Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-02-2021

Рекордно низкие запасы должны продолжать стимулировать сильный рост цен на жилье в Канаде в первой половине года, но экономисты Capital Economics ожидают, что инфляция цен на жилье замедлится после этого, поскольку доходность облигаций и ставки по ипотечным кредитам начнут расти.

"Хотя цены должны сильно вырасти в первой половине 2021 года, рынку вскоре придется бороться с более высокими процентными ставками. Мы по-прежнему думаем, что Банк Канады сохранит свою учетную ставку на уровне 0,25% до 2023 года, но мы изменили нашу оценку пределов инфляции, поскольку глобальный процесс вакцинации продолжается, и правительства, по крайней мере, в Северной Америке, все еще рассматривают дальнейшие стимулы. Теперь мы ожидаем, что доходность 10-летних облигаций Канады вырастет до 1,5% в этом году и 1,75% в 2022 году с текущих 1,1%".

"Мы ожидаем, что инфляция цен на жилье замедлится в среднем с 10% в первом квартале до 5% к концу года и чуть более чем до 2% к концу 2022 года.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Danske Bank по-прежнему считают, что фунт укрепится в этом году, и прогнозируют, что пара EUR/GBP достигнет уровня 0,85 в течение 6-12 месяцев.

"Краткосрочные экономические перспективы по-прежнему выглядят мрачными на фоне третьей национальной изоляции. Тем не менее, Великобритания проводит вакцинацию гораздо быстрее, чем остальная часть Европы, что в сочетании с соглашением о Brexit означает, что Великобритания намерена превзойти остальную Европу после первого квартала 2021 года".

"Мы ожидаем, что пара EUR/GBP пока останется в диапазоне 0,87–0,88. Мы ожидаем, что пара опустится ниже, когда станет более ясно, что Великобритания выйдет из пандемии в качестве одной из первых стран, извлекая выгоду из своей стратегии "первая доза - прежде всего". Мы прогнозируем, что курс EUR/GBP упадет до уровня 0,86 через три месяца и до 0,85 через шесть-двенадцать месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал в четверг, завершив свою первую двухдневную победную серию за две недели, поскольку разочаровывающие данные по рынку труда умерили ожидания быстрого восстановления экономики после глобального кризиса здравоохранения.

«Сегодня ночью доллар продавался по всем направлениям», - сказал Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии Exchange Bank of Canada. «Это было предвестником дальнейшей слабости, которую мы наблюдаем сегодня».

Неожиданный рост еженедельных обращений за пособием по безработице ослабил энтузиазм по поводу в целом оптимистичных данных на этой неделе, на следующий день после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике показал, что центральный банк намерен продолжать поддерживать восстановление экономики.

На этих новостях доллар немного сократил свои потери по отношению к корзине мировых валют.

«Сегодня количество обращений за пособием по безработице превысило ожидания, что оказало небольшую поддержку доллару», - добавил Брегар. «А завтра рынок забудет об этом и сосредоточится на другом».

Индекс доллара снизился на 0,38% до 90,61 после двух дней последовательного роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам аналитиков Wells Fargo, скромное увеличение количества обращений за пособием по безработице в дополнение к значительному пересмотру в сторону повышения данных прошлой неделе говорит о том, что восстановление рынка труда продолжается. Они ожидают тенденцию к более существенному улучшению в марте.

«Ожидания относительно скромного снижения числа заявок на пособие по безработице были "разбиты" на этой неделе, когда первоначальные заявки выросли на 13 тыс. Более тревожным был пересмотр в сторону повышения данных за предыдущую неделю. Тем не менее, первоначальные заявки составили 861 тыс. против ожиданий на уровне 773 тыс., что является четким сигналом о том, что восстановление рынка труда все еще пытается восстановить обороты".

"Данные по заявкам на следующей неделе, вероятно, будут подавлены необычно суровой зимней погодой, с которой сталкивается большая часть страны, но это создает потенциал для увеличения числа заявлений на следующей неделе (отчет 4 марта, охватывающий неделю, заканчивающуюся 27 февраля). Однако мы ожидаем, что в марте тенденция к увольнениям будет ослабевать более заметно”.

"Количество повторных обращений за регулярными государственными пособиями снова упало на неделе, закончившейся 6 февраля, но это падение было наименьшим за пять недель, вероятно, из-за того, что некоторые получатели исчерпали основные пособия, поскольку пандемия растянулась почти на год".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/USD и сохраняет тактический медвежий уклон в ближайшей перспективе.

"Мы по-прежнему настроены на снижение в том, что мы рассматриваем как более широкую фазу диапазона, с поддержкой, наблюдаемой на уровне 1,2019 и, что более важно, на недавнем минимуме и 23,6%-ном откате всего бычьего тренда 2020/2021 года на уровне 1,1952/45. Прорыв этой области, однако, предупредили бы о более серьезном спаде для тестирования 1.1800, потенциально 1.1695 – 38,2% коррекции всего бычьего тренда 2020/2021 годов", - отмечает CS.

"Сопротивление движется к 1.2098, при этом непосредственный риск остается нисходящим, пока пара остается ниже 1,2125/28. Выше этой области можно увидеть рост обратно к 55-дневной средней на уровне 1,2152", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 8,977 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила -0,040% против -0,272% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,31 по сравнению с 2,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,15% от объёма размещения по сравнению с 70,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,64% от объёма размещения по сравнению с 7,52% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 17,21% от объёма размещения по сравнению с 22,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным, опубликованным Европейской комиссией в четверг, потребительское доверие в еврозоне немного улучшилось в феврале после снижения в предыдущем месяце

Индекс потребительского доверия вырос до -14,8 пункта с -15,5 пункта в январе. Экономисты ожидали, что индекс составит -15 пунктов.

Между тем, соответствующий индикатор для Европейского Союза вырос до -15,7 пункта с -16,5 пункта в предыдущем месяце.

Несмотря на последнее улучшение, оба индикатора продолжают оставаться значительно ниже своих долгосрочных средних значений -11,1 (для еврозоны) и -10,6 (для ЕС).

Окончательные данные по потребительскому доверию за февраль будут опубликованы вместе с ежемесячным обзором экономических настроений 25 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.386 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,030% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,78 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,14% от объёма размещения по сравнению с 40,98% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,60% от объёма размещения по сравнению с 12,44% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,26% от объёма размещения по сравнению с 46,58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.712 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,025% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,65 по сравнению с 4,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,67% от объёма размещения по сравнению с 46,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,74% от объёма размещения по сравнению с 11,71% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,58% от объёма размещения по сравнению с 41,49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 4-й квартал и заявит об изменении розничных продаж за январь. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 2% относительно декабря.

В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 07:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли за январь. Согласно прогнозу, продажи упали на 2,5% за месяц и на 1,3% годовых.

В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении промышленного производства за 4-й квартал. Показатель отражает изменение объема промышленного производства. Показатель очень чувствителен к изменению ситуации в экономике, что позволяет спрогнозировать изменения в занятости, заработной плате и уровне личных доходов населения. На этом фоне данный показатель считается надежным опережающим индикатором, дающим общую оценку здоровью экономики Швейцарии.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за февраль: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия.  Ожидается, что в еврозоне производственный индекс упал до 54,3 с 54,8 в январе, а индекс PMI в сфере услуг вырос до 45,9 с 45,4, а в Британии производственный индекс упал до 53,2 с 54,1, а индекс PMI в сфере услуг вырос до 41,0 с 39,5.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за декабрь. Согласно прогнозу, продажи упали на 2,5% относительно ноября.

В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за февраль. Ожидается, что производственный индекс упал до 58,5 с 59,2 в январе, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 57,6 с 58,3.

В 15:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за январь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья упали до 6,55 млн. с 6,76 млн. в декабре.

В 15:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущее внимание Федеральной резервной системы к изменению климата не ослабит ее внимания к достижению максимальной занятости, заявила член совета ФРС Лаэль Брейнард в ответ на вопросы о том, убьет ли отказ от углеродного топлива рабочие места.

“Мы будем очень сосредоточены на том, чтобы попытаться понять, как риски, связанные с климатом, а также возможные пути перехода могут повлиять на наш экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе”, - сказала Брейнард.

“Акцент на инвестиции в устойчивую экономику, способствующие росту и созданию рабочих мест, - это те приоритеты очень хорошо вписывающиеся в нашу общую структуру, которая заключается в том, чтобы обеспечить максимальную занятость в экономике устойчивым образом.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Жилищное строительство в США упало в январе больше, чем ожидалось, на фоне резкого роста цен на пиломатериалы, хотя рост разрешений на строительство в будущем показал, что рынок жилья по-прежнему поддерживается скудными запасами и исторически низкими ставками по ипотеке.

В прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию новых домов снизилось на -6,0% до 1,580 млн единиц с учетом сезонных колебаний в год, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали, что количество новых домов в январе упадет до 1,658 миллиона единиц. Объем жилищного строительства упал на -2,3% в годовом исчислении.

Рынок жилья превзошел другие секторы экономики во время пандемии COVID-19, чему способствовали более низкие ставки по ипотеке и спрос на просторные помещения для домашних офисов и школ. Но дорогие вводимые ресурсы и нехватка земли создают угрозу продолжающемуся устойчивому росту рынка жилья.

Опрос, проведенный в среду, показал рост уверенности среди строителей на одну семью в феврале. Но строители жаловались, что рекордно высокие цены на пиломатериалы «добавляли тысячи долларов к стоимости нового дома и заставляли некоторых строителей внезапно останавливать проекты».

Согласно данным Министерства труда, в январе цены на пиломатериалы хвойных пород подскочили на рекордные 73% в годовом исчислении. Тем не менее, рынок жилья по-прежнему поддерживается исторически низкими ставками по ипотечным кредитам и скудными запасами домов, принадлежащих ранее.

Количество разрешений на строительство домов в будущем выросло на 10,4% до 1,881 миллиона единиц в январе. Срок выдачи разрешений обычно начинается от одного до двух месяцев.

Строительство домов на одну семью, самую большую долю рынка жилья, упало на 12,2% до 1,162 миллиона единиц в год с учетом сезонных колебаний. Количество семейных начинаний увеличивалось восемь месяцев подряд. В январе количество разрешений на строительство частных домов выросло на 3,8% до 1,269 миллиона единиц.

Стартовые продажи нестабильного многосемейного сегмента выросли на 17,1% до 418 000 единиц. Количество разрешений на строительство многоквартирных домов выросло на 27,2% до 612 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министерство труда опубликовало отчет, согласно которому цены на импорт в США в январе выросли больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что импортные цены выросли на 1,4% в январе после роста на 1,0% в декабре.

Экономисты ожидали, что цены на импорт подскочат на 1,0% по сравнению с ростом на 0,9%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, Министерство труда заявило, что экспортные цены выросли на 2,5% в январе после скачка на 1,3% в феврале.

Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,7% по сравнению со скачком на 1,1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Член совета детекторов Банка Англии Майкл Сондерс сказал, что отрицательные процентные ставки могут вскоре стать лучшим инструментом для Банка Англии, и повысил вероятность того, что безработица через много времени вернется к допандемическому уровню.

Ранее в этом месяце Банк Англии дал британским банкам шесть месяцев на подготовку к любому решению о снижении ставок ниже нуля, что экономисты в настоящее время рассматривают как отдаленную перспективу, учитывая вероятность быстрого восстановления во второй половине 2021 года.

Сондерс, один из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, заявил в декабре, что видит возможности для снижения стоимости заимствований чуть ниже нуля. В четверг он сказал, что отрицательные ставки могут стать предпочтительным инструментом Банка Англии при определенных обстоятельствах.

“Если бы мы хотели снизить кривую доходности по сравнению с текущими уровнями, то я подозреваю, что более низкая ставка банка может быть более подходящей”, - сказал он аналитическому центру Resolution Foundation.

Заместитель председателя Банка Англии Дэйв Рамсден заявил в среду, что покупка облигаций остается его предпочтительным вариантом, если экономике потребуется дополнительная помощь.

Сондерс сказал, что покупка облигаций может быть правильным выбором, если Банк Англии столкнется с рыночными потрясениями, как в начале пандемии в марте. Изменения в Схеме срочного финансирования для банков были бы лучшим подходом, если бы малые предприятия сталкивались с кредитными проблемами.

Великобритания внедряет вакцины против COVID быстрее, чем другие европейские страны, что дает перспективу отмены большинства ограничений COVID. Экономисты говорят, что инфляция превысит целевой показатель Банка Англии в 2% к концу этого года из-за временных факторов.

Однако Сондерс, который ранее высказывал осторожность в отношении восстановления, сказал, что слабость на рынке труда может оказать долгосрочное понижательное давление на инфляцию.

Официальная безработица в Великобритании составила 5,0% за три месяца до ноября, и Банк Англии ожидает, что она вырастет до 8%, если правительственные меры поддержки занятости истекут, как планировалось в конце апреля.

До кризиса безработица была ниже 4% - самого низкого уровня с середины 1970-х годов.

Банк Англии прогнозирует, что экономика вернется к своему докризисному размеру к началу следующего года - раньше, чем ожидает большинство экономистов, - но что безработице потребуются годы, чтобы вернуться к докризисному уровню.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, впервые подающих заявки на получение пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но рынок труда неуклонно восстанавливается, поскольку дополнительные фискальные стимулы и сокращение числа случаев COVID-19 позволяют возобновить работу большего числа предприятий сферы услуг.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 861 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 февраля, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 765 000 заявок.

Частично увеличение количества обращений может быть связано с временным закрытием автомобильных заводов, начавшимся на прошлой неделе из-за нехватки полупроводниковых чипов в мире. General Motors объявила, что полностью прекратит производство на своем заводе Fairfax в Канзас-Сити в течение недели с 8 февраля.

Ford Motor сократил количество смен на своем заводе по производству грузовиков в Дирборне и сборочном заводе в Канзас-Сити.

Количество обращений снизилось с рекордных 6,867 миллиона в марте прошлого года, когда пандемия поразила Соединенные Штаты. Хотя они застряли выше своего пика в 665 000 во время Великой рецессии 2007-2009 годов, есть основания для осторожного оптимизма в отношении того, что восстановление рынка труда усилится весной.

Данные о заявках на прошлой неделе охватывают период, в течение которого правительство проводило опрос предприятий несельскохозяйственного сектора для отчета о занятости за февраль. Однако заявления не дали хорошего сигнала о росте рабочих мест из-за экономического шока, вызванного пандемией.

В экономике было создано 49 000 рабочих мест в январе после сокращения 227 000 в декабре, первое сокращение числа рабочих мест за восемь месяцев.

Около 12,3 миллиона из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены. Бюджетное управление Конгресса считает, что занятость не вернется к своему допандемическому уровню до 2024 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1900 (642 млн), 1.2000 (773 млн), 1.2010 (781 млн), 1.2050 (652 млн), 1.2065 (714 млн), 1.2100 (1.3 млрд), 1.2200 (1.5 млрд)

• USD/JPY: 104.50 (471 млн), 104.70 (355 млн), 105.00 (438 млн), 105.95 (375 млн), 106.00 (575 млн), 106.15 (420 млн)

• GBP/SD: 1.3800 (203 млн), 1.3950 (235 млн)

• EUR/GBP: 0.8700 (546 млн), 0.8800 (380 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного отступил от недавних максимумов после своего первого последовательного роста за две недели, поскольку оптимистичные данные укрепили ожидания того, что экономика США оправится от пандемии коронавируса быстрее, чем экономика большинства ее аналогов.

Биткойн торговался близко к рекордному максимуму в $52 640, достигнутому за ночь, с его ростом примерно на 58% в этом месяце, что побудило некоторых аналитиков предупредить, что ралли может быть неустойчивым.

Проверки государственных мер стимулирования помогли восстановить розничные продажи в США в январе, в то время как данные о промышленном производстве и ценах производителей также преподнесли положительный эффект.

Инвесторы ожидают дальнейшего роста от предложенного президентом Джо Байденом пакета помощи от COVID-19 на сумму $1,9 трлн, при этом в среду президент встретится с руководителями профсоюзов, чтобы заручиться поддержкой этого плана.

Между тем, протокол заседания Федеральной резервной системы в прошлом месяце подтвердил готовность центрального банка позволить экономике разогреться, сохраняя при этом крайне гибкие денежно-кредитные настройки.

Индекс доллара снизился на 0,2% до 90,675 в четверг на утренних торгах в Лондоне после повышения на 0,2% за ночь и 0,4% во вторник.

Евро вырос на 0,3% до 1,2075 доллара после снижения на 0,5% накануне, максимум за две недели.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне  $1.2035-75, после снижения вчера до почти двухнедельного минимума ($1.2020).

GBP/USD: пара вновь выросла до нового максимума конца апреля 2018 года ($1.3950), 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.60-90 - немного ниже четырехмесячного максимума (Y106.20)

В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за январь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении первичных обращений за пособием по безработице, а также выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь. Кроме того, в 13:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и индекс цен на импорт за январь. В 15:00 GMT еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за февраль. В 16:00 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Политики согласились с тем, что достаточное денежно-кредитное стимулирование остается важным

• Было сочтено важным подчеркнуть необходимость продолжения налогово-бюджетной политики для поддержки экономического восстановления.
• Совет управляющих готов скорректировать все инструменты, включая процентную ставку по депозитным кредитам, чтобы обеспечить движение инфляции к целевому показателю.
• Было подчеркнуто, что нет места для самоуспокоенности.
• Не каждое увеличение номинальной доходности следует интерпретировать как неоправданное ужесточение.
• Прогнозируемая траектория инфляции по-прежнему отличается от целевого показателя инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Nissan временно приостановит производство на двух сборочных заводах в Японии из-за землетрясения

Nissan Motor Co заявила в четверг, что приостановит производство на двух своих внутренних сборочных заводах на два дня на следующей неделе из-за задержки с поставкой запчастей после землетрясения, поразившего северо-восток Японии.

По словам представителя Nissan, заводы автопроизводителя Oppama и Shonan, расположенные в префектуре Канагава, остановят производство 22 и 23 февраля.

Business Insider

Крупнейший в мире хедж-фонд избавился от доли в Tesla и инвестировал в банки

Фонд миллиардера Рэя Далио избавился от долей в Tesla и Ford, вложившись в крупные банки, авиакомпании, а также Alphabet, Microsoft, Facebook и Zoom. В прошлом году фонд потерял $12,1 млрд, но его показатели по-прежнему остаются лучшими в истории

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный американским миллиардером Рэем Далио, продал долю в производителе электромобилей Tesla и купил бумаги крупных банков. Это следует из отчетности за четвертый квартал, которую фонд подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Внимание на данные обратил Business Insider. 

Twitter

Это определенно будет Marscoin»: Маск выбрал название для собственной криптовалюты

Миллиардер Илон Маск определился с названием собственной цифровой валюты. Он считает, что она должна называться Marscoin

Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты, создать которую ему предложили в Twitter. Он считает, что она будет называться Marscoin, об этом бизнесмен написал в ветке комментариев к твиту о продаже криптовалюты Dogecoin. 

«Это определенно будет Marscoin!» — написал Маск в ответ на предложение одного из собеседников.

The Guardian

Обещание Facebook бороться с дезинформацией — фарс

В ответ на решение Австралии принять закон, требующий от Facebook заключать договоры на использование новостного контента, компания решила заблокировать страницы австралийских СМИ, предлагающих достоверную информацию. Этот шаг, пишет автор, превращает публичное обещание Facebook бороться с дезинформацией в фарс и насмешку.

Project Syndicate 

Необходимо повысить социальную стоимость углерода

В статье доходчиво объясняется, что такое социальная стоимость углерода, какую роль она играет в борьбе с изменениями климата, и для чего необходимо эту стоимость резко повысить. Авторы хорошо знают, о чем говорят — они возглавляли международную комиссию по ценообразованию углерода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии может заменить некоторые количественные рекомендации для своих покупок биржевых фондов (ETF) обещанием увеличить объем покупок, когда рынки станут волатильными, сообщили три источника, знакомых с его мнением.

По их словам, этот шаг позволит Банку Японии более гибко замедлять покупки, когда рынки стабильны, и в то же время заверить инвесторов, что он решительно вмешается, когда шок вызовет турбулентность.

Источники сообщили Reuters, что пока нет консенсуса по окончательному решению, эта идея входит в число вариантов, которые обсуждаются в Банке Японии в преддверии обзора его инструментов политики в марте.

Банк Японии проведет обзор на заседании по вопросам политики в следующем месяце, чтобы сделать свою масштабную программу стимулирования «более устойчивой и эффективной», поскольку пандемия COVID-19 повышает перспективы длительной борьбы за стимулирование экономики.

Банк Японии покупал ETF в течение десяти лет в рамках усилий по выводу Японии из дефляции.

Теперь он обязуется покупать ETF примерно на Y6 трлн ($56,7 млрд) в год и на сумму до Y12 трлн, и это обязательство вынуждает его продолжать покупать, даже когда цены на акции растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские расходы в Великобритании упали за последнюю неделю, а доля людей, находящихся в отпуске и работающих исключительно из дома, увеличилась, поскольку страна по-прежнему находится в изоляции от коронавируса, показали официальные данные в четверг.

Расходы по дебетовым и кредитным картам - по данным платежных данных CHAPS Банка Англии - были на 28% ниже своего уровня в феврале 2020 года в течение недели по 11 февраля, что представляет собой больший дефицит, чем 24% -ный дефицит, о котором сообщалось неделей ранее.

Компании заявили, что 20% их сотрудников были уволены в период с 25 января по 7 февраля, по сравнению с 18% двумя неделями ранее, но ниже пика в 30%, зафиксированного в июне во время первой блокировки, сообщило Управление национальной статистики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пассажиропоток Китая упал на 45,16% в годовом исчислении в период лунного Нового года, заявил в четверг авиационный регулятор, хотя появляются признаки быстрого восстановления благодаря успеху страны в ограничении внутренней передачи COVID- 19 вирус.

Согласно заявлению Управления гражданской авиации Китая (CAAC) на своем веб-сайте, количество пассажиров составило 3,57 миллиона человек за 7-дневный праздничный период, добавив, что средний коэффициент загрузки (показатель заполненных сидений) составил 57,51%.

Данные CAAC показали, что количество международных грузовых рейсов за 7-дневный период выросло на 212,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг местные власти заявили, что продажи девяти магазинов беспошлинной торговли на курортном острове Хайнань превысили 1,5 миллиарда юаней (232,27 миллиона долларов) за 7-дневный отпуск, что вдвое больше, чем в новогодние праздники 2019 года до вспышки коронавируса.

Правительственные данные показывают, что за семь дней в страну было доставлено 660 миллионов посылок, что на 260% больше по сравнению с периодом лунного Нового года в прошлом году, когда Китай находился в разгаре первой волны эпидемии коронавируса.

Интернет-расходы, экспресс-доставка, кассовые сборы и местные туры сильно выросли в период праздников из-за большого количества людей, которые отложили планы поездок и переключились на другие формы празднования, говорится в сообщении ANZ в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Японские политики должны оставить возможность ужесточить правила в отношении технологических гигантов, если закон об электронной коммерции, представленный в этом месяце, не сработает, как ожидалось, заявил депутат, наблюдающий за обсуждениями правящей партией политики в области конкуренции.

1 февраля Япония присоединилась к глобальной тенденции к усилению контроля над возможной антимонопольной деятельностью крупных технологических компаний с законодательством, требующим раскрытия такой информации, как условия контрактов с деловыми партнерами, порядок работы поисковых рейтингов и причины приостановки или отказа поставщиков.

Закон, который предлагает свободу действий в том, сколько информации должны предоставлять компании, был принят, когда власти Европы, Австралии и других стран столкнулись с влиянием глобальной электронной коммерции и социальных сетей, обеспокоенных их значительным доминированием на рынке.

“Если этого совместного регулирующего подхода недостаточно, мы должны разработать правила, которые пошли бы еще дальше”, - заявил депутат правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тацуя Ито.

В 2019 году объем рынка электронной коммерции Японии составил Y19 трлн ($180 млрд). Согласно данным App Annie, в 2020 году объем рынка магазинов приложений достиг $20,2 млрд.

Amazon Inc и Rakuten Inc были крупнейшими операторами электронной коммерции в 2018 году, в то время как рынок магазинов приложений был разделен между Apple Inc и Google Alphabet Inc., показал отчет Японской комиссии по справедливой торговле за 2019 год (JFTC).

Согласно новому закону, операторы торговых сайтов и магазинов приложений с годовым доходом в Японии не менее Y300 млрд и Y200 млрд соответственно должны представлять годовые отчеты в Министерство экономики, торговли и промышленности.

Затем министерство может издавать приказы по улучшению, если операторы не следуют его рекомендациям, или направлять операторов в JFTC, если он подозревает антимонопольную деятельность.

Критики, однако, заявили, что у закона нет зубов по сравнению с законами, запланированными Европейским союзом, согласно которым регулирующие органы могут налагать штрафы и даже разрушать фирмы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский Союз станет более настойчивым в торговых переговорах и будет настаивать на том, чтобы его международные партнеры включали борьбу с изменением климата в будущие сделки, сказал его торговый комиссар Валдис Домбровскис.

В интервью, опубликованном в нескольких СМИ с обзором торговой политики блока из 27 стран, Валдис Домбровскис сказал, что ЕС будет добиваться капитального ремонта системы урегулирования споров Всемирной торговой организации и гарантировать, что она устанавливает правила цифровой торговли.

В четверг Комиссия также предложит, чтобы Парижское соглашение об изменении климата 2015 года стало неотъемлемой частью будущих торговых сделок, и потребует от партнеров G20 обязательств в отношении целей климатической нейтральности, сообщает Financial Times.

Блок также рассмотрит правила должной осмотрительности, направленные на исключение продуктов, связанных с принудительным трудом, из цепочек добавленной стоимости компаний ЕС, и продвигает предлагаемые юридические полномочия для защиты ЕС от принудительных действий третьих стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление после спада, вызванного пандемией, медленно проникает в настроения на рынке коммерческой недвижимости. Но хотя индекс коммерческой недвижимости NAB второй квартал подряд, он все еще был слабым (-35 пунктов) и значительно ниже среднего (0 пунктов).

Настроения по секторам расходятся. На фоне продолжающихся ограничений на поездки он еще больше упал для отелей CBD (-64 балла), но поднялся для розничной торговли (-58 баллов) и офисов (-41 балл). Однако настроения в промышленности резко выросли (+25 п.п.), чему способствовал постоянно растущий спрос в онлайн-торговле и сохраняющиеся потребности в доступных складских и логистических площадях.

С улучшением ожиданий более сильного восстановления экономической активности в краткосрочной перспективе и более низкого пика безработицы, общий уровень уверенности на рынках коммерческой недвижимости улучшился. 12-месячный показатель повысился до -23 пункта, а двухлетний показатель - до +2 пункта, что в значительной степени поддержано очень благоприятным прогнозом для промышленной собственности. Уверенность повысилась во всех других секторах, но все еще находится на ограниченном уровне, что позволяет предположить, что до полного восстановления еще далеко.

Перспективы аренды на коммерческих рынках неоднозначны. В следующие 1-2 года арендная плата будет больше всего падать в розничной торговле (-3,9% и -1,8%) и офисных помещениях (-2,7% и -1,4%), при этом наиболее слабые прогнозы наблюдаются в штатах Восточного побережья. Однако прогноз по промышленной арендной плате (1,4% и 2,1%) резко улучшился.

Что касается девелопмента, 54% застройщиков планируют начать новые работы в краткосрочной перспективе (следующие 6 месяцев) по сравнению с 39% в третьем квартале.

Опрос за 4 квартал подчеркивает смещение акцентов среди девелоперов, планирующих начать новые работы с жилого здания на коммерческое. В четвертом квартале ниже среднего 43% застройщиков заявили, что нацелены на жилую застройку (53% в третьем квартале), но больше планируют начать новые работы в промышленном (15%), офисном (14%) и розничном (13%) направлениях. секторов.

Специалисты по недвижимости также указали на значительное улучшение легкости приобретения заемных средств и капитала для ведения бизнеса в 4 квартале. Они также ожидают, что условия финансирования за счет долга (-4) и собственного капитала (-1) продолжат улучшаться в следующие 3-6 месяцев, вернув их к уровням, невиданным с середины 2015 года.

Специалисты по недвижимости заявили, что среднее предварительное обязательство по удовлетворению требований к финансированию внешнего долга для новых проектов в Австралии упало до 63,3% для жилой недвижимости, но увеличилось до 60,6% для коммерческой недвижимости в 4 квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар сохранил свои завоеванные в среду позиции поскольку опубликованные оптимистичные данные укрепили ожидания того, что экономика США довольно быстро оправится от пандемии коронавируса, в сравнение с другими ведущими экономиками мира.

Данные по розничным продажам и ценам производителей в США превзошли оценки аналитиков, сигнализируя о более сильном, чем ожидалось, восстановлении экономики после пандемической рецессии по мере того, как внедрение вакцин набирает обороты.

Инвесторы ожидают дальнейшего роста американской экономики от пакета помощи Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Вчера президент США встретится с руководителями профсоюзов, чтобы заручиться поддержкой этого плана.

Между тем, протокол заседания Федеральной резервной системы в прошлом месяце подтвердил готовность центрального банка позволить экономике достаточно разогреться, сохраняя при этом крайне гибкие денежно-кредитные параметры.

Биткойн торговался чуть ниже своего нового рекордного максимума в $52640, достигнутого вчера под конец торгового дня. Стоит отметить, что в этом месяце самая популярная криптовалюта выросла на 58%, что побудило некоторых аналитиков предупредить об осторожности и возможной глубокой коррекции.

Индекс доллара в Азии в четверг практически не изменился после укрепления на 0,2% вчера и на 0,4% во вторник. В этом году индекс вырос примерно на 1%, восстановившись после падения почти на 7% в 2020 году.

Курс евро торговался без существенных изменений после вчерашнего снижения к двухнедельному минимуму.

Австралийский доллар также торговался без существенных изменений несмотря на выход позитивных данных по занятости. Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, уровень безработицы в январе упал до 6.4%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение показателя к 6.5%. Таким образом снижение безработицы превысило ожидание экономистов. Напомним, что в декабре показатель был на отметке 6.6%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2040. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2035-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD вчера пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2100). На четырехчасовом графике пара пока также остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3860. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3845-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.80-Y106.20 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y105.70-90, оставаясь вблизи максимумов сентября 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике за январь. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за январь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении первичных обращений за пособием по безработице, а также выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь. Кроме того, в 13:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и индекс цен на импорт за январь. В 15:00 GMT еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за февраль. В 16:00 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 12:00 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 10-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за январь

В 18:15 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 20:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за январь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2137 (3991)

$1.2107 (1494)

$1.2085 (689)

Цена на момент написания обзора: $1.2045

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2006 (2309)

$1.1986 (2581)

$1.1958 (4324)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 88565 контракта (согласно данным за 17 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1950 (5362);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3918 (1843)

$1.3891 (538)

$1.3876 (474)

Цена на момент написания обзора: $1.3843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3773 (244)

$1.3744 (241)

$1.3710 (200)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 14850 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2830);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 14398 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 февраля составило 0,97 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики (ABS), уровень безработицы в Австралии в январе упал до 6.4%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение показателя к 6.5%. Таким образом снижение безработицы превысило ожидание экономистов. Напомним, что в декабре показатель был на отметке 6.6%. 

Падение произошло, на фоне того, как в январе было создано 29 000 новых рабочих мест.

Опубликованные данные показывают, что количество занятых в штате Виктория выросло на 1,3% - это больше, чем в любой другой юрисдикции. В Южной Австралии сейчас самый высокий уровень безработицы - 7,1%, за которым следует Квинсленд с показателем 7%.

Показатели полной занятости также увеличились на 59 000 человек, в то время как неполная занятость сократилась почти на 30 000, что эксперты считают положительным сигналом.

Количество людей, работающих или ищущих работу - увеличилось за месяц на 0,1%. Число безработных снизилось на 34 300 человек, что ниже декабрьского показателя в 6,6%. Количество отработанных часов в первый месяц года сократилось на 4,9%.

Глава ABS Бьорн Джарвис заявил, что рынок труда продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19. «Январь 2021 года стал четвертым подряд ежемесячным ростом занятости, поскольку занятость в Виктории продолжала восстанавливаться» - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade