Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-05-2007

Banc of America Sec снизил рейтинг Limited с Buyдо Neutral
Cowen & Co снизил рейтинг Applied Materials с Outperformдо Neutral
Wachovia снизил рейтинг Bear Stearns с Outperformдо Mkt Perform
CIBC Wrld Mkts снизил рейтинг Texas Instruments с Sector Outperformдо Sector Perform

Soleil повысил рейтинг AMR Corp с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг DaimlerChrysler с Mkt Performдо Outperform
Matrix Research повысил рейтинг AT&T с Buyдо Strong Buy
Ziegel & Co повысил рейтинг SunTrust Banks с Mkt Performдо Buy

Applied Materials Inc опубликовала слабый прогноз продаж на Q3 и сообщила о падении заказов на 15%. Акции компании упали на 3.54%

Миллиардер Эдди Ламперт приобрел 15 млн. акций Citigroup на сумму $800 млн. Акции компании прибавили 3.98%

Джордж Сорос удвоил своё участие в Microsoft Corporation.

Berkshire Hathaway, владельцем которого является всем известный Варен Баффет, заявил, что компания увеличила свою долю в Johnson & Johnson .

Berkshire также прибавил инвестиций в компании железнодорожного сектора Norfolk Southern и Union Pacific.

Курс держится на уровне $1.9780 после установления минимумов на $1.9758. Ордеранапокупкуостаютсяна $1.9750 и далее на $1.9735/25.

Джейми Томсон, экономист в Thomson's IFR Markets говорит, что "ВВП США в первом квартале был весьма слабым, но мы ожидаем большего роста во втором квартале."

Картина на рынке практически не изменилась. Восемь из десяти секторов показывают рост.

Доллар вырос в среду до трехмесячного максимума против иены и повысился против евро после того, как отчет показал неожиданный рост промышленного производства и начала строительства новых домов в США. Сильные данные поддержали доллар так как шансы снижения ставки ФРС уменьшились.

Объем промышленного производства в США вырос в апреле 2007 года на 0,7% м/м. Аналитики, в среднем, ожидали рост промышленного производства на уровне 0,3%. В марте, согласно пересмотренным данным, производство сократилось на 0,3%. Ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

Коэффициент использования мощностей вырос в апреле до 81,6% с пересмотренных 81,2% в марте.

"Вы видите рост доллара, который основывается на хороших данных," сказала Кати Лин, главный стратег в DailyFX.com. "Мы видим некоторое восстановление в производственном секторе. Но такое повышение валюты может бать недолгосрочным, поскольку рынок все еще пессимистичен в перспективах рынка недвижимости и экономики в целом."

Как сообщило министерство торговли США, число домов, строительство которых началось, выросло в апреле на 2,5% м/м против 0,3%(пересмотренный с 0.8% ) в марте. Ранее сообщалось, что мартовский показатель вырос на 0,8 процента. Так число новых строительств составило в апреле 2007 года 1,528 миллиона против 1,491 миллиона в предыдущем месяце и прогнозе на уровне 1,490 миллиона.

"Данные могут предположить, что рынок на пути к восстановлению," сказал Майкл Малпед, старший аналитик в ManGlobalResearch. " Доллар только выиграет из этого."

Однако рост доллара прервали данные по числу разрешений на строительство, которые показали противоречивое снижение.

Число разрешений, выданных на строительство новых домов в США, снизилось в апреле на 8,9% до 1,429 миллиона после роста в марте на 1,8% до 1,569 миллиона. Аналитики ожидали рост индикатора до 1,525 миллиона.

Иена упала против доллара на спекуляциях, что Банк Японии на своем заседании не будет прибегать к повышению ставки из-за более слабого роста экономики. Дополнительным фактором снижения японской валюты стало восстановление американского фондового рынка, что увеличило аппетит инвесторов к более рискованным активам и продаже иены.

" Операции Сarry trades продолжают управлять динамикой по иене.," сказал Джеф Гладстеин, из AIG Financial Products. Банк Японии "не будет менять процентную ставку в обозримом бедующем."

По мнению большинства аналитиков, Банк Японии не станет повышать учетную ставку на заседании, которое началось сегодня.

Индексы торгуются на позитивной территории. Энергетическийсекторпотерял0.8%. Нефть с поставкой в июне снизилась на 2.0% ниже $62за баррель.

Инвесторы с радостью приняли новости об увеличении инвестиций в голубые фишки, однако неоднозначные данные по рынку недвижимости сдержали дальнейшее повышение индексов.

Так отчет сегодня показал неожиданный рост промышленного производства в апреле на +0.7% против -0.3% в марте.

Отдельный отчет показал увеличение количества начатых работ по строительству жилых домов (housing starts) на +2.5% до 1.528 млн. ед. против 1.491 млню в марте, однако количество выданных разрешений на строительство (Permits) снизилось на -8.9% в апреле.

На корпоративном фронте: Berkshire Hathaway, владельцем которого является всем известный Варен Баффет, заявил, что компания увеличила свою долю в Johnson & Johnson . Berkshire также прибавил инвестиций в компании железнодорожного сектора Norfolk Southern и Union Pacific.

Еще один инвестор Эдди Ламперт заявил о $800 млн. доле в Citigroup, в то время, как Джордж Сорос удвоил своё участие в Microsoft.

Цены на нефть с поставкой в июне потеряли 72 цента до $62.45 за баррель. Отчет из США показал рост коммерческих запасов топлива на 1 млн. баррелей.

Доходность 10-ти летних казначейских обязательств выросла до 4.71% с 4.70%.

ЕЦБ должен быть бдительным по отношению к развитию экономических событий

ЕЦБ должен противостоять среднесрочным рискам инфляциив устойчивой и своевременной манере

Рост экономики в первом квартале подтвердил мнение об устойчивом восстановлении

Инфляционные риски склоны к повышению

Пара флиртует с утренним и историческим максимумом на Y163.90, что недалеко от опционного барьера и ордеров на продажу в области Y164.00. Трейдеры называют возобновление carry-type как основные причины для снижения иены. Поглощение стопов выше Y164.00 на Y164.05/10 откроет дорогу к дальнейшим вершинам и может повлиять на динамику торгов по доллару/иене.

USD/JPY преодолел опционный барьер в районе Y120.70 и в настоящее время торгуется в области Y120.80, где также отмечается сосредоточение ордеров на продажу. Выше нет серьезных уровней вплоть до Y121.60

Экономист Lehman Дрю Матус отмечает, что "солидный рост промышленного производства (+0.7%) подтверждает, что недавнее укрепление ISM является отражением действительного улучшения ситуации в производственном секторе экономики."

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с серьезным ростом после сообщений о покупке ряда "голубых фишек" крупными и чрезвычайно успешными инвесторами.
Ротс Johnson & Johnson (JNJ 62.50 +0.68), Microsoft (MSFT 31.05 +0.15), и Citigroup (C 54.33 +1.54) стал главной причиной роста Dow к новым историческим максимумам после сообщения о покупке крупных пакетов акций Уорреном Баффетом, Джорджем Соросом и Эдди Лампертом соответственно.

Экономист Стив Вуд из Insight Economics говорит, что "рост активности в промышленности в апреле связан прежде всего с ростом производства в коммунальном секторе. Тем не менее, производственная активность все же демонстрирует признаки восстановления, а коэффициент использования производственных ресурсов продолжает рост. несмотря на то, что мы не ожидаем существенного ускорения производства, новое снижение активности на промышленных предприятиях представляется маловероятным."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются с повышением:S&P futures vs fair value: +3.6. Nasdaq futures vs fair value: +6.0.
Berkshire Hathaway сообщил об удвоении своей части в Johnson & Johnson, миллиардер Ламперт приобрел 15 млн. акций Citigroup, а Джордж Сорос более чем удвоил свои вложения в Microsoft.
Рост акций Microsoft по всей вероятности поможет минимизировать негативный эффект от продаж Applied Materials после того, как компания опубликовала слабый прогноз продаж на Q3 и сообщила о падении заказов на 15%.

"Количество начатых работ по строительству домов несколько выросло в прошлом месяце, однако, число выданных разрешений на строительство упало почти на 9%. Данные таким образом, подтверждают негативные оценки состояния сектора недвижимости, данные ранее NAHB и противоречат позитивным прогнозам MBA."

EUR/USD снизился в район сосредоточения ордеров на покупку $1.3560/50. В случае взятия данного уровня откроется дорога в район $1.3520.

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Япония Начало заседания Банка Японии
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции (Industrial output) итог, март, г/г 2,0% 1,6% 1,6%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции (Industrial output) итог, март, м/м -0,3% -0,6% -0,6%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 2,0% 2,0% 2,0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, г/г 1,9% 1,9% 1,9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, м/м 0,4% 0,4% 0,4%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 1,8% 1,7% 1,7%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, г/г 1,5% 1,5% 1,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, м/м 0,6% 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO (ILO Jobless rate) 3 месяца по март 5.5% 5,5%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда (Average earnings) 3 месяца по март, г/г 4.5% 4,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы (Claimant count rate) апрель 2.8% 2,9% 2,9%
08:30 Великобритания Безработица (Claimant count) апрель -15.7K -9,2К
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 1.9% 1,8% 1,9%
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, м/м 0.6% 0,7%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
09:30 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия (HICP ex EFAT) итог, апрель, г/г 2.1% 1.9%

Публикация инфляционного отчета Банка Англии, засвидетельствовавшая, что, несмотря на сохранение инфляционных рисков и возможное продолжение ужесточение монетарной политики, ожидать в ближайшем времени очередного повышения ставки не следует, вызвала ослабление стерлинга.
Иена продолжает нести потери против основных конкурентов в связи со спекуляциями, что слабый экономический рост не позволит Банку Японии в ближайшем будущем повысить процентные ставки.
В итоге активизировались процессы carry trade, что, на фоне свидетельств ускорения темпов роста в Европе, и послужило причиной установления евро нового исторического максимума против японской валюты.
Во второй половине дня евро может укрепить свои позиции и против доллара в случае подтверждения сохранения слабости рынка недвижимости США.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.3610-$1.3580. Серьезные объемы ордеров на продажу отмечены на $1.3610/20 и $1.3665/80
Спрос сосредоточен на $1.3590/80, $1.3560/50 и усиливается с приближением к $1.3525/20.
GBP/USD перед публикацией отчета Банка Англии снизился из района сессионных максимумов $1.9870 к $1.9850. Пробив последний уровень пара к началу американской сессии достигла $1.9810. Ордера на покупку сосредоточены на $1.9800/1.9790, $1.9770. Ордера на продажу остаются на $1.9875/80.
USD/JPY торговался в районе Y120.15/50. Ордера на продажу размещены в области Y120.50/60.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к данным по сектору жилья. В 1230GMT будут опубликованы апрельские отчеты о начатых строительствах жилых домов (Housing starts) и выданных разрешениях на проведение строительных работ (Building permits). В 1315GMT выйдет отчет по промышленному производству, который может оказать доллару определенную поддержку.

Эксперты немецкого экономического института DIW ожидают ускорение темпов экономического роста в стране во втором квартале до 0.6% против 0.5% в 1Q.

Единая валюта сохраняет позитивный настрой в связи с активизацией спекуляций по поводу продолжения процесса ужесточения политики процентных ставок ЕЦБ после того, как член совета центрального банка Ги Куаден сегодня заявил, что текущий уровень ставки не влияет на темпы экономического роста региона, а также заявил, что ЕЦБ будет "предпринимать все необходимые меры" для ограничения инфляции.
Подобные соображения высказал и Кристиан Ноер, также входящий в совет ЕЦБ.
Напомним, что опубликованные накануне данные засвидетельствовали ускорение темпов роста ВВП в Европе.
В итоге активизировались процессы carry trade, что, на фоне свидетельств снижения темпов роста в стране восходящего солнца, которые не позволят БЯ повысить процентную ставку в ближайшем времени, и послужило причиной установления евро нового исторического максимума против японской валюты.
"В настоящее время нет предела росту евро-иены, говорит Ян Ганнер из лондонского представительства Mellon Bank NA. "Иена будет продолжать снижаться, поскольку тема разницы ставок остается актуальной."
Публикация инфляционного отчета Банка Англии, засвидетельствовавшая, что, несмотря на сохранение инфляционных рисков и возможное продолжение ужесточение монетарной политики, ожидать в ближайшем времени очередного повышения ставки не следует, вызвала закрытие инвесторами части длинных позиций по стерлингу.
Во второй половине дня евро может укрепить свои позиции и против доллара в случае подтверждения сохранения слабости рынка недвижимости США.

Уровень сопротивления 3: Y122.00
Уровень сопротивления 2: Y121.40
Уровень сопротивления 1: Y120.60
Текущая цена: Y120.44
Уровень поддержки 1: Y120.00
Уровень поддержки 2: Y119.50
Уровень поддержки 3: Y119.10

Комментарий: Техническая картина по паре практически не изменилась. Зона сопротивления Y120.50/60 по прежнему актуальна. Ее преодоление приведет курс к Y121.40 (канальная линия сопротивления) и далее – к максимумам февраля в районе Y122.00/10.
Ближайшая поддержка находится на Y120.00, а более важная – Y119.50 (минимум 11 мая). Пробитие последней увеличит потери доллара до Y119.10, где сейчас проходит нижняя граница восходящего с 6 марта канала).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2160
Текущая цена: Chf1.2149
Уровень поддержки 1: Chf1.2120
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.2000

Комментарий: Доллар слегка восстановился после вчерашних продаж, однако все еще остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в зоне минимумов понедельника Chf1.2110/20, преодоление которой приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080, а затем – к Chf1.2000 (Chf1.1995 – минимум 25 апреля). Ближайшее сопротивление отмечается в области уровня Фибо Chf1.2160 (50% падения понедельника). Более важный уровень находится в области максимумов вторника Chf1.2100/20. Техническое сопротивление – на Chf1.2280 (верхняя граница канала от 24 апреля).

Свидетельства того, что несмотря на сохранение инфляционных рисков и возможное продолжение ужесточение монетарной политики, ожидать в ближайшем времени очередного повышения ставки не следует, стало причиной закрытия части длинных позиций по стерлингу. Пара пробила поддержку в районе $1.9850/45 и в настоящее время приближается к зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.9825/20. Спрос отмечается вплоть до $1.9800/1.9790.

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9870
Текущая цена: $1.9845
Уровень поддержки 1: $1.9840
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9730

Комментарий: Стерлинг в преддверии публикации инфляционного отчета Банка Англии (в 0930GMT) снова тестирует уровень Фибо на $1.9840 (23.6% ралли понедельника). Пробитие данной отметки ниже увеличит коррекцию до $1.9810/00. Более важная поддержка расположена в области нижней границы нисходящего канала с 18 апреля на $1.9730.Ближайшее сопротивление находится в области максимумов понедельника – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3680
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3593
Уровень поддержки 1: $1.3560
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3460

Комментарий: техническая картина изменений не претерпела. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к историческому максимуму $1.3680. Промежуточная поддержка отмечается в области $1.3560 (50% вчерашнего роста и бывшее сопротивление). Далее в фокус рынка вернутся минимумы понедельника на $1.3520.

EUR/USD: $1.3600, $1.3650
USD/JPY: Y120.50, Y120.00, Y119.25/20, Y121.00
EUR/JPY: Y163.00, Y162.65/50
GBP/USD: $1.9905/10
AUS/USD: $0.8280, $0.8350, $0.8200

EUR
Ордера на покупку: $1.3590/85, $1.3560/50
Ордера на продажу: $1.3610/20, $1.3650, $1.3665/85

JPY
Ордера на покупку: Y120.10/00, Y119.70/50
Ордера на продажу: Y120.60 (стопы), Y120.75, Y120.80, Y121.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9850/45, $1.9825/20
Ордера на продажу: $1.9875/85, $1.9900/10, $1.9930/40

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8300, $0.8264
Ордера на продажу: $0.8350/60, $0.8380/90

USD/CHF торгуется ниже зоны поддержки Chf1.2170/45. Важная область сопротивления остается на Chf1.2220/25. Поддержка теперь отмечается на Chf1.2125/10, более крупные – на Chf1.2085 и Chf1.2050.

1.Рост евро сейчас менее проблематичен, чем 2-3 года назад
2.Азиотские валюты сейчас вызывают большее беспокойство
3.»Мы сделаем все, что необходимо: не больше и не меньше»
4.Монетарная политика после заседания в июне будет зависеть от новых статистических данных
5.Повышение ставок ЕЦБ не повлияло на рост экономики

«Похоже, что ситуация на жилищном рынке США еще не достигла своих минимумов», Shigeru Nakane из Resona Bank Ltd. «Сегодня доллар может упасть к Y119.80 против иены», добавил эксперт.

EUR/GBP торгуется на stg0.6848, оставаясь в пределах азиатского диапазона stg0.6845/52. Пробитие stg0.6850 (вершина 6-недельного бычьего канала) улучшит настроения по кроссу. Преодоление stg0.6855/60 откроет дорогу на stg0.6870, где отмечаются ордера на продажу. Более крупные ордера – на stg0.6880/85.

EUR/USD тестирует ордера на продажу, расположенные в области $1.3610. Ордера расположены вплоть до $1.3620. Далее ордера на продажу находятся вплоть до $1.3630 со стопами выше.

EUR/JPY обновил исторический максимум на Y163.78, после чего вернулся к Y163.60. Ордера на продажу сейчас отмечаются на подходе к Y164.00. По словам трейдеров, они выставлены в защиту опционов. Ордера на покупку – в зоне Y163.40/30 и Y162.60.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду смешанно: Nikkei 225 вырос на 7.26 пп или 0.04% до 17520.24. TOPIX снизился на 0.66 пп до 1711.89.

Иена второй день подряд обновляет рекорды по отношению к евро на признаках того, что слабый экономический рост не позволит Банку Японии в ближайшем будущем повысить процентные ставки.
Инвесторы ожидают, что ЕЦБ повысит свою учетную ставку на заседании в июне, в то время как Банк Японии на этой неделе, вероятнее всего, оставит свою ставку на текущем уровне 0.5%.

EUR/USD протестировал $1.3600 в конце сессии, однако снова не смог преодолеть фигуру.
GBP/USD вырос из области $1.9845 к $1.9870. Позднее курс откатил к $1.9860.
USD/JPY торговался в районе Y120.15/35.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к последним данным из жилищного сектора США. Также выйдет отчет по промышленному производству, что может повлиять на динамику доллара. В Европе будут опубликованы инфляционные данные Германии, Италии и Еврозоны, а также показатели на рынке труда Великобритании.
В Японии сегодня началось заседание центрального банка, на котором будет приниматься решение по процентным ставкам. Сейчас ставка Банка Японии минимальная среди развитых государств и составляет 0.5%.

The Wall Street Journal
Украина: друг России фантастическим образом сменил политический имидж.
Виктор Янукович, премьер-министр этого стратегически важного государства, затиснутого между Россией и Западом, претерпел одно из самых резких изменений имиджа, какие только происходили с политиками всего мира.

Deutsche Welle
Европейский Союз снизит цены на международный роуминг.
Заграничные звонки по мобильным телефонам внутри Евросоюза станут существенно дешевле. Для операторов мобильной связи в странах Евросоюза будет установлен жесткий регламент цен на международный роуминг. По информации агентства AFP, такая договоренность была достигнута во вторник, 15 мая, в Брюсселе.
Рост НДС не смог остановить подъем немецкой экономики.
Подъем немецкой экономики продолжился и во втором квартале 2007 года, однако в несколько более медленном темпе, чем предполагалось. Тормозящий эффект, по мнению экспертов, оказало повышение ставки НДС.
Airbus строит сборочный завод в Китае
Европейская самолетостроительная компания Airbus во вторник официально приступила к строительству своего третьего сборочного завода. Два действующих предприятия находятся во французском городе Тулузе и в немецком Гамбурге. Третий завод будет сооружен до конца нынешнего года в городе Тяньцзинь в Китае. Таким образом, Airbus продолжает реализовывать проект, вызвавший в конце прошлого года бурную дискуссию в Европейском Союзе, особенно во Франции. Объявив о крупном заказе на аэробусы, руководство КНР потребовало тогда развернуть производство этих машин в самом Китае.
Из-за сильного евро BMW расширит мощности в США
Немецкий концерн BMW решил существенно расширить производственные мощности своего завода в США. Тем самым он реагирует на продолжающуюся слабость амриканской валюты. Из-за невыгодного для экспортера обменного курса BMW недополучил в прошлом году в виде прибыли более полумиллиарда евро. Особым спросом на американском рынке пользуются внедорожники BMW, производство которых и будет сконцентрировано в этой стране.

BBC
Судьба Вулфовица по-прежнему на волоске.
Совет Всемирного банка решил продолжить обсуждение судьбы руководителя этого международного финансового учреждения Пола Вулфовица. В кратком заявлении, состоявшем из двух предложений, совет объявил, что собрался во вторник, чтобы обсудить доклад специальной комиссии Банка, пришедшего к заключению, что директор нарушил правила ВБ, а также чтобы поговорить об этом с самим Вулфовицем.
Канадская Thomson купит Reuters.
Канадская издательская компания Thomson согласилась купить старейшее в мире агентство новостей Reuters. Сумма сделки составляет 8,7 млрд. фунтов стерлингов (17,23 млрд. долларов). Cделка вызвала резкое неприятие профсоюзов Reuters. Пять профобъединений, в которые входят сотрудники компании, написали открытое письмо в наблюдательный совет.

AUS/USD пытается восстановиться после тестирования минимумов на $0.8310. Сейчас курс торгуется на $0.8324. Ордера на продажу отмечаются в зоне $0.8365/70. Ордера на покупку – на подходе к $0.8310/00.

Доллар заметно упал во вторник после выхода данных по потребительский инфляции. Свидетельства снижения потребительских цен послужили причиной активизации спекуляций по поводу того, что у ФРС остается все меньше причин "испытывать озабоченность по поводу ценового давления" и удерживать процентную ставку на текущем уровне.
Согласно данным Министерства Труда, индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.4% после укрепления на 0.6% в марте. Показатель, не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, составил 0.2% против 0.1% в предыдущем периоде, однако, рост по сравнению с прошлым годом оказался менее значительным и составил 2.3% г/г против 2.5% в марте.
Между тем, дополнительную поддержку евровалюте оказал ряд сильных данных по Европе. Так, отчет показал рост экономики Германии на 0.5% в первом квартале, что выше прогнозов аналитиков. Отдельный отчет также показал рост экономики еврозоны на 0.6% в первом квартале, что также выше ожиданий рынка.
Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Еврозоны в третьем квартале. Комиссия сохранила свой прогноз роста ВВП во втором квартале на уровне 0,4- 0,9%, но повысила прогноз роста в третьем квартале до 0,5-0,9% против предыдущих прогнозов в 0,3-0,9% .Рост экономики в четвертом квартале ожидается на уровне 0,2-0,8%.
Стерлинг изначально попал под давление после слабого отчета по потребительским ценам в Великобритании (0,3% м/м и 2,8% г/г против 0,5% м/м и 3,1% г/г в марте).

EUR/USD поглотил ордера на продажу в области $1.3570/80 и $1.3595/05 и показал максимумы на $1.3608. Позднее курс вернулся к $1.3590.
GBP/USD показал минимумы в районе $1.9745 прежде, чем стремительно взлететь к $1.9870/80 на фоне общих продаж доллара.
USD/JPY оставался в диапазоне Y120.10/60.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к последним данным из жилищного сектора США. Также выйдет отчет по промышленному производству, что может повлиять на динамику доллара. В Европе будут опубликованы инфляционные данные Германии, Италии и Еврозоны, а также показатели на рынке труда Великобритании.
В Японии сегодня началось заседание центрального банка, на котором будет приниматься решение по процентным ставкам. Сейчас ставка Банка Японии минимальная среди развитых государств и составляет 0.5%.

Дерек Фрей, главный трейдер в Odom & Frey Futures & Options "Стерлинг все еще находится под давлением. Даже повышение процентных ставках не смогло помочь валюте. Данная ситуация показывает на сколько перекупленным был рынок. Нижняя цель этой недели - движение ниже 1.97. Мы видим твердую поддержку на уровне 1.96."

Роб Карнелл, экономист ING говорит, что "очередное снижение "ядра" показателя инфляции говорит о том, что у ФРС стало меньше поводов для беспокойства. Тем не менее, федеральный резерв не настроен либерализировать политику процентных ставок, по крайней мере до определения тенденции динамики инфляции."

Уровень сопротивления 3: Y122.00
Уровень сопротивления 2: Y121.40
Уровень сопротивления 1: Y120.60
Текущая цена: Y120.20
Уровень поддержки 1: Y120.00
Уровень поддержки 2: Y119.50
Уровень поддержки 3: Y119.10
Комментарий: Техническая картина по доллару против иены практически не изменилась. Ближайшая поддержка сохраняется на Y120.00, более важная – Y119.50 (минимум 11 мая). Пробитие последней увеличит потери доллара до Y119.10, где сейчас проходит нижняя граница восходящего с 6 марта канала). Зона сопротивления Y120.50/60 остается в силе. Ее преодоление приведет к Y121.40 (канальная линия сопротивления) и далее – к максимумам февраля в районе Y122.00/10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2200
Уровень сопротивления 1: Chf1.2160
Текущая цена: Chf1.2144
Уровень поддержки 1: Chf1.2120
Уровень поддержки 2: Chf1.2080
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Доллар слегка восстановился после вчерашних продаж, однако все еще остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в зоне минимумов понедельника Chf1.2110/20, преодоление которой приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080, а затем – к Chf1.2000 (Chf1.1995 – минимум 25 апреля). Ближайшее сопротивление отмечается в области уровня Фибо Chf1.2160 (50% падения понедельника). Более важный уровень находится в области максимумов. Техническое сопротивление – на Chf1.2280 (верхняя граница канала от 24 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9870
Текущая цена: $1.9848
Уровень поддержки 1: $1.9840
Уровень поддержки 2: $1.9800
Уровень поддержки 3: $1.9730
Комментарий: Стерлинг тестирует уровень Фибо на $1.9840 (23.6% ралли понедельника). Возврат ниже увеличит коррекцию до $1.9800. Более важная поддержка расположена в области нижней границы нисходящего канала с 18 апреля на $1.9730. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов понедельника – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3680
Уровень сопротивления 1: $1.3620
Текущая цена: $1.3591
Уровень поддержки 1: $1.3560
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Курс консолидируется в 10-пунктовом канале после стремительного ралли накануне. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к исторической вершине на $1.3680. Дальнейший рост значительно усилит настроения по евро. Промежуточная поддержка отмечается в области $1.3560 (50% вчерашнего роста). Далее в фокус рынка вернутся минимумы понедельника на $1.3520.

High Low Close
EUR/USD 1.3608 1.3526 1.3591
USD/JPY 120.57 120.10 120.21
GBP/USD 1.9871 1.9746 1.9857
USD/CHF 1.2202 1.2126 1.2147

EUR/JPY 163.64 162.63 163.40
EUR/GBP 0.6854 0.6831 0.6841
GBP/JPY 239.00 237.72 238.72
GBP/CHF 2.4141 2.4057 2.4122

Nikkei 225 -164.96 (-0.90%) 17,512.98
Topix -18.44 (-1.10%) 1712.55
FTSE +13.10 (+0.20%) 6,568.60
DAX +45.74 (+0.61%) 7,505.35
CAC +23.34 (+0.39%) 6,049.76
DOW +37.63 (+0.28%) 13,384.41
NASDAQ -21.15 (-0.83%) 2,525.29
S & P 500 -1.88 (-0.13%) 1,501.27
10YR -4/32 Yield:(4.7%) 98 11/32
OIL(NYM) +0.71 (+1.14%) $63.17

00:00 Япония Начало заседания Банка Японии
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции (Industrial output) итог, март, г/г 1,6% 1,6%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции (Industrial output) итог, март, м/м -0,6% -0,6%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 2,0% 2,0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, г/г 1,9% 1,9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, м/м 0,4% 0,4%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 1,7% 1,7%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, г/г 1,5% 1,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (CPI) итог, апрель, м/м 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO (ILO Jobless rate) 3 месяца по март 5,5%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда (Average earnings) 3 месяца по март, г/г 4,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы (Claimant count rate) апрель 2,9% 2,9%
08:30 Великобритания Безработица (Claimant count) апрель -9,2К
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, г/г 1,8% 1,9%
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) итог, апрель, м/м 0,7%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
09:30 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия (HICP ex EFAT) итог, апрель, г/г 1.9%
12:30 США Разрешения на строительство (Building permits) апрель, млн. 1,530 1,544 12:30 США Начало строительства (Housing starts) апрель, млн. 1,475 1,518
13:15 США Коэффициент использования мощностей (Capacity utilisation) апрель 81,5 81,4
13:15 США Промышленное производство (Industrial production), апрель 0,3% -0,2%
23:50 Япония Реальный ВВП (Real GDP) 1 кв., предварительно, г/г 5,5%
23:50 Япония Реальный ВВП (Real GDP) 1 кв., предварительно, кв/кв 1,3%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -164.96 (-0.90%) 17,512.98
Topix -18.44 (-1.10%) 1712.55

FTSE +13.10 (+0.20%) 6,568.60
DAX +45.74 (+0.61%) 7,505.35
CAC +23.34 (+0.39%) 6,049.76

Фондовый рынок Японии во вторник понес потери после публикации сообщения о неожиданном снижении показателя новых заказов на оборудование.

Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря росту автомобильного, строительного и медиа- секторов.

Wall Street завершил день без определенной тенденции. "Голубые фишки" укрепили свои позиции, а Nasdaq понес потери.

Свидетельства снижения инфляции потребительских цен послужили причиной активизации спекуляций по поводу того, что у ФРС остается все меньше причин "испытывать озабоченность по поводу инфляционного давления" и удерживать процентную ставку на текущем уровне. Данный факт позитивно повлиял на фондовый рынок США. Основные индексы открылись с серьезным повышением и большую часть сессии находились в районах максимальных своих значений дня.

Как сообщил сегодня Департамент Труда индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.4% после укрепления на 0.6% в марте.

Показатель, не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители составил 0.2% против 0.1% в предыдущем периоде, однако, рост по сравнению с прошлым годом оказался менее значительным и составил 2.3% г/г против 2.5% в марте.

Следует отметить и позитивные корпоративные новости:

Thomson Corp.ПодтвердилпокупкуReutersза$17.2млрд.

Прибыль Daimlerchrysler Ag по итогам первого квартала составила $2.76 млрд. против $1.05 млрд. в прошлом году.

General Motors Corporation планирует выпуск облигаций на сумму 1.3 млрд. евро.

Оператор ресторанов Wendy's International, Inc сообщил о заключении контракта с JP Morgan с целью определения стратегических альтернатив дальнейшего развития компании.

Рост цен на нефть несколько охладил активность покупателей, а к завершению торгов продажи интенсифицировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Влиятельные финансовый, потребительский и сектор здравоохранения снизились на отрицательную территорию. Данный факт, наряду с сохранением давления продаж в технологическом секторе, стал причиной падения S&P 500 ниже нулевой отметки. Nasdaq не смог удержаться выше ключевого технического уровня 2533 и понес самые серьезные потери среди основных индексов. Dow, тем не менее, завершил день на новом рекордном уровне, однако, закрылся на 100 пунктов ниже своего максимального значения сессии.