Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-11-2002

Несумев пробить выше 1.0095 курс снизился до нижнего конца нью-йоркского диапазона где в окне 1.0050/70 сосредоточились покупки инвесторов США. На фоне геополитических опасений вокруг доллара рынок принимает выжидательную политику.

Американские акции открылись на позитивной территории. Доллар сидит в районе сессионных пиков на всех рынках: 1.0060 против евро и 121.25 против йены. Поддержка для EUR/USD начинается на 1.0030/40. Последовательная поддержка наблюдается на паритете. USD/JPY может найти краткосрочное сопротивление на 121.30.

Евро попало под давление на всех рынках с пиков на 1.0120 цента, 122.30 йены и 63.97 пенса. Однако продажа никчему не привела в свете редких ожидаемых данных. Вероятно дилеры сфокусируют внимание на американские акции на текущей неделе для сигнала к усилению или ослаблению после двухнедельных диапазонных торгов.

Толчок через 1.0095 на фоне атак американской базы в Японии не удержался и рынок резко скользнул вниз в диапазон. Дилеры наблюдают покупки инвестиционных банков США на впадинах до 1.0050/70 а продажи разместились между 1.01 и 1.0120.

Ходят новые слухи о взрыве на американской базе в Японии что помогло снизить доллар против всех основных валют. EUR/USD маржинально вырос через 1.0095 где сосредоточенно сопротивление. Продажи остаются на 1.0120.

Минфин Германии Эйхель заявил что бюджет страны в 2003 году вероятно составит 18.9 млрд евро и будет ниже 3% ВВП. Предвидет приближение бюджета к балансу ближе к 2006 году.

Акции и геополитическая ситуация толкают EUR/USD вверх в его диапазоне после поддержки на 1.0060 на ранних нью-йоркских торгах. Хорошие продажи наблюдались на сессионных пиках 1.0120 со стороны американских участников что позволит диапазону оставаться нетронутым.

Игроки CTA давят на USD/CHF этим утром после неудачной попытки пробить район 1.4590. Скольжение вниз к 1.4535/40 должно ограничить любое падение. EUR/CHF упал до 1.4675 и трейдеры неуверенны что ограничение на 1.4585 остановило рост. Некоторую поддержку кроссу дает ослабление CHF/JPY. CHF/JPY продолжает покупаться около 82.95 что вероятно ограничит любое ослабление.

Банк Италии заявил что достичь уровня ВВП в 0.6% в текущем году будет очень трудно. В совем обзоре банк добавил что ожидаемый рост ВВП составляет 0.3%.

Некоторые стопы азиатских участников были исполнены на движении к 121.25 что привело к укреплению доллара. Также сообщается что интерес к покупке вырос до 121.80 на американском рынке. Движение вниз было ограниченно сегодня. Дилеры верят что дальнейший рост доллара вероятен в связи с тем что ряд межбанковских игроков устанавливает позиции к продаже и намеренны свертывать свои позиции. Акции США открылись с повышением что обеспечивает поддержку доллару. Однако продажи сосредоточились на 122.40-122.50 со стороны японских инвесторов.

Оттоки капитала японских инвесторов продолжают давить на йену. EUR/JPY доминирует по причине того что технические чарты остаются бычьими а на USD/JPY курс остается в облаке Ишимоку ниже 122.20. Дилеры отмечают покупку Azeri со стороны компании Itochu за 1.25 млрд долларов что также давит на йену. EUR/JPY торгуется на 122.07. Банк Японии начнет покупку акций у банков как и 29 ноября однако трейдеры неожидают большого влияния на Nikkey. не ожидается изменений в денежно-кредитной политике на сегодняшнем заседании Банка Японии.

Американские участники на ряду со швейцарскими продавали USD/CHF ограничив тем самым рост на 1.4585/90. Откаты были минимальными. Покупки на данный момент наблюдаются на любом падении до 1.4535/40. EUR/CHF остается крепким на 1.4680. Германские участники присоединились к покупкам голландских участникови ограничили любую коррекцию к поддержке на 1.4670. Стопы выстроенны выше 1.4605 а продажи на 1.4715 должны снизить темпы роста.

EUR/USD держится на поддержке в районе 1.0050/55. Понижательный тренд с пика 1.0107 пробитый в пятницу вновь тестировал 1.0060 недавно на сессии. Кризисная ситуация вокруг бюджета Германии и геополитическая ситуация в мире на ряду с американскими акциями являются главными факторами движения курса. Текущая ситуация же на данный момент поддерживает доллар.

* Еврозона: в октябре уровенб инфляции пересмотрен с 2.2% на 2.3%
* Бундесбанк: рост ВВП за 3-ий квартал на +0.25%
* BDF: прогнозируют рост во Франции в 3-ем квартале на 0.4%
* Source: по прогнозам, в 2003г дефицит в бюджете Германии составит 18.9 млрд. евро
* Brown: выполнение требования пожарников об увеличении зарплаты может навредить экономике
EUR/USD- покупки из Европы в районе 1.0075 и спрос из Великобритании способствовали росту курса на ранних европейских торгах до уровня 1.0110 перед снижением до 1.0075 из-за фиксации прибыли от покупок
USD/JPY попал под направленную вниз тенденцию на уровне 121.20 из-за продаж из Франции на лондонских торгах, покупки в районе 121. Министр финансов Японии Шиокава: сообщения о дополнительном бюджете в 5 трлн. йен являются необоснованными
EUR/JPY- спрос на облигации EURO со стороны японских инвесторов повлияли на уовень поддержки цен, большие продажи на уровне 122.40/50 повлияли на уровень сопротивления цен
EUR/GBP опустился с 0.6397 до 0.6377. Комментарии Джорджа (Банк Англии) подтвердили слухи о возможном росте процентных ставок Великобритании

Сообщается о больших продажах на уровне 1.0050-1.0075 и интересе со стороны участников рынка из Европы. Покупки из Великобритании способствовали росту курса выше 1.0100, но фиксация прибыли привела к падению ниже уровня 1.01. Участники рынка ожидают консолидацию курса в диапазоне 1.0050-1.0120, с интересом с обеих сторон. Данных по США, на сегодня, не ожидается и внимание участников рынка будет направлено на открытие рынка акции США. На данный момент, полагают, что цена открытия будет твердой, поскольку на рынке акции США отмечают прирост и это приведет к усилению позиций доллара. Угроза забастовки в Германии с целью увеличения зарплаты может сократить прирост EURO на короткий срок.

* Власти Ирака сделали предупреждение о том, что в случае военных действий против их страны со стороны США они нанесут удар по Израилю
* Рейтинговое агентство S&P поставило UFJ негативную оценку; растет озабоченность в отношении ликвидности.
* Компания “Лукойл” (Россия) собирается продать нефтяное месторождение “Azeri” одной нефтяной компании из Японии за $1.25+ млрд.
* На следующей неделе “Citibank” собирается выпустить облигации “Samurai” на сумму Y100 млрд.
* Ожидается, что в Германии банк “Landwirtschaftliche Rentenbank” может выпустить облигаций “Samurai” на сумму Y200 млрд.
* В Еврозоне сейчас множество экономических проблем, но самым большим тормозом экономического роста является EUR.
Ожидается выход данных: США: выступления Олсона и Парри (FED). Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен, Германия: месячный доклад Центрального Банка Германии, уровень потребительских цен.
На сессии сегодня кроссовая активность была связана с усилением EUR и ослабления JPY.
В центре внимания был EUR/USD, который на ранней сессии прошел вверх уровень 1.0100, сняв стопы на пробитии вверх уровня 1.0100-1.0110.
В конце он дошел до высокого значения 1.0120.
Затем он попал на “впадину” ниже уровня 1.01 из-за усиления USD/JPY, однако он остается довольно гибким перед покупками на уровне 1.0065-1.0075.
Террористические угрозы и возможность военных действий со стороны США против Ирака продолжают оказывать благотворное влияние на EUR и CHF.
USD/CHF пал на некоторое время ниже уровня 1.4500 после того, как снял стопы ниже уровня 1.4510. Однако с тех пор он произвел отскок.
USD/JPY и EUR/JPY произвели повышение: первый с раннего нижнего значения 120.28 до уровня 121.04, а второй с уровня 121.55 до уровня 122.20.
Понижение Никкея; озабоченность вокруг UFJ; новости о том, что компания “Лукойл” (Россия) собирается продать нефтяное месторождение “Azeri” одной компании из Японии за $1.25+ млрд.; выпуск облигаций “Samurai” со стороны “Citibank” и Федерального Агентства Германии - все это вместе способствовало понижению JPY.

* В США производственный индикатор “Эмпайр Стейт” произвел отскок с –14.6 до +9.6.
* В США деловые запасы в сентябре выросли +0.5%.
* В США цены производителей в октябре +1.1%, ex-food&energy +0.5%, что является самым большим приростом за два последних года.
* В США объем промышленного производства в октябре –0.8%.
* В США использование производственных мощностей в октябре –0.6%, составив 75.2%.
* В США индикатор деловых настроений по Мичигану в середине ноября составил значение 85.0 против 80.6 в октябре.
* Вельтеке заявил, что низкий уровень экономического роста и подъем EUR остановили рост инфляции в Еврозоне; он призвал произвести структурные реформы.
* Джанкер (Люксембург) заявил, что в центре всего должен оставаться пакт стабильности.
* Сантомеро (FED): долгосрочные перспективы остаются стабильными; он считает, что в 2003г. произойдет оздоровление экономики США; экономический рост в США до настоящего времени был ниже прогнозов.
* Доминго-Соланс (Европейский Центральный Банк) заявили о том, что уровень инфляции в Еврозоне находится на приемлемом уровне.
* Либшер (Европейский Центральный Банк): уровень экономического роста в Еврозоне может снова составить 2-2.5% во 2-й половине 2003г.
* Согласно проведенному в Японии опросу, уровень популярности премьер-министра Японии Койдзуми составляет в стране 55.9%, повысившись +3.1%.
* Приходят сообщения о том, что премьер-министр Японии Койдзуми поставил крайний срок принятия дополнительного бюджета Японии в Y4 трлн. на 10 декабря 2002г; есть сообщения о том, что предвидится выпуск правительственных облигаций Японии в Y3-4 трлн.
Ожидается выход данных: Япония: заседание Совета Банка Японии.
Сегодня торговля по USD была смешанной.
Пришли позитивные производственные данные “Эмпайр Стейт” и по индикатору деловых настроений по Мичигану.
Остальные данные оказались негативными.
На ранней торговле рынок акций оказался под направленной вниз тенденцией, и попытки EUR/USD произвести пробитие уровня 1.0000 снова оказались неудачными.
После закрытия позиций EUR/USD подтянулся на закрытии к уровню 1.0100.
USD/JPY, который не смог пройти продажи на уровне 120.95, в конце концов прошел стопы на уровнях 120.50,120.40 и 120.30 и опустился под основание “облака Ичимоку”.
Прошли крупные продажи EUR/JPY cо стороны участников рынка из Франции и США по мере повышения кросса до уровня 121.50.
GBP/USD произвел отскок выше уровня 1.5800, но повышение остановилось из-за роста EUR/GBP до уровня 0.6392, несмотря на реальные продажи по этому кроссу и другим EUR-кроссам.
USD/CHF упал до уровня 1.4518 из-за ослабления USD.