Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-01-2014

Курс евро снизился против доллара, утратив при этом все ранее, что было связано с выходом данных по США. Как стало известно, рост производства в регионе продолжился в январе, по данным опроса бизнеса, произведенного Федеральным резервным банком Филадельфии. Индикаторы активности, новых заказов, доставки, и занятости позитивны, что является свидетельствами продолжения умеренного роста. Индикаторы оценки будущей активности снизились, но продолжают показывать оптимизм относительно экономического роста в следующие шесть месяцев. Общий индекс условий в промышленности от ФРБ Филадельфии — индекс текущей активности — вырос с пересмотренного значения декабря в 6,4 до 9,4. Индекс находится на положительной территории уже восемь месяцев подряд. Индекс новых заказов остался на положительной территории, но снизился с 12,9 до 5,1, что отражает замедление роста спроса на промышленные товары. Индекс доставки немного вырос, до 12,1. Индикаторы рынка труда показали небольшое улучшение в декабре. Индекс текущей занятости вырос на 6 пунктов с пересмотренного значения декабря. Процент фирм, сообщивших о росте числа занятых (23%), выше процента фирм, сообщивших росте занятости в прошлый месяц (18%).  Ожидания на следующие шесть месяцев показали продолжение снижения оптимизма от максимума, достигнутого в октябре, но оптимизм сохраняется.

Индекс будущей экономической активности снизился на 10 пункта, с пересмотренного значения декабря в 44,8 до 34,4. Около 48% фирм ожидает роста активности в течение следующих шести месяцев, 13% ожидает снижения активности. Индексы будущих новых заказов и доставки остались на относительно высоком уровне, однако снизились на 7 и 9 пункта соответственно.

Курс фунта немного снизился против доллара США, так как данные показали, что ожидания касательно будущего роста цен на британское жилье снова усилились в прошлом месяце, что было обусловлено нехваткой новых домов на рынке. Об этом стало известно из последнего опроса, который был опубликован сегодня Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS). Эксперты RICS заявили, что 61 процент опрошенных респондентов прогнозируют, что цены на жилье будут расти в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 59 процентами в ноябре. Добавим, что последний результат оказался самым высоким, начиная с сентября 1999 года. Опрос также показал, цены на жилье выросли в каждой области Великобритании в прошлом месяце. Тем не менее, основной баланс цен на жилье снизился до 56% в декабре с 58% в ноябре. Многие эксперты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет до отметки 59%. Стоит отметить, что это было первое снижение индекса за последние четыре месяца. Экономисты также заявили, что рынок жилья Великобритании был подкреплен падением уровня безработицы, низкими процентными ставками и государственными программами, чтобы сделать ипотечные кредиты дешевле и более удобными к получению.

Стоит отметить, что глава Банк Англии Марк Карни в среду заявил, что, по прогнозам, британские цены на жилье продолжат расти энергично до середины следующего года.

Европейский центробанк может установить уровень достаточности капитала для прохождения стресс-тестов в условиях смоделированной рецессии на уровне 6 процентов, сообщили два осведомленных источника.

Большинство представителей регулятора пришли к консенсусу по поводу порога прохождения стресс-тестов ЕЦБ, сообщили эти источники на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью информации. Эту норму еще предстоит согласовать с Европейской службой банковского надзора (EBA), которая координирует проведение стресс-тестов, к тому же небольшое число стран, настаивающих на упрощении процедуры, могут потребовать установления порога на уровне ниже 6 процентов, сообщил один из источников.

EBA устанавливала порог на уровне 5 процентов в 2011 году, когда сценарий «неблагоприятной» экономической ситуации не выявил недостатки в банках, впоследствии потерпевших крах. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что намерен убедить инвесторов в том, что проверки регулятора, который готовится стать надзорным органом примерно для 130 банков еврозоны, являются тщательными и заслуживающими доверия.

Данные от итальянского статистического агентства Istat показали, что в ноябре 2013 года в Италии положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось до 3,091 млрд евро против 4,059 млрд евро в октябре. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года профицит вырос в 1,8 раза (2,3 млрд евро - в октябре 2012 года).

Профицит внешнеторгового баланса Италии в ноябре снизился до 3,1 млрд евро. Экспорт из Италии в ноябре 2013 года снизился по сравнению с ноябрем 2012 года на 3,4% (без учета сезонных колебаний) - до 36,543 млрд евро. Импорт упал на 6,9% и составил 29,452 млрд евро. В ноябре по сравнению с октябрем с учетом сезонных колебаний экспорт снизился на 1,9%, импорт - на 2,2%.

Кроме того, стало известно, что положительное внешнеторговое сальдо со странами ЕС снизилось до 712 млн евро с 1,158 млрд евро в октябре. С государствами, которые не являются членами ЕС, у Италии в ноябре сложилось также положительное сальдо в размере 2,379 млрд евро.

В январе-ноябре прошлого года общий экспорт из Италии сократился на 0,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года - до 358,387 млрд евро, импорт упал на 6% и составил 331,594 млрд евро. Таким образом, за 11 месяцев профицит внешнеторгового баланса Италии составил 26,793 млрд евро.

Данные от Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) показали, что продажи британского жилья заметно выросли в декабре, достигнув при этом самых высоких значение за последние шесть лет, несмотря на Рождественский курортный сезон.

RICS в своем ежемесячном опросе по ценам указал на то, что Великобритания, скорее всего, находится в разгаре свежего «пузыря» рынка недвижимости, несмотря на утверждения премьер-министра Дэвида Кэмерона, что политика правительства по планированию помогает сократить разрыв между спрос и предложением на рынке недвижимости .

Опрос RICS показал, что 21,3 домов были проданы в среднем в декабре, по сравнению с 20,7 в ноябре. Стоит отметить, что последний результат является самым высоким, начиная с марта 2008 года.

Эксперты Королевского института дипломированных оценщиков также заявили, что 58% опрошенных указали на то, что цены на жилье выросли в декабре. Хотя это немного ниже, чем показатель за декабрь – на уровне 60%, данный показатель остается высоким по историческим меркам и показывает, что спрос на недвижимость остается большим.

Карен Джонс, аналитик Commerzbank, отмечает, что восстановление USD/JPY заставляет нас задуматься, что Y102.85 был коррективным минимумом и пара может сделать попытку вновь вырасти.

"Внутридневной график стал более позитивным, и после роста выше Y104.50 может иметь место очередная попытка достичь Y105.40/50 вновь.

В этой области проходят недавние максимумы и уровни долгосрочного отката Фибоначчи. Мы по-прежнему не можем исключить очередную неудачу и более сильный откат до Y102.05 и возможно до Y101.00, 38.2% и 50% от роста с октября.

"Наш настрой стал более негативным на ближайшую перспективу, так как пара отошла от долгосрочного отката Фибоначчи на Y105.49, также мы имеем 13 период и дивергенцию дневного и недельного RSI. Все 3 фактора говорят о том, что вершина сформирована".

• На рынке недвижимости Швейцарии формируются дисбалансы
  
• Политика в отношении франка, процентные ставки не будут меняться в обозримом будущем
  
• Политика обменного курса - не шаг в сторону принятия евро
  
• Нижний предел франка Швейцарского национального банка не ограничивает политику
  

В целом, можно отметить, что в сегодняшнем выступлении Джордан повторил свои ранние высказывания. Это говорит о том, что политика ШНБ остается без изменений.

После высказывания Джордана курс USD/CHF немного вырос, но продолжил торговаться с понижением по сравнению с уровнем открытия текущей сессии.

В ходе своего выступления на французском радио Европа 1 сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Кристиан Нуайе заявил, что программа реформирования, предложенная президентом Франции Олландом во вторник и включающая в себя сокращение затрат на рабочую силу и госрасходов, – наиболее оптимальный способ стимулирования роста в стране.

Нуайе добавил, что европейский ЦБ готов запустить ещё ряд мер, если европейский рост будет нуждаться в дополнительной поддержке.

«Мы уже предпринимали довольно смелые шаги, и без сомнений запустим дополнительные меры, если в этом возникнет необходимость», - заверяет он.

Экономический календарь на завтра будет заполнен данными только второстепенно важности, так что существенных колебаний на рынке, скорее всего, не будет. Начнет данную серию Япония – в 05:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей за декабрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 43,4 пункта с 42,5 пункта.

Далее запланирован выход швейцарских данных по индексу цен производителей и импорта за декабрь (в 08:15 GMT). Показатель отражает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. Является одним из показателей инфляционного давления. По прогнозам, индекс вырастет на 0,5% после увеличения на 0,3% в ноябре.

В фокусе также окажутся британские данные по розничным продажам за декабрь (в 09:30 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,5%, по сравнению с увеличением на 0,3% месяцем ранее.

Не менее важными также окажутся данные по еврозоне, а именно по изменению объема строительства (в 10:00 GMT). Индекс отражает изменение объемов строительства. Учитывается как в частный сектор, так и государственный. Показатель отражает ситуацию с строительной отрасли.

Что касается американских данных, то здесь стоит выделить отчет по числу разрешений на строительство и закладкам новых домов за декабрь (в 13:30 GMT). Согласно оценкам, число разрешений составит 1,020 млн., по сравнению с 1,007 в ноябре, в то время как закладки новых домов будут на уровне 1,000 млн., по сравнению с 1,091 месяцем ранее.

Кроме того, стоит обратить внимание на доклад по промышленному производству и использованию мощностей за декабрь (в 14:15 GMT). Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,4%, после увеличения на 1,1% в ноябре, а использование мощностей поднялось до 79,2% с 79,0%.

Также в фокусе будут данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь (в 14:55 GMT) и по уровню вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь (в 15:00 GMT). Ожидается, что индекс потребнастроений вырос до 83,4 пункта с 82,5 пункта в декабре.

Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) заявила в четверг, что домостроители выражают больше осторожности, но до сих пор верят, что рынок жилья готовится набирать скорость в этом году.

Индикатор уверенности строителей на рынке домов для одной семьи упал до 56 в январе, сократившись на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на падение, в NAHB сообщили, что доверие остается "твердым" после того, как индекс резко вырос в декабре. Значение выше 50 означает, что большинство строителей домов оценивают условия благоприятно.

Рост цен на жилье , низкие ставки по ипотечным кредитам и "значительный неудовлетворенный спрос " будут стимулировать рынок недвижимости в этом году , сказал главный экономист NAHB Дэвид Кроу . Но он добавил, что  другие факторы сдерживают строительство домов.

"Темпы восстановления может быть сильнее, если бы не рост цен на строительные материалы и неточные оценки , которые удерживают некоторых продавцов домов от сделок", сказал г-н Кроу в заявлении, распространенном группой .

Рынок жилья , ключевой фактор роста в США, потерял импульс прошлым летом после того, как ставки по ипотечным кредитам выросли, но восстановился осенью прошлого года, когда ставки упали обратно. Остается большой вопрос в том, как этот сектор и экономика в целом будут реагировать на новый рост ставок после того, как Федеральная резервная система приняла решение сократить свою программу покупки облигаций .

Ипотечные ставки выросли более чем на один процентный пункт с мая. Средняя ставка по 30 - летней фиксированной ипотеке составила 4,51 % на прошлой неделе , в соответствии с данными Freddie Mac. Этот уровень все еще остается низким исторически, но темпы будут расти быстро в этом году , так как экономика улучшается, и ФРС в соответствии с ее текущим планом будет постепенно сокращать свои ежемесячные покупки облигаций .

Один из ведущих экономистов Национальной ассоциации риэлторов Лоренс Юн ожидает, что ставки вырастут к концу этого года до 5,5%.

Более высокие затраты по займам - в сочетании с ростом цен на жилье - являются проблемой, потому что они делают дома менее доступными для потенциальных покупателей жилья, что в конечном счете вредит продажам.

Отчет в четверг показал, что строители потеряли уверенность во всех трех компонентах индекса: текущие условия продаж, будущие ожидания продаж и трафик потенциальных покупателей.

Отдельный доклад в прошлом месяце показал, что в конце прошлого года строительство домов резко выросло. Министерство торговли сообщило, что строительство домов подскочило на 23% в ноябре до самого высокого уровня с начала 2008 года. Скачок в значительной степени отражает бум в многоквартирных единиц, таких как апартаменты.

• Глубокие, длительные рецессии - не редкость

• Покупки облигаций оказались "действенным, но тупым" орудием

• "Не оставляет опасение", что количественное смягчение несет с собой плохо понятые риски

• Оценки влияния количественного смягчения на реальную экономику окружены сильной неопределенностью

• Необходимы новые исследования того, как именно работает количественное смягчение, и работает ли вообще

• Нужно изучить вопрос, достаточно ли высок целевой уровень инфляции в 2%

• Уильямс: Налогово-бюджетная политика в разгар рецессии была "полезной"

• ФРС должна принимать налогово-бюджетную политику как данность

• Было бы хорошо, если бы налогово-бюджетная политика принесла больше пользы

• ФРС серьезно относится к рискам для финансовой стабильности со стороны количественного смягчения

• ФРС усилила мониторинг рисков для финансовой стабильности

• Макроэкономическая польза от количественного смягчения пока перевешивает риски

Доллар США снизился на фоне выступления Уильямса

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральным резервным банком Нью-Йорка, условия для производителей региона Нью-Йорка заметно улучшились в текущем месяце.

Согласно отчету, в январе индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос до уровня 9,4, по сравнению с 7,0 в декабре. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение производственного индекса должно было вырасти до уровня 8,8. Напомним, что значения индекса выше нуля указывают на рост активности, а ниже нуля – на ее спад.

Суб-индексы проявили себя следующим образом:

• Индекс товарно-материальных запасов в январе -19,6 против 16,0 в декабре

• Индекс сроков доставки в январе -2,8 против -8,0 в декабре

• Индекс поставок в январе 12,1 против 11,9 в декабре

• Индекс новых заказов в январе 5,1 против 12,9 в декабре

• Индекс занятости в январе 10,0 против 4,4 в декабре

• Индекс отпускных цен в январе 5,1 против 10,8 в декабре

• Индекс закупочных цен в январе 18,7 против 16,4 в декабре

Отметим, что исследование ФРБ Нью-Йорка является первым докладом, который был выпущен региональным банком ФРС. Экономисты используют данные результаты в качестве ориентиров для прогнозирования состояния сектора промышленности, в преддверии выхода ежемесячного отчета по производственной активности от Института по управлению поставками.

В Австралии с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 5,8 процента в декабре, сообщило Австралийское бюро статистики в четверг.

Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов и не изменился по сравнению с ноябрьским значением.

Но австралийская экономика потеряла 22 600 рабочих мест в прошлом месяце до 11 629 500 против ожиданий увеличения на 10 000 рабочих мест после добавления 21 000 рабочих мест месяцем ранее.

Полная занятость снизилась на 31 600 до 8 067 700, а неполная занятость увеличилась на 9 000 до 3 561 800 .

Уровень участия был 64,6 процента, чуть меньше прогнозов в 64,8 процента, что было бы неизменным с ноября.

Безработица увеличилась на 8 000 (1,1 процента) и составила 722 000 . Количество безработных, ищущих полную занятость, увеличилось на 13 300 до 532 400, а число безработных, ищущих неполный рабочий день, сократилось на 5 300 до 189 600 .

Совокупные месячные отработанные часы увеличились на 0,6 млн. часов до 1634,0 миллионов часов.

Потребительские цены в США незначительно увеличились в прошлом месяце, но общий уровень инфляции остается слабым в то время, как Федеральная резервная система приняла решение сократить свою программу покупки облигаций .

Индекс потребительских цен, который измеряет , сколько американцы платят за товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем  заявило в четверг Министерство труда. Базовые цены, которые исключают волатильные продукты питания и энергоносители, выросли лишь на 0,1%.

По сравнению с годом ранее, в целом потребительские цены возросли на 1,5%, а базовые цены выросли на 1,7%. Целевой годовой уровень инфляции ФРС составляет 2% .

Экономисты прогнозировали, что цены в целом поднимутся на 0,3%, а базовые цены будут расти на 0,1% с ноября.

Цены на энергоносители показали ежемесячный прирост, в то время как цены на бензин выросли на 3,1% .

Отчет в четверг показал, что цены на электроэнергию, арендную плату, одежду, табак, пищу и предметы личной гигиены больше всего поднялись в декабре. Цены на авиабилеты, мебель и подержанные машины упали в течение месяца.

Представители ФРС внимательно следят за инфляцией, поскольку они приняли решение свернуть свою программу покупки облигаций. Центральный банк в декабре решил сократить закупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на 10 млрд. долларов до 75 млрд. долларов начиная с этого месяца .

В комментариях Бен Бернанке сказал: «Если поступающие данные в целом будут поддерживать прогноз комитета по занятости и инфляции, мы, скорее всего, снизим темп покупки ценных бумаг в дальнейшем размеренным шагом на будущих совещаниях."

Широкие экономические данные были благоприятными, хотя инфляция оставалась упорно слабой. Предпочитаемый ФРС датчик инфляции, индекс цен расходов на личное потребление, вырос всего на 0,9 % в ноябре.

«Мы не в состоянии обеспечить усилия по поддержанию инфляции на уровне 2%” , сказал ранее в этом месяце президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота

Но другие официальные лица кажутся менее обеспокоенными. Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер во вторник сказал, что он ожидает, что инфляция будет подниматься с очень низкого уровня, так как экономика ускоряется.

Представители ФРС проведут следующую встречу 28-29 января.

Отдельный отчет показал в четверг, что с поправкой на инфляцию средний недельный заработок упал на 0,5 % в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

Реальный средний недельный заработок не изменился по сравнению с годом ранее, предоставляя многим потребителям совсем мало дополнительной покупательной способности.

Падение числа новых заявок по безработице указало на дальнейшее совершенствование рынка труда, хотя волатильность на рубеже года, возможно, исказила цифры .

Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, снизилось на 2000 и с учетом сезонных колебаний составило 326 000 за неделю, завершившуюся 11 января, заявило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 327 000 первичных заявок.

Скользящая средняя за четыре недели для заявок, которая выравнивает волатильные недельные данные, снизилась на 13 500 до 335 000 .

Аналитик Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные. Но он добавил , что число заявок по безработице имеет тенденцию к волатильности на рубеже года, когда праздничные дни и связанные с погодой проблемы затрудняют сезонную корректировку данных. В течение первой полноценной недели января компании традиционно увольняют работников, нанятых на временной основе на период праздников.

Последние данные по рынку труда и более широкие показатели экономики США были в основном положительные. В докладе Министерства труда на прошлой неделе, однако, было показано, что работодатели добавили всего 74 000 рабочих мест в декабре , резко сократившись от предыдущих месяцев. Пессимистичное значение было частично связано с плохой погодой и многие экономисты говорят, это может оказаться случайностью.

Федеральная резервная система внимательно следит условий на рынке труда в то время как она сокращает программу покупки облигаций, предназначенную удержать процентные ставки на низком уровне и стимулировать экономику. В декабре политики ФРС решили сократить покупки облигаций на 10 млрд. долл.  до 75 млрд долларов , начиная с этого месяца. Они сказали, что ожидают сворачивания программы в 2014 году, при условии, что восстановление экономики продолжается .

Отчет в четверг показал, что 1 350 000 человек получили специальные расширенные выплаты во время недели, закончившейся 28 декабря, в рамках федеральной программы,  введенной в действие в 2008 году. Нескорректированные цифры приводятся с двухнедельной задержкой.

Эти выплаты продлеваюют до 47 недель помощь для людей, которые исчерпали 26 недель пособий, обеспечиваемые большинством штатов, но эта программа истекла в последнюю неделю года .

Усилия законодателей, направленные на достижение двухпартийной сделки о продлении чрезвычайных выплат для длительно безработных, провалились в Сенате во вторник .

Количество повторных заявок на получение пособий по безработице в рамках государственных программ увеличилось на 174 000 и составило с учетом сезонных колебаний 3 030 000 на неделе, завершившейся 4 января . Эти цифры приводятся с задержкой на одну неделю .

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3525, $1.3575, $1.3600, $1.3650, $1.3750

USD/JPY Y103.00, Y104.00, Y104.50

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $0.8750, $0.8800, $0.8900

USD/CAD C$1.0825, C$1.0925

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.4% +0.4% +0.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +1.4% +1.4% +1.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% +0.3% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +0.8% +0.8% +0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +0.7% +0.7% +0.7%

Курс евро торгуется в боковом тренде против доллара США на фоне того, как окончательные данные по инфляции в еврозоне совпали с предварительными оценками.

Годовые темпы инфляции в 17 странах еврозоны снизились в декабре, в результате чего инфляция оказалась еще ниже установленного Европейским центральным банком целевого уровня. Eurostat в четверг подтвердил свою предварительную оценку динамики цен в декабре, опубликованную на прошлой неделе. Согласно представленному отчету, индекс потребительских цен (CPI) в декабре вырос на 0,3% по сравнению с ноябрем и на 0,8% по сравнению с декабрем 2012 года.

Данные свидетельствуют об ослаблении темпов годовой инфляции по сравнению с ноябрем, когда она составляла 0,9%, причем этот показатель оказался еще ниже целевого уровня, установленного ЕЦБ вблизи 2,0%.

Eurostat также подтвердил, что рост базового индекса потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, замедлился до 0,7%, показав самые низкие темпы с начала ведения подобной статистики в 2001 году.

Сегодня был опубликован ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В своем январском бюллетене Управляющий совет ЕЦБ указал на сохранение ставок на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени. Власти заявили, что аккомодационный курс монетарной политики будет сохраняться только времени, сколько будет необходимо.

Риски в отношении экономических перспектив еврозоны по-прежнему являются понижательными. Мировая неопределённость в совокупности с ростом цен на сырьё, слабым внутренним спросом, ростом экспорта и недостаточными усилиями стран-участниц ЕС, предпринимаемыми в ходе проведения реформ, могут негативно сказаться на восстановлении экономики региона.

Кроме того, Управляющий совет указал на улучшение ситуации с европейскими финансовыми институтами и отметил необходимость консолидации банковской системы евроблока с целью её укрепления.

Индекс доллара приблизился к четырехмесячному максимуму, т.к. инвесторы полагают, что экономика США достаточно сильна, чтобы без потерь пережить возможное сокращение стимулов ФРС. Экономическая активность во всех регионах США росла в декабре "умеренными" темпами благодаря увеличению потребительских расходов в праздничный сезон, улучшению на рынке труда и восстановлением промпроизводства, свидетельствует опубликованный в среду региональный обзор ФРС.

Также сегодня будут представлены цифры по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество новых заявок на получение пособия по безработице сократится на прошлой неделе до 327 тыс. Чуть позже будет опубликован производственный индекс ФРБ Филадельфии, который в этом месяце может вырасти до 8,8 по сравнению с пересмотренным 6,4 в декабре.

Австралийский доллар упал к минимальным уровням с августа 2010 года против доллара США и к восьмилетнему минимуму против доллара Новой Зеландии после публикации негативного отчета по занятости в Австралии. По данным национального статистического бюро, число рабочих мест в стране в декабре сократилось на 22,6 тыс., тогда как экономисты ожидали роста на 10 тыс. За год экономика Австралии лишилась 67,5 тыс. рабочих мест, что стало худшим показателем с 1992 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3595 - $1.3628

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6313

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y104.52

В 13:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь. В 13:30 в GMT США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за декабрь. В 14:00 GMT Канада выпустит изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке за декабрь. В США в 14:00 GMT выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь, в 15:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии, индекс рынка жилья от NAHB за январь.

Испания разместила облигации с погашением в апреле 2017 года на сумму 2,662 млрд евро, максимальная доходность 1,620%

Испания разместила облигации с погашением в июле 2026 года на сумму 1,811 млрд евро, максимальная доходность 4,012%

Испания разместила облигации с погашением в октябре 2028 года на сумму 1,442 млрд евро, максимальная доходность 4,223%

Инфляция в странах еврозоны снизилась в декабре до 0,8 процента, как первоначально оценивалось, по окончательным данным Eurostat, опубликованным в четверг. Результат  был ниже по сравнению с 0,9 процента в ноябре.

Инфляция осталась ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процента» уже в одиннадцатый месяц подряд.

Месячная инфляция составила 0,3 процента в декабре.

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, базовая инфляция снизилась до 0,7 процента с 0,9 процента в ноябре. Базовая инфляция также соответствует предварительным оценкам, опубликованным 7 января.

В Греции было зафиксировано самое резкое годовое падение, на 1,8 процента, затем следует Кипр с 1,3-процентным снижением. В Эстонии и Австрии зарегистрирован самый высокий рост на 2 процента.

Индекс, с помощью которого осуществляется мониторинг цен на жилье в Великобритании, составил 56 процентов в декабре, показал в четверг последний опрос от Королевского института дипломированных оценщиков.

Результат был меньше прогнозов в 59 процентов по сравнению со значением 58 процентов в ноябре - хотя индекс остался выше 50 процентов четвертый месяц подряд.

Среди отдельных компонентов опроса, ожидания увеличения цен на жилье поднялись до 61 процентов с 59 процентов в предыдущем месяце.

Кроме того, соотношение продаж к запасам поднялось до 35,2 процента с 34,6 процента месяцем ранее.

В Германии мера инфляции, согласованная с методологией ЕС, замедлилась в декабре в соответствии с предварительными оценками, показали окончательные данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением в четверг.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 1,2 процента в декабре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, оказавшись в соответствии с предварительными оценками. В ноябре гармонизированный индекс потребительских цен зарегистрировал усиление на 1,6 процента.

На ежемесячной основе HICP поднялся на 0,5 процента в декабре, после роста на 0,2 процента в ноябре. Ежемесячный результат также соответствует предварительным оценкам.

Статистическое бюро отметило, что инфляция потребительских цен в Германии ускорилась до 1,4 процента в декабре с 1,3 процента в ноябре. Результат декабря соответствует первоначальным оценкам.

Индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента на ежемесячной основе в декабре, после увеличения в ноябре на 0,2 процента, показали данные.

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3525, $1.3575, $1.3600, $1.3650, $1.3750

USD/JPY Y103.00, Y104.00, Y104.50

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $0.8750, $0.8800, $0.8900

USD/CAD C$1.0825, C$1.0925

В ходе своего сегодняшнего выступления член управляющего совета ЕЦБ Йенс Вайдманн согласился с точкой зрения главы ЕЦБ Драги, что нет оснований для раздутых опасений относительно инфляции потребительских цен. Скорее наоборот, политик отметил небольшой риск дефляции в регионе, заметив, что в таких условиях мягкая денежно-кредитная политика уместна. Данное выступление повышает шансы принятия более смелых решений по стимулированию европейской экономике со стороны ЕЦБ.

В отчете опубликованном ЕЦБ сегодня, управляющий совет ЦБ указал на сохранение ставок на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени. Власти заявили, что аккомодационный курс монетарной политики будет сохраняться только времени, сколько будет необходимо. Власти продолжат мониторить состояние денежных рынков и готовы принимать меры в случае необходимости. Как и ранее, риски в отношении экономических перспектив еврозоны являются понижательными.

Кроме того, Управляющий совет указал на улучшение ситуации с европейскими финансовыми институтами и отметил необходимость консолидации банковской системы евроблока с целью её укрепления.

РБК-Daily

Индекс S&P500 обновил исторический максимум

Индекс S&P500, объединяющий 500 американских компаний, имеющих наибольшую капитализацию, по итогам торгов в среду обновил исторический максимум, поднявшись на 0,52% и составив 1848,38 пункта. Повышение коснулось также промышленного индекса Dow Jones (плюс 0,66%, до 16481 пункта) и высокотехнологичного NASDAQ, который вырос на 0,76%, составив 4214,88 пункта.

Палата представителей выделила на финансирование правительства США $1 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила проект финансирования американского правительства до конца финансового года (до 30 сентября 2014 г.). На функционирование государственной машины, согласно законопроекту, выделят 1,1 трлн долл., передает Reuters. За принятие законопроекта о финансировании правительства в Палате, контролируемой республиканцами, проголосовали 359 конгрессменов, против - только 67. До субботы, 18 января, законопроект будет рассмотрен Сенатом, где большинство у представителей Демократической партии.

Акции QIWI упали более чем на 20%

Акции компании QIWI PLC, владеющей сетью терминалов моментальных платежей, на открытии торгов на бирже NASDAQ в среду рухнули на 22%, следует из данных онлайн-площадки биржи. В самом начале торгового дня стоимость акций QIWI упала до 42 долл. за ценную бумагу. Днем ранее торги по акциям оператора сети терминалов закрылись на уровне 53,96 долл. за акцию. По состоянию на 22:30 мск капитализация компании снизилась с 2,81 млрд до 2,25 млрд долл. На момент написания заметки акции компании торгуются с показателем -19,68% по сравнению с предыдущим торговым днем.

The Financial Times

Россия и Латинская Америка станут следующими «звездами» сланцевой нефти

Представители одной из крупнейших мировых нефтяных компаний, британской British Petroleum считают, что добыча сланцевой нефти сделает скачок в России и Латинской Америке в течение двух десятилетий, породив надежды, что американская «сланцевая революция» может быть воспроизведена в любом другом месте, пишет The Financial Times. В докладе BP говорится, что Россия будет производить 800 тысяч баррелей сланцевой нефти в день к 2035 году, а Южная Америка порядка 700 тысяч баррелей в день.

DW

Британский министр финансов Осборн пригрозил выходом страны из Евросоюза

Канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Джордж Осборн пригрозил выходом его страны из Европейского Союза в случае отказа Брюсселя от реформ. "Руководству ЕС следует срочно приступить к экономическим реформам", - заявил министр в среду, 15 января, выступая на конференции в Лондоне. "Перед Европой стоит простой выбор: или реформы, или закат. Риск для ЕС представляют не сторонники реформ, а те, кто их не хочет", - цитирует Осборна агентство dpa. Эксперты расценивают критику в адрес ЕС, прозвучавшую в выступлении главы Минфина, как попытку укрепить позиции консерваторов накануне предстоящих в мае выборов в Европарламент, отмечает агентство Reuters.

Приток мигрантов в Германию - на рекордном уровне с 1995 года

Число прибывших в Германию в 2012 году иммигрантов оказалось рекордным начиная с 1995 года. Как сообщает в среду, 15 января, агентство dpa со ссылкой на данные МВД ФРГ, в позапрошлом году в страну прибыло 1,08 миллиона иммигрантов, рост по сравнению с 2011 годом составил 13 процентов. Число мигрантов из стран Евросоюза достигло 620 тысяч человек. Из других государств примерно 18 % переселенцев прибыли в Германию по семейным причинам, 16 % - на учебу, 13 % - на работу, 16 % - в связи с подачей заявления на получение политического убежища или по другим гуманитарным причинам.

АНБ США установило шпионский софт на 100 тысяч компьютеров

Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило шпионское программное обеспечение почти на 100 тысяч компьютеров во всем мире и может использовать эти устройства для наблюдения или кибератак. Об этом в среду, 15 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на документы бывшего программиста АНБ Эдварда Сноудена, компьютерных экспертов и источники в американской администрации. Согласно изданию, установка этих программ чаще всего осуществлялась через доступ к компьютерным сетям. В некоторых случаях сотрудники АНБ использовали специальную радиотехнику для выявления компьютеров, которые не подключены к интернету и имеют особо сильную защиту. С этой целью в такие компьютеры тайно монтировали специальные детали, например карты USB.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила, что в прошлом году в ЕС было зарегистрировано 11,9 млн новых автомобилей, что означает снижение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это наихудший годовой результат для индустрии с тех пор, как ACEA начала собирать данные по Евросоюзу в 2003 году. Продажи автомобилей в Европе, выраженные через показатель регистраций новых машин, упали в 2013 году шестой год подряд, несмотря на небольшое увеличение регистраций в последние месяцы года, которое позволяет надеяться на восстановление в регионе.

По итогам 4-го квартала количество регистраций увеличилось. Это подогревает надежды на то, что в 2014 году в Европе возможно более уверенное восстановление продаж автомобилей.

Вчера курс евро упал против доллара, что было связано с выходом данных по Германии и пересмотром прогнозов по глобальному росту со стороны Всемирного банка. Отчет по Германии показал, что рост ВВП замедлился в 2013 году на фоне неопределенности, вытекающей из кризиса еврозоны. Валовой внутренний продукт Германии с коррекцией на инфляцию увеличился на 0,4% в 2013 году после роста на 0,7% в предыдущем году. Потребление домашних хозяйств в крупнейшей экономике еврозоны в 2013 году увеличилось на 0,9%, в то время как государственное потребление поднялось на 1,1%. Рост экспорта составил 0,6% в 2013 году, по сравнению с 3,2% в предыдущем году. Читать далее ... 

• В 09:30 GMT Испания разместит 3-х, 10-ти и 15-ти летние долговые обязательства

• В 10:00 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 10:30 GMT Британия разместит 30-летние бонды

• В 10:30 GMT фонд ESM разместит 6-месячные билли

• В 12:45 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 13:30 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 14:15 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

• В 16:10 GMT председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке выступит с речью

• В 17:00 GMT глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

• В 17:00 GMT губернатор Центрального Банка Люксембурга Гастон Рейнеш выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 58% 59% 56%

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.8% 5.8% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 21.0 10.3 -22.6

Индекс доллара приблизился к четырех месячному максимуму, т.к. инвесторы полагают, что экономика США достаточно сильна, чтобы без потерь пережить возможное сокращение стимулов ФРС. Экономическая активность во всех регионах США росла в декабре "умеренными" темпами благодаря увеличению потребительских расходов в праздничный сезон, улучшению на рынке труда и восстановлением промпроизводства, свидетельствует опубликованный в среду региональный обзор ФРС. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3716 (1039)

$1.3690 (514)

$1.3652 (117)

Цена на момент написания обзора: $1,3623

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3577 (201)

$1.3552 (1211)

$1.3509 (1569)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 50836 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7419);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 45376 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (5089);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 января составило 0,89 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6603 (3289)

$1.6505 (1029)

$1.6409 (2205)

Цена на момент написания обзора: $1,6356

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6292 (1808)

$1.6195 (1629)

$1.6097 (1616)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 24530 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (3289);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 21509 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1808);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 января составило 0,88 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3604 -0,54%

GBP/USD $1,6369 -0,42%

USD/CHF Chf0,9084 +0,67%

USD/JPY Y104,55 +0,33%

EUR/JPY Y142,23 -0,22%

GBP/JPY Y171,13 -0,09%

AUD/USD $0,8914 -0,57%

NZD/USD $0,8337 -0,52%

USD/CAD C$1,0933 -0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.1%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 58% 59%

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.8% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 21.0 10.3

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.4% +0.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +1.4% +1.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +0.8% +0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +0.7% +0.7%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Ноябрь 4.41 7.21

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 330 327

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.3%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.2% +1.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.7% +1.7%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 35.4 42.3

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 194.9

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 7.0 8.8

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 58 58

16:10 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.1%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Декабрь 58% 59%

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.8% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 21.0 10.3

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь +0.4% +0.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +1.4% +1.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Январь

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь +0.8% +0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +0.7% +0.7%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Ноябрь 4.41 7.21

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 330 327

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.0% +0.3%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.2% +1.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.7% +1.7%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 35.4 42.3

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 194.9

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 7.0 8.8

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 58 58

16:10 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

«Сильный отскок в промышленном производстве еврозоны в ноябре укрепляет вероятность того, что экономический рост ускорился в четвертом квартале», заявил главный европейский и британский экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

В IHS Global Insight сказали, что экономика еврозоны, скорее всего, вырастет на 0,3 процента в четвертом квартале, после замедления до всего лишь +0,1 процента в третьем квартале.

Между тем, в IHS Global Insight предупредили, что условия для производителей еврозоны остаются далеко не простыми, так как фискальная политика в целом является ограничительной, кредитные условия остаются напряженными, а безработица все еще очень высока.

Напомним, что данные от Евростата, показали, что промышленное производство с учетом сезонных колебаний выросло на 1,8 процента в ноябре, что стало сильнейшим улучшением с мая 2010 года. Подъем отражал значительное улучшение деятельности во всех отраслях промышленности. В октябре и сентябре, производство показало снижение на 0,8 процента и 0,2 процента, соответственно. На ежегодной основе, в целом объем промышленное производство поднялось на 3 процента в ноябре.

В IHS Global Insight отметили, что в ближайшие месяцы производители надеются, что улучшение доверия в большинстве стран еврозоны будет стимулировать бизнес активизировать свои инвестиции, а также стимулировать потребителей увеличивать свои расходы. Производители также надеются, что рост мировой экономики ускорится в течение 2014 года и поднимет их зарубежные продажи.