Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-11-2009

USD/CAD торгуется в области сессионных минимумов на C$1.0510 на закрытии длинных позиций после тестирования максимумов на C$1.0620. Стопы остаются на C$1.0620. Вероятнее всего, курс останется в области текущих уровней, поскольку ситуация на фондовом рынке США остается ней тральной.

USD/JPY торгуется в области Y89.25 после тестирования максимумов в районе Y89.55. Уровень сопротивления остается на Y89.60. Объемы торгов небольшие.

EUR/USD торгуется в области $1.4850/55 в условиях тонкого рынка. Курс остается выше ранее установленного минимума на $1.4807 и кажется маловероятным тестирование этих уровней. Ордера на покупку расположены на $1.4800 со стопами ниже.

1.Однако восстановление носит хрупкий характер
2.Пока еще рано сворачивать антикризисные меры
3.Нельзя упустить момент, когда потребуется завершение программы стимулирования экономики

Речь пойдет о текущей ситуации на валютном и фондовом рынке, а так же возможных перспективах ее развития.

Доллар вырос против евро во вторник впервые за последние 3 дня, в то время как иена подорожала после того, как отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение промышленного производства в США в прошлом месяце. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.

Аналитики Citi отмечают, что «ослабление промышленного производства можно рассматривать как коррекцию после трех месяцев уверенного роста. Тем не менее, по итогам IV квартала промышленное производство покажет рост».

GBP/USD торгуется выше $1.6750 – в районе $1.7693. Ранее курс показал максимумы на $1.6873.

Некоторые трейдеры отмечают в качестве продавца EUR/USD швейцарский банк, в результате чего курс упал до минимумов в районе $1.4806. Однако курс не пробил фигуру и сейчас торгуется в районе $1.4848.

BNP Paribas отмечает, что рост промпроизводства в октябре на 0.1% "оказался неожиданно слабым," и "практически полностью был вызван увеличением активности в секторе коммунального хозяйства (+ 1.6%) в связи с сезонным понижением температуры." Слабый результат в производственном секторе (Mfg -0.1%) был спровоцирован "падением на 1.7% производства автомобилей, которое пришло в соответствие с темпами продаж и благоразумным уровням запасов. Тем не менее, без учета автопрома показатель снизился на 0.1%, что стало отражением слабости в секторе производства компьютеров и электроники." В BNP полагают, что в ближайшем будущем следует ожидать роста промышленного производства.

Пара снизилась в район $1.6770 в ходе продолжения ослабления евро-доллара. Поддержка отмечена на $1.6755/50 и в районе $1.6720. Сопротивление сформировалось в области $1.6820/30. Евро-фунт сохраняет негативный настрой и находится в районе сессионного минимума stg0.8835.

Речь пойдет о текущей ситуации на валютном и фондовых рынках, а также о возможных вариантах ее развития.

HSBC отмечает низкий коэффициент использования производственных мощностей, на уровне 70.7%, однако обращает внимание, что "рост промышленного производства должен превысить -0.1% м/м для того, чтобы вызвать увеличение использование производственных мощностей."

FTN отмечает, что падение PPI core на 0.7% г/г стало большим сюрпризом, "поскольку большая часть ослабления основного показателя вызвана снижением цен на энергоносители осенью и зимой. Базовый показатель цен производителей имеет свойство достигать дна в течение года- двух после рецессии, так что на оптовом уровне нас ожидает дефляция."

BNP Paribas отмечает, что "базовое значение индекса цен производителей (PPI core) в октябре неожиданно резко снизился на 0.6% м/м. Слабость показателя была вызвана падением цен на легковые автомобили и грузовики, что в определенной мере было вызвано презентацией моделей нового 2010 года. Снижение цен на авто свидетельствует о сохранении слабости в данном секторе. Кроме того, следует отметить масштабную слабость в секторе капитальных товаров и промышленной продукции." Paribas отмечает, что "инфляционное давление остается сдержанным, однако обращает внимание на рост цен на продукты питания и энергоносители, что может найти подтверждение и в индексе потребительских цен, который будет опубликован в среду."

-коэффициент использования производственных мощностей 70.7%.

--нынешняя монетарная политика в большой степени является стимулирующей
--в 2010 году ожидается постепенное восстановление в США и еврозоне
--в настоящее время существует больше причин для оптимизма нежели для пессимизма в отношении перспектив мировой экономики
--снижение инфляции позитивно влияет на покупательскую способность в еврозоне
--в течение последних месяцев деловые и потребительские настроения стабилизировались
--растущая безработица является главной причиной озабоченности
--с развивающихся рынков, в особенности из Китая поступают хорошие новости
--монетарная стратегия выхода легче фискальной стратегии
--финансовая стабилизация в некоторых странах все еще не наступила.

Восстановление из области $1.6755 привело курс в район $1.6795. В настоящее время пара торгуется на $1.6787. Ордера на продажу отмечены на $1.6800 и отмечаются вплоть до $1.6810. Поддержка остается на $1.6750 (61.8% $1.6670/1.6873).

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) Окт. 0.2%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) Окт. 1.5%
09:30 Великобритания Основной индекс потребительских цен (г/г) Окт. 1.8%
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны, млрд Сент. €3.7
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны (с учетом сезонных колебаний), млрд Сент. €6.8

Снижение основных фондовых индексов мира стало причиной покупок валют убежищ, таких как доллар США. Негативное влияние на динамику торгов на фондовых площадках оказало заявление главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который в своем выступлении отметил, что восстановление глобальной экономики может быть вялым.
Поддержку доллару продолжает оказывать вчерашние заявление председатель ФРС Бен Бернанке, который заявил, что будет делать все возможное для укрепления доллара.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,4%.
Фунт в начале европейской сессии показывал рост против основных конкурентов после того, как представитель Банка Англии Сентенс заявил, что экономика Великобритании возвращается к росту.
Однако, на фоне покупок доллара рост фунта оказался кратковременным. Пара не GBP/USD не смогла преодолеть сопротивления в области вчерашнего максимума, и снизилась не смотря на вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которая в октябре выросла.
Согласно вышедшей статистике, индекс потребительских цен в Англии вырос на 0,2% в месячном исчислении за последний отчетный месяц. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,1%. В годовом исчислении данные также оказались несколько выше прогнозов: 1,5% фактически против прогноза 1,4%.
Также были опубликованы данные по торговому балансу ЕС. Данные зафиксировали профицит на уровне €6,8 млрд против ожиданий дефицита на уровне €0,9 млрд. На смотря на позитивные данные, евро упал против доллара, однако сумел отступить от сессионных минимумов против фунта.

EUR/USD преодолев поддержку в области $1,4900 пара снизилась и в данный момент торгуется в районе $1,4850

Экономисты DB полагают, что об этом свидетельствуют опубликованные недавно обзоры ISM и может подтвердить четвертый кряду рост показателя промышленного производства (отчет выйдет в ближайший вторник). DB также считает, что "большая часть увеличения ВВП будет вызвана ростом инвестиций частного бизнеса, в частности для увеличения запасов."

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5050/65, $1.5015/20, $1.5000
Ордера на покупку $1.4880, $1.4850/40, $1.4800

Снижение основных фондовых индексов мира оказало поддержку йене. Негативное влияние на динамику торгов на фондовых площадках оказало заявление главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который в своем выступлении отметил, что восстановление глобальной экономики может быть вялым.
Поддержку доллару продолжает оказывать вчерашние заявление председатель ФРС Бен Бернанке, который заявил, что будет делать все возможное для укрепления доллара.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,4%.
Фунт в начале европейской сессии показывал рост против основных конкурентов после того, как представитель Банка Англии Сентенс заявил, что экономика Великобритании возвращается к росту.
Однако, на фоне покупок доллара рост фунта оказался кратковременным. Пара не GBP/USD не смогла преодолеть сопротивления в области вчерашнего максимума, и снизилась не смотря на вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которая в октябре выросла.
Согласно вышедшей статистике, индекс потребительских цен в Англии вырос на 0,2% в месячном исчислении за последний отчетный месяц. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,1%. В годовом исчислении данные также оказались несколько выше прогнозов: 1,5% фактически против прогноза 1,4%.
Также были опубликованы данные по торговому балансу ЕС. Данные зафиксировали профицит на уровне €6,8 млрд против ожиданий дефицита на уровне €0,9 млрд. На смотря на позитивные данные, евро упал против доллара, однако сумел отступить от сессионных минимумов против фунта.

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y89.70
Уровень сопротивления 1:Y89.20
Текущая цена: Y89.03
Уровень поддержки 1:Y88.70
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00

Комментарий: Пара консолидируется в рамках узкого диапазона. Ближайшей поддержкой является уровень Y88.70 (область вчерашнего и сегодняшнего минимума). Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (14 летний минимум). Сопротивление находятся на Y89.20 (сессионный максимум), далее на Y89.70 (вчерашний максимум) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450

Уровень сопротивления 3:$1.7400
Уровень сопротивления 2:$1.7030
Уровень сопротивления 1:$1.6880
Текущая цена: $1.6821
Уровень поддержки 1: $1.6800
Уровень поддержки 2: $1.6670
Уровень поддержки 3: $1.6520
Комментарий: Несмотря на данные по инфляции в Великобритании пара снизилась и в данный момент тестирует поддержку в области сессионного минимума $1,6800. Ниже возможны потери к $1,6670 (вчерашний минимум) и далее к $1,6520 (минимум 12 ноября). Ближайшее сопротивление - $1,6880 (вчерашний и сегодняшний максимумы). Выше возможен рост к $1,7030 (максимум 2009 года) и далее к $1,7400 (минимум сентября прошлого года).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5050
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4916
Уровень поддержки 1: $1.4990
Уровень поддержки 2: $1.4820
Уровень поддержки 3: $1.4620
Комментарий: Пара несет потери. Ближайшей поддержкой является область $1,4900 (часовой максимум 13 ноября и область максимумов 4-6 ноября). Ниже возможны потери до $1,4820 (минимум прошлой недели) и далее к $1,4620 (ноябрьский минимум). Ближайшим сопротивлением выступает область $1,5000/10 (важный психологический уровень и область максимумов 9, 10, 12 и 16 ноября). Выше возможен рост к $1,5050 (максимум 2009 года) и далее к 1,5300 (область минимумов мая и июня прошлого года).

- сильный доллар в интересах всего международного сообщества
- ключевые ставки в текущий момент подходят условиям в евро зоне
- нестандартные меры будут постепенно ослабляться
- экономические данные региона подтверждают, что экономика евро зоны выходит из свободного падения
- необходимо соблюдать осторожность, еще присутствует большая неопределенность

USD/JPY
Ордера на продажу 89.90/00, Y89.40, Y89.00
Ордера на покупку Y88.74, Y88.50, Y88.35/30, Y88.01

Пара GBP/USD после выхода данных по инфляции в Великобритании, которая оказалась несколько выше прогнозов, выросла в область $1,6870, торгуясь ранее в районе $1,6830. Ордера на продажу отмечены в районе $1,6880.

RBC

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0090
Уровень поддержки 1: Chf1.0030
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар корректируется во вторник, при этом ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов 21, 23 октября, а также 11 ноября – на Chf1.0030. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года). Промежуточное сопротивление остается в области Chf1.0190/00. Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450.

High Low Close
EUR/USD 1.5014 1.4879 1.4967
GBP/USD 1.6875 1.6668 1.6816
USD/JPY 89.69 88.75 89.04
USD/CHF 1.0143 1.0045 1.0074

EUR/JPY 134.31 133.16 133.29
EUR/GBP 0.8977 0.8871 0.8898
GBP/JPY 150.34 149.11 149.74
GBP/CHF 1.7011 1.6807 1.6943

08:15 Швейцария Изменение реального объема розничной торговли (г/г) Сент. 1.1% -1.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) Окт. 1.4% 1.1%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) Окт.
09:30 Великобритания Основной индекс потребительских цен (г/г) Окт. 1.7% 1.7%
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны Сент. -€4B
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны (с учетом сезонных колебаний) Сент. -€0.9B €1.0B
13:30 США Индекс цен производителей (м/м) Окт. 0.6% -0.6%
13:30 США Индекс цен производителей (г/г) Окт. -4.8%
13:30 США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) 0.1% -0.1%
13:30 США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) 1.8%
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сент. $27.3B $28.6B
14:15 США Изменение объема промышленного производства Окт. 0.4% 0.7%

08:15 Швейцария Изменение реального объема розничной торговли (г/г) Сент. 1.1% -1.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) Окт. 1.4% 1.1%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) Окт.
09:30 Великобритания Основной индекс потребительских цен (г/г) Окт. 1.7% 1.7%
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны Сент. -€4B
10:00 Е16 Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны (с учетом сезонных колебаний) Сент. -€0.9B €1.0B
13:30 США Индекс цен производителей (м/м) Окт. 0.6% -0.6%
13:30 США Индекс цен производителей (г/г) Окт. -4.8%
13:30 США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) 0.1% -0.1%
13:30 США Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) 1.8%
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сент. $27.3B $28.6B
14:15 США Изменение объема промышленного производства Окт. 0.4% 0.7%