Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-12-2019

Потребительское доверие во всем мире достигло в декабре самого низкого уровня за последние два года, но доверие в США значительно выросло в последнем квартале 2019 года, согласно глобальному индексу доверия потребителей от Ipsos.

В декабре произошло снижение на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего индекс составил 48,5 пункта. Между тем, за последние три месяца индекс упал на 1,0 пункта.

Ухудшение было вызвано существенным падением на 11 из 24 рынков, измеренных индексом на национальном уровне, при этом экономические показатели в Польше, Турции и Швеции упали на 3,5, 3,4 и 3,2 пункта соответственно. Материковый Китай, Бельгия, Испания, Австралия, Франция и Саудовская Аравия также зафиксировали снижение.

Только в двух странах наблюдалось существенное улучшение национальных индексов: доверие в США выросло на 1,6 пункта, в то время как Венгрия подскочило на 3,0 пункта.

Рост в США был обусловлен индексом занятости, при этом уверенность американских сотрудников касательно сохранения их рабочих мест и перспектив занятости продемонстрировала рост на 3,1 пункта - самый большой прирост из всех измеренных стран

На фоне опасений глобального спада, экономической стагнации в Европе и последствий торговой войны, экономика США и ее фондовый рынок остаются непоколебимыми.

Клиффорд Янг, президент Ipsos по связям с общественностью США сказал, что такая ситуация должна сохраняться в 2020 году. "За последний год мировое потребительское доверие несколько утратило бычий характер. Это отражает общую геополитическую и экономическую неопределенность, которая теперь нашла свой путь в расчетах потребителя. Наиболее заметным исключением являются США, где доверие остается прочным", - сказал Янг.

Несмотря на снижение индекса из-за слабости данных и давления со стороны затянувшейся торговой войны Пекина с Вашингтоном, материковый Китай снова возглавил таблицу лидеров потребительского доверия, со счетом 69,1. За ним следовали Саудовская Аравия (62,8) и США (61,9). На другом конце спектра оказалась Турция, с результатом 33,7. Немного лучшие результаты зафиксировали Аргентина (37,8) и России (38,1).

Индекс потребительского доверия отражает отношение к текущему и будущему состоянию местной экономики, ситуации с личными финансами потребителей, сбережениями и уверенностью в необходимости осуществления значительных инвестиций.

Эти цифры основаны на первичном индексе потребительских настроений Refinitiv/Ipsos (PCSI), который ежемесячно собирается на основе опроса более 17 500 взрослых на каждом из 24 рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос в среду, поскольку сильные экономические данные ослабили вероятность того, что ФРС продолжит свой цикл снижения процентных ставок в 2020 году.

Промышленное производство в США восстановилось в ноябре, главным образом потому, что забастовка рабочих General Motors Co закончилась. Отдельные данные показали, что закладки новых домов и число разрешений на строительство выросло больше, чем ожидалось, в то время как число вакансий оказалось выше прогнозов, что говорит о том, что рынок труда США остается сильным.

Вероятность того, что ФРС снизит ставки с текущего уровня 150%-175%, составляют 2,2% для январского заседания, 4,3% для мартовского заседания и 12% для апрельского заседания, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Этот же инструмент показывает 50%-ную вероятность того, что ставки останутся на текущих уровнях до декабря 2020 года.

"Ситуация обстоит таким образом: экономика США остается на прочной, даже когда остальной мир сталкивается с трудностями", - написали аналитики Brown Brothers Harriman.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,18%, на уровне 97,40. Индекс растет второй день подряд впервые с прошлой недели и уже отыграл более трети своего декабрьского падения.

В фокусе внимания инвесторов также оставались данные по Германии, которые показали, что деловой климат вырос в декабре больше, чем ожидалось - это еще один признак того, что спад в обрабатывающей промышленности в крупнейшей экономике Европы может достичь дна. Однако последние данные не помогли падающему евро. Между тем, торговый представитель США Лайтхайзер заявил, что США могут повысить тарифы на европейские товары, поскольку они пытаются сократить свой хронический торговый дефицит с континентом. Данное заявление вновь вызвало беспокойство по поводу евро, ориентированного на экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитик National Bank of Canada Матье Арсено отмечает, что сочетание жесткого рынка труда и затухающей глобальной неопределенности должно удержать базовую инфляцию выше целевого показателя Банка Канады в 2% в обозримом будущем. Арсено также заявил, что не считает снижение ставок Банком Канады маловероятным сценарием.

"Общая инфляция в Канаде соответствовала ожиданиям в ноябре - сезонно скорректированный ИПЦ показал скромный рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако не вводите себя в заблуждение этим показателем, на самом деле рост составил 0,15%. Во-вторых, на индекс потребительских цен в ноябре негативно повлияло падение цен в сфере отдыха и образования на 0,8%. Последний был единственным компонентом, демонстрирующим откат среди 8 основных категорий. Основные показатели, предпочитаемые Банком Канады, были выше консенсуса в ноябре, при этом средний показатель трех индикаторов составил 2,2%, что является самым высоким уровнем за десятилетие. Обратите внимание, что наши собственные варианты ИПЦ методом усеченного среднего и медианного значения выросли на 0,2% в октябре и ноябре, что является более сильным темпом, чем показывает средний базовый годовой показатель".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank ожидают, что пара EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,83 в течение одного-трех месяцев, но затем поднимется к 0,85 в течение шести месяцев.

"EUR/GBP торговалась около 0,83 после победы Джонсона. Заглядывая в будущее, теперь кажется очевидным, что соглашение о Брекзите пройдет через парламент, а это означает, что нам нужны некоторые довольно мрачные экономические новости, чтобы рассмотреть возможность повышения EUR/GBP в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что политические риски продолжат тормозить экономику, и ожидаем, что Банк Англии предпримет снижение ставки в следующем году. В ближайшей перспективе мы ожидаем, что фунт будет находится в боковике. Хотя мы ожидаем, что подавленная экономика обеспечит слабость во втором полугодии, и это не является ключевым фактором для текущих котировок EUR/GBP. Наш пересмотренный прогноз по EUR/GBP составляет 0,83 на 1-3 месяца, 0,85 - на 6 месяцев и 0,86 - на 12 месяцев. Для того чтобы курс EUR/GBP заметно снизился, должны произойти три вещи: (1) должна быть принята экспансивная фискальная политика; (2) нам нужен отскок в мягких и жестких данных и (3) соглашение по Брекзите должно быть одобрено парламентом. Мы по-прежнему скептически относимся к легкости заключения соглашения о внешней торговле между Великобританией и ЕС, но такие опасения вряд ли повлияют на EUR/GBP до второго полугодия следующего года"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura Research обсуждает перспективы пары USD/CAD и отмечает возможность тестирования отметки 1.30 в ближайшей перспективе, прежде чем вернуться к вершине диапазона 1.30-133 в первом квартале следующего года.

"Мы ожидаем, что пара USD/CAD продолжит торговаться между 1.30-1.33, с уклоном в сторону тестирования нижней границы этого диапазона сейчас, учитывая более низкие геополитические риски (наш прогноз 1,30 для 4-го квартала 2019 года, прежде чем снова начнется усиление давления девальвации в первом квартале 2020 года). Факторы, которые могут ограничить рост CAD (особенно устойчиво ниже уровня поддержки 1,30), включают в себя: 1) все еще хрупкие настроения после рекордно слабого отчета по рабочим местам за ноябрь, которые могут отразится на обновленном оптимизме Банка Канады в отношении устойчивости внутренней экономики в свет повышенной внешней неопределенности и 2) поступающие данные первого уровня , которые могли бы укрепить это мнение, если они подтвердят первоначальный признак слабости (розничные продажи за октябрь [20 декабря] и ВВП за октябрь [ 23 декабря])", - утверждает Nomura

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank пересмотрели свой прогноз по паре USD/JPY на фоне оптимизма вокруг торговой войны. Теперь они нацелены на движение пары к 110 через 1-3 месяца и до 112 через 6-12 месяцев.

"В последние месяцы на мировых рынках вновь проявился оптимизм по всем вопросам, касающимся торговых переговоров, риска Брекзита и глобального спроса. Мы по-прежнему весьма позитивно настроены в отношении продолжения деэскалации торгового спора и улучшения китайского спроса - и, в свою очередь, перспективы более высокого курса USD/JPY. Мы повысили наш прогноз для USD / JPY до 110 на ближайшие 1-3 месяца. Мы сохраняем наши ожидания на уровне 112 на 6-12 месяцев, что отражает оптимизм в отношении глобальных рисков и перспектив роста на следующий год и ожидание того, что мы увидим не ухудшение - а скорее улучшение - данных по США за первый квартал. Мы также считаем, что пара EUR/JPY достигла дна после двух лет циклического "сжатия", и наша 12-месячная цель переместилась немного вверх - до 129".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,989 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,260% против 0,240% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,17 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,88% от объёма размещения по сравнению с 20,97% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.83% от объёма размещения по сравнению с 0.65% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,29% от объёма размещения по сравнению с 78,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,3%, а число занятых выросло на 14 тыс.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,3% за месяц и на 2,1% годовых.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,75%, а планируемый объем покупок активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

В 13:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь, а также заявят об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что производственный индекс снизился до 8 с 10,4 в ноябре, дефицит платежного баланса сузился до $122,1 млрд. евро с $128,2 млрд. евро в 3-м квартале, а число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 225 тыс. с 252 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья снизились до 5,44 млн. с 5,46 млн. в октябре.

В 23:30 GMT в Японии выйдет национальный индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на0,2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,0 процента, и составил 118,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,0 процента в октябре и снижение на 0,3 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель вырос на 1,5 процента после увеличения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 2,5 процента в ноябре, и составил 105,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 6,5 процента в октябре и падением на 2,8 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс снизился на 7,3 процента после падения на 2,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментарии уходящего члена совета управляющих ЕЦБ, Бенуа Кере:

• Действия ЕЦБ были эффективными

• Без сомнения, ЕЦБ может еще больше ослабить политику с помощью существующих инструментов

• Центральным банкам, возможно, придется ориентироваться в условиях низкого роста экономики и низкой инфляции

• ЕЦБ должен уточнить, что среднесрочная цель по инфляции составляет 2%

• ЕЦБ может сообщить толерантность к инфляции. Но толерантность не является приглашением к бездействию, самоуспокоенности

• ЕЦБ мог бы сообщить диапазон результатов инфляции, которые можно считать приемлемыми в обычное время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Бельгии снижается в декабре после улучшения в предыдущие два месяца, показали данные опроса Национального банка Бельгии.

Индекс доверия потребителей упал в декабре до -8 с -6 в ноябре. В октябре показатель был -8.

Улучшение доверия потребителей, наблюдавшееся во всех компонентах индикатора в прошлом месяце, было полностью уничтожено обратным движением в очень похожем масштабе в этом месяце, говорится в сообщении банка.

Ожидания домохозяйств в отношении бельгийской экономики снова ухудшились, а их взгляды на общую экономическую ситуацию были пересмотрены.

Кроме того, опасения по поводу возобновления безработицы в течение следующих двенадцати месяцев вновь возросли, и домохозяйства ожидают, что в этом месяце они будут экономить меньше. Однако перспективы их финансового положения с октября оставались неизменными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1000 (785 млн), 1.1015 (572 млн), 1.1050 (712 млн), 1.1085 (630 млн), 1.1100 (503 млн), 1.1140 (1.1 млрд), 1.1150 (584 млн), 1.1185 (592 млн), 1.1200 (1.8 млрд), 1.1300 (1.8 млрд)

• USD/JPY: 108.00 (700 млн), 108.50 (395 млн), 108.70 (631 млн), 108.85 (804 млн), 109.00 (510 млн)

• USD/CAD: 1.3210 (1.5 млрд)

• NZD/USD: 0.6577 (363 млн)

• EUR/GBP: 0.8400 (1.9 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что ожидает быстрой ратификации Конгрессом США торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) после того, как комитет конгресса поддержал соглашение во вторник.

Выступая на очередной правительственной пресс-конференции, Лопес Обрадор сказал: "Есть все признаки того, что Конгресс завершит одобрение сделки в ближайшие несколько дней".

Информационно-аналитический отдел

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос в ноябре на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,9% в каждом из предыдущих трех месяцев. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 2,3% в ноябре, что соответствует росту в октябре.

С учетом сезонных колебаний месячный индекс потребительских цен вырос на 0,1% в ноябре после роста на 0,3% в октябре.

Цены на энергоносители выросли на 1,5% в годовом исчислении в ноябре после снижения на -2,9% в октябре. Цены на бензин привели к росту индекса потребительских цен в ноябре, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении после снижения на -6,7% в октябре. Этот рост, первый с октября 2018 года, был обусловлен резким снижением цен в ноябре 2018 года, когда мировые цены на нефть упали на фоне избытка предложения. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин упали на -2,0%, поскольку Организация стран-экспортеров нефти предприняла дальнейшие сокращения добычи нефти на фоне замедления мирового спроса.

Индекс покупок легковых автомобилей в ноябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Движение цен было в значительной степени связано с большей доступностью более дорогих автомобилей 2020 года выпуска по сравнению с октябрем.

Цены на мясо выросли на 5,2% в годовом исчислении, отметив пятимесячный рост на уровне 4,0% или выше.

Цены на сигареты выросли на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем в Альберте после повышения налога на сигареты в провинциях, которое было введено в конце октября.

Индекс размещения туристов в ноябре продолжал снижаться, снизившись на -4,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские банки и страховщики должны впервые провести совместную проверку в 2021 году, чтобы оценить потенциальный финансовый удар от изменения климата для их бизнеса, предложил Банк Англии в среду.

"Изменение климата повлияет на стоимость практически каждого финансового актива", - говорится в заявлении главы Банка Англии Марка Карни.

Изменение климата и регулятивный и политический ответ на экологические проблемы все чаще рассматриваются как одна из самых серьезных долгосрочных угроз для финансовой индустрии.

Банк Англии заявил, что целью теста не будет проверка наличия у банков и страховщиков достаточного капитала, чтобы противостоять влиянию изменения климата на их активы и бизнес-модели.

Будут опубликованы только совокупные результаты, но Банк Англии будет использовать результаты отдельных фирм, чтобы проверить, правильно ли они управляют рисками от перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода и физическому ущербу от плохой погоды для имущества и инфраструктуры.

Как и в случае с другими рисками, с которыми сталкиваются банки и страховщики, у Банка Англии есть ряд инструментов, которые он может использовать для изменения поведения, таких как «надстройки» для капитала и оказание давления на менеджеров, которые несут прямую ответственность за решение вопросов, связанных с рисками изменения климата.

Банк Англии уже включил элемент климатического риска в стресс-тест этого года для страховщиков, результаты которого будут опубликованы в первом квартале 2020 года и которые рассматриваются в качестве пилотных для теста 2021 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Доллар США укрепился, так как экономические данные США свидетельствуют о том, что Федеральный резерв вряд ли продолжит снижать процентные ставки, а ликвидность сократилась перед наступающими праздниками.

Доллар вырос против евро и против фунта, который потерял все свои позиции, полученные после оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании. На рынке появились опасения, что Британия может покинуть ЕС без торговой сделки.

Промышленное производство в США восстановилось в ноябре, главным образом потому, что забастовка рабочих General Motors закончилась.

Деловые настроения в Германии улучшились в декабре больше, чем ожидалось, что является еще одним признаком того, что спад производства в крупнейшей экономике Европы может снизиться после того, как общий объем производства снизился в начале года.

Однако данные не смогли помочь падающему евро.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил во вторник, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на европейские товары, поскольку они пытаются сократить свой хронический торговый дефицит с континентом, вновь вызвав беспокойство по поводу перспектив евро, ориентированного на экспорт.

Палата представителей США должна провести голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа позже сегодня, а сенат должен будет проголосовать в январе.

Фунт упал на 0,2%, поскольку трейдеры оценили риск жесткого Brexit в конце года, причем политические новости, как ожидается, будут иметь приоритет над экономическими данными.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона во вторник исключило продление до декабря 2020 года крайнего срока для переговоров по торговой сделке с Европейским союзом, создав новую неопределенность Brexit и оборвав короткую стерлинговую гонку после выборов.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением, утратив все позиции завоеванные вчера в начала европейских торгов. Вчера, в ходе европейских торгов пара выросла с $1.1130 до $1.1175. Сегодня европейская валюта опустилась до $1.1125

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.3075-1.3135 после снижения с начала недели с $1.3420 до $1.3090

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.40-55 - немного ниже вчерашнего диапазона Y109.45-60 и ниже максимального значения с начала месяца (Y109.70)

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британия может потерять больше, чем Европейский Союз, если к концу следующего года они не смогут заключить торговую сделку, заявила в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Во вторник Великобритания установила жесткий крайний срок до декабря 2020 года, чтобы достичь нового торгового соглашения с Европейским Союзом, сделав ставку на то, что перспектива еще одного обрыва Brexit заставит Брюссель быстро перейти к заключению соглашения.

"График, который нам предстоит, чрезвычайно сложен", - сказала Фон дер Ляйен. "Он заканчивается к декабрю 2020 года. Это оставляет нам очень мало времени. В случае, если мы не сможем заключить соглашение до конца 2020 года, мы снова столкнемся с критической ситуацией”, - сказала она.

“Это явно повредит нашим интересам, но это повлияет на Великобританию больше, чем на нас, поскольку Европейский союз будет продолжать извлекать выгоду из своего единого рынка, своего Таможенного союза и 70 международных соглашений, которые мы подписали с нашими партнерами”, - сказала она.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Forbes

Инвестиции в крови: как 29-летний игрок американского футбола получает доход 300% в Кремниевой долине 

Игроку «Сиэтл Сихокс» Бобби Вагнеру всего 29 лет, но он уже думает о том, как не работать ради денег, а заставить деньги работать на него. Для этого он откладывает часть дохода и инвестирует в стартапы Кремниевой долины. Его первое же вложение вернулось в четырехкратном размере

Интерфакс

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Руководители компаний Fiat Chrysler и PSA Peugeot договорились о слиянии, в результате которого будет образован автопроизводитель стоимостью примерно в $50 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Bloomberg

США признали безрезультатность санкций против «Северного потока — 2»

Власти США признали, что не в состоянии остановить реализацию «Северного потока — 2» даже с помощью санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники отметили, что у США отсутствуют рычаги влияния в сфере строительства и запуска газопровода на Германию и Россию. Так, по их словам, предусмотренные одобренным Сенатом Конгресса США оборонным бюджетом санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», мало что поменяют.

РБК

В США заявили о проблемах с финансированием для участия в «Экспо-2020»

Из-за нерешенных вопросов с финансированием Соединенные Штаты могут отказаться от участия в международной выставке «Экспо-2020», которая пройдет в Дубае в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По словам представителя ведомства Моргана Ортэгуса, комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса не включил в закон об ассигнованиях предложение, которое позволит использовать средства для участия в выставке.

Die Welt

Санкции США против «Северного потока — 2» угрожают европейской экологии

Санкции США против «Северного потока — 2» могут оказаться весьма действенными – из-за них под угрозой газоснабжение Европы, считают авторы статьи. По их мнению, в итоге европейским странам, возможно, придется возобновить угольное производство, забыв об экологических целях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре, показали данные статистического бюро Европейского союза, подтверждая ранее сделанную им оценку, поскольку цены на продовольствие росли более быстрыми темпами.

Инфляция в блоке из 19 стран составила в ноябре 1,0% в годовом исчислении, по сравнению с 0,7% в октябре, в соответствии с первоначальными оценками Евростата, опубликованными 29 ноября.

Общая инфляция оставалась значительно ниже цели Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2%".

Ускорение произошло благодаря тому, что цены на необработанные продукты питания выросли на 1,8% в ноябре с 0,7% в октябре. Цены на энергоносители снизились на -3,2%, примерно так же, как месяцем ранее.

Более узкий индикатор инфляции, который устраняет изменчивые цены на энергоносители и необработанные продукты питания и тщательно отслеживается Европейским центральным банком, был пересмотрен до 1,4% с предыдущей оценки в 1,5%.

За исключением энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, меры, на которых акцентируют внимание многие экономисты, инфляция также снизилась до 1,4% в ноябре с первоначальных 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Великобритании оставалась стабильной в ноябре, но ниже целевого показателя Банка Англии в 2% перед его очередным объявлением процентной ставки в четверг.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), потребительские цены выросли в ноябре на 1,5% в годовом исчислении в течение второго месяца подряд, что немного сильнее, чем средние ожидания роста на 1,4% в опросе экономистов.

Эти цифры вряд ли изменят ожидания того, что два из девяти должностных лиц Банка Англии снова проголосуют за снижение ставок на этой неделе, хотя политическая неопределенность в Британии уменьшилась из-за победы премьер-министра Бориса Джонсона на последних национальных выборах.

В прошлом месяце Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, снизится до 1,25% в начале 2020 года из-за ограничения цен на энергоносители и воду, но, вероятно, вернется к своему целевому значению в 2% примерно через три года.

В прошлом месяце два чиновника, которые проголосовали за снижение ставок, указали на признаки охлаждения на британском рынке труда, и Комитет по денежно-кредитной политике в целом выразил осторожность в отношении перспектив, поскольку глобальная экономика замедлилась.

Показатель базовой инфляции, за исключением энергии, топлива, алкоголя и табака, в ноябре оставался стабильным на уровне 1,7%, как и ожидалось.

Цены, взимаемые британскими заводами за их продукцию, выросли на 0,5% в годовом исчислении в ноябре, наименьшее увеличение с июля 2016 года.

Отдельные данные из ONS показали, что цены на жилье в октябре выросли на 0,7% в годовом исчислении в Соединенном Королевстве, наименьшее увеличение за последние семь лет после роста на 1,3% в сентябре.

Только в Лондоне цены упали на -1,6%, и это самое большое падение с июня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс делового климата в Германии в декабре вырос больше, чем ожидалось, и это является еще одним признаком того, что производственный кризис в крупнейшей экономике Европы может подойти к концу, после того как общий объем производства в начале года сократился.

Институт Ifo заявил, что его индекс делового климата вырос до 96,3 в декабре с пересмотренного в сторону повышения 95,1 в ноябре. Декабрьские показатели превзошли прогноз в 95,5.

«Немецкая экономика приближается к Новому году с большей уверенностью», - заявил президент Ifo Клеменс Фуест.

Индекс текущих условий вырос до 98.8 в декабре с 98.0 в ноябре (пересмотрено с 97.9), а индекс ожиданий вырос до 93.8 с 92.3 (пересмотрено с 92.1). Экономисты прогнозировали, что индекс текущих условий вырастет до 98.1, а индекс ожиданий до 93.0

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан не может исключить более значительного снижения процентных ставок, хотя такой шаг сейчас не был необходим, сказал он в интервью швейцарской газете Blick/

“Мы не можем это исключить”, - сказал Джордан, когда его спросили, можно ли в дальнейшем снизить процентную ставку ШНБ -0,75% - одну из самых низких в мире.

“Но мы проводим очень точный анализ затрат и выгод и никогда не будем просто снижать процентные ставки, если это не принесет пользы. Однако, на данный момент сокращение не требуется”.

Отрицательные процентные ставки в Швейцарии становятся все более противоречивыми. Банки говорят, что они наказывают вкладчиков и рискуют создавать пузыри активов.

Несколько швейцарских банков, в том числе UBS, Credit Suisse и Julius Baer, передали стоимость отрицательных ставок богатым клиентам, вызвав протест со стороны Швейцарской ассоциации банкиров, так как указанные сверхнизкие ставки наносят ущерб пенсионной системе страны.

ШНБ на прошлой неделе сохранил ставку без изменений на уровне -0,75% в течение почти пяти лет, и указал, что отрицательные ставки останутся на месте в обозримом будущем. 

В интервью Джордан сказал, что трудно предсказать, как долго эта мера останется в силе.

“Это очень сильно зависит от экономического развития, прежде всего в Европе”, - сказал он.

Он добавил, что для предотвращения быстрого повышения курса швейцарского франка необходимы отрицательные ставки, которые повредят зависящей от экспорта экономике страны.

“Представьте, что произойдет, если мы повысим процентные ставки, например, до нуля. Это означало бы, что франк будет сильно цениться”, - сказал Джордан газете.

"Инфляция станет отрицательной, экономический рост значительно замедлится. Это не пойдет на пользу ни сбербанкам, ни пенсионным фондам.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ноябре 2019 года индекс цен производителей промышленной продукции снизился на -0,7% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. По данным Федерального статистического управления, в октябре 2019 года годовой показатель изменений составил -0,6%. По сравнению с предыдущим месяцем общий индекс остался неизменным (-0,2% в октябре 2019 года).

Цены на энергоносители в целом снизились на -3,4% (+ 0,2% по сравнению с октябрем 2019 года). В годовом исчислении цены на нефтепродукты снизились на -12,2%, а цены на природный газ - на -7,1%, тогда как цены на электроэнергию выросли на 2,2%.

Общий индекс цен производителей без учета энергии вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем 2018 года и немного снизился на -0,1% по сравнению с октябрем 2019 года.

Цены на промежуточные товары снизились на -2,1% по сравнению с ноябрем 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года цены на промежуточные товары снизились на -0,3% в ноябре 2019 года. Цены снизились, особенно в отношении вторичного сырья (-23,2%) и электронных интегральных микросхем (-13,9%). Цены на металлы упали на -4,2%, где особенно снизились цены на железо, сталь и ферросплавы (-8,6%). В отличие от этого цены на драгоценные металлы выросли на 21,9% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Цены на товары длительного пользования выросли на 1,3%, цены на средства производства увеличились на 1,4%.

Цены на товары длительного пользования выросли на 2,6% по сравнению с ноябрем 2018 года (+ 0,2% к октябрю 2019 года). Цены на продукты питания выросли на 3,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Цены на мясо (без учета птицы) выросли на 19,7%, цены на сахар - на 6,4%. По сравнению с ноябрем 2018 года цены на сливочное масло упали на -19,3%. Цены на кофе снизились на -4,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт продолжает снижаться, поскольку установление британцами нового срока Brexit разожгло опасения по поводу хаотического выхода из Европейского Союза, в то время как доллар вернул утраченные позиции.

Стерлинг рухнул более чем на 3%, после того как достиг максимума за 18 месяцев в $1,3520 после убедительной победы премьер-министра Бориса Джонсона на прошлой неделе.

Его правительство, которое проводило кампанию, чтобы «сделать Brexit выполненным», во вторник установило конец 2020 года как неизменный крайний срок.

На вопрос о том, будет ли правительство издавать законы, чтобы исключить какое-либо продление переходного периода после 2020 года, один из самых старших министров Джонсона, Майкл Гов, сказал: «Абсолютно точно».

В Брюсселе официальные лица заявили, что график был «жестким» и, вероятно, ограничит объем любой сделки.

В центре внимания сегодня также будут данные о настроениях деловых кругов Германии, которые должны быть представлены позднее, а также выступление главы Европейского центрального банка Кристины Лагард в 08:30 по Гринвичу и замечания президента ФРС США Чикаго Чарльза Эванса в 17:00 по Гринвичу.

Падение стерлинга поддержало доллар до самого высокого уровня за неделю против корзины валют.

В других местах движение было незначительным, так как валютный рынок ждет подробностей о китайско-американской торговой сделке.

Австралийский доллар держится вблизи самого низкого уровня за неделю, а также в преддверии важных данных по занятости, которые выйдут в четверг. Разочарование может привести к очередному снижению ставок, особенно после того, как Резервный банк Австралии (РБА) предвидел возможное смягчение в протоколах заседаний в декабре, опубликованных во вторник.

Вчера EUR/USD немного выросла в ходе европейских торгов с $1.1130 до $1.1175, но к концу торгов снизилась и закрыла сессию около $1.1150. Сегодня пара начала торговаться со снижением, опустившись до $1.1130. EUR / USD торгуется  выше уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1110), и на четырехчасовом графике немного выше МА (200) Н4 ($1.1070). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

GBP/USD продолжает торговаться со снижением, утратив позиции завоеванные после оглашения результатов парламентских выборов в Великобритании (13 декабря). Пара снизилась до $1.3070 после роста на прошлой неделе к $1.3520. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3215), но на четырехчасовом графике продолжает оставаться выше МА (200) Н4 ($1.2980).  В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.45-60 - немного ниже максимального значения с начала месяца (Y109.70), достигнутого на прошлой неделе. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне Y109.40-55. USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00) и на четырехчасовом графике выше МА (200) H4 (Y108.90). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

В среду объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия выпустила индекс цен производителей за ноябрь. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за декабрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 11:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс цен на жилье DCLG (г/г) за октябрь

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по иностранным инвестициям в японские акции за неделю до 13 декабря

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по инвестициям в иностранные облигации за неделю до 13 декабря

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Официальные данные показали, что экспорт Японии снизился в ноябре 12-й месяц подряд.

Министерство финансов сообщило, что в ноябре экспорт сократился на -7,9% в годовом исчислении. Но экспорт сокращался медленнее, чем ожидали экономисты (-8,8%).

Экспорт в США сократился на -12,9%, а экспорт в Китай снизился на -5,4%.

В то же время импорт упал на -15,7% в годовом исчислении, что было быстрее, чем ожидаемое снижение на -12,3%.

Следовательно, торговый дефицит составил -Y82,1 млрд  по сравнению с прогнозом в -Y369 млрд.

Том Лирмут, экономист Capital Economics, сказал, что объемы импорта, вероятно, упали более резко, чем объемы экспорта в четвертом квартале, поэтому чистая торговля должна была стимулировать рост ВВП.

Это вряд ли повод для оптимизма, так как слабость импорта отражает мягкость внутреннего спроса после повышения налога с продаж, отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1247 (5144)

$1.1230 (2564)

$1.1222 (3735)

Цена на момент написания обзора: $1.1136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1094 (4191)

$1.1047 (5487)

$1.0998 (3085)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 53903 контракта (согласно данным за 17 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (5487);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3343 (881)

$1.3310 (1139)

$1.3281 (1687)

Цена на момент написания обзора: $1.3101

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3021 (940)

$1.2988 (690)

$1.2951 (1650)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 19513 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3264);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2408);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 декабря составило 1,40 против 1,41 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade