Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-05-2020

Валютные интервенции, скорее всего, останутся основной мерой Швейцарского национального банка по укрощению франка, хотя снижение процентных ставок не исключено, сообщает UBS Group AG.

"Исходя из нашего базового сценария, мы не предполагаем дальнейшего снижения ставок ШНБ, но признаем, что это вариант, - написали экономисты во главе с Феликсом Хюфнером в записке для клиентов. - В то же время вероятность снижения ставки не равна нулю. ШНБ подготовил почву для такого шага, повысив порог освобождения от отрицательных процентов на своем мартовском совещании"..

Ранее в этом месяце президент ШНБ Томас Джордан заявил, что Центральный банк повысил интенсивность своих интервенций, ссылаясь на "огромное" давление, которое франк испытал из-за вспышки коронавируса.

За последние два месяца сильно выросли депозиты физических лиц - объем наличных денег, которые коммерческие банки передали Центральному банку. В то время как одним из факторов увеличения, вероятно, были интервенции, механизм рефинансирования займов ШНБ из-за Covid-19 также играл определенную роль.

"В то время как ЕЦБ не сокращает ставки, он может продлить свое существенное смягчение политики за счет покупки активов, и это может добавить силы франку, - говорится в записке экономистов. - Чем дольше длится интервенция и чем сильнее становится франк, тем более вероятным становится снижение ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейми Даймон сказал, что он надеется, что политики используют кризис Covid-19 в качестве катализатора для восстановления более инклюзивной экономики, поскольку пандемия обнажает резкое неравенство среди американцев.

"Этот кризис должен послужить тревожным сигналом и призывом к действию для бизнеса и правительства, чтобы они думали, действовали и инвестировали во имя общего блага и противостояли структурным препятствиям, которые на протяжении многих лет сдерживали инклюзивный экономический рост", - сказал главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co

Безработица в США достигла исторического уровня всего за два месяца на фоне вызванного коронавирусом экономического спада. JPMorgan, крупнейший банк США, отсрочил платежи или возместил комиссию более чем 1,5 миллионам клиентов по ипотечному кредитованию, кредитным картам, депозитам, автокредитам и бизнес-банкингу. Это включает в себя помощь сотням тысяч домовладельцев в отсрочке платежей по ипотечным кредитам.

"От повторного открытия малых предприятий до повторного найма рабочих давайте воспользуемся этим моментом, чтобы творчески подумать о том, как мы можем мобилизоваться для решения стольких проблем, которые препятствуют созданию инклюзивной экономики и разрушают нашу социальную структуру", - написал Даймон.

JPMorgan также профинансировал кредиты в размере 30 миллиардов долларов США для более чем 250 000 предприятий в рамках программы помощи Администрации малого бизнеса США, известной как программа защиты зарплаты.

Даймон, давно известный как громкий критик того, что он считает плохим планированием и управлением государственными делами США, высказался в поддержку расширения налоговой скидки по налогу на прибыль как способа помочь получить больше денег для низкооплачиваемых работников. Он сказал, что банк скоро будет делиться идеями о том, как способствовать экономической инклюзивности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тарифный план Великобритании после Брекзита, который поддерживает 10%-ный налог ЕС на импорт автомобилей, показывает необходимость для страны обеспечить соглашения о свободной торговле с крупнейшими экономиками, заявил во вторник орган автомобильной промышленности.

Всемирная торговая организация позволяет странам вводить тарифы до 10% на автомобили, ввозимые из-за рубежа, но многие страны снижают или отменяют их посредством соглашений о свободной торговле, таких как договор между Европейским союзом и Японией.

"Сегодняшнее объявление усугубляет острую необходимость для Великобритании заключить соглашения о свободной торговле, начиная с нашего крупнейшего торгового партнера, ЕС, а также с другими ключевыми мировыми рынками, включая США, Японию и Турцию", - сказал Майк Хейз, исполнительный директор Общество автопроизводителей и трейдеров

В то время как бренды автомобилей класса люкс и премиум-класса могут быть лучше приспособлены для перехода на тарифы, массовые производители полагаются на беспошлинную торговлю между Великобританией и ЕС для поддержания жизнеспособности некоторых своих операций.

"Мы должны избегать любых тарифов или барьеров, которые увеличивают стоимость и сокращают выбор для потребителей, и которые приведут к сопоставимым барьерам для экспорта, подрывая конкурентоспособность британского производства", - сказал Хейз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился по отношению к евро, так как общая валюта продолжила вчерашнее укрепление после новостей о том, что Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 миллиардов евро, который будет предоставлять гранты регионам и секторам Европейского союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

Между тем, обнадеживающие результаты испытаний вакцины против COVID-19 снизили спрос на безопасные убежища, и доллар США вырос почти до месячного максимума против японской иены.

"Франко-германское предложение представляет собой существенный шаг вперед в направлении использования совместного фискального потенциала для обеспечения устойчивого фискального стимулирования для поддержки экономического восстановления", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.

Единая валюта была также подкреплена исследованием, которое показало, что настроения немецких инвесторов в мае улучшились гораздо больше, чем ожидалось, поскольку опасения по поводу влияния пандемии коронавируса на крупнейшую экономику Европы ослабли.

Между тем, данные по США показали, что строительство домов в США сократилось в апреле до пятилетнего минимума, подчеркнув опасения, что новый коронавирусный кризис приведет к глубочайшему экономическому спаду во втором квартале после Великой депрессии. Жилищное строительство сократилось в апреле на -30,2% до сезонно скорректированного годового уровня в 891 000 единиц - самого низкого уровня с начала 2015 года, заявило Министерство торговли во вторник.

Данные по жилищному строительству за март были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство сокращается до темпов 1,276 млн единиц вместо снижения до 1,216 млн единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что строительство сократится до 927 000 единиц.

Министерство торговли также заявило, что разрешения на строительство также упали на -20,8% до годового уровня 1,074 млн единиц после падения на 5,7% до пересмотренного 1,356 млн единиц в марте. Ожидалось, что разрешения на строительство, являющиеся показателем будущего спроса на жилье, сократятся на -26,1% до 1 млн против 1,353 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Впрочем, тот факт, что правительства отменяют меры блокировки, связанные с коронавирусом, помогли инвесторам вселить оптимизм в отношении того, что экономика вскоре может вернуться к нормальному состоянию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы NZD/USD и видит возможности для формирования вершины и разворота в области 0.6268/0.6180

"Отскок NZDUSD выше был ограничен ключевой зоной сопротивления, начинающейся от 0.6180 и растянувшейся до 0.6668, и мы продолжаем считать, что эта область будет ограничивать восстановление. Действительно, учитывая большой медвежий "треугольник" - модель продолжения - и прорыв долгосрочного восходящего тренда с 2001 года, мы ожидаем, что со временем возникнет еще одна слабость. Поддержка наблюдается на уровне 0.5922/06, и ее преодоление усилит риски снижения до следующей поддержки на уровне .5851/44, и в конечном итоге пара может вернутся к минимуму на отметке 0.5470", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии упал на 0,3 процента, и составил 106,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,5 процента в феврале и повышение на 0,4 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель упал на 1,3 процента после снижения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,7 процента в марте, и составил 107,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в феврале и увеличением на 0,1 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 1,5 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,0%, до $2 907 за метрическую тонну после того, как упала на 0,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,5%, составив $2 677 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,1% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 6,7%, до $2 549 за метрическую тонну после того, как поднялась на 0,1% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6098, с повышением на 0,99%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая упал на 1,0 процента, и составил 149,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в марте и падение на 2,7 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2019 по апрель 2020 года) показатель упал на 0,5 процента после повышения на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 2,1 процента в апреле, и составил 119,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 11,7 процента в марте и падением на 1,6 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс упал на 2,6 процента после снижения на 4,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил во вторник, что экономике потребуется время, чтобы вернуться к нормальному состоянию, даже когда правительство отменит блокировки, связанные с коронавирусом.

"Не очевидно, что произойдет немедленный отскок", - сказал Сунак законодателям, заявив, что, например, сектор розничной торговли по-прежнему будет сталкиваться с ограничениями, когда он вновь вернутся к работе.

"Во всех случаях потребуется некоторое время, чтобы все вернулось на круги своя, даже после того, как мы вновь откроем сектора, закрытые в настоящее время".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено умеренное количество важных данных. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за апрель. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,8% годовых, а индекс розничных цен поднялся на 1,6% годовых.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,3% в месячном выражении и увеличился на 0,4% годовых.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за апрель. Ожидается, что индекс упал на 0,5% относительно марта, и снизился на 0,1% в годовом выражении.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Также в 18:00 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю, что инструменты ФРС заработают к концу месяца

• ФРС будет адаптировать и изменять инструменты кредитования по мере необходимости

Администрация президента США Дональда Трампа заключила контракт с американской корпорацией Phlow Corp на сумму $354 млн на производство тестируемых или используемых препаратов для борьбы с новым коронавирусом.

Компания Phlow Corp из Вирджинии заявила, что начала производить фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы для более чем дюжины основных лекарств для лечения госпитализированных пациентов с заболеваниями, связанными с COVID-19.

Многие из этих лекарств находятся в дефиците и ранее были импортированы из других стран, говорится в заявлении частной компании.

На долю Индии и Китая приходится подавляющее большинство активных фармацевтических ингредиентов, используемых для производства лекарств в Соединенных Штатах.

Четырехлетний контракт позволит Phlow возглавить команду организаций частного сектора, которая включает Civica Rx, Ampac Fine Chemicals и The Medicines for All Institute.

Вся фармацевтическая продукция компании Phlow будет производиться в США, сообщается на сайте компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил во вторник, что кредитор запустил чрезвычайную программу помощи для восстановления после эпидемии коронавируса в 100 развивающихся странах, взяв на себя обязательства по льготному финансированию и грантам в размере около $5,5 млрд.

Малпасс сказал журналистам на селекторном совещании, что глобальная пандемия и связанные с ней экономические блокировки могут подтолкнуть до 60 миллионов человек к крайней нищете, стирая предыдущие три года борьбы с нищетой, а в этом году глобальный экономический спад составит, возможно, 5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия представит на следующей неделе план восстановления, который превысит 1 трлн евро в виде сочетания грантов и займов, заявил во вторник исполнительный вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис.

Домбровскис, выступая на пресс-конференции после встречи министров финансов Европейского Союза, приветствовал предложение, выдвинутое Францией и Германией в понедельник, о фонде восстановления экономики на 500 млрд евро для выделения грантов регионам и секторам, наиболее пострадавшим от COVID-19.

Но он сказал, что Комиссия будет смелее.

"Наша цель состоит не в том, чтобы увеличить объем финансирования в диапазоне сотен миллиардов, а скорее в цифре, превышающей триллион евро", - сказал он.

"Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения по инструменту восстановления", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0845 (755 млн), 1.0860 (1.0 млрд), 1.0890 (595 млн)
• USD/JPY: 106.50 (351 млн), 106.65 (460 млн), 106.75 (1.3 млрд), 107.00 (532 млн), 107.35 (640 млн), 107.65 (418 млн), 107.75 (1.1 млрд), 108.00 (452 млн)
• GBP/USD: 1.2200 (261 млн), 1.2300 (429 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.73% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $33.00 (+3.71%)

Золото $1,739.00 (+0.27%)

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил во вторник, что президент Дональд Трамп хочет снизить налог на заработную плату на 7,6%, надеясь, что это поможет восстановить экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса.

"Я знаю, что президент хочет, чтобы те люди, которые вернулись к работе, получили 7,6% -ное снижение налога на заработную плату, поэтому их зарплата после вычета налогов увеличивается", - сказал Кудлоу в интервью Fox Business Network.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительство домов в США сократилось в апреле до пятилетнего минимума, подчеркнув опасения, что новый коронавирусный кризис приведет к глубочайшему экономическому спаду во втором квартале после Великой депрессии.

Жилищное строительство сократилось в апреле на -30,2% до сезонно скорректированного годового уровня в 891 000 единиц - самого низкого уровня с начала 2015 года, заявило Министерство торговли во вторник.

Данные по жилищному строительству за март были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство сокращается до темпов 1,276 млн единиц вместо снижения до 1,216 млн единиц, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что строительство жилья сократится в апреле до 927 000 единиц.

Министерство торговли также заявило, что разрешения на строительство также упали на -20,8% до годового уровня 1,074 млн единиц после падения на 5,7% до пересмотренного 1,356 млн единиц в марте.

Ожидалось, что разрешения на строительство, являющиеся показателем будущего спроса на жилье, сократятся на -26,1% до 1 млн против 1,353 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стив Мнучин во вторник провел совещание с министрами финансов Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Европейской комиссии и Еврогруппы, чтобы обсудить экономические последствия пандемии коронавируса.

"Министры финансов обсудили текущие внутренние и международные экономические меры и стратегии по ускорению экономической активности по мере того, как наши экономики начнут вновь открываться, в соответствии с необходимыми мерами в области здравоохранения и безопасности", - говорится в заявлении казначейства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии, вероятно, сократится на -7,1% в этом году, а затем расширится на 7,2% в следующем году, поскольку пандемия коронавируса начинает сказываться, заявил институт IfW во вторник.

"На своем пике объем производства в экономике Германии сократился более чем на 15% из-за коронавирусного шока, и он оставался на этом уровне в течение всего апреля", - говорится в сообщении IfW.

В нем также говориться, что экономика, скорее всего, сократится на 11,3% в апреле-июне, но рост, скорее всего, снова начнется с третьего квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро продолжает расти, после того как лидеры Франции и Германии в понедельник вступили с предложением о создании фонда, который будет предоставлять гранты регионам и секторам Европейского Союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

Единая валюта также получает поддержку от более слабого доллара, который потерял свою привлекательность в качестве убежища после обнадеживающих результатов испытания вакцины против COVID-19, что привело к увеличению рискованных активов.

Германия и Франция, чьи соглашения обычно прокладывают путь к более широким сделкам в ЕС, предложили Европейской комиссии заимствовать 500 млрд евро ($546,90 млрд) от имени всего ЕС. Ожидается, что комиссия представит свое предложение о фонде до Европейского саммита, запланированного на 27 мая.

Франко-германское предложение представляет собой существенный шаг вперед в направлении использования совместного фискального потенциала для обеспечения устойчивого фискального стимулирования для поддержки восстановления экономики.

Экспериментальная вакцина COVID-19 компании Moderna Inc, первая из протестированных в США, выработала защитные антитела у небольшой группы здоровых добровольцев.

ЕUR/USD: пара продолжает торговаться с ростом, достигнув почти трехнедельного максимума $1.0970

GBP/USD: пара продолжает вчерашний рост, поднявшись с $1.2180 до $1.2270.

USD/JPY: пара торгуется с ростом, достигнув максимума 11 мая (Y107.75)

В 12:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за апрель. В 14:00 GMT состоится выступление председателя ФРС Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Основатель Softbank сравнил себя с Иисусом Христом

Основатель Softbank Масаеси Сон, будучи вынужденным объясняться с инвесторами после потери рекордных $13 млрд, сравнил себя с Иисусом Христом. Иисуса, как заявил японский миллиардер, современники тоже не понимали и критиковали

Reuters

Reuters узнал о планах NASDAQ ужесточить IPO для китайских компаний

Американская биржа NASDAQ намерена в ближайшее время ужесточить правила IPO, сообщает Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам источников агентства, в документах NASDAQ напрямую не говорится о том, что изменения направлены против китайских компаний, однако требования к прозрачной отчетности и отсутствию связей с инсайдерами в основном скажутся именно на них.

Der Spiegel

Меркель и Макрон предложили план спасения ЕС

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили с совместной инициативой поддержки Европы в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они планируют создать «фонд реконструкции» в размере 500 миллиардов евро для борьбы с рецессией в ЕС, сообщает Der Spiegel.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы строительства в еврозоне сократились в марте, поскольку меры по сдерживанию распространения COVID-19 оказали значительное влияние на производство в строительном секторе.

Согласно данным евростата, с учетом сезонных колебаний производство в строительном секторе сократилось на -14,1% в еврозоне и на -12,0% в ЕС по сравнению с февралем, когда производство упало на -0,5% в еврозоне и на -0,2% в ЕС.

В марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года объемы строительства в еврозоне сократились на -15,4% в еврозоне и на -13,4% в ЕС.

В еврозоне в марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года гражданское строительство сократилось на -16,0%, а строительство зданий - на -14,0%. В ЕС гражданское строительство сократилось на -13,7%, а строительство зданий - на -11,8%.

В еврозоне в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года гражданское строительство сократилось на -17,2%, а строительство зданий - на -15,2%. В ЕС гражданское строительство сократилось на -14,9%, а строительство зданий - на -13,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае индикатор экономических настроений в Германии от ZEW зафиксировал рост второй месяц подряд и теперь составляет 51,0 пункта, что на 22,8 пункта выше, чем в предыдущем месяце.

В текущем опросе оценка экономической ситуации в Германии, напротив, продолжала незначительно снижаться, при этом соответствующий показатель упал на 2,0 пункта до нового значения - 93,5 пункта.

"Растет оптимизм по поводу того, что с начала лета произойдет экономический поворот. Это также отражается в значительном улучшении ожиданий в отношении отдельных секторов. По мнению опрошенных экспертов финансового рынка, экономический рост, как ожидается, вновь наберет темпы в четвертом квартале 2020 года. Однако процесс наверстывания упущенного займет много времени. Только в 2022 году экономический объем производства вернется к уровню 2019 года", - прокомментировал президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны также значительно выросли: соответствующий показатель вырос на 20,8 пункта до текущего уровня в 46,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. В отличие от этого, индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне упал на 1,1 пункта до нового значения -95,0 пункта.

Индикатор инфляции в настоящее время составляет -18,7 пункта, и это говорит о том, что эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего снижения инфляции в ближайшие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы приветствовали «положительные» результаты тестирования первой фазы потенциальной вакцины против коронавируса и надеялись, что возобновление бизнеса во всем мире будет способствовать восстановлению экономики.

Китайские акции выросли после того, как данные по тестированию вакцины от Covid-19 компании Moderna Inc в Соединенных Штатах, показали, что она вырабатывает защитные антитела в небольшой группе здоровых добровольцев.

Японские акции достигли максимума за 2-1 / 2 месяца в надежде на быстрое возвращение экономики в нормальное состояние, так как некоторые объекты начинают вновь открываться после карантина. Известия о появлении потенциальной вакцины против коронавируса также укрепило настроения.

Акции Panasonic Corp выросли на 7% после того, как компания заявила, что видит сильный спрос на аккумуляторные батареи со стороны американского партнера Tesla Inc.

Банки Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group увеличили капитализацию более чем на 4% каждый.

Рыночная стоимость Sony Corp выросла на 3,3%, а ее финансовое подразделение Sony Financial Holdings взлетело на 16,9% на сообщении Nikkei о том, что Sony превратит Sony Financial в стопроцентное подразделение через тендерное предложение стоимостью около Y400 млрд ($3,7 млрд).

Инвесторы проигнорировали слабые данные, свидетельствующие о том, что промышленное производство в Японии в марте снизилось, как первоначально предполагалось. Промышленное производство упало с учетом сезонных колебаний в марте на -3,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Это было в соответствии с первоначальной оценкой. По оценкам, в марте объем промышленного производства снизился на -5,2% в годовом исчислении.

Австралийские рынки достигли самого высокого уровня за последние два месяца на фоне новостей о потенциальной вакцине против коронавируса и надежд на восстановление экономики США во второй половине года.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Beach Energy и Oil Search, подорожали на 4-7%, поскольку цены на сырую нефть выросли до двухмесячных максимумов на фоне растущих признаков восстановления спроса на нефть.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto увеличили капитализацию на 5-6% на фоне признаков того, что запасы железных руд в Китае постепенно сокращаются.

Четыре крупных австралийских банка выросли на 1-2% после того, как на заседании Резервного Банка Австралии 5 мая было объявлено, что совет директоров продолжит свои усилия по поддержке экономики, сохраняя низкие затраты на финансирование и доступ к кредитам для домашних хозяйств и предприятий.

Акции в Сеуле резко выросли на фоне растущих надежд на появлении вакцины от Covid-19.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 3,1%, а производитель чипов № 2 SK Hynix получил 2% стоимости бумаг, в то время как автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors взлетели примерно на 8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенное Королевство объявило во вторник о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского союза, сохраняя 10% -ный тариф на автомобили, но сокращая сборы на десятки миллиардов долларов импорта в цепочке поставок.

После десятилетий аутсорсинга своей торговой политики Европейскому Союзу Британия приступает к переговорам по соглашениям о свободной торговле со странами по всему миру и стремится в течение трех лет заключить сделки, охватывающие 80% британской торговли.

Британское правительство заявило, что новый режим, известный как глобальный тариф Великобритании (UKGT), будет проще и дешевле, чем Единый внешний тариф ЕС.

"Наш новый Глобальный тариф принесет пользу британским потребителям и домашним хозяйствам, сократив волокиту и снизив стоимость тысяч товаров повседневного спроса", - сказала министр международной торговли Лиз Трусс.

UKGT будет установлен в фунтах и ​​будет принят до конца года и вступит в силу с января 2021 года.

В рамках нового режима будут отменены тарифы на широкий спектр товаров: 60% торговли Великобритании будет осуществляться без тарифов на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ, говорится в сообщении правительства.

Великобритания сохранит тарифы на ряд продуктов, поддерживающих британские отрасли промышленности, такие как сельское хозяйство, автомобилестроение и рыболовство.

Правительство заявило, что оно также снимет тарифы на продукты, которые поддерживают энергоэффективность, такие как термостаты и светодиодные лампы, и введет временную нулевую тарифную ставку на продукцию, используемую для борьбы со вспышкой COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи легковых автомобилей в Европе резко сократились в апреле, так как первый полный месяц с введением ограничений на сдерживание пандемии коронавируса на всем континенте привел к рекордному падению продаж.

В апреле количество зарегистрированных новых автомобилей сократилось на -78,3% до 292 182 единиц в странах Европейского Союза, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), согласно статистике Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA).

Продажи зафиксировали двузначное падение на всех рынках ЕС, причем Италия, Великобритания и Испания, особенно сильно пострадавшие от пандемии, продемонстрировали наибольшие падения на -97,6%, -97,3% и -96,5% соответственно.

Регистрации новых автомобилей сократились на -61,1% в Германии и на -88,8% во Франции.

Продажи Volkswagen Group в апреле снизились на -75%, тогда как Renault и PSA Group сообщили о снижении продаж на -79,5% и -82,4% соответственно.

Продажи автопроизводителей класса люкс также упали в апреле: BMW - на -69,7%, а конкурент Daimler - на -80,1%.

Крупные европейские автопроизводители начали открывать заводы и возобновить частичное производство в мае, но низкий спрос заставил автопроизводителей, таких как Volkswagen, приостановить производство некоторых моделей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число людей, претендующих на пособия по безработице в Великобритании достигло самого высокого уровня с 1996 года, когда в апреле был зафиксирован первый полный месяц правительственной блокировки коронавируса.

Управление по национальной статистике заявило, что число обращений за пособием выросло на 856 500 - самый большой скачок за месяц - до 2,097 млн, что на 69% больше, чем в предыдущем месяце

Опрос экономистов агентства Reuters позволил получить средний прогноз скачка числа заявителей на 676 500 человек, причем прогнозы варьировались в широких пределах от чуть более 56 000 до 1,5 миллиона.

Этот рост был бы еще более резким без правительственной программы выплаты 80% заработной платы работникам, находящимся во временном отпуске у своих работодателей, которые не учитывают общую безработицу.

"Наши данные показывают, что COVID-19 оказывает существенное влияние на рынок труда только на первые недели ограничений", - заявил заместитель директора национального статистического управления Джонатан Ату.

Экспериментальные данные по рабочим местам за апрель, основанные на данных о налогах, показали, что число людей, работающих в компаниях, сократилось на -1,6% по сравнению с мартом и было на -1,2% ниже, чем годом ранее.

По сообщению УНС, уровень безработицы в Великобритании упал до 3,9% в период с января по март, охватывая только одну неделю блокировки, с 4,0% за три месяца до февраля.

Занятость выросла на 211 000 в первые три месяца года по сравнению с прогнозом роста рабочих мест в 50 000.

УНС сказал, что уровень безработицы был на 0,1 процентного пункта выше, чем годом ранее, и на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.

В то же время уровень занятости за три месяца до марта достиг рекордно высокого уровня в 76,6%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее.

По данным УНС, результаты сегодняшнего обследования рабочей силы за период с января по март в основном не были затронуты воздействием коронавируса .

Данные показали, что средний доход с учетом бонусов вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом, медленнее, чем ожидалось, на 2,6%.

Без учета бонусов средний заработок вырос на 2,7% в год, что немного быстрее прогноза роста на 2,6%.

Уровень безработицы в Британии может составить 10% в период с апреля по июнь, сообщили прогнозисты бюджета страны, даже несмотря на то, что миллионы рабочих защищены системой правительства по выплате заработной платы, пока они временно увольняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии сократилось в марте, как и предполагалось первоначально, показали окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство сократилось в марте с учетом сезонных колебаний на -3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствовало первоначальной оценке.

Поставки упали на -5,8% в марте. Согласно первоначальной оценке, поставки снизились на 5,0 процента.

Запасы выросли в марте на 1,9%, по предварительным оценкам.

Коэффициент запасов увеличился на 8,4% по сравнению с первоначальной оценкой в ​​8,5%.

В годовом исчислении в марте объем промышленного производства снизился на -5,2%.

Кроме того, данные показали, что загрузка производственных мощностей в марте снизилась на -3,6% после снижения на -1,8% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении загрузка мощностей снизилась на -7,6% в марте после падения на -7,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжает терять позиции против большинства основных валют на фоне обнадеживающих результатов последних испытаний вакцины против COVID-19. Эта новость улучшила настроения участников рынков в плане повышения аппетитов к рискованным активам.

Евро сохранил значительный рост по отношению к швейцарскому франку и доллару США после предложения властей Франции и Германии запустить работу по восстановительному фонду в 500 миллиардов евро, предоставляющий гранты регионам, наиболее пострадавшим от кризиса. Эта новость также привела к падению доходности государственных облигаций Италии до самого низкого уровня за последний месяц. Ожидается, что этот фонд принесет наибольшую пользу Италии и Испании, чьи экономики сильно пострадали от пандемии коронавируса, при этом у них слабые государственные финансы.

Сырьевые валюты и другие рискованные активы выросли в цене благодаря резкому скачку цен на нефть. Инвесторы переключили свое внимание на восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Акции на Уолл-стрит, активы стран с развивающимися рынками выросли в стоимости после выхода обнадеживающих результатов последних испытаний вакцины против COVID-19, проведенных американскими производителями лекарств (MRNA.O). Это добавило оптимизма инвесторам, поскольку все больше правительств снимают ограничения на блокировку.

Сдерживающим фактором для участников рынка является растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем в связи с торговой политикой и критикой в адрес Китая из-за коронавируса.

Курс юаня торгуется в узком диапазоне в преддверии ежегодного заседания парламента Китая, которое должно открыться в пятницу. Ожидается, что Пекин представит планы стимулирования экономики.

Австралийский доллар торговался близко к недельному максимуму, после публикации протокола последнего заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике. Данный документ не преподнес никаких сюрпризов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0915. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0900-20, оставаясь вблизи недельного максимума. На часовом графике EUR/USD торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0825). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2190. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2185-20, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2275). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.30-45, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.00). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за март. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровня безработицы и среднего заработка за март. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. Также во вторник состоится встреча министров экономики и финансов (Экофин). В 12:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за апрель. В 14:00 GMT состоится выступление председателя ФРС Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 1 квартал

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лен выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 42-х и 119-дневных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня были опубликованы протоколы майского заседания Резервного банка Австралии. Ничего особенного в заявлениях чиновников регулятора не прозвучало. Ниже представлены основные выдержки из данных протоков:

• поскольку пакет помощи был запущен недавно, члены правления считают, что наилучшим будем поддержание текущих параметров монетарной политики и тщательный мониторинг экономических и финансовых результатов

• ожидалось, что на рынке труда будут сохранены свободные производственные мощности, а инфляция, как ожидается, будет ниже 2 процентов в течение следующих нескольких лет

• правление ЦБ будет продолжать поддерживать экономику, путем низких ставок по кредитам для домашних хозяйств и предприятий

• представители ЦБ согласились с тем, что пакет помощи в целом работоспособен

• РБА готов снова увеличить масштабы покупок государственных облигаций, если это необходимо для достижения цели по доходности

• можно ожидать, что глобальное восстановление начнется позднее в 2020 году

• правление определило, что не будет повышать учетную ставку до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в достижении целей полной занятости и инфляции

• ожидается, что ВВП основных торговых партнеров Австралии значительно сократится в первой половине 2020 года

• австралийская экономика серьезно пострадала от введения ограничительных мер

• ожидается, что ВВП Австралии сократится примерно на 10% в первой половине 2020 года

• экономический спад такой скорости и величины рекордный за последние 60 лет истории

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0977 (1506)

$1.0958 (829)

$1.0945 (623)

Цена на момент написания обзора: $1.0914

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0868 (734)

$1.0843 (1205)

$1.0812 (2288)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 90849 контракта (согласно данным за 18 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (4736);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2431 (1199)

$1.2359 (645)

$1.2305 (322)

Цена на момент написания обзора: $1.2196

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2134 (1211)

$1.2088 (1059)

$1.2060 (1408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23486 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 29074 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 мая составило 1,24 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade