Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-02-2010

Фокус рынка уже обращен к предстоящему в среду/четверг выступлению главы Федерального резерва Бена Бернанке. Многие ожидают, что Бернанке даст объяснение неожиданному решению ФРС на прошлой неделе повысить дисконтную ставку в свете общей концепции центрального банка относительно "растянутого во времени" перехода к сворачиванию антикризисных мер. Технически, решение о повышении дисконтной ставки дает дополнительные аргументы в пользу того, чтобы Бернанке изменил ключевые фразы, однако хуже всего будет если он кардинально перефразирует протоколы последнего заседания FOMC.Вероятно, что на заседании 16 марта будут острые дебаты относительно трактовки позиции ФРС, однако выступление Бернанке на этой недел, вероятно, будет ближе к содержанию последних доступных протоколов FOMC.

USD/CHF слегка под давлением, торгуясь на C$1.0415, что ниже сессионных максимумов на C$1.0440. Ордера на покупку расположены в области утренних минимумов на C$1.0370, Стопы отмечаются ниже C$1.0370, более крупные - наC$1.0340.

USD/JPY торгуется в области Y91.22, что выше ранее установленных минимумов в районе Y91.00. Стопы остаются ниже Y91.00, а ордера на продажу - на подходе к Y92.00. Вполне вероятно, что ордера также находятся в области Y91.40 со стопами выше.

Японская иена в понедельник выросла против доллара и евро на спекуляциях относительно финансовых перспектив Греции и темпов по сворачиванию антикризисной программы ФРС. Это привело к росту спроса на японскую валюту как на валюту-убежище.

Доллар вырос против евро после того, как ЕС опроверг информацию о том, что существует план по поддержке Греции.
Иена выросла против доллара на спекуляциях, что неудовлетворительная ситуация на рынке труда США продолжит удерживать Федеральный резерв от повышения учетной ставки.
"Никто не хочет покупать евро до тех пор, пока не прояснится ситуация с Грецией", говорит Алан Раскин, ведущий аналитик валютного рынка в Royal Bank of Scotland Group. "Желание поднимать доллар/иену ограничено до тех пор, пока не будет четких посылов от ФРС".
Минист финансов Греции 20 февраля опроверг сообщение в издании Der Spiegel о том, что Германия рассматривает возможность обращения с просьбой к правительствам европейских государств относительно предоставления Греции кредитов и гарантий на общую сумму 20-25 млрд. евро ($27 млрд.).
24 февраля глава Федерального резерва Бен Бернанке может заявить, что повышение дисконтной ставки на прошлой неделе не должно означать неизбежное повышение основной ставки рефинансирования.
В прошлом месяце ФРС прогнозировала рост ВВП в этом году на 2.8% - 3.5%, а протоколы январского заявления показали, что представители ФРС ищут больших признаков восстановления экономики.

EUR/GBP торгуется в области stg0.8777 после снижения к минимумам на stg0.8760 на поглощении фунтом стопов на $1.5500 и тестирования максимумов в области $1.5520. Объемы торгов незначительны, при этом среди продавцов кросса отмечаются европейские участники.

В ходе активизации продаж пара протестировала отметку Y91.00. Ниже располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу к Y90.70. В данной области можно ожидать возобновления интереса на покупку, хотя не стоит исключать и вероятности снижения в район Y90.50.

Пара торгуется в районе $1.5480/90, консолидируясь в преддверии очередного тестирования ордеров на продажу, размещенных на $1.5510-$1.5515. Стопы сосредоточены выше $1.5510, и простираются по некоторым данным до $1.5530. В случае их поглощения вероятно продолжение восходящего движения в район $1.5550 (61.8% $1.5675/1.5350). Поддержка остается на $1.5450/45, а более существенная в области пятничного минимума $1.5430.

"По нашему мнению последние события подтверждают прогноз в соответствии с которым ожидать повышения процентной ставки ФРС в ближайшем времени не стоит. Таким образом, мы полагаем, что ставка по федеральным фондам останется в пределах 0.00%- 0.25% в течение 2010 и, возможно, на протяжении 2011 года."

EUR/USD $1.3600, $1.3650, $1.3705, $1.3400
USD/JPY Y92.00, Y92.05, Y92.30, Y92.60, Y93.00, Y90.30, Y90.00
GBP/USD $1.5375, $1.5675
AUD/USD $0.9000, $0.9020, $0.9030

В ходе восстановления из области локального минимума $1.3585 пара встретила сопротивление в районе $1.3620-$1.3630, где по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Преодоление $1.3630/35 откроет дорогу в область сессионного пика $1.3655, где вероятно возобновление продаж. Тем не менее, не стоит исключать наличия немногим выше данной отметки стопов, поглощение которых может спровоцировать продолжение роста в направлении $1.3700.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3620, $1.3630/35, $1.3655, $1.3700/10
Ордера на покупку: $1.3575/70, $1.3550, $1.3525/20, $1.3500/490

Доллар сдал позиции на фоне ралли на фондовом рынке, подорвавшем спрос на низкодоходные валюты.

EUR/USD доллар торгуется в диапазоне.

Сегодня в 23:50 GMT ожидается публикация протокола заседания банка Японии.

Доллар сдал позиции на фоне ралли на фондовом рынке, подорвавшем спрос на низкодоходные валюты.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y93.80
Уровень сопротивления 1:Y92.30
Текущая цена: Y91.35
Уровень поддержки 1:Y91.30
Уровень поддержки 2:Y90.70
Уровень поддержки 3:Y90.30
Комментарии: Пара консолидируется в области Y91,50. Ближайшее сопротивление - Y92.30 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до Y83,80 (максимум 8 января) и далее до Y95,00 (61,8% FIBO Y101,40-Y84,80)
Ближайшая поддержка - Y91,30 (линия поддержки, построенная по минимумам 16-18 февраля). Ниже возможно снижение до Y90.70 (38.2% FIBO Y88,60-Y92,10) и далее до Y90,30 (50,0%).

Уровень сопротивления 3:$1.6070
Уровень сопротивления 2:$1.5850
Уровень сопротивления 1:$1.5530
Текущая цена: $1.5470
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Курс отступил от достигнутых на прошлой неделе минимумов. Ближайшее сопротивление - $1,5530 (минимум 8 февраля). Выше возможен рост до $1,5850 (минимум 1 февраля) и далее до $1,6070 (максимум 3 февраля). Ближайшая поддержка - $1,5430 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4000
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3650
Текущая цена: $1.3610
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара укрепилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - $1.3550 (минимум 12 и 18 февраля). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3650 (сессионный максимум, максимум 18 февраля, МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4000 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Продажи новых автомобилей (м/м) Январь -3,4%

Снижение спроса на валюты-убежища на фоне укрепления фондовых рынков стало причиной снижения йены против основных валют.
Росту фондовых рынков способствуют вышедшие накануне данные по инфляции в США, которая в январе оказалась несколько ниже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания участников рынка относительно повышения федрезервом ставок в ближайшем будущем.
Доллар несет потери против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что стагнация на рынке труда США будет препятствовать ФРС начать процесс повышения ставки по федеральным фондам.
Сегодня индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, снизился в первые за последние четыре торговые сессии.
Укрепление евро против доллара остается весьма ограниченным, поскольку опасения относительно финансовой ситуации в ряде стран ЕС продолжают оказывать негативное влияние на динамику единой валюты.

EUR/USD

GBP/USD
USD/JPY


Сегодня важных новостей не ожидается, за исключением публикации протоколов январской встречи Банка Японии в 23:50 GMT.

EUR/USD 1.3600, $1.3650, $1.3705, $1.3400
USD/JPY Y92.00, Y92.05, Y92.30, Y92.60, Y93.00, Y90.30, Y90.00
GBP/USD 1.5375, $1.5675
AUD/USD $0.9000, $0.9020, $0.9030

Deutsche Welle
Немецкий министр: Компания Mercedes-Benz намерена расширить деятельность в России
В ходе визита в Москву министр экономики Германии высказался за расширение сотрудничества с Россией в автомобилестроении. Между тем Брюдерле выразил недоумение заявлениями руководства Еврокомиссии о судьбе Opel.

Россия не будет спасать верфи Nordic Yards
Судоверфям Nordic Yards не следует рассчитывать на получение заказов из России. Об этом стало известно в ходе визита министра экономики Германии Райнера Брюдерле в Москву.

Греция возлагает вину за свои финансовые проблемы на Евросоюз
Правительство Греции полагает, что Евросоюз несет значительную долю ответственности за ее финансовые неурядицы, поскольку отказывался вводить более строгий контроль за соблюдением пакта стабильности евро.

Грозит ли Испании "греческий кризис"?
Испания находится в экономическом нокдауне. Об этом громко заявляют все крупные европейские СМИ. Правительство страны тем временем борется за доверие, доказывая, что Испания не намерена идти по стопам Греции.

BBC
Пилоты Lufthansa начали четырехдневную забастовку
В ночь с воскресенья на понедельник пилоты германской авиакомпании Lufthansa объявили четырехдневную забастовку.

Британцы начали нефтеразведку в районе Фолклендов
Британская нефтедобывающая платформа начала бурение в территориальных водах Фолклендских островов, несмотря на протесты со стороны Аргентины по поводу нефтедобычи в этом районе.

В России разрешили мобильную связь в самолетах
Госкомиссия по радиочастотам одобрила использование мобильной связи в российских самолетах.

На прошлой неделе индекс доллара достиг 8-месячного максимума после того, как Федеральный резерв огласил, что он повысил процентную ставку по кредитам, предоставляемым в случае необходимости коммерческим банкам через дисконтное окно, на 25 базисных пункта до уровня 0,75% с 0,5%. Решение было принято в четверг после закрытия рынков. Несмотря на то, что многие ожидали подобного шага от ФРС по направлению к нормализации кредитно-денежной политики центрального банка, данное сообщение привело к некоторому дисбалансу и заставило инвесторов понервничать.

Стюарт Грин из HSBC напоминает, что 10 февраля глава Федерального резерва Бен Бернанке намекнул, что повышение учетной ставки произойдет скорее раньше, нежели позднее. "Однако тот факт, как на данное сообщение отреагировал рынок свидетельствует о том, что решение стало неожиданностью для многих, "говорит эксперт. Федеральный резерв четко дал понять, что данное решение не стоит рассматривать как начало цикла повышения ставок. В действительности, ФРС подчеркнула, что данное решение не приведет к значительному изменению ликвидности, в то время как Джеймс Буллард, член FOMC, заявил, что рынки переоценили вероятность того, что центральный банк может решиться на повышение базовой процентной ставки в этом году.

Однако аналитики полагают, что действие Федерального резерва стало символичным и значимым. Ульрих Лечманн из Commerzbank говорит, что нормализация кредитно-денежной политики Федерального резерва означает, что центральный банк будет способен повышать учетную ставку. "На самом деле сейчас не важно, повысит ФРС ставку в августе, сентябре или ноябре", добавил аналитик. "Значение имеет то, что Федеральный резерв является единственным крупным центральным банком, который в состоянии это сделать в обозримом будущем".
Индекс доллара за неделю вырос на 0.5%, показав максимумы выше отметки 81 (максимальный уровень с июня). Доллар также протестировал 9-месячные вершины против евро и фунта стерлингов, а также показал 5-месячную вершину по отношению к швейцарскому франку прежде, чем сократить свой рост в пятницу. По итогам недели доллар вырос на 0.2% против евровалюты, на 0.1% по отношению к швейцарскому франку и на 1.5% против фунта.
Стерлинг пострадал после публикации статистических данных в четверг, которые показали продолжение ухудшение ситуации с правительственными финансами. В пятницу статистика засвидетельствовала сокращение объема розничных продаж в Великобритании, что усилило опасения относительно того, что страна может столкнуться с двойной рецессией. За неделю фунт потерял 1.3% стоимости по отношению к евро. Однако валюте удалось укрепить свои позиции против иена на 0.4%, поскольку японская валюта оказалась под давлением на фоне решения Федерального резерва о повышении ставки дисконтирования.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y93.80
Уровень сопротивления 1:Y92.30
Текущая цена: Y91.61
Уровень поддержки 1:Y91.30
Уровень поддержки 2:Y90.70
Уровень поддержки 3:Y90.30
Комментарии: Пара консолидируется в области Y91,50. Ближайшее сопротивление - Y92.30 (МА(200) для D1). Выше возможен рост до Y83,80 (максимум 8 января) и далее до Y95,00 (61,8% FIBO Y101,40-Y84,80)
Ближайшая поддержка - Y91,30 (линия поддержки, построенная по минимумам 16-18 февраля). Ниже возможно снижение до Y90.70 (38.2% FIBO Y88,60-Y92,10) и далее до Y90,30 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830Текущая цена: $1.0748
Уровень поддержки 1: Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3: Chf1.0600
Комментарии: Пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0740 (сессионный минимум, минимум 18 февраля, МА(200) для Н1). Ниже возможно снижение до Chf1,0650 (минимум 17 февраля) и далее до Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0890). Ближайшее сопротивление - Chf1.0830 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1,0940(максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6070
Уровень сопротивления 2:$1.5850
Уровень сопротивления 1:$1.5530
Текущая цена: $1.5480
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Курс отступил от достигнутых на прошлой неделе минимумов. Ближайшее сопротивление - $1,5530 (минимум 8 февраля). Выше возможен рост до $1,5850 (минимум 1 февраля) и далее до $1,6070 (максимум 3 февраля). Ближайшая поддержка - $1,5430 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4000
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3650
Текущая цена: $1.3636
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара укрепилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - $1.3550 (минимум 12 и 18 февраля). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3650 (сессионный максимум, максимум 18 февраля, МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4000 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Неделя будет насыщена важными статистическими данными как по Европе, так и по США.
В понедельник новостей не ожидается, за исключением публикации протоколов январской встречи Банка Японии в 23:50 GMT.
Основным событием вторника станет индекс делового оптимизма от исследовательского института Германии IFO. Ожидается рост показателя до 96.1 пп против 95.8 в январе. В 15:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США со средним прогнозом в 56.0 пп против 55.9 пп в январе.
В среду в 07:00 GMT выйдут предварительные данные ВВП Германии за IV квартал. В 10:00 GMT Еврозона предоставит последние данные по заказм в обрабатывающей промышленности. Ожидается, что в декабре заказы сократились на 1.0% против -2.7% в нояюре. В годовом исчислении показатель прогнозируется на уровне +7.6% после -0.5%. В 15:00 GMT в распоряжении участников рынка будут новые данные из сектора жилья США: показатель продаж новостроек в январе.
Четверг ознаменуется выходом блока данных по рынку труда в Германии (08:55 GMT). В 13:30 GMT запланирован выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за январь. Прогнозируется рост заказов на 1.5% после +1.0%. В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.
В пятницу Великобритания обнародует пересмотренные данные по ВВП за IV квартал 09:30 GMT). Через полчаса выйдут инфляционные данные еврозоны со средним прогнозом аналитиков в +1.0% м/м после 0.9% м/м в декабре. В 13:30 GMT свои пересмотренные оценки ВВП за IV квартал опубликуют США. Ожидается, что показатель будет пересмотрен с +5.7% г/г до +5.6% г/г. В это же время выйдет ценовой дефлятор ВВП (наиболее отслеживаемый Федеральным резервом показатель). В 14:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго, а в 14:55 GMT Университет Мичигана предоставит итоговую оценку потребительского доверия за февраль. В 15:00 GMT будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке.

00:30 Австралия Продажи новых автомобилей (м/м) Январь 3,3%
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 25-26/01