Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-11-2020

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 17 ноября, в 13:30 GMT

Розничные продажи в сентябре значительно опередили ожидания. Общий объем продаж за месяц подскочил на 1,9%, что более чем в два раза превысило широко распространенные ожидания. Продажи контрольной группы, которые используются в качестве исходных данных для официальных оценок ВВП, выросли на более мягкие 1,4%. Тем не менее, общие продажи были сильными по всем направлениям.  В сентябре продажи большинства основных категорий выросли, и единственным исключением стали продажи в магазинах электроники. Если копнуть глубже, то расходы на товары длительного пользования снова стали выдающимися, поскольку потребители продолжают приспосабливаться к реалиям жизни с COVID. Продажи автомобилей выросли на 3,6%, записав четвертый прирост за пять месяцев. В магазинах одежды и ресторанах также наблюдался рост продаж в течение месяца. В целом, общий сентябрьский прирост, превзошедший все ожидания, свидетельствует о том, что, хотя и смещаясь вниз, розничные продажи в предстоящие месяцы должны оставаться прочно на положительной территории/

Согласно прогнозам, в октябре розничные продажи выросли на 0,5% после увеличения на 1,9% в сентябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 17 ноября, в 14:15 GMT

Некоторые признаки замедления роста в производственном секторе были очевидны в сентябре. Общий объем промышленного производства упал на 0,6% в течение месяца. Объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,3%, что говорит о том, что спрос на потребительские товары, связанные с социальным дистанцированием и другими новыми нормами COVID, начинает угасать. В течение месяца снизились объемы производства автотоваров, компьютеров и электроники, бытовой техники, мебели и ковровых покрытий. Аналогичным образом, производство коммунальных услуг было серьезным тормозом, упав на 5,6% в сентябре. Тем не менее, ежемесячный спад в коммунальных услугах, вероятно, является некоторой окупаемостью после августовского всплеска. Напротив, добыча полезных ископаемых выросла на 1,7%. В последние месяцы цены на нефть стабилизировались, что привело к небольшому улучшению нефтегазовой активности. Учитывая все это, общий объем промышленного производства в октябре может вырасти, однако общая тенденция, похоже, замедляется.

Согласно прогнозам, в октябре промышленное производство выросло на 1% после снижения на 0,6% в сентябре.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 18 ноября, в 13:30 GMT

Новое жилищное строительство продолжает оставаться ярким пятном, несмотря на скромный рост закладок нового жилья на 1,9% в сентябре. Это более слабое, чем ожидалось, улучшение было почти полностью результатом снижения на 16,3% в категории многосемейного жилья. Как известно, закладки многосемейных домов очень изменчивы от месяца к месяцу. Однако с начала пандемии спрос на квартиры значительно снизился. И наоборот, количество закладок односемейного жилья выросло на 8,5%, что стало пятым ежемесячным приростом подряд. Рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам и потребность в большем количестве жилой площади привели к резкому росту спроса на новые дома. Мы ожидаем некоторого замедления темпов роста в жилищном строительстве, особенно с наступлением более холодной погоды на большей части территории страны. Тем не менее, строительство односемейного жилья, по-видимому, имеет за собой большой импульс, который должен стимулировать общие закладки домов в ближайшие месяцы. Общее количество разрешений на строительство выросло в сентябре на 5,2%, а количество разрешений на строительство односемейного жилья увеличилось еще сильнее - на 7,8%.

Согласно прогнозам, в октябре закладки новых домов выросли до 1,455 млн. с 1,415 млн. в сентябре.

Аналитики Citibank считают, что пара EUR/USD будет торговаться около 1,19 в течение следующих трех месяцев, а затем вырастет до 1,23 в течение шести-двенадцати месяцев. Они ожидают, что более быстрое восстановление экономики в США, чем в настоящее время прогнозируют экономисты, является повышательным риском для доллара США.

"В то время, когда реальная доходность в США растет больше, чем доходность по немецким облигациям, это может привести к тому, что инвесторы будут фиксировать прибыль по существующим длинным позициям, удерживая движения пары в узком диапазоне 1,16 - 1,20, который сохраняется с лета. Однако президентство Байдена и мягкая политика ФРС, вероятно, будут удерживать доллар слабым по отношению к его основным торговым партнерам. Мы ожидаем, что фон глобального роста существенно улучшится в следующем году и будет испытывать меньше торговых трений, что положительно скажется на евро".

"RSI по EUR/USD остается на нейтральной территории. В краткосрочной перспективе пара может торговаться между 1.1603–1.1920, при этом следующее сопротивлением будет располагаться на 1.2011".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал в цене в понедельник после того, как Moderna Inc. стала второй американской компанией за неделю, которая сообщила о положительных результатах испытаний вакцины против COVID-19.

Оптимизм по поводу вакцины поднял акции, но в основном обошел Форекс. Индекс доллара США снизился всего на 0,12%, до 92,65.

Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных позднего испытания. Это последовало за аналогичной информацией о вакцине от Pfizer Inc неделей ранее.

Рискованное настроение подняло американские фондовые индексы и повысило доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Курс евро оставался стабильным, поскольку инвесторы начали неделю в относительно оптимистичном настроении после сильных экономических данных из Азии.

Несмотря на опасения по поводу возобновления глобальных случаев COVID-19, инвесторы по-прежнему надеются, что действующая вакцина может спасти мировую экономику, что способствовало ралли на фондовых рынках и отскоку более рискованных валют.

Аналитики Commerzbank заявили, что уверенность инвесторов в том, что еврозона была лучше подготовлена к запуску большего фискального стимулирования, чем разделенный Конгресс США, помогла.

«В частности, поскольку позитивные новости о разработках вакцин дают проблеск надежды в конце туннеля, валютный рынок, скорее всего, предпочтет активную фискальную реакцию бездействию", - сказал стратег Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

“Если конец пандемии можно предвидеть, то тактика подталкивания европейских экономик к блокировке с помощью фискальной политики снова имеет смысл для валютных трейдеров.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Citigroup Inc., в 2021 году доллар, вероятно, снизится на целых 20%, если вакцины против Covid-19 станут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.

“Распространение вакцины, как мы полагаем, проверит все наши медвежьи рыночные указатели, позволяя доллару следовать по тому же пути, который он наблюдал с начала до середины 2000-х годов”, - написали стратеги Citigroup, включая Кэлвина Цзе, в своем отчете в понедельник.

Индекс доллара Bloomberg, который упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком, в понедельник оказался под дополнительным давлением после новостей о том, что вакцина Moderna Inc. против Covid-19 оказалась эффективной в клинических испытаниях, что негативно повлияло на спрос на такие убежища, как доллар США. иена и казначейские облигации.

Стратеги уже несколько месяцев утверждают, что выборы в США, прорыв в вакцинах и политика Федеральной резервной системы могут нанести серьезный удар по валюте. В конечном итоге выборы не стали катализатором для серьезного падения, но Citigroup заявляет, что широкий макроэкономический фон будет более значительным драйвером курса доллара в будущем.

Банк ожидает, что в дополнение к влиянию прорывов в вакцинах, доллар пострадает, поскольку политика ФРС останется «голубиной» по мере нормализации мировой экономики, остальной мир, вероятно, будет расти более быстрыми темпами и по мере того, как инвесторы будут уходить из американских активов в международные активы.

И, по их словам, «если кривая доходности в США станет круче по мере роста инфляционных ожиданий, это будет стимулировать инвесторов» хеджировать валютные риски. «При таком раскладе существует вероятность того, что потери доллара будут "начислены" заранее», при этом валюта пойдет вниз по спирали раньше.

Citigroup настроен более медвежьим образом, чем консенсус стратегов, которые прогнозируют ослабление валюты примерно на 3% к концу следующего года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в понедельник, что нет времени для самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом, несмотря на позитивные новости о возможных вакцинах.

"В настоящее время мы крайне обеспокоены ростом числа случаев COVID19 в некоторых странах", - сказал в понедельник в Твиттере генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В частности, в Европе и Америке медицинские работники и системы здравоохранения доводятся до предела".

Согласно подсчетам Reuters, более 54,44 миллиона человек были инфицированы коронавирусом во всем мире и 1 318 042 человека умерли.

С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В краткосрочной перспективе фунт может утратить дальнейший импульс и упасть в район 1,3000 и, вероятно, до 1,2920, предположила Карен Джонс, руководитель группы технического анализа FICC в Commerzbank.

"На прошлой неделе пара GBP/USD поднялась до уровня 78,6% коррекции на отметке 1.3310 и, как ожидается, вскоре возобновит снижение. Ближайшая поддержка располагается на 55-дневной скользящей средней на отметке 1.3000, а затем на уровне 1.2922 (5-месячный восходящий тренд). Мы допускаем возвращение сюда в краткосрочной перспективе".

"Выше текущих уровней находится ключевое сопротивление, предлагаемое многолетним нисходящим трендом на отметке 1,3422, и мы надеемся, что данный уровень ограничит дальнейшее повышение и спровоцирует откат. В случае преодоления этого уровня сопротивление будет располагаться на максимуме декабря 2019 года (1,3515)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралия упал на 0,2 процента, и составил 106,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,7 процента в августе и падение на 0,6 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель вырос на 0,1 процента после снижения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,3 процента в сентября, и составил 107,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,4 процента в августе и увеличением на 2,0 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 0,3 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,223 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,100% против 0,110% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,94% от объёма размещения по сравнению с 52,59% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,52% от объёма размещения по сравнению с 3,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,54% от объёма размещения по сравнению с 43,44% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.905 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,090% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,14 по сравнению с 2,65 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,34% от объёма размещения по сравнению с 31,59% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,23% от объёма размещения по сравнению с 5,36% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,43% от объёма размещения по сравнению с 63,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение.

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики.

 Также в 13:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за октябрь и выпустят индекс цен на импорт за октябрь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,5% относительно сентября, а индекс цен на импорт увеличился на 0,3%.

В 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Комментарии Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 14:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства за октябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 1% по сравнению с сентябрем.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема товарно-материальных запасов за сентябрь и представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, запасы выросли на 0,5% относительно августа, а индекс состояния рынка жилья остался на уровне 85.

В 16:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 19:00 GMT состоится выступление глава Банка Канады Маклема. Маклем был избран главой Банка Канады в мае 2020 года и заступил на свой пост в июне, сменив на данной должности Стивена Полоза. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. Первый показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал.

В 22:00 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,6 процента, и составил 99,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,3 процента в сентябре и падение на 0,4 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2020 года) показатель упал на 1,6 процента после снижения на 5,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в октябре, и составил 102,4 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,2 процента в сентябре и увеличением на 0,8 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 6,6 процента после увеличения на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник дипломаты Европейского союза предупредили Великобританию, что время для сделки по Brexit быстро истекает, и что, возможно, уже слишком поздно ратифицировать ее, поскольку переговорщики в Брюсселе начали последнюю отчаянную попытку избежать бурного выхода в конце декабря.

Спустя почти пять лет после окончания референдума о Brexit Великобритания и ЕС до сих пор не решили, как будет работать торговый оборот в размере почти $1 млрд в год после того, как Великобритания выйдет из соглашения о переходном периоде 31 декабря.

Ирландия, страна ЕС, наиболее подверженная Brexit, заявила, что у нее было около 7-10 дней, чтобы найти способ разблокировать торговые переговоры, в то время как высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что «уже может быть слишком поздно», чтобы вовремя вступить в силу торговую сделку. 

“Становится поздно, и, возможно, уже слишком поздно”, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, когда переговоры между переговорщиком блока Мишелем Барнье и его британским коллегой Дэвидом Фростом возобновились в Брюсселе.

Великобритания, которая вышла из ЕС в январе, но остается в переходном периоде до конца года, заявила, что есть некоторый прогресс и что у обеих сторон есть общие проекты текстов договоров, хотя важные элементы еще не согласованы.

Финал - Brexit «без сделки» - шокирует финансовые рынки и нарушит хрупкие цепочки поставок, которые проходят по всей Европе и за ее пределами - точно так же, как экономический удар от пандемии коронавируса.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сказал, что для заключения соглашения может потребоваться еще две недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой Reuters

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады выросли в сентябре на 1,5% до $53,8 млрд после снижения на -1,4% в августе. Продажи увеличились в 13 из 21 обрабатывающей промышленности, в первую очередь в деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленности. Тем не менее, продажи в сентябре были на 3,6% ниже, чем в феврале до пандемии.

Продажи в обрабатывающей промышленности в постоянных долларах выросли на 2,1%, указывая на то, что в сентябре был продан больший объем продукции.

Продажи в обрабатывающей промышленности выросли чуть более чем на четверть (+ 26,6%) в третьем квартале после четырех квартальных падений подряд.

Общие производственные запасы увеличились на 0,7% до $87,0 млрд в сентябре, что является вторым месячным приростом подряд. Товарно-материальные запасы выросли в 14 из 21 отрасли, в первую очередь в отрасли транспортного оборудования и изделий из древесины. Тем не менее, общий уровень запасов в сентябре был на 0,7% ниже уровня до пандемии в феврале. Общие запасы выросли на 0,4% в третьем квартале после снижения на 1,9% во втором квартале.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,63 в августе до 1,62 в сентябре. Этот коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.

После пяти месячных падений подряд невыполненные заказы выросли в сентябре на 0,3% на фоне роста невыполненных заказов на транспортное оборудование (+ 0,4%) и первичные металлы (+ 7,5%). В сентябре невыполненные заказы увеличились в 12 из 21 отрасли. При таком росте общий объем невыполненных заказов в сентябре оказался на 7,1% ниже февраля.

После снижения на 0,8% в августе новые заказы выросли на 3,6% до $54,1 млрд в сентябре за счет увеличения новых заказов на транспортное оборудование, изделия из дерева и пищевую промышленность. Этот рост был частично нивелирован снижением новых заказов в компьютерной и электронной промышленности на 39,7%.

Коэффициент использования производственных мощностей (без сезонной корректировки) в обрабатывающем секторе в целом увеличился с 75,5% в августе до 78,5% в сентябре за счет увеличения производства в 18 из 21 отрасли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Управляющий совет Европейского центрального банка должен и далее усилить денежно-кредитное регулирование, чтобы потенциально избежать проблем фрагментации рынка с учетом ухудшающихся перспектив как экономической активности, так и инфляции, заявил в понедельник политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос.

Поскольку в этом квартале еврозона, скорее всего, вернется в рецессию, ЕЦБ уже заявил, что предоставит дополнительные стимулы в декабре, скорее всего, за счет своей программы экстренной покупки облигаций на случай пандемии и более благоприятных кредитов для банковского сектора.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что это будет в основном основано на новых закупках чрезвычайных облигаций и субсидиях банкам через ссуды под отрицательные процентные ставки.

Между тем, член управляющего совета ЕЦБ Марио Сентено призвал европейские правительства оказать более целенаправленную поддержку экономике, пострадавшей от коронавируса, отдавая приоритет уже реализуемым инвестиционным проектам, которые принесут пользу как компаниям, так и работникам.

Политики ЕЦБ проявляют осторожность, несмотря на перспективу создания эффективной вакцины против COVID-19, предупреждая в последние дни, что, хотя это и является источником облегчения, еврозона по-прежнему страдает от новых ограничений экономической активности для борьбы с ростом при инфекциях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании снизились в ноябре, несмотря на продолжающийся высокий спрос со стороны покупателей, поскольку новые продавцы присоединились к спешке с продажей и превысили мартовский крайний срок гербового сбора, сообщил в понедельник веб-сайт по продаже недвижимости Rightmove.

Цены на жилье упали на -0,5% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,1% в октябре.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 6,3%, что превышает рост на 5,5% в октябре.

Данные показали, что в октябре прошлого года национальные продажи выросли на 50%. По данным Rightmove, через процесс покупки и продажи прошло 650 000 продаж, что на 67% больше, чем в то же время в 2019 году.

"Учитывая продолжающийся мини-бум, можно было ожидать, что в этом месяце цены снова вырастут, но вместо этого мы имеем небольшое падение, которое могло быть результатом того, что некоторые новые продавцы установили более реалистичные цены, чтобы иметь больше шансов согласовать продажу вовремя. выгода от экономии гербового сбора при их последующей покупке”, - сказал Тим Баннистер, директор отдела данных о собственности Rightmove.

Изучение различных диапазонов запрашиваемых цен от 100 000 до 500 000 фунтов стерлингов показало более сильный рост активности в более высоких ценовых диапазонах, где покупатели получают наибольшую экономию на гербовых сборах.

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке неожиданно росла более медленными темпами в ноябре.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс общих условий ведения бизнеса упал до 6,3 в ноябре с 10,5 в октябре. Хотя положительный показатель по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 13,5.

Заглядывая вперед, индекс будущих условий ведения бизнеса остается стабильным на уровне 33,9, что говорит о том, что компании сохраняют оптимизм в отношении будущих условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкая экономика восстановилась летом, но вряд ли продолжится в четвертом квартале из-за недавнего возобновления пандемии, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Несмотря на очень сильный рост, общие экономические показатели в третьем квартале все еще были на 4% ниже докризисного уровня последнего квартала 2019 года.

По оценкам экспертов, в последнем квартале 2020 года движение наверстывания не будет продолжаться в настоящее время из-за недавнего возобновления пандемии в Германии и соседних европейских странах, а также дополнительных мер сдерживания, говориться в отчете центрального банка.

Тем не менее, поскольку эти меры ограничили экономическую жизнь намного меньше, чем в марте и апреле, такой же серьезный спад, как весной, маловероятен.

Более того, банк отметил, что условия международного производства пока практически не пострадали, несмотря на очень большое количество новых инфекций по всей Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

USD / JPY: 103,50 (450 млн), 104,45 (400 млн), 104,70 (488 млн), 105.00 (986 млн), 105,35 (620 млн), 106.00 (380 млн)

EUR / GBP: 0,8925 (490 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного вырос, поскольку инвесторы начали неделю в относительно приподнятом настроении после сильных экономических данных из Азии и надежд на успешную вакцину против COVID-19.

Несмотря на опасения по поводу возобновления глобальных случаев COVID-19, инвесторы по-прежнему надеются, что действующая вакцина может спасти мировую экономику, помогая спровоцировать рост на фондовых рынках и отскок более рискованных валют.

Евро вырос на 0,3% до недельного максимума. Курс доллара по отношению к корзине валют практически не изменился и составил 92,657 .

В знак позитивного настроения, валюты, чувствительные к мировым настроениям, такие как норвежская крона и австралийский доллар продемонстрировали уверенный рост.

Австралийский доллар, прибавивший 0,5% до 0,7309 доллара, остался устойчивым после того, как управляющий Резервного банка Австралии заявил, что банк будет рассматривать отрицательные процентные ставки только в том случае, если все основные центральные банки опустят свои ставки ниже нуля, что является «невероятно маловероятным» сценарием.

Оптимизма инвесторов добавили данные в понедельник, показывающие признаки восстановления экономики Китая и Японии, второй и третьей по величине экономик мира, а также 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, подписавших в воскресенье сделку о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве при поддержке Китая.

Торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом возобновились, хотя первоначальная уверенность в том, что обе стороны могут добиться прогресса, рассеялась, и рост фунта был недолгим.

Министр иностранных дел Ирландии сказал, что у Великобритании и ЕС есть от недели до 10 дней, чтобы найти способ разблокировать переговоры.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1825-70 - около недельного максимума.

GBP/USD: с начала торгов пара выросла к $1.3240, но в ходе европейской сессии снизилась до $1.3165, утратив все завоеванные позиции. 

USD/JPY: с начала торгов пара немного снизилась до Y104.35, но в ходе европейской сессии резко выросла до максимума пятницы (Y105.15).

В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Китай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле 

США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики. На этом фоне Пекин и 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.  

Forbes

Джонсон будет управлять правительством по Zoom после контакта с больным COVID-19

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным COVID-19. Он подчеркнул, что «полон антител» после перенесенной болезни, но по правилам будет вынужден в ближайшие две недели работать через Zoom.

Financial Times 

Великобритания готовится запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Правительство Великобритании планирует запретить продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году, а не к 2040-му, чтобы ускорить широкое распространение электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.

JB Press

Бывший глава экономической разведки Японии: приход Байдена вызовет потрясения на мировом рынке нефти

Бывший глава экономической разведки Японии Кадзухико Фудзи считает, что приход к власти Байдена вызовет потрясения на мировом рынке нефти. Байден попытается сорвать соглашение ОПЕК+. Нарушится нынешний шаткий баланс спроса и предложения. Сложности ожидают Саудовскую Аравию. В Израиле с Байденом связывают рост геополитических рисков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цепочки поставок в Европейском союзе не нарушены и останутся нетронутыми, несмотря на пандемию COVID-19, заявил в понедельник министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиеса отметил, что у Германии есть  “пространство для маневра”, чтобы при необходимости оказать дополнительную помощь в связи с коронавирусом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Поскольку переговоры по Brexit возобновились в Брюсселе, Великобритания заявила в понедельник, что ее красные линии остались неизменными, но она надеется достичь торгового соглашения с Европейским союзом, если блок решит добиться прогресса.

“Наши красные линии не изменились, и мы готовимся к любому исходу”, - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок Sky.

“Конечно, мы предпочитаем заключить сделку, и отрыты для европейцев, если они решат добиться необходимого прогресса”, - сказал он.

Главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост заявил в воскресенье, что в последние дни был достигнут некоторый прогресс и что у обеих сторон есть общие проекты текстов договоров, хотя важные элементы еще не согласованы.

“У нас может не получиться”, - сказал Фрост. “Мы работаем над тем, чтобы заключить сделку, но единственно возможную ту, которая совместима с нашим суверенитетом и возвращает контроль над нашими законами, нашей торговлей и нашими водами”.

• Издержки все еще перевешивают выгоды от отрицательных ставок

• Отрицательные ставки по-прежнему крайне маловероятны

• Рассматривал бы отрицательные ставки, если бы все крупнейшие банки мира имели отрицательные ставки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Избранный президент Джо Байден в понедельник сосредоточится на планах возрождения пострадавшей от пандемии экономики США, готовясь к своей новой администрации, в то время как президент Дональд Трамп пообещал продолжить оспаривать в суде результаты выборов.

Учитывая растущее число случаев заболевания коронавирусом по всей стране, Байден проведет брифинг и выступит с речью в своем родном штате Делавэр о восстановлении экономики, которая понесла миллионы потерь рабочих мест, поскольку пандемия убила более 245 000 американцев и закрыла многие предприятия.

Научные советники Байдена встретятся на этой неделе с фармацевтическими компаниями, разрабатывающими вакцины для борьбы с COVID-19, сказал главный помощник избранного президента, в рамках подготовки к логистическим проблемам широкой вакцинации.

Трамп отправил смешанные сообщения в воскресенье, кратко признав поражение в утреннем твите, но тут же, отметил что он ничего не признает и повторил свои необоснованные обвинения в мошенничестве с избирателями.

Юридические эксперты заявили, что судебный процесс Трампа имеет мало шансов изменить исход выборов, а избирательные чиновники обеих партий заявили, что нет никаких доказательств серьезных нарушений.

Еще один удар по правовой стратегии Трампа - его кампания в воскресенье отклонила большую часть иска, поданного по факту мошенничества в Пенсильвании.

Главные советники Байдена предупредили, что отказ Трампа начать переходный период может поставить под угрозу битву с вирусом и помешать планированию распространения вакцины.

Число случаев коронавируса в США превысило 11 миллионов в воскресенье, что на миллион новых случаев больше, чем неделю назад, и это самый быстрый рост с начала пандемии. Число пациентов с COVID-19 в больницах США также достигло рекордного уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Промышленное производство Японии в сентябре выросло меньше, чем предполагалось, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний на 3,9% в месяц по сравнению с увеличением на 4,0% по первоначальной оценке.

В сентябре поставки выросли на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По первоначальной оценке, отгрузки увеличились на 3,8%.

Товарно-материальные запасы снизились на -0,5% в сентябре. По первоначальной оценке, запасы упали на 0,3%.

Коэффициент запаса снизился на -4,4% в сентябре по сравнению с падением на -3,7% по первоначальной оценке.

В годовом исчислении в сентябре промышленное производство снизилось на -9,0%, как первоначально предполагалось.

Данные также показали, что загрузка производственных мощностей упала в сентябре на -0,3% в месяц и на -0,5% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт Японии подскочил  в третьем квартале на 21,4%, говорится в предварительном отчете кабинета министров.

Это превзошло ожидания роста на 18,9% в годовом исчислении после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении ВВП увеличивался на 5,0%, что также превзошло прогнозы роста на 4,4% после падения на -8,2% во втором квартале.

Капитальные затраты снизились на -3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, не оправдав прогнозов о падении на -3,0% после падения на -4,5% за три месяца до этого.

Частное потребление ВВП выросло на 4,7% в четвертом квартале, не оправдав ожиданий на 5,1% после падения на 3,1% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фунт и евро укрепились на фоне признаков того, что Великобритания и Европейский союз могут добиться прогресса в переговорах по торговой сделке после Brexit. Надежды на достижения компромисса по Брексит возникли после того, как стало известно, что в середине декабря покинет свой пост на Даунинг-стрит Доминик Каммингс, самый влиятельный советник премьер-министра Бориса Джонсона.

Между тем, главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил в воскресенье, что Великобритания и ЕС добились некоторого прогресса в своих переговорах о торговых сделках после Brexit, но, возможно, пока не смогут достичь соглашения.

Настроения на рынках были неоднозначными: они разделены между опасениями по поводу возобновления распространения коронавируса в мире и надеждами на работающую вакцину, которая могла бы помочь восстановить глобальный экономический рост.

На прошлой неделе мировые рынки выросли на фоне оптимизма в отношении того, что вакцина от COVID-19 будет доступна в ближайшее время, а доллар вырос, поскольку трейдеры закрывали свои длинные позиции по иене.

Общее число случаев заражения вирусом в США в воскресенье превысило 11 миллионов. Мы видим, что темпы пандемии ускорились.

Хотя президент США Дональд Трамп на выборах все еще отказывается признать поражение 3 ноября, участники рынков начали переключать внимание на кандидатов на высокие посты в кабинет избранного президента Джо Байдена. В воскресенье Трамп кратко признал поражение на выборах в утреннем посте в Твиттере, но затем отступил, заявив, что он «ничего не признает», и пообещал продолжать судебную борьбу, которая, по мнению экспертов по избирательному праву, вряд ли увенчается успехом.

Тем временем Байден сосредоточился на борьбе с пандемией коронавируса и назначил встречи с фармацевтическими компаниями, разрабатывающими вакцины.

Аналитики также заявили, что поддерживаемое Китаем соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, подписанное 15 странами Азиатско-Тихоокеанского региона в воскресенье, частично способствовало росту аппетитов инвесторов к риску, поскольку участники рынков надеятся, что крупнейший в мире торговый договор будет способствовать развитию торговых отношений и экономических связей.

Данные в понедельник показали признаки восстановления экономики Китая и Японии, второй и третьей по величине экономик мира. Промышленное производство Китая в октябре выросло на 6,9% быстрее, чем ожидалось, в то время как экономика Японии росла в третьем квартале самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1830. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.1850. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3185. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке $1.3230. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3140). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.65. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.50-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 13:00 GMT представитель Бундесбанка Модерер выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:30 GMT представитель Банка Англии Хаскель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики (NBS) Китая, объем промышленного производства Поднебесной, важный экономический индикатор, в октябре вырос на 6,9% в сравнение с октябрем 2019 года. Стоит отметить, что большинство экономистов ожидало замедления показателя к 6,5%, но в итоге промпроизводства оказалось лучше ожиданий. 

Также сегодня были опубликованы данные по розничным продажам. По данным NBS, в октябре показатель  вырос на 4,3%. Рост ускорился после сентябрьского прироста на 3,3%, но не дотянул до прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 4,9%.

Помимо этого, были представлены цифры по объему инвестиций в основные фонды. Показатель вырос на 1,8% за первые 10 месяцев года в годовом исчислении, что на 1% выше, чем рост за первые девять месяцев.

Согласно данным NBS, рынок жилья Китая в октябре оставался стабильным, с более медленным ростом цен на жилье в крупных городах по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня - Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне - в октябре выросли на 0,3% в месячном исчислении, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее. В месячном исчислении цены на новое жилье выросли на 0,1% в 31 городе второго уровня и на 0,2% в 35 городах третьего уровня.

Согласно данным NBS, в октябре уровень безработицы в городских районах Китая составил 5,3%, что на 0,1% ниже, чем в сентябре. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1942 (3962)

$1.1912 (2020)

$1.1889 (2928)

Цена на момент написания обзора: $1.1850

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1778 (659)

$1.1751 (2457)

$1.1719 (2663)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 103516 контракта (согласно данным за 13 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6546);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3294 (1470)

$1.3273 (646)

$1.3240 (1264)

Цена на момент написания обзора: $1.3220

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3118 (1000)

$1.3035 (1259)

$1.2974 (899)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23917 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2723);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 27108 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2670);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 1,13 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade