Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-04-2007

Matrix Research повысил рейтинг Korn/Ferry KFY с Buy до Strong Buy.
Piper Jaffray повысил рейтинг Costco COST с Market Perform до Outperform.
Cowen & Co повысил рейтинг EchoStar DISH с Underperform до Neutral.
HSBC Securities повысил рейтинг Rio Tinto PLC RTP с Neutral до Overweight.
Jefferies & Co повысил рейтинг Zoran ZRAN с Hold до Buy.

Немецкий финансовый концерн Allianz ведет переговоры о покупке российской страховой компании "Прогресс-Гарант". По его словам, переговоры ведутся уже давно, но договоренность пока не достигнута. Предполагаемую сумму сделки он комментировать отказался. Напомним, что в феврале Allianz увеличил свою долю в компании "Росно" с 47% до 97%, потратив на это 750 миллионов долларов. По оценкам газеты "Ведомости", стоимость "Прогресс-Гаранта" оценивается в 100 миллионов долларов.

Основные индексы остаются в «зеленой зоне» в последний час торгов. Цены на нефть недавно установили новый сессионный минимум в районе $63 за баррель (-0.8%), после того, как ранее был зафиксирован рост в 1.6%.

Quest Diagnostics Inc завил о намерении купить AmeriPath за $1.23 млрд.

Google Inc заключил сделку с Clear Channel Communications о размещении рекламы на более чем 675 радиостанций.

Eli Lilly and Company повысила годовой прогноз на 5 центов до $3.30 - $3.40 за акцию.

Производитель игрушек Mattel, Inc заявил о квартальной прибыли, в то время как аналитики ожидали увидеть убытки на фоне падения продаж кукол Барби.

Slm Corp принял предложение о поглощение в $25 млрд. со стороны JPMorgan Chase, Bank of America и двух частных инвестиционных фондов.

«Неоднозначные данные по инфляции и о состоянии сектора жилья дают ФРС дополнительное время для оценки развития ситуации в экономике. Тем не менее, мы не ожидаем, что центральный банк будет принимать решения на основании данных за один месяц, поскольку серьезные риски для экономики остаются в силе."

Michael Sacchitello из Stone and McCarthy предлагает свой взгляд на GBP/USD: «5-дневный прогноз сводится к тому, что пробитие $2.00 открывает дорогу к долгосрочному сопротивлению на $2.0115. Уровни поддержки расположены на $2.0028 (23.6%), $2.0020 (38.2%), $1.9980 (50%) и $1.9959 (61.8%).»

"Основываясь на данных отчетов CPI и PPI, наш прогноз core PCE в марте пересмотрен до 0.2% м/м и 2.1% г/г по сравнению с прежней оценкой 2.4% г/г", отмечает Haseeb Ahmed, экономист JPMorgan Economics.

Продажи евро-иены и некоторое общее укрепление доллара стало причиной снижения пары в область $1.3560. Ордера на покупку ожидаются в районе сессионных минимумов $1.3530/25 и ниже, на подходе к $1.3500. Предложение остается в области $1.3600.

"Голубые фишки" снизились из районов сессионных максимумов, однако, сохраняют большую часть своих достижений. Разворот энергетического сектора (-0.2%) несмотря на тот факт, что цена нефти держится в районе отметки $64 за баррель стал главной причиной снижения активности покупателей.
Фиксация прибыли оказывает давление на Nasdaq, который приблизился к уровню открытия дня.

Пара снизилась под отметку Y119.00 в связи с активизацией фиксации прибыли в евро-иене.
Ниже Y119.00 располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу в область сосредоточения спроса Y118.80.

Доллар приблизился к своему историческому минимуму против евро и понес потери против других основных валют после публикации отчетов, засвидетельствовавших сохранение умеренных темпов роста инфляции и активизировавших спекуляции по поводу продолжения охлаждения крупнейшей мировой экономики.
В соответствии с опубликованными департаментом Труда данными CPI, как и ожидалось, в марте вырос на 0.6%, однако, более надежный индикатор инфляции т.н. "ядро" индекса в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, укрепилось лишь на 0.1% (ожидалось +0.2%). По сравнению с данными прошлого года показатель вырос на 2.5% против 2.7% в предыдущем периоде.
"Снижение "ядра" CPI не является позитивом для доллара", говорит Кристиан Дюпон, главный валютный трейдер монреальского представительства Societe Generale SA. "Принимая во внимание отсутствие угрозы роста инфляции ФРС получает большую свободу действий и может во втором полугодии снизить уровень процентной ставки с целью стимулирования экономического роста."
В настоящее время рынком фьючерсов на федеральные фонды учтена 60%-я вероятность снижения ставки на сентябрьской встрече FOMC. В понедельник шансы такого события оценивались в 50%.
Снижение объемов промышленного производства в марте на 0.2% после роста на 0.8% в предыдущем месяце может стать еще одним свидетельством замедления темпов роста американской экономики
Тем не менее, следует отметить неожиданный рост количества начатых работ по строительству жилья (Housing starts) на 0.8% до 1.518 млн, максимального уровня с начала года, а также увеличение числа выданных разрешений на строительство (+0.8% до 1.544 млн.).
И все же следует признать, что сегодняшние новости не смогли изменить настроения рынка в отношении доллара, и, по словам Джефа Гладштейна, главы департамента валютных операций AIG Financial Products лишь "добавили масла в огонь спекуляций по поводу того, что экономика США находится в стадии снижения активности, а давление на доллар сохранится".

Рост на фондовом рынке возобновился. 17 из 30 составляющих Dow в настоящее время торгуются на положительной территории и поддерживают индекс "голубых фишек" в непосредственной близости от исторического максимума 12,786.64, установленного в 20 февраля 2007 года.
После сообщения о росте квартальной прибыли на 14% акции Coca-Cola (KO 51.68 +1.41) прибавили в цене 2.8% и в настоящее время сохраняют лидирующие позиции. Johnson & Johnson (JNJ 64.60 +1.58) (+2.5%), который также опубликовал солидный квартальный отчет, следует за Coca-Cola.

Ордера на покупку оказали поддержку паре в области $1.2070 и в настоящее время курс пытается восстановиться. Ордера на продажу отмечены на $1.2110 и простираются вплоть до $1.2150. В случае возобновления давления и уверенного пробития $1.2070 целью снижения станет область минимальных значений года $1.2030.

Аналитики Lehman отмечают, что "несмотря на то, что основной показатель данных по промышленному производству выглядит слабым, детали отчета говорят о силе ключевого производственного сектора.
интересным фактом является то, что рост в данном сегменте не стал результатом восстановления автопромышленности и лишь отчасти обязан укреплению сектора высоких технологий. Данные свидетельствуют о вероятном сохранении тенденции сдержанного роста индексовISM."

Закрепление на положительной территории влиятельных финансового и технологического секторов оказало позитивной влияние на широкий рынок, который за последние пол часа активизировал рост.
Акции Citigroup (C 52.90 -0.03), потери которых еще недавно составляли более 1.0%, к настоящему моменту вернулись к уровню открытия. Кроме того, следует отметить рост Moody’s (MCO 70.35 +4.66).

"Замедление роста "ядра" CPI в марте является первой хорошей новостью в отношении инфляции за последнее время несмотря на то, что, принимая во внимание скорость роста основного показателя CPI, мы сомневаемся в том, что ФРС будет чувствовать себя комфортно. Тем не менее, по видимому показатель core PCE а марте также снизится."

Несмотря на ряд позитивных экономических данных и сильных корпоративных отчетов фондовый рынок открылся без определенной тенденции. Принимая во внимание вчерашнее ралли и тот факт, чтоDow находится всего лишь в 60 пунктах от своего исторического максимума закрытия дня, покупатели не торопятся активизировать свои усилия.

Ослабление доллара в сочетании с ожиданиями падения запасов бензина в преддверии начала сезона активного вождения в США по мнению наблюдателей являются основными причинами роста цен.

Liviu Flesar, главный трейдер E-Forex отмечает, что "евро сохраняет свою силу против доллара после установления двухлетнего максимума в районе 1.3580. Поддержка сформировалась в области 1.3520. И отмечена также на 1.3500 и 1.3470. Сопротивление остается в районе 1.3600.Внутридневные бычьи настроения остаются в силе и лишь закрытие дня ниже 1.3500 сможет их изменить."

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что участники торгов позитивно восприняли данные свидетельствующие о сдержанном характере инфляции и оживлении на рынке жилья: S&P: +1.4. Nasdaq: +3.3.
CPI, как и ожидалось, в марте вырос на 0.6%, однако, более надежный индикатор инфляции т.н. "ядро" индекса в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, укрепилось лишь на 0.1% (ожидалось +0.2%). Следует отметить также неожиданный рост количества начатых работ по строительству жилья (Housing starts) на 0.8% до 1.518 млн, максимального уровня с начала года, а также увеличение числа выданных разрешений на строительство (+0.8% до1.544 млн.).

продажи за неделю (04/14/07) против того же периода прошлого года +0.2% г/г
апрель 2007 против апреля 2006 +0.2% г/г
апрель 2007 против марта 2007 -4.0% м/м

EUR/USD обновил сессионный максимум в районе отметки $1.3570 после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями "ядра" индекса CPI. Ордера на продажу остаются в районе $1.3580 и преграждают путь к историческому максимуму в области $1.3670.
Интерес на покупку сосредоточен в районе сессионных минимумов $1.3525/30, а также на $1.3510/00 и $1.3480.

В 1230GMT будет опубликован индекс потребительских цен по США за март.
Основной показатель CPI ожидается на уровне +0.6% (диапазон прогнозов составляет от +0.4% до +0.7%; 2.4%-2.8% г/г). Индикатор, не учитывающий изменение цен на продукты питания и энергоносители, который традиционно считается более надежным показателем инфляции, как ожидается вырастет на 0.2% (ожидания составляют от +0.1% до +0.3%; 2.6%-2.7% г/г). Именно значительное превышение последним показателем ожиданий может оказать доллару определенную поддержку, которая, вероятней всего не будет продолжительной. слабые данные спровоцируют активизацию давления на американскую валюту.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Розничные цены за искл-ем прод-ия (RPI-X), март, г/г 3.9% 3,7%
08:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), март, г/г 4.8% 4,6%
08:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), март, м/м 0.6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), март, г/г 3.1% 2,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), март, м/м 0.5% 0,4%
09:00 Е-13 Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, февраль, млрд. -1.7 -7,0
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW (ZEW economic expectations index), апрель 16.5 5,8

Основным событием сессии стал рост курса стерлинга.

Неожиданный скачек инфляции потребительских цен в Великобритании до максимального уровня за последние десять лет спровоцировал спекуляции по поводу того, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентной ставки. Инфляция в марте составила 3.1% г/г, в то время как предельный целевой уровень Банка Англии составляет 3%.

USD/JPY находился под давлением, однако, получив поддержку в районе Y119.10 смог к началу американской сессии восстановиться в область Y119.40.

Главными событиями американской сессии станет отчет по потребительским ценам в США (в 1230 GMT). Основной показатель CPI ожидается на уровне +0.6% (диапазон прогнозов составляет от +0.4% до +0.7%; 2.4%-2.8% г/г). Индикатор, не учитывающий изменение цен на продукты питания и энергоносители, который традиционно считается более надежным показателем инфляции, как ожидается вырастет на 0.2% (ожидания составляют от +0.1% до +0.3%; 2.6%-2.7% г/г). Именно значительное превышение последним показателем ожиданий может оказать доллару определенную поддержку, которая, вероятней всего не будет продолжительной.

Позже выйдет показатель промышленного производства (в 1315 GMT). Небезинтересным представляется выступление управляющего ФРБ Нью-Йорка Гейтнера на тему «Евро и доллар в мировой финансовой системе». которое начнется в 1630GMT, а также доклад на эту же тему главы ЕЦБ Жана-КлодаТрише (2100GMT)

Мэтью Фостер-Смит, валютный аналитик Thomson Financial IFR Markets отмечает, что "продажи евро-стерлинга после публикации данных из Великобритании оказывают давление на EUR/USD."

Стерлинг возобновил рост и преодолев отметку $2.0000 достиг нижней границы зоны сосредоточения ордеров на продажу $2.0040/50. В случае взятия данной отметки откроется дорога в направлении серьезного сопротивления на $2.0100.
Ордера на покупку отмечены в районе $1.9980/70 и усиливаются с приближением к $1.9950.

Неожиданный рост инфляции потребительских цен до максимального уровня за последние десять лет спровоцировал спекуляции по поводу того, что Банк Англии будет вынужден прибегнуть к повышению процентной ставки в результате чего ее уровень может оказаться максимальным среди стран-лидеров мировой экономики.
Инфляция в марте составила 3.1%, в то время как предельный целевой уровень Банка Англии составляет 3%.
В итоге стерлинг впервые за последние 15 лет достиг отметки $2.
Экономика Великобритании, вторая по объему ВВП в Европе не демонстрирует признаков замедления роста несмотря на три повышения ставки с конца лета прошлого года. В случае еще одного повышения на четверть процентного пункта, в результате которого ставка достигнет отметки 5.50%, максимальной среди стран Большой семерки.
"Для роста стерлинга предела не существует, говорит Саймон Деррик, главный валютный стратег лондонского представительства Bank of New York. Фунт является фаворитом инвесторов в связи ростом разницы процентных ставок, уверен эксперт.

Уровень сопротивления 3: Y121.60
Уровень сопротивления 2: Y120.30
Уровень сопротивления 1: Y119.80
Текущая цена: Y119.28
Уровень поддержки 1: Y119.00
Уровень поддержки 2: Y118.20
Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий: Курс находится под давлением после того, как не смог преодолеть важный уровень сопротивления Y119.80 (вершина канала от 14 марта). Его преодоление сделает основной целью роста на Y121.60 после Y120.30 (61.8%). Ближайшая поддержка отмечена на Y119.00. Более важная поддержка расположена в зоне пятничных минимумов Y118.20. Ниже находится Y117.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2250
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2150
Текущая цена: Chf1.2120
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2030
Уровень поддержки 3: Chf1.1920

Комментарий: Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшей поддержкой является Chf1.2080/90. Преодоление данного уровня увеличит потери до Chf1.2030(минимум 16 марта) и Chf1.1920. Ближайшим сопротивлением представляется область Chf1.2150, выше располагается Chf1.2180 (Chf1.2185 - максимум 13 апреля) и Chf1.2240/50 (максимум 12 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0100
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $2.0000
Текущая цена: $1.9982
Уровень поддержки 1: $1.9950
Уровень поддержки 2: $1.9890
Уровень поддержки 3: $1.9820

Комментарий: после выхода сильного CPI, который спровоцировал активизацию спекуляций по поводу повышения процентной ставки банком Англии, стерлинг достиг отметки $2.000 - максимума с сентября 1992 года. Пробитие данного уровня откроет дорогу к $2.0050. Ближайшая поддержка отмечается в районе $1.9950/40. Взятие данной отметки приведет к снижению в область $1.9890/00.

Уровень сопротивления 3: $1.3660
Уровень сопротивления 2: $1.3640
Уровень сопротивления 1: $1.3580
Текущая цена: $1.3533
Уровень поддержки 1: $1.3500
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Курс остается под давлением после того, как не смог пробить сопротивление на $1.3580 и может развить коррекцию. Ближайшей поддержкой является зона $1.3480/00, далее - $1.3450/40. Пробитие $1.3580 откроет дорогу на $1.3640 (канальная линия сопротивления) и дальше - на $1.3660 (максимум 4 декабря).

Набу Ибараки, представитель генерального управляющего по иностранной валюте в Nomura Trust and Banking Co., сказал "евро, выглядит сильным. ZEW демонстрирует, что европейская экономика может выдержать более высокие ставки."

Стерлинг пробил сопротивление/опционный барьер на $1.9950 и $1.9975 после того, как отчет показал рост инфляции в Великобритании за пределы комфортного уровня Банка Англии, подогревая спекуляции в пользу повышения ставки. В данный момент рост пары достиг $1.9990(+60 пп). Опционный барьер замечен на подходе к психологически важному уровню на $2.0000, со стопами выше $2.0010. преодоление которых откроет дорогу к $2.0040/50 и дальше- на $2.0095/2.0105.

Тсутому Сома, в Okasan Securities Co.говорит, что "то, что иена устанавливает новые минимумы против евро и многолетние минимумы против австралийского доллара говот о перепроданости валюты, которая может вырасти сегодня до 161.45 против евро и 119.20 против доллара».

Тим Мазейнк, старший стратег в InvestorsBank&TrustCo. "Фунт выглядит весьма оптимистично. Если данные по инфляции будут сильными, возможно тестирование $2 и даже выше."

EUR/USD $1.3450 (крупный)
USD/JPY Y119.20, Y119.10, Y119.50.
GBP/USD $1.9950, $1.9975, $2.0000
EUR/JPY Y161.00
AUD/JPY Y100.00

Пара упала к новому минимуму, тестируя ордера на покупку в районе Y161.50-Y161.30. Поглощение стопов ниже Y161.30 сделает возможным дальнейшее снижение к Y160.90/85. Техническийуровеньподдержкипроходитна Y160.30. Ордера ан продажу выставлены на Y162.10 и вокруг вчерашнего максимуму на Y162.43. Опционный барьер на Y162.50.

Снижениепарыпродолжается. Целью являются стопы на $1.2110 с минимумом на $1.2116, установленным сегодня утром. Однако трейдеры говорят о сильном спросе на $1.2100, преодоление которого откроет дорогу к $1.2070 и к мартовскому минимуму на $1.2033. Ордера на продажу отмечены на $1.2150 со стопами на $1.2175.

Аналитики JPM ожидают, что темпы роста ВВП США в первом квартале текущего года составят 1.5%. Риски для экономики характеризуются как "сбалансированные."

Фондовый рынок Японии завершил торги понижением основных индексов: Nikkei 225 упал на 100.85 пп или 0.57% до 17527.45. TOPIX снизился на 9.49 пп до 1716.11.

Иена начала коррекцию против евро в свете технической перепроданости. Японская валюта потеряла за месяц против евро 2.8%.

Иена также отошла от десятилетних минимумов против австралийского доллара так как техническая картина дала повод трейдерам так или иначе ожидать дальнейшей коррекции. Глава Банка Японии заявил сегодня в парламенте, что ожидает повышения потребительских цен в долгосрочной перспективе предполагая возможное повышение ставки.

"Недавнее падение иены было преувеличено," сказал Юджи Камеока, старший экономист и аналитик в Daiwa. "Банк Японии поднимет учетную ставку один или два раза, но только через год.»

Сегодня рынок сосредоточится на выходе статистики по потребительским ценам в США (в 12:30 GMT). Позже выйдет показатель промышленного производства (в 13:15 GMT). Немаловажным станет выступление управляющего ФРБ Нью-Йорка Гейтнера на тему «Евро и доллар в мировой финансовой системе». В Европе на динамику евро может повлиять отчет исследовательского института Германии ZEW о настроениях в отношении экономических перспектив (в 09:00 GMT).

"Комбинация данных розничных продаж в марте и февральских запасов в розничной торговле не повлияла на наш прогноз ВВП в Q1. мы ожидаем рост показателя на 1.8%," отмечает Стивен Стэнли, главный экономист RBSGC.

Deutsche Welle

Курс европейской валюты приближается к рекорду

Рекордный курс евро был зафиксирован в конце 2004 года. Он может быть превзойден в ближайшие дни. Курс единой европейской денежной единицы в понедельник, 16 апреля, поднялся до отметки в 1 доллар и 35 с половиной американских центов за евро, что всего лишь на один цент ниже абсолютного рекорда, зафиксированного в конце 2004 года.
Эксперты объясняют нынешний рост курса единой европейской валюты по отношению к доллару слабостью японской иены. Дело в том, что вопреки ожиданиям рынка, на встрече министров финансов "большой семерки" вопрос слабости японской валюты не поднимался.

Siemens и "Невский завод" намерены поставлять газовые турбины для Nord Stream

Концерн Siemens объявил о создании сразу двух совместных предприятий в России. Партнерами выступили санкт-петербургские "Невский завод" и "Электрозавод".
Немецкий концерн Siemens решил расширить свое присутствие на российском рынке. На днях стало известно о создании сразу двух совместных предприятий – с ОАО "Невский завод" и ОАО "Электрозавод". Первое СП – "Балтийские турбосистемы" (БТС) станет производственной базой для газовых турбин мощностью 25 МВт. Руководство СП рассчитывает на то, что эта продукция будет востребована при строительстве газопровода Nord Stream.

BBC

Фунт вплотную подошел к 2-долларовому порогу

Британская валюта достигла самой высокой за 14 лет отметки по отношению к американской - 1,9938 доллара за фунт стерлингов. Полагают, что уже в ближайшие дни будет перейден психологически важный рубеж в 2 доллара.
В последний раз за 1 фунт 2 доллара давали в 1992 году, когда Соединенное Королевство было вынуждено выйти из европейского механизма установления обменных курсов.
Нынешний рост фунта эксперты объясняют стабильным состоянием британской экономики на фоне опасений по поводу возможного замедления экономики американской.

"Аэрофлот" может стать совладельцем Alitalia

В понедельник истек срок подачи заявок на участие в торгах по приобретению 40-процентного государственного пакета акций итальянской авиакомпании Alitalia.
Этот авиаперевозчик в последние годы был буквально вытеснен с рынка дешевыми "бюджетными" авиалиниями.
Теперь итальянское правительство надеется, что при стоимости госпакета примерно в 2 млрд. долларов и вложении еще 2 млрд. компания перестанет быть убыточной.

Die Presse

Россия: слишком мало нефти для экспорта по новому трубопроводу

В тщеславном проекте по строительству тихоокеанского нефтепровода проблемы возникают одна за одной. При реализации образцово-показательного проекта по строительству тихоокеанского нефтепровода, по которому нефть из Восточной Сибири должна пойти на азиатские рынки, государственный трубопроводный монополист "Транснефть" не успевает справляться с возникающимися проблемами. После того, как "Транснефть" еще в феврале на начальном этапе строительства должна была сама справляться с внезапным скачком затрат с 4,9 до 8,2 млрд долларов, теперь существует опасность того, что запасов нефти не хватит для того, чтобы наполнить трубы.

Доллар в понедельник торговался под давлением против основных конкурентов после выхода данных, свидетельствующих о том, что в феврале инвестиции нерезидентов в американские фондовые активы снизились значительней чем это предполагалось.

По данным департамента Казначейства США (TICS) общие покупки акций, корпоративных и государственных облигаций снизились до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренными до $98.8 млрд. данными предыдущего периода. Экономисты прогнозировали менее значительное падение показателя, по разным данным до 70-$75 млрд.

Согласно статистике, розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0.7%, превысив февральский показатель в 0.5%. «Ядро» показателя, исключающее автопродажи, увеличилось на 0.8% против +0.4% месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост индекса ФРБ Нью-Йорка до 3.8 пп против 1.9 в марте.

В понедельник евровалюта обновила исторический максимум против иены после того, как на встрече Большой Семерки минфины избежали акцентов на слабость японской валюты, а европейские чиновники заявили, что это не тормозит развитие экономик региона. В своем коммюнике Большая Семерка отмечает, что мировой торговый дисбаланс сокращается, что привело евро к максимумам января 2005 года по отношению к доллару. Поддержку валюте также оказало заявление члена Совета ЕЦБ Гая Гуадена о том, что дальнейшее повышение процентной ставки «вполне вероятно». Что же касается иены, то в коммюнике сказано, что валюта должна отражать экономическую ситуацию в стране.

За последний год евро вырос в цене на 12% против доллара на фоне повышения ставок ЕЦБ и сокращения дифференциала с Федеральным резервом, который не менял монетарную политику с августа 2006 года. ЕЦБ поднял свою ставку с 1.75% (в декабре 2005 года) до 3.75%. Учетная ставка Банка Японии остается на самом низком уровне – 0.5%.

Британский фунт стерлингов обновил 15-летние максимумы на ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании.

EUR/USD начал торги в области $1.3530/60. пара сохранила свои позиции благодаря росту единой валюты против иены до своих исторических максимумов.
GBP/USD начал неделю в узком диапазоне $1.9880/85. Позже на европейских торгах курс вырос после выхода сильных статистических данных и показал многолетние максимумы в районе $1.9940.
USD/JPY находился под давлением снизившись с Y119.66 и к открытию европейских торгов достиг Y119.40.в дальнейшем последовала консолидация в диапазоне Y119.35-Y119.55.

Сегодня рынок сосредоточится на выходе статистики по потребительским ценам в США (в 12:30 GMT). Позже выйдет показатель промышленного производства (в 13:15 GMT). Немаловажным станет выступление управляющего ФРБ Нью-Йорка Гейтнера на тему «Евро и доллар в мировой финансовой системе». В Европе на динамику евро может повлиять отчет исследовательского института Германии ZEW о настроениях в отношении экономических перспектив (в 09:00 GMT).

Основной показатель CPI ожидается на уровне +0.6% (диапазон прогнозов составляет от +0.4% до +0.7%; 2.4%-2.8% г/г). Индикатор, не учитывающий изменение цен на продукты питания и энергоносители, который традиционно считается более надежным показателем инфляции, как ожидается вырастет на 0.2% (ожидания составляют от +0.1% до +0.3%; 2.6%-2.7% г/г). Именно значительное превышение последним показателем ожиданий может оказать доллару определенную поддержку, которая, повторюсь, вероятней всего не будет продолжительной.

Экономист Майк Моран из Daiwa говорит, что отчет TICS продемонстрировал "здоровый" интерес нерезидентов к американским активам, однако, отмечает, что более половины притока составили краткосрочные инвестиции.

Нефть торговалась в весьма узком ценовом диапазоне во вторник так как трейдеры ожидают данных по запасам США и выборов в Нигерии. Майский контракт Nymex crude торгуется на отметке $63.33 за баррель, оставаясь в районе $63.50/75.

FTSE -16, DAX -12, CAC -11, Eurostoxx 50 -12.

Уровень сопротивления 3: Y121.60
Уровень сопротивления 2: Y120.30
Уровень сопротивления 1: Y119.60
Текущая цена: Y119.58
Уровень поддержки 1: Y119.00
Уровень поддержки 2: Y118.40
Уровень поддержки 3: Y117.20
Комментарий: Курс тестирует важный уровня сопротивления Y119.60/65 (вершина канала от 14 марта). Его преодоление сделает основной целью роста на Y121.60 после Y120.30 (61.8%). В противном случае возможен откат к Y119.00. Более важная поддержка расположена в зоне консолидации 26 марта на Y118.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2250
Уровень сопротивления 2: Chf1.2180
Уровень сопротивления 1: Chf1.2150
Текущая цена: Chf1.2131
Уровень поддержки 1: Chf1.2080
Уровень поддержки 2: Chf1.2030
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Курс остается под давлением. Ближайшей поддержкой является Chf1.2080/90. Преодоление данного уровня увеличит потери до Chf1.2030(минимум 16 марта) и Chf1.1920. Ближайшим сопротивлением представляется область Chf1.2150, выше располагается Chf1.2180 (Chf1.2185 - максимум 13 апреля) и Chf1.2240/50 (максимум 12 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0000
Уровень сопротивления 2: $1.9980
Уровень сопротивления 1: $1.9940
Текущая цена: $1.9897
Уровень поддержки 1: $1.9820
Уровень поддержки 2: $1.9780
Уровень поддержки 3: $1.9700
Комментарий: Фунт немного отступил после того, как вчера смог обновить 15-летний максимум в районе $1.9940. Пробитие $1.9920 откроет дорогу к психологически важному уровню $2.0000. В противном случае коррекция может увеличиться до $1.9820 (канальная линия поддержки), а затем – к $1.9780 и $1.9700.

Уровень сопротивления 3: $1.3660
Уровень сопротивления 2: $1.3640
Уровень сопротивления 1: $1.3580
Текущая цена: $1.3532
Уровень поддержки 1: $1.3500
Уровень поддержки 2: $1.3450
Уровень поддержки 3: $1.3400
Комментарий: Курс начал коррекцию после того, как не смог пробить сопротивление на $1.3580. Ближайшей поддержкой является $1.3500/10, далее - $1.3450/40. Пробитие $1.3580 откроет дорогу на $1.3640 (канальная линия сопротивления) и дальше - на $1.3660 (максимум 4 декабря).

High Low Close
EUR/USD 1.3574, 1.3526, 1.3530
USD/JPY 119.84, 118.97, 119.63
GBP/USD 1.9937, 1.9862, 1.9889
USD/CHF 1.2149, 1.2114, 1.2144

EUR/JPY 162.39, 161.43, 161.89
EUR/GBP 0.6827, 0.6797, 0.6800
GBP/JPY 238.55, 236.40, 237.98
GBP/CHF 2.4169, 2.4090, 2.4156

Nikkei +264.35 (+1.52%) 17,628.30
Topix +20.10 (+1.20%) 1725.60
FTSE +45.90 (+0.71%) 6,508.30
DAX +119.24 (+1.65%) 7,331.31
DOW +108.33 (+0.86%) 12720.46
NASDAQ +26.39 (+1.06%) 2518.33
S & P 500 +15.62 (+1.08%) 1468.47
10YR +7/32 Yield:(4.73%) 99 4/32
OIL(NYM) -0.02 (-0.03%) 63.61

08:30 Великобритания Розничные цены, за искл. продуктов питания (RPI-X), март, г/г 3,7%
08:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), март, г/г 4,6%
08:30 Великобритания Розничные цены (Retail prices), март, м/м 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), март, г/г 2,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), март, м/м 0,4%
09:00 Е-13 Торговый баланс (Trade balance), unadjusted, февраль, млрд. -7,8
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW (ZEW economic expectations index), апрель 5,8
12:30 США Разрешение на строительство (Building permits), март, млн. 1,515 1,532
12:30 США Начало строительства (Housing starts), март, млн. 1,500 1,525
12:30 США Индекс потребительских цен ( за искл. продуктов питания и энергоносителей (CPI excluding food and energy), март, г/г 2,7%
12:30 США Индекс потребительских цен (за искл. продуктов питания и энергоносителей (CPI excluding food and energy), март, м/м 0,2% 0,2%
12:30 США Индекс потребительских цен (CPI), март, г/г 2,4%
12:30 США Индекс потребительских цен (CPI), март, м/м 0,6% 0,4%
12:55 США "Красная Книга" (Redbook), 14.04
13:15 США Коэффициент использования мощностей (Capacity utilisation), март 81,9 82,0
13:15 США Промышленное производство (Industrial production), март 0,1% 1,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +264.35 (+1.52%) 17,628.30
Topix +20.10 (+1.20%) 1725.60
FTSE +45.90 (+0.71%) 6,508.30
DAX +119.24 (+1.65%) 7,331.31
DOW +108.33 (+0.86%) 12720.46
NASDAQ +26.39 (+1.06%) 2518.33

S & P 500 +15.62 (+1.08%) 1468.47
10YR +7/32 Yield:(4.73%) 99 4/32
OIL(NYM) -0.02 (-0.03%) 63.61

Фондовый рынок Японии в понедельник вырос благодаря укреплению акций экспортеров.

Падение курса иены до рекордно низкого уровня против евро, после того, как в коммюнике по итогам встречи Большой семерки проблеме ослабления японской валюты не было уделено особого внимания позитивно повлияло на курсы акций технологических компаний и производителей автомобилей, таких как Canon Inc. и Honda Motor Co.
75% продаж Canon приходится на внешние рынки. Honda экспортирует около 80% своей продукции.

Акции Canon, крупнейшего мирового производителя цифровых камер подскочили на 2.6%, Honda укрепились на 1.5%, а Advantest Corp., мирового лидера в сфере производства оборудования для тестирования чипов памяти прибавили 2.4%.

Сектор потребительского кредитования понес потери после того, как Mitsubishi UFJ Nicos Co. заявил о росте убытков по итогам года.

Еврорейские фондовые рынки выросли благодаря сообщениям о крупных слияниях.

Акции крупнейшего нидерландского банка ABN Amro подскочили в цене на 5.7%, до рекордного уровня после того, как стало известно, что банк, в настоящее время ведущий переговоры сBarclays Plc, может получить альтернативное предложение от Royal Bank of Scotland, Santander Central Hispano SA и Fortis.

Прибыль ABN Amro по итогам первого квартала выросла до 1.31 млрд. евро ($1.78 млрд.).

Акции Royal Bank of Scotland прибавили в цене 2.4%, а ING выросли на 2.6%. Акции Barclays укрепились на 1.7%.

Сообщение итальянского Intesa Sanpaolo SpA о намерении повысить уровень дивидендов стало причиной роста акций банка на 1.6%.

Акции Philips выросли на 5.5% и достигли максимального уровня с июня 2002 года после сообщения, что прибыль производителя электроники по итогам первого квартала выросла до 875 млн. евро по сравнению с 160 млню годом ранее благодаря продаже части Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Акции авиакомпаний Alitalia SpA и Iberia Lineas Aereas de Espana SA укрепили свои позиции в связи со спекуляциями об активизации процессов слияний в отрасли.

Фондовые индексы США завершили день с повышением благодаря сильным корпоративным результатам и позитивным экономическим новостям.

По данным департамента Казначейства США (TICS) общие покупки акций, корпоративных и государственных облигаций в феврале снизились до $58.1 млрд. по сравнению с пересмотренными до $98.8 млрд. данными предыдущего периода. Согласно статистике, розничные продажи в прошлом месяце выросли на 0.7%, превысив февральский показатель в 0.5%. «Ядро» показателя, исключающее автопродажи, увеличилось на 0.8% против +0.4% месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост индекса ФРБ Нью-Йорка до 3.8 пп против 1.9 в марте.

В течение всего дня рынок уверенно укреплял свои позиции и основные индексы завершили сессию в районах дневных максимумов.