Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-02-2010

В центре дискуссий находились объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы.
и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.

После непродолжительного снижения под $1.3600 пара восстановилась в ходе сворачивания части коротких позиций и торгуется в настоящее время в районе $1.3620. Ближайшей поддержкой представляется район минимумов понедельника $1.3580, однако более серьезной является область $1.3535. Ордера на покупку по некоторым данным располагаются вплоть до $1.3500.

Доллар существенно укрепил свои позиции против европейских валют и достиг двухнедельного максимума против иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и промышленному производству, а также в преддверии публикации в 1900GMT протокола встречи FOMC.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
"В связи с признаками улучшения экономической ситуации в США с точки зрения фундаментальных факторов позиции доллара по сравнению с иеной выглядят предпочтительней," полагает Джессика Ховерсен, аналитик и фьючерсный брокер чикагского представительства MF Global Ltd.. "Аппетит к рискам растет и иена возвращает статут валюты финансирования carry trades".

Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
"Данные по рынку жилья свидетельствуют о стабилизации экономики, и являются позитивом с точки зрения аппетитов к рискам," отмечает Майкл Вулфолк, главный валютный стратег нью-йоркского представительства New York Mellon Corp., в управлении которого находятся активы на сумму $20 трлн..
Дополнительное давление на евро против доллара оказало заявление Канцлера Германии Ангелы Меркель, что "Греция не должна получить ни единого евро".
Напомним, что потери единой валюты против доллара после достижения в ноябре прошлого года годового пика в районе $1.5144 составили 10% именно в связи с опасениями, что проблемы с суверенными долговыми обязательствами в некоторых странах региона могут подорвать восстановление экономики еврозоны.

в Nomura говорят, что отчеты о розничных продажах были неровными, но могут восстановиться в ближайшем будующем. Последняя неделя была ухудшена сильными штормами на юге и востоке.

Выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Изменение числа безработных, Январь, +23.5K -15,2К
09:30 Великобритания Уровень безработицы, Январь, 5.0% 5,0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, Декабрь, 7.8% 7,8%
09:30 Великобритания Общая заработная плата, включая премии (3м г/г), Декабрь, 0,8% 0,8%
09:30 Великобритания Протокол заседания Комитет по денежной политике Банка Англии
10:00 EU(16) Торговый баланс, млрд, Декабрь, 4.4 4.8

Иена снизилась против доллара в среду и продолжает оставаться у 2-недельного минимума против евро на признаках восстановления мировой экономики, а также на спекуляциях, что Греции не понадобится помощь извне, что повысило спрос на высокорисковые валюты.
Иена упала также в преддверии отчетов США, которые могут показать улучшении ситуации в производственном секторе крупнейшей экономики мира.
Евро отошел от недельного максимума против доллара после того, как министр финансов Греции Джордж Папасонстантиноу заявил, что "реальной потребности в кредитовании нет".
Накануне евровалюта выросла против доллара после того, как сборщики налогов в Греции призвали к забастовке. Это ослабило опасения относительно блокирования профсоюзами сокращения зарплат, направленного на снижение дефицита бюджета.

EUR/USD показал сессионные максимумы на $1.3790, однако неспособность преодолеть фигуру привела к закрытию позиций и курс откатил к $1.3710. Позднее евро удалось восстановиться до $1.3734.

GBP/USD рухнул с $1.5815 до $1.5733 и продолжал оставаться под давлением после выхода слабых данных о ситуации на рынке занятости в Британии. После некоторой консолидации фунт вернулся к $1.5799.
USD/JPY уверенно вырос из области Y90.14 до Y90.90. Ордера на продажу, выставленные на подходе к Y91.00, пока сдерживают рост доллара.
В 13:30 GMT выйдет блок данных из США. Аналитики прогнозируют, что количество закладок под новостройки в январе составило 580,000 г/г, что на 4.1% выше, чем в декабре, когда холодная погода помешала строительным работам.
В это же время будут также опубликованы данные по разрешению на строительство в США, а также индексы цен на импорт/экспорт. Канада опубликует показатели оптовых продаж за декабрь.
В 14:15 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству США за январь.
Однако основное внимание будет уделено протоколам последней встречи FOMC. Публикация запланирована на 19:00 GMT. Ожидается, что цетральный банк намекнет на близость к началу сворачивания программы стимулирования экономики.

EUR/USD $1.3800, $1.3700, $1.3850, $1.3900, $1.3640
USD/JPY Y90.00, Y90.25, Y90.55, Y91.30
EUR/JPY Y124.00, Y123.50
USD/CHF Chf1.0745
AUD/USD $0.8800

EUR/JPY возобновил рост, тестируя зону стопов на Y124.80, которые пока остаются в силе. Преодоление этого уровня откроет дорогу на Y125.00. Утром кросс показал минимумы на Y123.80.

Единая валюта снизилась в среду против доллара на фоне закрытия позиций после заметного роста накануне.
Участники рынка также ожидают публикации протоколов последнего заседания FOMC в надежде на то, что цетральный банк намекнет на близость к началу сворачивания программы стимулирования экономики.

Показав во вторник максимальный процентный рост с июля, евро не смог далее продолжить свое восхождение, поскольку опасения относительно перспектив Греции продолжают сохраняться. Эти опасения послужили основной причиной падения евро на 10% против доллара с декабря.
Во втоорник министры финансов стран ЕС сказали, что Греции необходимо предпринимать более конкретные меры по решению проблем дефицита бюджета.
"Вполне вероятно, что мы увидим еще ралли евро, поскольку рынок переполнен короткими позициями", полагает Ульрих Лечманн, аналитик валютного рынка в Commerzbank.
Стерлинг упал на 0.1% после того, как опубликованные данные показали неожиданное увеличение требований на получение пособий по безработице.
Опубликованные также утром протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что все члены Совета проголосовали за то, чтобы не менять текущую программу по выкупу гособлигаций, однако некоторые аналитики утверждают, что это не означает отсутствие дополнительных шагов по стимулированию экономики в будущем.
Вечером будут опубликованы протоколы январской встречи FOMC, когда было принято решение оставить учетнуб ставку в области 0% - 0.25%.
На прошлой неделе глава центрального банка Бен Бернанке заявил, что ФРС начнет отстранять экономику от экстренных мер, принятых в свое время для ее поддержания.

Уровень сопротивления 3:Y92.70
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y90.70
Уровень поддержки 1:Y90.10
Уровень поддержки 2:Y89.60
Уровень поддержки 3:Y88.60
Комментарии: Доллар уверенно растет после преодоления сопротивления на Y90.40. Ближайшее сопротивление теперь расположено на Y91.30 (максимум 3 февраля), более важный уровень - на Y91.90 (максимум 21 января). Выше рост вероятен до Y92.70. Ближайшая поддержка - Y90.10 (сессионный минимум), ниже - в области Y89.60 (минимум 11-12 февраля) и Y88.60 (минимум 04 февраля).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0940
Уровень сопротивления 2: Chf1.0830
Уровень сопротивления 1: Chf1.0720
Текущая цена: Chf1.0691Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Доллар продолжает укреплять свои позиции. Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1.0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января). Ближайшее сопротивление - Chf1.0720 (МА(200) для Н1). Выше возможен рост до Chf1.0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920) и далее до Chf1.0940 (максимум июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5820
Текущая цена: $1.5759
Уровень поддержки 1: $1.5730
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5270
Комментарий: Слабые статистические данные оказали давление на стерлинг. Ближайшая поддержка - $1.5730 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1.5530 (минимум 08 февраля) и далее - к $1.5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040). Ближайшее сопротивление - $1.5820 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.6070 (максимум 03 февраля) и далее до $1.6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 03 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4190
Уровень сопротивления 2:$1.4070
Уровень сопротивления 1:$1.3840
Текущая цена: $1.3723
Уровень поддержки 1: $1.3680
Уровень поддержки 2: $1.3580
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Несмотря на текущее снижение курс продолжает сохранять оптимизм. Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 09 февраля). Выше возможен рост до $1.4070 (линия сопротивления построенная по максимумам 03 декабря и 13 января) и далее до $1,4180 (максимум 25 января). Ближайшая поддержка - $1.3680 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до $1.3580 (вчерашний минимум) и далее до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140).

GBP/USD продолжает торговаться ниже сопротивления $1.5775/85 после падения к минимумам на $1.5735 в свете выхода слабых британских данных. Преодоление $1.5785 позволит курсу протестировать $1.5800. Выше курс может вернуться к предним максимума на $1.5816. Ордера на продажу расположены на $1.5820. Сильная зона сопротивления омтечается на $1.3835/50, далее - в районе $1.3860/65.

GBP/USD резко прошел $1.5750 после выхода слабых данных по рынку труда Британии. Неожиданное увеличение безработных помогло курс поглотить стопы ниже $1.5740 и показать минимумы на $1.5735. Одонако ордера на покупку помогли курсу вернуться в области $1.5760/65.

1.За то, чтобы оставить программу по выкупу гособлигаций без изменений (на уровне stg200 млрд) проголосовали 9-0
2.Риски инфляционных ожиданий могут вырасти, учитывая высокий уровень потребительских цен
3.Увеличение программы по выкупу облигаций может увеличить инфляционное давление
4.Среднесрочные перспективы экономической активности остаются относительными

Основным продавцом GBP/USD отмечается крупный Нью-йоркский банк, причем интерес такой же наблдюдается и в паре GBP/JPY. Курс тестирует ордера на покупку на $1.5760. Сессионный максимум был установлен на $1.5815.

Йена снизилась против основных валют на фоне повышения склонности инвесторов к риску, что происходит в связи со спекуляциями относительно дальнейших признаков восстановления глобальной экономики и снижения опасений относительно финансовой ситуации Греции.
Поддерживают позитивные настроения на рынках ожидания ряда макроэкономических данных. В частности, участники рынка ожидают стабилизации ситуации на рынке труда Великобритании (прогноз по уровню безработицы составляет 5,0% в январе против 5,0% в декабре) и ее улучшения в США (ожидается снижение количества обращений за пособиями по безработице за последний отчетный период). Кроме того, сегодня также будет опубликована статистика по промышленному производству в США, темпы роста которого прогнозируются на уровне +0,7% в январе против +0,6% в декабре.
Евро остается поддержанным после вчерашнего заявления министра финансов Греции о том, что сейчас необходимость в поддержке отсутствует.

EUR/USD

GBP/USD
USD/JPY

Сегодня будут опубликованы протоколы последних заседаний Банка Англии (09:30 GMT) и ФРС (19:00 GMT). Такеж сегодня стоит обратить внимание на выход данных по рынку труда Великобритании (09:30 GMT) и статистику по рынку недвижимости США (13:30 GMT). В 14:15 GMT выйдут данные по промышленному производству в США.

- Мы ожидаем восстановления
- Бюджетная консолидация является приоритетом правительства
- Вместе с безработицей остается проблема дефицита государственного бюджета
- Мы должны вернуться к уровню дефицита 3,0% от ВВП к 2013 году

EUR/USD $1.3800, $1.3700, $1.3850, $1.3900, $1.3640
USD/JPY Y90.00, Y90.25, Y90.55, Y91.30
EUR/JPY Y124.00, Y123.50
USD/CHF Chf1.0745
AUD/USD $0.8800

Der Spiegel
Китай пока проигрывает в гонке за второе место
В прошлом году Японии удалось отстоять право называться второй по величине экономикой в мире, уступая пальму первенства США. В этом году ее место может занять Китай. Из-за неудачного начала года японская экономика сократилась в 2009 году на 5%.

Die Welt
Концерну Siemens предстоит бороться за заказы РЖД
Скоростное железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом будет развиваться. Но, добившись высоких скоростей благодаря немецкой технике, русские пристально заинтересовались французскими поездами, способными двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Daily Mail
Крах евро неизбежен, а спасать Грецию от банкротства бессмысленно, заявил Société Générale
Это зловещее предостережение прозвучало на фоне дальнейшего ослабления евро и перспектив, что показатели рецессии перевалят за 10%. Изначальный изъян евро - колоссальная разница в конкурентоспособности между богатейшими и беднейшими странами зоны.

Deutshche Werlle
Греции дали месяц на запуск программы по сокращению бюджетного дефицита
Главы финансовых ведомств стран ЕС 16 февраля обсудят меры, призванные помочь Греции обуздать катастрофический дефицит госбюджета. От Афин ультимативно требуют продемонстрировать реальные успехи к середине марта.

Volkswagen: Рабочие могут не бояться увольнений до конца 2014 года
Немецкий автоконцерн Volkswagen, несмотря на проблематичную ситуацию на мировых авторынках, принял решение продлить до 2014 года гарантию сохранения рабочих мест для 90 тысяч своих сотрудников в западных регионах ФРГ.

Экономика Германии будет развиваться неравномерно
Эксперты считают, что экономика Германии в ближайшие полгода будет развиваться нестабильно. Кроме того, прогноз развития экономики ФРГ был скорректирован в сторону понижения.

BBC
Интернет-аукцион eBay заговорит по-русски
Уже через месяц крупнейший в мире интернет-аукцион eBay станет доступен на русском языке, сообщил менеджер PR-агентства Edelman Imageland Всеволод Денисов, занимающийся информационной политикой eBay в России.

Единая валюта выросла против доллара во вторник впервые за последние 5 дней. Рост валюты связывают с техническими факторами после того, как на фоне проблем Греции и других европейских государств, евро заметно упал за последние дни.
Индекс доллара упал до минимального уровня за неделю на фоне повышенного спроса на сырье, акции и другие высокорисковые активы.
Премьер-министрр Греции Джордж Папандреу заявил, что Греция готова провести реформы, необходимые для решения проблемы с дефицитом бюджета.
В феврале евро упал на 0.7% против доллара на опасениях того, что проблемы с финансами некоторых европейских государств могут замедлить восстановление экономики региона.
Министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе согласились, что Греция должна работать усерднее для решения своих проблем.
Министры решили "ужесточить процедуру сокращения дефицита Греции".
Доллар снизился до минимального уровня за последние 4 недели против канадского доллара на фоне удорожания нефти.

EUR/USD вырос более чем на 150 пунктов

GBP/USD фунт укрепился в область $1,5800
USD/JPY позиции доллара против йена по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Сегодня будут опубликованы протоколы последних заседаний Банка Англии (09:30 GMT) и ФРС (19:00 GMT). Такеж сегодня стоит обратить внимание на выход данных по рынку труда Великобритании (09:30 GMT) и статистику по рынку недвижимости США (13:30 GMT). В 14:15 GMT
выйдут данные по промышленному производству в США.

Уровень сопротивления 3:Y91.90
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.26
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y88.60
Уровень поддержки 3:Y87.30
Комментарии: Техническая картина существенно не изменилась. Ближайшая поддержка - Y89,60 (минимум 11-12 февраля). Ниже возможно снижение до Y88.60 (минимум 4 февраля) и далее до Y87.30 (минимум 9 декабря). Ближайшее сопротивление - Y90.40 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y91,30 (максимум 3 февраля) и далее до Y91,90 (максимум 21 января).

- Срочно необходима реформа банковской системы
- Инфляция исчезла в 2009 г, дефляции удалось избежать
- Кризис продолжает сказываться на занятости
- Восстановление экономики все еще остается хрупким
- В настоящее время нет рисков инфляции

Уровень сопротивления 3: Chf1.0940
Уровень сопротивления 2: Chf1.0830
Уровень сопротивления 1: Chf1.0720
Текущая цена: Chf1.0670Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января). Ближайшее сопротивление - Chf1,0720 (МА(200) для Н1). Выше возможен рост до Chf1,0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920) и далее до Chf1.0940 (максимум июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5850
Текущая цена: $1.5771
Уровень поддержки 1: $1.5750
Уровень поддержки 2: $1.5530
Уровень поддержки 3: $1.5270
Комментарий: На утренних торгах в преддверии выхода важных макроэкономических данных по Великобритании пара консолидируется. Ближайшее сопротивление - $1,5850 (минимум 1 февраля). Выше возможен рост до $1,6070 (максимум 3 февраля) и далее до $1,6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 3 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января). Ближайшая поддержка - $1,5750 (ранее сопротивление, область максимумов 9-12 февраля). Ниже возможно снижение до $1,5530 (минимум 8 февраля) и далее до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040).

Уровень сопротивления 3:$1.4190
Уровень сопротивления 2:$1.4070
Уровень сопротивления 1:$1.3840
Текущая цена: $1.3777
Уровень поддержки 1: $1.3680
Уровень поддержки 2: $1.3580
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Курс продолжает укрепляться. Ближайшее сопротивление - $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля). Выше возможен рост до $1.4070 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января) и далее до $1,4180 (максимум 25 января). Ближайшая поддержка - $1.3680 (МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до $1.3580 (вчерашний минимум) и далее до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140).

09:30 Великобритания Изменение числа безработных, Январь, -15,2К
09:30 Великобритания Уровень безработицы, Январь, 5,0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, Декабрь, 7,8%
09:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий(3м г/г), Декабрь, 1,6%
09:30 Великобритания Протокол заседания Комитет по денежной политике Банка Англии
10:00 EU(16) Торговый баланс, млрд, Декабрь, 3,9
13:30 Канада Оптовые продажи, Декабрь, 2,5%
13:30 США Разрешения на строительство, млн, Январь, 0,65
13:30 США Закладки новых домов, млн, Январь, 0,56
13:30 США Индекс цен на импорт, Январь, 0,0%
13:30 США Индекс цен на экспорт, Январь, 0,6%
14:15 США Промышленное производство, Январь, 0,6%
14:15 США Использование мощностей, Январь, 72,0%
19:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

09:30 Великобритания Изменение числа безработных, Январь, -15,2К
09:30 Великобритания Уровень безработицы, Январь, 5,0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, Декабрь, 7,8%
09:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий(3м г/г), Декабрь, 1,6%
09:30 Великобритания Протокол заседания Комитет по денежной политике Банка Англии
10:00 EU(16) Торговый баланс, млрд, Декабрь, 3,9
13:30 Канада Оптовые продажи, Декабрь, 2,5%
13:30 США Разрешения на строительство, млн, Январь, 0,65
13:30 США Закладки новых домов, млн, Январь, 0,56
13:30 США Индекс цен на импорт, Январь, 0,0%
13:30 США Индекс цен на экспорт, Январь, 0,6%
14:15 США Промышленное производство, Январь, 0,6%
14:15 США Использование мощностей, Январь, 72,0%
19:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС