Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-11-2002

Доллар прекращает свой рост против всех основных валют. EUR/USD откатился на низы на 0.9940 исполнив несколько небольших стопов вдоль пути однако ордера на продажу на 0.9950 остаются нетронутыми. Фунт упал до новых сессионных низов помогая снизить EUR/USD с пиков.

Фунт стерлинга остается под давлением на всех рынках. Фунт снизился в следствии роста доллара и на данный момент торгуется на 1.5650 однако добавочное давление следует со стороны кроссов. GBP/JPY упал до сессионных низов и ключевой поддержки на 191.10/25 а пробитие ниже 191.00 вероятно исполнит стопы.

Трейдеры продолжают наблюдать повышенный риск падения USD/JPY. Единственная заметная покупка последовала ранее со стороны ближневосточных инвесторов однако продажи модельных фондов и ряда игроков давят на USD/JPY. Стопы теперь сосредоточенны лишь ниже 122.00 однако начиная с 121.80 раскиданы до 121.50. Ключевое сопротивление по EUR/JPY является верхом облака Ишимоку на 121.26 не смотря на то что большая часть стопов наблюдается ниже 121.00.

Закрытие позиций европейских участников наблюдается на фоне падения USD/JPY. Последовал небольшой отскок до 122.50 однако по причине нахождения USD/JPY на 122.28 и риска исполнения стопов ниже 122.00 появилось давление продаж. EUR/JPY продолжает находить поддержку выше критической точки 121.20/30. Некоторые дилеры говорят что падение DJIA с утренних низов внесло свою лепту в продажи USD/JPY.

Курс упал до 1.4850 и может снизиться до поддержки на 1.4820/25. Это будет примерно 50% отката с пробития канала на 1.4715 на сессионные пики 1.4915. EUR/CHF продолжил падение до 1.4740. СHF/JPY остается слабым и приближается к большим стопам сосредоточенным на 82.25 и может привести к дальнейшему ослаблению франка и помочь стабилизироваться падению USD/CHF.

Трейдеры говорят что один из крупных азиатских игроков покупал EUR/JPY около 121.50 однако это не смогло остановить падение до 121.47/48. Ключевая поддержка остается в районе 121.20/30 и является верхом облака Ишимоку для пробитие которого поменяет настроение на медвежье. USD/JPY продолжает давить на кросс однако дилеры не видят стопов до 122.00.

Президент США Джордж Буш предложит новые меры для стимуляции восстановления экономики в начале 2003 года, заявил секретарь Казначейства Пол О"Нил.

Лучшие чем ожидалось данные по продаже домов снизили EUR/USD до 0.9905/10 после остановки на 0.9920/25. Дилеры наблюдают формирование покупок в районе 0.9865/75.

Продажи йенакроссов продолжают давить на EUR/JPY в районе низов. GBP/JPY также держится около низов на 192.12 а пробитие ниже 192.00 ставит целью 191.25 который является 61.8% отката с роста от 189.30 до 194.45. 191.10 был минимумом в прошедший вторник и также доложен обеспечивать поддержку. EUR/JPY торгуется на 121.73.

Один из американских центробанков и один из швейцарских игроков активно продавали доллар с 123.00 вниз до 122.70. Интерес,как ожидается,будет связан с фиксацией прибыли после того как один из американских участников изначально покупал доллар на 122.70. Покупки сосредоточенны на 122.50-122.70 и дилеры ожидают удержание данного уровня в преддверии открытия фондового рынка США.

·Domingo: ожидается снижение уровня инфляции ниже 2% в 2003г
·Германия: в октябре индекс промышленных цен составил +0.3% м/м; +0.3% г/г
·Блер: экономическая ситуация в мире- неблагоприятная, Великобритания не может противостоять ей
·Великобритания: в ноябре цены на дома +0.2% м/м
·По опросам, 53% британцев против вхождения Великобритании в Евросоюз
·США: в октябре количество проданных домов, построенных раннее составит примерно 5.4 млн.
GBP/USD попал под напарвленную вниз тенденцию из-за продаж из Великобритании и США
EUR/USD интерес отмечался на уровне 0.9920, после падения ниже значения Азиатской сессии 0.9933
EUR/GBP находился в оживленном состоянии и поднялся до уровня 0.6327 благодаря спросу из Великобритании
EUR/CHF- спрос из Швейцарии и фиксация прибыли способствовали росту до уровня 1.4760
EUR/JPY- покупки на уровне 121.80 поддержали кросс
USD/JPY- позиции на продажу были проставлены на уровне 122.50

Спрос из Швейцарии способствовал росту курса до отметки 1.4760. Произвел коррекцию, опустившись до уровня 1.4745 после фиксации прибыли на высоких значениях. Тенденции, по прежнему, направлены вверх, ожидается тестирование уровня 1.4795. В дальнейшем, участники рынка прогнозируют фиксацию прибыли, на торгах диапазоне 1.4760-1.4770. Покупки из Швейцарии способствовали росту курса, участники рынка ожидают, что данные этой недели по США будут положительными и это приведет к росту доллара. Ожидается, что рост рынка акции США приведет к улучшению показателя деловых настроений по доллару и тестированию уровня 1.4940.

* Управляющий Банка Японии Хайами выступает в пользу сильной экономики и валюты; он проявляет осторожность в отношении ослабления JPY в целях преодоления дефляции; он заявил о том, что трудно управлять валютами; необходимо взвесить все возможные последствия для США.
* Курода (Министерство финансов Японии) заявил, что JPY снова проводит коррекцию своего усиления; будут предприниматься дальнейшие меры по ее ослаблению.
* Министр экономики Японии Такенака заявил, что необходимо избегать чрезмерного оптимизма в экономике.
* В Японии торговый профицит в октябре +95.6%, составив Y902 млрд.; экспорт +14.3%; импорт +3.9%; профицит с США +20.8%, составив Y742.8 млрд.
* В Японии корпоративные сервисные цены в октябре +0.4% М/М, -0.9% Г/Г.
* У автомобильных компаний Японии, кроме “Мицубиси”, в октябре произошел рост объемов производства.
* В Японии продажи в универмагах в октябре –3.5% Г/Г, это 7-е подряд понижение.
* Крюгер (МВФ) заявил, что экономический рост в США оказался ниже прогнозов; перпективы по Еврозоне не внушают оптимизма.
* Мактир (FED) заявил, что экономика США нуждается в стимуляции; дефляция США не грозит.
* Высший исполнительный директор компании “Форд” Шил заявил, что компания “Форд” испытывает большие неудобства от того, что Великобритания не является членом Европейского Валютного Союза; в результате этого страдает его производство; деятельность компании будет ослабевать.
Ожидается выход данных: В США вторичные продажи домов, выступления Макдоноха и Москоу (FED). Германия: уровень цен производителей и импортные цены, уровень поребительских цен, выступления Доминго-Соланса (Европейский Центральный Банк).
Сегодня основное внимание было обращено на усиление JPY и ослабление EUR & CHF.
На Азиатской сессии USD/JPY первоначально торговался в верхнюю сторону из-за продаж со стороны импортеров.
Он дошел до уровня 123.19.
После этого произошло понижение до уровня 122.53.
Этому способствовали и продажи по EUR/JPY.
Пенсионные фонды из Японии и другие участники рынка занимались поправкой позиций и фиксацией прибыли.
С уровня 122.70 EUR/JPY понизился до уровня 121.82, после чего произошел отскок.
USD/CHF зацепил EUR/USD вверх, пробил вверх значение пятницы и снял стопы на уровне 1.4785.
Он дошел до верхнего значения на уровне 1.4810-1.4820.
EUR/USD также снял стопы ниже уровня 0.9996 и торговался вниз до уровня 0.9933, прежде чем произвести отскок.
GBP/USD понизился вместе с EUR и CHF.
Слухи о неоправдавшихся прогнозах в отношении уровня экономического развития и бюджетного дефицита в Еврозоне вызвали направленную вниз тенденцию.

В США заявки по безработице понизились за неделю, закончившуюся 16 ноября, -25тыс. до уровня 376 тыс.
Причиной этому, вероятно, был тот факт, что праздник Благодарения прошел на одну неделю раньше в этом году.
На этой неделе большую роль будут играть сезонные факторы, что может привести к дальнейшему понижению уровня заявок по безработице.
По оценкам, они могут дойти до нижнего значения 4-х месяцев 370 тыс., что приведет к 4-х недельному среднему мувингу 386 тыс.
Сейчас, когда на горизонте конец 2002г., трудно будет собрать точные данные по заявкам по безработице.

В октябре месяце произошел всего лишь небольшой рост уровня доходов (+0.1%), так как увеличение средних часовых заработков был нейтрализовано сокращением рабочих часов.
Расходы оказались лучше прогнозов.
Так розничные продажи ex-autos поднялись +0.7%; основные розничные продажи (ex-autos & gas) поднялись +0.6%.
Ожидается, что потребление возрастет +0.3% после понижения в сентябре -0.4%.

Продажи новых домов составили в сентябре месяце рекордный уровень, благодаря низкому уровню ставки по ипотеке.
В октябре уровень продаж понизился из-за повышения ставки по ипотеке.
Индикатор деловой уверенности MBA говорит о снижении в октябре уровня новых ипотечных займов.
Данные свидетельствуют о понижении уровня продаж до 975 тыс. после рекордного сентября.
Более низкий уровень начала строительства новых домов также указывает на снижение продаж.

В США уровень потребительской уверенности в октябре понизился на 14.3 пунктов до 79.4, что является самым низким показателем с ноября 1993г.
Причиной послужила возможность войны США против Ирака, волатильность на рынке акций США и непримечательный экономический рост.
В прошлом месяце проблемы обострились атаками “снайпера” и забастовками грузчиков на Западном Побрережье США.
С начала ноября потребительское настроение вроде немного улучшилось.
Предварительные данные индикатора деловых настроений по Мичигану оказались заметно лучше; улучшился и еженедельный показатель потребительской/денежной уверенности ABC.
Ожидается что в ноябре общий индикатор составит значение 85.0.

* Коэн (FED) заявил, что нет необходимости вмешательства FED для ограничения дефицита расчетного счета; после коррекции дефицита расчетного счета власти США должны заняться повышением уровня сбережений.
* Сантомеро (FED) заявил, что еще не ясно, заработала ли скоординированная политика.
* Центральный Банк Германии пересмотрел объем промышленного производства за сентябрь с –1.2% до –0.6%.
* В США недельные ведущие индикаторы ECRI понизились –3.4% против предыдущего –3.5%.
* Доминго (Европейский Центральный Банк) заявил о том, что по его мнению уровень инфляции будет подниматься в течение этого года, затем начнется его понижение.
* Падоа-Шиоппа (Европейский Центральный Банк) заявил о том, что приоритетом Европейского Центрального Банка является обеспечение стабильного, не страдающего от инфляции, EUR.
* Коэн (FED) заявил, что большее использование EUR в качестве резервной валюты, а также дальнейшее развитие финансовых рынков Еврозоны принесут пользу глобальной финансовой системе.
* Йамагучи (Банк Японии) заявил, что Японии нужно “навести порядок в своем собственном доме” для того, чтобы JPY могла более эффективно использоваться в качестве резервной валюты.
* Правительство Германии считает, что уровень бюджетного дефицита в стране в 2002г. составит 3.75% от ВВП, в 2003г. 2.75%.
Ожидается выход данных: Япония: данные по торговле за октябрь.
Для USD был позитивный день.
Причиной этому было ослабление EUR в конце недели.
Несмотря на заметное отсутствие новых данных и смешанные показатели на рынке акций США, продажи в конце концов сняли опционы на уровне 0.9975-0.9980, вызвав стопы.
В результате этого EUR встал на уровень 0.9963.
Стопы также есть на уровне 0.9950; при этом позиции на покупку по USD оказали поддержку USD/JPY при тестировании уровня 123.00.
GBP/USD же с высоких значений на уровне 1.5845 снова понизился до уровня 1.5775.
USD/CHF поднялся до уровня 1.4782.
Стерлинговые кроссы показали хороший результат после прошедших больших позиций на покупку.
При этом произошел рост GBP против EUR, CHF и JPY.
EUR-кроссы оставались под направленной вниз тенденцией, в результате этого EUR/JPY понизился до уровня 122.40, EUR/GBP до уровня 0.6311-0.6315.