Новости и прогнозы: валютный рынок от 16-12-2009

FXS обращает внимание на рост рыночных ставок и полагает, что в настоящее время "это является единственной желаемой ФРС мерой ограничения инфляции."

Программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Результат голосования по ставке: 10-0.

Пара продолжает нести потери и следует в настоящее время за стерлингом. Курс достиг к настоящему моменту $1.4540. Ключевой зоной поддержки остается $1.4500. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4510/00, а ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к $1.4460.

Доллар снизился против евро, откатив от максимального с октября текущего уровня против единой валюты, в ходе фиксации прибыли в преддверии объявления итогов встречи FOMC.

"После позитивных экономических данных на рынке появились спекуляции в отношении того, что ФРС может ужесточить риторику, подготавливая рынки к циклу повышения процентных ставок, однако, инвесторы могут быть разочарованы, поскольку время для перемен еще не наступило," полагает Лорен Росборо, валютный стратег лондонского представительства Westpac Banking Corp..
Тем не менее, фьючерсами на федеральные фонды в настоящее время вероятность повышения процентной ставки по крайней мере на 25 б.п. до середины будущего года составляет в настоящее время 51%, а месяц назад шансы такого события оценивались в 36%. Нет сомнений, что по итогам сегодняшней встречи основная процентная ставка останется в пределах 0.00%-0.25%. Напомним, что решение FOMC и сопровождающее его заявление будет опубликовано сегодня в 1915GMT.
Следует тем не менее отметить, что в настоящее время позитивные настроения в отношении перспектив доллара сохраняются, поскольку опубликованные недавно данные свидетельствуют об устойчивом восстановлении крупнейшей мировой экономики, в то время как снижение кредитных рейтингов целого ряда европейских стран еврозоны продолжает оказывать давление на евро.
Напомним, что начало росту доллара положила публикация неожиданно сильных данных о состоянии рынка труда, зафиксировавших падение уровня безработицы до 10% и резкое снижение количества сокращенных рабочих мест.
Как стало известно сегодня, число новостроек в США в прошлом месяце выросло на 8.9%, что свидетельствует об оживлении в секторе жилищного строительства.

GBP/USD поглотил ордера на продажу в области $1.6400 и показал максимум на $1.6410, прежде, чем откатить к текущим уровням на $1.6382.

EUR/USD торгуется в области $1.4580, показав ранее максимум на $1.4591. Ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.4600, продолжает сдерживать рост курса. Далее ордера на продажу расположены в зоне $1.4615/20 со стопами выше.

USD/JPY торгуется на Y89.60 на фоне некоторого ослабления доллара. Ордера на продажу со стороны экспортеров остаются на подходе к Y90.00. Объемы торгов низкие, при этом отмечаются покупки модельных фондов ниже Y89.50.

1.Данные по безработице радуют
2.Остальные показатели менее впечатляют
3.Еще есть много неопределенностей, в частности из-за ситуации в Дубаи
4.Абсолютно убежден в сокращении дефицита в 2 раза в ближайшие 4 года
5.Финансовый сектор – ключевое звено для восстановления экономики Британии

EUR/USD: $1.4500, $1.4550, $1.4560
USD/JPY: Y90.00, Y89.50, Y89.40, Y89.20, Y89.00, Y88.40
EUR/JPY: Y132.75
GBP/USD: $1.6400
EUR/CHF: Chf1.5160-70
AUS/USD: $0.9000/05, $0.9050, $0.9100
AUS/JPY: Y80.00
AUS/CAD: C$0.9515
USD/CAD: C$1.0650

USD/JPY торгуется в области Y89.70, восстановившись из района Y89.45. Ордера на продажу остаются на подходе к Y90.00.

EUR/GBP продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент в области stg0.8885. Давление на кросс усилилось после прохождения фигуры. Далее поддержка расположена на stg0.8880.

EUR/USD отступает, торгуясь в настоящий момент на $1.4539. Ранее курс показал максимумы в области $1.4575, где располагались ордера на продажу. Катализатором снижения евро в начале сессии оказало решение центрального банка Норвегии повысить учетную ставку, что привело к росту курса кроны против основных конкурентов. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.4600. В центре внимания остается поддержка на
$1.4500, где также находятся стопы.

Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0385
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарии: Пара консолидируется. Ближайшей поддержкой является уровень Chf1,0370 (максимум 11 декабря). Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (максимум 9-10 декабря) и далее до Chf1.0260 (38,2% FIBO роста Chf0,9990-Chf1,0430). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0420 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0450 (максимум октября) и далее до Chf1.0700 (максимум сентября).

Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.7

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0.2%

Доллар остается в области двух месячного максимума против евро на фоне спекуляций относительно того, что ФРС США будет сворачивать меры по стимулированию экономики на фоне признаков улучшения ситуации.
Выросли ожидания участников рынка относительно более раннего повышения федрезервом учетной ставки на фоне превзошедших ожидания вчерашних данных по промышленному производству США. Фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 53% вероятность того, что ФРС повысит ставку в июне следующего года как минимум на 0,25%. Что касается сегодняшнего заседания, то все аналитики сходятся во мнении, что федрезерв оставит ставку на неизменном уровне.
Австралийский доллар снизился после выхода статистических данных. В третьем квартале темпы роста ВВП Австралии составили 0.2%. При этом аналитики в среднем ожидали 0,4%. В предыдущем квартале ВВП страны вырос на 0,6%.
Йена снизилась на фоне спекуляций относительно репатриации капиталов крупнейшими японскими компаниями.
Евро оставался под давлением на фоне заявления представителя ЕЦБ Новотны о том, что нет необходимости повышения процентных ставок в первом полугодии 2010 года поскольку инфляционное давление является приглушенным.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4510-$1,4560

GBP/USD курс торговался в рамках $1,6230-$1,6280
USD/JPY пара показала минимумы в области Y89,30, однако позже вернулась в район Y89,70

Среди европейских данных следует отметить выход в 09:30 GMT британского отчета по безработице и данных о средних доходах. Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в 10:00 GMT. Среди американских данных внимания заслуживают отчет о количестве обращений за ипотечным кредитом от MBA (12:00 GMT), а также данные о количестве выданных разрешений на строительство и новостроек в США за ноябрь, которые выйдут в 13:30 GMT. В это же время состоится публикация индекса потребительских цен.
В 15:30 GMT нас ожидают традиционные данные о запасах нефти в США. В 19:15 GMT будет объявлено решение ФРС относительно процентных ставок. Ставка без сомнения останется без изменений, а главный интерес будет представлять оценка центральным банком состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.

Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.1

Tagesspiegel
Лучше сильный евро - без греков
Греция сделала заложником своей неправильной политики всю еврозону. Бюджетный дефицит страны составляет 13% ВВП, а у ЕС нет никаких средств давления на Афины, пишет сегодня Tagesspiegel.

The New York Times
Почему Эстонию следует включить в зону евро
Эстонию следует с 2011 года включить в зону евро, это необходимо для финансовой стабилизации и процветания Восточной Европы, пишет в статье, опубликованной в The New York Times, обозреватель Reuters Пол Тейлор.

Deutsche Welle
У немецкого бизнеса в России постепенно улучшается настроение
Для работающих на российском рынке фирм из Германии деловой климат из-за кризиса ухудшился, однако они надеются, что через год-полтора начнется подъем, а потому не увольняют сотрудников и даже готовятся к инвестициям.

Boeing 787 совершил первый полет
Во вторник в небо над городом Эверетт поднялся новый Boeing 787 Dreamliner. Согласно планам концерна Boeing, "самолет мечты" должен стать главным конкурентом лайнера Airbus A 350, выпуск которого намечен на 2013 год.

Российский инвестор продолжает проявлять интерес к покупке Infineon
Немецкий концерн Infineon, выпускающий микрочипы, намерен укрепить свои позиции на мировом рынке. Об этом заявил в интервью агентству Reuters во вторник, 15 декабря, глава Infineon Петер Бауэр (Peter Bauer). По его словам, концерн в ближайшей перспективе намерен войти в тройку ведущих мировых производителей микрочипов для мобильных телефонов.

EUR/USD $1.4500, $1.4550
USD/JPY Y90.00, Y89.40, Y89.20, Y89.00, Y88.40
EUR/JPY Y132.75
GBP/USD $1.6400
EUR/CHF Chf1.5160-70
AUD/USD $0.9000/05, $0.9050, $0.9100
AUD/JPY Y80.00
AUD/CAD C$0.9515
USD/CAD C$1.0650

Доллар укрепился до двухмесячного максимума против евро после того, как промышленное производство в США выросло болле быстрыми темпами нежели прогнозировалось.
Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, по сравнению с отсутствием какой-либо динамики в прошлом месяце. При этом усредненный прогноз составлял только 0,5% роста.
Тем временем федеральный резерв начал свое двухдневное заседание. На своем последнем заседании 4 ноября представители ФРС говорили о намерении оставить ставки на рекордно низком уровне "неограниченно долго" по мере того, как инфляционные ожидания стабильны, но уровень безработицы не снижается.
Евро упал против фунта на фоне неуверенного положения Греции и национализации правительством Австрии Hypo Alpe-Adria Bank International AG.
Австралийский доллар снизился против американского после того, как Резервный Банк Австралии сообщил о вероятном снижении кредитования в феврале.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 100 пунктов

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,6200-$1,6320
USD/JPY пара выросла, достигнув при этом уровня Y89,94

Среди европейских данных следует отметить выход в 09:30 GMT британского отчета по безработице и данных о средних доходах. Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в 10:00 GMT. Среди американских данных внимания заслуживают отчет о количестве обращений за ипотечным кредитом от MBA (12:00 GMT), а также данные о количестве выданных разрешений на строительство и новостроек в США за ноябрь, которые выйдут в 13:30 GMT. В это же время состоится публикация индекса потребительских цен.
В 15:30 GMT нас ожидают традиционные данные о запасах нефти в США. В 19:15 GMT будет объявлено решение ФРС относительно процентных ставок. Ставка без сомнения останется без изменений, а главный интерес будет представлять оценка центральным банком состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1:Y90.00
Текущая цена: Y89.50
Уровень поддержки 1:Y89.40
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарии: Пара снизилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - Y89,40 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y88,30 (минимум 14 декабря) и далее до Y87,10 (61,8% FIBO роста Y84,80-Y90,80).Ближайшее сопротивление - Y90,00 (область вчерашнего максимума). Выше возможен рост до Y90,80 (максимум 4 декабря) и далее до Y92,30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0404
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарии: Пара консолидируется. Ближайшей поддержкой является уровень Chf1,0370 (максимум 11 декабря). Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (максимум 9-10 декабря) и далее до Chf1.0260 (38,2% FIBO роста Chf0,9990-Chf1,0430). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0420 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0450 (максимум октября) и далее до Chf1.0700 (максимум сентября).

Уровень сопротивления 3:$1.6480
Уровень сопротивления 2:$1.6420
Уровень сопротивления 1:$1.6360
Текущая цена: $1.6240
Уровень поддержки 1: $1.6170
Уровень поддержки 2: $1.5900
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара остается в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - $1,6360 (38,2% FIBO падения $1,6670-$1,6170). В случае преодоления этого уровня возможен рост до $1,6420 (50,0%) и далее до $1,6480 (61,8%, максимум 8 декабря). Поддержка расположена на $1,6170 (минимум 9 декабря). Ниже возможны потери до $1.5900 (МА(200) для D1) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4740
Уровень сопротивления 2:$1.4670
Уровень сопротивления 1:$1.4580
Текущая цена: $1.4532
Уровень поддержки 1: $1.4500
Уровень поддержки 2: $1.4480
Уровень поддержки 3: $1.4160
Комментарий: На утренних торгах пара консолидируется в узком диапазоне. Сопротивление расположено в области $1,4580 (ранее поддержка, минимум 11 декабря). Выше возможен рост к $1,4670 (область максимумов 14-15 декабря и минимума 9 декабря) и далее к $1,4740 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4500). Поддержка расположена в области $1.4500 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1,4480 (минимум октября) и далее до $1,4160 (МА(200) для D1).

High Low Close
EUR/USD 1.4662 1.4501 1.4536
GBP/USD 1.6318 1.6204 1.6265
USD/JPY 89.94 88.56 86.61
USD/CHF 1.0430 1.0309 1.0402

EUR/JPY 130.72 129.51 130.27
EUR/GBP 0.8999 0.8925 0.8934
GBP/JPY 146.07 144.35 145.79
GBP/CHF 1.6935 1.6795 1.6920

00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0,6% 0,4%