Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-04-2008

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 1 кв. 0.6%
01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 1 кв. 2.8%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов февраль 63.6
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов февраль 36.4

"Отчет Citi дал надежду на то, что ситуация на кредитном рынке не ухудшилась,'' говорит Камилла Сьюттон, стратег из Scotia Capital Inc. "Снижение уровня риска играет на руку доллару, и остается причиной падения иены.''

Американский доллар вырос в последний день недели к району 2-недельных максимумов против евро после того, как более позитивные финансовые результаты банка Citigroup Inc. увеличили спекуляции, что кредитный кризис начинает утихать. Дополнительную поддержку доллару оказывает тот факт, что многие трейдеры предпочли зафиксировать прибыль, получению благодаря росту пары евро/доллар к новым исторически вершинам вчера вблизи $1.6. Прибыль Citigroup в 1 кв. упала на 48% до $13.2 млрд. в то время, как рынок ожидал, что прибыль банка составит всего $11.1 млрд.. Убытки банка составили $5.11 млрд., согласно отчету.
Доллар смог вырасти против евро на 0.4% в течении этой недели, а также укрепиться на 3.5% против иены, которая потеряла 3.2% своей стоимости против евро.
Фьючерсы на федеральные фонды учитывают на то, что рынок практически не ожидает того, что ФРС может снизить ставку 30 апреля больше чем на 25 пп с текущей в 2,25%.
Существует также 10% вероятности того, что ставка останется неизменной.
Единая валюта укрепилась ранее после того, как отчет показал, что индекс PPI Германии вырос до 15-летнего максимума, увеличивая вероятность того, что ЕЦБ продолжит удерживать ставку на текущем уровне в 4%. Данные ожидания подкрепились позже комментариями представителя ЕЦБ Либшера, отметившего, что инфляция в еврозоне останется на высоком уровне, и что банку нет смысла снижать ставку.
Давление на иену, тем временем, оказывает рост активности инвесторов в сфере carry trades, поскольку квартальные результаты ряда крупный американских компаний, учитывая также и банки, стали причиной рост фондовых индексов. Рост доллара на этой неделе против иены стал максимальным с 1999.
Стерлинг вырос на 1,3% против доллара за неделю, вплотную приблизившись к отметке $2 на спекуляциях вокруг плана Банка Англии по урегулированию ситуации на финансовом рынке, а также секторе недвижимости.

"Мы полагаем, что экономика США находиться в стадии мягкой рецессии, слабый экономический рост затмит рост инфляции и продолжит оставаться причиной снижения ставки ФРС, которая, по нашим прогнозам, может быть снижена еще на 125 пп. Однако уже в следующем году ФРС может вернутся к политике ужесточения кредитного контроля."

- инфляция на уровне 3,6%, зафиксированная в марте, очень тревожит
- средний уровень инфляции в 2008 будет ближе к 3.0%, чем к 2.0%
- средний уровень инфляции в 2009 будет ближе к 2.0%, чем к 3.0%
- ЕЦБ принимает решения в соответствии с поступающими данными
- рынок правильно понимает позицию ЕЦБ
- рост экономики продолжиться, однако более слабыми темпами, тем не менее прогнозы МВФ черезчур пессимистичны

EUR/GBP тестирует ордера на покупку в области stg0.7880 на фоне ослабления евро и укрепления фунта. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.7920/25.

EUR/USD восстанавливается из области сессионных минимумов на $1.5705 и торгуется в районе $1.5731. Трейдеры полагают, что за текущим восстановлением стоит закрытие позиций.

EUR/USD: $1.5730
USD/JPY: Y102.50, Y102.00, Y103.75, Y101.35
AUS/USD: $0.9250
KIWI: $0.7870
USD/CAD: C$1.0180

USD/JPY показал максимум на Y104.43, поглотив стопы при прохождении Y104.25. В области Y104.50 находятся ордера на продажу. Здесь же находится вершина облака Ишимоку. Сейчас курс отступил и торгуется в районе Y104.14.

1.Снижение промышленных заказов указывает на вероятное снижение в будущем
2.Риски инфляции и замедления экономического роста выросли

GBP/USD снизился под $1.9900 вслед за коррекционным откатом евро, в то время как EUR/GBP остается выше stg0.7900/0.7890. Ордера на покупку расположены на $1.9885/80, поглощение которых приведет к тестированию $1.9850.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м, март, 0,7% 0,4% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г, март, 4.2% 4,0% 3,8%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м, март, 0.8% 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, март, 12.0% 12,4%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд., март, 12.7

Доллар вырос в пятницу по отношению к евровалюте, что происходит уже второй день, на растущих спекуляциях о том, что финансовые компании справятся с проблемами на кредитном на рынке.
Американская валюта также может завершить текущую неделю с максимальным ростом в этом году против иены после того, как Citigroup Inc. сообщил о выручке по итогам I квартала, которая превысила прогнозы аналитиков.
Фунт достиг 2-недельного максимума против доллара.
Евро ранее получил поддержку после публикации правительственного отчета Германии по инфляции, которая превысила ожидания аналитиков и усилила вероятность того, что в обозримом будущем ЕЦБ не будет менять процентные ставки.

EUR/USD протестировал $1.5950, после чего резко упал на фоне закрытия позиций. И, поглотив ряд стопов, курс достиг минимальных значений в области $1.5754.
GBP/USD вырос к $2.0000, однако преодолеть фигуру не смог, что привело к откату до $1.9925.
USD/JPY вырос после длительной консолидации в районе Y102.20/50. курс показал максимум на Y104.20, после чего отступил к Y104.07.

Экономических новостей на сегодня больше не запланировано. Поэтому участники рынка, скорее всего, будут закрывать позиции в преддверии выходных.

EUR/USD: $1.5730
USD/JPY: Y102.50, Y102.00, Y103.75, Y101.35
AUS/USD: $0.9250
KIWI: $0.7870
USD/CAD: C$1.0180

EUR/GBP показал минимумы на stg0.7888, после чего начал восстанавливаться и сейчас торгуется на stg0.7911.

Евро прервал свой рост против доллара после неудачного подхода к рекордным максимумам. Изначально поддержку евровалюте оказал выход сильного отчета по инфляции из Германии, который подтвердил, что в ближайшие месяцы ставка в Европе понижена не будет.
Индекс цен производителей германии в марте вырос на 0.7% м/м и 4.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 0.5% м/м и 4.0% г/г.
Аналитики сразу же заговорили о том, что теперь у ЕЦБ нет оснований для снижения ставки, особенно если учесть, что инфляция в Европе остается на 16-летнем максимуме в 3.6%.
«Общее ослабление американской валюты сохранится», говорит Анджей Праефке из Commerzbank. «При этом стоит учитывать слабый экономический рост и вчерашнее падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии до 7-летнего минимума».
Экономических новостей на сегодня больше не запланировано. Поэтому участники рынка, скорее всего, будут закрывать позиции в преддверии выходных.

1.Темпы роста небольшие, но рост продолжается
2.Фундаментальные показатели Еврозоны сильные
3.Существует неопределенность в отношении экономики из-за волнений на финансовых рынках

Правительство Японии сохранило оценку экономики без изменений в апрельском отчете, сообщив, что экономика переживает затишье. Но риски рецессии в США увеличивают обеспокоенность по поводу перспектив экономики. Рост японской йены, стоимости сырьевых товаров могут замедлить рост экономики в Японии. "Экономический рост, вероятно, взял паузу", - сообщается в апрельском отчете Кабинета министров японского правительства. экономика США вызывает опасение, поскольку Штатыф являются самым крупным торговым партнером Японии. Впервые было использовано выражение "риски рецессии" при описании ситуации в экономике США. Оценка правительства почти совпадает с прогнозами аналитиков и спад в экономике США, скорее всего, окажет негативное влияние на японскую экономику. Снижение потребления в США может снизить спрос США на импорт из Японии, что уменьшит прибыли японских компаний. Доллар продолжит падать против йены из-за финансового кризиса в США, а слабый доллар е сократит прибыль от продаж японских компаний в долларах при переводе в йену. В феврале экспорт уже снизился на 6,0% г/г

Уровень сопротивления 3: Y105.00
Уровень сопротивления 2: Y104.20
Уровень сопротивления 1: Y103.50
Текущая цена: Y103.26
Уровень поддержки 1: Y102.70
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.50
Комментарий: Доллар растет, направляясь к промежуточному сопротивлению на Y103.50. Более сильный уровень находится в области максимума 05 марта на Y104.20. Выше целью роста может стать Y105.00. Поддержка находится на Y102.70, более важная – в зоне сессионных минимумов на Y102.20. Ниже коррекция может достичь Y101.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0350
Уровень сопротивления 2: Chf1.0220
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена:Chf1.0137
Уровень поддержки 1: Chf1.0080
Уровень поддержки 2: Chf1.0040
Уровень поддержки 3: Chf0.9960
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление находится в области Chf1.0170 (максимум 09 апреля), преодоление которого приведет к дальнейшему росту к Chf1.0220 и далее - к Chf1.0350. Поддержка расположена на Chf1.0080, более важная – на Chf1.0040 (сессионный минимум), пробитие которого увеличит потери до Chf0.9960.

Уровень сопротивления 3: $2.0190
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $2.0000
Текущая цена: $1.9971
Уровень поддержки 1: $1.9920
Уровень поддержки 2: $1.9880
Уровень поддержки 3: $1.9800
Комментарий: Стерлинг демонстрирует рост после прохождения канальной линии сопротивления от 14 марта на $1.9880 (теперь сильная поддержка). Курс вплотную приблизился к важному сопротивлению $2.0000, однако пока не может его преодолеть. Ближайшая поддержка находится на $1.9920, более сильная – в районе сессионных минимумов на $1.9880. Далее потери увеличатся до $1.9800. Выше $2.0000 целью роста станет $2.0050, а затем – сильный уровень на $1.0190 (максимум 27 марта).

EUR/USD: $1.5730
USD/JPY: Y102.50, Y102.00, Y103.75, Y101.35
AUS/USD: $0.9250
KIWI: $0.7870
USD/CAD: C$1.0180

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5899
Уровень поддержки 1: $1.5860
Уровень поддержки 2: $1.5780
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Несмотря на попытки роста, курс не смог протестировать исторический максимум на $1.5980 (ключевое сопротивление) и начал откатывать. Сильный уровень поддержки находится в районе $1.5860/50. Ниже коррекция может углубиться до $1.5780 и $1.5750 (минимум среды). Выше рекорда рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080.

В ходе коррекции из области сессионных пиков $1.9990 стерлинг снизился в район $1.9940, однако, получив поддержку укрепился и в настоящее время торгуется на отметке $1.9960. Ордера на покупку остаются на $1.9935/30 и усиливаются к $1.9910/00. Предложение сосредоточено на $1.9970/75, более серьезное в районе $1.9990/00.

PSNB в марте Stg10.158b млрд. против Stg7.088 млрд. в марте 2007

Сообщение о росте индекса цен производителей в Германии послужило причиной активизации давления на доллар и вызвало ослабление американской валюты против европейских конкурентов.


EUR/USD укрепил свои позиции и из области к $1.5890 вырос в район сосредоточения ордеров на продажу $1.5950/55. Преодоление последней отметки откроет дорогу к историческому пику $1.5985. Предложение остается на подходе к $1.6000. Ордера на покупку сосредоточены на $1.5900, а более значительные на $1.5885/70.
GBP/USD после непродолжительной консолидации возобновил рост и, преодолев область вчерашнего максимума $1.9925 к началу европейской сессии достиг отметки до $1.9985.
USD/JPY консолидировался в области Y102.25/55. Ордера на покупку сосредоточены на Y101.70, а предложение отмечается в районе Y102.70.

В пятницу среди событий способных повлиять на рыночные настроения следует отметить индекс потребительских цен в Германии 0600GMT , а также ряд данных из Великобритании, которые будут опубликованы в 0830GMT.

BBC
Главе Samsung предъявили обвинения
Председателю Совета директоров южнокорейской фирмы Samsung Ли Кун Хи предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве и злоупотреблении доверием собственников.
Заявление сотрудников прокуратуры стало результатом трехмесячного расследования дела о подкупе должностных лиц в крупнейшей корпорации Южной Кореи.
Расследование началось после того, как в ноябре прошлого года бывший юридический советник Samsung заявил, что компания практикует подкуп чиновников.
По его словам, для дачи взяток прокурорам и судьям в ней был создан тайный фонд, размер которого превышает 210 млн. долларов.

Merrill Lynch сократит 10% работников
Американский инвестиционный банк Merrill Lynch объявил о существенных убытках по итогам первых трех месяцев 2008 года.
Это последовало за списанием активов, причиной которого стала плачевная ситуация на кредитных рынках.
Руководство компании заявляет об убытках в 1,96 млрд. долларов.
Годом ранее было отрапортовано о прибыли размером 2,1 млрд. долларов за тот же период, что в целом соответствовало ожиданиям аналитиков.
Помимо таких огромных потерь, банк сообщил о планируемом сокращении четырех тысяч рабочих мест в своих отделениях по всему миру, что составляет 10% от общей численности персонала компании.
В дополнение к этому банкиры рассказали, что им пришлось списать активы на сумму около 4,5 млрд. В основном это были долги банку по ипотечным кредитам и другим рискованным операциям.

Deutsche Welle
Немецкие финансисты заинтересованы в российском рынке ценных бумаг
В ходе прошедшей в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге двусторонней конференции "Диалог с бизнесом" в среду, 16 апреля, подписан контракт между Немецкой биржей - Deutsche Borse AG и "Санкт-Петербургской валютной биржей" о сотрудничестве в области листинга ценных бумаг. В конференции также приняли участие представители другой крупной немецкой компании - железнодорожного концерна Deutsche Bahn, а также Немецкого общества инвестиций и развития - DEG.

Прогноз роста немецкого ВВП снижен до 1,8 процента
Ведущие экономические институты Германии снизили прогноз развития конъюнктуры. В совместном весеннем отчете, опубликованном в четверг, 17 апреля в Берлине, они предполагают, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году составит 1,8 процента, а не 2,2 процента, как ожидалось ранее. Негативное влияние на ситуацию оказывают международный финансовый кризис, сильный евро, а также высокие цены на нефть. При этом эксперты предсказывают дальнейшее снижение безработицы. Средний уровень текущего года составит 2,9 миллиона человек.


Financial Times
В спаде нефтедобычи виноват неопределенный инвестиционный климат
Как заявил Уильям Рэмси, замглавы Международного энергетического агентства, спад объемов добычи нефти в России вызван, в частности, давлением на проект Exxon-Mobil "Сахалин-1" в условиях, когда власти продолжают ужесточать контроль над энергосектором.

Доллар остается в пределах знакомого уже диапазона Y102.00 - Y103.00 и в настоящее время торгуется на отметке Y102.40. Ордера на продажу остаются в районе Y102.80/00, а спрос сосредоточен на Y101.70.

Доллар отошел из области исторического минимума против евро после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что рынки не правильно интерпретировали послание представителей Большой семерки в отношении волатильности на валютных рынках и недавний рост курса единой валюты является "нежелательным".
Американская валюта начала укрепляться после того, как вплотную приблизилась к отметке $1.60.
" В настоящее время отмечается рост давления на ЕЦБ с целью предпринять какие-либо меры в отношении евро," говорит Мэтью Страусс, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто.
Доллар несколько сократил свои достижения против основных конкурентов после публикации отчета в соответствии с которым уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии в текущем месяце оказался ниже ожиданий. Индекс Philadelphia Fed упал до минимального уровня с 2001 года и составил в апреле -24.9 по сравнению с -17.4 в марте.
Отрицательный показатель говорит о сворачивании производственной активности.
"Комментарии Юнкера заставили некоторых игроков понервничать, однако, рынок все еще намерен "нащупать" болевой порог по достижении которого центральные банки будут вынуждены вступить в игру," считает Дэй Брайсон, глобальный экономист Wachovia Corp. " До тех пор, пока сохраняется озабоченность в отношении состояния американской экономики, а экономические данные остаются слабыми, трудно надеяться на продолжительный рост курса доллара", считает эксперт.
Британский фунт резко вырос против основных валют в связи со спекуляциями, что Банк Англии на будущей неделе огласит план по урегулированию кризиса на финансовом рынке страны.

EUR/USD: вырос из области минимумов на $1.5898 к новому рекордному максимуму на $1.5985 перед тем, как откатить в область $1.5850 в связи с фиксацией прибыли. Ордера на покупку выставлены на $1.5840 поддержали пару, которая завершила торги в области $1.5880.
GBP/USD: снизился изначально из области $1.9713 к $1.9693. Однако заявления о возможной публикации совместного плана Банка Англии и правительства страны в отношении ликвидности рынка спровоцировали рост пары до $1.9920.
USD/JPY вырос из области Y101.70 до Y102.70.

В пятницу среди событий способных повлиять на рыночные настроения следует отметить индекс потребительских цен в Германии 0600GMT , а также ряд данных из Великобритании, которые будут опубликованы в 0830GMT.

"Мы согласны с утверждением, что экономика Великобритании более всего походит на экономику США с точки зрения вероятности наступления рецессии. В этой связи наши экономисты пересмотрели показатель роста ВВП в первом квартале года с 0.4% до 0.5%. Темпы роста в следующих кварталах составят менее 0.25%, что скорее соответствует понятию рецессии роста, чем собственно технической рецессии."

Уровень сопротивления 3: Y103.60
Уровень сопротивления 2: Y103.00
Уровень сопротивления 1: Y102.60
Текущая цена: Y102.34
Уровень поддержки 1: Y101.70
Уровень поддержки 2: Y101.30
Уровень поддержки 3: Y100.80

Комментарий: Доллар торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Y102.60, выше целью роста станут максимумы 03 апреля на Y102.90/00. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов 11 марта на Y103.60. Поддержка находится в зоне сессионных минимумов на Y101.70, пробитие которой откроет дорогу на Y101.30 и далее, к более важной поддержке в области минимумов среды на Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0140
Уровень сопротивления 1: Chf1.0100
Текущая цена:Chf1.0067
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9880
Уровень поддержки 3: Chf0.9820

Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0100, преодоление которого приведет к дальнейшему росту к Chf1.0140 и далее- к Chf1.0170 (максимум 09 апреля). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Chf0.9940, далее – на Chf0.9880 (минимум 10 апреля). Прохождение последнего уровня увеличит потери до Chf0.9820. 0100/10.

Уровень сопротивления 3: $2.0050
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9925
Текущая цена: $1.9901
Уровень поддержки 1: $1.9800
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610

Комментарий: Стерлинг протестировал ближайшее сопротивление, расположенное в районе вчерашних пиков на $1.9920/25. Выше располагается $1.9950/60. Далее рост возможен к максимуму 4 апреля $2.0040/50. Ближайшей поддержкой представляется зона $1.9800 (50% вчерашнего укрепления курса), далее нет серьезных уровней вплоть до - $1.9680/60. Важным уровнем остается трендовая линия поддержки с апреля 2006 года на $1.9610/00.

В ходе азиатской сессии цена "черного золота" оставалась выше отметки $115 за баррель в связи с ослаблением доллара США.
Майский контракт на нефть марки light sweet crude подорожал сегодня на 19 центов до $115.05 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5904
Уровень поддержки 1: $1.5860
Уровень поддержки 2: $1.5780
Уровень поддержки 3: $1.5750

Комментарий: Пробив накануне восходящий треугольник евро в настоящее время сохраняет позитивный настрой и торгуется немногим ниже нового рекордного максимума на $1.5980 (ключевое сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080. Сильный уровень поддержки находится в районе $1.5860/50. Ниже коррекция может углубиться до $1.5780 и $1.5750 (минимум среды).

1. Великобритания - 52%;
2. Еврозона - 14%;
3. Япония - 16%;
4. Австралия - 4%;
5. Китай - 7%;
6. ни одна из выше перечисленных - 7%

High Low Close
EUR/USD 1.5980 1.5846 1.5892
USD/JPY 102.70 101.68 102.51
GBP/USD 1.9922 1.9690 1.9895
USD/CHF 1.0092 0.9956 1.0067

EUR/JPY 163.21 162.12 162.90
EUR/GBP 0.8094 0.7969 0.7984
GBP/JPY 204.40 200.53 203.95
GBP/CHF 2.0071 1.9660 2.0026

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март 4,0% 3,8%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м март 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г март 12,4%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 2,9

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март 4,0% 3,8%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, м/м март 0,2%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г март 12,4%
08:30 Великобритания PSNCR, млрд. март 2,9