Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-10-2011

Евро упал после достижения на прошлой неделе максимального недельного прироста за два года по отношению к доллару после того, как официальные лица Германии дали понять, что Европе может потребоваться больше времени, чтобы сдержать проблемы суверенного долга.

Доллар восстановился с месячного минимума по отношению к валютам-основным торговым партнерам США после заявления представителя канцлера Германии о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. Все это стимулировало спрос на валюты-убежища.

Единая валюта упала сегодня на 1,5% до 105,55 иены после достижения самого высокого уровня с 9 сентября. Иена выросла от самого низкого уровня за более чем месяц против евро и выросла по отношению к доллару.

Британский фунт упал впервые за четыре дня по отношению к доллару после того как Ernst&Young сократил прогноз роста Великобритании и сказал, что Банк Англии должен снизить процентные ставки, поскольку дополнительного стимула, объявленного в этом месяце, вряд ли будет достаточно, чтобы оживить рост.

• Развитие событий показывает необходимость в более сильном управлении
• Еврооблигации ослабят стимулы от реформ
• Введение еврооблигаций приведет к перераспределению расходов, связанных с кризисом

День начнется в 00:30 GMT публикацией Протокола совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по изменению объема реального ВВП за 3 кв., промышленного производства и розничной торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

Пара упала в район Y105,50. Ордера на покупку отмечены в области Y105.00/90 (минимум 13 октября, максимум 10 октября, максимум 27 и 29 сентября). Ниже потери возможны до Y104.60/55.В данный момент пара торгуется на Y105,51.

• cбалансированный платежный баланс еврозоны является гарантией платежеспособности в долгосрочной перспективе.

• cбалансированный платежный баланс еврозоны является гарантией платежеспособности в долгосрочной перспективе.

По итогам недели доллар снизился против основных валют, за исключением иены. Евро вырос за неделю на 3.74% против доллара и на 2.12% против британского фунта. Рекордный рост показали сырьевые валюты: австралиец вырос на 5.82%, а киви - на 4.72% против доллара США. Иена снизилась на 0.63% против доллара и на 2.26% против британского фунта.

Снижение спроса на основную резервную валюту мира связано с тем, что инвесторы опасаются нового раунда количественного смягчения от ФРС, что и стимулирует их к покупкам активов, номинированных не в долларах. Иена снизилась на заявлениях официальных лиц Японии о том, что уже на следующей неделе страна представит новые меры против сильной иены, которые будут включать увеличение фонда для стимулирования слияний и приобретений за рубежом.

Евро начал неделю ростом, показав максимальный рост по отношению к доллару более чем за год, на фоне прошедшей на выходных встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух крупнейших европейских стран сообщили о  том, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков. Представление данного плана намечено на саммит G20, который пройдет в Каннах в начале ноября. Во вторник евро снизился, корректируясь после  значительного роста в понедельник. Позже падение продолжилось на фоне провала  голосования в парламенте Словакии по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно правилам ЕС, закон о расширении EFSF должен быть поддержан всеми участниками еврозоны. Словакия оставалась единственным государством, до сих пор не принявшим решения. Однако во второй половине дня евро вырос против большинства валют на фоне появившихся заявлений словацких законодателей о том, что они готовы повторно проголосовать по вопросу расширения фонда финансовой помощи еврозоне уже на этой неделе. Среду евро начал падением. Но после выступления канцлера Германии Меркель валюта начала стремительный рост. Движение усилилось после выхода высоких данных по промышленному производству в ЕС, которое в авгутсе выросло на 1,2% в месячном исчислении, против ожиданий снижения на 0,8%. Позже выступал председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу, который  призвал к "скоординированного подходу" для рекапитализации банков региона. Также позитивом для единой валюты послужил тот факт, что политики в Словакии достигли соглашения о повторном голосовании по ратификации плана. В четверг начало дня также зафиксировало снижение евро. Негативное влияние на динамику единой валюты оказало понижение немецкими экономическими институтами прогноза роста ВВП Германии в 2012 году роста более чем на половину. Однако позже евро сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за  расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию июльского соглашения во всей еврозоне. В пятницу евро увеличил свой крупнейший недельный прирост по отношению к доллару с января этого года после начала двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков Большой двадцатки, которые собрались в Париже, чтобы обсудить планы по решению долгового кризиса в Европе. Росту евро также поспособствовало заявление министра финансов США Тимоти Ф. Гейтнера о том, что "Европа явно переходит к решению кризиса”.

Доллар США снизился против основных конкурентов на фоне укрепления основных фондовых индексов мира. По итогам недели индекс доллара по отношению к основным валютам-партнерам снизился до четырех-недельного минимума на фоне снижения спроса на основную резервную валюту мира.

В четверг доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как один из крупнейших банков США JPMorgan заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежища. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса. Но в дальнейшем иена упала против основных валют на слухах, что японские власти будут предпринимать шаги по сдерживанию роста национальной валюты.

Швейцарский франк в начале недели укрепился по отношению к евро на фоне спекуляций о том, что Швейцарский национальный банк может поднять потолок до 1.30 франка с 1.20 за евро.

Во вторник британский фунт упал по отношению к доллару после выхода хуже, чем ожидалось, данных по производству в обрабатывающей промышленности.

В понедельник австралийский доллар показал паритет с долларом США впервые с 22 сентября и с середины недели уверенно рос на фоне повышения цен на сырье и товары. Новозеландский доллар вырос больше всего за два месяца по отношению к доллару на фоне роста акций и сырьевых товаров, что привело к подъему высокодоходных валют.

В понедельник в 04:30 GMT Япония опубликует данные по изменению объема промышленного производства за август (ожидается без изменений). В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по объему операций с иностранными ценными бумагами за август (ожидается снижение до 9.23B с 11.78B). США в 12:30 GMT опубликуют производственный индекс за октябрь (ожидается рост), а в 13:15 GMT выйдут данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь (ожидается без изменений). В 14:30 GMT в Канаде станет известен индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады, за 3 квартал. В 23:00 GMT член FOMC Charles Evans выступит с речью.

Вторник начнется в 00:30 GMT публикацией Протокола совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 02:00 GMT в Китае выйдут данные по изменению объема реального ВВП за 3 кв., промышленного производства и розничной торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

В среду в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за август (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США в 12:30 GMT выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов  и инфляции за сентябрь, а в 14:30 GMT данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам.

В четверг в 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь (ожидается рост до 1.37B против 0.81B в предыдущем месяце). В 06:00 GMT Германия отчитается по инфляции за сентябрь (ожидается увеличение на 0.4% против снижения на 0.3% в предыдущем месяце). В 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).

Пятница начнется выступлением глав центробанков Японии и еврозоны: в 06:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa, а в 07:40 GMT начнется речь президента Европейского Центрального Банка. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 08:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора (в том числе и без учета интервенций) за сентябрь (ожидается снижение до 11.7B против 13.2B в предыдущем месяце) и объему потребности государства в заёмных средствах. В 11:00 GMT Канада объявит об уровне инфляции за сентябрь (прогнозируется незначительное снижение).