Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-09-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

06:35 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 4.2% 3.8%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Сентябрь 2260 2260

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -113.3 -111.3

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Август 1206 1170

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Август 1130 1160

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 275 275

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Сентябрь 8.3 6.0

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

23:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Политика Саудовской Аравии и ОПЕК в отношении стабилизации цен на нефть является важным фактором для прогнозирования динамики экономики США и действий ФРС по повышению процентных ставок, замечает главный валютный стратег-аналитик Daiwa Securities Мицуо Имаизуми. "Не будет преувеличением утверждать, что перспективы инфляции в США и настроений в деловых кругах будут зависеть от динамики цен на нефть", - добавляет аналитик.

Если цены на нефть восстановятся с недавних минимумов, ФРС будет ожидать более выраженной инфляции. Кроме того, рост цен на нефть поможет американским нефтегазовым компаниям, поскольку приведет к ослаблению доллара США против канадского доллара и мексиканского песо. Именно в эти две страны, Канаду и Мексику, экспортируется американская нефть.

Предполагается, что руководство ФРС на предстоящем заседании будет тщательно взвешивать перспективы инфляции и ситуацию в частном секторе, однако многие наблюдатели считают, что оба последних фактора еще недостаточно улучшились, чтобы позволить повысить процентные ставки уже на этой неделе.

Базовым сценарием для Credit Suisse является отсутствие решения о повышении ставки на заседании FOMC 16-17 сентября. Возможны дальнейшие указания на то, что повышение рассматривается на заседаниях в октябре или декабре.

«На этой неделе повышение близко. Если бы вопросом были только данные внутри страны, мы были бы склонны к повышению ставки в сентябре. Однако повышение процентной ставки стало в значительной степени зависеть от мировых условий и волатильности на финансовых рынках и, по нашему мнению, это в совокупности более чем компенсировало хорошие новости внутри страны.

В результате, баланс склонятся к отсутствию повышения ставки 17 сентября. Наш основной сценарий предполагает повышение ставки 16 декабря.

По ставкам, мы ожидаем отсутствия повышения в сентябре и заявления с перспективами повышению.

По валютном рынку мы остаёмся по-бычьи настроены по доллару США. Хотя решение FOMC не повышать ставку и не сигнализировать о предстоящем ужесточении денежной политики может привести ко временному снижению доллара против других валют стран «большой десятки», мы полагаем, что слабый прогноз экономического роста в развивающихся странах может привести к краткосрочной распродаже доллара США, по нашему мнению.

Мы остаётся в целом в длинной позиции по доллару в нашем портфеле».

Доллар США упал к минимуму за три недели против большинства основных валют. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные США , говорят в пользу того, что Федеральная резервная система, вероятно, не будет повышать процентные ставки на сентябрьском заседании, которое завершится в четверг.

Министерство труда США заявило, что потребительские цены незначительно снизились по итогам августа, записав первое падение с января, что в значительной степени было вызвано обвалом на рынке нефти.

Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился в августе на 0,1% вслед за аналогичным повышением в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, рост цен отмечался в каждом из предыдущих шести месяцев. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, базовый индекс цен вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что общий индекс цен останется неизменным в августе, а базовый показатель повысится на 0,1%.

Более широкая картина показывает, что инфляция остается исторически низкой. По сравнению с августом прошлого года потребительские цены выросли на 0,2%, а базовый индекс поднялся на 1,8%. Эксперты прогнозировали рост на 0,2% и на 1,9%, соответственно.

Значительное падение цен на нефть, вызванное перенасыщением рынка и слабым спросом, оказало наибольшее влияние на общий уровень инфляции. Между тем, замедление темпов экономического роста в Азии и слабость в Европе также повлияла на стоимость ряда товаров.

Отчет также показал, что цены на энергоносители упали на 2% в прошлом месяце, во главе со снижением расходов на бензин на 4,1%. За прошедший год цены на энергоносители упали на 15%, тогда как стоимость бензина снизилась более чем на 23%.

Затраты на жилье (аренда и ипотечные платежи) поднялись на 0,2% с июля и на 3,1% годовых. Цены на продукты питания выросли на 0,2% за месяц и 1,6% годовых, в то время как стоимость медицинских товаров увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% годовых.

Инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне повышенной неопределенности по поводу того, начнет ли ФРС повышение процентных ставок в этот четверг впервые почти за десять лет.

Увеличение процентных ставок будет стимулировать рост доллара, сделав его более привлекательным для инвесторов, ищущих активы с высокой доходностью.

Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что повышение процентных ставок зависит от статданных, но также отметила, что банк планирует начать подъем ставок до конца года.

Ранее давление на евро оказала публикация слабых данных по инфляции в еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,1% в августе против 0,2% в июле и ожиданий на уровне +0,2%. Напомним, в августе 2014 года этот показатель составил +0,4%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,10%). Овощи и табак подорожали на 0,09% и на 0,08%, соответственно, а время цены на топливо для транспорта и мазут упали на 0.55% и 0.25%, соответственно. Между тем, стоимость молока, сыра и яиц снизилась на 0.07%. Среди стран ЕС годовая инфляция составила 0.0% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. В августе 2015 года, отрицательные темпы наблюдались в одиннадцати государствах. Наибольшее снижение было зарегистрировано на Кипре (-1,9%), в Румынии (-1,7%) и Литве (-1,0%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы на Мальте (+1,4%), в Австрии (+0,9%) и Бельгии (+0,8%). Вероятно, представленные данные усилят разговоры о том, что ЕЦБ будет вынужден продлить срок программы покупки облигаций, которая должна завершиться в сентябре 2016 года.

Фунт существенно укрепился против доллара США, компенсировав при этом все утраченные вчера позиции. Поддержку валюте оказали сильные данные по рынку труда Британии. Как стало известно, средний заработок британских рабочих (без учета бонусов) значительно вырос за три месяца (по июль), зафиксировав при этом самые высокие темпы более чем за шесть лет. Согласно данным, средний недельный заработок (за исключением бонусов) вырос на 2,9 процента в период с мая по июль, что последовало за повышением на 2,8 процента за предыдущие три месяца (по июнь). Последнее повышение оказалось наибольшим с начала 2009 года и совпало с ожиданиями экспертов. С учетом бонусов, средний рост доходов также ускорился до 2,9 процента против +2,6 процента за три месяца по июнь (пересмотрено с +2,4 процента). Прогнозировалось, что заработок вырастет на 2,5 процента. Также в отчете сообщалось, что уровень безработицы в Великобритании уменьшился до 5,5 процента в период с мая по июль по сравнению с 5,6 процента за предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что безработицы останется без изменений. Количество людей в сфере занятости выросло на 42,000 за три месяца по июль, составив 31.095 млн. человек, но количество безработных также выросло - на 10000, до 1.823 млн. человек. Тем временем, число заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 1200 после падения на 6800 в июле (пересмотрено с -4,9 тыс.). Ожидалось, что число обращений снизится на 5 тыс.

Иена значительно подешевела против доллара США, достигнув при этом вчерашнего минимума, что было вызвано новостями о том, что агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Японии до А+ с АА-. Комментируя решение, аналитики агентства заявили, что поддержка со стороны экономики кредитоспособности Японии продолжала ослабевать в течение последних трех-четырех лет. В Standard & Poor's также отмечают, что политика Абэ "была многообещающей поначалу, но в итоге не смогла оживить экономический рост и положить конец дефляции, и теперь вряд ли замедление экономики удастся преодолеть в следующие 2-3 года

Давление на иену также оказали новости о том, что Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела в сторону понижения прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Теперь ожидается, что по итогам 2015 года подъем глобального ВВП составит 3% против июньской оценки на уровне 3,1%, а в 2016 году - 3,6% против ранних прогнозов +3,8%. Между тем, ОЭСР пересмотрела прогноз роста ВВП Японии на 2015 год до 0.6% от 0.7%.

Финансовые взгляды британских домохозяйств подскочили в сентябре до самого высокого уровня в течение шести месяцев на фоне более низких инфляционных давлений, показали в среду результаты опроса от Markit Economics и провайдера финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств от Markit немного вырос до 43,7 в сентябре с августовского восьмимесячного минимума 43,4.

Значение ниже 50 свидетельствует о пессимизме в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании. Тем не менее, показатель остался значительно выше средней с тех пор как опрос начался в 2009 году.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших двенадцати месяцев, вырос до 50,6 в сентябре с 49,3 в августе. Последнее чтение было самым высоким с марта и значительно выше серийной средней 43,3.

Рабочая активность продолжала расти в сентябре, соответствующей индекс вырос до 56,1 с 55,1 в августе. Доходы от занятости также выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

В то же время, домохозяйства оставались пессимистичными в отношении безопасности рабочих мест в сентябре.

На ценовом фронте, текущие инфляционные ожидания снизились до трехмесячного минимума в сентябре, индекс упал до 63,2 от 64,6 в предшествующем месяце. Точно так же, индекс, измеряющий ожидаемые затраты в течение следующих двенадцати месяцев снизился до 80,1 в сентябре с восьмимесячного максимума 81,3 в августе.

Опрос показал, что примерно 72 процентов участников опроса прогнозируют рост базовой ставки Банка Англии к этому времени в следующем году.

После череды разочаровывающих данных экономисты не ждут ничего экстраординарного от результатов сентябрьского опроса японских компаний, проводимого Банком Японии, результаты которого будут опубликованы 1 октября.

Индекс настроений японских компаний, отражающий настрой крупных производителей, скорее всего, снизится на три процентных пункта по сравнению с июньским показателем, до +12, поскольку скромное восстановление японской иены ограничило рост получаемой опрошенными компаниями прибыли, говорит главный экономист BNP Paribas в Японии Рютаро Коно.

Индекс настроений крупных непроизводственных компаний снизится на 2 пункта, до +21, частично в связи с "падением расходов домохозяйств", добавляет эксперт.

Старший аналитик SMBC Nikko Securities Коя Миамаэ также считает, что оба индекса снизятся, и заявляет, что крупные компании пересмотрят свои инвестиционные планы "в сторону значительного понижения". Еще в июне компании планировали увеличить инвестиции на 9,3% в текущем финансовом году, который завершится в марте.

Министр финансов Франции Мишель Сапен в среду заявил, что в 2016 году темпы роста экономики страны ускорятся, а правительству удастся выполнить свое обещание относительно сокращения дефицита бюджета.

Представляя прогнозы, которые лягут в основу бюджета страны на следующий год, Сапен сказал, что устойчивый рост расходов потребителей и увеличение капиталовложений компаний на фоне снижения налогов спровоцируют ускорение темпов роста ВВП Франции в 2016 году до 1,5% против 1% в 2015 году.

Более сильный рост экономики позволит правительству Франции выполнить свое обещание и сократить дефицит бюджета до 3,3% от ВВП в 2016 году против ожидающихся 3,8% в 2015 году. Возможно, дефицит бюджета Франции в 2017 году станет меньше 3% от ВВП страны.

Государственный долг в 2016 год стабилизируется ниже 100% от годового ВВП страны, добавил Сапен.

"Безусловно, мы сможем выполнить свои обязательства", - подытожил он.

Председатель Банка Англии Марк Карни считает, что руководство центробанка может получить более четкое представление об оптимальных сроках повышения базовой процентной ставки в стране ближе к концу года.

"Перспектива стабильного роста британской экономики и усиление инфляционного давления, скорее всего, внесут большую ясность в вопрос о сроках начала постепенной нормализации кредитно-денежной политики примерно в конце текущего года", - заявил М.Карни в ходе выступления перед британским парламентом.

"Характер изменений ставки не будет механическим, линейным или предопределенным", - добавил глава Банка Англии.

На сентябрьском заседании 8 из 9 членов руководства британского ЦБ проголосовали за сохранение базовой ставки в стране на текущем уровне, минимальном за всю историю существования Банка Англии. Вместе с тем в протоколе заседания отмечено, что момент повышения ставки приближается.

Показатели с рынка труда Великобритании внушают инвесторам оптимизм. Как стало известно в среду, зарплаты британцев в мае-июле выросли рекордными темпами более чем за 6 лет, в то время как уровень безработицы в стране неожиданно снизился до минимума с 2008 года.

Вместе с тем темпы роста потребительских цен в Великобритании существенно ниже таргетируемых 2%. Потребительские цены в Великобритании в июле 2015 года выросли всего на 0,1% в годовом выражении, тогда как по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 0,2%.

По данным опроса ФРБ Нью-Йорка среднесрочные инфляционные ожидания в августе снизились и достигли минимального уровня с июня 2013 г., когда начал проводиться опрос.

Медианное значение ожидаемой годовой инфляции в перспективе трёх лет составило в августе 2,9%, что ниже 3,0% в июле.

Медианное значение ожидаемой инфляции в перспективе одного года снизилось с 3,0% в июле до 2,8% в августе, что стало вторым наиболее низким значением с начала опросов.

Ранее, в выступлении 29 августа на конференции ФРС в Джексон Хоул, вице-председатель ФРС Стенли Фишер связывал снижение инфляции с недавним снижением цен на нефть и укреплением доллара США в августе. «Учитывая кажущуюся стабильность инфляционных ожиданий, есть основания полагать, что инфляция повысится по мере того, как силы, снижающие инфляцию, будут ослабляться далее».

Федеральная резервная система США - самый могущественный банк в мире, а Федеральный комитет по открытым рынкам его самым могущественный компонент. Двенадцать мужчин и женщин встречаются восемь раз в году, чтобы выработать денежно-монетарную политику для крупнейшей экономики мира.

В последний раз ФРС повышала учетную ставку в 2006 году, еще до мирового финансового кризиса, который затормозил экономический рост и вынудил ФРС и другие центральные банки снизить ставки практически до нуля. Однако в этом году экономика во всех развитых странах мира растет. А это означает, что FOMC, опасающийся надувания пузырей стоимости активов, в какой-то момент решит повысить учетную ставку в США впервые с 2007 года. Такое решение, в зависимости от времени его принятия, может позитивно отразиться на экономики США, но что оно будет означать для всего остального мира?

Исследование экономистов Австрийского Национального Университета, опубликованное Project-Syndicate , объясняет, почему мир, особенно развивающиеся страны, будут внимательно следить за действиями ФРС. В середине 2013 года, когда ФРС лишь начала намекать на ужесточение монетарной политики, рынки развивающихся стран пострадали от значительного оттока капитала. В зависимости от того, насколько сильно ФРС решит ужесточить свою политику на предстоящем заседании, авторы статьи сделали несколько негативных прогнозов для мирового ВВП в среднесрочной перспективе, причем не только для развивающихся но и для промышленно развитых стран.

С тех пор как ФРС начала притормаживать программу количественного смягчения, начались бесконечные спекуляции на тему, когда же закончится ее нынешняя, очень комфортная монетарная политика. Участники рынка могут заметить, что после реализации трех крупных программ по выкупу активов, баланс ФРС увеличился более чем вчетверо с 2007 года, достигнув примерно $4,5 трлн в феврале 2015 года.

Оценивая намерения FOMC, важно помнить, что ФРС должна думать не только о целевом уровне инфляции в США, который равен 2% в год, но и о состоянии рынка труда в стране, так как суждения по этим вопросам имеют общемировой эффект. Именно поэтому заявления ФРС в средине 2013 года о постепенном прекращении нетрадиционной монетарной политики привели к так называемой "спирали истерики" среди инвесторов, вызвав всплеск волатильности на мировых рынках и негативное изменение отношения рынков к развивающимся странам. Вопрос сейчас в том, вызовет ли предстоящее изменение FOMC федеральной учетной ставки такие же или даже еще худшие последствия.

Для того чтобы сузить разрыв между собственными экономическими прогнозами и ожиданиями общества, ФРС публикует оценку каждым членом FOMC возможных процентных ставок, которые следует ожидать в ближайшие несколько лет. Член комитета, позитивно оценивающий перспективы роста экономики США, будет прогнозировать рост федеральной учетной ставки, а пессимист - ее сохранение на уровне близком к нулю в течение длительного времени.

Используя информацию, опубликованную ФРС в марте, авторы статьи построили два сценария. Сценарий «Взлет» основан на максимальных прогнозируемых процентных ставках, а сценарий «Отложенный взлет» - на минимальных.

Проанализировав влияние этих сценариев на экономику 36 развивающихся и развитых стран, на долю которых приходится совокупно 90% мирового производства, чтобы увидеть, как изменятся ВВП, потребительские цены, курсы валют и процентные ставки за пределами США, авторы статьи пришли к следующему мнению: В случае поэтапного роста федеральной учетной ставки до 4% к 2017 году, экономический рост во всех регионах мира (за исключением Латинской Америки) замедлится в 2016 году, а затем замедлится еще больше в 2017 году. Совокупные потери объемов производства в сценарии «Взлет» примерно в десять раз выше, чем в сценарии «Отложенный взлет», предполагающем лишь незначительные изменения ставки в ближайшую пару лет.

Любое ужесточение монетарной политики ФРС повлияет на все страны мира, но в разной степени. Те развивающиеся страны, которым уже серьезно досталось во время «спирали истерики», например, Бразилия, Индонезия и Турция, без сомнения, пострадают. Но наибольшему негативному воздействию подвергнутся такие страны, как Канада и Мексика, у которых очень тесные торговые связи с американской экономикой, или такие, как Германия, Япония и Сингапур, которые очень глубоко интегрированы в глобальную экономику.

Иными словами, развивающиеся страны окажутся в опасности, когда монетарная политика США рано или поздно вернется к «норме». Но эта опасность в равной степени грозит и развитым странам.

Данная статья отражает личное мнение ее авторов и не отражает мнение Национального банка Австрии или Евросистемы.

• Понижательные глобальные риски возросли с августа
  
• Вопрос о сроках повышения ставки станет более ясным к началу нового года
  
  

Данные, опубликованные Национальной ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo, показали, что уверенность строителей на рынке недавно построенных односемейных домов выросла в сентябре на 1 пункт, достигнув при этом уровня 61 пункта, что является максимальным значением с ноября 2005 года. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Напомним, значение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей оценивают условия как позитивные.

"Сегодняшний отчет согласуется с нашим прогнозом, - сказал главный экономист NAHB Дэвид Кроу. - При условии отсутствия любых неожиданных резких потрясений, мы ожидаем, что рынок жилья продолжит демонстрировать устойчивые и умеренные темпы роста до конца года".

Однако, одной из возможных проблем может оказаться повышение процентных ставок. В среду Федеральная резервная система начнет свое двухдневное заседание, на котором будет решаться вопрос, начинать ли повышение краткосрочных процентных ставок, что в свою очередь сделает ипотечные кредиты более дорогими. Председатель NAHB Том Вудс также отметил, что строители продолжают проявлять обеспокоенность по поводу наличия земельных участок для строительства и квалифицированных рабочих.

EUR/USD: $1.1230(E391mn), $1.1450(E600mn)

USD/JPY: Y119.70/75($1.0bn), Y120.00($950mn)

USD/CAD: Cad1.3220($656mn), Cad1.3250($350mn)

USD/CHF: CHF0.9880(450mn)

GBP/USD: $1.5000(stg513mn), $1.5650(stg621mn)

EUR/GBP: stg0.7200(E604mn)

Доклад, представленный Статистическим управлением Евростат, показал, что расходы на оплату труда в еврозоне продолжили повышаться во втором квартале, но замедлили темпы по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Согласно данным, почасовые затраты на рабочую силу поднялись на 1,6 процента годовых во втором квартале после роста на 1,9 процента в предыдущем квартале, который был пересмотрен с +2,2 процента. Напомним, в 4-м квартале прошлого года затраты увеличились на 1,3 процента.

Среди компонентов, заработная плата в час выросла на 1,9 процента годовых во втором квартале, что немного медленнее, чем увеличение на 2,0 процента в 1-м квартале. Расходы, не связанные с заработной платой, повысились на 0,4 процента после роста на 1,4 процента в предыдущем квартале.

Между тем, стало известно, что почасовые затраты на рабочую силу поднялись на 2,0 процента в промышленности, на 1,1 процентов в секторе строительства, и на 1,5 процента в сфере услуг.

Среди 28 стран ЕС, почасовые затраты на рабочую силу выросли на 2,1 процента годовых после повышения на 2,1 процента в период с января по март.

Среди государств-членов ЕС, самые высокие годовые темпы роста затрат на рабочую силу были зафиксированы в Латвии, Румынии, Болгарии, Эстонии и Литве, в то время как снижение наблюдалось в Греции, на Кипре и в Италии.

• ФРС не должна повышать ставки из-за "мягких" факторов, вроде сроков последнего повышения
  
• Китай предпринимает "неловкие" и "медлительные" меры в отношении фондового рынка
  
• Не время покупать китайские акции после правительственной интервенции
  
• Китай стоит на пороге серьезных экономических преобразований
  
• Китайские власти осознают трудности
  
• Финансовые регуляторы "зашли слишком далеко" после кризиса
  
• Ипотечный рынок - пример того, что банки не выдают много кредитов из-за юридических рисков
  
• Благоприятные условия для слияний, вероятно, сохранятся
  
  

Аналитики Brown Brothers Harriman подозревают, что ФРС не повысит ставку на этой неделе, однако заявление Комитета будет довольно ястребиным, указывая на то, что ужесточение откладывается, но по-прежнему не за горами.

"Можно провести параллель между грядущим заседанием и заседанием сентября 2013, когда почти все (но не мы) думали, что ФРС объявит о сворачивании QE, однако Комитет решил подождать до декабря", - заявили эксперты.

"Между тем, представители ФРС отмечают, что повышение ставки на 25-50 б.п. в текущих экономических условиях нельзя считать реальным ужесточением монетарной политики. Она станет не такой мягкой, но все же по-прежнему высоко-аккомодационной", - добавили в Brown Brothers Harriman.

Канадские производственные продажи снова выросли в июле, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд, что было связано с увеличением объема продаж автомобилей, запчастей для автомобилей и сборочных линий. Об этом сообщили в Статистическом управлении Канады.

Согласно отчету, объем поставок в обрабатывающем секторе увеличился в июле на 1,7 процента, превысив при этом прогнозы экспертов на уроне +1,0 процента. Также добавим, что показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения - до +1,5 процента с +1,2 процента. В натуральном выражении объем продаж вырос по итогам июня на 1,1 процента.

На продажи транспортных средств и деталей приходилось почти две трети от общего увеличения. Данные показали, что продажи запчастей выросли на 12,1 процента, в то время как продажи в монтажно-испытательном секторе повысились на 5,6 процента, так как запланированное отключение на североамериканских сборочных заводах в июле было короче, чем в предыдущие годы.

Рост продаж в секторе транспортных средств помог поддержать общий объем продаж в провинции Онтарио. Между тем, продажи в Альберте - нефтяном регионе - упали.

В Статистическом управлении также заявили, что новые заказы поднялся на 10,2 процента, чему способствовало повышение заказов в секторе аэрокосмической промышленности.

Департамент труда США заявил, что потребительские цены незначительно снизились по итогам августа, записав первое падение с января, что в значительной степени было вызвано обвалом на рынке нефти.

Согласно отчету, индекс потребительских цен снизился в августе на 0,1% вслед за аналогичным повышением в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, рост цен отмечался в каждом из предыдущих шести месяцев. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, базовый индекс цен вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что общий индекс цен останется неизменным в августе, а базовый показатель повысится на 0,1%.

Более широкая картина показывает, что инфляция остается исторически низкой. По сравнению с августом прошлого года потребительские цены выросли на 0,2%, а базовый индекс поднялся на 1,8%. Эксперты прогнозировали рост на 0,2% и на 1,9%, соответственно.

Значительное падение цен на нефть, вызванное перенасыщением рынка и слабым спрос, оказало наибольшее влияние на общий уровень инфляции. Между тем, замедление темпов экономического роста в Азии и слабость в Европе также повлияла на стоимость ряда товаров.

Отчет также показал, что цены на энергоносители упали на 2% в прошлом месяце, во главе со снижением расходов на бензин на 4,1%. За прошедший год цены на энергоносители упали на 15%, тогда как стоимость бензина снизилась более чем на 23%.

Затраты на жилье (аренда и ипотечные платежи) поднялись на 0,2% с июля и на 3,1% годовых. Цены на продукты питания выросли на 0,2% за месяц и на 1,6% годовых, в то время как стоимость медицинских товаров увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% годовых.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.0% -0.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.6% 2.5% 2.9%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.8% 2.9% 2.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 5.6% 5.6% 5.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -6.8 -5 1.2

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% 0% 0.0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.2% 0.2% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 1% 1% 0.9%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Сентябрь 5.9 9.7

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь -6.2% -7.0%

Доллар заметно вырос против евро, обновив при этом максимум 11 сентября, что было вызвано повышением интереса к рисковым активам, и публикацией слабых данных по инфляции в еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,1% в августе против 0,2% в июле и ожиданий на уровне +0,2%. Напомним, в августе 2014 года этот показатель составил +0,4%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,10%). Овощи и табак подорожали на 0,09% и на 0,08%, соответственно, а время цены на топливо для транспорта и мазут упали на 0.55% и 0.25%, соответственно. Между тем, стоимость молока, сыра и яиц снизилась на 0.07%. Среди стран ЕС годовая инфляция составила 0.0% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. В августе 2015 года, отрицательные темпы наблюдались в одиннадцати государствах. Наибольшее снижение было зарегистрировано на Кипре (-1,9%), в Румынии (-1,7%) и Литве (-1,0%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы на Мальте (+1,4%), в Австрии (+0,9%) и Бельгии (+0,8%). Вероятно, представленные данные усилят разговоры о том, что ЕЦБ будет вынужден продлить срок программы покупки облигаций, которая должна завершиться в сентябре 2016 года.

Между тем, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании решения ФРС, которое будет озвучено завтра. Их мнения о том, повысит ли американский ЦБ ключевую ставку с текущего уровня 0-0,25% годовых, расходятся. Примерно 46% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal на неделе, истекшей в прошлую пятницу, ждали первого повышения процентных ставок ФРС на заседании 16-17 сентября. В начале августа этот процент достигал 82%.

Участники рынка также ждут публикации данных по потребительским ценам в США, которые могут стать последним ориентиром относительно вероятного решения ФРС на этой неделе. Если данные превысят прогноз, то осторожность инвесторов в отношении повышения ставок ФРС может усилиться. Согласно ожиданиям, индекс потребительских цен остался неизменным в августе после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Фунт существенно укрепился против доллара США, компенсировав при этом все утраченные вчера позиции. Поддержку валюте оказали сильные данные по рынку труда Британии. Как стало известно, средний заработок британских рабочих (без учета бонусов) значительно вырос за три месяца (по июль), зафиксировав при этом самые высокие темпы более чем за шесть лет. Согласно данным, средний недельный заработок (за исключением бонусов) вырос на 2,9 процента в период с мая по июль, что последовало за повышением на 2,8 процента за предыдущие три месяца (по июнь). Последнее повышение оказалось наибольшим с начала 2009 года и совпало с ожиданиями экспертов. С учетом бонусов, средний рост доходов также ускорился до 2,9 процента против +2,6 процента за три месяца по июнь (пересмотрено с +2,4 процента). Прогнозировалось, что заработок вырастет на 2,5 процента. Также в отчете сообщалось, что уровень безработицы в Великобритании уменьшился до 5,5 процента в период с мая по июль по сравнению с 5,6 процента за предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что безработицы останется без изменений. Количество людей в сфере занятости выросло на 42,000 за три месяца по июль, составив 31.095 млн. человек, но количество безработных также выросло - на 10000, до 1.823 млн. человек. Тем временем, число заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 1200 после падения на 6800 в июле (пересмотрено с -4,9 тыс.). Ожидалось, что число обращений снизится на 5 тыс.

Иена значительно подешевела против доллара США, достигнув при этом вчерашнего минимума, что было вызвано новостями о том, что агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Японии до А+ с АА-. Комментируя решение, аналитики агентства заявили, что поддержка со стороны экономики кредитоспособности Японии продолжала ослабевать в течение последних трех-четырех лет. В Standard & Poor's также отмечают, что политика Абэ "была многообещающей поначалу, но в итоге не смогла оживить экономический рост и положить конец дефляции, и теперь вряд ли замедление экономики удастся преодолеть в следующие 2-3 года

Давление на иену также оказали новости о том, что Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела в сторону понижения прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Теперь ожидается, что по итогам 2015 года подъем глобального ВВП составит 3% против июньской оценки на уровне 3,1%, а в 2016 году - 3,6% против ранних прогнозов +3,8%. Между тем, ОЭСР пересмотрела прогноз роста ВВП Японии на 2015 год до 0.6% от 0.7%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1212

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5451

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y120.64 с Y120.10

В 12:30 GMT Канада отчитается по поставкам в обрабатывающем секторе промышленности за июль. Кроме того, США выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен за август. В 14:00 GMT США опубликует индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США выпустит доклад по объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1285 1.1300 1.1330-35 1.1355-601.1375 1.1390-1.1400 1.1420

Ордера на покупку 1.1225 1.1200 1.1185 1.1165 1.1150

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5425-30 1.5450 1.5480 1.5500-10 1.5530

Ордера на покупку 1.5320 1.5300 1.5285 1.5260 1.5230 1.5200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7355-60 0.7380-85 0.7400 0.7425 0.7450

Ордера на покупку 0.7325 0.7295-0.7300 0.7280-85 0.7260-65 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.80 136.00 136.30136.60 136.80 137.00 137.50

Ордера на покупку 135.25 135.00 134.80-85 134.65 134.50 134.30 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.50 120.65 120.80 121.00 121.25 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку 120.00-10 119.85 119.65 119.50 119.30 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7185 0.7200 0.7225 0.7250 0.7265 0.7280 0.7300

Ордера на покупку 0.7150 0.7125-30 0.7100 0.7085 0.7065 0.7045-50 0.7020 0.7000

Европейские фондовые индексы продолжают вчерашнее повышение, получая поддержку от роста акций SABMiller Plc и Anheuser-Busch InBev NV. Аналитики, однако, указывают, что объемы торгов остаются низкими на фоне неопределенности вокруг решения ФРС.

Трейдеры сфокусированы на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), стартующем в среду. Их мнения о том, повысит ли американский Центробанк ключевую ставку с текущего уровня 0-0,25% годовых, расходятся. Примерно 46% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal на неделе, истекшей в прошлую пятницу, ждали первого повышения процентных ставок ФРС на заседании 16-17 сентября. В начале августа этот процент достигал 82%.

В фокусе также оказались окончательные данные об инфляции в еврозоне.Статистическое ведомство Евростат сообщило, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,1% в августе против 0,2% в июле и ожиданий на уровне +0,2%. Напомним, в августе 2014 года этот показатель составил +0,4%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,10%). Овощи и табак подорожали на 0,09% и на 0,08%, соответственно, а время цены на топливо для транспорта и мазут упали на 0.55% и 0.25%, соответственно. Между тем, стоимость молока, сыра и яиц снизилась на 0.07%. Среди стран Европейского Союза годовая инфляция составила 0.0% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. Годом ранее этот показатель был на уровне +0,5%. В августе 2015 года, отрицательные темпы наблюдались в одиннадцати государствах. Наибольшее снижение было зарегистрировано на Кипре (-1,9%), в Румынии (-1,7%) и Литве (-1,0%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы на Мальте (+1,4%), в Австрии (+0,9%) и Бельгии (+0,8%). Вероятно, представленные данные усилят разговоры о том, что ЕЦБ будет вынужден продлить срок осуществления программы покупки облигаций, которая должна завершиться в сентябре 2016 года.

Поддержку рынку оказал доклад по Британии, который показал, что средний заработок британских рабочих (без учета бонусов) значительно вырос за три месяца (по июль), зафиксировав при этом самые высокие темпы более чем за шесть лет. Согласно данным, средний недельный заработок (за исключением бонусов) вырос на 2,9 процента в период с мая по июль, что последовало за повышением на 2,8 процента за предыдущие три месяца (по июнь). Последнее повышение оказалось наибольшим с начала 2009 года и совпало с ожиданиями экспертов. С учетом бонусов, средний рост доходов также ускорился до 2,9 процента против +2,6 процента за три месяца по июнь (пересмотрено с +2,4 процента). Прогнозировалось, что заработок вырастет на 2,5 процента.

Небольшое давление на индексы оказали новости о том, что Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела в сторону понижения прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года. Теперь ожидается, что по итогам 2015 года подъем глобального ВВП составит 3% против июньской оценки на уровне 3,1%, а в 2016 году - 3,6% против ранних прогнозов +3,8%.

Инвесторы также ждут публикации данных по потребительским ценам в США, которые могут стать последним ориентиром относительно вероятного решения ФРС на этой неделе.

Котировки SABMiller выросли на 20 процентов после того, как компания сообщила, что AB InBev намерена сделать предложение о поглощении. На фоне этого бумаги AB InBev - бельгийской пивоваренной компании - подорожали на 8,5 процента.

Стоимость Richemont подскочили на 6,5 процента после того, крупнейший в мире производитель ювелирных изделий объявил о повышении продаж без учета колебаний валютных курсов на 4% за период с апреля по август 2015 года. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1%.

Акции Inditex SA - крупнейшего ритейлера одежды - прибавили 2,8 процента на фоне сообщений о 26-процентном росте прибыли.

Капитализация Zodiac - французского производителя салонов самолетов - рухнули на 21,2 процента, так как компании, что прибыль снизится из-за задержек в производстве кресел.

Стоимость Glencore Plc - крупнейшего сырьевого трейдера мира - упала на 0,35 процента несмотря на то, что компания объявила о привлечении порядка 1,6 млрд фунтов стерлингов за счет размещения своих акций среди институциональных инвесторов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,184.91 +47.31 +0.77%

CAC 40 4,623.3 +53.93 +1.18%

DAX 10,234.72 +46.59 +0.46%

Член Управляющего совета ЕЦБ Йенс Вайдман заявил, что не видит причин для расширения текущей программы покупки активов QE. Также он добавил, что экономические оценки, лежащие в основе текущей стратегии, по-прежнему неизменны.

"Экономическая ситуация в еврозоне стабилизируется, дефляционные опасения, которые усилились в начале года, почти исчезли. Все это итог беспрецедентной программы покупки активов", - сказал Вайдман.

Кроме того, президент Бундесбанка заявил, что тот факт, что его учреждение является центральным банком крупнейшей экономики Европы усиливает его росль в дискуссии касательно денежно-кредитной политики.

Говоря о программе QE, Вайдман сказал, что, хотя он был против покупки государственных облигаций ЕЦБ, в настоящее время низкая инфляция не гарантирует экспансионистскую денежно-кредитную политику. "Все эти дешевые деньги не могут стимулировать устойчивый рост, а со временем, это может привести к еще большим рискам", - предупредил он.

Опрос, проведенный институтом ZEW и Credit Suisse Group, показал, что показатель экономических ожиданий Швейцарии значительно улучшился в сентябре, достигнув при этом 18-месячного максимума.

Согласно данным, индекс ожиданий инвесторов вырос в этом месяце до 9,7 пункта против 5,9 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2014 года.

Стоит подчеркнуть, индекс ожиданий демонстрирует непрерывное повышение после резкого снижения в феврале, вызванного решением ШНБ отказаться от привязки курса франка к евро на уровне 1,2 евро, что привело к укреплению швейцарской валюты примерно до 0.87 евро. С тех пор франк значительно подешевел и сейчас торгуется на уровне 1,0950 за евро. Только 17% опрошенных аналитиков ожидают, что франк будет дорожать против евро в течение ближайших шести месяцев, сказали в Credit Suisse.

Тем не менее, Швейцарский национальный банк все еще считает франк переоцененным. Напомним, недавно швейцарское правительство сократило свой прогноз роста на 2015 год до 0,8% против +2,1% в начале года.

Между тем, эксперты отмечают, что последние данные по Швейцарии от ZEW контрастирует с аналогичным опросом для Германии - наиболее важным рынком для швейцарского экспорта. Напомним, индекс ожиданий в Германии достиг в сентябре самого низкого уровня за 10 месяцев.

• Японии не удастся избежать спада в течение следующих двух-трех лет
  
• Япония остается относительно высокодоходной экономикой, несмотря на многолетний низкий рост и слабую инфляцию
  
• Рост чистого общего государственного долаг Японии в финансовом 2018 г достигнут 135% от ВВП против 128% в 2015 г
  
• Годовой рост государственного долга Японии составит 5% от ВВП Японии или больше в 2015-2018 гг
  
  

• ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2015 г до 3% с 3,1% в июне
  
• ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики в 2016 г до 3,6% с 3,8% в июне
  
• Перспективы многих развивающихся экономик ухудшились
  
• Экономика США восстанавливается сильными темпами, еврозоны - не так быстро, как ожидалось
  
• ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США в 2015 г до 2,4% с 2%
  
• Более значительное, чем ожидалось, замедление Китая - главный риск для мировой экономики
  
• Вероятно, предпринятые Китаем меры стимулирования будут неэффективны для достижения целевого уровня роста
  
• Рост ВВП Китая в 2016 г прогнозируется на уровне 6,5% против 6,7% в 2015 г и 7,4% в 2014 г
  
• ВВП еврозоны в 2015 г вырастет на 1,6% и на 1,9% в 2016 г
  
• Повышение процентных ставок США необходимо, но должно быть постепенным
  
• Повышение ставок ФРС США должно произойти "вскоре", быть "постепенным"
  
• Раннее повышение ставок ФРС США снизит неопределенность
  
  

Окончательный данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что годовая инфляция в еврозоне составила 0,1% в августе против 0,2% в июле и ожиданий на уровне +0,2%. Напомним, в августе 2014 года этот показатель составил +0,4%.

Среди стран Европейского Союза годовая инфляция составила 0.0% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. Годом ранее этот показатель был на уровне +0,5%.

В августе 2015 года, отрицательные темпы наблюдались в одиннадцати государствах. Наибольшее снижение было зарегистрировано на Кипре (-1,9%), в Румынии (-1,7%) и Литве (-1,0%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы на Мальте (+1,4%), в Австрии (+0,9%) и Бельгии (+0,8%). По сравнению с июлем 2015 года, инфляция снизилась в четырнадцати государствах, оставалась стабильной в четырех, и выросла в десяти.

Между тем, в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,10%). Овощи и табак подорожали на 0,09% и на 0,08%, соответственно, а время цены на топливо для транспорта и мазут упали на 0.55% и 0.25%, соответственно. Между тем, стоимость молока, сыра и яиц снизилась на 0.07%.

Средний заработок британских рабочих (без учета бонусов) значительно вырос за три месяца (по июль), зафиксировав при этом самые высокие темпы более чем за шесть лет. Об этом сообщалось в отчете Управление национальной статистики.

Согласно данным, средний недельный заработок (за исключением бонусов) вырос на 2,9 процента в период с мая по июль, что последовало за повышением на 2,8 процента за предыдущие три месяца (по июнь). Последнее повышение оказалось наибольшим с начала 2009 года и совпало с ожиданиями экспертов. С учетом бонусов, средний рост доходов также ускорился до 2,9 процента против +2,6 процента за три месяца по июнь (пересмотрено с +2,4 процента). Прогнозировалось, что заработок вырастет на 2,5 процента.

Напомним, политики Банка Англии внимательно следят за признаками дальнейшего роста оплаты труда. Последний рост может усилить дискуссии в отношении сроков первого повышения ставки со временем финансового кризиса.

Также в отчете сообщалось, что уровень безработицы в Великобритании уменьшился до 5,5 процента в период с мая по июль по сравнению с 5,6 процента за предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что безработицы останется без изменений.

Количество людей в сфере занятости выросло на 42,000 за три месяца по июль, составив 31.095 млн. человек, но количество безработных также выросло - на 10000, до 1.823 млн. человек. Тем временем, число заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 1200 после падения на 6800 в июле (пересмотрено с -4,9 тыс.). Ожидалось, что число обращений снизится на 5 тыс.

EUR/USD: $1.1230(E391mn), $1.1450(E600mn)

USD/JPY: Y119.70/75($1.0bn), Y120.00($950mn)

USD/CAD: Cad1.3220($656mn), Cad1.3250($350mn)

USD/CHF: cHF0.9880(450mn)

GBP/USD: $1.5000(stg513mn), $1.5650(stg621mn)

EUR/GBP: stg0.7200(E604mn)

Фунт вырос к $1.5417, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по занятости в Великобритании. Июльский показатель безработицы по ILO снизился к уровню 5.5%, тогда как предыдущее значение и ожидания экономистов были в области 5.6%. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост рынка занятости. Также порадовал инвесторов средний заработок в июле, который вырос на 2.9%, тогда как аналитики ожидали роста всего на 2.5%

Bloomberg

HP сократит более 30 тысяч сотрудников

Компания Hewlett-Packard из-за реструктуризации сократит от 25 тыс. до 30 тыс. сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg. Корпорация разделяется на два отдельных представительства, что повлечет за собой реструктуризацию на $ 2,7 млрд. По данным издания, сокращения в первую очередь коснутся сотрудников, которые заняты на предприятиях, специализирующихся на предоставлении различных услуг.

Associated Press

Carlsberg отозвала крупную партию пива в Швеции из-за обнаруженного в нем моющего средства

Датская компания по производству пива Carlsberg вынуждена была отозвать более 4,6 тыс. бочонков пива Staropramen в Швеции из-за обнаруженного в них моющего средства. Об этом сообщает Associated Press. Шведские представители Carlsberg назвали сложившуюся ситуацию «чрезвычайно серьезной».

CNBC

Белый дом выступил против отмены запрета на экспорт сырой нефти

Белый дом отказался поддерживать инициативу палаты представителей США по отмене запрета на экспорт сырой нефти, который существовал на протяжении 40 лет. Об этом сообщает CNBC. «Это политическое решение, которое направлено на пользу министерству торговли, поэтому мы не будем поддерживать законопроект», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

FT

Казахстан обошел Россию по темпам роста прямых инвестиций

Прямые инвестиции в Россию по итогам первого полугодия 2015 года рухнули на 46,12% в сравнении с аналогичным показателем 2014 года, до $2,8 млрд, а вот прямые инвестиции в Казахстан выросли почти на 289% и практически сравнялись с российскими - $2,5 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные своего дочернего подразделения fDi Markets.

Business Insider

Варуфакис обвинил Европу в проведении «эксперимента жесткой экономии» над Грецией

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в очередной раз обвинил Европу в ее отношении к Греции. На этот раз он обвинил Европу в использовании Греции в качестве «лаборатории» для проведения эксперимента по жесткой экономии. Свое заявление Варуфакис сделал в ходе своего выступления на общественной дискуссии в Лондоне, сообщает портал Business Insider.

Австралийский доллар вырос к $0.7179, обновив сессионный максимум после срабатывания стоп ордеров. На текущий момент ближайшая область сопротивления находится около уровня $0,7200-06. Новозеландский доллар также растет на фоне роста мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию GDT вырос на 16,5% по сравнению с результатами предыдущего аукциона от 1 сентября, при этом средняя равнялась 2,568 доллара США.

Многие говорят о том, что темпы роста экономики Австралии замедляются и в стране может наступить рецессия, но глава Westpac Брайан Харцер с этим не согласен. По его словам, балансы компаний в порядке, процентные ставки низки, а ослабление австралийского доллара уже оказывает положительное влияние на многие сектора экономики, в том числе туризм, образование и розничные продажи. "Вероятно, темпы роста ВВП Австралии будут низкими в течение некоторого времени, но существуют возможности для нового роста", - говорит он. Очень важным является то, что экономика страны все в меньшей степени зависит от сектора ресурсов и в большей - от сферы услуг, говорит он. По мнению Харцера, рост активности в сфере услуг должен быть более продолжительным, чем начальная фаза бума горнодобывающей промышленности.

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 13:15 GMT в Британии выступят губернатор Банка Англии Марк Карни и члены КМП Банка Англии Ян Маккаферти, Кристин Форбс и Мартин Вейл

В 17:20 GMT заместитель губернатора Банка Канады Агата Котэ выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.0% -0.3%

Иена немного укрепилась против доллара США. Пока инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидание решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое станет известно в четверг. Итоги исследований Wall Street Journal показали, что примерно 46% экономистов, опрошенных на прошлой неделе, прогнозировали, что первое повышение ставки ФРС произойдет на сентябрьском заседании. Хотя относительное большинство выбрали сентябрь, большинство прогнозировали, что первое повышение ставки произойдет на более позднем заседании. Около 9,5% сказали, что ФРС повысит ставки в октябре. 35% сказали, что первое повышение произойдет в декабре, и 9,5% сказали, что ФРС подождет до 2016 года. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1458 (3278)

$1.1407 (1243)

$1.1353 (652)

Цена на момент написания обзора: $1.1282

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1219 (441)

$1.1182 (948)

$1.1133 (2213)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 49237 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 64922 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5545);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,32 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5603 (1308)

$1.5506 (1688)

$1.5409 (668)

Цена на момент написания обзора: $1.5343

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5289 (1109)

$1.5192 (2741)

$1.5095 (1611)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 20840 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1688);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 20660 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2741);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 0,99 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В своем опубликованном сегодня ежемесячном отчете, Банк Японии понизил прогноз по промышленному производству страны за 3-й квартал. Помимо этого, в ЦБ указали на то, что объем экспорта, вероятно, будет оставаться без изменений в течение некоторого времени и его постепенное восстановление возобновится, если развивающиеся экономики преодолеют текущий спад.

Также Банк Японии сообщил, что индекс потребительских цен (CPI) без учета свежих продуктов питания и энергоносителей в июле вырос на +0,9% в годовом исчислении.

В ходе своего выступления в Сиднее, заместитель управляющего Резервного банка Австралии, Гай Дебелл сказал, что инвесторам на рынке облигаций придется менять свое поведение, чтобы справиться со снижением ликвидности на рынке. «После кризиса Центробанки стремились обеспечить стабильность сверхмягкой монетарной политикой. Это привело к возникновению «пузырей», которые могут лопнуть на фоне внезапного выхода инвесторов. По данным Investment Company Institute на рынок облигаций после кризиса пришло $1,1 трлн наличных. Опасность обострилась после того, как Федеральная резервная система заявила о намерение повысить процентные ставки впервые почти за десятилетие» - объясняет Дебелл. Банкир предупреждает, что ситуация в Китая также может спровоцировать негативную волну на рынке облигаций и советует инвесторам внимательно следить за рынком и не рассчитывать на то, что он будет вести себя как и раньше.

В ходе своего сегодняшнего интервью опубликованного на портале Sina.com главный экономист исследовательского бюро Народного банка Китая, Ма Цзюнь отметил, что прежде, чем упасть на 40%, китайские акции до этого выросли на 100%. «Это означает, что фондовый рынок КНР все еще выше по сравнению с прошлым годом» - констатировал чиновник. Помимо этого, он отметил, что состояние экономики Поднебесной на прошедший год практически не изменилось и этого явно не достаточно, чтобы обвалить фондовый рынок. Также Цзюнь упомянул о рынке недвижимости. По его словам этот сектор экономики начал восстанавливаться, а принятые недавно смягчающие меры правительства скоро в полной мере вступят в силу и китайская экономика будет себя чувствовать гораздо лучше, чем того ожидают экономисты по всему миру в ближайшие два-три квартала.

C начала торговой сессии евро немного укрепился по отношению к доллару США, однако , вероятно, пара будет торговаться без четкого направления, так как участники рынка корректируют позиции перед оглашением решения ФРС. Участники торгов также в ожидании публикации данных по инфляции в США за август, которые выйдут сегодня. По прогнозам аналитиков показатель базового индекса потребительских цен в США, в годовом исчислении, составляет +1,9% и если данные в августе превысят прогноз, то осторожность инвесторов в отношении повышения ставок ФРС может усилиться.

Канадский доллар склонен к росту, получив поддержку от увеличения цен на нефть. Вчера цены на нефть выросли на 1,2% с двухнедельных минимумов, который произошел после сообщения Управления по энергетической информации США о том, что к октябрю ожидается сокращение дневных объемов нефтедобычи несколькими крупными производителями сланцевой нефти. Любое сокращение добычи нефти положительно влияет на цену, поскольку в настоящее время рынок перенасыщен запасами. Канадская валюта выиграла от роста цен на нефть, поскольку данный сырьевой товар является одной из основных статей экспорта для Канады. Все же пара USD/CAD торгуется сдержанно, так как инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США относительно процентных ставок и пока не желают открывать крупные позиции по канадской валюте.

С начала торгов австралийский доллар немного снизился, после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac. Как стало известно, августе индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac упал до -0.3% с нулевого значения июля. В годовом исчислении данный индикатор -1.14% с предыдущего значения -0.4%. Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийского доллара. Австралийский доллар немного снизился после публикации показателя

Главный экономист Westpac Билл Эванс заявил: "Индикатор еще раз показывает, что экономика теряет импульс.Тенденция роста в экономике в настоящее время, вероятно, ближе к 2,75% чем 3%".

В августе индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac упал до -0.3% с нулевого значения июля. В годовом исчислении данный индикатор -1.14% с предыдущего значения -0.4%. Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность австралийского доллара. Австралийский доллар немного снизился после публикации показателя

Главный экономист Westpac Билл Эванс заявил: "Индикатор еще раз показывает, что экономика теряет импульс.Тенденция роста в экономике в настоящее время, вероятно, ближе к 2,75% чем 3%".

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне Y119,80-120,80 перед оглашением итогов заседания ФРС США, говорят в Sumitomo Mitsui Trust Bank. По мнению банка пара зависимости от динамики азиатских акций, но, судя по всему, продолжит торговаться разнонаправленно.

Вчера USD/JPY упала до Y119,40, так как некоторые инвесторы, которые ставили на смягчение политики Банком Японии, покупали иену после того, как центральный банк оставил политику без изменений.

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank рост пары до Y120 до начала текущей сессии говори о том, что ей будет трудно обрести четкое направление в краткосрочной перспективе, до тех пор пока ФРС не завершит свое заседание по денежно-кредитной политике.

Доллар США вырос против большинства валют несмотря на выход ряда слабых отчетов по американской экономике, в то время как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Объем промышленного производства в США уменьшился по итогам августа, превысив при этом прогнозы экспертов, что, возможно, было связано с ухудшением экономической ситуации за рубежом и волатильностью на финансовых рынках. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на 0,4%, частично компенсировав июльское повышение на 0,9%, которое было пересмотрено с +0,6%. Стоит подчеркнуть, это было шестое снижение производства за последние восемь месяцев. Также стало известно, что использование производственных мощностей уменьшилась в августе до 77,6% по сравнению с 78,0% в июле. Экономисты ожидали падение производства на 0,2%, и снижения использования мощностей до 77,8%.

Производство в обрабатывающем секторе, на долю которого приходится почти три четверти общего промышленного производства, снизилось на 0,5%, что было обусловлено уменьшением производства автомобилей и автозапчастей. Тем временем, производство товаров народного потребления выросло на 0,4%. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 1,4%.

Между тем, отчет показал, что добыча руды упала на 0,6%, что отражало потенциально низкие цены на энергоносители и замедление спроса на сырьевые товары со стороны Китая. Относительно сильный доллар, который делает экспортные товары более дорогим для иностранных покупателей, также оказал давление на показатели в обрабатывающем секторе.

В то же время, американские потребители увеличили объем своих расходов в августе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце и меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в августе на 0,2% по сравнению с повышением на 0,7% в июне (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, розничные продажи за исключением автомобилей поднялись на 0,3% против +0,6% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Эксперты ожидали, что продажи вырастут на 0,3% и на 0,2%, соответственно.

Также стало известно, что в годовом выражении розничные продажи выросли в августе на 2,2%. Исключая закупки бензина, продажи в августе увеличились на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, объем продаж без учета цены на бензин, вырос на 4,4%.

Напомним, потребительские расходы составляют около 70% экономической активности в США и являются ключевым индикатором здоровья экономики. Розничные продажи представляют собой большую долю общего объема потребительских расходов. В целом, данные показывают, что потребители увеличили свои расходы весной и летом этого года, так как стали чувствовать себя более уверенными касательно своего экономического положения. Кроме низких цен на топливо, потребители получили преимущества от более сильного доллара, что делает импортные товары дешевле. Сильный рынок труда также помог повысить расходы.

В Министерство торговли также сообщили, что продажи автомобилей и автомобильных запчастей выросли на 0,7%, как и продажи в барах, ресторанах, а также в магазинах продуктов питания и напитков. Продажи в медицинских магазинах и магазинах личной гигиены увеличились на 0,8%, в то время как в магазинах одежды был зафиксирован рост на 0,4%. С другой стороны, продажи на АЗС, упали на 1,8% в августе, отметив наибольшее снижение с января. Цены на бензин в среднем упали до $2.636 за галлон против $2.794 за галлон в июле.

Вопреки ожиданиям экономистов, деловая активность производителей Нью-Йорка так и не показала существенного улучшения в сентябре после неожиданного падения в августе. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный во вторник Федеральным резервным банком Нью-Йорка. Согласно представленным данным, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк вырос до -14,7 в этом месяце с -14,9 в августе. Августовский индекс стал самым низким с 2009 года. К сентябрю индекс уже снижался четыре месяца подряд. Экономисты ожидали повышения индекса до -0,75. Значения выше нуля указывают на рост активности.

Большая часть подындексов также продолжила оставаться на негативной территории. Падение деловой активности и ухудшение ситуации на рынке труда привело к снижению оптимизма производителей относительно будущих перспектив. Индекс ожиданий относительно деловой активности упал на десять пунктов, до 23,2.

Ранее давление на евро оказал доклад от ZEW согласно которому показатель немецкого экономического доверия резко ослаб в сентябре, достигнув при этом 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде упал в сентябре до 12,1 пункта по сравнению 25,0 пункта в августе. Последнее значение было самым низким с ноября 2014 года, когда показатель составил 11.5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс опустится до 18,4 пункта. Также данные показали, что индекс оценки текущей ситуации незначительно вырос в сентябре - до 67,5 пункта против 65,7 пункта в прошлом месяце. Кроме того, в ZEW сообщили, что индикатор экономических настроений для еврозоны снизился в сентябре на 14,3 пункта, до 33,3 пункта. В то же время, индикатор текущей ситуации улучшился на 0,6 пункта, до -9,7 пункта.

Фунт снизился против доллара, в центре внимания оказался инфляционный отчет по Британии, показавший, что потребительские цены выросли в августе на 0,2 процента в месячном выражении, но были неизменными по сравнению с прошлым годом. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Напомним, по итогам июля было зафиксировано снижение на 0,2 процента и повышение на 0,1 процента, соответственно. В УНС заявили, что падение цен на бензин и меньший сезонный рост цен на одежду, чем в 2014 году, были основными факторами замедления роста цен. Кроме того, стало известно, что отпускные цены производителей упали в августе на 1,8 процента годовых, записав рекордное снижение с января текущего года. Также добавим, что расходы британских производителей, связанные с сырой нефть, сократились на 47,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Также сегодняшний отчет показал, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, повысилась на 1,0 процента годовых, чем оказалось медленнее, чем рост на 1,2 процента в июле.

Иена ранее укрепилась против доллара, и установила новый сессионный максимум на уровне Y119.39. Вчера Банк Японии сохранил прежний курс монетарной политики. Решение было принято 8 голосами против 1. Член совета директоров Киучи традиционно был против решения по денежной политике. Помимо того, что Банк Японии принял решение сохранить параметры монетарной политики без изменений, ЦБ еще понизил оценку экономики страны. В заявлении, представленном после двухдневного заседания, Банк Японии отметил, что экспорт и промышленное производство "в последнее время оставались более менее без изменений", тогда как в прошлом месяце отмечалось, что они оживляются. Кроме того, банк изменил оценку состояния экономики в целом, заявив, что "экономика продолжила умеренно восстанавливаться, хотя замедление в развивающихся экономиках сказалось на экспорте и производстве". Тем временем, глава ЦБ Курода сообщил, что ожидает роста потребительских цен к целевому уровню 2% в 1-м полугодии 2016 года.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1264 -0,46%

GBP/USD $1,5339 -0,56%

USD/CHF Chf0,9737 +0,60%

USD/JPY Y120,40 +0,15%

EUR/JPY Y135,63 -0,30%

GBP/JPY Y184,68 -0,41%

AUD/USD $0,7134 -0,13%

NZD/USD $0,6350 +0,39%

USD/CAD C$1,3251 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль 2.4% 2.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль 2.8% 2.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 5.6% 5.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -4.9 -5

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% 0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.2% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 1% 1%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Сентябрь 5.9

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь -6.2%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль 1.2% 1%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0.1% 0.0%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 0.2% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 1.8% 1.9%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Сентябрь 61 61

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь 2.570

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -110.3

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль 103.1

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв II кв 0.2% 0.5%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г II кв 2.6% 2.5%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Август -268.1 -541.3