Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-07-2008

Цены на нефть оказали поддержку доллару, который укрепился против евро и в текущий момент пытается закрепиться ниже уровня $1,5800. Ордера на покупку отмечены на $1,5785/75.

Иена понизилась против доллара и евро так как восстановление основных индексов США стимулировало инвесторов продавать Японскую валюту для покупок высоко доходных активов вне Японии.
"На прошлой неделе мы были чрезвычайно негативно настроены относительно финансовых рынков." - сказал Алан Каббани, главный валютный трейдер Wachovia Corp. - "На данный момент часть тех настроений исчезла и участники рынка становится более уверенным в экономике и финансовом секторе. Это идет на пользу обыкновенным акциям, а иена очень сильно связана с ними."
Продажи иены японскими индивидуальными инвесторами на Tokyo Financial Exchange достигли максимальных объемов с августа.
Доллар незначительно снизился против евро после выхода данных по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфия, который снизился до уровня -16,3, что оказалось выше значения за прошлый месяц (-17,1) но ниже прогнозов аналитиков на уровне -15,0. Значение ниже 0 говорит о значительном снижении активности в производственном секторе.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести торговых партнеров США, упал на 0.2% до 71.954 от 72.064. Вчера индекс достиг самого низкого уровня с 23 апреля (71.508).
Данные по началу строительств новых домов вышли на уровне 1,066 млн, превзойдя таким образом ожидания экономистов на уровне 0,985 млн. Также согласно статистики увеличилось количество обращений за пособиями по безработице на 18К.
Председатель ФРС Бен Бернанке сказал вчера, что риски экономического роста и инфляции увеличиваются, а рынок недвижимости является «центральным элементом» кризиса.
Цены на нефть после незначительного повышения в начале регулярной сессии снизились более чем на $4 за баррель, что оказало поддержку доллару. в последствии доллар укрепил свои позиции против основных валют.

«Мы ожидаем дополнительных данных для формирования прогноза по индексу ISM. Хотя в текущий момент два показателя говорят в пользу того, что будущие значение индекса за июль не будет сильно отличаться от июньского на уровне 50,2.»

Экономист Lehman Brothers Michelle Meyer концентрирует внимание на ценовой составляющей индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии (28.8 против 29.7 в июне): «Это говорит о том, что у производителей сейчас тяжёлые времена связанные с высокими входящими затратами, которые перекладываются на потребителей, оставляя таким образом величину прибыли сжатой».

Аналитики HFE отмечают, что довольно низкий показатель unemploy claims на уровне 366K может отражать "состояние сектора производства автомобилей, в котором временные сокращения рабочих мест в связи с ежегодным переоснащением производства, были не такими значительными как это ожидалось." Эксперт полагает, что количество заявок на получение пособия по безработице вскоре вернется к отметке 400k.

"В июле мы ожидаем сокращение количества рабочих мест на 60,000, а уровень безработицы останется на отметке 5.5%."

Респонденты "снова отмечают падение активности в сфере новых заказов, поставок и занятости в текущем месяце. Компании говорят о том, что рост затрат носит широкий характер: более 75% отметили повышение входящих цен по сравнению, еще около трети сообщили об увеличении цен на собственную продукцию. Несмотря на слабость текущих условий производственные предприятия ожидают улучшения ситуации в течение ближайших шести месяцев."

Цены ( prices paid) 75.6, новые заказы (new orders) -12.1, занятость (employment) -7.3.

В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в июле составит -15 против -17.1 в июне. Показатель, меньший нуля свидетельствует о спаде активности. Следует обратить внимание на компоненты индекса, оценивающие ценовую динамику, новые заказы, а также занятость.

"Количество новостроек односемейных домов снизилось на 5.3% до 647,000... изменение Строительного кодекса Нью-Йорка стало причиной скачка на 42.5% до 419,000 начатых работ по строительству много семейного жилья."

Пара преодолела область сосредоточения ордеров на покупку $1.5835/25 после сообщения о росте числа новостроек и количества полученных разрешений на строительство в прошлом месяце, что могло бы свидетельствовать об оживлении данного сектора экономики если бы не заявление департамента Коммерции о том, что рост показателя в значительной степени был вызван изменениями в правилах строительства в Нью-Йорке, результатом чего стал всплеск активности в сфере много семенного жилья. Без учета данного фактора число новостроек снизилось на 4%, а количество разрешений на строительство составило +0.7%.
В настоящее время евро-доллар направляется в район сессионного минимума $1.5810/00. В случае развития коррекции возможно снижение в район канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5760/70.

разрешения на строительство +11.6% до 1.091 млн.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог май 45,5 40,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, итог май 30,0 33,3


Доллар незначительно снизился против основных своих европейских конкурентов в преддверии публикации данных из США. Инвесторы опасаются, что показатель количества новостроек в прошлом месяце снизился до 17-летнего минимума, а производственная активность сократилась в течение восьмого месяца кряду.
в Сенате председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что риски для экономического роста и инфляции возрастают, а рынок жилья является "центральным элементом" кризиса.
"Настроения в отношении доллара остаются чрезвычайно негативными,'' говорит Ли Ферридж, главный валютный аналитик лондонского представительства State Street Global Markets. "Показатель количества новостроек по всей вероятности не даст повода для оптимизма. ФРС снова фокусируется на проблеме экономического роста и данные о состоянии реальной экономики начинают играть более значительную роль. Инвесторы снова начинают продавать доллар."
Эксперт полагает, что в ближайшие дни доллар обновит рекордный минимум против евро и снизится в течение нескольких месяцев до отметки $1.65.


EUR/USD после установления сессионного максимума в районе отметки $1.5890 пара резко снизилась в область сосредоточения ордеров на покупку $1.5835/25. Ордера на продажу $1.5900, более серьезные $1.5925/35. Ордера на покупку $1.5830
GBP/USD консолидировался в диапазоне $1.9990-$2.0045. Ордера на покупку $1.9980. Ордера на продажу $2.0050.
USD/JPY после отката в район Y105.10 возобновил рост и в результате перед открытием американской сессии достиг отметки до Y105.75. Ордера на продажу Y105.75/80, Y106.00. Ордера на покупку Y104.75


Отчет департамента Коммерции о количестве начатых работ по строительству жилья будет опубликован в 1230GMT. Ожидается, что показатель в июне снизился до 960,000, минимального уровня с марта 1991 года против 975,000 в мае. В это же время выйдут данные о количестве выданных в июне разрешений на строительство, а также традиционные данные о числе заявок на получение пособия по безработице.
Индекс ФРБ Филадельфии выйдет в 1400GMT. В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в июле составит -15 против -17.1 в июне. Показатель, меньший нуля свидетельствует о спаде активности.

После установления сессионного максимума в районе отметки $1.5890 пара резко снизилась в область сосредоточения ордеров на покупку $1.5835/25. Взятие последней отметки откроет дорогу в область сессионного минимума $1.5810/00. В случае развития коррекции возможно снижение в район канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5760/70.

Доллар незначительно снизился против основных своих европейских конкурентов в преддверии публикации данных из США. Инвесторы опасаются, что показатель количества новостроек в прошлом месяце снизилось до 17-летнего минимума, а производственная активность сократилась в течение восьмого месяца кряду.
Ожидается, что количество начатых работ по строительству жилья в июне снизилось до 960,000, минимального уровня с марта 1991 года против 975,000 в мае. Отчет департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.
В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в июле составит -15 против -17.1 в июне. Показатель, меньший нуля свидетельствует о спаде активности. данные выйдут в 1400GMT.
Напомним, что в своем вчерашнем выступлении в Сенате председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что риски для экономического роста и инфляции возрастают, а рынок жилья является "центральным элементом" кризиса.
"Настроения в отношении доллара остаются чрезвычайно негативными,'' говорит Ли Ферридж, главный валютный аналитик лондонского представительства State Street Global Markets. "Показатель количества новостроек по всей вероятности не даст повода для оптимизма. ФРС снова фокусируется на проблеме экономического роста и данные о состоянии реальной экономики начинают играть более значительную роль. Инвесторы снова начинают продавать доллар."
Эксперт полагает, что в ближайшие дни доллар обновит рекордный минимум против евро и снизится в течение нескольких месяцев до отметки $1.65.

Уровень сопротивления 3: Y106.80
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.50
Текущая цена: Y105.16
Уровень поддержки 1: Y104.50
Уровень поддержки 2: Y103.70
Уровень поддержки 3: Y103.00

Комментарий: Доллар укрепляет свои позиции. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на Y105.50, далее – в зоне Y106.00. Более важное сопротивление –в районе максимумов понедельника на Y106.80.
Ближайшая поддержка расположена в области часового минимума на Y104.50. Ниже поддержка отмечается в области Y103.70 (минимум среды) и на Y103.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0300
Уровень сопротивления 2: Chf1.0250
Уровень сопротивления 1: Chf1.0180
Текущая цена: Chf1.0160
Уровень поддержки 1: Chf1.0010
Уровень поддержки 2: Chf0.9980
Уровень поддержки 3: Chf0.9920

Комментарий: Доллар пытается стабилизироваться после тестирования сессионных максимумов на Chf1.0180/90 (ближайшее сопротивление). Выше важным уровнем можно назвать максимумы понедельника на Chf1.0250, перепись которых откроет дорогу на Chf1.0300. Ближайшая сильная поддержка отмечается на Chf1.0010 (минимум 15 июля), далее на Chf0.9980 и Chf0.9950.

Уровень сопротивления 3: $2.0220
Уровень сопротивления 2: $2.0160
Уровень сопротивления 1: $2.0100
Текущая цена: $2.0029
Уровень поддержки 1: $1.9960
Уровень поддержки 2: $1.9810
Уровень поддержки 3: $1.9780

Комментарий: Стерлинг стабилизировался в узком диапазоне. Недельные пики представляют ближайшее сопротивление. Выше сильной зоной является $2.0160, где в настоящее время проходит верхняя граница восходящего с 13 июня канала. Ее преодоление откроет дорогу на $2.0220. Ближайшей поддержкой можно назвать $1.9960 (61.8% $1.9670-$2.1130 и недавнее сопротивление). Ниже курс может достигнуть $1.9810 и нижней границы восходящего с 13 июня канала $1.9780.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6030
Уровень сопротивления 1: $1.5940
Текущая цена: $1.5867
Уровень поддержки 1: $1.5800
Уровень поддержки 2: $1.5760
Уровень поддержки 3: $1.5600

Комментарий: Евро восстанавливается после вчерашнего снижения. Промежуточное сопротивление остается на $1.5940/60. Выше целью роста станет новая историческая вершина на $1.6030, а далее можно ожидать роста к $1.6080. Промежуточная поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.5800. Ниже - в районе канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5760/70, а более сильная остается в области минимумов 07 июля на $1.5600/10.

1.Напомнил о 1970-х; если не действовать, можно получить стагфляцию
2.Инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе уже меняются
3.Стоит ограничить долгосрочные ожидания от роста
4.«Я не восхищен экономической ситуацией»
5.Рост цен на продовольствие может замедлиться, однако что касается цен на нефть – не уверен

USD/CAD торгуется в довольно узком диапазоне в области паритета - C$0.9997/1.0051. Ордера на продажу остаются в районе C$1.0050, более крупные – на C$1.0080/90. Ордера на покупку выставлены в зоне C$0.9885/75, со стопами на C$0.9960.

EUR/USD: $1.5740, $1.5700, $1.5665
USD/JPY: Y105.20, Y105.75, Y106.00, Y106.15
GBP/USD: $2.0000
AUS/USD: $0.9630

EUR
Ордера на покупку: $1.5835/25, $1.5785/75
Ордера на продажу: $1.5870, $1.5900, $1.5925/30, $1.5950

Доллар практически не изменился в четверг по отношению к евро в преддверии публикации последних данных с сектора жилья США. Аналитики прогнозируют, что начало строительства сократилось до 17-летнего минимума, а производственный индекс ФРБ Филадельфии покажет снижение 8-й месяце подряд.
Австралийский доллар снизился на фоне спекуляция, что центральный банк понизит учетную ставку в ближайшие месяцы.

EUR/USD вырос из области $1.5820 до $1.5860.
GBP/USD консолидировался в диапазоне $2.0000/20, после чего снизился к минимумам на $1.9970.
USD/JPY вырос из области Y104.70 до Y105.40.

Аналитики прогнозируют снижение начала строительства в прошлом месяце до 960,000 г/г (минимум с марта 1991 года) против 975,000 в мае. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле снизился до -15 против -17 в июне.

EUR/JPY поглотил стопы выше Y167.10 на фоне оптимистического начала торгов на фондовом рынке Европы. Дополнительные стопы отмечаются на Y167.80/85.

GBP/JPY торгуется в области максимумов на Y210.85. Ордера на продажу расположены в области Y211.00, преодоление которой откроет дорогу к Y212.00/15.

BBC
Инфляция в США растет рекордными темпами
Согласно официальной статистике, нынешние темпы роста инфляции в США достигли рекордно-высокого уровня за 26 лет. По данным министерства труда, цены на потребительские товары в июне этого года увеличились в США на 1,1%. Это значительно больше, чем ожидали многие аналитики, предсказывавшие июньское подорожание на уровне 0,7%. Глава американской Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил накануне, что угроза роста темпов инфляции в последнее время усугубилась.
Забастовка муниципальных служащих в Британии
Тысячи муниципальных служащих Британии бастуют в знак протеста против низкой заработной платы. Занятия во многих школах под угрозой срыва, закрываются местные библиотеки, в ряде городов приостановлен вывоз мусора. Британская пресса объявила нынешнюю стачку самой крупной за многие годы.
Глава Samsung осужден за неуплату налогов
Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Ли Гон Хи признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к трем годам заключения в тюрьме условно. Кроме того, окружной суд Сеула наложил на 66-летнего Ли Гон Хи штраф в размере 109 млн. долларов.

Deutsche Welle
ОЭСР: производство биотоплива дорогое и неэффективное
Государственная поддержка производства биотоплива обходится потребителям и налогоплательщикам в несколько миллиардов в год. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического развития и сотрудничества ОЭСР в докладе, опубликованном в среду, 16 июля, в Париже. В 2006 году совокупные дотации производителям биотоплива составили около 11 миллиардов долларов. К 2015 году сумма, которая потребуется для поддержки производителей, может вырасти до 25 миллиардов.
Биржевой индекс DAX временно упал ниже 6000 пунктов
Немецкий биржевой индекс DAX на торгах в среду, 16 июля, во Франкфурте-на-Майне упал ниже психологически важной отметки в 6000 пунктов. В 12:30 по среднеевропейскому времени он составлял 5999 пунктов, но затем вновь поднялся. Наибольшие потери (от -5 до -6 процентов) наблюдались у акций финансовых компаний и банков.

The Times
Опасения по поводу сохранности сбережений провоцируют панику в США
Американцы испытывают панические настроения по поводу защищенности своих вкладов, нарастающие по мере того, как каждый день приносит новую порцию дурных вестей о падении на рынке жилья и понижении прогноза для американского финансового сектора.

Forbes
Самые молодые миллиардеры в Европе
Молодые российские капиталисты вторгаются в ряды европейских миллиардеров и привносят немножко молодой крови. Пять лет назад средний возраст европейского миллиардера составлял 62 года. Сегодня этот показатель уменьшился до 58 лет.

Financial Times
Владению BP в российском СП грозит новая опасность
Российские миграционные власти заявили, что главный управляющий директор СП Роберт Дадли, возможно, не сможет остаться в России по истечении срока действия его визы в конце этого месяца. Для BP это станет серьезным ударом в борьбе с российскими акционерами.

Доллар достиг двухнедельного максимума против евро после того, как резкое падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты спровоцировали рост на фондовом рынке США.
Дополнительным фактором поддержки для доллара стали и экономические новости. В частности, инфляция потребительских цен в июне составила 1.1% после роста на 0.6% в предыдущем периоде. Рост показателя стал самым значительным с 2005 года. Объемы производства на заводах, шахтах и предприятиях коммунальной сферы выросли в прошлом месяце на 0.5% против снижения на 0.2% в мае.
Председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Сената снова заявил о росте инфляционных рисков. Его слова были также отражены в тексте протокола последнего заседания FOMC.

Отмечается некоторое ослабление напряженности на финансовых рынках, которая, тем не менее, сохраняется. Прогнозы основных экономических показателей на 2008 год были пересмотрены с повышением. FOMC полагает, что экономика США продолжит расти медленными темпами, а риски их падения сохраняются, хотя и снизились по сравнению с апрелем. Большое внимание уделено инфляционным рискам, как об этом говорил Бернанке в своих последних выступлениях.
Член FOMC Фишер голосовал за повышение ставки, поскольку по его мнению инфляционные ожидания "становятся менее сдержанными."

HSBC изменил свой прогноз, и теперь полагает, что рост ВВП США во втором полугодии окажется ниже 1%. Кроме того, банк не ожидает повышения процентной ставки ФРС в течение ближайших 15 месяцев. В частности, отмечается, что "вероятность снижения ставки на 50 б.п., до 1.5%, составляет 45%."

Уровень сопротивления 3: Y106.80
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.30
Текущая цена: Y104.86
Уровень поддержки 1: Y104.50
Уровень поддержки 2: Y103.70
Уровень поддержки 3: Y103.00
Комментарий: Доллар остается под давлением, при этом ближайшая поддержка расположена в области часового минимума на Y104.50. Ниже поддержка отмечается в области Y103.70 (минимум среды) и на Y103.00. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на Y105.30, далее – в зоне Y106.00. Более важное сопротивление –в районе максимумов понедельника на Y106.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0300
Уровень сопротивления 2: Chf1.0250
Уровень сопротивления 1: Chf1.0180
Текущая цена: Chf1.0148
Уровень поддержки 1: Chf1.0010
Уровень поддержки 2: Chf0.9980
Уровень поддержки 3: Chf0.9950
Комментарий: Доллар пытается стабилизироваться после тестирования сессионных максимумов на Chf1.0180/90 (ближайшее сопротивление). Выше важным уровнем можно назвать максимумы понедельника на Chf1.0250, перепись которых откроет дорогу на Chf1.0300. Ближайшая сильная поддержка отмечается на Chf1.0010 (минимум 15 июля), далее на Chf0.9980 и Chf0.9950.

Уровень сопротивления 3: $2.0200
Уровень сопротивления 2: $2.0160
Уровень сопротивления 1: $2.0100
Текущая цена:$2.0014
Уровень поддержки 1: $2.0000
Уровень поддержки 2: $1.9960
Уровень поддержки 3: $1.9810
Комментарий: Стерлинг торгуется в узком диапазоне. Недавние максимумы представляют ближайшее сопротивление. Выше сильной зоной является канальная линия сопротивления с 13 июня на $2.0160. Ее преодоление откроет дорогу на $2.0200. Ближайшей поддержкой можно назвать $2.0000. Ниже коррекция курс может достичь $1.9960 и $1.9810.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6030
Уровень сопротивления 1: $1.5940
Текущая цена: $1.5848
Уровень поддержки 1: $1.5800
Уровень поддержки 2: $1.5760
Уровень поддержки 3: $1.5600
Комментарий: Евро восстанавливается после вчерашнего снижения. Промежуточное сопротивление остается на $1.5940/60. Выше целью роста станет новая историческая вершина на $1.6030, а далее можно ожидать роста к $1.6080. Промежуточная поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.5800. Ниже - в районе канальной линии поддержки с 13 июня на $1.5760/70, а более сильная остается в области минимумов 07 июля на $1.5600/10.

High Low Close
EUR/USD 1.5947 1.5798 1.5819
USD/JPY 105.18 103.74 105.09
GBP/USD 2.0096 1.9956 1.9981
USD/CHF 1.0187 1.0027 1.0177

EUR/JPY 166.84 165.29 166.24
EUR/GBP 0.7953 0.7905 0.7914
GBP/JPY 210.25 207.98 209.93
GBP/CHF 2.0355 2.0104 2.0331

В июне Резервный банк Австралии продал $875 миллионов австралийских долларов на валютном рынке форекс.
Также в течении июня центральный банк получил от правительства $993 миллиона австралийских долларов..

По данным Комитета статистики Австралии,международный импорт понизился в июне до значения $17.527 австралийских долларов,по сравнению с $18.191 миллиардами австралийских долларов в мае.
Исходя из предварительного анализа Австралийского комитета статистики, импорт товаров на основании платежного баланса упал на 2%.

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог май 40,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, итог май 33,3
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 12.07 346К
12:30 США Начало строительства, млн. июнь 985К 0,975
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 980К 0,969
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия июль -15,0 -17,1
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,07 -23,6
23:50 Япония Протоколы заседания банка Японии 12-13,06

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог май 40,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, итог май 33,3
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 12.07 346К
12:30 США Начало строительства, млн. июнь 985К 0,975
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 980К 0,969
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия июль -15,0 -17,1
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,07 -23,6
23:50 Япония Протоколы заседания банка Японии 12-13,06

HSBC изменил свой прогноз, и теперь полагает, что рост ВВП США во втором полугодии окажется ниже 1%. Кроме того, банк не ожидает повышения процентной ставки ФРС в течение ближайших 15 месяцев. В частности, отмечается, что "вероятность снижения ставки на 50 б.п., до 1.5%, составляет 45%."