Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-02-2010

EUR/USD торгуется выше $1.3600 - в области $1.3615. Курс ранее показал минимумы на $1.3557. По словам трейдеров, покупателем курса выступает британский клиринговый дом.

Доллар приблизился к 7-месячному максимуму против евро в четверг после того, как опубликованные накануне протоколы последней встречи FOMC показали, что представители Федерального резерва обсуждали стратегии выхода из программы стимулирования экономики.

Бенджамин Рейтез из BMO Capital Markets отмечает, что индекс потребительских цен Канады, опубликованный сегодня днем, показал в январе рост на +0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составила 1.9% (выше прогнозов). Рост в основном был спровоцирован ростом цен на энергоносители (цены на бензин выросли на 3.6%, а на природный газ - на 7.2%). Базовый индекс в месячном исчислении вырос на 0.1%, превысив прогнозы, а также до 2.0% г/г против 1.5% месяцем ранее. Рейтез ожидает, что в ближайшие 2 месяца инфляция замедлится, при этом прогноз Банка Канады составляет 1.6% г/г для базового показателя.

По мнению аналитиков BNP, рост индекса ФРБ Филадельфии последовал за росто индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка и "детали сообщения также показали улучшения".

EUR/USD отступает, показав часовой минимум на $1.5560. Ордера на покупку выставлены на $1/55014, далее - в зоне $1.3530/35 со стопами ниже. На $1.3500 отмечается сильное солнце.

В Mizuho полагают, что рост claims и плохие погодные условия в период сбора данных обзора payrolls "позволяют говорить о том, что главный показатель последнего отчета будет отрицательным и по итогам февраля составит около -75K. PPI превысил прогнозы в связи с ростом цен на энергоносители и фармацевтические препараты на 1.3%. В результате основной показатель PPI прибавил 1.4%, а базовое значение индекса выросло лишь на 0.3%."

показатель снизился впервые за 10 месяцев

Цены (Рrices paid) 32.4, новые заказы (New orders) 22.7 против 3.2, занятость (Employment) 7.4 против 6.1, запасы (Inventories) 3.2 против -1.6.

Ордера на покупку, расположенные в районе $1.5560/50 поддержали пару после публикации американских данных. В настоящее время курс вернулся в район промежуточного сопротивления $1.5600, преодоление которого откроет дорогу на $1.5615/25. С другой стороны, взятие $1.5560/50 приведет к тестированию области $1.5535/30. Ключевой целью нисходящего движения остается $1.5450 .

EUR/USD $1.3500, $1.3700, $1.3900, $1.4040
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.05, Y90.10, Y90.25, Y90.55-60, Y91.50-65, Y92.00
EUR/JPY Y123.05
GBP/USD $1.5800
USD/CHF Chf1.0650
AUD/USD $0.8950, $0.8990, $0.9000, $0.9030

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.85
Уровень поддержки 1:Y90.80
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - Y90,80 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y90.00 (линия поддержки от 4 февраля) и далее до Y89.60 (минимум 11-12 февраля). Ближайшее сопротивление - Y91.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,90 (максимум 21 января) и далее до Y92,30 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830
Текущая цена: $1.0790Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшее сопротивление - Chf1,0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1.0940 (максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0%).
Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5850
Текущая цена: $1.5600
Уровень поддержки 1: $1.5530
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: фунт корректируется после снижения. Ближайшее сопротивление - $1,5850 (минимум 1 февраля). Выше возможен рост до $1,6070 (максимум 3 февраля) и далее до $1,6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 3 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января). Ближайшая поддержка - $1,5530 (минимум 8 февраля). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4050
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3670
Текущая цена: $1.3570
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - $1.3550 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3670 (50,0% FIBO падения от $1,3790). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4050 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94.3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.4
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

На азиатских торгах доллар продолжил свой вчерашний рост против основных валют.
Поддержку доллару оказывают макроэкономические данные, как вышедшие вчера, так и ожидаемые сегодня. В частности, вчерашняя статистика зафиксировала рост промышленного производства в США за январь на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%. Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
С ожидаемых данных стоит отметить статистику по количеству обращений за пособиями по безработице, снижение которых прогнозируется. Данные будут представлены во второй половин дня.
Дополнительную поддержку американской валюте оказала публикация протокола встречи FOMC. Опубликованный отчет показал, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Было также отмечено ускорение темпов восстановления экономики.
Негативное влияние на евро по прежнему оказывают опасения относительно Греции. Напомним, вчера канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что "Греция не должна получить ни единого евро".
По итогам прошедшего заседания Банка Японии учетная ставка осталась на неизменном уровне 0,1%.
В своем заявлении центробанк заявил, что очень важным является преодоление японской экономикой дефляции. Также было отмечено незначительно снижение понижательных рисков для экономики и некоторое улучшение финансовых условий. Оглашение решения, в силу его высокой предсказуемости, так и сопроводительное заявление Банка Японии не оказало существенного влияния на динамику японской валюты.

EUR/USD

EUR/USD $1.3500, $1.3700, $1.3900, $1.4040
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.05, Y90.10, Y90.25, Y90.55-60, Y91.50-65, Y92.00
GBP/USD $1.5800
USD/CHF Chf1.0650
AUD/USD $0.8990, $0.9000, $0.9030

- Банк Японии намерен следить за влиянием проблем с суверенным долгом в Европе на рынок
- Для центрального банка неуместно помогать налогово-бюджетному финансированию
- Повышение производительности - ключевой элемент в выводе Японии из дефляции
- Установление целевого уровня для инфляции - наименее важная тема денежно-кредитной политики
- Банк может завершить покупки банковских акций в соответствии с планом
- Если мы чрезмерно сфокусируемся на ценах, то можем пропустить общее изменение экономики
- У Банка Японии нет целевого уровня для инфляции

Deutsche Welle
США обогнали Россию по объемам добычи газа
Новые технологии делают все более рентабельным добычу сланцевого газа. Его запасы в США считаются крупнейшими в мире. Позиции "Газпрома" как крупнейшего экспортера газа могут пошатнуться.

В ФРГ рекордно снизилось число пассажиров авиарейсов
На немецком воздушном транспорте в прошлом году зафиксировано рекордное сокращение числа пассажиров за всю его историю. Обвал коснулся в равной степени как внутренних, так и международных рейсов.

BBC
ТНК-BP инвестирует $1,7 млрд в сибирские проекты
Нефтяная компания ТНК-BP сообщила, что в ближайшие три года вложит 1,7 млрд долларов в разработку двух сибирских месторождений.
Речь идет о ключевых проектах компании - разработке Верхнечонского месторождения в Восточной Сибири и Восточного центра освоения Увата.

Toyota может отозвать самую продаваемую модель Corolla
Японская автомобильная компания Toyota собирается добавить новую систему блокировки тормозов на все модели автомобилей, которые были отозваны в последнее время.

Доллар существенно укрепил свои позиции против европейских валют и достиг двухнедельного максимума против иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и промышленному производству.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Дополнительную поддержку американской валюте оказала публикация протокола встречи FOMC. Опубликованный отчет показал, что в центре дискуссий находились объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Дополнительное давление на евро против доллара оказало заявление Канцлера Германии Ангелы Меркель, что "Греция не должна получить ни единого евро".
Напомним, что потери единой валюты против доллара после достижения в ноябре прошлого года годового пика в районе $1.5144 составили 10% именно в связи с опасениями, что проблемы с суверенными долговыми обязательствами в некоторых странах региона могут подорвать восстановление экономики еврозоны.

EUR/USD потери евро против доллара превысили 150 пунктов

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.95
Уровень поддержки 1:Y90.80
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарии: На утренних торгах пара снизилась. Ближайшая поддержка - Y90,80 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y90.00 (линия поддержки от 4 февраля) и далее до Y89.60 (минимум 11-12 февраля). Ближайшее сопротивление - Y91.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,90 (максимум 21 января) и далее до Y92,30 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830
Текущая цена: $1.0780
Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Доллар укрепился. Ближайшее сопротивление - Chf1,0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1.0940 (максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0%).
Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5850
Текущая цена: $1.5668
Уровень поддержки 1: $1.5530
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: На утренних торгах курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1,5850 (минимум 1 февраля). Выше возможен рост до $1,6070 (максимум 3 февраля) и далее до $1,6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 3 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января). Ближайшая поддержка - $1,5530 (минимум 8 февраля). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Решение было принято единогласно.
Основные моменты заявления центробанка:
- Очень важно, чтобы японская экономика преодолела дефляцию
- Будем поддерживать мягкую позицию в отношении политики
- Понижательные риски для экономики немного снизились
- Финансовые условия показывают признаки улучшения
- Японская экономика растет

Уровень сопротивления 3:$1.4050
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3670
Текущая цена: $1.3641
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - $1.3550 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3670 (50,0% FIBO падения от $1,3790). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4050 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94,0 94,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.6 97.6
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Январь -1.1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Январь 6.4%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Январь -18.0 23.6
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -3.0 15.7
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -39%
11:00 Великобритания Объемы промышленного производства по данным. Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6% 4%
12:00 Канада ИПЦ Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ, г\г Январь 1.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение) Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение), г\г Январь 1.5%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13\02 438K 440K
13:30 США Индекс цен производителей Январь 0.8% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей Январь 4.4%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Январь 0.1% 0.0%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Январь 0.9%
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Январь 0.5% 1.1%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Февраль 16.8 15.2
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 08\02 +7.0