Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-03-2012

По данным ФРС объём в обращении коммерческих долговых бумаг американских компаний в стоимостном выражении вырос за неделю, завершившуюся 14 марта, на 11.2 млрд долларов до 936.8 млрд долларов, неделей ранее уменьшение показателя составило 1.7 млрд долларов.

Согласно заявлению осведомленных источников, еврозона может расширить совокупную величину фондов спасения почти до 700 млрд евро по сравнению с существующими в настоящий момент 500 млрд евро.

Напомним, что министры финансов стран блока обсудят вопрос изменения размера Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского стабилизационного механизма на встрече, которая пройдет в Копенгагене 30-31 марта.

Давление на доллар оказывают опубликованные слабые американские данные данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, не оправдала ожидания статистика по промышленному производству, ниже прогнозов также вышли данные по индексу уверенности потребителей от  Reuters/Michigan. На фоне данной статистики, а также опубликованных немногим ранее данных по инфляции выросли надежды участников рынка на то. что федрезерв все же примет решение в пользу третьего раунда количественного смягчения.

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3100, $1.3130, $1.3150

USD/JPY Y83.00, Y83.35, Y83.50, Y83.75

GBP/USD $1.5650, $1.5675, $1.5700

GBP/JPY Y131.00

USD/CHF Chf0.9300

AUD/USD $1.0450, $1.0550, $1.0630

USD/CAD C$0.9850

Промышленное производство не изменилось по итогам января, после того, как в декабре был зафиксирован рост на 1%. Падение спроса в декабре на коммунальные услуги было вызвано необычно теплой погодой. Исключая производство автомобилей, производство сократилось на 0,3%. Согласно прогнозам, по итогам февраля промышленное производство будет на уровне +0,4%.

Были опубликованы следующие данные:

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Январь 7.5 6.2 5.9

Доллар в течении европейской сессии находился под давлением против основных валют на фоне роста фондовых индексов, что снижало спрос на американскую валюту как safe haven.

Поддержку фондовым индексам оказывали ожидания позитивных американских данных. В частности, ожидается рост промышленного производства на 0.4% в феврале и повышение индекса уверенности потребителей от Reuters/Michigan до уровня 75.7 пункта в марте.

В целом, торги в течении европейской сессии проходили вяло. Фокус был направлен на данные по инфляции в США, публикация которых вызвала продажи доллара против основных валют.

EUR/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,3045-$1,3100. Позже курс вырос в область отметки $1.3120.

GBP/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,5690-$1,5740. Позже курс вырос в область отметки $1.5800.

USD/JPY: пара показала максимум в области отметки Y83,90, после чего отступила.

Продолжает день данные из США: в 13:15 GMT будет опубликован коэффициент загрузки производственных мощностей за февраль и статистика по промышленному производству за аналогичный период. В 13:55 GMT выйдет индекс настроений потребителей от университета Мичигана за март.

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0645/50, $1.0600/20, $1.0555/60

Ордера на покупку $1.0475/70, $1.0455/50, $1.0425, $1.0400

Индекс потребительских цен вырос на 0,2% в январе после того, как остался без изменений декабре. Базовое значение индекса также выросло на 0,2%.

На фоне теплой погоды цены на энергоносители упали 0,8%. Цены постепенно продолжают расти в других категориях. В январе произошло увеличение цен на бензин на 0,9% после значительного снижения в декабре. Рост цен на бензин в феврале добавляет повышательных рисков к общему индексу инфляции.

Ожидается, что инфляционное давление будет умеренным во второй половине года.

Согласно прогнозам, по итогам февраля индекс потребительских цен вырастет на 0,4%, по сравнению с +0,2% в январе.

Сопротивление 3: Y85.50 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Y84.50 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y84.20 (область максимума 15 марта)

Текущая цена: Y83.84

Поддержка 1: Y83.20 (область минимумов 15-16 марта)

Поддержка 2: Y82.70 (внутри дневной минимум 13 марта, максимум 9 марта)

Поддержка 3: Y81.90 (минимум 13 марта, максимум 5 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум 15 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9255 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9228

Поддержка 1: Chf0.9200 (минимум 15 марта)

Поддержка 2: Chf0.9140 (минимум 13 марта)

Поддержка 3: Chf0.9070 (минимум 8 марта)

Сопротивление 3: $1.5830 (область максимумов 8-9 марта, 61.8% FIBO $1.5990-$1.5600)

Сопротивление 2: $1.5800 (область 50.0% FIBO $1.5990-$1.5600)

Сопротивление 1: $1.5750/40 (область максимумов 13-16 марта, 38.2% FIBO $1.5990-$1.5600)

Текущая цена: $1.5732

Поддержка 1: $1.5700/90 (область сессионных минимумов)

Поддержка 2: $1.5630 (минимум 15 марта)

Поддержка 3: $1.5600 (минимум 12 марта, 50.0% FIBO $1.5230-$1.5990)

Сопротивление 3: $1.3190 (максимум 13 марта)

Сопротивление 2: $1.3120 (максимум 15 марта, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.3100 (сессионного максимум)

Текущая цена: $1.3065

Поддержка 1: $1.3045 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум 15 марта)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

EUR/USD $1.2950, $1.3000, $1.3100, $1.3130, $1.3150

USD/JPY Y83.00, Y83.35, Y83.50, Y83.75

GBP/USD $1.5650, $1.5675, $1.5700

GBP/JPY Y131.00

USD/CHF Chf0.9300

AUD/USD $1.0450, $1.0550, $1.0630

USD/CAD C$0.9850

Аналитики Commerzbank отмечают, что пара пробила 55-DMA и поддержку в виде 50% коррекции на 1.3055, что усилит давление на котировки. "Мы ожидаем отката к февральскому минимуму на 1.2974/54. Если цены продолжат снижаться, то целью станет январское дно на 1.2624", - говорит Карен Джоунс из Commerzbank . Сопротивление, по ее словам, расположено в районе 1.3192/1.3291. Эксперт уверена, что пока пара не пробьет "промежуточный потолок" на 1.3487, перспективы останутся медвежьими.

Financial Times Deutschland

Смена лидеров пойдет на пользу Европе

Еще в начале года могло сложиться впечатление, что Ангела Меркель и Николя Саркози вместе борются за то, чтобы сохранить власть германо-французского альянса. Но Меркель отстранилась от этого проекта. Да, она все еще отказывается принимать в своей администрации Франсуа Олланда, бросившего вызов Саркози на президентских выборах. Однако помощь в предвыборной кампании Саркози, о которой с помпой объявил генеральный секретарь ХДС Херман Грёэ, больше не оказывается.

Саркози заметил, что его вечный лозунг "Германия - мой пример для подражания" не особенно действует на избирателей. А Меркель не пользуется славой человека, который решительно выступает на стороне проигравшего. То, что Саркози проиграет выборы, еще не точно, но вполне вероятно. Ведь большинство французов больше не желают видеть его на посту президента. Конечно, Олланд не победит с преимуществом в десять процентных пунктов, но он победит - если не совершит грубую ошибку.

DW

Министр финансов Греции уходит в отставку

Греческий министр финансов Эвангелос Венизелос заявил о решении подать в отставку, сообщает в среду, 14 марта, агентство Reuters. Глава минфина сообщил о своем намерении спустя всего несколько дней после того как Греции удалось провести реструктуризацию задолженности. Причиной, по которой Венизелос решил отказаться от министерской должности, стало его желание занять пост председателя Всегреческого социалистического движения ПАСОК. По словам министра, он уйдет в отставку, как только его объявят главой ПАСОК на предстоящем в воскресенье, 18 марта, партийном съезде. Поскольку Венизелос является единственным кандидатом на пост главы социалистической партии, его назначение считается фактически решенным вопросом, отмечает dpa.

РБК-Daily

МВФ согласился предоставить Греции 28 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) вечером 15 марта одобрил предоставление Греции кредитного транша на 28 млрд евро, сообщает Reuters. Средства выделены республике в рамках программы спасения от дефолта. Сообщается, что 1,65 млрд евро Афины получат незамедлительно, остальная часть средств будет переводиться на счета греческого правительства до 2014г.

Б.Обама предложил "вскрыть" международный нефтяной резерв

Западные лидеры обеспокоены динамичным ростом цен на нефть и ищут пути преодоления сложившейся напряженности. В рамках одной из возможных мер президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили возможность "распечатать" резервы Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом сообщили осведомленные о ходе переговоров источники, передает Reuters. Инициатором "вскрытия" части резервов МЭА для борьбы с повышением цен на топливо стал американский президент. Однако пока сторонам не удалось прийти к какому-либо соглашению, отметил представитель администрации Б.Обамы. "Дискуссии на эту тему могут длиться еще несколько месяцев, прежде чем будет принято решение", - пояснили в Белом доме.

Были опубликованы следующие данные:

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Греция, скорее всего, покинет Евросоюз ко второй половине 2012 года, говорит в Брендан Браун, глава отдела экономических исследований Mitsubishi UFJ Securities International. По его словам, выход страны из ЕС является его "центральным сценарием". Последний пакет помощи Греции был "временным решением накануне выборов во Франции", добавляет Браун. "В следующий раз, когда Греции потребуется дальнейшая помощь, Франция, возможно, скажет 'нет', и я полагаю, что Саркози уже подготовил для этого почву, заявив о том, что Греция с самого начала не должна была вступать в Евросоюз", - отмечает он. Выход Греции из ЕС сделает канцлера Германии Меркель более популярной в преддверии выборов в 2013 году, учитывая, что выход этой страны из Евросоюза имеет широкую поддержку в Германии.

Вчера евро и фунт выросли против доллара на известиях об одобрении пакета помощи для Греции со стороны МВФ, а также на решении агентства Standard & Poor's поместить рейтинг новых греческих облигаций на уровень 'CCC'.

Ранее фунт ослаб впервые за три дня по отношению к евро после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, при этом долгосрочный суверенный кредитный рейтинг оставлен на уровне ААА. Свое решение рейтинговое агентство аргументирует недостаточной защитой Англии от экономических потрясений. В агентстве отметили, что рейтинг Великобритании на уровне ААА подкрепляется высоким уровнем доходов и политической стабильностью в стране. Напомним, что несколько месяцев назад  Fitch предупреждало о возможности снижения рейтинг Великобритании, что стало результатом оглашения министром финансов Великобритании жестких мер экономии.

Швейцарский франк вырос впервые за последние четыре дня по отношению к евро после того, как центральный банк страны повысил свой ​​прогноз по росту экономики на заседании. Также в Цюрихе центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, как и прогнозировало большинство экономистов. Валюта выросла с семи-недельного минимума против доллара, после того как Швейцарский национальный банк заявил о росте экономики на 1 процент в этом году. Это оценка оказалась вдвое большей, чем на предыдущем заседании. Управляющий монетарный орган Швейцарии во главе с временным председателем Томасом Джорданом, сохранил потолок на валюту на уровне 1,20 франка за евро, и пообещал защитить уровень проявляя "самую твердую решимость". ШНБ предположил, что потребительские цены упадут на 0,6 процента в этом году. В 2013 году уровень инфляции ожидается на 0,3 процентном значении, а в 2014 году - 0,6 процента.

Сопротивление 3: Y84.80 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: Y84.20 (максимум 15 марта)

Сопротивление 1: Y83.65 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y83.51

Поддержка 1: Y83.15 (минимум 15 марта)

Поддержка 2: Y82.65 (минимум американской сессии 13 марта)

Поддержка 3: Y81.95 (минимум 13 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9270 (средняя линия от 29 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9240 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9228

Поддержка 1: Chf0.9200 (минимум 15 марта)

Поддержка 2: Chf0.9140 (минимум 13 марта)

Поддержка 3: Chf0.9105 (минимум американской сессии 9 марта)

Сопротивление 3: $1.5835 (максимум 8-9 марта)

Сопротивление 2: $1.5805 (максимум американской сессии 9 марта)

Сопротивление 1: $1.5735 (максимум 15 марта)

Текущая цена: $1.5710

Поддержка 1: $1.5690 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5630 (минимум 15 марта)

Поддержка 3: $1.5600 (минимум 12 марта, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3230 (максимум американской сессии 9 марта)

Сопротивление 2: $1.3190 (максимум 13 марта)

Сопротивление 1: $1.3120 (максимум 15 марта)

Текущая цена: $1.3085

Поддержка 1: $1.3065 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3005 (минимум 15 марта)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Январь 7.5 6.2

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Январь 7.38 6.27

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Февраль +0.2% +0.4%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +2.9% +2.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Февраль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Февраль +2.3% +2.2%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Январь +0.6% +0.6%

13:15 США Промышленное производство, м/м  Февраль 0.0% +0.4%

13:15 США Использование мощностей  Февраль 78.5% 78.9%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  март 75.3 75.7

14:00 США Ежемесячный отчет Американского института нефти  Февраль

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Январь 7.5 6.2

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Январь 7.38 6.27

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Февраль +0.2% +0.4%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +2.9% +2.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Февраль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Февраль +2.3% +2.2%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  Январь +0.6% +0.6%

13:15 США Промышленное производство, м/м  Февраль 0.0% +0.4%

13:15 США Использование мощностей  Февраль 78.5% 78.9%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  март 75.3 75.7

14:00 США Ежемесячный отчет Американского института нефти  Февраль