Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-02-2010

Аналитики Goldman анализируют падение индекса потребительского доверия на 10 пунктов, отмечая: "Отчет вызывает определенные подозрения, учитывая тот факт, что подобных негативных тенденций не наблюдалось в аналогичном показателе, рассчитываемом Университетом Мичиган".

USD/USD показал минимумы на Y89.92 во время выхода протоколов заседания, на котором Федеральный резерв принимал решение о повышении дисконтной ставки в прошлый четверг. Доллар восстановился до Y90.20 с тех пор благодаря ордерам на покупку в области Y89.90.
Flows modest.

Протоколы заседания по решения о повышении дисконтной ставки практически повторяют протоколы январского заседания FOMC, на котором было принято решение оставить основную учетную ставку без изменений на уровне 0% - 0.25%. Сегодняшние протоколы дают лишь незначительные разъяснения тому, почему дисконтная ставка была повышена на 25 пунктов до 0.75% 18 февраля.
Однако протоколы показали, что на заседании 14 января управляющие ФРБ Сент-Луиса и Канзас-Сити предлагали повысить дисконтную ставку до 0.75%, однако это предложение было отвергнуто.
Однако участники рынка будут ожидать следующей публикации протокола заседания по дисконтной ставке для большего прояснения картины.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в настоящий момент на $1.3522. Ранее курс показал минимумы чуть ниже $1.3500. Однако в целом курс остается под давлением. Текущий рост трейдеры объясняют закрытием позиций перед закрытием рынка.

USD/JPY обновил минимумы в области Y89.97. Иена продолжает укрепляться благодаря статусу валюты-убежища. Ордера на покупку расположены в районе минимумов, с
Y90.00 вплоть до Y89.00, однако не обязательно в крупных размерах.

Иена и долар выросли против основных валют, поскольку опубликованный отчет показал снижение индекса делового оптимизма Германии и потребительских настроений США (до 10-месячного минимума), что привело к росту спроса на валюты-убежища.

Статистика США показала, что индекс потребитльского доверия снизился до 46 пп против пересмотренного показателя за январь в 56.5 пп. Основными причинами падения индекса до 27-летнего минимума послужила неудовлетворительная ситуация на рынке труда США, а также опасения онтосительн перспектив экономики страны.
"Оптимизм в массах не растет в отношении дальнейшего развития экономики и иена в таком случае становится валютой-убежищем", говорит Фабиан Элиассон, глава отдела валютных продаж в Mizuho Corporate Bank Ltd.
Доллар вырос против основных валют в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Конгрессе.
Евро снизился против доллара и иены после того, как исследовательсткий институт Гремании Ifo показал, что индекс делового оптимизма упал до 95.2 пп с 95.8 пп в январе. Экономисты прогнозировали рост до 96.1 пп. В марте прошлого года индекс упал к 26-летнему минимуму до 82.2 пп.
"Настроения по евро настолько негативные, что сильные данные поддерживают доллар, а слабые - негативны для евро", говорит Алан Раскин из Royal Bank of Scotland Group Plc.
Евро упал на 10% против доллара из области годового максимума на $1.5144, достигнутого в ноябре, на опасениях, что проблемы Греции приведут к замедлению экономического роста в регионе.
Швейцарский франк снизился на 0.4% против евро (максимальное падение с 05 февраля), на спекуляциях, что центральный банк продал валюту, чтобы поддержать восстановление экономики страны. Глава Национального Банка Швейцарии Филипп Хилдебренд 22 января заявил, что центральный банк предотвратит чрезмерный рост национальной валюты.

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.3500. Ранее сообщалось об ордерах на покупку в районе $1.3490/00 со стопами ниже $1.3500.

HFE отмечает, что "падение основного показателя было вызвано снижением на 13.5-п.п. ключевого индикатора ожиданий, который таким образом достиг минимальной отметки с июля прошлого года. В том случае, если показатель сохранится на данном уровне (63.8), можно ожидать, что рост реальных потребительских расходов составит около -0.5% г/г. Мы полагаем, что главной причиной слабости настроений потребителей было снижение рынка акций, однако, принимая во внимание изменение ситуации, мы надеемся на восстановление индекса в марте."

BMO отмечает, что "падение в феврале индекса потребительских настроений Conf Board находится в соответствии со снижением других индикаторов потребительского оптимизма - U-Michigan и ABC. Погодные условия и ситуация с Грецией могли оказать некоторое влияние на показатель, однако, обвал на 13.5 п.п. индекса ожиданий может повредить реальным расходам."

Неспособность преодолеть $1.5450 спровоцировала закрытие части длинных позиций, в результате чего пара снизилась в район $1.5420. Промежуточная поддержка находится на $1.5415/10, а более серьезная в районе сессионного минимума $1.5395, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку. Стопы находятся ниже $1.5395/90 и в случае их поглощения можно ожидать снижения в область $1.5355/50. Ордера на продажу остаются на $1.5450/60.

EUR/USD $1.3510, $1.3540, $1.3580, $1.3625
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.15, Y91.00, Y91.35, Y92.00
EUR/JPY stg0.8800
AUD/USD $0.9000, $0.9020, $0.9140

Индекс текущих условий (Present Situation) 19.4 против 25.2 в январе; ожидания (Expectations) 63.8 против 77.3 в январе. Conf Bd полагает, что состояние рынка труда и доходов по всей видимости ограничит расходы, однако, отмечает, что доля респондентов, отметивших отсутствие проблем с устройством на работу (Jobs Plentiful) снизилась лишь до 3.6% с 4.4%. Существенные проблемы с наличием рабочих мест (Jobs Hard to Get) отметили 47.7% против 46.5% в предыдущем периоде. Годичные инфляционные ожидания составили 5.2% против 5.3% в январе. Показатель по-прежнему в два раза превышает фактический.

Пара получила поддержку в районе Y90.60 (минимум 18 февраля и 61.8% роста Y89.71-Y92.15).

Пара протестировала промежуточное сопротивление в области $1.3580/85, однако пока не смогла взят данной отметки. В случае возобновления роста можно ожидать тестирования области $1.3600/10. Поддержка остается на $1.3550. Ниже находятся стопы, поглощение которых приведет к тесту поддержки в области $1.3537.

--изменение CPI в данный момент приведет к недоразумениям.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830Текущая цена: $1.0800Уровень поддержки 1: Chf1.0710
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3: Chf1.0600
Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшая поддержка - Chf1.0710 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0650 (минимум 17 февраля) и далее до Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0890). Ближайшее сопротивление - Chf1.0830 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1,0940(максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6070
Уровень сопротивления 2:$1.5850
Уровень сопротивления 1:$1.5570
Текущая цена: $1.5420
Уровень поддержки 1: $1.5400
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Курс обвалился. Ближайшая поддержка - $1,5400. Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%). Сопротивления начинаются на $1,5570 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1,5850 (минимум 1 февраля) и далее до $1,6070 (максимум 3 февраля).

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y90.95
Уровень поддержки 1:Y90.70
Уровень поддержки 2:Y90.30
Уровень поддержки 3:Y89.90
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - Y90,70 (38.2% FIBO Y88,60-Y92,10). Ниже возможно снижение до Y90.30 (50,0%) и далее до Y89,90 (61,8%). Ближайшее сопротивление - Y91,30 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92.30 (МА(200) для D1) и далее до Y83,80 (максимум 8 января).

Уровень сопротивления 3:$1.4000
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3690
Текущая цена: $1.3610
Уровень поддержки 1: $1.3530
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара остается в области прежних уровней. Ближайшая поддержка - $1.3530 (минимум 12 и 18 февраля). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3690 (сессионный максимум). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4000 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Доллар несет потери против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам близкую к нулю с целью поддержания восстановления крупнейшей экономики мира.
Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который может заявить о том, что повышение дисконтной ставки на прошлой неделе не направлено на завышение стоимости заимствований.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился второй день подряд, достигнув уровня 80,409 пункта.
Давление на доллар также оказало выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен, которая отметила, что экономике США все еще необходимы низкие процентные ставки.
Швейцарский франк снизился против евро, вызвав тем самым спекуляции относительно того, что Швейцарский Национальный Банк провел интервенцию с целью снижения курса национальной валюты.

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

В 15:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США со средним прогнозом в 56.0 пп против 55.9 пп в январе.

EUR/USD $1.3510, $1.3540, $1.3580, $1.3625
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.15, Y91.00, Y91.35, Y92.00
AUD/USD $0.9140

Deutsche Welle
Немецкие эксперты рекомендуют Греции обратиться за помощью к МВФ
Эксперты из Кельнского института немецкой экономики советуют Греции, испытывающей бюджетные проблемы, обратиться в МВФ. Но в таком случае странам еврозоны придется признать, что сами они не в состоянии решить проблему.

Еврокомиссия расширяет права вкладчиков и акционеров
Европейская комиссия намерена усилить меры защиты вкладчиков и акционеров. Владельцы ценных бумаг в случае банкротства банков будут получать компенсацию.

Германия предлагает GM улучшить концепцию санации Opel
Германия предложила американскому автогиганту General Motors изменить концепцию санации концерна Opel. В ином случае Детройт не сможет рассчитывать на государственную поддержку.

BBC
Пилоты Lufthansa приостановили забастовку до 9 марта
Около 4 тысяч пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa приостановили забастовку: руководство профсоюзов согласилось на возобновление переговоров с администрацией.

Сотрудники British Airways снова голосуют за стачку
Члены британского профсоюза Unite подавляющим большинством голосов поддержали решение бортпроводников авиакомпании British Airways о проведении забастовки.
В голосовании приняли участие 12 тысяч членов профсоюзной организации.

Toyota успешно ограничила количество отзываемых машин
Японский автопроизводитель компания Toyota в свое время убедила регулирующий орган США ограничить количество машин, отзываемых с рынка из-за проблем с педалью акселератора.
Это следует из меморандума компании, ставшего достоянием гласности по требованию конгресса США.

Fiat закрыл шесть заводов на две недели
Фирма Fiat на двухнедельный период остановила работу шести своих заводов на территории Италии.
Руководство автогиганта объясняет это тем, что в Европе завершилось действие финансировавшейся национальными правительствами схемы "новая машина за авторухлядь с доплатой", что привело к резкому спаду числа заказов.

Японская иена в понедельник выросла против доллара и евро на спекуляциях относительно финансовых перспектив Греции и темпов по сворачиванию антикризисной программы ФРС. Это привело к росту спроса на японскую валюту как на валюту-убежище.
Доллар вырос против евро после того, как ЕС опроверг информацию о том, что существует план по поддержке Греции.
Иена выросла против доллара на спекуляциях, что неудовлетворительная ситуация на рынке труда США продолжит удерживать Федеральный резерв от повышения учетной ставки.
24 февраля глава Федерального резерва Бен Бернанке может заявить, что повышение дисконтной ставки на прошлой неделе не должно означать неизбежное повышение основной ставки рефинансирования.
В прошлом месяце ФРС прогнозировала рост ВВП в этом году на 2.8% - 3.5%, а протоколы январского заявления показали, что представители ФРС ищут больших признаков восстановления экономики.

EUR/USD оставалась в рамках $1,3570-$1,3650

GBP/USD торговалась в диапазоне $1,5430-$1,5520
USD/JPY снизился в область Y91,00

Основным событием вторника станет индекс делового оптимизма от исследовательского института Германии IFO. Ожидается рост показателя до 96.1 пп против 95.8 в январе. В 15:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США со средним прогнозом в 56.0 пп против 55.9 пп в январе.

Уровень сопротивления 3:Y93.80
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y91.91
Уровень поддержки 1:Y90.70
Уровень поддержки 2:Y90.30
Уровень поддержки 3:Y89.90
Комментарии: Йена укрепилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - Y90,70 (38.2% FIBO Y88,60-Y92,10). Ниже возможно снижение до Y90.30 (50,0%) и далее до Y89,90 (61,8%). Ближайшее сопротивление - Y91,30 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y92.30 (МА(200) для D1) и далее до Y83,80 (максимум 8 января).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830Текущая цена: $1.0748Уровень поддержки 1: Chf1.0730
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3: Chf1.0600
Комментарии: Существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшая поддержка - Chf1.0730 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0650 (минимум 17 февраля) и далее до Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0890). Ближайшее сопротивление - Chf1.0830 (38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1,0940(максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.6070
Уровень сопротивления 2:$1.5850
Уровень сопротивления 1:$1.5530
Текущая цена: $1.5522
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Курс приблизился к сопротивлению $1,5530 (минимум 8 февраля). Выше возможен рост до $1,5850 (минимум 1 февраля) и далее до $1,6070 (максимум 3 февраля). Ближайшая поддержка - $1,5430 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4000
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3650
Текущая цена: $1.3627
Уровень поддержки 1: $1.3530
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара остается в области прежних уровней. Ближайшая поддержка - $1.3530 (минимум 12 и 18 февраля). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3650 (максимум 18 февраля). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4000 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, Январь, 1,2
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO, Февраль, 95,8
09:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA, Январь, 45,9К
15:00 США Индекс уверенности потребителей, Февраль, 55,9
15:00 США Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда, Февраль, -2
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн, Январь, 0,52