Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-11-2002

Министерство экономики Италии заявило о подписании программы стабильности, включая прогнозы деицита бюджета в 1.2-1.7 % ВВП.

USD/JPY тестирует 122.60 с большим двойным интересом японских участников на данных уровнях. Росту помогает трехфигурный рост американских акций в том числе и DJIA выросший на 127 пунктов. Ключевое сопротивление сосредоточенно на ночном пике а сопротивление облака Ишиомку сосредоточенно на 122.70/80 не смотря на продажи в районе 122.90. Стопы ожидаются выше 123.00

Министр финансов Франции Мэр сказал что верит в постепенное восстановление экономики страны. Мы переживаем переходный период, заявил он. Согласно его прогнозам ВВП в 2002 году составит 1.2, 1.1 или 1.0%

Ключевым фактором в недавнем ослаблении йены является падение японских акций на фоне кризиса японских банков. Nikkey и Topix отскочили от 18 и 19 годичных низов наблюдавшихся вчера. Рост акций спровоцировало закрытие позиций к продаже,прибыли экспортеров на ослаблении йены а также слухи о поддержке государства. USD/JPY остается в диапазоне держась на 122.50.

USD/CHF вырос до 1.4660 на фоне снижения EUR/USD однако затем упал до 1.4645. Продажи остаются на 1.4675/80 однако трейдеры намеренны покупать на впадинах ниже 1.4660. Усиление акций помогате доллару однако корреляция начинает ослабевать. Трейдеры отмечают низкий уровень торгов однако впечатлены отсутствием корреляции между EUR/CHF и сессионными пиками. Кросс держится на 1.4690 и остановлен продажами европейских участников однако американские игроки войдя во вкус теперь намеренны исполнить стопы на 1.4715.

EUR/USD вновь растет к сессионным пикам в районе 1.0040 чему помогают значительные покупки американских участников и покупки EUR/JPY французскими инвесторами. Небольшие стопы наблюда.тся выше 1.0045, продажи формируются в диапазоне 1.0055/65.

Наблюдается резкий разворот евро после вчерашнего падения. Движения доллара преобладают на всех рынках. 0.6400 является вершиной а 0.6330 обеспечивает базу.

USD/CHF стабилизировался в районе 1.4650 и толкается выше на фоне ослабления франка по кросса. Трейдеры отмечают формирование стопов ниже 1.4620 однако покупки сосредоточенны между 1.4595/1.4600 что снизит темп падения. Продажи на 1.4685/90 являются крепкой преградой пробитию а стопы наблюдаются до 1.4710.
EUR/CHF осается в районе сессионных пиков на 1.4680 однако есть небольшой риск падения принмая во внимание негативную дивергенцию на краткосрочных чартах. Еворопейские игроки также предпочитают диапазон 1.46/1.4700 в ближайшие дни.

Слабые акционные фьючерсы и слабые данные по началу строительства домов в США на данный момент давят на настроение вокруг доллара. Евро отскочил до 1.0025 а дилерынаблюдали стабильный однако разнообразный спрос на евро ниже 1.0000. Трейдеры сообщают о хороших продажах на 1.0040 ограничивающих любое движение вверх.

EUR/USD маржинально вырос после падения в октябре начала строительства домов в США на 11.4%. Любой рост по EUR/USD спровоцирует продажи между 1.0050/65.

·Hamalainen: усиление евро повлияет на снижение индекса потребительских цен
·Lambert: во Франции дефицит в 2002г составит 2.8% от ВВП
·Италия: в сентябре новые заказы +0.5% м/м, +10.0% г/г
·Члены Комитета Монетарной политики (Банк Англии) проголосовали 7-2 за сохранение прежних ставок 4.0%
·Попытки прекратить забастовку пожарников в Великобритании
·Великобритания: в ноябре цена на дома снизились на 0.2% м/м, +22.2% г/г
·В предверии Рождества потребительские затраты в Великобритании возрастут
·Швеция: по прогнозам, за 12 месяцев инфляция составит 2.3%
·США: по прогнозам, строительство новых домов 1.73 млн., разрешение на строительство 1.70 млн.
EUR/USD- снятие стоп на уровне 1.0000, опустился до 0.9991 из-за продаж cо стороны участников рынка из Германии на уровне 1.0010, восстанолению способствовал спрос со стороны участников рынка из Азии и покупок из Европы, стопы были проставлены в районе 0.9990
GBP/USD попал под направленную вниз тенденцию на отметке 1.5790 из-за продаж и опустился до уровня 1.5702/07 на лондонских торгах
USD/JPY тестирование уровня 122.65, по слухам, продажи из Японии на уровне 122.70. Хаями: нет причин беспокоиться о ликвидности финансового рынка Японии
EUR/JPY позиции на продажу проставлены на уровне 123.00
USD/CHF попал под наравленную вниз тенденцию на уровне 1.4683/87 из-за продаж со стороны участников рынка из Швейцарии
EUR/CHF продажи в диапазоне 1.4690/1.4700

Сообщается о продажах в диапазоне 1.4680-1.4700 и , по слухам, интерес со стороны участников рынка из Швейцарии. Уровень сопротивления цен на отметке 1.4675, “двойная вершина”. Из-за изменений EUR/USD, участники рынка полагают, что возможно франк останется слабым на какое-то время. Похоже, что из-за продаж выше 1.4675 прирост USD/CHF замедлится. Сообщается о покупках на уровне 1.4610-1.4620, что способствует сохранению твердой цены, участники рынка полагают, что это будет продолжаться до тех пор пока EUR/USD будет находиться под направленной вниз тенденцией. EUR/CHF колеблется в диапазоне 1.4690-1.4700, слухи говорят о продажах в этом диапазоне. Участники рынка полагают, что эта цена продержится до открытия Нью-Йорка.

Сегодня продолжатся переговоры с пожарниками, с целью прекратить забастовку в Великобритании, которая длится 8 дней.

* Макдонох (FED) заявил, что экономика США в основном является здоровой; Capex пошел вверх; невозможно все время удерживать дефицит расчетного счета на современном уровне; главной проблемой Европейского Союза является уровень производительности; цели, поставленные Европейским Центральным Банком в области инфляции, являются нереальными; USD силен, благодаря инвестициям.
* Банк Японии в своем докладе за ноябрь понизил экономическую оценку; в нем также отмечен слабый экономический рост в США; экспорт из Японии вероятно приостановится; песрпективы экономического роста в Японии еще более неопределенны.
* Компания “Hathaway” (США) планирует покупку компании “Burger King” (Великобритания) за $2.26 млрд.
Ожидается выход данных: США: начало строительства новых домов/разрешения на строительство, выступление Москоу (FED). Протокол заседания Комитета монетарной политики Банка Англии, данные по займам, денежное снабжение, дефицит, расчетный счет Франции, заказы по производству в Италии.
Несмотря на фиксацию прибыли и продажи в верхней стороне, USD/JPY и EUR/JPY находятся в основном в позициях на покупку.
Банк Японии произвел понижение экономической оценки
Все еще отмечен интерес со стороны инвесторов к EUR-деноминированным облигациям.
Так компания “Nomura Securities” объявила о выпуске облигаций на E440 млн. А компания “CFF” (Франция) готовится в следующем году выпустить облигаций на Е10 млрд.
По USD/JPY уровень поддержки находился на значении 122.00-122.10, при этом нижняя сторона была ограничена уровнем 122.14.
Последнее высокое значение было на уровне 122.54.
Стопы отмечены выше уровня 122.65, который является верхом “облака Ичимоку”.
По EUR/JPY уровень поддержки держался на значении 122.50-122.60.
Верхняя сторона была ограничена уровнем 122.94.
Активность EUR/USD была ограничена ренджем на уровне 1.0015-1.0042.
Приличные покупки со стороны Центральных Банков Азии были отмечены на паритетном уровне.
Стопы отмечены на пробитии.
Продажи на уровне 1.0040-1.0060 попали под направленную вниз тенденцию.
GBP/USD держался чуть ниже уровня 1.5800, не зная, в какую сторону ему идти.
USD/CHF зацепил EUR/USD и держался на уровне 1.4625-1.4660.

* В США продажи в магазинах BTM UBSW понизились за неделю, закончившуюся 16 ноября, -1.2%.
* В США торговый дефицит в сентябре оказался выше прогнозов и составил $38.03 млрд.
* В США потребительские цены в октябре +0.3%, ex-f&e +0.2%.
* В США реальные средние недельные заработки в октябре –0.3%.
* В США недельные розничные продажи по Красной книге за 2-ю неделю ноября +0.1%.
* Власти Германии собираются приватизировать компанию “Deutsche Telekom” за Е5.5 млрд.
* Рейтинговое агентство “Moody” понизило рейтинг банков “Allianz” и ”Dresdner” (Германия).
* Броддус (FED) заявил, что в последнее время перспективы для экономики США стали достаточно пессимистическими; ослабление в глобальном масштабе усиливает пессимизм в США; он отметил чрезмерную протекцию слабых компаний Японии со стороны властей Японии; ценовая стабильность в США играет существенную роль для экономики в глобальном масштабе.
* В США индикатор жилищного сектора NAHB в ноябре составил значение 65 против 63 в октябре.
* Председатель FED Гринспан заявил, что правительства не должны поощрять рыночные риски; гибкость экономики США отражает финансовые инновации.
* Кинг (Банк Англии) заявил, что не испытывает беспокойства в отношении того, что в краткосрочной перспективе может произойти повышение уровня инфляции; цели, поставленные в области инфляции, достаточны для обеспечения стабильности; инфляция не грозит странам большой семерки, кроме Японии.
На Американской сессии утром торговля проходила в основном на умеренной ноте.
Почти не оказали никакого влияния торговые данные по США.
Первоначальное понижение на рынке акций США привело к тому, что USD попал под направленную вниз тенденцию.
После обеда снижение рейтинга банков “Allianz” и ”Dresdner” (Германия) явилось частично причиной крупных продаж EUR.
Он вызвал множество стопов при понижении до уровня 1.0012.
Это оказало поддержку USD/JPY, который в течение большей части сессии производил тест уровня 121.65, затем он сумел пробить верх “облака Ичимоку” на уровне 122.20 и дошел до уровня 122.47.
На сессии произошло понижение EUR-кроссов: EUR/JPY опустился до уровня 122.60, EUR/GBP до уровня 0.6345.
GBP/USD произвел понижение с уровня открытия 1.5894 мимо стопов на уровне 1.5850-1.5860 и 1.5800 и торговался до уровня 1.5780.