Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-05-2007

Заказы на товары долговременного использования (durables orders) +1.2%. Отчет будет опубликован в будущий четверг в 1230GMT.
Количество созданных новых рабочих мест (NFP) +140k. Данные выйдут 1 июня
Индекс ISM активности в производственном секторе (Mfg ISM) 54. Показатель также будет опубликован 1 июня;
продажи нового жилья ( new home sales) 865k. Ближайший четверг в 1400GMT.
продажи на вторичном рынке жилья (existing home sales) 6.2m.

Преодоление Dow, S&P 500 и Nasdaq ключевых технических уровней сопротивления 13540, 1521, и 2556, соответственно стало причиной возобновления активности покупателей.

Регулирующие органы США дали разрешение на начало продаж в июне мобильного телефона iPhone производства Apple Inc.

Microsoft заявил о покупке почти за $6 млрд. компании Aquantive Inc, занимающейся рекламой в интернет.

Cadbury Schweppes Public Limited Company получила более десятка предложений о продаже своего бизнеса по производству напитков в США.

First Charter Corp, оказывающая финансовые услуги. сообщила об уходе со своего поста финансового директора (CFO) компании Charles Caswell.

General Electric Company согласился продать свой бизнес по производству полимеров за $11 billion саудовской Basic Industries.

Производитель программного обеспечения для бизнеса Intuit Inc сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 23%, повысил прогноз своих финансовых результатов, а также сообщил о рекордном объеме квартальных продаж, превысивших $1 млрд.

Представитель Mattel, Inc сообщил, что совет директоров дал согласие на проведение дополнительной программы по выкупу собственных акций производителя игрушек на сумму $250 млн.

Основные индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов. S&P 500 находится в семи пунктах от своего максимального уровня закрытия, установленного в марте 2000. Dow, который в ходе торгов в очередной раз обновил исторический максимум. Среди 30 составляющих индекса 21 в настоящее время укрепляют свои позиции. Лидирует Intel (INTC 22.67 +0.44), акции которого выросли на 2.0%.

Экономисты Morgan Stanley отмечают, что пересмотренные данные по фабричным заказам и заказам на товары длительного использования окажут лишь "небольшое" влияние на показатели ВВП в Q1 и Q2GDP. "Мы все еще ожидаем, что ВВП в Q1 будет пересмотрен с понижением до +0.9% с +1.3%, однако, показатель продаж (final sales ) останется без изменений, на уровне +1.6%. Во втором квартале мы ожидаем незначительную активизацию инвестиционной активности и прогнозируем увеличение показателя продаж на +2.3% против предварительно ожидавшихся +2.2%. Тем не менее, принимая во внимание менее значительное снижение в первом квартале запасов, мы снижаем и наш прогноз роста ВВП во втором квартале до +2.8%."

Nasdaq за последнее время смог опередить "голубые фишки". Intuit (INTU 31.27 +3.55) в настоящее время остается лидером (+12.8%) среди составляющих Nasdaq 100, после того, как результаты компании накануне оказались выше прогнозов. Кроме того, интерес покупателей связан с объявлением о начале программы по выкупу акций Intuit на сумму $800 млн.
Рост на 2.5% и более акций таких крупных представителей технологического сектора как Yahoo! (YHOO 29.29 +0.72) и Comcast (CMCSA 27.63 +0.73) оказывает еще большее влияние на укрепление Nasdaq.

"Потребительские настроения восстановились в мае несмотря на рост цен на энергоностели, меньшее по сравнению с ожиданиями число созданных новых рабочих мест и стагнирующий рынок жилья. Тем не менее, за последние 5 лет корреляция между настроениями и реальными расходами потребителей снизилась."

Разворот телекоммуникационного и сектора сырьевых материалов послужил одной причиной продолжения укрепления рынка. Тем не менее, принимая во внимание относительно низкую значимость данных сегментов рынка, главной причиной возобновления активности покупателей стал рост энергетического сектора (+1.5%), несмотря на то, что рост цен на нефть остается весьма скромным. Июльский контракт прибавил с начала дня лишь 0.5% и торгуется в районе отметки $65.20 за баррель. В течение дня цена достигала $65.64 за баррель.

Иена укрепила свои позиции после того, как центральный банк Китая с целью охлаждения экономики страны повысил учетную ставку до максимального за последние 8 лет уровня 6.57% и в рамках либерализации валютной политики расширил коридор в котором может изменяться курс доллара к юаню с 0,3% до 0,5%.Данный шаг, сколько бы символичным он не выглядел, делает японский экспорт в Китай более доступным, что, без сомнения позитивно повлияет на показатели прибыльности ориентированных на внешние рынки компаний страны, а также несколько ограничивает несправедливые, по мнению некоторых наблюдателей, преимущества китайских экспортеров.
Тем не менее, рост доллара после публикации неожиданно сильных данных о состоянии потребительских настроений в США, а также продолжения укрепления фондового рынка страны, свел достижения иены практически к нулю.
Предварительная оценка индекса настроений американских потребителей университета Мичигана в мае составила 88.7 против 87.1 в апреле, аStandard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average по всей вероятности завершат ростом седьмую неделю подряд.
Активизация покупок высокодоходных активов (американских и европейских акций, корпоративных и государственных облигаций, а также других финансовых инструментов) за взятые в кредит "дешевые" иены и швейцарские франки, т.н. практика "carry trade" и стала главной причиной снижения курса японской валюты как по отношению к доллару, так и против евро.

"Похоже, что рост в мае фондового рынка оставил в тени повышение цен на бензин. Уровень потребительских настроений оказался выше среднего в 2006 или 2005. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются несколько выше по сравнению с началом года, что является основным моментом отчета для ФРС."

Основные индексы несколько откатили от сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений.
телекоммуникационный сектор недавно снизился на отрицательную территорию, однако, продажи в данном сегменте пока не оказывают заметного влияния на широкий рынок.
Потребительский сектор в настоящее время сохраняет свои лидерские позиции (+0.6%) благодаря росту сегментов розничной торговли (LOW +1.9%, TJX 1.7%, DDS +4.0%, OMX +2.6%) и ресторанного бизнеса (SBUX +2.0%).

Фиксация прибыли перед закрытием Лондона стала причиной снижения курса доллара и привела EUR/USD в зону сосредоточения ордеров на продажу $1.3510/20. В случае преодоления данного уровня, что, откровенно говоря представляется проблематичным, рост продолжится в район $1.3550, где также сосредоточено предложение. Ордера на покупку остаются на подходе к сессионным минимумам $1.3460/50.

Экономисты в MorganStanleyговорят, что "Наш предварительный прогноз по nonfarmpayrolls составляет 175 000 новых рабочих мест и ISMна уровне 55.0»

Восстановление доллара достигло Y121.15, после того, как пара установила минимум на Y120.70,оставив стопы не поврежденными. Ордера на продажу выставлены в районе максимумов Y121.40/50 ипредставляются сильным сопротивлением для дальнейшего роста доллара.

Пара снизилась немного после того, как отчет показал рост предварительных оценок потребительского доверия. В данный момент евро торгуется на $1.3490, что выше минимумов $1.3465. Ордера на покупку остаются на $1.3465/50.

Фабричные заказы в марте составили +3.5% против предыдущих значений +3.1%
Заказы на товары длительного использования: +4.3% против +3.7%

Кен Голдстеин, специалист по рынку труда в Conference Board говорит, что "Индекс лидирующих индикаторов может указывать на более медленный экономический рост этим летом."

Динамика фьючерсов предпологает позитивное начало торгов на Wall Street.
Инвесторы будут оценивать новости о слияниях и поглощениях.

GE порадовало рынок хорошими квартальными результатами. GE также согласилось на продажу своего подразделения по производству пластмассы за $11 млрд. Saudi Basic Industries Corp. Акции GE выросли на 1%.

Среди экономических новостей за сегодня следует отметить выход предварительных оценок потребительского доверия от Университета Мичигана, выход которых запланирован на 14:00GMT. Аналитики прогнозируют снижение индекса до 86.5 с 87.1.

Компании сектора розничных продаж Kohl's и Nordstrom опубликовали сильные квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции Intuit, производителя программного обеспечения Quicken и TurboTax, выросли на 10% после закрытия торгов в четверг, так как компания повысила прогноз по прибыли и заявила о выкупе акций.

Apple получил разрешение на производство iPhone. AT&T начнет продажу продукта в июне.

Microsoft заявил о покупку маркетинговой компании aQuantive, Inc за $6 млрд. или $66,50 за акцию, наличными.Акции компании упали на 0.3%, в то время, как акции aQuantive взлетели на 80%.

Цены на нефть выросли на 8 центов до $64.94 за баррель на электронных торгах.
Доходность 10-ти летних обязательств казначейства США остается на уровне 4.75%.

Пара торгуется на уровне $1.3480 в свете вялой торговли так как фокус рынка сосркдоточен на паре доллар/иена. Ордера на покупку в районе $1.3460/50 поддержали курс после того, как был установлен минимум на $1.3465. Ордера на продажу выставлены на $1.3510/20.

EUR/USD: $1.3395, $1.3375, $1.3600
USD/JPY: Y121.00, Y121.25, Y121.50, Y120.50, Y120.00
EUR/JPY: Y163.50, Y164.00, Y162.65
EUR/GBP: stg0.6790
USD/CAD: C$1.0950, C$1.1000, C$1.1150, C$1.1190

Сегодня были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей (PPI) апрель, г/г 1.6% 2,5%
06:00 Германия Индекс цен производителей (PPI) апрель, м/м 0.1% 0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales) апрель, г/г 4,2% 4,8%
08:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales) апрель, м/м -0,1% 0,3%
09:00 Италия Торговый дефицит, март, Е195 млн., +11.2% г/г

Европейская сессия была весьма волатильной. На фунт стерлингов повлияли слабые данные по розничным продажам в Великобритании.

Отчет показал, что розничные продажи упали на 0.1% в апреле против ожидавшихся 0.6% роста. И составили в годовом исчислении +4.2% против ожидавшихся 4.8%.

Отчет из Германии показал, что индекс цен производителей Германии вырос в апреле 2007 на 0,1% м/м и на 1,6% г/г. Средний прогноз составлял +0,4% м/м и 2,0% г/г.

Однако пожалуй самой интересной новостью стало решение Банка Китая повысить учетную ставку на 18 пп или 0.5% и расширить дневной диапазон торговли юаня по отношению к доллару до 0.5% с 0.3%. Представители банка заявили, что в скором будущем юань будет иметь плавающий курс, а решение поднять ставку связано с намерениями охладить рост экономики в стране. Данное заявления привело к росту иены против евро и доллара, который до выхода новостей держался на уровне четырех-недельного максимума против японской валюты.

EUR/USD достиг максимума на уровне $1.3513, после чего откатил к минимуму на $1.3466,вслед за снижением евро/иены после оглашения решения Банка Китая.Ордера на продажу выставлены на $1.3510/20, $1.3525/30, и вплоть до $1.3540/50. Крупные ордера на покупку остаются на $1.3460/50,со стопами ниже и следующей зоной спроса на $1.3415/00

GBP/USD упал с $1.9756 до $1.9722, после разочаровующих данных по розничным продажам в Великобритании. В дальнейшем курс снизился к $1.9705/1.9695, протестировав ордера на покупку.После чего смог восстановиться к $1.9720. Предложение отмечено на $1.9745/55 и $1.9780/90. Ордера ан покупку выставлены на $1.9705/695, $1.9660/50.

USD/JPY упал с Y121.30 ниже Y121.00 к минимуму на Y120.70. В дальнейшем последовал откат к Y120.87. Ордера на покупку отмечены на Y119.70/50.

Сегодня основным отчетом дня станет предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган.

Доминик Вайт, экономист в ABN Amro отмечает "Вы могли интерпретировать данные по розничным продажам Великобритании как с позитивной стороны, так и с негативной. У меня такое мнения, что причиной снижения активности покупателей стали высокие цены ...Главное, чтоб Банк смог разглядеть тип дефлятора в динамике."

Пара протестировала ордеар на покупку в районе $1.9705/1.9695. Стопы проходят по линии $1.9690, поглощение которых увелисит потери стерлинга до $1.9660/50. Куср в данный момент торгуется на $1.9717. Предложение отмечено на $1.9745/55.

Джеймс Найтлей, стратег в ING Financial Markets говорит, что "Банк Англии вероятнее всего повысит ставки в июле.Меньшая вероятность на рост ставок в июне"

Пара пробила стопы и ордера на покупку в районе Y163.00. Технический уровень поддержки проходит на Y162.50 со стопами ниже.

Пара резко упала после того, как Китай увеличил дневной торговый диапазон по отношению к доллару(эффективен с 21 мая) и повысил учетную ставку на 18 пп или 0.5%. Пара поглотила стопы на Y121.00 и пока держится выше данного уровня. Ордера на покупку отмечены на Y119.70/50. Ближайшая поддержка проходит на уровне Y120.80.

Доллар держится на уровне четирехнедельного максимума по отношению к иене на спекуляциях, что Банк Японии не станет повышать учетную ставку в ближайшее время. На этой неделе центральный банк оставил учетную ставку неизменной – на уровне 0.5%, что является минимальным среди развитых стран.
Однако спекуляции по поводу возможного повышения ставки в Китае на этой неделе сдерживает дальнейшее укрепление доллара против японской валюты.
``На рынок пришли слухи о том, что Народный Банк Китая может повысить ставку до конца этой недели.'' сказал Джереми Стретч, валютный аналитик в Rabobank Groep. ``Учитывая визит китайских представителей в Вашингтон на следующей неделе, мы можем ожидать весьма интересной недели.''
Фунт стерлингов попал под давление после того, как Великобритания не смогла порадовать рынок сильными экономическими данными. Так стерлинг достиг шестинедельного минимума против доллара так как отчет показал снижение розничных продаж в апреле, тем самым намекая на то, что центральный банк имеет менее шансов для повышения ставки в ближайшее время. Розничные продажи в Великобритании упали на 0.1% в апреле против ожидавшихся 0.6% роста.

Уровень сопротивления 3: Y122.00
Уровень сопротивления 2: Y121.60
Уровень сопротивления 1: Y121.30
Текущая цена: Y121.29
Уровень поддержки 1: Y120.80
Уровень поддержки 2: Y120.00
Уровень поддержки 3: Y119.50
Комментарий: Курс тестирует продолжает тестировать сопротивление на Y121.30, четкое пробитие данного уровня сделает основной целью Y121.60. Выше располагаются максимумы февраля в районе Y122.00/10. Возврат ниже Y120.80 увеличит откат к Y120.00. Более важная поддержка – на Y119.50 (минимум 11 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2280
Текущая цена: Chf1.2265
Уровень поддержки 1: Chf1.2220
Уровень поддержки 2: Chf1.2170
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий: Доллар не смог преодолеть сопротивление Chf1.2280 и откатил. Ключевой уровень расположен на Chf1.2350. Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.2220. Ее пробитие приведет курс в район Chf1.2190. Ниже располагается Chf1.2170. Зона минимумов понедельника Chf1.2110/20 остается ключевым уровнем, преодоление которого приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080, а затем – к Chf1.2000 (Chf1.1995 – минимум 25 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.9950
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9820
Текущая цена: $1.9725
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9600
Комментарий: Фунт протестировал сильный уровень поддержки $1.9720, однако закрепиться ниже не смог. Прорыв вниз приведет к тестированию $1.9680 и $1.9600. Ближайшее сопротивление расположено на $1.9820, а более серьезное остается в области максимумов недели – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3494
Уровень поддержки 1: $1.3480
Уровень поддержки 2: $1.3440
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Техническая картина не изменилась – курс торгуется ниже $1.3500. Ближайшая поддержка – на $1.3480. Пробитие этого уровня увеличит потери евро до $1.3440 и далее – к $1.3360. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к исторической вершине на $1.3680. В случае возобновления давления в фокус рынка $1.3440.

EUR/USD торгуется снова ниже $1.3500. ордера на продажу расположены в области сессионных максимумов $1.3510/15, более крупные – на $1.3525/30 и $1.3540/50. Ордера на покупку отмечаются в области $1.3480, более крупные – на 1.3460/50 и $1.3415/00 со стопами ниже.

EUR/USD: $1.3395, $1.3375, $1.3600
USD/JPY: Y121.00, Y121.25, Y121.50, Y120.50, Y120.00
EUR/JPY: Y163.50, Y164.00, Y162.65
EUR/GBP: stg0.6790
USD/CAD: C$1.0950, C$1.1000, C$1.1150, C$1.1190

GBP/USD упал из области $1.9772 к $1.9712 после выхода разочаровывающего отчета по розничным продажам, который показал снижение в апреле на 0.1% против прогноза аналитиков в +0.6%. Ордера на покупку расположены на $1.9705/1.9695. Стопы ниже $1.9690, поглощение которых откроет дорогу более глубокому снижению к $1.9660/50. Ордера на продажу находятся на подходе к $1.9780, вплоть до $1.9790/00.

EUR
Ордера на покупку: $1.3460/50, $1.3415/00, $1.3380/70
Ордера на продажу: $1.3505/20, $1.3530, $1.3540/50

JPY
Ордера на покупку: Y121.00, Y120.80/75
Ордера на продажу: Y121.50, Y122.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9735/25, $1.9705/1.9695, $1.9690
Ордера на продажу: $1.9755, $1.9790/00, $1.9825/35, $1.9875/85

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8200/$0.8190, $0.8175/70
Ордера на продажу: $0.8250/60

Ордера на продажу USD/CHF в области Chf1.2285 ограничили рост курса, который сейчас торгуется на Chf1.2250. Преодоление Chf1.2285 откроет дорогу на Chf1.2300. Стопы отмечаются выше Chf1.2310. Поддержка находится на Chf1.2225/20 и Chf1.2210/00. Ниже Chf1.2200 вероятно снижение к Chf1.2175/55.

Председатель Всемирного банка Пол Вулфовиц, которого обвиняют в местничестве, помог получить своей возлюбленной высокооплачиваемую должность в государственном департаменте США.
Когда об этой афере стало известно, представители правительств многих стран, прежде всего в Европейском Союзе, стали требовать его отставки. Тем не менее, скомпрометировавший себя Вулфовиц до последнего момента пользовался поддержкой официального Вашингтона, который долго противился отставке своего ставленника.
По сложившейся традиции, главой Всемирного банка назначается американец. Поэтому преемника уходящего Вулфовица тоже назовет Вашингтон.

«Японские данные разочаровали, и ожидания повышения ставок значительно ослабели», говорит Joanne Masters, валютный стратег Macquarie Bank Ltd. «Мы ожидаем дальнейшего снижения курса иены».

EUR/JPY торгуется на Y163.55, оставаясь в диапазоне Y163.50/60. На подходе к опционному барьеру на Y164.00 расположены ордера на продажу. Стопы находятся на Y164.10, вплоть до Y164.40. Ордера на покупку находятся на Y163.50/40.

«Определенно, мы увидим дальнейший рост EUR/JPY», полагает Mitul Kotecha из Calyon. «Тема процентных ставок остается на рынке доминирующей», добавил он.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением: Nikkei 225 уступил 99.02 пп или 0.57% до 17399.58. TOPIX снизился на 11.58 пп до 1695.69.

Иена завершает неделю четвертым снижением подряд против доллара после выхода слабого отчета по росту экономики страны, что может удержать Банк Японии от повышения процентных ставок в обозримом будущем. На этой неделе центральный банк оставил учетную ставку неизменной – на уровне 0.5%, что является минимальным среди развитых стран.
Иена также упала к рекордному минимуму против евро на ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в Европе.
Иена на этой неделе упала на 0.9%, что является максимальным недельным падением за последние 6 недель. Однако потери иены могут носить ограниченный характер на спекуляциях относительно того, что представители Европы на заседании Большой Восьмерки призовут к укреплению японской валюты.
Евро может завершить неделю третьим снижением подряд к доллару, что является наиболее продолжительным периодом снижения с октября.

EUR/USD показал минимумы на $1.3480, после чего восстановился к $1.3500.
GBP/USD большую часть сессии торговался в узком диапазоне $1.9730/45, после чего начал укрепляться и к началу европейских торгов показал $1.9756.
USD/JPY оставался в рамках Y121.16/Y121.31.

Доллар на этой неделе выиграл на фоне выхода сильного отчета из промышленного сектора, сокращения обращений за пособиями по б/р и улучшения показателя начала строительства. Сегодня основным отчетом дня станет предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган.

The Wall Street Journal
Россия бросается на восток в поисках нефти.
Россия, крупнейший в мире производитель нефти, всеми силами пытается добраться до огромных нефтяных богатств Восточной Сибири, чтобы не допустить спада нефтедобычи. Чтобы преуспеть, российским компаниям понадобятся туго набитые карманы.

Financial Times
Urals Energy пополняет число российских мишеней.
Urals Energy стала очередной нефтяной компанией, столкнувшейся с обвинениями в экологических нарушениях со стороны Росприроднадзора. Леонид Дьяченко, гендиректор Urals Energy и бывший зять Ельцина, заявил, что обвинения в адрес компании беспочвенны.

Deutsche Welle
Пол Вулфовиц покинет пост главы Всемирного банка к 30 июня.
Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц покинет занимаемый пост к 30 июня. Об этом в ночь на пятницу, 18 мая, по среднеевропейскому времени сообщил Совет исполнительных директоров Всемирного банка.
В еврозоне может быть поднята процентная ставка
Европейский центральный банк в своем ежемесячном докладе указал на необходимость "большой бдительности" в деле обеспечения стабильных цен в еврозоне. Такая формулировка, подчеркивают эксперты, является недвусмысленным предупреждением о предстоящем в скором времени очередном повышении процентной ставки в еврозоне. Руководство Европейского центрального банка убеждено в целесообразности такого шага, который будет совершен, скорее всего, 6 июня, поскольку экономический подъем в странах ЕС набирает силу, что повышает опасность инфляции. Впрочем, благодаря предусмотрительным действиям "хранителей европейской валюты" уровень инфляции в еврозоне составляет сейчас около двух процентов годовых.
Commerzbank планирует укрепление позиций в Восточной Европе
Немецкий Commerzbank намерен проводить более активную политику за рубежом. Шеф правления банка Клаус-Петер Мюллер заявил, что банк намерен расширять свою деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, на Ближнем и Среднем Востоке. Мюллер указал, что после покупки польского банка BRE и российского "Промсвязьбанка" Commerzbank уже представлен в Восточной Европе. Он отметил, что второй по величине немецкий банк намерен осуществлять и дальнейшие приобретения в этом регионе и имеет достаточно свободных средств для этого.

BBC
Россия подала в суд на Bank of New York.
Федеральная таможенная служба России подала иск в Арбитражный суд Москвы на Bank of New York. Российские власти подозревают американский банк в отмывании денег и требуют возместить ущерб в 22,5 млрд. долларов. Банк назвал претензии "абсолютно беспочвенными, если не легкомысленными".

Доллар вырос в четверг до трехмесячного максимума против иены и продолжил двухдневное повышение против евро после того, как отчет показал улучшение состояния рынка труда.
Иена снизилась после того, как отчет показал замедление роста экономики в Японии, а центральный банк оставил ставку без изменений на уровне 0.5%. Согласно официальным данным, рост ВВП в I квартале составил 2.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +2.7%.
После заседания глава центрального банка Тошихико Фукуи заявил, что повышение ставок возможно даже в условиях снижения потребительских цен, однако снова сделал акцент на том, что происходить это будет постепенно. Вероятность того, что Банк Японии повысит ставку в августе-сентябре выросла после выступления Фукуи.
Отчет по кол-ву обращений на получение пособия по б/р, показал сокращение обращений на 5000 до 293К за неделю до 12 мая, что является 4-месячным минимумом. Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) составил в апрель -0.5%, в то время, как индекс основных экономических индикаторов за март был пересмотрен до +0.6%. Отчет от ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе показал рост до 4.2 в мае с 0.2 в апреле, что выше прогнозов в 3.5.

EUR/USD показал максимумы на $1.3545, после чего медленно снизился к $1.3475.
GBP/USD вырос к $1.9790 прежде, чем откатить к $1.9730.
USD/JPY уверенно рос из области Y120.70 к Y121.30.

На европейских торгах сегодня будет опубликован инфляционный отчет Германии и данные по розничным продажам Британии.
Однако основным отчетом дня станет предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган.

«Я ожидаю, что ЕЦБ еще дважды в этом году повысит ставки», говорит Takeshi Ishiyama, ведущий дилер валютного рынка в Daishi Bank, Ltd. «Евро может достичь рекорда к концу года на $1.38 и Y170 против иены», добавил Ishiyama.

Джейми Коулман, экономист в Thomson IFR говорит, что "падение jobless claims предполагает, что американский рынок труда остается в хорошей форме, а влияние замедления рынка недвижимости не столь сильное, как этого ожидают долларовые медведи."

Экономисты в Morgan Stanley говорят, что "Наш предварительный прогноз по nonfarm payrolls составляет 175 000 новых рабочих мест и ISM на уровне 55.0»

Мировые цены на нефть выросли в четверг, так как рынок сосредоточил внимание на беспокойствах в Нигерии и некоторых проблемах с нефтеперерабатывающими предприятиями США в преддверии летнего сезона отпусков. Июньский контракт на WTI вырос на $2.31 и закрылся на $64.86 за баррель. В Лондоне цена на июльский контракт нефти марки Brent подскачил на $2.30 до $70.27 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2280
Текущая цена: Chf1.2274
Уровень поддержки 1: Chf1.2220
Уровень поддержки 2: Chf1.2170
Уровень поддержки 3: Chf1.2120
Комментарий: Доллар торгуется у сопротивления Chf1.2280. Ключевой уровень расположен на Chf1.2350. Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.2220. Ее пробитие приведет курс в район Chf1.2190. Ниже располагается Chf1.2170. Зона минимумов понедельника Chf1.2110/20 остается ключевым уровнем, преодоление которого приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080, а затем – к Chf1.2000 (Chf1.1995 – минимум 25 апреля).

Уровень сопротивления 3:$1.9950
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9820
Текущая цена: $1.9743
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9600
Комментарий: Фунт консолидируется в очень узком коридоре выше поддержки $1.9720. Прорыв вниз приведет к тестированию $1.9680 и $1.9600. Ближайшее сопротивление расположено на $1.9820, а более серьезное остается в области максимумов недели – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3484
Уровень поддержки 1: $1.3480
Уровень поддержки 2: $1.3440
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Курс остается в области поддержки $1.3480. Пробитие этого уровня увеличит потери евро до $1.3440 и далее – к $1.3360. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к исторической вершине на $1.3680. В случае возобновления давления и взятия $1.3500 в фокус рынка вернутся минимумы месяца на $1.3460.

High Low Close
EUR/USD 1.3543 1.3475 1.3496
USD/JPY 121.34 120.66 121.23
GBP/USD 1.9791 1.9730 1.9748
USD/CHF 1.2280 1.2195 1.2267

EUR/JPY 163.79 163.19 163.64
EUR/GBP 0.6847 0.6824 0.6831
GBP/JPY 239.60 238.61 239.44
GBP/CHF 2.4238 2.4116 2.4229

Nikkei 225 -30.40 (+0.17%) 17498.60
Topix -4.62 (-0.3%) 1707.27.
FTSE +12.70(+0.19%) 6572.20.
DAX +35.41 (+0.47%) 7516.66.
CAC +9.09 (+0.15%) 6,027.000
DOW -10.81(-0.08%) 13,476.72
NASDAQ -8.04(-0.32%) 2,539.38
S & P 500 -1.39(-0.09%) 1,512.75
10YR -10/32 98 Yield:(4.75%)
OIL(NYM) +2.31 (+3.69% ) $64.86

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators) итог, март22,222,2
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) итог, март40,040,0
06:00 Германия Индекс цен производителей (PPI) апрель, г/г2,5%
06:00 Германия Индекс цен производителей (PPI) апрель, м/м0,3%
08:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales) апрель, г/г4,8%
08:30 Великобритания Розничные продажи (Retail sales) апрель, м/м0,3%
14:00 США Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган (Michigan sentiment index) май86,587,1

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 -30.40 (+0.17%) 17498.60

Topix -4.62 (-0.3%) 1707.27.

FTSE +12.70(+0.19%) 6572.20.

DAX +35.41 (+0.47%) 7516.66.

CAC +9.09 (+0.15%) 6,027.000

DOW -10.81(-0.08%) 13,476.72

NASDAQ -8.04(-0.32%) 2,539.38

S & P 500 -1.39(-0.09%) 1,512.75

10YR -10/32 98 Yield:(4.75%)

OIL(NYM) +2.31 (+3.69% ) $64.86

Фондовые рынки Японии снизились в четверг после выхода данных о ВВП и роста Dowв среду.

ВВП Японии вырос на 2,4% г/г, что немного ниже прогнозов в 2,7%. По результатам двухдневного заседания Банка Японии ставка осталась неизменной на уровне 0.5%.

Акции Sony Corp.выросли на 2,6% после того, как компания сообщила, что ожидает резкого увеличения ежегодной прибыли благодаря продажам LCD телевизоров и сокращению убытков подразделения по производству видеоигр. Акции других представителей сектора также выросли. Среди них Canon Inc.+0,4% и Sharp +4.4%.

Снижение иены помогло росту акций экспортеров. Honda прибавила 0.5% стоимости акций. Nintendo +4.1%.

Европейские фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Причиной оптимизма инвесторов послужили рост цен на нефть и слухи о слияниях и поглощениях. Рынки в Австрии, Скандинавских странах и Швейцарии были закрыты по случаю праздника Вознесения.

Рост цен на нефть был вызван опасениями по поводу возможных перебоев с поставкой бензина перед началом сезона активного вождения. Так акции энергетического сектора выросли, включая BP +2,4% и Total акции которой прибавили 1.8%.

Однако позитив был сдержан снижением горнодобывающего сектора, что связано с падением цен на медь. Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали на 2,2% и 2,0% соответственно.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 3% после сообщений о том, что компания может провести слияние с BP. Однако обе компании отказались комментировать данное заявление.

Основные индексы на Wall Street закрылись на негативной территории, несмотря на попытки восстановиться в течении сессии.

В ходе торгов инвесторы оценивали слабые данные по индексу лидирующих индикаторов, рост цен на нефть и выступление Бернанке.

Экономические отчеты показали смешанную картину. Инвесторов порадовал отчет по кол-ву обращений на получение пособия по б/р, значение которого сократилось на 5000 до 293К за неделю до 12 мая.Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) составил в апрель -0.5%, в то время, как индекс основных экономических индикаторов за март был пересмотрен до +0.6%

Отчет от ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе показал рост до 4.2 в мае с 0.2 в апреле, что выше прогнозов в 3.5.

Президент ФРС Бернанкесказал в своем выступлении в Чикаго, что ситуация на рынке ипотечного кредитования не распространится на экономику всей страны и будет иметь ограниченный эффект на жилищном рынке.

Среди корпоративных новостей: Прибыль Hewlett-Packardв первом квартале не оправдала ожидания, однако выручка компании оказалась выше прогнозов. Компания технологического сектора повысила свой прогноз на весь 2007 год. Акциикомпаниивырослина0.5%.

The Wall Street Journal сообщает о переговорах в среду вечером относительно покупки радиовещательной компании Clear Channel Communications за $19.4 млрд. со стороны группы частных компаний.

На фронте слияний и поглощений следует отметить , что Acxiom Corporationсогласился быть купленным за $2.24 млрд. инвестиционной фирмой Silver Lake и ValueAct Capital.Акциикомпаниивырослина +16.90%

Alliance Data Systems Corpсогласилась на поглощение со стороны Blackstone Groupза $6.76 млрд.Акцииприбавили+24.56%

Июньский контракт на NYMEX в последней день торговли прибавил $2.31 до $64.86. Новый, июльский контракт также вырос на $1.46 до $65.40.