Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-11-2019

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 21 ноября, в 23:30 GMT

Ранее в этом году правительство Японии продвинулось вперед с повышением ставки налога на потребление в стране. После многократной отсрочки налог на потребление был увеличен до 10% с 8%, что, скорее всего, окажет умеренное негативное влияние на рост ВВП Японии. Однако, ожидается, что повышение налога на потребление окажет более существенное влияние на инфляцию, и в 2020 году инфляция в Японии, вероятно, несколько возрастет. В течение довольно длительного времени инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Банка Японии в 2%. Хотя эксперты ожидают, что в следующем году инфляция возрастет, маловероятно, что инфляция в Японии достигнет цели Центрального банка. В условиях подавленного роста и инфляции и того, что глобальная монетарная политика становится все более аккомодационной, возможно, Банк Японии будет стремиться к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Согласно прогнозам, в октябре индекс вырос на 0,3% годовых после увеличения на 0,2% в сентябре.

Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 ноября, в 09:00 GMT

На протяжении большей части 2018 и 2019 годов экономика еврозоны оставалась относительно подавленной. В ответ ЕЦБ еще больше сократил свою основную процентную ставку на отрицательную территорию, а также возобновил свою программу покупки чистых активов, пытаясь оказать поддержку европейской экономике. Однако за последние несколько недель данные по активности были несколько более позитивными, поскольку розничные продажи оказались сильнее, чем ожидалось, в то время как экономика Германии смогла избежать падения в техническую рецессию. Кроме того, ВВП еврозоны за 3-й квартал был пересмотрен с повышением до 1,2% годовых, в то время как производственный индекс PMI улучшился в октябре. В пятницу выйдут ноябрьские индексы PMI в сфере производства и услуг, причем консенсус-прогнозы предполагают дальнейшее улучшение настроений в еврозоне. Хотя показатели активности и настроения в последнее время улучшились, эксперты по-прежнему считают, что ЕЦБ продолжит снижение ставки - еще на 10 б.п. в декабре, в результате чего ключевая депозитная ставка достигнет уровня -0,6%.

Согласно прогнозам, в ноябре производственный индекс PMI вырос до 46,4 с 45,9 в октябре, а индекс PMI в сфере услуг поднялся до 52,5 с 52,2.

Доллар США заметно подешевел против основных валют после того, как сообщение СМИ вызвало новые сомнения по поводу достижения "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем.

Активы-убежища, такие как иена, швейцарский франк и золото, выросли в цене после сообщений корреспондента CNBC о том, что настроение в Пекине по поводу торговой сделки является пессимистичным из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменить тарифы на китайский импорт. Эти сообщения появились после того, как китайское информагентство Синьхуа на выходных заявило, что Вашингтон и Пекин провели «конструктивные» переговоры.

Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities в Нью-Йорке, сказал, что рынок чрезмерно отреагировал на отчет, поскольку не было ничего существенного, что предполагало бы, что сделка отменена или подписана. "Это просто приливы и отливы новостного цикла", - сказал он.

Инвесторы надеются, что тарифы, которые Соединенные Штаты и Китай ввели на товары друг друга, будут отменены, поскольку они рассматриваются как наносящие ущерб глобальному экономическому росту.

Незначительное влияние на ход торгов также оказали данные по США. После сообщения о неожиданном улучшении уверенности американских домостроителей в предыдущем месяце, Национальная ассоциация домостроителей опубликовала отчет, указавший, что уверенность немного снизилась в ноябре. В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 70 в ноябре после роста до 71 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется до 72. Скромное снижение произошло после того, как индекс состояния рынка жилья повышался в течение четырех месяцев подряд и оказался на самом высоком уровне с момента достижения соответствующего значения в феврале 2018 года. Небольшой откат общего индекса произошел на фоне падения компонента, измеряющего текущие условия продаж - он снизился до 76 в ноябре с 78 в октябре, а показатель, отражающий трафик потенциальных покупателей, снизился до 53 с 54. С другой стороны, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, подскочил до 77 в ноябре с 76 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 19 ноября, в 13:30 GMT

В сентябре объем закладок нового жилья сократился на 9,4%, но, учитывая, что все это падение было связано с закладками многосемейного жилья - которые упали в течение трех из последних четырех месяцев - эксперты по-прежнему считают, что жилищное строительство, наконец, может набирать обороты. Закладки односемейного жилья выросли на 0,3% в сентябре, что стало четвертым последовательным увеличением. В то время как разрешения на строительство односемейного жилья находятся ниже закладок, как закладки, так и разрешения повышаются. Последние данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo показывают, что застройщики на удивление оптимистичны, причем индекс достиг своего самого высокого уровня почти за два года. Более низкие ставки по ипотечным кредитам и переход домостроителей к более доступным продуктам, по-видимому, возвращают покупателей на рынок. Эксперты ожидают сохранения оптимизма строителей и увеличения покупательского спроса.

Согласно прогнозам, в октябре закладки новых домов выросли до 1,32 млн. с 1,256 млн. в сентябре.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 ноября, в 15:00 GMT

Потребительские расходы были одной из самых сильных областей экономики США в этом году, и они выступали в качестве столь необходимого противовеса слабости инвестиций в бизнес и международной торговле. Несмотря на то, что фактические расходы продолжают расти уверенными темпами - розничные продажи в октябре выросли на 0,3%, - показатели доверия снизились с начала прошлого года, и растущий разрыв между двумя мерами доверия остается почти самым широким в истории. Неудивительно, что этот разрыв растет по мере старения экономического цикла, но он также делает все более трудным составление целостного взгляда на доверие. Все еще высокие показатели этих двух иер показывают, что, хотя потребители стали более осторожными, они не выражают степень осторожности, соответствующую значительному сокращению расходов. Исследование Мичиганского университета имеет тенденцию более тщательно отслеживать финансовую ситуацию потребителей и показало, что первоначальная оценка в ноябре составила 95,7.

Согласно прогнозам, в ноябре окончательный индекс вырос до 95,9 с 95,5 в октябре.

Аналитики TD Securities ожидают, что Банк Канады снизит ставки на 50 б.п. в течение 2020 года, при этом первое сокращение ставки прогнозируется уже в январе, а следующее - в апреле.

"Несмотря на то, что канадская экономика до сих пор была устойчивой к глобальным встречным ветрам, мы не считаем, что недавние действия, предпринятые США и Китаем, были достаточны для того, чтобы осмысленно разрешить повышенный уровень торговой неопределенности. Это должно побудить Банк Канады предоставить больше стимулов, чтобы компенсировать влияние глобальных встречных ветров, хотя последние сообщения предполагают, что есть очень высокая планка, чтобы сделать это к концу 2019 года. Подчеркивание (относительно) конструктивного взгляда Банка Канады является хорошей отправной точкой, учитывая то, что рост ВВП во 2-м квартале был сильнее, чем ожидалось, на уровне 3,7%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным CFTC по валютному позиционированию, за неделю с 6 по 12 ноября, чистое позиционирование по канадскому и австралийскому доллару упало, и справедливо предположить, что это в основном связано со своеобразными факторами, учитывая, что глобальные рисковые настроения оставались поддерживающими, а безопасные гавани также распродавались на прошлой неделе, предполагает Франческо Песоле, валютный стратег ING.

"В Канаде коррекция в (все еще повышенных) чистых длинных позициях была вызвана неутешительными данными по труду. Некоторые "трещины" на ранее очень жестком рынке труда поддержали идею о том, что Банк Канады может быть близок к снижению процентных ставок, и, вероятно, вызвали запаздывающий негативный эффект от заседания Банка Канады 30 октября, которое оказало ограниченное влияние на позиционирование по канадскому доллару, несмотря на голубиный сдвиг Банка. Коррекция в австралийском долларе (чистое позиционирование упало на 9% от открытого интереса), похоже, имеет менее очевидный катализатор. Тем не менее, это все еще, вероятно, связано с перспективой денежно-кредитной политики. Долгожданная коррекция в перепроданном новозеландском долларе наконец-то появилась в данных CFTC, так как короткие спекулятивные позиции были сокращены на отчетной неделе (+6% по чистому позиционированию)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона расширила свое лидерство над оппозиционной Лейбористской партией на прошлой неделе, показал опрос ICM в понедельник, в преддверии выборов 12 декабря.

Поддержка консерваторов выросла на три пункта, до 42%, в то время как поддержка Лейбористской партии увеличилась на один пункт, до 32%.

Между тем, поддержка проевропейской партии Либеральные демократы упала на два пункта, до 13%, а доля сторонников Партии Брекзита снизилась на 3 пункта, до 5%.

ICM опросила 2 010 человек онлайн с 15 по 18 ноября.

Опрос не показал, что Партия Брекзит является вариантом для респондентов, живущих в районах, где партия не будет выставлять кандидата.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41,262 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,540% против 1,520% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 2,63 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,68% от объёма размещения по сравнению с 40,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,38% от объёма размещения по сравнению с 3,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,94% от объёма размещения по сравнению с 55.27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43.905 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,540% против 1,535% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,17% от объёма размещения по сравнению с 39,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,43% от объёма размещения по сравнению с 2,67% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,40% от объёма размещения по сравнению с 57,52% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление Центробанка.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности.

Также в это время США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых домов за октябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число выданных разрешений на строительство осталось на уровне 1,387 тыс., а количество закладок новых домов выросло до 1,32 млн. с 1,256 млн. в сентябре.    

В 14:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

В 18:00 GMT запланировано выступление первого заместителя главы Банка Канады Каролин Уилкинс..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о неожиданном улучшении уверенности американских домостроителей в предыдущем месяце, Национальная ассоциация Домостроителей опубликовала в понедельник отчет, указавший, что уверенность немного снизилась в ноябре.

В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 70 в ноябре после роста до 71 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется до 72.

Скромное снижение произошло после того, как индекс состояния рынка жилья повышался в течение четырех месяцев подряд и оказался на самом высоком уровне с момента достижения соответствующего значения в феврале 2018 года.

"Мы наблюдали существенное улучшение по сравнению с прошлым годом после кризиса доступности жилья в конце 2018 года, когда индекс достиг уровня 60", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

"Однако нехватка участков остается серьезной проблемой, особенно среди индивидумальных строителей, добавил он. - Строители также продолжают бороться с другими встречными ветрами доступности, включая нехватку рабочей силы и нормативные ограничения".

Небольшой откат общего индекса произошел на фоне падения компонента, измеряющего текущие условия продаж - он снизился до 76 в ноябре с 78 в октябре, а показатель, отражающий трафик потенциальных покупателей, снизился до 53 с 54. С другой стороны, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, подскочил до 77 в ноябре с 76 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в понедельник, что он приостанавливает дальнейшее снижение корпоративного налога, и сказал избирателям, что будет использовать деньги для расходов на здравоохранение и другие приоритеты.

Его комментарии касались центральной проблемы на выборах 12 декабря, поскольку Джонсон был вынужден показать, как он заплатит за план по сокращению многих государственных услуг за последнее десятилетие и увеличению инвестиций в инфраструктуру.

«Мы откладываем дальнейшее снижение корпоративного налога», - сказал Джонсон бизнес-лидерам на конференции, организованной Конфедерацией британской промышленности, группой работодателей.

«Это экономит 6 млрд фунтов ($7,8 млрд), которые мы можем включить в приоритеты британского народа, включая Национальную службу здравоохранения».

Основной налог на прибыль в Великобритании является одним из самых низких среди промышленно развитых стран мира, но правительство должно было сократить его до 17% в следующем году с 19% в настоящее время.

В сентябре министр финансов Саджид Джавид объявил о крупнейшем в Великобритании увеличении ежедневных расходов за последние 15 лет, что было расценено как попытка противостоять обещаниям левой оппозиционной лейбористской партии о расходах.

Джонсон заявил в понедельник, что оставит Джавида своим министром финансов, если консерваторы победят на выборах. Британские СМИ сообщают о напряженности между командами двух самых влиятельных людей в правительстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк не достиг предела того, что он может сделать в области денежно-кредитной политики, заявил в понедельник его главный экономист Филипп Лейн.

Несмотря на беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики, Лейн сказал, что ЕЦБ все еще имеет дополнительные инструменты в своем наборе, если это необходимо, но добавил, что они будут зависеть от конкретных обстоятельств.

"Позвольте мне подчеркнуть, что мы пока не думаем, что находимся на пределе”, - сказал  Филип Лейн на конференции Fortune в Париже.

“Мы действительно считаем, что больший акцент должен быть скорее на том, что другие политики могут способствовать тому, чтобы сделать этот вопрос менее актуальным, менее интересным, потому что экономика будет расти быстрее”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1055 (1.3 млрд), 1.1145 (761 млн)

USD/JPY: 108.00 (485 млн), 109.00 (485 млн)

GBP/USD: 1.2885 (210 млн), 1.3000 (255 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В условиях замедления мировой экономики низкая прибыльность банков может стимулировать аппетит к риску в тот момент, когда ожидается, что процентные ставки во многих странах будут оставаться низкими дольше, заявил политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос в понедельник.

«В рамках более неопределенного глобального макроэкономического сценария низкая банковская доходность и растущий аппетит к риску являются одними из основных проблем для банков», - сказал Де Кос.

Эрнандес де Кос, который также возглавляет Банк Испании, сказал, что геополитическая неопределенность может оказать влияние на финансовую стабильность в Испании.

Информационно-аналитический отдел 

Показатель финансирования домашних хозяйств Великобритании остался неизменным в ноябре и продолжал сигнализировать о негативной оценке, показали данные IHS Markit в понедельник.

Индекс финансирования домохозяйств остался неизменным на уровне 44,4 в ноябре, как и в октябре, что свидетельствует о негативной оценке домохозяйств в отношении текущих финансов.

Показания выше 50,0 указывают на улучшение, а показания ниже 50,0 показывают ухудшение.

Мера, отражающая перспективы финансового благополучия на ближайшие 12 месяцев, также оставалась в затруднительном положении в ноябре.

Работники сферы розничной торговли и производства сообщили о негативном прогнозе в отношении обеспечения занятости. Между тем, в ноябре был зафиксирован рост как доходов от занятости, так и активности на рабочем месте.

Финансовый уровень жизни в ноябре увеличилась, но темпы роста были самыми слабыми за десять месяцев. Инфляционное давление в течение следующих 12 месяцев было ожидаемым, хотя ожидаемый рост стоимости жизни снизился до самого слабого уровня с мая.

Британские домохозяйства ожидают, что Банк Англии повысит процентную ставку. Опрос показал, что 79% домохозяйств ожидают повышения ставок в качестве следующего шага центрального банка, а 58% ожидают, что это произойдет в течение следующего года.

Центральный банк отметил, что наиболее заметный сдвиг был отмечен на более коротком горизонте, где процент, ожидающий роста в течение следующих трех месяцев, упадет на четыре процентных пункта.

"Британские домохозяйства по-прежнему обеспокоены безопасностью рабочих мест, а расходы на крупные покупки, такие как автомобили, отодвигаются на задний план", - сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit.

Тем не менее, экономисты заявили, что домохозяйства сталкиваются с многочисленными неопределенностями, а именно всеобщими выборами и сохраняющейся неопределенностью вокруг Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая отраслевая ассоциация BDI и профсоюз DGB в понедельник выступили с редким совместным заявлением о том, что правительство должно пересмотреть свои бюджетные приоритеты и значительно увеличить государственные инвестиции, чтобы крупнейшая экономика Европы была готова к будущему росту.

Необычный шаг самой влиятельной германской группы по лоббированию бизнеса и крупнейшего профсоюза в стране показывает, как сильно сместились общественные дебаты в стране.

В связи с тем, что экономика растет незначительно, а стоимость заимствований в Берлине находится на рекордно низком уровне, канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц сталкиваются с растущим давлением внутри страны и за рубежом, чтобы отказаться от своих добровольных обязательств по сбалансированному бюджету, что ограничивает бюджетные возможности для увеличения государственных расходов.

«Речь идет не о борьбе с симптомами рецессии, а об устранении более глубоко укоренившихся причин слабого роста», - сказал президент BDI Дитер Кемпф, добавив, что правительство обязано сохранять и улучшать Германию как место для бизнеса, чтобы обеспечить долгосрочное процветание и занятость.

Кемпф сказал, что правительство должно увеличить государственные инвестиции в цифровую и транспортную инфраструктуру на половину процентного пункта от общего экономического производства, что составит примерно 16 млрд евро в год. Федеральный бюджет предусматривает инвестиции в размере 43 млрд евро на 2020 год.

Глава DGB Райнер Хоффманн сказал, что долгосрочная программа государственных инвестиций является единственным способом обеспечить устойчивость модели роста Германии и, соответственно, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

«Мы больше не можем позволить себе поставить под угрозу процветание будущих поколений с помощью такой устаревшей инфраструктуры и недостаточно финансируемой системы образования», - сказал Хоффманн, добавив, что увеличение государственных инвестиций также укрепит социальную сплоченность и будет способствовать равным условиям жизни по всей стране.

Увеличение немецких инвестиций будет позитивным фактором для более широкой еврозоны. Новый президент Европейского центрального банка Кристина Лагард выделила Германию как страну, которая могла бы использовать излишки своего бюджета, чтобы способствовать росту в блоке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подскочил до 11-дневного максимума против доллара США на ожиданиях того, что Вашингтон и Пекин могут вскоре подписать соглашение о прекращении разрушительной торговой войны.

Экспортно-ориентированная экономика Европы пострадала от 16-месячного спора между двумя крупнейшими экономиками мира, что сказалось на мировом производстве.

В воскресенье китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в эти выходные стороны провели «конструктивные переговоры».

За последние две недели на европейских фондовых рынках наблюдался приток в размере 3 миллиардов долларов, что завершило рекордный период 85-недельного постоянного оттока, показали данные EPFR на прошлой неделе.

Евро вырос до самого высокого уровня с 7 ноября. 

По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,3%.

Стерлинг получил поддержку на ожиданиях, что консервативная партия может выиграть большинство на выборах 12 декабря.

Его также поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон, заявив, что все кандидаты на выборах от тори пообещали поддержать его сделку по Brexit, что может открыть дверь для получения соглашения через парламент.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1050-70 - около недельного максимума, достигнутого в пятницу

GBP/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла, достигнув максимального значения с начала месяца $1.2985. Но вскоре пара немного снизилась и опустилась к $1.2950

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y109.05, почти достигнув максимума 13 ноября Y109,15 после снижения на прошлой неделе до двухнедельного минимум Y108.25

В 15:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 21:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста мировой экономики с начала 2020 года на фоне ослабления торговой напряженности, а также монетарной политики мировых центробанков

Bloomberg со ссылкой на прогноз экономистов Morgan Stanley сообщил, что Восстановление темпов роста мировой экономики начнется в первом квартале 2020 года.

Экономисты считают, что к концу этого года мировой ВВП вырастет на 3%, и прогнозируют его рост на 3,2% в 2020 году и на 3,5% в 2021 году. Ранее в июле аналитики Morgan Stanley снизили прогноз роста мировой экономики в 2019 году до шестилетнего минимума в 2,9%. 

По мнению аналитиков Morgan Stanley рост экономик развивающихся стран окажется сильнее, чем в развитых странах. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе

Российские инвесторы временно отказались вкладывать средства в недвижимость в Европе из-за политических рисков и роста привлекательности сделок по покупке активов в России

Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России. Впервые с 2012 года на европейских рынках не совершено ни одной крупной сделки с участием российского капитала, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет CBRE по итогам трех кварталов 2019 года.

ВВС

"Яндекс" меняет структуру управления компанией в "общественных интересах"

Совет директоров "Яндекса" решил создать "Фонд общественных интересов", которому компания передаст часть управленческих функций. Новая структура управления нужна "Яндексу" из-за законопроекта о "значимых интернет-компаниях", внесенного в Госдуму летом.

«Газета.Ru»

Продажи туров на Новый год выросли в три раза 

Россияне стали массово покупать туры на Новой год в другие города и страны. Большая часть новогодних туров уже распродана. По крайней мере, так утверждают туроператоры, опрошенные «Газетой.Ru».

«Мы отмечаем трехкратное увеличение спроса туров на НГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью Tui.

Les Echos

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

Российская сторона активно и успешно проводит дедолларизацию экономики, заключив соглашение об обмене валют со странами, у которых непростые взаимоотношения с Соединенными Штатами. Об этом пишет французская газета Les Echos.

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции. Как отмечает газета, для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Российский ЦБ заключил соглашения об обмене валюты со странами, «находящимися в деликатности» с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Bloomberg

Airbus может разработать экологичный самолет к 2030 году

Авиаконцерн Airbus может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер.

Согласно имеющимся данным, речь идет о самолете на 100 мест, который будет осуществлять региональные рейсы.

Wall Street Journal

США угрожают Египту санкциями за покупку вооружений у России

Администрация США требует от Каира отменить планируемую закупку российских самолетов. При этом она не выполняет обещание, данное в 2018 году, продать Каиру 20 истребителей F-35. Собственно, из-за этого Египет и решил провести сделку по покупке российских Су-35.

Хуаньцю шибао, Китай

Россия протягивает Европе оливковую ветвь

Россия активно борется с господством доллара и «протягивает оливковую ветвь евро». Европа постепенно осознает, что последующее противостояние с Россией бессмысленно, считает Дун Ифань. Но в самом ли деле она примет эту оливковую ветвь? Ведь давление США никто не отменял.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Всемирная торговая организация (ВТО) заявила в понедельник, что рост мировой торговли товарами, как ожидается, останется «ниже тренда» в четвертом квартале на фоне напряженности и роста тарифов в ключевых секторах.

Последний квартальный барометр показал рост мировой торговли товарами на 0,2% во втором квартале этого года против 3,5% за аналогичный период 2018 года.

“Некоторые компоненты барометра стабилизировались с момента последнего чтения в августе, в то время как другие остаются на нисходящей траектории, отражая повышенную торговую напряженность и рост тарифов в ключевых секторах”, - говорится в сообщении.

Индексы авиаперевозок, сырья и электронных компонентов “все ухудшились еще ниже тренда”, причем электронные компоненты наиболее слабы на фоне повышения тарифов, в то время как автомобильные продукты и контейнерные перевозки укрепились, говорится в сообщении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник центральный банк Китая неожиданно сократил ставку по кредитам, за которой внимательно следят, и это первое такое снижение за последние четыре года, а также сигнал рынкам о том, что политики готовы действовать, чтобы поддержать замедление роста.

Народный банк Китая (НБК) заявил на своем веб-сайте, что он понижает семидневную ставку обратного выкупа до 2,50% с 2,55%.

Этот шаг поддержал рынок облигаций Китая и произошел всего через две недели после того, как НБК сократил стоимость заимствований по среднесрочному кредиту (MLF), используемому банками для более долгосрочных потребностей в финансировании, с той же маржой.

Оба сокращения повышают вероятность того, что НБК урежет свою новую базовую ставку по кредитам (LPR), на основе которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам на этой неделе в попытке высвободить средства для нуждающихся в кредитах частей экономики.

Аналитики говорят, что неожиданный спад в понедельник также показывает, что центральный банк стремится ослабить опасения инвесторов по поводу того, что рост розничной инфляции не позволит ему дать новый стимул.

Рост второй по величине экономики в мире замедлился до самого низкого уровня за последние почти три десятилетия, и последние данные, такие как рост кредитования и объем промышленного производства, продолжают демонстрировать охлаждение экономики.

В связи с ростом цен на свинину из-за распространения африканской чумы свиней потребительская инфляция в Китае превысила целевой показатель правительства, составляющий около 3% в октябре, до самого быстрого темпа за почти восемь лет.

Это вызвало некоторые опасения, что НБК может быть ограничен в своих усилиях по упрощению политики. В отчете, опубликованном в субботу, НБК заявил, что будет поддерживать осмотрительную денежно-кредитную политику для предотвращения распространения инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в октябре, и более быстрыми темпами, показало последнее исследование BusinessNZ, опубликованное в понедельник. 

Индекс деловой активности сектора услуг в октябре составил 55,4. Это выше пересмотренного значения 54,5 в сентябре (первоначально 54,4), и он движется дальше выше линии 50, которая разделяет расширение от сокращения.

Среди отдельных компонентов выросли продажи, занятость, новые заказы и запасы - в то время как поставки поставщиков сократились.

"Укрепление PSI было дополнено резким восстановлением показателей производственного индекса за октябрь. Они теперь указывают на ежегодный рост ВВП ближе к 2%, чем 1% всего несколько месяцев назад", - сказал старший экономист BNZ Крейг Эберт.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные валюты торгуются в узком диапазоне, когда трейдеры ожидают, смогут ли Вашингтон и Пекин в ближайшее время подписать соглашение о прекращении торговой войны, которая была тормозом для глобального экономического роста.

Слабый оптимизм в отношении прорыва был поддержан в воскресенье сообщением китайского государственного новостного агентства Синьхуа, в котором говорилось, что обе стороны провели «конструктивные переговоры» на выходных.

Против безопасной йены, доллар немного вырос. Евро немного отступил от месячного минимума, установленного в четверг. Это помогло снизить индекс доллара до самого низкого уровня с 7 ноября.

Самое оживленное движение демонстрирует британский фунт, который вырос на 0,2% до двухнедельного максимума в $1,2930 доллара после того, как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все кандидаты от консервативной партии на выборах 12 декабря обязались поддержать его сделку по Brexit.

Это было также поддержано новыми опросами общественного мнения, указывающими на победу консерваторов.

 Пара EUR/USD в пятницу после снижения к уровню $1.1015, вскоре резко выросла до $1.1055, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около $1.1050. Сегодня EUR/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1060. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1035), но на четырехчасовом графике тестирует линию МА (200) Н4 ($1.1060). Если пара закрепиться выше данных уровней, то возможно формирование нового восходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу после снижения к уровню $1.2865, вскоре стремительно выросла до $1.2915 и закрыла день, снова немного опустившись, около $1.2905. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2930. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2850), и намного выше МА (200) Н4 ($1.2720), под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY в пятницу торговалась с ростом, достигнув максимума четверга (Y108.85) и закрыла день, около Y108.80. Сегодня пара после снижения на ранних торгах к Y108.65, вскоре резко выросла достигнув максимума пятницы (Y108.5), однако, на момент написания статьи немного опустилась и торгуется, около Y108.80. Пара USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.95), но на четырехчасовом графике продолжает торговаться выше линии МА (200) H4 (Y108.35), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 11:00 GMT в Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. В 15:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 21:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 3-й квартал

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1131 (3123)

$1.1104 (2194)

$1.1087 (1591)

Цена на момент написания обзора: $1.1062

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1019 (3916)

$1.0985 (3261)

$1.0944 (2961)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 100018 контракта (согласно данным за 15 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5609);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3014 (1563)

$1.2988 (2535)

$1.2967 (1081)

Цена на момент написания обзора: $1.2948

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2868 (209)

$1.2826 (1645)

$1.2762 (1758)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 30422 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5261);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32492 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2316);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по уровню безработицы за октябрь

В 09:00 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос

В 13:05 GMT Выступит представитель ЕЦБ Филлип Лейн

В 14:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей

В 16:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade