров недлительного пользования упало по 0,6%.

Швейцарский франк немного подешевел против доллара США, преодолев отметку CHF0.9700, что было вызвано публикацией слабых данных по Швейцарии. Доклад, представленный Федеральным статистическим ведомством, показал, что цены производителей и импортные цены существенно снизились по итогам августа, зафиксировав при этом максимальные темпы более чем на шесть десятилетий. Согласно данным, индекс цен производителей и импорта упал в августе на 6,8 процента годовых после снижения на 6.4 процента в июле. Это было наибольшее падение с апреля 1950 года, когда это показатель снизился с 7,1 процента. Стоит также подчеркнуть, индекс демонстрирует непрерывное падение с октября 2013 года. В месячном выражении индекс цен производителей и импорта записал свое пятое месячное снижение подряд. По итогам августа индекс упал на 0,7 процента (максимальный темп за три месяца). Напомним, в июле показатель снизился на 0,3 процента.

Между тем, еще один отчет показал, что объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал в июле на 0,6 процента по сравнению с +1,4 процента в предыдущем месяце. В годовом выражении продажи уменьшились на 0,1 процента после падения на 0,9 процента в июне. Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличились на 0,7 процента, в то время как продажи в не пищевом секторе выросли на 0,3 процента. Без учета топлива, продажи (учетом сезонных колебаний) упали на 0,4 процента по сравнению с июнем.

Фунт подешевел против доллара, и достиг отметки $1.5370. Инвесторы переключают внимание на сегодняшний отчет по инфляции в Британии, который может повлиять на перспективы изменения процентных ставок ЦБ. Небольшое влияние оказали заявления представителя Банка Англии Мартина Уила. Он отметил, что процентные ставки в Британии должны быть повышены "относительно скоро" для того, чтобы достигнуть целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе. "Солидный рост заработной платы и улучшение на рынке труда, вероятно, помогут повысить инфляцию к целевому уровню в ближайшие два или три года, - добавил Уил. - Денежно-кредитная политика должна быть подстроена под такие условия. В результате, кажется вероятным, что банковскую ставка нужно будет поднять в относительно короткие сроки". Уил также отметил, что дешевая нефть стала одним из движущих факторов снижения инфляции в последние месяцы, и добавил, что подобные потрясения могут длиться в течение некоторого времени. Тем не менее, он заявил, что, в перспективе, есть хорошие основания ожидать возвращения инфляции в целевому значению на фоне сильно роста зарплаты и введения нового национального прожиточного минимума.

В BNP Paribas ожидают, что данные из Великобритании по индексу потребительских цен за августе и по занятости в июле будут сильными и, вероятно, поддержат фунт.

"Мы ожидаем, что оба выпуска экономических данных будут лучше ожиданий, и прогнозируем индекс потребительских цен выше консенсус-прогноза 0,1% г/г, а снижение уровня безработицы к циклическому минимуму 5,5%", - говорят в банке.

Длинные позиции по фунту были в значительно степени сокращены, так как рынок отложил ожидаемое первое повышение процентной ставки Банком Англии на август 2016 года. В BNP Paribas полагают, что пара GBP/USD будет более чувствительна к любым данным лучше ожиданий, чем в данным хуже ожиданий.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1316 -0,19%

GBP/USD $1,5425 -0,01%

USD/CHF Chf0,9679 -0,11%

USD/JPY Y120,22 -0,29%

EUR/JPY Y136,04 -0,47%

GBP/JPY Y185,43 -0,32%

AUD/USD $0,7143 +0,76%

NZD/USD $0,6325 +0,17%

USD/CAD C$1,3257 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -1.3%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 3.7%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT.

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT.

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август 0.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Август -0.9% -2.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Август -12.4% -13.7%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Август -0.1% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Август -1.6% -1.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август -0.1% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 1% 0.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август -0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август 0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 1.2%

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв II кв 0.1%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Июль 26.4

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 47.6

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь 25 18.5

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь -14.92 -2

12:30 США Розничные продажи Август 0.6% 0.4%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь 0.4% 0.2%

13:15 США Использование мощностей Август 78% 77.8%

13:15 США Промышленное производство, м/м Август 0.6% -0.1%

13:15 США Промышленное производство, г/г Август 1.3%

14:00 США Товарно-материальные запасы Июль 0.8% 0.1%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь 2.1

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд II кв 660 -1500

23:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелляф