Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-12-2019

Доллар укрепился по отношению к другим основным валютам и был настроен на лучшую неделю с начала ноября после серии публикаций сильных экономических данных США, которые делают маловероятным снижение процентных ставок в краткосрочной перспективе.

Сегодняшние данные показали, что рост экономики США ускорился в третьем квартале и есть признаки того, что экономика более или менее поддерживала умеренные темпы роста в конце года. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП за третий квартал. Это было без изменений по сравнению с предварительной оценкой в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2,0%. Если измерять с точки зрения доходов, то экономика росла с темпом 2,1% в последнем квартале, а не с темпом 2,4%, оцененным в ноябре. Валовой внутренний доход (GDI) увеличился со скоростью 0,9% во втором квартале.

Отдельный отчет от Министерства торговли показал, что личные доходы выросли на 0,5 процента в ноябре после повышения на пересмотренные 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0,3 процента по сравнению с практически неизменным показателем, первоначально сообщавшимся за предыдущий месяц. Реальный располагаемый доход, скорректированный с учетом изменения цен, вырос на 0,4 процента в ноябре после падения на 0,2 процента в октябре. Министерство торговли заявило, что личные расходы также выросли в ноябре - на 0,4 процента после повышения на 0,3 процента в октябре. Рост расходов соответствовал оценкам экономистов. Без учета изменения цен, личные расходы выросли на 0,3 процента в ноябре после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце. В отчете также говорится, что личные сбережения в процентах от располагаемого личного дохода выросли до 7,9 процента в ноябре с 7,8 процента в октябре.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,35%, на уровне 97,72

Сегодняшние показатели ВВП и личного потребления являются индикаторами силы экономики в преддверии 2020 года", написали аналитики Western Union Business Solutions. "Эти цифры еще больше укрепляют уверенность в том, что Федеральная резервная система приостановит снижение процентных ставок в ближайшем будущем", - добавили аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank предлагают обратить внимание на ожидаемое завершение и подписание "первой фазы" американо-китайской торговой сделки в начале января.

"В ближайшие недели в США основное внимание будет уделено производственному индексу ISM, декабрьскому отчету о рабочих местах, протоколам заседания FOMC и процессу импичмента президента Трампа. Мы считаем, что рост занятости остается стабильным - по крайней мере, об этом свидетельствуют мягкие показатели исследования. В еврозоне в фокусе внимания будут находится предварительные данные по потребительской инфляции и отчет по промышленному производству в Германии за ноябрь. Несмотря на улучшение мягких показателей, промышленное производство Германии в октябре было слабым. В Великобритании месячная оценка по ВВП за ноябрь должна пролить свет на то, продолжает ли экономика двигаться в боковом направлении. В Китае мы ожидаем, что производственный индекс PMI от Caixin снизится с его очень высоких уровней, в то время как официальный производственный индекс PMI должен быть в целом неизменным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nordea Markets отмечают, что на своем последнем заседании ФРС решила оставить целевую ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 1,50-1,75%, при этом точечный прогноз по ставке предположил, что они останутся неизменными в 2020 году.

"Мы по-прежнему рассматриваем возможность еще одного снижения процентных ставок ФРС в марте, поскольку есть несколько вопросов относительно экономических перспектив, особенно связанных с рецессией в производственном секторе и потенциальными последствиями для сектора услуг. Если остановка производства на Boeing не закончится в течение первых нескольких месяцев 2020 года, это в равной степени увеличивает возможности для ФРС смягчить денежно-кредитную политику в марте - даже если некоторые из негативных последствий могут быть временными и в первую очередь связаны с запасами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп говорил в пятницу с президентом Китая Си Цзиньпином и заявил о прогрессе между двумя правительствами по вопросам, которые разделили их, от торговли до Северной Кореи и Гонконга.

Два лидера провели беседу через неделю после того, как их посланники заключили соглашение, нацеленное на прекращение 18-месячной торговой войны, которая потрясла рынки и усилила напряженность.

Трамп объявил о телефонном звонке в Твиттере. Представитель Белого дома сказал, что они говорили в пятницу утром. Центральное телевидение Китая сообщило, что Си говорил с Трампом по просьбе президента США.

"У нас была очень хорошая беседа с президентом Китая Си о нашей торговой сделке. Китай уже начал крупномасштабную закупку сельскохозяйственной продукции и многих других товаров. Официальное подписание состоится. Также мы говорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем , и Гонконге (прогресс!)", - написал Трамп в Твиттере.

Китай был возмущен, когда Трамп в прошлом месяце подписал закон, разрешающий санкции в отношении китайских и гонконгских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге, в том, что рассматривалось как поддержка демократических активистов.

Первостепенную озабоченность для США представляет угроза со стороны северокорейского лидера Ким Чен Уна за то, что он назвал «рождественским подарком». Представители США интерпретировали это как испытание ядерного оружия или баллистической ракеты. Трамп и Ким провели три саммита, но не смогли достичь соглашения о снятии санкций с Северной Кореи в обмен на денуклеаризацию Пхеньяном.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн заявил в пятницу, что отношения Китая с Соединенными Штатами столкнулись с серьезными трудности, но что обе страны должны работать в соответствии с консенсусом, достигнутым их лидерами, чтобы продвигать стабильные двусторонние отношения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,2 процента, и составил 104,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в сентябре и падение на 0,1 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2019 по октябрь 2019 года) показатель не изменился после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в октябре, и составил 105,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,1 процента в сентябре и августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,8 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2019 года по сентябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о небольшом повышении личных доходов в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет, отразивший заметное ускорение темпов роста доходов в ноябре.

В докладе говорится, что личные доходы выросли на 0,5 процента в ноябре после повышения на пересмотренные 0,1 процента в октябре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0,3 процента по сравнению с практически неизменным показателем, первоначально сообщавшимся за предыдущий месяц.

Реальный располагаемый доход, скорректированный с учетом изменения цен, вырос на 0,4 процента в ноябре после падения на 0,2 процента в октябре.

Министерство торговли заявило, что личные расходы также выросли в ноябре - на 0,4 процента после повышения на 0,3 процента в октябре. Рост расходов соответствовал оценкам экономистов. Без учета изменения цен, личные расходы выросли на 0,3 процента в ноябре после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

В отчете также говорится, что личные сбережения в процентах от располагаемого личного дохода выросли до 7,9 процента в ноябре с 7,8 процента в октябре.

Между тем, данные по инфляции, которые являются предпочтительными для ФРС, показали, что годовой темп роста основных потребительских цен снизился до 1,6 процента в ноябре с 1,7 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,5 процента, и составил 157,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,2 процента в октябре и увеличение на 0,9 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая 2019 по ноябрь 2019 года) показатель вырос на 6,8 процента после повышения на 5,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,0 процента в ноябре, и составил 123,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в октябре и увеличением на 1,2 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 3,0 процента после повышения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля 2019 года по октябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические перспективы американцев улучшились в декабре, особенно среди домохозяйств с высоким доходом, согласно исследованию Мичиганского университета, опубликованному в пятницу.

Общий индекс потребительских настроений в конце декабря составил 99,3, что оказалось немного ниже прогноза экспертов (99,2(. В целом, индекс практически не изменился с конца ноября, когда он составлял 99,2.

Индекс текущих экономических условий, основанный на мнении респондентов об их финансовом положении и положении других потребителей, в конце декабря составил 115,5, по сравнению с 115,2 в начале декабря.

Ричард Кертин, главный экономист опроса, сказал, что большая часть декабрьского прироста приходилась на домохозяйства с высоким доходом, при этом настроения среди верхней трети распределения доходов выросли на 7,5% по сравнению с прошлым месяцем, по сравнению с ростом всего на 0,8% для тех, кто находится в нижних двух третях

"Недавний сдвиг в пользу домохозяйств с более высокими доходами идет в противоположном направлении по сравнению с историческими пиками в конце 1990-х годов", - сказал г-н Кертин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Палата представителей приняла новое торговое соглашение с Северной Америкой, положив конец более чем годичной затяжке

Палата одобрила соглашение США-Мексика-Канада, один из экономических и политических приоритетов президента Дональда Трампа, в подавляющем количестве голосов 385-41. Тридцать восемь демократов выступили против этого. Торговый договор теперь направляется в Сенат, который, как ожидается, ратифицирует его в следующем году.

Большинство республиканцев и демократов высоко оценили последнюю версию соглашения трех стран, которое заменяет Североамериканское соглашение о свободной торговле. Законодатели Республиканской партии и ключевые бизнес-группы заявили, что они выполнят обещание Трампа обновить НАФТА, хотя они подвергли критике уступки Палате представителей Демократической партии по стандартам интеллектуальной собственности.

"Это первая в мире торговая коалиция рабочих, фермеров, республиканцев, демократов, деловых и сельскохозяйственных групп, организованного труда и многого другого", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхизер в своем заявлении по случаю голосования.

USMC ужесточает правила происхождения автозапчастей и требует, чтобы большая доля автомобилей производилась работниками, зарабатывающими не менее $16 в час. Он также расширяет доступ к канадским молочным рынкам для американских фермеров и обновляет правила цифровой торговли, среди прочих положений.

Канада и Мексика являются крупнейшими экспортными рынками США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1020 (610 млн), 1.1025 (696 млн), 1.1130 (725 млн), 1.1140 (532 млн), 1.1145 (624 млн), 1.1150 (2.7 млрд), 1.1180 (519 млн), 1.1200 (581 млн), 1.1250 (1.4 млрд)

• USD/JPY: 108.00 (804 млн), 109.00 (577 млн), 109.10 (385 млн), 109.25 (668 млн), 109.45 (416 млн), 109.50 (2.8 млрд), 109.70 (429 млн), 110.00 (1.6 млрд), 110.50 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.2905 (424 млн), 1.2950 (293 млн), 1.2980 (371 млн), 1.3000 (692 млн), 1.3016 (384 млн), 1.3040 (506 млн), 1.3050 (382 млн), 1.3100 (792 млн), 1.3123 (229 млн), 1.3150 (1.9 млрд), 1.3175 (358 млн), 1.3200 (1.9 млрд)

• AUD/USD: 0.6825 (605 млн), 0.6850 (542 млн)

• USD/CAD: 1.3100 (526 млн), 1.3150 (700 млн), 1.3265 (752 млн), 1.3300 (662 млн)

• NZD/USD: 0.6550 (472 млн), 0.6606 (601 млн)

• EUR/GBP: 0.8450 (467 млн), 0.8500 (561 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Канаде снизились в октябре на -1,2% до $50,9 млрд. Снижение было в основном связано со снижением продаж у дилеров автомобилей и запчастей, а также у дилеров строительных материалов и садовой техники и расходных материалов.

Более низкие продажи были зарегистрированы в 8 из 11 подсекторов, что составляет 81% розничной торговли.

После устранения влияния изменения цен розничные продажи в натуральном выражении снизились на -1,4%.

Наибольший вклад в ежемесячное снижение внес подсектор автодилеров и дилеров запчастей (-3,2%). Более низкие продажи были зарегистрированы во всех типах магазинов в подсекторе, во главе с новыми автодилерами (-3,0%). Продажи также снизились у дилеров подержанных автомобилей (-5,2%), самое большое снижение с сентября 2017 года.

Продажи у дилеров строительных материалов и садового инвентаря и расходных материалов (-3,1%) снижались четвертый месяц подряд.

После увеличения на 1,3% в сентябре, поступления в магазинах продуктов питания и напитков снизились на -0,4%.

На нескорректированной основе розничные продажи электронной коммерции составили $ 1,8 млрд в октябре, что составляет 3,4% от общего объема розничной торговли. В годовом исчислении розничная электронная торговля увеличилась на 14,4%, в то время как общий объем нескорректированных розничных продаж увеличился на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел

Рост экономики США ускорился в третьем квартале и есть признаки того, что экономика более или менее поддерживала умеренные темпы роста в конце года.

Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении, сообщает Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП за третий квартал. Это было без изменений по сравнению с предварительной оценкой в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2,0%.

Если измерять с точки зрения доходов, то экономика росла с темпом 2,1% в последнем квартале, а не с темпом 2,4%, оцененным в ноябре. Валовой внутренний доход (GDI) увеличился со скоростью 0,9% во втором квартале.

Прибыль после налогообложения без учета запасов и корректировки на потребление капитала, которая соответствует прибыли S & P 500, была пересмотрена в сторону понижения, чтобы показать, что она снижается на $23,1 млрд, или по ставке 1,2%. Ранее сообщалось, что прибыль в третьем квартале снизилась на $11,3 млрд или на 0,6%.

Средние значения ВВП и GDI, также называемые валовым внутренним выпуском и считающиеся лучшим показателем экономической активности, увеличились на 2,1% в период с июля по сентябрь. Это было ниже по сравнению с ранее заявленными 2,3%, но выше роста на 1,4% во втором квартале.

Экономика, похоже, сохранила умеренные темпы роста в четвертом квартале, причем самый низкий уровень безработицы почти за полвека поддерживал потребительские расходы. Опасения рецессии, охватившие финансовые рынки летом, исчезли.

Три снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году поднимают рынок жилья. Центральный банк США на прошлой неделе сохранил ставки стабильными, и сигнализировал, что расходы по займам останутся неизменными, по крайней мере, до 2020 года.

Производство, похоже, стабилизируется, на фоне снижения напряженности в 17-месячной торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем. Однако поворот производства может быть отложен после того, как Boeing объявил в понедельник, что в январе он приостановит производство своего самого продаваемого реактивного лайнера 737 MAX.

Оценки роста в четвертом квартале варьируются от 1,3% до 2,3%. Хотя рост был относительно сильным, экономисты не ожидали, что экономика достигнет цели администрации Трампа в 3,0% в этом году.

Экономика выросла на 2,6% в первом полугодии. Рост замедлился с 3,1%, зафиксированных в первые три месяца года, отчасти из-за торговой войны между США и Китаем, а также из-за того, что стимул от прошлогоднего пакета снижения налогов на $1,5 трлн ослабевает.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, был повышен до уровня 3,2% в третьем квартале с ранее заявленных темпов 2,9%. Запасы выросли на $69,4 млрд вместо $79,8 млрд в прошлом месяце.

Инвестиции в бизнес упали на -2,3% в третьем квартале, а не сократились на 2,7%, как сообщалось ранее. Расходы на нежилые сооружения, такие как добыча полезных ископаемых, сократились на -9,9% вместо ранее заявленных -12,0%.

Рост инвестиций в жилье был снижен до -4,6% с -5,1%, прогнозируемых в прошлом месяце. Рост государственных расходов был увеличен до уровня 1,7% с уровня 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В следующем году Китай предложит дополнительную финансовую поддержку производителям, заявил в пятницу банковский и страховой регулятор после серии дефолтов по облигациям частных компаний в этом секторе.

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) призвала банки не привлекать кредиты фирмам, сталкивающимся с временными проблемами с ликвидностью, особенно в текстильной, швейной и бумажной промышленности, и поощряет использование кредиторов, чтобы помочь заемщикам решить их проблемы.

Но банковский сектор Китая сталкивается с давлением, поскольку экономический рост замедляется до самого слабого за почти три десятилетия, и пять региональных банков столкнулись с проблемами ликвидности в этом году.

Неэффективные активы некоторых малых и средних банков растут, что ограничивает их возможности кредитования, сообщил журналистам в Пекине главный наблюдатель регулятора Ян Липин.

Кредиты производителям составляют большую часть этого портфеля.

Ян сказала, что процесс поглощения плохих кредитов требует времени, и ситуация не улучшится в краткосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар укрепился по отношению к другим основным валютам и показал лучший недельный результат за шесть недель благодаря более сильному тону экономических данных, который делает краткосрочное снижение процентных ставок в США маловероятным.

Стерлинг нацелен на худшую неделю по отношению к доллару США за последние два года и наибольшие недельные потери с июля 2017 года по отношению к евро.

Британский фунт снизился на этой неделе примерно с 19-месячных максимумов по отношению к доллару, достигнутому на прошлой неделе, после того, как убедительная победа на выборах для правящей Консервативной партии вселила надежды на то, что краткосрочная неопределенность с Brexit закончится.

Валюта достигла самых больших еженедельных потерь по отношению к доллару и евро за последние два года.

Спустя более трех лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза на референдуме 2016 года, правительство премьер-министра Бориса Джонсона покинет политический блок в конце января и установило декабрь 2020 года в качестве жесткого срока для достижения торгового соглашения, сбив стерлингов.

Британская экономика замедлилась после референдума по Brexit, и теперь она сталкивается с усилением встречного ветра из-за торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и замедлением в Европе.

Сегодня стало известно, что экономика Великобритании в третьем квартале росла немного быстрее, чем предполагалось вначале, а дефицит счета текущих операций страны сократился до минимального уровня с 2012 года, показали официальные данные, опубликованные сегодня.

Данные Управления национальной статистики (ONS) показали, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в третьем квартале, что лучше, чем предыдущая оценка в 0,3%, и была вызвана пересмотром в сторону повышения в секторе услуг и объемов производства.

Экономика выросла на 1,1% в год к концу сентября, по сравнению с более ранней оценкой 1,0%. Опрос экономистов показал, что в этом году экономика вырастет на 1,3%.

Банк Англии заявил в четверг, что ждет новых сигналов о том, насколько выборы на прошлой неделе ослабили неопределенность, которая повлияла на экономику.

ЕUR/USD: пара снизилась в ходе европейских торгов до более чем недельного минимума $1.1090

GBP/USD: пара торгуется с незначительным ростом в диапазоне$1.2995-1.3050 после снижения вчера до минимума 4 декабря $1.2990

USD/JPY: пара торгуется в узком диапазоне Y109.25-40 после снижения вчера с Y109.70 до минимума 13 декабря Y109.20

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за декабрь, а США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за ноябрь, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь. Также в 15:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.58 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52.

Квартальная выручка компании составила $10.326 млрд. (+10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.090 млрд. В то же время ее валовая прибыль выросла на 20 б.п. г/г до 44.0% против среднего прогноза аналитиков в 44.1%.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $99.90 (-1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Morgan Stanley назвал 10 главных геополитических рисков для рынков

Управляющие из Morgan Stanley представили список из 10 геополитических рисков, «не дающих спать» рынку. В числе способных повлиять на рынки в следующем году событий - выборы в США, война двух искусственных интеллектов и модификация генов человека

Bild

Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против «Северного потока - 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций в отношении «Северного потока - 2». Об этом пишет Bild.

Как утверждает издание, в ответ на такое решение Вашингтона она ответила «ясными словами». В материале указывается, что она якобы «объявила войну» президенту США Дональду Трампу.

Как отмечает издание, Меркель не станет терпеть того, «чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает».

NBC News

В списке торговых партнеров США появилась вымышленная страна

Минсельхоз США опубликовал список стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, в котором оказалась вымышленная страна. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что в списке оказалась вымышленная страна из комиксов Marvel - Ваканда.

Исследователь Фрэнсис Цэнг, который обнаружил недочет, добавил, что «не поверил своим глазам».

Reuters

Конгресс США одобрил бюджет на 2020 год для предотвращения шатдауна

Верхняя палата американского конгресса одобрила и направила на подписание президенту Дональду Трампу пакет документов по бюджету США на 2020 год. Об этом сообщает Reuters.

Два больших законопроекта о финансировании государственных программ до сентября 2020 года предполагают расходы в размере $1,4 трлн. Ожидается, что Трамп подпишет бюджет до полуночи 20 декабря.

Отмечается, что на военные расходы Пентагон получит $738 млрд, что на $22 млрд больше, чем в прошлом году.

Economist

Россия требует от «Эппл» устанавливать одобренные Кремлем приложения

Способен ли этот производитель смартфонов противостоять Владимиру Путину, интересуется редакция журнала и, судя по всему, надеется на обострение конфликта компании «Эппл» с российскими властями. В тексте при этом не упоминается тот факт, что эта компания в Китае удалила все приложения VPN.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банки еврозоны практически полностью используют двухуровневую депозитную линию Европейского центрального банка, поскольку они перераспределили избыточную ликвидность, чтобы воспользоваться освобождением от большинства штрафных санкций, заявил ЕЦБ.

ЕЦБ ввел механизм 30 октября для снятия некоторого давления на банковские доходы из-за процентной ставки по вкладам -0,5% , которая служит сбором с накопления банков излишней ликвидности на сумму более 1,5 трлн евро.

В соответствии с системой, до шести раз обязательные резервы освобождаются от комиссии, и банки платят только -0,5% за любую ликвидность выше этой цифры.

“В день, когда двухуровневая система вступила в силу, банки сократили свои неиспользованные льготы с 28% до 13% от общих льгот”, - говорится в бюллетене ЕЦБ.

По словам ЕЦБ, поскольку банки продолжали торговать своей избыточной ликвидностью на денежном рынке, менее 5% льгот остались неиспользованными 11 декабря.

ЕЦБ также опроверг некоторые мнения рынка о том, что двухуровневая система де-факто представляла собой повышение ставок, поскольку ставки на денежном рынке будут стимулироваться этой схемой.

“Хотя увеличение торговой активности временно совпало с более высокими ставками денежного рынка, опыт работы с двухуровневой системой в течение первых шести недель показывает, что ставки денежного рынка были затронуты лишь незначительно и по-прежнему хорошо согласуются с политикой”, - добавил ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Британская экономика в третьем квартале росла немного быстрее, чем предполагалось вначале, а дефицит счета текущих операций страны сократился до минимального уровня с 2012 года, показали официальные данные, опубликованные сегодня.

Данные Управления национальной статистики (ONS) показали, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в третьем квартале, что лучше, чем предыдущая оценка в 0,3%, и была вызвана пересмотром в сторону повышения в секторе услуг и объемов производства.

По сообщению ONS, рост экспорта товаров позволил британскому дефициту текущего счета сузиться до 15,860 млрд фунтов в третьем квартале 2019 года с 24,152 млрд фунтов во втором квартале, что примерно соответствует ожиданиям.

В процентном отношении к общему объему производства дефицит сократился до 2,8%, самого низкого с начала 2012 года.

Губернатор Банка Англии Марк Карни назвал Великобританию зависимой «от доброты незнакомцев» до референдума Brexit 2016 года, а в понедельник Банк Англии заявил, что дефицит счета текущих операций по-прежнему создает экономические риски.

Падение спроса иностранных инвесторов на британские активы может спровоцировать дальнейшее падение стерлинга и усложнить бизнесу и потребителям получение финансирования или займов.

Премьер-министр Борис Джонсон на прошлой неделе одержал убедительную победу, которая устраняет некоторую политическую неопределенность, нависшую над британской экономикой. Тем не менее, он пообещал заключить торговую сделку с Европейским союзом к концу этого года и не продлит переход к Brexit - крайний срок, который оставляет открытой перспективу еще одного обрыва для бизнеса и инвесторов.

Британская экономика замедлилась после референдума по Brexit, и теперь она сталкивается с усилением встречного ветра из-за торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и замедлением в Европе.

Экономика выросла на 1,1% в год к концу сентября, по сравнению с более ранней оценкой 1,0%. Опрос экономистов показал, что в этом году экономика вырастет на 1,3%.

Банк Англии заявил в четверг, что ждет новых сигналов о том, насколько выборы на прошлой неделе ослабили неопределенность, которая повлияла на экономику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский Центральный банк сообщил, что в октябре 2019 года счет текущих операций еврозоны зафиксировал профицит в размере 32 млрд евро, по сравнению с профицитом в размере 28 млрд евро в сентябре 2019 года. Положительное сальдо было зафиксировано по товарам (30 млрд. евро), услугам (10 млрд. евро) и первичному доходу (6 млрд. евро). Они были частично компенсированы дефицитом вторичного дохода (13 млрд. евро).

За 12 месяцев до октября 2019 года на текущем счете было зафиксировано положительное сальдо в размере 324 млрд евро (2,7% ВВП еврозоны), по сравнению с профицитом в размере 373 млрд евро (3,2% ВВП еврозоны) за 12 месяцев до октября 2018 года. Это снижение было обусловлено главным образом сокращением профицита услуг (с 117 млрд. евро до 79 млрд. евро) и в меньшей степени первичных доходов (с 89 млрд. евро до 77 млрд. евро), а также увеличением дефицита вторичных доходов (с 142 млрд. евро до 160 млрд. евро). Эти изменения были лишь частично компенсированы большим профицитом товаров (с 308 млрд евро до 328 млрд евро).

В финансовом счете резиденты еврозоны осуществили чистые приобретения ценных бумаг иностранных портфельных инвестиций на общую сумму 308 млрд евро за 12-месячный период до октября 2019 года по сравнению с 283 млрд евро за 12 месяцев до октября 2018 года. За тот же период нерезиденты совершили чистые приобретения портфельных инвестиционных ценных бумаг еврозоны на сумму 276 млрд евро (по сравнению с 146 млрд евро).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании улучшился в декабре на фоне растущего оптимизма в отношении экономической активности, показали результаты опроса группы исследования рынка GfK.

Индекс потребительских настроений вырос на три пункта до -11 в декабре, поскольку четыре показателя увеличились, а один показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии GfK, сказал: "Есть четкое ощущение изменения потребительских настроений в этом месяце."

"Общий показатель индекса не смог пробиться на положительную территорию в течение последних четырех лет из-за путаницы и неопределенности в отношении будущего направления Великобритании", - добавил Стэйтон.

Индекс, измеряющий изменения в личных финансах за последний год, упал на три пункта до -3, в то время как прогноз для личных финансов на предстоящий год поднялся на два пункта до +3.

Показатель общей экономической ситуации за последний год увеличился на три пункта до -31, а ожидания выросли на семь пунктов до -27.

Индекс основных покупок в декабре вырос на три пункта до +3. В то же время индекс сбережений не изменился и составил +18.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно сообщению Financial Times, Эндрю Бейли сменит Марка Карни на посту главы Банка Англии.

Бейли в настоящее время является заместителем управляющего Банка Англии и исполнительным директором Управления по финансовому поведению. Марк Карни уйдет в отставку 31 января.

Ожидается, что канцлер казначейства Саджид Джавид объявит о назначении позже в пятницу.

Минош Шафик и Кевин Уорш были другими лидерами, чтобы сменить Карни. В докладе говорится, что Шафик, бывший заместитель губернатора Банка Англии, ранее была проинформирована о том, что она больше не участвует в голосовании за пост главы центробанка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс потребительского доверия в Германии в январе ослабнет, показали данные опроса исследовательской группы GfK в пятницу.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до 9,6 в январе с 9,7 в декабре. Ранее прогнозировалось, что оценка немного повысится до 9,8.

Среди компонентов экономические и доходные ожидания в декабре ослабли, а склонность к покупкам улучшилась с прошлого месяца.

Индикатор экономических ожиданий упал на 6,1 пункта до -4,4. Аналогично, индекс ожиданий по доходам снизился на 10,5 пункта до 35,0. Между тем индикатор склонности к покупкам в декабре вырос на 2,2 пункта до 52,2.

"Склонность к покупкам подкрепляется монетарной политикой Европейского центрального банка", - сказал Рольф Буркль, эксперт по потребительским товарам в GfK.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фунт остаётся под давление из-за знакомых опасений по поводу хаотичного выхода Великобритании из Европейского союза, в то время как твердые данные помогли доллару остановить его недавнее падение.

Британская валюта отказалась от всех успехов, достигнутых после того, как премьер-министр Борис Джонсон был переизбран на прошлой неделе, и с понедельника упал на 2,3% по отношению к доллару. Он также упал по отношению к евро, достигнув самой большой еженедельной потери с июля 2017 года.

Более трех лет после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза на референдуме 2016 года, правительство Джонсона покинет политический блок в конце января и установило декабрь 2020 года в качестве жесткого срока для достижения торгового соглашения.

Неопределенность в связи с этой перспективой помогла швейцарскому франку достичь максимума за месяц по отношению к евро.

В других местах доллар нашел широкую поддержку. Сплошное строительство жилья и более надежные, чем ожидалось, производственные данные на этой неделе помогли остановить двухнедельный спад по отношению к корзине валют.

Иена немного выросла после того как данные показали, что инфляция в Японии ускорилась в ноябре после повышения налога с продаж, но осталась значительно ниже целевого показателя центрального банка.

Базовая инфляция, которая исключает свежие продукты питания, выросла до 0,5% в ноябре с 0,4% в октябре, как показали данные Министерства внутренних дел. Рост инфляции соответствовал ожиданиям. Общая инфляция потребительских цен также составила 0,5% по сравнению с 0,2% месяцем ранее, что также соответствовало прогнозу.

Вчера EUR/USD выросла с $1.1110 до $1.1145, но к концу европейских торгов снизилась до $1.1105 и потом закрыла сессию около $1.1120. Сегодня пара начала торги с незначительным снижением, опустившись до $1.1115. EUR / USD опустилась немного ниже MA (200) H1 ($1.1120), и на четырехчасовом графике торгуется немного выше МА (200) Н4 ($1.1065). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера пара GBP/USD большую часть сессии торговалась со снижением, достигнув минимума 4 декабря $1.2990. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне $1.2990-1.3020 - немного выше уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3195), и на четырехчасовом графике тестирует МА (200) Н4 ($1.2990). Если пара закрепить ниже данных уровней, то вероятно начало формирования нового нисходящего тренда. Пока этого не произошло, стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вчера USD/JPY снизилась с Y109.70 с Y109.20, достигнув минимум 13 декабря, но позже закрыла сессию около Y109.40. Сегодня пара начала торги со снижением к Y109.30. USD/JPY продолжает торговаться немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.20) и на четырехчасовом графике выше МА (200) H4 (Y109.00). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия опубликовала индекс уверенности потребителей от GfK за январь. В 07:45 GMT Франция сообщила об изменении объема потребительских расходов за ноябрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за октябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП и объема инвестиций за 3-й квартал, а также чистого объема заемных средств государственного сектора и одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за декабрь, а США выпустят основной индекс расходов на личное потребление за ноябрь, и сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь. Также в 15:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по уровню доверия в деловых кругах и уровню потребительского доверия в декабре

В 10:00 GMT Италия опубликует данные по индексу цен производителей за ноябрь

В 11:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу со странами вне ЕС

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Японии ускорилась в ноябре после повышения налога с продаж, но осталась значительно ниже целевого показателя центрального банка.

Базовая инфляция, которая исключает свежие продукты питания, выросла до 0,5% в ноябре с 0,4% в октябре, как показали данные Министерства внутренних дел. Рост инфляции соответствовал ожиданиям.

Общая инфляция потребительских цен также составила 0,5% по сравнению с 0,2% месяцем ранее, что также соответствовало прогнозу.

По словам Тома Лирмута, экономиста Capital Economics, общая инфляция в ноябре резко возросла, но в ближайшие месяцы она будет умеренной, поскольку дефицит мощностей уменьшится. Но экономист не уверен, что Банк Японии отреагирует снижением процентных ставок.

Экономист ожидает, что базовая инфляция к середине 2020 года снизится примерно до 0,5%, так как уровень безработицы поднимается, а загрузка производственных мощностей падает.

Без учета свежих продуктов и энергии инфляция ускорилась в ноябре до 0,8% с 0,7% месяц назад.

Хотя повышение налога с продаж в октябре подняло инфляцию, оно ограничило потребительские расходы.

Банк Японии в четверг оставил без изменений свой массивный денежный стимул и сохранил оптимистичный взгляд на экономику .

Банк Японии подтвердил, что он еще больше ослабит политику, если будет больше шансов потерять импульс к достижению цели в 2% стабильности цен.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1226 (5461)

$1.1204 (2547)

$1.1194 (3732)

Цена на момент написания обзора: $1.1116

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1094 (4456)

$1.1072 (1233)

$1.1048 (5504)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 54827 контракта (согласно данным за 19 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (5504);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3265 (1205)

$1.3224 (1736)

$1.3157 (1071)

Цена на момент написания обзора: $1.3018

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2969 (697)

$1.2940 (1644)

$1.2907 (875)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 20627 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3258);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27220 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2331);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 1,32 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade