Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-05-2015

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 19 мая в 23:50 GMT

Японская экономика резко сократилась во втором квартале 2014 года, что частично было связано с ростом потребительского налога с 1 апреля 2014 года. Хотя большинство аналитиков ожидали, что ВВП вернется на положительную территорию в 3 квартале 2014 года, экономика сократилась снова, а в последнем квартале было зафиксировало слабое расширение. Вероятно, что рост реального ВВП оставался положительным в 1 квартале 2015 года, но ясно, что японская экономика не обладает значительной силой в настоящее время. Напомним также, что на этой неделе состоится очередное заседание Банка Японии, и большинство аналитиков полагает, что ЦБ оставит без изменений свою денежно-кредитную политику. Однако, если рост экономики будет оставаться медленным, что сделает более трудным достижение целевого уровня инфляции (+2 процента), политики ЦБ в конечном итоге могут увеличить размер своей программы количественного смягчения.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам первого квартала вырос на 1,5% годовых, так как и в предыдущие три месяца.

Аналитики BTMU отмечают, ухудшение перспектив экономики США спровоцировало пересмотр сроков первого повышения ставки ФРС (теперь они отодвинуты на следующий год) и подорвало краткосрочные позиции американской валюты. С учетом сложившейся ситуации эксперты BTMU ожидают, что в ближайшей перспективе доллар США продолжит снижаться. Между тем, в BTMU добавили, что протокол заседания ФРС и апрельские данные по ИПЦ США станут ключевыми событиями этой недели. "Хотя и маловероятно, что протокол заставит доллар развернуться в ближайшее время, а вот сильные данные базового индекса потребительских цен могут, по меньшей мере, поддержать американскую валюту", - отметили в BTMU.

Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Danske Bank, которые заявили, что понижательное давление на доллар будет сохраняться. "Согласно недавним данным CFTC IMM, за неделю на 12 мая спекулянты сократили число позиций по доллару уже седьмую неделю подряд. Если оценивать картину с исторической точки зрения, объёмы некоммерческого позиционирования по доллару, скорее всего, останутся слишком высокими, даже несмотря на недавние распродажи. Это указывает на вероятность роста пары EUR/USD во времена выхода разочаровывающей статистики США", - сообщили в Danske Bank.

Евро продолжил дешеветь против доллара, обновив при этом пятничный минимум, что связано с обеспокоенностью в отношении Греции. Участники рынка ждут вечернего телеинтервью министра финансов Греции Варуфакиса, которое может стать драйвером для пары на ближайшее время. В фокусе также окажется саммит лидеров стран Евросоюза 21-22 мая, где будет обсуждаться греческий вопрос. Однако, сегодня официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что переговоры по поводу финансовых проблем Греции на саммите ЕС вряд ли будут прорывными. Эксперты отмечают, что греческие банки в скором времени столкнутся с нехваткой активов, которые можно использовать в качестве обеспечения при заимствовании у Центробанка в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA). При развитии ситуации по наихудшему сценарию банки исчерпают запасы обеспечения для ELA в течение трех недель, что сделает их неплатежеспособными, отмечают аналитики.

Небольшое влияние также оказали данные по США. Как стало известно, уверенность строителей новопостроенных, односемейных домов в мае сократилась на два пункта до уровня 54 пункта, Компоненты индекса были смешанными в мае. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, вырос на один пункт до 64, а индекс, измеряющий трафик покупателей упал на один пункт до 39, а компонент, измеряющий текущие условия продаж, снизился на два пункта до 59. Смотря на трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Юге и Западе поднялся на один пункт каждый до 57 и 55 лет, соответственно. На Севере упал на один пункт до 41 и на Западе потерял три очка до 55.

Фунт умеренно снизился против доллара США, опустившись при этом ниже уровня $1.57. Аналитики отмечают, что фунт оказался под давлением на фоне фиксации прибылей после пятничного падения доллара, вызванного очередной слабой статистикой. Рынки ждут завтрашней публикации индекса потребительских цен по Британии за апрель. Ожидается, что инфляция останется на уровне 0.0% годовых, а базовый индекс вырастет на 1.0% годовых, так как и в марте..

Между тем, инвесторы переключают внимание на протокол FOMC, запланированный на среду. В протоколе, скорее всего, ключевой темой будут слабые данные последних месяцев. В ФРС уже отмечали, что слабость макроэкономических показателей в последние месяцы вызвана исключительно временными факторами. Также протокол, вероятно, укрепит официальную позицию ФРС, согласно которой ставка может быть повышена на любом заседании, хотя на ожидания участников рынков относительно первого повышения на заседании в сентябре это мало повлияет.

Швейцарский франк подешевел по отношению к доллару, приблизившись при этом до пятничного минимума. На ход торгов продолжают влиять данные по розничным продажам. Как стало известно, розничные продажи в Швейцарии упали на скорректированные 2,8 процента в годовом исчислении в марте после падения на 3,1 процента в феврале. В январе продажи снизились на 1,1 процента. Без учета топлива, розничные продажи сократились на 2,3 процента. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 2,6 процента, а продажи непродовольственных товаров снизились на 2,3 процента. Тем не менее, розничные продажи выросли на 0,7 процента за месяц в марте, после падения на 0,9 процента в феврале. В январе продажи упали на 3,1 процента.

Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 21 мая в 08:00 GMT

Напомним, реальный ВВП еврозоны вырос на 0,4 процента в первом квартале. Вопрос состоит в том, продолжился ли этот импульс во втором квартале?. Данные по деловой активности в секторе производства и сфере услуг (оба показателя остаются выше нейтральной отметки, разделяющей расширение от сокращения), указали, что экономическая активность продолжила расширяться в апреле, и консенсус-прогноз предполагает, что оба показателя остались на территории расширения в мае. Между тем, предварительные данные показали, что реальный ВВП Германии вырос на 0,3 процента в 1-м квартале. Анализ реальных данных по ВВП и его основных компонентов спроса, которые будут выпущены в пятницу, даст аналитикам возможность лучше понять, что лежит в основе немецкого экономического роста в настоящее время. Индекс деловых настроений от Ifo также даст более полное представление о текущих экономических условиях в Германии.

Согласно средним прогнозам, индекс PMI для сектора производства остался на уровне 52,0, а показатель для сферы услуг снизился до 53,9 с 54,1.

"Мировые цены на нефть, скорее всего, не будут снижаться во второй половине 2015 года, по этому пока еще слишком рано говорить об изменении квот ОПЕК на заседании в июне", - заявил представитель Кувейта в картеле Наваль аль-Фузаия.

"Ожидается, что будет какой-то баланс на нефтяном рынке во второй половине 2015 года, что должно оказать поддержку ценам", - сказал Наваль аль-Фузаия журналистам в ходе выступления в Кувейте.

Напомним, на прошлой неделе министр нефти Кувейта Али аль-Омар отметил, что страны ОПЕК едины во мнении о необходимости сохранения текущих квот на добычу нефти. Кроме того, он добавил, что ОПЕК стремится стабилизировать цены на нефть, поскольку их волатильность одинаково неблагоприятна как для производителей энергоносителей, так и для их потребителей. "Члены ОПЕК поддержали друг друга в сложный период, ставший неким тестом, - сказал Аль-Омар. - Я полагаю, что на июньском заседании наша позиция будет более твердой и единой, особенно с учетом того, что цены на нефть начали подниматься".

Напомним, следующее заседание ОПЕК состоится 5 июня.

Правительство Греции должно придерживаться ранее взятых обязательств и представить предложения по реформированию, чтобы помочь избежать неплатежеспособности страны. Об этом сегодня предупредил центральный банк Германии.

"Текущее греческое правительство обязано внести соответствующие предложения, чтобы осуществить договоренности, которые были достигнуты, и тем самым внести свой вклад, чтобы избежать неплатежеспособности государства и серьезных последствий для Греции", - написали чиновники в докладе.

"Устойчивая поддержка невозможна без существенного реформирования в Греции, а финансовая помощь должна быть связана с выполнением предварительных условий", - добавили чиновники.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 19 мая в 12:30 GMT

Закладки нового жилья выросли на 2,0 процента по итогам марта, хотя это не помогло компенсировать спад на 15,3 процента за предыдущий месяц. Постройки односемейного жилья, которые исключают квартиры и представляют собой почти две трети рынка, поднялись в марте на 4,4%. Тем временем, закладки многосемейного жилья, в том числе квартир и кондоминиумов, упали на 2,5%. Эксперты отмечают, что объем строительства новых домов остается на рекордно низком уровне, хотя есть некоторые признаки того, что последствия непогоды, которые, возможно, сдерживали строительную активность ранее в этом году, в настоящее время начинают рассеиваться. Консенсус-прогноз предполагает, что в апреле закладки значительно увеличились, превысив психологически важную отметку 1,0 млн единиц. Что касается разрешений на строительство, то их число, как ожидается, также продолжило повышаться в апреле и достигло 1,06 млн. против 1,042 млн. в марте.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля вырос до 1,02 млн., по сравнению с 926 тыс. в предыдущем месяце.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в четверг, 21 мая в 14:00 GMT

Объем продаж жилья на вторичном рынке заметно вырос в марте после резкого снижения в первые месяцы года. Напомним, продажи на вторичном рынке жилья увеличились на 6,1% с февраля и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,19 млн (самое высокие значение за 18 месяцев). По сравнению с мартом прошлого года продажи выросли на 10,4%. Медианная цена продажи дома на вторичном рынке выросла на 7,8% по сравнению с годом ранее до $ 212 100 в марте. Эксперты полагают, что тенденция роста продаж продолжится, так как многие перспективные показатели по рынку жилья по-прежнему демонстрируют улучшение. Напомним, индекс незавершенных сделок по продаже жилья повышался последние три месяца, и в апреле составил 108,6 пункта. Кроме того, ипотечные заявки на покупку выросли в ​​последние недели, что также указывает на дальнейшее повышение продаж домов. Нехватка домов представляют угрозу для весеннего сезона покупок жилья, хотя запасы увеличились в ​​марте. Несмотря на это беспокойство, ожидается, что продажи жилья умеренно выросли по итогам апреля.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля вырос до 5,22 млн. единиц против 5,19 млн. единиц в марте.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 мая в 12:30 GMT

Потребительские цены выросли за последние два месяца, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в апреле. Но, несмотря на последние ежемесячные повышения, по сравнению с мартом прошлого года индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Стоимость энергоносителей остается основным фактором спада годового показателя (в марте цена энергии упала на 18,3 процента годовых). Однако, индекс базовой инфляции рисует более четкую картину тренда инфляции. Базовая инфляция остается намного стабильней - в марте цены выросли на 1,8 процента в годовом исчислении. Эксперты прогнозируют, что инфляция незначительно увеличилась в апреле по сравнению с мартом, но в годовом выражении осталась на отрицательной территории. Что касается базовой инфляции, то она, скорее всего, выросла на 1,7 процента в годовом исчислении.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля вырос на 0,1%, по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Вторник будет весьма информативным днем недели. Внимание будет приковано к публикации протокола последнего заседания РБА (в 01:30 GMT). Протокол заседания РБА является подробным отчетом последнего заседания Центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В фокусе также будут данные по Британии - в 08:30 GMT выйдет индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Для Банка Англии целевым уровнем инфляции является 2%. По прогнозам, ИПЦ вырос на 0,4% против +0,2% в марте.

Кроме того, важными окажутся заявления главы ЦБ Канады Стивена Полоза (в 15:45 GMT). Стивен Полоз был избран главой Банка Канады в мае 2013 года и заступил на свой пост в июне, сменив на данной должности Марка Карни, который был назначен главой Банка Канады. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его выступлением, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики Центробанка.

Затем в 23:50 GMT Япония сообщит об изменении валового внутреннего продукта за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Значение индекса неоднократно пересматривается. Ожидается, что ВВП вырос на 1,5%.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить статистику по Австралии - в 00:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов за март. Показатель рассчитывается на основании 7 экономических показателей, связанных с денежной массой, разрешениями на строительство, прибылью, экспортом, запасами и процентными ставками.

В 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения зарплаты, когда они ожидают, что цены будут расти.

После этого в 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению сальдо торгового баланса за март и представит индекс потребительских цен за апрель. По прогнозам, профицит вырос до 22,3 млрд. евро с 20,3 млрд. евро в феврале, а ИПЦ остался без изменений (в годовом выражении).

Также в это время в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Ожидается, что индекс снизился до 49 с 53,3 пункта в апреле.

Затем в 12:30 GMT США отчитается по изменению числа разрешений на строительство и закладкам новых домов за апрель. По прогнозам, число разрешений выросло до 1,06 млн. с 1,042 млн., а закладки домов увеличились до 1,02 млн. с 926 тыс.

В 16:00 GMT с речью выступит член правления Национального банка Швейцарии Жан-Пьер Дантин, а в 23:15 GMT - помощник главы РБА Ф. Лоу.

Уровень безработицы в Швейцарии снизился за три месяца по март по сравнению с годом назад, показали данные Федерального статистического ведомства в понедельник.

Уровень безработицы от МОТ снизился до 4,4 процента в течение трех месяцев, закончившихся в марте, с 4,8 процента в соответствующем периоде прошлого года.

Количество безработных составило 212 000 в первом квартале, что было на 15 000 меньше, чем годом ранее.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет заметно снизился до 7,5 процента в мартовском квартале с 9,3 процента за тот же период предыдущего года.

В то же время, количество занятых выросло на 2,8 процента до 4,97 миллиона в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Уверенность строителей новопостроенных, односемейных домов в мае сократилась на два пункта до уровня 54 пункта, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованный сегодня. Индекс вырос на девять пунктов от уровня мая 2014 ( 45 пунктов).

"Несмотря на то, что в этом месяце отмечено небольшое падение, уверенность строителей на рынке новостроек остается выше 50 пунктов", сказал председатель NAHB Том Вудс. "В целом, во втором квартале 2015 года уверенность должна быть очень сильной ".

"Потребители проявили осторожность, и хотят иметь более стабильную финансовую основу перед покупкой дома," сказал главный экономист NAHB Дэвид Кроу. "Среди сильных сторон, компонент HMI, измеряющий будущие ожидания продаж рос весь год, в то время как ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, а цены на жилье остаются доступными. Эти факторы должны стимулировать продвижение отложенного спроса ".

Компоненты индекса рынка жилья NAHB / Wells Fargo из ежемесячного опроса, который NAHB проводит в течение 30 лет, представляют собой индикаторы восприятия строителями односемейных домов текущих продаж и ожиданий продаж на ближайшие шесть месяцев, оцененных как "хорошо", "средне" или "слабо». Опрос также просит строителей оценить трафик потенциальных покупателей от " высокого до очень высокого", до "среднего "или" низкого до очень низкого". Результаты для каждого компонента используется для расчета индекса с учетом сезонных колебаний, где любое число выше 50 показывает, что больше строителей оценивают условия как хорошие, чем плохие.

Компоненты индекса были смешанными в мае. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, вырос на один пункт до 64, а индекс, измеряющий трафик покупателей упал на один пункт до 39, а компонент, измеряющий текущие условия продаж, снизился на два пункта до 59.

Смотря на трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Юге и Западе поднялся на один пункт каждый до 57 и 55 лет, соответственно. На Севере упал на один пункт до 41 и на Западе потерял три очка до 55.

EUR/USD: $1.1300(E726mn), $1.1450(E629mn), $1.1500(E286mn)

USD/JPY: Y119.00/05($818mn), Y119.20($260mn), Y120.00($793mn), Y121.00($1.2bn)

AUD/USD: $0.8000(A$755mn)

NZD/USD: 0.7580/85(NZ$400mn)

Средняя запрашиваемая цена на новые дома в Великобритании снизилась на 0,1 процента за месяц в мае, заявил в понедельник сайт отслеживания недвижимости Rightmove - и достигла 285 891 фунтов стерлингов.

Это следует за увеличением на 1,6 процентов в апреле.

По регионам, цены в Лондоне упали на 2,3 процента, в то время как цены на северо-востоке и в Йоркшире также снизились. Цены на востоке поднялись на 1,4 процента.

На ежегодной основе, цены на жилье выросли на 2,5 процента, замедлившись с 4,7 процента в предыдущем месяце.

Аналитики Danske Bank оценили последние данные по потребительским расходам США.

Эксперты отметили: «Нас по-прежнему озадачивает слабость потребительских расходов.

Реальные доходы выросли на 4,0% кв/кв в 1 квартале, но реальные личные расходы увеличились лишь на 2,0%, повысив ставку сбережений.

Потребительское настроение остается на высоких уровнях, уровень занятости растет, а индикаторы рынка труда в целом указывают на то, что число рабочих мест в мае продолжило увеличиваться приличными темпами.

С фундаментальной точки зрения, текущие темпы роста объёмов потребления являются слишком слабыми, и в будущем мы рассчитываем на восстановление данного показателя».

• Московичи призывает Германию увеличить государственные и частные инвестиции

• Достигнут прогресс в переговорах с Грецией

• Прогресс, достигнутый в переговорах с Грецией, по-прежнему недостаточный

• Время для Греции истекает

• Московичи хочет, чтобы Греция оставалась в еврозоне

• Нельзя сказать, что я настроен пессимистично относительно переговоров с Грецией, но соглашение пока не достигнуто

• Мы должны завершить текущую программу помощи Греции, прежде чем будем обсуждать возможный третий план помощи

• Мы не обсуждаем третью программу помощи Греции

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март -2.7% -2.8%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро снизился против доллара США, но позже сумел восстановить часть утраченных позиций на фоне выхода ежемесячного отчета Бундесбанка. Экономика Германии, как ожидается, будет продолжать расти благодаря укреплению потребления. "Спад мировой экономики оказывал негативное влияние на экспорт, а импорт сильно вырос", - говорится в ежемесячном бюллетене Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

Бундесбанк заявил, что экономика Германии, "вероятно, будет продолжать расти в ближайшие месяцы" за счет активности потребителей.

Что касается промышленности, то в банке отметили, что, хотя циклический прогресс сохраняется, слабость заказов в начале года позволяет предположить, что активность в промышленном секторе Германии должна в настоящее время расти лишь вялыми темпами. Укрепление мировой экономики и ослабление евро должны улучшить положение немецких экспортеров.

В Бундесбанке заявили, что на данный момент введение минимального уровня заработной платы в Германии, которое стартовало в начале текущего года, оказало лишь небольшое повышательное давление на потребительские цены, хотя в отдельных секторах промышленности наблюдался явный рост цен из-за введения минимальной зарплаты. "Влияние на индекс потребительских цен в целом должно оставаться ограниченным", - говорится в отдельной статье, опубликованной Бундесбанком.

В банке сообщили, что введение более высокого минимального уровня заработной платы сильно отразилось примерно на одной трети услуг, включенных в корзину индекса потребительских цен.

"В этих секторах в первые месяцы текущего года был зафиксирован рост цен немного выше средних показателей, что прибавило примерно 0,1 процентного пункта к индексу потребительских цен (CPI)", - отметили в Бундесбанке.

Долгосрочный эффект от этой меры, вероятно, будет более ощутимым, считают в банке. "Коррекция цен, вероятно, еще не завершена", и "полное влияние" на цены, возможно, приведет к некоторому ускорению темпов их роста, отметили в Бундесбанке.

Швейцарский франк ослаб по отношению к доллару после выхода данных о розничных продажах. Швейцарские розничные продажи сократились третий месяц подряд в марте, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, показали в понедельник предварительные данные Федерального статистического управления Швейцарии.

Розничные продажи упали на скорректированные 2,8 процента в годовом исчислении в марте после падения на 3,1 процента в феврале. В январе продажи снизились на 1,1 процента.

Без учета топлива, розничные продажи сократились на 2,3 процента. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 2,6 процента, а продажи непродовольственных товаров снизились на 2,3 процента.

Тем не менее, розничные продажи выросли на 0,7 процента за месяц в марте, после падения на 0,9 процента в феврале. В январе продажи упали на 3,1 процента.

Розничные продажи без учета топлива, выросли на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи непродовольственных товаров выросли на 1,3 процента, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий снизились на 0,8 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1365 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5650

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y119.52 - Y119.77

В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за май.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1425-30 1.1450 1.1470 1.1485 1.1500 1.1550

Ордера на покупку 1.1375-80 1.1360 1.1340 1.1325 1.1300 1.1280 1.1250

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5700 1.5720 1.5740 1.5765 1.5780 1.5800 1.5830 1.5850 1.5870

Ордера на покупку 1.5655-60 1.5630 1.5600 1.5585 1.5560 1.5525-30 1.5500

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7285 0.7300 0.7325 0.7350

Ордера на покупку 0.7250 0.7230 0.7200 0.7180-85 0.7150

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.50 136.80 137.00 137.50 137.80 138.00

Ордера на покупку 136.00 135.80 135.50 135.25 135.00 134.60 134.40

USD/JPY

Ордера на продажу 119.80 120.00 120.25-30 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку 119.60 119.45 119.30 119.00 118.85 118.65 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.8025 0.8040 0.8060 0.8080 0.8100 0.8125 0.8150

Ордера на покупку 0.7985 0.7960 0.7930 0.7900-10 0.7885

Экономика Германии, как ожидается, будет продолжать расти благодаря укреплению потребления. Об этом центральный банк страны заявил в понедельник, менее чем через неделю после публикации слабых данных по росту ВВП за 1-й квартал.

"Спад мировой экономики оказывал негативное влияние на экспорт, а импорт сильно вырос", - говорится в ежемесячном бюллетене Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

На прошлой неделе были представлены данные Бюро статистики Германии, свидетельствующие о том, что ВВП страны в 1- м квартале 2015 года вырос лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты, ожидавшие более сильного показателя, были разочарованы.

Бундесбанк заявил, что экономика Германии, "вероятно, будет продолжать расти в ближайшие месяцы" за счет активности потребителей.

Что касается промышленности, то в банке отметили, что, хотя циклический прогресс сохраняется, слабость заказов в начале года позволяет предположить, что активность в промышленном секторе Германии должна в настоящее время расти лишь вялыми темпами. Укрепление мировой экономики и ослабление евро должны улучшить положение немецких экспортеров.

Эксперты были разочарованы предварительными данными о росте ВВП Германии, опубликованными на прошлой неделе. Экономисты ожидали роста ВВП страны в 1-м квартале на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом предыдущего года.

Вышедшие недавно экономические индикаторы указывают "на продолжение роста умеренными темпами", сообщили в Министерстве экономики Германии после публикации предварительных данных по росту ВВП. В министерстве ожидают, что ВВП Германии увеличится на 1,8% в 2015 и 2016 годах.

В Бундесбанке заявили, что на данный момент введение минимального уровня заработной платы в Германии, которое стартовало в начале текущего года, оказало лишь небольшое повышательное давление на потребительские цены, хотя в отдельных секторах промышленности наблюдался явный рост цен из-за введения минимальной зарплаты. "Влияние на индекс потребительских цен в целом должно оставаться ограниченным", - говорится в отдельной статье, опубликованной Бундесбанком.

В банке сообщили, что введение более высокого минимального уровня заработной платы сильно отразилось примерно на одной трети услуг, включенных в корзину индекса потребительских цен.

"В этих секторах в первые месяцы текущего года был зафиксирован рост цен немного выше средних показателей, что прибавило примерно 0,1 процентного пункта к индексу потребительских цен (CPI)", - отметили в Бундесбанке.

Долгосрочный эффект от этой меры, вероятно, будет более ощутимым, считают в банке. "Коррекция цен, вероятно, еще не завершена", и "полное влияние" на цены, возможно, приведет к некоторому ускорению темпов их роста, отметили в Бундесбанке.

Представитель ЕЦБ Ив Мерш заявил сегодня, что ЦБ должен продолжать реализовывать свою политику, пока инфляция в еврозоне не приблизится к 2%.

Мерш отметил: «Мы должны сохранить темп и объемы нашей программы, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню настолько быстро, насколько это возможно. После

этого можно начать нормализовать политику.

Программа уже оказывает сильное влияние, возможно более сильное, чем предполагалось.

Последние данные по банковскому кредитованию отразили улучшение в сфере стоимости кредитования, доступности кредита и спроса на ссуды. Доверие тоже значительным образом выросло. Недавний отчет Еврокомиссии по экономическим настроениям подтвердил рост потребительского и делового доверия. И чем увереннее будут домохозяйства и компании в восстановлении, тем более активными темпами будет улучшаться картина по кредитованию.

Ослабевающее ценовое давление в последние годы заставило ЕЦБ запустить ряд решительных мер с целью выполнения своего мандата.

Кульминация была достигнута в январе 2015, когда была запущена программа количественного смягчения с целью борьбы с дефляционными рисками и снижением инфляционных ожиданий. Запустив данные меры, мы указали на то, что намерены при любом раскладе защищать ценовую стабильность».

Британские производители сообщили о росте экспортных заказов и продаж в первом квартале, показал в понедельник ежеквартальный отчет, выпущенный Британской торгово-промышленной палатой и DHL Express.

Около 46 процентов производителей указали, что увеличили экспортные заказы в первом квартале, по сравнению с 36 процентами в четвертом квартале, согласно обзорному докладу по международной торговле.

Точно так же, почти 43 процентов производителей сообщили о росте экспортных продаж, по сравнению с 38 процентами квартал назад.

Между тем, доля компаний сферы услуг, которые отметили рост экспортных продаж, осталась на прежнем уровне 33 процентов.

"Отрадно, что увеличение экспортных продаж и заказов наблюдается, несмотря на рост фунта по отношению к евро в течение последних месяцев - это свидетельство прочности и опыта производственного сектора Великобритании," - сказал Джон Лонгворт, генеральный директор BCC.

Более половины фирм-производителей сообщили, что обменный курс оказывает влияние на их способность к торговле на глобальном уровне.

Швейцарские розничные продажи сократились третий месяц подряд в марте, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, показали в понедельник предварительные данные Федерального статистического управления Швейцарии.

Розничные продажи упали на скорректированные 2,8 процента в годовом исчислении в марте после падения на 3,1 процента в феврале. В январе продажи снизились на 1,1 процента.

Без учета топлива, розничные продажи сократились на 2,3 процента. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 2,6 процента, а продажи непродовольственных товаров снизились на 2,3 процента.

Тем не менее, розничные продажи выросли на 0,7 процента за месяц в марте, после падения на 0,9 процента в феврале. В январе продажи упали на 3,1 процента.

Розничные продажи без учета топлива, выросли на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи непродовольственных товаров выросли на 1,3 процента, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий снизились на 0,8 процента.

EUR/USD: $1.1300(E726mn), $1.1450(E629mn), $1.1500(E286mn)

USD/JPY: Y119.00/05($818mn), Y119.20($260mn), Y120.00($793mn), Y121.00($1.2bn)

AUD/USD: $0.8000(A$755mn)

NZD/USD: 0.7580/85(NZ$400mn)

Согласно опубликованным сегодня статданным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объём промышленного производства (включая горнодобывающий сектор и энергетику) в марте сократился уже второй месяц подряд, показав спад на -0.8%, что хуже предварительных данных (снижение на -0,5%). В феврале объём промышленного производства снизился на 3,1%. Данные повышают вероятность слабых данных по ВВП Японии в первом квартале, которые выйдут в среду.

Reuters

Иран надеется вернуть экспорт нефти к досанкционному уровню за 3 месяца

Иран надеется вернуть экспорт нефти к досанкционному уровню за 3 месяца после снятия эмбарго, передает Reuters. Об этом заявил замминистра нефти Ирана Рокнэддин Джавади. «Мы надеемся, что сможем вернуться к уровню экспорта, который был до санкций» - сказал Джавади, который также является управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании.

Мадуро призвал ОПЕК стабилизировать цены на уровне $100 за баррель

Венесуэла призывает к новому соглашению между ОПЕК и не входящими в организацию странами для того, чтобы стабилизировать цены на нефть, передает Reuters. Об этом заявил президент Николас Мадуро, заявивший, что стоимость нефти должна составлять $100. По его словам, в настоящее время ведутся консультации, которые должны закончится в июне.

Die Welt

В Германии выход Греции из еврозоны считают опасным

Министр экономики правительства Германии Зигмар Габриэль назвал выход Греции из еврозоны опасным, передает издание Die Welt. «Выход Греции (из еврозоны) будет не экономически, но политически опасным. Когда первая страна уйдет, весь остальной мир будет смотреть на Европу по-другому. Никто больше не будет испытывать доверие к Европе, если мы развалимся при первом же крупном кризисе», - заявил министр таблоиду Bild am Sonntag.

Индия и Китай подписали экономические соглашения на $22 млрд

Китай и Индия заключили экономические соглашение на общую сумму около $22 млрд, сообщает Agence France Press в своем твиттере. Документы подписаны в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в КНР. 24 соглашения заключены в таких областях, как финансы, строительство портовой инфраструктуры, альтернативная энергетика и создание индустриальных парков, передает издание The Times of India.

France 24

Mitsubishi Financial Group сообщила о рекордной прибыли по итогам финансового года

Чистая прибыль Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFJ) по итогам 2014/15 финансового года составила 1 трлн иен ($8,38 млрд). Это рекордный показатель для всех японских кредитных организаций, отмечает France 24. Резкий рост обусловлен расширением зарубежного бизнеса MUFJ, повышением чистого процентного дохода от зарубежных кредиторов и чистых комиссионных от продаж инвестиционных активов.

• наблюдается позитивное изменение в расходах потребителей

• данные по ВВП в первом квартале, вероятно, покажут что экономика Японии продолжает расти выше потенциального уровня роста

• нужно следить за греческой и китайской экономиками

• видит необходимость в наблюдении за долговой проблемой Греции

• ожидает, что экономика Японии перейдёт к фазе роста от фазы восстановления в текущем году.

Фунт упал к $1.5663, обновив сессионный минимум. Пара GBP/USD приблизилась к $1.5660 (61.8% роста Фибоначчи от 1.4564-1.5490-1.5088). Доллар укрепляет свои позиции, несмотря на слова Эванса о том, что банк вряд ли достигнет целевого уровня инфляции 2% до 2018 года и что он е приветствует идею повышения ставок в 2015. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс вновь призвал центральный банк США воздержаться от повышения краткосрочных процентных ставок в этом году.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель 4.4% 2.8%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель 0.5% -1.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март -2.0% -1.2% -1.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март -3.1% -0.3% -0.8%

Евро немного снизился против доллара США на фоне снижения доходности немецких облигаций, широкомасштабной программой Европейского центрального банка по количественному смягчению, а также сохраняющимися опасениями относительно Греции. 21 мая лидеры Европейского Союза встретятся в Риге чтобы обсудить проблемы Афин. Напомним, ранее 14 мая, Международный валютный фонд сообщил, что Греция не сможет осуществить очередной платеж кредиторам 5 июня, если не будет достигнут компромисс. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1567 (3530)

$1.1532 (4467)

$1.1508 (4193)

Цена на момент написания обзора: $1.1433

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1395 (918)

$1.1355 (1653)

$1.1302 (2307)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 103313 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6133);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 128504 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (8202);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,24 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6004 (1249)

$1.5906 (1186)

$1.5810 (1224)

Цена на момент написания обзора: $1.5726

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5690 (595)

$1.5594 (792)

$1.5496 (1903)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 34680 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2466);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 49381 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3294);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,42 против 1,39 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley пара EUR/JPY завершает свое восходящее коррективное движение и вскоре может отправится вниз. На текущий момент покупатели по данной паре вновь активизировались и двигают пару к Y137.00. Однако эксперты банка рассматривают данный рост как коррекцию, и отмечают, что EUR/JPY подошла к сильным уровням сопротивления. Аналитики Morgan Stanley рекомендуют своим клиентам размещать стоп ордера на уровне Y137.90 и рассчитывают на прорыв ниже Y133.90. Напомним, ранее в банке прогнозировали уровень Y125 в третьем квартале и Y121 на конец года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 06:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

в 06:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

в 06:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

в 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций Bubill

в 10:00 GMT ежемесячный отчет Бундесбанка

в 12:00 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

в 12:00 GMT День Виктории

в 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Согласно мнению аналитиков банка Barclays в ближайшее время фунт может существенно укрепится против новозеландского доллара. Эксперты отмечают, что пара GBP/NZD долгое время торговалась в диапазоне. Однако, аналитики банка считают, что этот период подходит к концу. Стратеги Barclays считают закрепление цены выше курса 2.1060 сильным позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление находится в районе 2.15. В Barclays считают привлекательной покупку фунта против новозеландского доллара с потенциалом роста к максимумам 2011 в районе 2.2530, тогда как способность преодолеть их укажет на наличие потенциала для движения в направлении 2.4375.

Австралийский доллар упал почти к минимуму пятницы, после публикации Австралийским бюро статистики отчета по продажам новых транспортных средств, который отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии и также считается индикатором потребительского доверия.

В Австралии продажи новых транспортных средств упали в апреле до -1.5%. Значение марта было пересмотрено с 0.5% на 0.7%. В годовом исчислении данный индикатор также упал с 4.6% до 2.8%.

Также на динамику торгов повлияло заявление заместителя главы РБА Филиппа Лоу о том что дальнейшее снижение курса австралийского доллара окажет экономике поддержку, и что снижение ставки в мае должно способствовать усилению позитивных сигналом со стороны потребления.

Новозеландский доллар упал, после того как правительство страны объявило в воскресенье о новом налоге на недвижимость инвестиций в жилье, а также на прирост капитала для для снижения возросших цен в Окленде. Этот шаг увеличил предположение, что центральный банк может снизить процентные ставки в ближайшие месяцы.

Канадский доллар торгуется с понижением на фоне сильного доллара США и снижения цен на нефть. Канадская валюта почти не получила поддержки со стороны сильных данных по производственной сфере в марте, которые были опубликованы на прошлой неделе. В агентстве статистики Канады сообщили, что продажи в производственной сфере Канады в марте продемонстрировали самый большой месячный рост почти за четыре года на фоне сильного спроса на автомобили и детали изделий аэрокосмической промышленности. Поставки в производственной сфере Канады в марте выросли на 2,9%, до 51,02 млрд канадских долларов (42,52 долларов США). Экономисты прогнозировали, что рост поставок составит 1%. В марте объем продаж также вырос на 2,9%.

Агентство статистики Канады также отметило, что иностранные инвесторы в марте покупали канадские ценные бумаги самыми быстрыми темпами почти за три года на фоне покупок облигаций компаний самыми быстрыми темпами за один месяц более чем за десять лет.

Иностранные инвесторы в марте купили канадские ценные бумаги на 22,47 млрд канадских долларов (18,72 млрд долларов США). Этот объем стал самым большим с мая 2012 года.

Иена упала по отношению к доллару США, так как положительные данные о национальной экономике способствовали росту котировок на фондовом рынке Японии. Промышленные заказы в сфере машиностроения выросли в марте на 2,9%, что говорит о положительных тенденциях в экономике. В годовом исчислении данный показатель составил 2.6%, что выше ожиданий -7.2%.

В апреле в Австралии продажи новых транспортных средств упали до -1.5%. Значение марта было пересмотрено с 0.5% на 0.7%. В годовом исчислении данный индикатор также упал с 4.6% до 2.8%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно низкое значение показателя является негативным фактором для австралийской валюты.

• Конструирование потребительского бума не отвечает интересам Австралии.

• Необходимо внимательно следить за динамикой цен на активы.

• Более высокий курс австралийского доллара обусловлен низкими ставками других ключевых центробанков.

• Рост инвестиций вне горнодобывающего сектора критичен для более сильного роста экономики.

• Дальнейшее снижение курса австралийского доллара окажет экономике поддержку.

• Снижение ставки в мае должно способствовать усилению позитивных сигналом со стороны потребления.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/JPY $1,1450 +0,38%

GBP/USD $1,5727 -0,30%

USD/CHF Chf0,9159 +0,38%

USD/JPY Y119,23 +0,04%

EUR/JPY Y136,48 +0,39%

GBP/JPY Y187,51 -0,26%

AUD/USD $0,8032 -0,57%

NZD/USD $0,7472 -0,27%

USD/CAD C$1,2012 +0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель 4.4%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель 0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Март -2.0% -1.2% 04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Март -3.1% -0.3% 06:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Март -2.7%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:00 Канада Официальный выходной день

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Май 56 57

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв I кв -0.1% 0.0%

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв I кв -0.4% -0.7%