Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-04-2008

Доллар остается в пределах знакомого уже диапазона Y102.00 - Y103.00 и в настоящее время торгуется на отметке Y102.50. Главным фактором влияния на курс в настоящее время является динамика фондового рынка США. Ордера на продажу остаются в районе Y102.80/00, а спрос сосредоточен на Y101.70.

Доллар отошел из области исторического минимума против евро после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что рынки не правильно интерпретировали послание представителей Большой семерки в отношении волатильности на валютных рынках и недавний рост курса единой валюты является "нежелательным".
Американская валюта начала укрепляться после того, как вплотную приблизилась к отметке $1.60.
" В настоящее время отмечается рост давления на ЕЦБ с целью предпринять какие-либо меры в отношении евро," говорит Мэтью Страусс, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто.
Доллар несколько сократил свои достижения против основных конкурентов после публикации отчета в соответствии с которым уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии в текущем месяце оказался ниже ожиданий. Индекс Philadelphia Fed упал до минимального уровня с 2001 года и составил в апреле -24.9 по сравнению с -17.4 в марте.
Отрицательный показатель говорит о сворачивании производственной активности.
"Комментарии Юнкера заставили некоторых игроков понервничать, однако, рынок все еще намерен "нащупать" болевой порог по достижении которого центральные банки будут вынуждены вступить в игру," считает Дэй Брайсон, глобальный экономист Wachovia Corp. " До тех пор, пока сохраняется озабоченность в отношении состояния американской экономики, а экономические данные остаются слабыми, трудно надеяться на продолжительный рост курса доллара", считает эксперт.
Британский фунт резко вырос против основных валют в связи со спекуляциями, что Банк Англии на будущей неделе огласит план по урегулированию кризиса на финансовом рынке страны.

"Мы согласны с утверждением, что экономика Великобритании более всего походит на экономику США с точки зрения вероятности наступления рецессии. В этой связи наши экономисты пересмотрели показатель роста ВВП в первом квартале года с 0.4% до 0.5%. Темпы роста в следующих кварталах составят менее 0.25%, что скорее соответствует понятию рецессии роста, чем собственно технической рецессии."

1. Великобритания - 52%;
2. Еврозона - 14%;
3. Япония - 16%;
4. Австралия - 4%;
5. Китай - 7%;
6. ни одна из выше перечисленных - 7%.

- банк ожидает постепенного замедления
- рост инфляции на фоне укрепления цен на энергоносители является проблемой для всех банков

Евро поднялся к $1.5940 после того, как индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал ниже уровня предыдущего месяца, а также прогнозов аналитиков. Тем не менее трейдеры опасаются резких движения, волнуясь, что евро остается перекупленым. Основной целью является район опционного бартера на $1.6000 ранее которого отмечены ордера на продажу.

Индекс цен 51.6 против 54.4,
Новые заказы -18.8 против -9.3
индекс занятости -11.1 против -4.7.

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

- рост экономики еврозоны будет ниже потенциального в 2008 и 2009 годах
- ценовое давление увеличилось
- ЕЦБ может пересмотреть прогноз инфляции в сторону роста на фоне укрепления цен на продукты питания

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль +0.8 -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4% 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,4% 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,2% 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3% 1,5%

Доллар смог восстановиться против евро, а также вырасти против иены после того, как некоторые статьи отчета банка Merrill Lynch оказался более позитивными.

Доллар смог восстановиться из области Chf1.0030 до Chf1.0093, где ордера на продажу оказали сопротивление паре. Предложение также отмечено в районе Chf1.0100/05, Chf1.0170 и Chf1.0210/20. В данный момент курс откатил к Chf1.0070.

ВВП Германии в этом году прогнозируется на уровне 1.8% после ранних прогнозов роста на 2.2%. Тем не менее представители институтов отметили, что экономика начнет развиваться более быстрыми темпами в следующем году. Средний рост ВВП на период 2007 - 2012 прогнозируется на уровне 1.5%.

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

Американский доллар упал в начале европейской сессии к новому рекордному минимуму против евро на спекуляциях, что отчет от ФРБ Филадельфии укажет на снижения активности в производственном секторе, укрепляя вероятность очередного сокращения ставки ФРС.
Рост цен на нефть к рекордным максимумам сегодня стал причиной падения доллара против австралийской национальной валюты. Доллар подешевел на 13% в течении последних 12 месяцев на фоне кризиса в США, а также опасений в отношении рецессии. Иена тем временем снизилась против евро и доллара в свете активизации сделок сarry trades.
Рост фондовых индексов в Европе смог поддержать рост спроса на высокодоходные валюты, среди которых и стерлинг, который смог восстановиться из зоны 2-недельного минимума против доллара. Британский фунт стерлингов вырос на спекуляциях, что Банк Англии огласит план на следующей неделе, который укажет на меры поддержания ликвидности финансовой системы страны. Тем временем технические факторы помогли курсу восстановиться из зоны рекордных минимумов против евро.
"Стерлинг может укрепиться до $2 в ближайшее время, однако восстановление может быть временным'' говорит ведущий стратег из BNP Paribas SA."Новые меры по увеличению ликвидности со стороны Банка Англии могут помочь, однако в среднесрочной перспективе мы все ожидаем слабости курса.''

Уровень сопротивления 3: Y103.60
Уровень сопротивления 2: Y103.00
Уровень сопротивления 1: Y102.30
Текущая цена: Y102.04
Уровень поддержки 1: Y101.70
Уровень поддержки 2: Y101.30
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 11 апреля на Y102.30, выше целью роста станут максимумы 03 апреля на Y102.90/00. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов 11 марта на Y103.60. Поддержка находится в зоне сессионных минимумов на Y101.70, пробитие которой откроет дорогу на Y101.30 и далее, к более важной поддержке в области минимумов среды на Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0100
Уровень сопротивления 1: Chf1.0030
Текущая цена:Chf1.0007
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9880
Уровень поддержки 3: Chf0.9820
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.00030, преодоление которого приведет к дальнейшему росту к Chf1.0100 и далее- к Chf1.0170 (максимум 09 апреля). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Chf0.9940, далее – на Chf0.9880 (минимум 10 апреля). Прохождение последнего уровня увеличит потери до Chf0.9820. 0100/10.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9770
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Стерлинг протестировал ближайшее сопротивление, направляясь к максимумам среды на $1.9800/10. Ключевое сопротивление отмечается в районе канальной линии с марта на $1.9840. Далее рост возможен к $1.9900. Ближайшей поддержкой остается зона $1.9700, далее - $1.9660. Однако важным уровнем остается трендовая линия поддержки с апреля 2006 года на $1.9610.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5960
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5860
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Евро продолжает торговаться немногим ниже рекордного максимума на $1.5980 (ключевое сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080. Сильный уровень поддержки, тем временем, находится в районе сессионных минимумов на $1.5900. Ниже коррекция может продлиться до $1.5860 и $1.5750 (минимум среды).

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

GBP/USD последовал за восстановлением евро к новым историческим максимумам на $1.5980 и протестировал $1.9747. Ордера на продажу расположены в зоне $1.9740/50. Стопы находятся на пробитии $1.9760, поглощение которых откроет дорогу к $1.9780, а далее – к $1.9800/10. Ордера на покупку находятся на $1.9700/1.9690.

EUR
Ордера на покупку: $1.5920, $1.5900
Ордера на продажу: $1.5955/65, $1.5980, $1.6000

JPY
Ордера на покупку: Y100.85/80
Ордера на продажу: Y102.30, Y102.80, Y103.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9700/1.9690, $1.9660/50
Ордера на продажу: $1.9740/50, $1.9780, $1.9800/10

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9350
Ордера на продажу: $0.9400/05, 0.9470

Снижение USD/CAD было ограничено ордерами на покупку в области C$1.0000. Утром курс показал максимумы на C$1.0023. Однако доллар остается под давлением, при этом канадский доллар продолжает получать поддержку от роста цен на нефть и другое сырье. Стопы отмечаются на пробитии C$0.9980.

"Наш предварительный прогноз базового значения дефлятора PCE составляет 0.13% в марте, что увеличит годовое значение показателя до 2.02%( после роста на 1.96% в феврале). Мы пересмотрим прогноз на следующей неделе"

Иена упала до минимального уровня за последние 3 месяца против евро, поскольку ралли на азиатском фондовом рынке привело к росту спроса на высокодоходные валюты, которые традиционно финансируются за счет дешевой иены.
Иена также отступила после того, как стало известно, что Freddie Mac может сегодня заявить о подписания соглашения с тремя крупными представителями рынка ипотечного кредитования, направленного на повышение способности кредитования жилья.
«Рост акций на фондовом рынке поддерживает доллар и евро против иены», говорит Тадахико Нашимото из Barclays Bank Plc. «Это отражается на повышении активности в сфере carry trade». По словам Нашимото, иена может снизиться сегодня до Y163.50 против евро.
Основная учетная ставка Японии остается на уровне 0.5%, что является минимумом среди развитых стран, в то время как ставка в ЮАР составляет 11.5%, в Новой Зеландии 8.25%, а в Австралии 7.25%.

EUR/USD снизился к $1.5910, после чего смог восстановиться до $1.5950. Однако этот рост был временным и курс переписал минимумы в районе $1.5895. Сейчас курс снова торгуется на $1.5937.
GBP/USD снизился с $1.9740 до $1.9685.
USD/JPY вырос из области Y101.70 до Y102.17.

В четверг важных данных на европейской сессии не ожидается. В 11:00 GMT Канада обнародует данные по потребительской инфляции. Между тем, Министерство труда США в 12:30 GMT традиционно опубликует свой отчет о количестве обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Ожидается улучшение показателя до -13,0 пп против -17,4 пп в марте. В это де время будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов.

BBC
В Китае резко выросли цены на продовольствие
Цены на продовольствие в Китае в этом году выросли уже на 21%, что обострило вопрос о росте инфляции и стоимости продуктов первой необходимости. Информацию о резком повышении цен подтвердило Национальное бюро статистики Китая, которое также обнародовало данные о незначительном снижении темпов роста экономики в первом квартале этого года. Экономический рост замедлился с 11,2% в последние три месяца прошлого года до 10,6% - это самый низкий показатель за последний год.
В России "сокращается добыча нефти"
Уровень добычи российской нефти достиг своего пика и больше не вернется к былым высотам. Об этом в интервью газете Financial Times заявил вице-президент крупнейшей в России частной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун. По его словам, объем добычи нефти в прошлом году составлял 10 млн. баррелей в день. Показателей выше этих Федун, по его словам, не знает.

Deutsche Welle
Немецкие финансисты заинтересованы в российском рынке ценных бумаг
В ходе прошедшей в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге двусторонней конференции "Диалог с бизнесом" в среду, 16 апреля, подписан контракт между Немецкой биржей - Deutsche Borse AG и "Санкт-Петербургской валютной биржей" о сотрудничестве в области листинга ценных бумаг. В конференции также приняли участие представители другой крупной немецкой компании - железнодорожного концерна Deutsche Bahn, а также Немецкого общества инвестиций и развития - DEG.
Концерн MAN расширяет сеть представительств в России
Мюнхенский концерн MAN, специализирующийся на грузовом транспорте и машиностроении, отреагировал на растущий спрос на этот вид продукции в России увеличением числа своих представительств. Доля MAN на российском рынке импортных грузовых автомобилей в 2008 году должна увеличиться с 22 до 24 процентов, заявили представители концерна на открытии своего центрального офиса в Москве 15 апреля 2008 года. MAN также увеличивает число своих торговых представительств в России - с 15 до 40. До 2010 года на пространстве СНГ откроется 100 филиалов MAN. „Россия стала настоящим мотором для развития MAN“, - заявил председатель правления концерна Хакан Самуэльсон. В 2007 в Россию было импортировано около 20 300 грузовиков из Западной Европы. Продолжает расти и спрос на грузовую технику: в 2007 году он вырос на 126 000 единиц, что на четверть превышает рост спроса в предыдущем году.

Financial Times
В спаде нефтедобычи виноват неопределенный инвестиционный климат
Как заявил Уильям Рэмси, замглавы Международного энергетического агентства, спад объемов добычи нефти в России вызван, в частности, давлением на проект Exxon-Mobil "Сахалин-1" в условиях, когда власти продолжают ужесточать контроль над энергосектором.

Экономист из HSBC отмечает, что денежный агрегат М3(расчеты которого ФРС перестал публиковать с февраля 2006 года) вырос на 16% г/г в марте, согласно расчетам HSBC. Данный рост показателя "является максимальным с начала 1970 годов." Таким образом, снижение ставки в апреле и июне могут стать последними на данный период времени."

В среду доллар обновил рекордный минимум против евро в ходе американской сессии на фоне снижения вероятности сокращения ставки ЕЦБ из-за рост инфляции в еврозоне до 16-летнего максимума. Давление на доллар активизировалось после того, как очередной отчет из сектора недвижимости разочаровал своей слабостью. Так, согласно опубликованному сегодня отчету, начало строительства новых домов снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет (на 11,9%) в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Отдельный отчет зафиксировал также сокращение разрешений на строительство в марте. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Отметим, что американская валюта успела подешеветь на 1% против евро после того, как министры финансов на встрече Большой Семерки отметили, что "чрезмерная волатильность" валютных курсов негативно отражается на мировой экономике.
Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 28% вероятности того, что ФРС снизит ставку сразу на 50 пп на своей очередной встрече 30 апреля. Большая часть инвесторов склонна полагать, что ставка будет снижена на 25 пп.
Стерлинг, тем временем, снизился к рекордному минимуму против евро на фоне ожиданий, что замедление экономики Великобритании станет причиной сокращения дифференциала ставок между ЕЦБ и Банком Англии, снижая привлекательность стерлинговых активов.

EUR/USD стремительно вырос из области $1.5670 к новому историческому максимуму на $1.5980, после чего слегка откатил к $1.5940.
GBP/USD также укрепился вслед за евро из области $1.9600 и показал максимум в районе $1.9805. Позднее курс скорректировался к $1.9690.
USD/JPY показал минимумы на Y100.80, после чего восстановился к Y101.90.

В четверг важных данных на европейской сессии не ожидается. В 11:00 GMT Канада обнародует данные по потребительской инфляции. Между тем, Министерство труда США в 12:30 GMT традиционно опубликует свой отчет о количестве обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Ожидается улучшение показателя до -13,0 пп против -17,4 пп в марте. В это де время будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов.

"Мы прогнозируем мартовский PCE на уровне +0.1% м/м и +2.0% г/г в то время, как уровень потребительских затрат составит +0.7% (ранее прогнозировалось +0.8%). таким образом мы пересматриваем прогноз ВВП на первый квартал до -0.1% с -0.2%."

Уровень сопротивления 3: Y103.60
Уровень сопротивления 2: Y103.00
Уровень сопротивления 1: Y102.30
Текущая цена: Y102.13
Уровень поддержки 1: Y101.70
Уровень поддержки 2: Y101.30
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшая поддержка находится в области максимумов 11 апреля на Y102.30, выше целью роста станут максимумы 03 апреля на Y102.90/00. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов 11 марта на Y103.60. Поддержка находится в зоне сессионных минимумов на Y101.70, пробитие которой откроет дорогу на Y101.30 и далее, к более важной поддержке в области минимумов среды на Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0100
Уровень сопротивления 1: Chf1.0010
Текущая цена:Chf0.9983
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9880
Уровень поддержки 3: Chf0.9820
Комментарий: Доллар отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Chf0.9940, далее – на Chf0.9880 (минимум 10 апреля). Прохождение последнего уровня увеличит потери до Chf0.9820. 0100/10. Сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0005/10, преодоление которого приведет к дальнейшему росту до Chf1.0100 и Chf1.0170 (максимум 09 апреля).

Уровень сопротивления 3: $1.9840
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9730
Текущая цена: $1.9713
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Стерлинг продолжает торговаться сдержанно. Ближайшим промежуточным сопротивлением является сессионный максимум на $1.9730. Более важным – максимум среды на $1.9800/10. Ключевое сопротивление отмечается в районе канальной линии с марта на $1.9840. Ближайшей поддержкой можно назвать $1.9700, далее - $1.9660. Однако важным уровнем остается трендовая линия поддержки с апреля 2006 года на $1.9610.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5938
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5860
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Евро торгуется немногим ниже нового рекордного максимума на $1.5980 (ключевое сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080. Сильный уровень поддержки находится в районе сессионных минимумов на $1.5900/10. Ниже коррекция может углубиться до $1.5860 и $1.5750 (минимум среды).

Импорт товаров в Австралию вырос в марте на 1.0% после сезонной коррекции по сравнению с февралем, - сообщило Австралийское Бюро Статистики. Общий объем импорта в марте составил 16.76 млрд. австралийских долларов, поднявшись с 16.64 млрд. австралийских долларов в феврале. Наибольшую часть импорта составили транспорт и машинное оборудование, их доля равна 7.15 млрд. австралийских долларов.

High Low Close
EUR/USD 1.5976 1.5760 1.5942
USD/JPY 101.92 100.81 101.77
GBP/USD 1.9805 1.9601 1.9726
USD/CHF 1.0108 0.9940 0.9999

EUR/JPY 162.46 160.41 162.23
EUR/GBP 0.8096 0.8021 0.8078
GBP/JPY 200.93 199.12 200.75
GBP/CHF 1.9820 1.9646 1.9725

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м февраль -1,2%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г февраль 4,2%
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 12.04 385К 357К
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии апрель -13,0 -17,4
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов март 0,2% -0,3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,04 -30,3