Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-04-2007

0430 Япония, Промышленное производство (февраль), пересмотр
0700 Германия, Индекс цен производителей (март)
0900 Еврозона, Гармонизированный индекс цен производителей (март)
1230 США, Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (апрель) - 1.85
1230 США, Розничные продажи (март) - +0.1%
1230 США, Розничные продажи за исключением авто (март) - -0.1%
1245 США, Выступает управляющий ФРБ Филадельфии Плоссер
1300 США, Притоки иностранного капитала (февраль) $74.6 млрд.
1400 США, Деловые запасы (февраль) +0.2%
США, Выступает управляющий ФРБ Сент-Луиса Пул

Global Crown Capital понизил рейтинг KLA-Tencor KLAC с Overweight до Neutral.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Mercantile Bank MBWM с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг National City NCC с Hold до Sell.
Matrix Research понизил рейтинг Vicor VICR с Hold до Sell.
Bear Stearns понизил рейтинг JB Hunt Trans JBHT с Outperform до Peer Perform.

Lazard Capital повысил рейтинг ArthroCare ARTC с Hold до Buy.
Matrix Research повысил рейтинг Nautilus Grp NLS с Strong Sell до Hold.
Goldman Sachs повысил рейтинг Merck MRK с Sell до Neutral.
Wachovia повысил рейтинг McKesson MCK с Mkt Perform до Outperform.

Глава французского концерна PPR считает, что 330 евро за штуку – справедливая цена для акций Puma. Председатель совета директоров немецкого производителя спорттоваров рекомендовал акционерам принять предложение PPR.
Французский концерн Pinault-Printemps-Redoute (PPR) не готов пойти навстречу держателям акций Puma и повысить цену, по которой PPR готов выкупить у них ценные бумаги. На собрании акционеров Puma 11 апреля инвесторы назвали цену 330 евро за штуку, предложенную PPR, слишком низкой. Средняя стоимость акции Puma на бирже составляет 350 евро.
"Я не намерен повышать цену. Мы сделали Puma хорошее предложение", - так прокомментировал требование акционеров председатель совета директоров PPR Франсуа-Анри Пино. Он подчеркнул, что концерн не стремится любой ценой поглотить Puma. "Мы с удовольствием приобретем дополнительные акции. Однако мы довольны и 27%, которыми мы уже владеем", - заявил Пино.
Напомним, что 10 апреля PPR объявил о приобретении 27-процентной доли в Puma. Руководство немецкой компании эту сделку приветствовало. На совместной пресс-конференции 12 апреля в Нюрнберге председатель совета директоров Puma Йохен Цайтц (Jochen Zeitz) подтвердил, что компания заинтересована в том, чтобы PPR увеличил свою долю.
"PPR и Puma – идеально подходят друг к другу. Я не могу представить себе лучшего стратегического инвестора для Puma", - заявил Цайтц.

Apple Inc отложила выпуск операционной системы Leopard с июня на октябрь.

Cutter & Buck Inc согласился на предложение на покупку за $156.5 млн. со стороны шведской New Wave Group AB.

Dyax Corp заявила о положительных результатах исследования препарата, предназначенного для лечения кожных заболеваний.

Krispy Kreme Doughnuts Inc сообщила о сокращении квартальных убытков.

Отчет о прибыли McDonald's Corporation превысил прогнозы.

Merck & Co. повысила прогноз по прибыли на I квартал.

Varian Med Sys Inc ожидает, что выручка во II кварталк окажутся ниже прогнозов.

Голубые фишки продолжают торговаться смешанно, при этом Nasdaq наименее успешный сегодня. Тем не менее, поддержку индексу оказывают AMGN (+2.7%), DELL (+2.7%), EBAY (+1.6%), FAST (+2.5%), LRCX (+1.5%), MNST (+2.1%) и WYNN (+2.1%).

В пятницу японская валюта рухнула к новым историческим минимумам против евро на спекуляциях относительно того, что на встрече представителей Большой Семерки не будет обсуждаться слабость иены. Падение иены ускорилось после того, как глава Банка Канады Дэвид Додж заявил, что у Японии по-прежнему нулевой уровень инфляции, а министр финансов Великобритании Гордон Браун сказал, что курс иены не является важным вопросом, требующим обсуждения. Аналитики прогнозируют, что темпы роста экономики Японии в этом году составят 2.4%, что выше прошлогоднего показателя в +1.4%. Потребительские цены упали в феврале на 0.3%, что ослабляет вероятность повышения ставок Банка Японии.
Согласно опубликованным сегодня данным, дефицит торгового баланса в феврале сократился до $58.4 млрд. (с $58.9). Индекс цен производителей (PPI) вырос в марте на 1% (против 1.3%), в то время как «ядро» PPI осталось нейтральным к предыдущему месяцу, когда показатель вырос на 0.4%. Предварительная оценка потребительского настроения от Университета Мичиган упала до 85.3 пп против 88.4 пп.
Акции на Wall Street продолжают торговаться смешанно. Среди корпоративных новостей стоит отметить рост квартальной прибыли General Electric. Акции Merck взлетели примерно на 8% после того, как компания заявила, что прибыль в I квартале превысит прогнозы аналитиков. Акции Dyax взлетели на 54% после того, как стало известно о положительных результатах исследования препарата, предназначенного для лечения кожных заболеваний. Почти на 12% подорожали акции SLM на спекуляциях о том, что компания может быть продана более чем за $20 млрд.

«Не думаю, что курс иены будет обсуждаться Большой Семеркой», говорит Richard Franulovich, ведущий валютный стратег Westpac Banking Corp. «Иена продолжит падать, если упоминания о ней не будет в заявлении».

1.Розничные продажи +0.7%/+0.9%,
2.Индекс активности от ФРБ Нью-Йорка 15,
3.Деловые запасы +0.3%,
4.Индекс потребительских цен +0.6%/+0.2%,
5.Начало строительства 1.495 млн.,
6.Промышленное производство 0.0%,
7.Предварительная оценка роста ВВП +2%

На рынке ситуация практически не изменилась. Dow сегодня лидирует. Помимо поддержки со стороны (+8.3%), другие компоненты также развернулись в плюсовую зону. Акции McDonald выросли в цене на 2.3%, что является 7-летним максимумом.

Стив Вуд из Insight Economics: "индекс цен производителей весьма рискованный для ФРС. Такого роста недостаточно, чтоб поощрить банк к повышению учетной ставки, но его также не достаточно, чтобы спровоцировать немедленное снижение ставки в ближайшее время."

-цены на нефть представляют угрозу ценовой стабильности
-резкие движения на валютном рынке нежелательны

EUR/JPY установил новый исторический максимум в районе Y161.31 вслед за поглощением стопов выше опционного барьера на Y161.00. Сейчас кросс торгуется в области Y161.24. Четкое пробитие Y161.30 откроет дорогу к Y161.50 (здесь может находиться опционный барьер), далее целью роста станет зона Y161.90/162.20. Ордера на покупку расположены на Y160.90/80.

пара протестировала исторический максимуму на Y160.90 и откатила к текущему уровню на Y160.72. Предложение проходит в зоне опционного барьера на Y161.00, преодоление которого откроет путь к Y161.20/30. Ордера на покупку отмечены ниже Y160.15/00.

Основные индексы открылись повышением на фоне смешанных экономических данных и ряда хороших отчетностей компаний-компонентов Dow. Merckповысил прогноз прибыли на первый квартал и пересмотрел в повышением прогноз на весь финансовый год. Goldman Sachs повысилрейтингакцийпроизводителялекарств. Рост акций Merckприбавил 23 пункта к общему повышению индекса Dow. Акции McDonald также растут в цене на фоне роста доходов в первом квартале.

Экономисты MerrillLynchзаявили сегодня, что слабые данные по инфляции подталкивают прогнозировать снижение ставки ФРС в Авгутсе, а не в Июне, как они прогнозировали ранее.

Фьючерсы показывают, что фондовые индексы начнут последний день недели незначительным повышением. Инвесторы оценивают смешанные данные из США и ждут деталей отчета от GE.

Отчет показал сегодня, что инфляция в США остается сдержанной, а дефицит торгового баланса снизился.

Средикорпоративныхновостей:

Отчет от GEпоказал 44% рост доходов компании. Аналитики ожидали меньшего роста.

Необходимо также отметить, что производитель лекарств Merck, компонент Dow, повысил прогноз прибыли на первый квартал и весь финансовый год.

MorganStanleyзаявил о том, что потратит $2.4 млрд. для покупки 13 японских отелей, которые принадлежат AllNipponAirway

Appleзаявил в четверг вечером, что выпуск новой операционной системы Leopardоткладывается до октября.

Доходность казначейских обязательств составляет 4.74%.

Цены на нефть выросли на 9 центов до $63.94 за баррель на электронных торгах.

USD/JPY: Y119.00, Y118.50
EUR/JPY Y161.00
GBP/USD $1.9900
AUD/USD $0.8245
USD/CAD C$1.1350, C$1.1450, C$1.1470

«Банк Японии вероятно повысит ставки во втором полугодии, однако до этого события еще далеко», отмечает Kevin Grice, ведущий экономист в American Express Bank Ltd.. «Евро/иена продолжит дорожать».

EUR/USD торгуется на $1.3543( торговался на $1.3535 перед выходом данных). USD/JPY откатил немного до Y118.50 с Y118.59

- ослабление иены входит в лист вопросов, которые будут обсуждаться на встрече
-нет ничего необычного в операциях "carry trades"
- глобальная экономика продолжает стремительный рост
- проблемы в сфере ипотечного кредитования США не являются глобальным феноменом

Сегодня в 12:30GMT будет опубликован индекс цен производителей в США (PPI). Основной показатель, как ожидается, вырастет в марте на 0.7% после неожиданного роста на 1.3% в предыдущем периоде. Индикатор, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители, прибавит 0.2% после роста на 0.4% в феврале. Свидетельства роста инфляции могут оказать доллару определенную поддержку. В это же время выйдут данные торгового баланса США за февраль. Эксперты прогнозируют рост дефицита внешней торговли до $60.30 млрд. против $59.12 млрд. в январе. В 14:00GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений мичиганского университета. Апрельский показатель ожидается на уровне 87.0 против 88.4 в марте.

Были опубликованы следующие данные:

06:45Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted)0.4%0.5%0.1%

06:45Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г1.2%1.3%1.0%

06:45Франция Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y)1.2%1.3%1.2%

08:00Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y)2.1%2.0%

09:00Е13 Промышленное производство (февраль) (Industrial production (February))0.6%0.2%-0.2%

09:00Е13 Промышленное производство (февраль) г/г (Industrial production (February))4.1%4.0%3.7%

Основные валюты продолжили торговаться в сформировавшихся диапазонах на европейской сессии в предверии ряда важных данных из США.

Отчеты из Европы показали сегодня рост индекса потребительских цен во Франции до 0.4% м/м и 1.2% г/г. Данные хоть и зафиксировали рост, но оказались ниже прогнозов экспертов. Согласно отдельному отчету, промышленное производства еврозоны выросло в феврале. Так данные за январь были пересмотрены в сторону повышения до -0,5% в месячном исчислении и 3,4% г/г. Предыдущие значения составляли -0,2% и +3,7% соответственно.

Промышленное производство в еврозоне выросло в феврале 2007 года на 0,6% м/м и 4,1% г/г, как сообщило Eurostat. Аналитикиожидалиростаданныхна 0,4% и 4,2% г/г.

Иена отошла от рекордного минимума против евро и прервала падение против доллара в свете спекуляций, что Большая Семерка отметит негатив от недавнего снижения иены.

EUR/USD вырос из $1.3513 к$1.3534 после чего последовал откат к $1.3440. В дальнейшем пара направилась к опционному барьеру на $1.3550. Предложение отмечено вплоть до $1.3560, со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу к $1.3590/00. Следующий опционный барьер отмечен на $1.3600. Ордера на покупку выставлены на $1.3470/60 и $1.3440 со стопами ниже, и еще одним уровнем спроса на $1.3410/00

GBP/USDвырос из $1.9822 к $1.9869. Ордера на покупку отмечены на $1.9825/05, $1.9785/80. Предложение проходит в районе $1.9870/80, $1.9900/15

USD/JPY курс снизился первоначально с Y118.74 и протестировал ордера на покупку в районе Y118.50. В дальнейшем последовал откат к Y118.30 с минимумом на Y118.22. Ордера на покупку отмечены на Y118.00 со стопами ниже Y117.80.

Сегодня в 12:30GMT будет опубликован индекс цен производителей в США (PPI). В это же время выйдут данные торгового баланса США за февраль.В 14:00GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений мичиганского университета.

Пара направилась к опционному барьеру на $1.3550, однако защитные ордера на продажу пытаются сдержать восходящее движение. Предложение отмечено вплоть до $1.3560, со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу к $1.3590/00. Следующий опционный барьер отмечен на $1.3600.

Промышленное производство еврозоны выросло в феврале после снижения в предыдущем месяце в свете роста фабричного производства во Франции и Нидерландах.

Согласно отчету данные за январь были пересмотрены в сторону повышения до -0,5% в месячном исчислении и 3,4% г/г. Предыдущие значения составляли -0,2% и +3,7% соответственно.

Промышленное производство в еврозоне выросло в феврале 2007 года на 0,6% м/м и 4,1% г/г, как сообщило Eurostat. Аналитикиожидалиростаданныхна 0,4% и 4,2% г/г.

Восстановление в производственном секторе подтвердит взгляд Европейского Центрального банка в пользу того, что экономический рост в еврозоне остается весьма сильным, тем самым увеличивая ожидания повышения ставки до 4.0 % с 3.75 % в июне.

David Martin Heredero, экономист Grupo Santander: «Вероятность дальнейшего повышения учетной ставки ЕЦБ до конца текущего года в последнее время выросла на фоне повышенной активности в регионе в I квартале. Если темпы роста экономики продолжат удивлять ростом, это может подтолкнуть ЕЦБ к дальнейшим повышениям с целью снижения инфляционного давления в 2008 году».

«Тот факт, что европейские экспортеры заявляют о том, что они могут стерпеть дорогой евро, является достаточно впечатляющим», отмечает Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas. «Евро продолжит получать сильную поддержку». Stannard говорит, что евро может достичь $1.35 сегодня и далее укрепиться до $1.40 к середине лета.

Пара торгуется в области сопротивления на $1.3540/50, ордера на продажу и опционный барьер на $1.3550 сдерживают дальнейший рост. Преодоление данного уровня откроет путь к $1.3590/00, однако трейдеры ожидают фиксации прибыли в дальнейшем.

Доллар упал к двухлетнему минимуму против евро на опасениях, что отчет сегодня покажет, что не так уж все хорошо в экономике США. Ожидается, что данные сегодня покажут рост торгового дефицита и снижение доверия потребителей. Также в фокусе будут данные по индексу цен производителей.

"Американские данные сегодня увеличат мнения о риске твердого снижения американской экономики," сказал Ниельс Отт, валютный стратег в Dresdner Kleinwort., "Это прибавит негатива по доллару."

Иена восстановилась из области рекордных минимумов против евро и доллара после того, как Трише отметил, что японская валюта должна отражать экономические данные.

Дополнительную поддержку иене оказывает начало встречи Большой Семерки, где официальные лица стран-членов совета могут выразить свои опасения относительно удорожания евро против иены.

Уровень сопротивления 3: Y119.50
Уровень сопротивления 2: Y119.00
Уровень сопротивления 1: Y118.50
Текущая цена: Y118.26
Уровень поддержки 1: Y117.90
Уровень поддержки 2: Y117.40
Уровень поддержки 3: Y116.80
Комментарий: Пара пытается восстановиться после недавнего снижения. Ближайшее сопротивление проходит на Y118.50, пробитие данного уровня откроет дорогу на Y119.00 и далее – к Y119.50 (максимум 11/12 апреля).В случае возобновление продаж пара может пробит ближайшую поддержку на Y117.90 и дальше- трендовую линию поддержки от 5 мая 2007 года на Y117.40/50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2250
Уровень сопротивления 2: Chf1.2185
Уровень сопротивления 1: Chf1.2145
Текущая цена: Chf1.2102
Уровень поддержки 1: Chf1.2090
Уровень поддержки 2: Chf1.2030
Уровень поддержки 3: Chf1.1920
Комментарий: Пара продолжает снижение и уже пробила уровни поддержки на Chf1.2150 и Chf1.2120/10. В данный момент ближайшей поддержкой является Chf1.2080/90. Преодоление данного уровня увеличит потери до Chf1.2030 и Chf1.1920. Ближайшим сопротивлением представляется область Chf1.2145, выше располагается Chf1.2185 и Chf1.2240/50.

Уровень сопротивления 3: $1.9910
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9854
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9700
Уровень поддержки 3: $1.9670
Комментарий: Фунт продолжает повышение тестируя ближайшее сопротивление в районе $1.9850/65. Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимального значения года $1.9910/15. Ближайшая поддержка находится в области $1.9730/20. Четкое пробитие данного уровня даст повод говорить о возможном тестировании $1.9700. Серьезный уровень отмечен на $1.9670. Важным уровнем также является поддержка на $1.9600.

Уровень сопротивления 3: $1.3660
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3520
Текущая цена: $1.3521
Уровень поддержки 1: $1.3440
Уровень поддержки 2: $1.3410
Уровень поддержки 3: $1.3350
Комментарий: Пара протестировала ближайшее сопротивление $1.3520 после выхода сильных данных о промышленном производстве еврозоны. Уверенное пробитие уровня $1.3520 откроет дорогу к сильному техническому уровню в районе трендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3560. Ближайшей поддержкой является область $1.3450/40, более серьезной представляется $1.3410/00, далее район канальной линии на $1.3350 и область $1.3320/00.

Поглотив стопы, которые размещались ниже Y118.40 пара активизировала снижение и в настоящее время приближается к зоне сосредоточения ордеров а покупку Y118.00. По некоторым данным стопы могут находиться ниже Y117.80. В случае их поглощения откроется дорога на Y117.50.

«ЕЦБ еще повысит ставку, что поддержит евро», говорит Marcus Hettinger, валютный стратег Credit Suisse Group. «Трише практически повторил, что нам стоит ожидать повышения в июне, но не в мае». Hettinger ожидает, что евро достигнет $1.35-$1.36 в перспективе двух месяцев.

Samarjit Shankar из Mellon Bank ожидает, что ЕЦБ еще дважды повысит ставки в этом году, сначала в мае, а затем – в III квартале. В то же время, маловероятно, что Банк Японии повысит ставки до выборов в июле. «Прогнозы по иене пессимистичны, поскольку экономические показатели остаются смешанными, особенно в отношении розничных расходов и CPI. Мы полагаем, что к концу II квартала EUR/JPY достигнет Y163/Y164», добавил Shankar.

Jun Kato, ведущий дилер в Shinkin Central Bank, говорит: «Евро в превосходной форме и в этом нет сомнений. Экономика региона не замедлиться, по крайней мере в этом году».

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) 0.4% 0.5% 0.1%
06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г 1.2% 1.3% 1.0%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y) 1.2% 1.3% 1.2%

Доллар понес потери против иены и европейских валют в связи с ожиданиями, что сегодняшние данные продемонстрируют рост дефицита торгового баланса США.
"Отчет может активизировать опасения в отношении способности США привлекать достаточные объемы иностранных инвестиций для финансирования дефицита и станет причиной дальнейшего ослабления доллара, - говорит Юджи Саито, главный валютный дилер токийского представительства Societe Generale SA.
Дополнительным отражением роста пессимизма инвесторов в отношении американской валюты стало падение накануне индекса доллара до минимального уровня за последние два года в преддверии встречи представителей стран Большой семерки, но которой будут обсуждаться проблемы торговых дисбалансов. Кроме того, на МВФ может быть оказано давление с целью активизации противодействия манипуляции валютными курсами.
Активные продажи доллара против иены могли быть спровоцированы заявлением управляющего директора МВФ Родриго де Рато, что американская валюта имеет потенциал для ослабления по отношению к своим неевропейским конкурентам.


EUR/USD вырос из области $1.3480 к $1.3530
GBP/USD получив поддержку в районе $1.9780 укрепил свои позиции к $1.9860.

USD/JPY находился под давлением после пробития накануне нижней границы восходящего канала в районе отметки Y119.20/10 и к открытию европейских торгов достиг Y118.60.

Среди европейских экономических данных следует обратить внимание на инфляционные показатели ряда стран регион, а также на февральских отчет по промышленному производству в еврозоне, который будет опубликован в 0900GMT.

В 12:30GMT будет опубликован индекс цен производителей в США (PPI)
Основной показатель, как ожидается в марте вырастет на 0.6% после неожиданного роста на 1.3% в предыдущем периоде. Индикатор, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители прибавит 0.2% после роста на 0.4% в феврале. Свидетельства роста инфляции могут оказать доллару определенную поддержку.
В это же время выйдут данные торгового баланса США за февраль. эксперты прогнозируют рост дефицита внешней торговли до $60.50 млрд. против $59.12 млрд. в январе.
В 16:00GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений мичиганского университета. Апрельский показатель ожидается на уровне 88.0 против 88.4 в марте.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением основных индексов: Nikkei 225 упал на 176.47 пп или 1.01% до 17363.95. TOPIX потерял 20.68 пп и закрылся на отметке 1705.50.

Deutsche Welle

Доклад ВТО: Россию толкают энергоресурсы, Украину тормозит политика

12 апреля, Всемирная торговая организация представила доклад о мировой торговле в 2006 году и перспективах на 2007 год. У Германии и стран СНГ есть повод для радости.
Согласно представленному в четверг, 12 апреля, докладу ВТО, в минувшем году рост экспорта товаров в реальном исчислении достиг 8 процентов. Это второй лучший результат с 2000 года. Правда, аналитики ВТО выражают при этом определенную озабоченность несколько вялыми темпами роста экспорта услуг, поскольку эта тенденция наблюдается уже четвертый год подряд.

Увы, прогнозы на текущий год не внушают особого оптимизма. По словам генерального директора ВТО Паскаля Лами, 2007 год выглядит более рискованным. В основе таких оценок – опасность новых коррекций на финансовых рынках и на рынках недвижимости, увлечение инвесторов биржевыми спекуляциями, большая несбалансированность в торговле товарами и услугами. В докладе прогнозируется снижение темпов роста торговли с 8 до 6 процентов.

Между тем аналитики ВТО особо отмечают рекордные темпы роста экспорта Китая и Индии. Ожидается, что уже в этом году Китай обойдет США по объему экспорта товаров и выйдет на второе место в мировом табеле о рангах. Первое место твердо занимает Германия, на которую приходится более 9 процентов мирового экспорта.
В докладе ВТО отмечается динамичный рост экспорта и импорта в регионе СНГ, но констатируется, что это достигнуто за счет высоких цен на топливные ресурсы и металлы. Россия в списке стран-экспортеров занимает 13 место, и ее доля в мировом экспорте достигает 2,5 процента. Более ни одна из стран СНГ, включая Украину, не попала в список тридцати ведущих экспортеров.
На вопрос о вступлении в ВТО России и Украины, глава информационной службы организации Кит Рокуэлл отметил, что у Украины дела идут хорошо, однако события последних дней создают неуверенность в отношении перспектив завершения переговоров. VW выплатил рационализаторам 23 миллиона евро
В прошлом году изобретатели и рационализаторы помогли немецкому концерну Volkswagen сэкономить 168 миллионов евро. Сумма премий, выплаченных сотрудникам за идеи по улучшению производственных процессов, составила 23 миллиона евро. При этом максимальные премии, размер каждой из которых составляет 51 тысячу евро, получили авторы 49 рационализаторских предложений. Например, один слесарь сконструировал аппарат для сервисного обслуживания монтажного робота, благодаря которому отпала необходимость отправлять его на ТО в мастерскую фирмы-изготовителя.

Российская нефть потечет в Германию мимо Белоруссии
12 апреля правительству России представлен проект постановления о строительстве нефтепровода в обход Белоруссии. В случае его принятия поставки нефти через эту страну могут сократиться в два раза.
В проекте постановления, внесенного в четверг, 12 апреля, на рассмотрение российского правительства министерством промышленности и энергетики, идет речь о доработанном предложении по строительству трубопроводной системы БТС-II по маршруту Унеча - Великие Луки - Приморск.
По мнению авторов проекта, реализация проекта будет способствовать "росту экспортного потенциала России, а также позволит снизить транзитные риски". Кроме того, специалисты минпромэнерго считают, что создание резервов мощностей системы магистральных нефтепроводов за счет строительства БТС-II повысит надежность поставок российских энергоресурсов.

BBC

Тарифы на роуминг в ЕС могут подешеветь
В четверг в Брюсселе состоялось решающее голосование по вопросу снижения тарифов на международные звонки по мобильным телефонам в странах Евросоюза.
Комитет Европарламента поддержал предложение Европейской комиссии о снижении тарифов на роуминговые звонки по Европе на 70%.
Это означает, что отныне цены на исходящие звонки составят 40 евроцентов в минуту, а на входящие - 15 евроцентов.
Для сравнения, ранее четырехминутный разговор между Кипром и Бельгией обходился абонентам в 12 евро, а, например, между Ирландией и Мальтой - более чем в 13 евро.
Теперь вопрос будет передан на окончательное утверждение в главную инстанцию Европарламента, заседание которой состоится в мае, а затем на рассмотрение стран ЕС.

Guardian

"Газпром" нацелился на известнейшие объекты Великобритании
Российская газовая группа "Газпром" намерена усилить влияние в Великобритании, сделав своими клиентами самые значимые английские объекты. Компания начала с поставок энергии Йоркскому собору, крикетному стадиону в Хедингли и небоскребу "Сити Пойнт" в Лондоне. Новой целью "Газпрома" является национальная служба здравоохранения. К 2010 году компания намерена увеличить свою долю на британском рынке с нынешних 2% до 10%.

Одновременно энергетическая компания, во главе которой стоит первый вице-премьер России и, возможно, будущий президент Дмитрий Медведев, усиливает лоббирование своих интересов в Великобритании. Ею был нанят высокопоставленный управляющий по связям с общественностью, который успешно продал лейбористам проект строительства новых атомных электростанций. Кроме того, в интервью The Guardian компания дала понять, что не отказывается от желания приобрести какую-либо крупную британскую компанию, например British Gas.

ВВП +0.5% кв/кв в 1Q, +0.6% в 2Q, +0.6% в 3Q.
Инфляция +1.9% г/г в 1Q, +1.6% в 2Q, +1.7% в 3Q.

Цены на нефть несколько укрепились в ходе азиатских торгов после того, как опубликованные накануне данные засвидетельствовали снижение запасов бензина в США.Майский контракт Nymex crude торгуется на отметке $64.11 за баррель, прибавив в цене 26
центов.

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Торговый баланс( февраль), млрд.(Trade in goods (February), bln) -6.8 -6.2
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС (Non-EU trade (February), bln) -4.06 -3.7
09:00 Е13 ВВП в четвертом квартале( пересмотренное значение) (GDP (Q4) revised) г/г 3.3% 3.3% 2.7%
09:00 Е13 ВВП в четвертом квартале( пересмотренное значение) (GDP (Q4) revised) 0.9% 0.9% 0.5%
11:45 Е13 Объявление решения по ставкам ЕЦБ 3.75% 3.75%
12:30 Е13 Пресс-конференция главы ЕЦБ Трише
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице ( Jobless claims (week to 31.03)) 342K 315K 323K
12:30 США Цены на экспорт(март) 0.7% 0.7%
12:30 США Цены на импорт (март) 1.7% 0.2%В четверг евровалюта подорожала против доллара на спекуляциях относительно того, что ЕЦБ продолжит в этом году повышать процентные ставки после того, как глава центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что текущие ставки стимулируют экономический рост.
Кроме того, недавнее заявление главы немецкой ассоциации экспортеров, в которую входит около 135,000 компаний, по поводу "отсутствия причин для беспокойств" в связи с ростом курса евро свидетельствует о том, что этот ключевой для экономики региона сектор чувствует себя весьма уверенно, что так же развязывает руки ЕЦБ.
Евро обновил рекорд против иены и протестировал 2-летний максимум по отношению к доллару на ожиданиях еще двух повышений ставок до конца года на фоне максимального за последние 6 лет роста экономики в регионе. По итогам заседания ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 3.75%.

Иена восстановилась из области рекордных минимумов против евро после того, как Трише отметил, что японская валюта должна отражать экономические фундаменталии. Европейские Минфины и главы центральных банков на встрече Большой Семерки 13 апреля могут выразить свои опасения относительно удорожания евро против иены.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.3440/75. В ходе выступления Трише курс активизировал рост и достиг отметки $1.3501 прежде чем последовал откат в район $1.3480/70.
GBP/USD сохранял позитивный настрой и после консолидации в пределах из $1.9720/80 протестировал $1.9815. Курс не смог удержаться выше фигуры и снизился в район $1.9760, однако, к завершению дня смог вернуться к сессионным максимумам.
USD/JPY в первой половине дня оставался в рамках Y119.20/50. В ходе выступления Трише, курс резко снизился и установил сессионный минимум в области Y118.80 прежде чем ввернулся выше Y119.00.

В пятницу в 12:30GMT будет опубликован индекс цен производителей (PPI)
Основной показатель, как ожидается в марте вырастет на 0.6% после неожиданного роста на 1.3% в предыдущем периоде. Индикатор, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители прибавит 0.2% после роста на 0.4% в феврале. Свидетельства роста инфляции могут оказать доллару определенную поддержку.
В это же время выйдут данные торгового баланса США за февраль. эксперты прогнозируют рост дефицита внешней торговли до $60.50 млрд. против $59.12 млрд. в январе.
В 16:00GMT будет опубликована предварительная оценка потребительских настроений мичиганского университета. Апрельский показатель ожидается на уровне 88.0 против 88.4 в марте.

FTSE +22, DAX +20, CAC +11, Eurostoxx 50 +15.

Уровень сопротивления 3: Y120.70
Уровень сопротивления 2: Y119.80
Уровень сопротивления 1: Y119.50
Текущая цена: Y118.81
Уровень поддержки 1: Y118.80
Уровень поддержки 2: Y118.40
Уровень поддержки 3: Y117.50

Комментарий: Пара находится под давлением. В случае пробития ближайшей поддержки Y118.80, потери увеличатся до ключевого уровня Y118.40 и далее – к трендовой линии поддержки от 5 мая 2007 года на Y117.50.
Ближайшее сопротивление остается на Y119.50 (максимум 11/12 апреля). Уверенный прорыв данного уровня откроет дорогу к канальной линии сопротивления на Y119.80 и Y120.00. Выше нет серьезного сопротивления вплоть до Y120.60/70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2280
Уровень сопротивления 2: Chf1.2240
Уровень сопротивления 1: Chf1.2210
Текущая цена: Chf1.2150
Уровень поддержки 1: Chf1.2150
Уровень поддержки 2: Chf1.2120
Уровень поддержки 3: Chf1.2080

Комментарий: Пара находится у нижней границы диапазона. В случае сохранения давления на курс и уверенного пробития канальной линии поддержки Chf1.2150, последует тестирование области Chf1.2120/10. Серьезная поддержка располагается на Chf1.2080. Ближайшим сопротивлением представляется область Chf1.2210, выше располагается Chf1.2240 и довольно плотная зона Chf1.2260/80. Взятие данного уровня откроет дорогу к вершине канала на Chf1.2300, преодоление которой усилит бычье настроение по доллару и откроет дорогу к Chf1.2350.

Уровень сопротивления 3: $1.9910
Уровень сопротивления 2: $1.9870
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9828
Уровень поддержки 1: $1.9720
Уровень поддержки 2: $1.9700
Уровень поддержки 3: $1.9670

Комментарий: Фунт продолжил рост и пробив ключевое сопротивление $1.9820 пытается закрепиться выше данной отметки. В случае успеха можно ожидать укрепление в область $1.9850. Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимального значения года $1.9910/15.
Ближайшая поддержка находится в области $1.9730/20. Четкое пробитие данного уровня даст повод говорить о возможном тестировании $1.9700. Серьезный уровень отмечен на $1.9670. Важным уровнем также является поддержка на $1.9600.

Уровень сопротивления 3: $1.3660
Уровень сопротивления 2: $1.3560
Уровень сопротивления 1: $1.3520
Текущая цена: $1.3510
Уровень поддержки 1: $1.3440
Уровень поддержки 2: $1.3410
Уровень поддержки 3: $1.3350

Комментарий: Пара возобновила рост и достигла верхней границы восходящего канала. Взятие уровня $1.3520 откроет дорогу к сильному техническому уровню в районе трендовой линии сопротивления от 13 ноября 2005 года на $1.3560. Ближайшей поддержкой является область $1.3450/40, более серьезной представляется $1.3410/00, далее район канальной линии на $1.3350 и область $1.3320/00.

High Low Close
EUR/USD 1.3501, 1.3428, 1.3486
USD/JPY 119.49, 118.79, 119.05
GBP/USD 1.9810, 1.9724, 1.9791
USD/CHF 1.2244, 1.2131, 1.2162

EUR/JPY 160.83, 160.15, 160.57
EUR/GBP 0.6820, 0.6795, 0.6811
GBP/JPY 236.09, 235.15, 235.65
GBP/CHF 2.4152, 2.4020, 2.4073

Nikkei -129.65 (-0.7%) 17540.42
Topix -12.83 (-0.7%) 1726.18
DAX -9.88 (-0.1%) 7142.95
САС 40 -2.98 (-0.1%) 5748.94
FTSE 100 +3.10 (+0.1%) 6416.40
DOW +68.34 (+0.55%) 12552.96
Nasdaq +21.01 (+0.85%) 2480.32
S&P +8.93 (+0.62%) 1447.80
10 YR 99 4/32 0
OIL (NY) +1.84 (+2.97%) $63.85

06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) 0.5% 0.5%
06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г 1.3% 1.0%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y) 1.3% 1.2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) 0.2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г 1.7%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y) 2.0%
09:00 Е13 Промышленное производство (февраль) (Industrial production (February)) 0.2% -0.2%
09:00 Е13 Промышленное производство (февраль) г/г (Industrial production (February)) 4.0% 3.7%
12:30 США "Ядро" PPI (excluding food and energy (March)) 0.2% 0.4%
12:30 США "Ядро" PPI (excluding food and energy (March)) г/г 1.8%
12:30 США Сальдо торгового баланса (февраль), млрд. (International trade (February), bln) -61.0 -59.1
12:30 США Экспорт, млрд. 126.7
12:30 США Импорт, млрд. 185.8
12:30 США Индекс цен производителей, (март) (PPI (March)) 0.8% 1.3%
12:30 США Индекс цен производителей, (март) г/г (PPI (March)) 2.5%
14:00 США Предварительная оценка потребительских настроений Мичиганским университетом (апрель) (Michigan sentiment index (April) preliminary) 87.0 88.4

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -129.65 (-0.7%) 17540.42
Topix -12.83 (-0.7%) 1726.18
DAX -9.88 (-0.1%) 7142.95
САС 40 -2.98 (-0.1%) 5748.94
FTSE 100 +3.10 (+0.1%) 6416.40
DOW +68.34 (+0.55%) 12552.96
Nasdaq +21.01 (+0.85%) 2480.32
S&P +8.93 (+0.62%) 1447.80
10 YR 99 4/32 0
OIL (NY) +1.84 (+2.97%) $63.85

Фондовый рынок Японии рухнул в четверг после того, как Федеральный резерв намекнул в среду о том, что ставки могут быть повышены с целью ограничения инфляционного давления. Среди аутсайдером лидировали Toyota Motor Corp. и Canon Inc., которые зависят от американского рынка сбыта.
Акции Toyota упали в цене на 1.3%; Canon – на 2.1%; Matsushita Electric Industrial Co. – на 1.6%.
Однако спросом пользовались акции представителей сталелитейного сектора. Акции Nisshin Steel Co. взлетели на 1.9%; Nippon Steel Corp. – на 1% и JFE Holdings Inc. – на 1.5%.
Акции Alps Electric Co. подешевели на 3.8% после того, как Credit Suisse Securities понизил рейтинг по акциям до ``underperform'' и ``neutral''.

Для европейских индексов четверг принес максимальные потери за этот месяц после того, как на рынке возобновились спекуляции относительно продолжения повышения ставок ФРС.
DaimlerChrysler AG (-1.2%) и Lafarge SA (-0.6%) понесли максимальные убытки. Акции Puma AG упали на 2.7% после того, как PPR SA заявила, что не повысит свое предложение в 5.3 млрд. евро ($7.1 млрд.).
По итогам заседания ЕЦБ основная процентная ставка была оставленана уровне 3.75%.
Акции Siemens AG уступили 1.4%. На 2.6% подорожали акции ThyssenKrupp AG.

«Голубые фишки» смогли завершить торги с ростом, несмотря на предостережения Wal-Mart о снижении продаж в апреле и роста заявок на получение пособия по безработице.
На корпоративном фронте: Wal-Mart Stores опубликовал сильный отчет по продажам в марте, однако прогноз на апрель разочаровал.
Nestle SA огласила о покупке производителя детского питания Gerber у компании Novartis за $5 млрд.
Vonage Holdings заявила об уходе с должности исполнительного директора Michael Snyder, а также о намерениях сократить расходы.
Среди экономических новостей: министерство труда США заявило о росте заявок на получение пособия по безработице до 342,000 с 323,000 неделей ранее.
Объемы торгов: NYSE: 1.15 млрд.; Nasdaq: 1.59 млрд.

06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) 0.5% 0.5%
06:45 Франция Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г 1.3% 1.0%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y) 1.3% 1.2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) 0.2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен (март) (CPI (March) unadjusted) г/г 1.7%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (март) (HICP (March) Y/Y) 2.0%
09:00 Е13 Промышленное производство (февраль) (Industrial production (February)) 0.2% -0.2%
09:00 Е13 Промышленное производство (февраль) г/г (Industrial production (February)) 4.0% 3.7%
12:30 США "Ядро" PPI (excluding food and energy (March)) 0.2% 0.4%
12:30 США "Ядро" PPI (excluding food and energy (March)) г/г 1.8%
12:30 США Сальдо торгового баланса (февраль), млрд. (International trade (February), bln) -61.0 -59.1
12:30 США Экспорт, млрд. 126.7
12:30 США Импорт, млрд. 185.8
12:30 США Индекс цен производителей, (март) (PPI (March)) 0.8% 1.3%
12:30 США Индекс цен производителей, (март) г/г (PPI (March)) 2.5%
14:00 США Предварительная оценка потребительских настроений Мичиганским университетом (апрель) (Michigan sentiment index (April) preliminary) 87.0 88.4