Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-05-2007

Leerink Swann повысил рейтинг Par Pharmaceutical с Mkt Performдо Outperform
Matrix Research повысил рейтинг ITT Industries с Holdдо Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Tiffany & Co с Peer Performдо Outperform
Wachovia повысил рейтинг Orleans Homebuilders с Underperform до Mkt Perform

Корпорация Alltel согласилась быть купленной TPG Capital и Goldman Sachs приблизительно за $25 миллиардов.

Hologicсогласилась на приобретение CYTYC Corporation за $6.2 миллиардов наличными в акциях.

Ирландская фармацевтическая компания Elan Corporationplс и ее американский партнер Wyeth заявили, о намерении начать раннюю фазу клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.

Химическая корпорация Olin Corp заявила о покупке своего конкурента Pioneer Cos Inc за $35 на акцию.

По сообщению DW, концерн EADS в понедельник получил новый заказ от Объединенных Арабских Эмиратов - на сумму примерно в 1 миллиард евро. На этот раз речь идет не об аэробусах, а о спутниковой системе. В консорциум для выполнения заказа войдет также французский оборонный концерн Thales.

Технологический сектор показывает рост благодаря группе программного обеспечения и полупроводникам. S&P 500 флиртует с историческим максимумом, а Nasdaq все еще на 50% ниже рекордного максимума на 5048.

Потребление энергии должно удвоиться в следующие два десятилетия. Так потребление энергии в период 2004-30 увеличится на +57%, и спрос на продукты не производимые ОПЭК- на 95%. Однако рост цен на нефть может повредить спрос до 2015 года.

Доллар достиг пятинедельного максимума против евро, так как инвесторы склонны думать, что ФРС не будет снижать ставки в ближайшее время.

"Евро/доллар был чрезвычайно перекуплен, по этому данная ситуация является весьма естественной," сказал Борис Шлоссберг, старший стратег в DailyFX.com

Японская валюта попала под давление и протестировала рекордный минимум против евро. Напомним, что иена выросла первоначально в прошлую пятницу после того, как Китай заявил об увеличении коридора ревальвации юаня, а также повысил процентные ставки для ограничения растущей экономики.

"Отсутствие данных в ходе американской сессии сегодня говорит в пользу того, что валюты продолжат торговаться в сложившихся диапазонах.," говорит Кармен Бускас, экономист в Moody's Economy.com.

"Ожидания понижения ставки ФРС и недавние фундаментальные данные говорят в пользу роста доллара.,"- добавила аналитик.

Hideaki Inoue, главный менеджер по forex, в Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corpговорит, что "европейская экономика пока еще очень сильна, и у чиновников нет причин волноваться про влияние сильного евро на экспорт."

Картина на фондовом рынке остается стабильной. Нефть с поставкой в июне вырос на 1.6% до $66 за баррель. Июльский контракт прибавил 1.3% до $66.90. Энергетический сектор показывает впечатляющий рост (+1.3%) благодаря росту цен на нефть.

EUR/USD; $1.3590(крупный)

USD/JPY; Y121.35, Y121.20, Y121.05, Y121.00, Y120.90, Y120.50

EUR/JPY; Y164.00

EUR/GBP; stg0.6790

AUD/USD; $0.8240

USD/CAD; C$1.0900, C$1.1025, C$1.1220

Фондовые индексы показывают рост, после смешанного начала, благодаря ряду позитивных новостей.

На корпоративном фронте: Goldman Sachsи приватная фирма PG Capital заявили о покупке телекоммуникационной компании Alltelза $25 млрд., или $71.50 за акцию.

Китайское инвестиционное агентство заявило о покупке доли в The Blackstone Groupза $3 млрд.

General Electricпродал свое подразделение за $11.6 млрд. для Saab.

Американская легкая нефть упала на 8 центов до $64.86 за баррель.

Доходность государственных облигаций выросла к 4.82% с 4.81%.

"Не упустите трещину в долларе, что может повлечь за собой увеличение реальных процентных ставок в долгосрочной перспективе, большего распространения кредита, и снижение фондовых рынков."

Парапродвигаетсяк$1.3453. Трейдеры отмечают ордера на продажу/линию сопротивления на $1.3460, однако возможны ордера на продажу на $1.3450.

EUR/USD продолжает консолидироваться в области сессионных минимумов $1.3440. Ордера на покупку расположены в зоне $1.3425/10, более крупные – на $1.3365. Ордера на продажу – на $1.3540/50 со стопами выше, ордера на продажу – на $1.3590-$1.3610.

EUR/USD: $1.3450, $1.3525, $1.3550/60, $1.3580, $1.3675
USD/JPY: Y121.00
EUR/JPY: Y164.00, Y163.10, Y163.00
GBP/USD: $1.9750, $1.9770/80
EUR/GBP: stg0.6875
AUS/USD: $0.8180, $0.8240
USD/CAD: C$1.0825, C$1.0850

AUS/USD остается в области майских минимумов, протестировав ордера на покупку на $0.8180. Эти ордера располагаются вплоть до $0.8170 со стопами ниже. Ордера на продажу остаются в зоне $0.8200/10, более крупные – на $0.8250/60.

Wall Street может продолжить рост в понедельник на фоне сообщений из телекоммуникационного сектора и продажи подразделения GE. Фьючерсы указывают на позитивный страт, причем S&P начнет торги всего в 5 пунктах от рекордного максимумы, в то время как Dow Jones в пятницу завершил торги на новом историческом максимуме.
GE сообщил о продаже своего «пластикового» подразделения за $11.6 млрд. Саудовской компании Sabic.
Инвестиционный банк Goldman Sachs и частная компания TPG Capital в понедельник заявили о покупке вещательной компании Alltel за $25 млрд., что на 10% выше пятничной цены закрытия. Акции Alltel выросли на 9.4% на европейских торгах.
Фармацевтическая компания Pfizer заявила о том, что ее финансовый директор Alan Levin покидает свой пост после 20 лет работы в компании, а John LaMattina, глава исследовательского подразделения, уйдет в конце года. Акции упали в цене на 0.2%.
Розничная компания Lowe's показала прибыль в размере 48 центов из расчета на акцию, что слегка ниже прогнозов аналитиков.
«Шрек 3» компании DreamWorks Animation SKG собрал в первые дни проката рекордные для анимационного фильма прибыль в размере $122 млн., превысив прогнозы.

Цены на нефть восстанавливаются, при этом лондонская нефть марки Brent находится выше отметки в $70.00, а нефть марки WTI – выше уровня в $65.00 за баррель. Новая волна спроса происходит на фоне новых беспокойств в Нигерии и опасений по поводу нехватки топлива в США в преддверии летнего сезона отпусков.

AUS/USD продолжает торговаться у минимумов – на $0.8190 после поглощения опционного барьера на $0.8200. Небольшие ордера на продажу теперь выставлены в зоне $0.8200/10. Поддержка отмечается в районе минимумов мая на $0.8170.

USD/CHF поглотил стопы при прохождении Chf1.2290 и показал максимумы на Chf1.2330, где ранее отмечались ордера на продажу. Сейчас курс торгуется на Chf1.2305. Более крупные ордера на продажу расположены в зоне Chf1.2350/60. Ордера на покупку – на Chf1.2290/80.

EUR/USD: $1.3450, $1.3525, $1.3550/60, $1.3580, $1.3675
USD/JPY: Y121.00
EUR/JPY: Y164.00, Y163.10, Y163.00
GBP/USD: $1.9750, $1.9770/80
EUR/GBP: stg0.6875
AUS/USD: $0.8180, $0.8240
USD/CAD: C$1.0825, C$1.0850

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Денежное предложение, апрель (M4 money supply (April) provisional) 1.4% 1.0%
08:30 Великобритания Денежное предложение, апрель (M4 money supply (April) provisional) г/г 13.3% 12.8%
08:30 Великобритания Кредитование M4, апрель, млрд. (M4 lending (April) provisional, bln) +21.1 +12.7
08:30 Великобритания Бюджетный дефицит, апрель, млрд. ( PSNCR (April), bln) -3.8 17.2

Иена упала в понедельник против доллара, поскольку рост на фондовых рынках Азии воодушевил инвесторов на покупку высокодоходных активов. Учетная ставка Японии составляет 0.5%,минимальной среди развитых страны, что также стимулирует инвесторов на сделки carry trades.
Евро ослабел сегодня против доллара на спекуляциях относительно того, что недавний рост курса уже учел в стоимости вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ. Вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос сегодня заявил, что центральный банк «продолжит тщательно отслеживать инфляционные процессы в регионе».

EUR/USD снизился под $1.3500 до $1.3437, после чего слегка восстановился к $1.3445. Ордера на покупку расположены в зоне $1.3425/10, более крупные – на $1.3365. Ордера на продажу – на $1.3540/50 со стопами выше, ордера на продажу – на $1.3590-$1.3610.
GBP/USD снизился первоначально к $1.9716, осле чего вернулся в область $1.9725. Позднее курс упал к под $1.9700на фоне пробития евро поддержки $1.3500. Ордера на покупку в зоне $1.9680 ограничили падение фунта. Ордера на покупку также отмечаются в области $1.9670/50. Ордера на продажу – на $1.9750/60, $1.9775/85.
USD/JPY достиг февральских максимумов на Y121.60. после чего вернулся к Y121.48.

Однако рост доллара может быть временным на спекуляциях о том, что страны-производители нефти могут отменить четкую фиксацию курс валют к американскому доллару. Накануне центральный банк Кувейта отменил привязку динара к доллару, поскольку доллар стимулировал рост стоимости импорта и инфляции.

USD/CAD восстановился к C$1.0867 после падения к C$1.0829 на поглощении опционов в районе C$1.0850. Росту курса способствовал общий спрос на доллар. Ордера на покупку остаются в области C$1.0830/25, более крупные – на C$1.0810/00. Ордера на продажу – на C$1.0870/80, более крупные – в районе C$1.0895/1.0910.

EUR/JPY торгуется на Y163.31, преодолел поддержку на Y163.55 (5-дневный МА). Технический уровень поддержки теперь находится на Y163.10. Четкое пробитие этого уровня откроет дорогу к пятничным минимумам на Y162.60.

Опрос группы экономистов показал, что Федеральный резерв не будет менять монетарную политику до конца 2007 года и слегка снизит процентные ставки в следующем году. Более половины опрошенных полагают, что вероятность рецессии в США в начале следующего года составляет 25%.

USD/JPY преодолел Y121.50, где располагался опционный барьер и показал новый 3-месячный максимум. Февральский максимум на Y121.63 теперь является основной целью роста. Ордера на продажу выставлены на подходе к Y122.00.

GBP/USD снизился под поддержку на $1.9700 в свете падения евро. курс показал минимумы в зоне $1.9680, где ранее отмечались ордера на покупку. Стопы расположены ниже, поглощение которых откроет дорогу к $1.9670/50.

EUR/USD поглотил стопы при прохождении $1.3450 и сейчас торгуется на $1.3442 после установления минимумов на $1.3438. Поддержка отмечается в области $1.3425/10. Более крупные стопы находятся под $1.3400.

Иена обновила в понедельник рекордные минимумы по отношению к евровалюте. На заседании Большой Восьмерки не обсуждалась тема удешевления японской иены, что участники рынка восприняли как №»зеленый свет» для покупок высокодоходных валют. Коммюнике Большой Восьмерки было оптимистичным в отношении мирового экономического роста, однако ситуация на валютном рынке не упоминалась.
Изначально иена выросла в прошлую пятницу после того, как Китай заявил об увеличении коридора ревальвации юаня, а также повысил процентные ставки для ограничения растущей экономики. Однако укрепление иены носило временный характер. Доллар продолжает торговаться неуверенно после того, как вероятность снижения ставки ФРС в этом году ослабела в свете выхода ряда оптимистических данных.
Аналитики отмечают растущую неопределенность в связи с предстоящей встречей министра финансов США Генри Полсона и вице-министра Китая Ву Йу 22-23 мая в Вашингтоне, что может оказать давление на доллар, хотя могут быть и сюрпризы. Обе стороны будут обсуждать торговые взаимоотношения, включая курс юаня.
Важных экономических данных на сегодня не запланировано.

EUR/USD показал минимумы ниже $1.3500 – на $1.3478 и сейчас торгуется на $1.3488. На рынке говорят, что в области минимумов расположены ордера на покупку. Пробитие этого уровня приведет к тестированию зоны поддержки $1.3470/60.

Уровень сопротивления 3: Y122.00
Уровень сопротивления 2: Y121.60
Уровень сопротивления 1: Y121.40
Текущая цена: Y121.35
Уровень поддержки 1: Y120.70
Уровень поддержки 2: Y120.00
Уровень поддержки 3: Y119.50
Комментарий: Курс приближается к сопротивлению Y121.40. Основной целью роста остается Y121.60. Выше располагаются максимумы февраля в районе Y122.00/10. Пробитие поддержки Y120.70 увеличит откат к Y120.00. Более важная поддержка – на Y119.50 (минимум 11 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2280
Текущая цена: Chf1.2273
Уровень поддержки 1: Chf1.2240
Уровень поддержки 2: Chf1.2220
Уровень поддержки 3: Chf1.2170
Комментарий: Доллар протестировал сопротивление Chf1.2280, однако преодолеть его не смог. Ключевой уровень расположен на Chf1.2350. Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.2245/40. Ее пробитие приведет курс в район Chf1.2220 и Chf1.2190/00. Ниже располагается Chf1.2170. Зона минимумов прошлого понедельника Chf1.2110/20 остается ключевым уровнем, преодоление которого приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080.

Уровень сопротивления 3:$1.9950
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9820
Текущая цена: $1.9718
Уровень поддержки 1: $1.9710
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9600
Комментарий: Фунт протестировал $1.9710 (линия поддержки нисходящего тренда) и сейчас пытается восстановиться. Прорыв вниз приведет к тестированию $1.9660 (50% $1.9181-$2.0131) и $1.9600. Ближайшее сопротивление расположено на $1.9780, выше находится $1.9820, а более серьезное остается в области максимумов прошлой недели – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3504
Уровень поддержки 1: $1.3460
Уровень поддержки 2: $1.3420
Уровень поддержки 3: $1.3360
Комментарий: Курс продолжает торговаться в довольно узком ценовом коридоре. Промежуточный уровень сопротивления сохраняется в области $1.3520/40. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к исторической вершине на $1.3680. В случае возобновления давления на курс и взятия минимума месяца на $1.3460 откроется дорога на $1.3420/10 и далее – к $1.3370/60.

Экономисты Morgan Stanley отмечают, что опубликованные в прошлую пятницу пересмотренные данные по фабричным заказам и заказам на товары длительного использования окажут лишь "небольшое" влияние на показатели ВВП в Q1 и Q2GDP. "Мы все еще ожидаем, что ВВП в Q1 будет пересмотрен с понижением до +0.9% с +1.3%, однако, показатель продаж (final sales ) останется без изменений, на уровне +1.6%. Во втором квартале мы ожидаем незначительную активизацию инвестиционной активности и прогнозируем увеличение показателя продаж на +2.3% против предварительно ожидавшихся +2.2%. Тем не менее, принимая во внимание менее значительное снижение в первом квартале запасов, мы снижаем и наш прогноз роста ВВП во втором квартале до +2.8%."

EUR/USD $1.3525, $1.3560, $1.3580, $1.3675
EUR/JPY Y164.00
GBP/USD $1.9770/80
EUR/GBP stg0.6875
AUD/USD $0.8180, $0.8240

Кен Голдстейн, специалист по рынку труда в Conference Board говорит, что "Индекс лидирующих индикаторов может указывать на более медленный экономический рост этим летом."

Евро способствует удержанию инфляции на исторических минимумах и поддерживает рост экономики и занятости.

Единая валюта обновила исторический максимум против иены после того, как рост на азиатских фондовых рынках стал причиной активизации carry trades - практики финансирования покупок высокодоходных активов "дешевыми" кредитными ресурсами, среди которых японская валюта пользуется наибольшим спросом.
"Сarry trade является наиболее привлекательной стратегией на сегодняшнее время, принимая во внимание рост мировой экономики и укрепление финансовых рынков", говорит Тору Умемото, главный валютный аналитик токийского представительства Barclays Capital.
В этой связи эксперт прогнозирует сохранение давления на иену.

EUR/USD находился в пределах $1.3505/23. Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.3525 и усиливаются к $1.3540/50. Незначительный спрос сосредоточен на $1.3500. Серьезные объемы ордеров на покупку находятся в районе минимального значения мая $1.3470/60.
GBP/USD торговался в узком диапазоне $1.9725/55. Ордера на продажу $1.9775/90. Ордера на покупку $1.9690/00 и $1.9670/50.
USD/JPY оставался в рамках Y121.07/30. Ордера на продажу размещены на Y121.50 и Y121.80. Спрос отмечен в области Y120.90 и на подходе к Y120.65/60.


В 0830GMT состоится выступление вице-президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса.
Среди экономических данных дня следует отметить публикацию в 0830GMT апрельских данных из Великобритании- дефицита бюджета (PSNCR, PSNB), а также предварительных показателей денежного предложения (M4) и кредитования.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник ростом основных индексов: Nikkei 225 прибавил 157.29 пп или 0.90% до 17556.87. TOPIX вырос на 14.98 пп до 1710.67.

Заказы на товары долговременного использования (durables orders) +1.2%. Отчет будет опубликован в будущий четверг в 1230GMT.
Количество созданных новых рабочих мест (NFP) +140k. Данные выйдут 1 июня
Индекс ISM активности в производственном секторе (Mfg ISM) 54. Показатель также будет опубликован 1 июня;
продажи нового жилья ( new home sales) 865k. Ближайший четверг в 1400GMT.
продажи на вторичном рынке жилья (existing home sales) 6.2m.

Среди американских новостей внимание следует обратить на апрельский отчет по заказам на товары долговременного использования, который будет опубликован в четверг в 1230GMT, а также на данные по продажам на первичном рынке жилья (New Home Sales) в 1400GMT. В пятницу будут опубликованы апрельские данные по продажам существующих домов. Состояние рынка жилой недвижимости в последнее время вызывает серьезные опасения и еще одно подтверждение их обоснованности может стат причиной снижения наметившегося оптимизма в отношении доллара. С другой стороны, свидетельства стабилизации в этом ключевом для экономики США секторе может оказать серьезную поддержку американской валюте.

Более насыщен европейский календарь.
Во вторник основным событием дня станет публикация в 0900GMT апрельского индикатора экономических настроений немецкого исследовательского института ZEW, а в 1000GMT Ifo представит свою оценку мирового экономического климата во втором квартале текущего года. Оценка Ifo делового климата в Германии в мае выйдет в четверг в 0830GMT. Немногим ранее, в 0600GMT выйдет предварительная оценка ВВП в первом квартале. Дополнительные свидетельства продолжающегося роста крупнейшей экономики еврозоны могут повлиять на ожидания повышения процентных ставок ЕЦБ и оказать таким образом поддержку единой валюте.

В пятницу будет опубликована пересмотренная оценка ВВП Великобритании в первом квартале, а также предварительные данные за май индекса потребительских цен в Германии.

Серьезное внимание рынков привлекут протоколы заседаний центральных банков Японии и Великобритании, которые будут опубликованы во вторник (0500GMT) и среду (0830GMT), соответственно.

The Wall Street Journal

Financial Times
Автоконцерн Daimler теряет инвесторов
Автоконцерн DaimlerChrysler, который вскоре вернется к названию Daimler, потерял одного из своих крупных акционеров – государственную инвестиционную компанию Dubai International Capital. Финансовый инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу сообщил о продаже оставшейся доли в акционерном капитале немецкогоавтоконцерна. Два года назад покупка акций DaimlerChrysler обошлась инвестору из эмирата Дубай в один миллиард долларов. Похоже, руководство арабской компании усомнилось в дальнейших перспективах такого актива и зафиксировало набежавшую за это время солидную прибыль.
Deutsche Welle
Концерн Siemens нашел нового шефа
49-летний Петер Лёшер 1 июля сменит на посту главы концерна Siemens Клауса Кляйнфельда, который уходит в отставку из-за коррупционного скандала. Будущий шеф концерна никогда не руководил предприятием такого масштаба.
Сообщение о том, что преемником Клауса Кляйнфельда станет один из топ-менеджеров американского концерна Merck & Co Löscher, стало полной неожиданностью не только для сотрудников немецкого концерна, но и для всей бизнес-элиты Германии.
49-летний Петер Лёшер (Peter Löscher) в настоящий момент продолжает выполнять свои обязанности на посту президента относительно небольшой компании Global Human Health – "дочки" американского фармацевтического концерна Merck & Co.

"Газпром" ведет тайные переговоры с немецким энергоконцерном?
В то время как российские СМИ активно обсуждают факт купли газовым монополистом белорусской газотранспортной компании "Белтрансгаз", немецкая пресса сообщает о готовящейся тайной экспансии россиян на немецком рынке.
По информации немецкого еженедельника Focus, в распоряжение канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel)и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Юргена Рюттгерса (Jürgen Rüttgers) оказались документы, свидетельствующие о конфиденциальных переговорах руководства эссенского многопрофильного концерна RAG с менеджерами "Газпрома".
Согласно информации, которую в субботу, 19 мая, опубликовал Focus, немецкие и российские бизнесмены уже в течение нескольких месяцев обсуждают планы тесного сотрудничества, в том числе непосредственного участия российского газового гиганта в капитале немецкого концерна.
По сведениям немецкого издания, российская сторона уже приготовила к трансферу соответствующие финансовые средства, а дальнейшие и, возможно, окончательные условия тайной сделки планируется обсудить 29 июня во время встречи председателя правленияRAG Вернера Мюллера (Werner Müller) с российским вице-премьером Дмитрием Медведевым.


BBC
"Газпром" купил половину "Белтрансгаза"
"Газпром" и Госкомитет по имуществу Белоруссии в пятницу подписали договор о продаже российскому газовому монополисту 50% акций компании "Белтрансгаз" за 2,5 млрд. долларов.
Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", оплата акций будет осуществляться равными долями в четыре этапа на протяжении 2007-2010 годов. На каждом этапе "Газпром" будет приобретать 12,5% акций "Белтрансгаза".

ЕБРР заседает в столице Татарии
В Казани открылось двухдневное ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития, демонстрирующего таким образом свою направленность на восток.

Благодаря сильным корпоративным результатам и сообщениям о крупных слияниях и поглощениях рост акций на Wall Street продолжился, причем S&P 500, который завершает с повышением седьмую неделю подряд, приблизился к своему историческому максимуму 1,527.46, установленному в марте 2000 года.
S&P за неделю вырос на 1% благодаря укреплению энергетического и телекоммуникационного секторов.
Единственной отраслевой группой индекса, понесшей по итогам недели потери стал сектор информационных технологий.
Интересным фактом является то, что рост цен на нефть и увеличение доходности обязательств Казначейства не оказали заметного влияния на укрепления рынка.
"Голубые фишки" привлекали основное внимание покупателей. Dow Jones Industrial Average впервые за всю свою историю преодолел отметку 13,500 пунктов и установил серию рекордов закрытия дня. По итогам недели индекс вырос на Dow 1.6%.
Всплеск интереса к акциям крупнейших компаний произошел после того, как ряд инвесторов, в частности Уоррен Баффет, Эдвард Ламперт и Карл Икан сообщили о крупных покупках.
Сектор железнодорожного транспорта был выбран Баффетом и Иканом, а Ламперт приобрел крупный пакет акций Citigroup. Акции банка за неделю выросли в цене на 3.3%.
С другой стороны, Nasdaq Composite по итогам пяти сессий потерял 0.25% в связи со слабостью полупроводникового сегмента (-2.9%) и общим перетеканием средств из технологического сектора.

За прошедшую неделю доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют.
Доллар заметно ослабел в начале недели после выхода данных по потребительский инфляции. Свидетельства снижения потребительских цен послужили причиной активизации спекуляций по поводу того, что у ФРС остается все меньше причин "испытывать озабоченность по поводу ценового давления" и удерживать процентную ставку на текущем уровне.
Согласно данным Министерства Труда, индекс потребительских цен в апреле вырос на 0.4% после укрепления на 0.6% в марте. Показатель, не учитывающий динамику цен на продукты питания и энергоносители, составил 0.2% против 0.1% в предыдущем периоде, однако, рост по сравнению с прошлым годом оказался менее значительным и составил 2.3% г/г против 2.5% в марте.
Дополнительную поддержку евровалюте оказал ряд сильных данных по Европе. Так, отчет показал рост экономики Германии на 0.5% в первом квартале, что выше прогнозов аналитиков. Отдельный отчет также показал рост экономики еврозоны на 0.6% в первом квартале, что также выше ожиданий рынка.
Кроме того, Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Еврозоны в третьем квартале. Комиссия сохранила свой прогноз роста ВВП во втором квартале на уровне 0,4- 0,9%, но повысила прогноз роста в третьем квартале до 0,5-0,9% против предыдущих прогнозов в 0,3-0,9% . Рост экономики в четвертом квартале ожидается на уровне 0,2-0,8%.
Тем не менее, опубликованные в дальнейшем данные по экономике США оказались вовсе неплохими.
Отчет по количеству обращений на получение пособия по безработище показал сокращение обращений на 5К до 293К за неделю до 12 мая, что является 4-месячным минимумом. Индекс основных экономических индикаторов (Leading indicators) составил в апреле -0.5%, в то время, как индекс основных экономических индикаторов за март был пересмотрен до +0.6%. Отчет от ФРБ Филадельфии о производственной активности в регионе показал рост до 4.2 в мае с 0.2 в апреле, что выше прогнозов в 3.5.
Кроме того, был отмечен неожиданный рост промышленного производства и начала строительства новых домов в США. Сильные данные поддержали доллар так как шансы снижения ставки ФРС уменьшились.
Объем промышленного производства в США вырос в апреле 2007 года на 0,7% м/м. Аналитики, в среднем, ожидали рост промышленного производства на уровне 0,3%. В марте, согласно пересмотренным данным, производство сократилось на 0,3%. Ранее сообщалось о снижении на 0,2%.
Коэффициент использования мощностей вырос в апреле до 81,6% с пересмотренных 81,2% в марте.
Как сообщило министерство торговли США, число домов, строительство которых началось, выросло в апреле на 2,5% м/м против 0,3% (пересмотренный с 0.8% ) в марте. Ранее сообщалось, что мартовский показатель вырос на 0,8 процента. Так число новых строительств составило в апреле 2007 года 1,528 миллиона против 1,491 миллиона в предыдущем месяце и прогнозе на уровне 1,490 миллиона.
Данные могли бы свидетельствовать, что рынок жилья находится на пути к восстановлению, однако, число разрешений, выданных на строительство новых домов в снизилось в апреле на 8,9%.
"Мы видим рост доллара, который основывается на хороших данных," сказала Кати Лин, из DailyFX.com. "Отмечается некоторое восстановление в производственном секторе. Но такое повышение доллара может быть долгосрочным, поскольку рынок все еще пессимистичен в перспективах рынка недвижимости и экономики США в целом."

Тем не менее, за неделю доллар вырос на 0.2% против евро и укрепил свои позиции на 0.3% по отношению к стерлингу.
Стерлинг попал под давление после слабого отчета по потребительским ценам в Великобритании (0,3% м/м и 2,8% г/г против 0,5% м/м и 3,1% г/г в марте).
Публикация инфляционного отчета Банка Англии, засвидетельствовавшая, что, несмотря на сохранение инфляционных рисков и возможное продолжение ужесточение монетарной политики, ожидать в ближайшем времени очередного повышения ставки не следует, вызвала дальнейшее ослабление стерлинга, которое усилилось после выхода данных, свидетельствующих о снижении объемов розничных продаж в Великобритании.

Иена понесла потери после того, как правительственный отчет показал замедление роста экономики в Японии, а центральный банк оставил ставку без изменений на уровне 0.5%. Согласно официальным данным, рост ВВП в I квартале составил 2.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +2.7%.
После заседания глава центрального банка Тошихико Фукуи заявил, что повышение ставок возможно даже в условиях снижения потребительских цен, однако снова сделал акцент на том, что происходить этот процесс "будет постепенно".
К концу иена недели несколько укрепила свои позиции после того, как центральный банк Китая с целью охлаждения экономики страны повысил учетную ставку до максимального за последние 8 лет уровня 6.57% и в рамках либерализации валютной политики расширил коридор в котором может изменяться курс доллара к юаню с 0,3% до 0,5%.
Данный шаг, сколько бы символичным он не выглядел, делает японский экспорт в Китай более доступным, что, без сомнения позитивно повлияет на показатели прибыльности ориентированных на внешние рынки компаний страны, а также несколько ограничивает несправедливые, по мнению некоторых наблюдателей, преимущества китайских экспортеров.
Тем не менее, рост доллара после публикации неожиданно сильных данных о состоянии потребительских настроений в США, а также продолжения укрепления фондового рынка страны, свел достижения иены практически к нулю.
Предварительная оценка индекса настроений американских потребителей университета Мичигана в мае составила 88.7 против 87.1 в апреле, а Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average по всей вероятности завершат ростом седьмую неделю подряд.
Активизация покупок высокодоходных активов (американских и европейских акций, корпоративных и государственных облигаций, а также других финансовых инструментов) за взятые в кредит "дешевые" иены и швейцарские франки, т.н. практика "carry trade" и стала главной причиной снижения на прошедшей неделе курса японской валюты как по отношению к доллару, так и против евро.

FTSE +37, DAX +16, а CAC +20.

Мировые цены на нефть выросли в понедельник на азиатских торгах в связи возобновлением напряженности в Нигерии, и опасениями снижения объемов поставок сырья в преддверии пика сезона вождения в США. Июньский контракт на WTI вырос на $0.23 и торгуется в настоящее время на отметке $65.17, совсем немногим ниже сессионного максимума $65.21 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y122.00
Уровень сопротивления 2: Y121.60
Уровень сопротивления 1: Y121.40
Текущая цена: Y121.23
Уровень поддержки 1: Y120.70
Уровень поддержки 2: Y120.00
Уровень поддержки 3: Y119.50

Комментарий: Курс полностью восстановил потери, понесенные в пятницу после неожиданного решения центрального банка Китая повысить процентную ставку и в настоящее время находится немногим ниже сопротивления Y121.40. Основной целью роста остается Y121.60. Выше располагаются максимумы февраля в районе Y122.00/10. Пробитие поддержки Y120.70 увеличит откат к Y120.00. Более важная поддержка – на Y119.50 (минимум 11 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2400
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2280
Текущая цена: Chf1.2274
Уровень поддержки 1: Chf1.2240
Уровень поддержки 2: Chf1.2220
Уровень поддержки 3: Chf1.2170

Комментарий: Доллар торгуется у сопротивления Chf1.2280. Ключевой уровень расположен на Chf1.2350. Ближайшая поддержка находится в районе Chf1.2245/40. Ее пробитие приведет курс в район Chf1.2220 и Chf1.2190/00. Ниже располагается Chf1.2170. Зона минимумов прошлого понедельника Chf1.2110/20 остается ключевым уровнем, преодоление которого приведет к минимумам 7 мая на Chf1.2080.

Уровень сопротивления 3:$1.9950
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9820
Текущая цена: $1.9742
Уровень поддержки 1: $1.9710
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9600

Комментарий: Фунт остается под давлением и в настоящее время консолидируется в очень узком коридоре выше линии поддержки нисходящего тренда, которая сегодня проходит в области $1.9710. Прорыв вниз приведет к тестированию $1.9660 (50% $1.9181-$2.0131) и $1.9600. Ближайшее сопротивление расположено на $1.9780, выше находится $1.9820, а более серьезное остается в области максимумов прошлой недели – на $1.9870. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на $1.9950. Ее преодоление приведет к тестированию $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3620
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $1.3512
Уровень поддержки 1: $1.3460
Уровень поддержки 2: $1.3420
Уровень поддержки 3: $1.3360

Комментарий: техническая картина практически не изменилась. Промежуточный уровень сопротивления отмечается в области $1.3520/40. Сильное сопротивление остается на $1.3620 ($1.3610 – максимум понедельника). Его преодоление откроет дорогу к исторической вершине на $1.3680. В случае возобновления давления на курс и взятия минимума месяца на $1.3460 откроется дорога на $1.3420/10 и далее – к $1.3370/60.

High Low Close
EUR/USD 1.3520 1.3464 1.3508
USD/JPY 121.38 120.67 121.06
GBP/USD 1.9777 1.9699 1.9749
USD/CHF 1.2279 1.2242 1.2270

EUR/JPY 163.85 163.59 163.56
EUR/GBP 0.6845 0.6821 0.6838
GBP/JPY 239.85 237.81 239.11
GBP/CHF 2.4241 2.4157 2.4233

FTSE 100 +61.60 +0.94% 6,640.90
DAX +108.04 +1.44% 7,607.54
CAC +74.14 +1.23% 6,101.14
DOW +79.81 (+0.59%) 13,556.53
NASDAQ +19.07 (+0.75%) 2,558.45
S & P 500 +10.00 (+0.66%) 1,522.75
10YR -12/32 (Yield:4.8%) 97 19/32
OIL(NYM) +0.08 (+0.12%) $64.94

08:30 Великобритания Денежное предложение, апрель (M4 money supply (April) provisional) 1.0%
08:30 Великобритания Денежное предложение, апрель (M4 money supply (April) provisional) г/г 12.8%
08:30 Великобритания Кредитование M4, апрель, млрд. (M4 lending (April) provisional, bln) +12.7
08:30 Великобритания Бюджетный дефицит, апрель, млрд. ( PSNCR (April), bln) 17.2