Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-06-2009

EUR/USD пара, не смотря на падение к минимумам в район $1.3881, смогла на американской сессии достичь уровня $1.4010. На американском рынке пара прибавила более 80 пунктов.

Без видимых причин американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии вырос без особых к тому причин - весомой макроэкономической статистики или отчетностей крупных компаний в течение дня не появлялось. В Европе и Азии также царил позитивный настрой. На этом фоне европейские валюты резко выросли. Неиссякающий оптимизм поддерживает евро от падения. Однако заверения представителей ФРС о том, что со временем ставка будет повышаться, а также об отсутствии необходимости наращивать покупки Treasuries играют на пользу доллару.Восстановление уверенности на финансовых рынках после согласованных действий правительств разных стран по стабилизации экономики помогло в последние два месяца вырасти различным рынкам. Решение ФРС США о дополнительном выкупе казначейских облигаций для повышения ликвидности на рынках было воспринято игроками как выключение американского "печатного станка". В таких условиях будут расти все рисковые активы. EUR/USD достиг уровня $1.4010, GBP/USD резко вырос к $1.6560

"Мы наблюдаем отдельные признаки того, что спад экономического роста, похоже, замедляется, но не следует делать из этого поспешные выводы", - сказал Кинг в интервью, опубликованном на веб- сайте газеты Southern Daily Echo. "Не стоит ждать быстрого восстановления, и подъем займет больше времени, чем погружение в рецессию: за последние полгода спад в (экономической) активности был очень резким", - сказал Кинг.

В ходе коррекции пара преодолела поддержку в районе $1.6400/1.6390, однако не смогла пробить $1.6380, в результате чего вернулась выше фигуры. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.6380, в районе $1.6350/40 и на $1.6305/00.

Экономист DB Джо Лаворгна отмечает, что "говорить о завершении рецессии преждевременно, более того, мы ожидаем, что это случится не ранее первого полугодия 2010. Тем не менее, отмечаются предварительные признаки существенного замедления темпов ослабления экономической активности - такие в частности, как индекс основных экономических индикаторов (+1.2% в мае против +1.1% в апреле). Когда экономика выходит изрецессии крупнейшими факторами роста обычно являются потребительские расходы формирование складских запасов и жилищное строительство."

Экономисты Commerzbank полагают, что "экономическая ситуация все еще слишком хрупка для быстрого повышения уровня процентной ставки" и обычно перед тем как начать цикл повышения ФРС ожидает снижения уровня безработицы. "Тем не менее, предпринятые ранее масштабные нетрадиционные меры по всей вероятности заставят центральный банк инициировать стратегию выхода из режима стимулирования экономики ранее обычного." По мнению экспертов повышение ставки возможно осенью 2010 года.

Пара находится лишь немногим ниже сессионного пика $1.6450 (61.8% $1.6622/1.6187). Ордера на продажу отмечены вплоть до максимума 18 июня $1.6470, взятие которого откроет дорогу на $1.6500 и к более серьезному сопротивлению $1.6520 (76.4%). Поддержка остается в районе $1.6380/70.

Выходили следующие данные
06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м, май, 0,0% -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г, май, -3,6% -2,7%

Иена в пятницу снизилась, поскольку рост фондовых рынков привел к росту спроса на высокодоходные валюты и снижению спроса на safe-heaven.
Иена сократила свой недельный рост против евро после того, как представители ЕС заявили, что видят первые признаки «уверенного экономического восстановления».
Падение иены против евро продолжается 3-й день подряд после того, как накануне ФРБ Филадельфии заявил, что его основной экономический индекс в июне восстановился до -2.2 пп против -22.6 пп в мае.
Мировой банк накануне повысил свой прогноз по экономике Китая на этот год, отметив, что экономика увеличится на 7.2% в 2009 году, сто выше мартовского прогноза в +6.5%.
Банк Японии также на этой неделе повысил свою оценку перспектив экономики, что происходит второй месяц подряд.
Между тем, иена завершает неделю с потерями против доллара после того, как опубликованный в начале недели отчет показал неожиданное падение уверенности среди застройщиков США, а промышленное производство падает 7-й месяц подряд.
Британский фунт стерлингов прервал 2-дневное падение против доллара после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что масштабы рецессии в стране сокращаются.

EUR/USD начал торги на $1.3916. Ордера на покупку в области $1.3885/80 ограничили потери курса в области $1.3882 и евро вернулся к $1.3900 и выше, чему также способствовал уверенный спрос на фунт. Курс протестировал сопротивление на $1.3920.

EUR/USD $1.4000, $1.3800
USD/JPY Y96.75, Y96.25, Y95.00, Y98.20, Y98.50
AUD/USD C$0.8925
AUD/NZD NZ$1.25
USD/CAD C$1.1350, C$1.1400, C$1.1200

Аналитики Credit Suisse лишь с небольшим повышением пересматривают свои прогнозы мирового роста и инфляции на фоне ослабления рецессии. Однако они не уверены, что центральные банки начнут повышать процентные ставки ранее следующего года.

Швейцарский франк в пятницу отступил на спекуляциях, что Национальный банк Швейцарии провел интервенцию для ограничения удорожания национальной валюты.
Однако официального подтверждения данной информации нет, но многие уверены, что Банк Международных Отношения (Bank for International Settlements) провел интервенцию от лица центрального банка в четверг после того, как франк достиг 3-месячного максимума против евро и вплотную приблизился к отметке SFr1.50 против евровалюты (впервые в марта).
В марте Национальный банк Швейцарии проводил агрессивно интервенции на валютном рынке, продавая франк в целях остановки удорожания валюты, что вредило экономике страны.
На сегодняшний день центральный банк отмечал, что не жержит определенный уровень по франку за сигнал к интервенции, хотя многие инвесторы уверены, что именно рубеж в SFr1.50 против евро.
Между тем, иена тоже оказалась под давлением сегодня на фоне повышенного спроса на carry trades.
Оптимизм инвестора вырос в четверг после того, как опубликованный индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии показал улучшение, а количество обращений за пособием по безработице неожиданно сократилось (впервые с января).

GBP/USD продолжил ралли до $1.6450, где столкнулся с ордерами на продажу и откатил к $1.6442. Выше $1.6450 сопротивление отмечается на $1.6470, затем – на $1.6520. Прохождение $1.6620/25 и сместит акценты к $1.6640/50.

Уровень сопротивления 3:Y99.80
Уровень сопротивления 2:Y98.50
Уровень сопротивления 1:Y97.30
Текущая цена: Y97.00
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Курс сохраняет оптимистический тон. Ближайшее сопротивление находится на Y97.30, далее – на Y98.50 и Y99.80 (максимум 07 мая). Сильная поддержка находится в районе минимума 17 июня на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1050
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0849
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2:Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Курс протестировал канальную линию сопротивления от 22 апреля на Chf1.0880 и откатил. Выше целью роста станет Chf1.0950/30 и Chf1.1050 (максимум 21 мая). Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6640
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6435
Уровень поддержки 1:$1.6200
Уровень поддержки 2:$1.6120
Уровень поддержки 3:$1.5960
Комментарий: Стерлинг укрепляется. Сопротивление находится в области максимума 16 июня на $1.6500. Выше рост вероятен до $1.6580 и затем – к $1.6640 (максимум 03 июня). Ближайшая поддержка - область вчерашних минимумов $1.6180/00. Ниже потери курса могут увеличиться до $1.6120 и далее к $1,5960 (23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6660).

Уровень сопротивления 3:$1.4300
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4000
Текущая цена: $1.3914
Уровень поддержки 1:$1.3860
Уровень поддержки 2:$1.3720
Уровень поддержки 3:$1.3610
Комментарий: Курс пытается восстановиться. Вчерашние максимумы в области $1.4000 являются промежуточным сопротивлением. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4180 (пик 11 июня). Выше расположен шестимесячный максимум на $1.4330. Ближайшей поддержкой является сессионный минимум на $1.3860. Ниже коррекция курса может достичь $1.3720 (область максимума 13 мая и минимума 21 мая), далее – к 50,0% FIBO роста $1,2880-$1,4330 на $1.3610.

EUR/GBP торгуется ниже утренних минимумов на stg0.8494, протестировав stg0.8468. Это снижение позволило фунту преодолеть $1.6400 и показать максимумы на $1.6432. Поддержка по кроссу расположена на stg0.8465/60, далее – в области stg0.8445/40. По фунту сопротивление теперь отмечается на $1.6425/35 и $1.6470.

GBP/USD торгуется сдержанно в свете снижения евро, в то время как EUR/GBP в настоящий момент торгуется на stg0.8482. Поддержка по стерлингу отмечается на $1.6350. Курс в настоящий момент торгуется на $1.6382.

USD/JPY торгуется выше Y97.00 – в районе Y97.12. ордера на продажу ранее сообщались в районе Y97.30 со стопами выше. Стопы находятся вплоть до Y97.50.

EUR/USD медленно отступает, тестируя зону поддержки $1.3910/00. Ранее предполагалось, что пробитие $1.3910 приведет к более глубокому снижению в область $1.3850/40. Ниже $1.3900 первой целью станет $1.3885/80.

На фоне заявлений лидеров стран ЕС евро в течении азиатской сессии укрепился против основных валют. Лидер ЕС полагают, что экономика региона находится на пути к "устойчивому экономическому подъему". Согласно проекту коммюнике сессии ЕС на уровне глав государств и правительств, "дальнейшее бюджетное стимулирование не потребуется, и внимание должно быть переключено на консолидацию".
Поддержку евро также оказывают ожидания участников рынка того, что представители ЕЦБ, выступление которых намечено на сегодня, подтвердят намерение сохранить основную ставку на уровне 1%.
Сегодня состоятся выступления членов совета ЕЦБ Марио Драги и Лоренцо Бини Смаги.
Опубликованные вчера макроэкономические данные США, а именно неожиданный рост индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь, продолжают оказывать давление на йену, поскольку провоцируют инвесторов увеличивать покупки высокодоходных активов.
«Мы получили ряд воодушевляющих новостей по мировой экономике за последний день.» - Danica Hampto, валютный стратег Bank of New Zealand Ltd. – «Многообещающие данные пришли из США. Это способствует увеличению курсов других валют относительно иены».

EUR/USD курс оставался поддержанным, в результате чего был установлен сессионный максимум в области $1,3950

The Wall Street Journal
ВТО: российский гамбит
Решение России вступать в ВТО в составе таможенного союза - очередная попытка Путина любой ценой возродить российское политическое влияние в ближнем зарубежье, утверждает The Wall Street Journal в редакционной статье.

Die Welt
Российская биржа: оснований для паники не было
Немецкая Die Welt публикует сегодня интервью с Грегором Холеком из инвестиционной компании Raiffeisen Capital Management (RCM) - этот эксперт в западном финансовом мире считается одним из лучших знатоков России.

Deutsche Welle
В борьбе за Opel у компании Magna появился конкурент из Китая
В борьбу за приобретение Opel, главным претендентом на покупку которого является австрийско-канадский концерн Magna, включился государственный китайский автомобилестроительный концерн BAIC. По информации, опубликованной в четверг, 18 июня, на страницах газеты Frankfurter Allgemeine, китайцы получили доступ к финансовой документации Opel и тем самым шанс, ознакомившись с его положением, сделать оферту банку Dresdner Kleinwort, занимающемуся продажей акций автоконцерна.

Американские банки начали возвращать госкредиты
Стремясь поскорее избавиться от опеки американской администрации и обрести полную независимость от Вашингтона, банки США начали возвращать стабилизационные кредиты.
В четверг, 18 июня, 10 крупных банков США приступают к возврату полученных от государства кредитов. По информации агентства AFP, ранее министерство финансов в Вашингтоне признало структуру активов этих банков удовлетворительной и дало согласие на возврат 68 миллиардов долларов. В число кредитно-финансовых институтов, получивших добро из Вашингтона, входят такие банки, как JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, American Express, US Bancorp и BB&T Corporation.

BBC
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая
Всемирный банк улучшил свой прогноз относительно роста ВВП Китая в этом году с 6,5% до 7,2%. Эксперты обнаружили ряд существенных признаков того, что экономика страны чувствует себя несколько лучше, чем считалось раньше.
"Развитие реальной экономики [в Китае] происходит лучше, чем ожидалось еще три месяца назад", - говорится в докладе, обнародованном влиятельной финансовой организацией.

EUR/USD $1.4000, $1.3800
USD/JPY Y96.75, Y96.25, Y95.00, Y98.20, Y98.50
AUD/USD C$0.8925
AUD/NZD NZ$1.25
USD/CAD C$1.1350, C$1.1400, C$1.1200

EUR/USD
Ордера на покупку $1.3910/00, $1.3885/80
Ордера на продажу $1.3950

Слабые данные по розничным продажам в Великобритании вчера стали причиной резкого падения стерлинга против основных валют.
В мае розничные продажи Великобритании упали на 0,6% - первое снижение за последние три месяца.
В годовом исчислении падение продаж составило 1,6%. Аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 0,3% (в месячном исчислении). Причиной падения продаж Национальное статистическое управление Великобритании называет рост безработицы.
Снижение спроса на валюты со статусом save heaven оказывало в начале сессии давление на доллар и йену. Причиной снижения спроса на валюты-убежища было заявление Всемирного банка, который повесил прогноз по росту ВВП Китая в текущем году до уровня 7,2% с предыдущего значения 6,5%.
Японская йена и американский доллар упали против основной корзины валют после публикации экономических данных. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.
Также порадовал рынок и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который показал в июне -2.2 против -22.6 в мае. На этом фоне стерлинг укрепился к $1.6387 , евро поднялся к $1.4000.

EUR/USD первую половину вчерашней сессии пара провела в рамках $1,3900-$1,4000. Позже курс смог показать минимумы в районе $1,3870, однако затем вернулся обратно прежний диапазон

USD/JPY

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.30
Уровень сопротивления 1:Y96.80
Текущая цена: Y96.58
Уровень поддержки 1: Y95.40
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Пара консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление находится на Y96.80 (38.2% падения курса с Y98.70 до Y95.50. Выше целью роста станет Y97.30/40 (область 200-периодного скользящего среднего для Н1 и максимума 16 июня). Далее не исключен рост к Y98,50 (область максимума 11 и 15 июня). Сильная поддержка находится в районе минимума 17 июня на Y95.40. Ниже – на Y94.40. Более важный уровень остается в области минимумов 22 мая на Y93.80.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1050
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0844
Уровень поддержки 1:Chf1.0760
Уровень поддержки 2:Chf1.0650
Уровень поддержки 3:Chf1.0600
Комментарии: Существенных изменений не произошло. Ближайшее сопротивление - область Chf1.0950/30. Выше целью роста станет Chf1.1050 (максимум 21 мая) и Chf1.1150 (50% падения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Поддержка расположена в области вчерашнего минимума на Chf1.0760, более важная – на Chf1.0650 (минимум 11 июня). Далее снижение вероятно к Chf1.0590/00 (минимум 02 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6640
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6360
Уровень поддержки 1:$1.6200
Уровень поддержки 2:$1.6120
Уровень поддержки 3:$1.5960
Комментарий: Стерлинг торгуется в рамках вчерашний уровней. Ближайшая поддержка - область недельных минимумов $1.6200. Ниже потери курса могут увеличится до $1.6120 и далее к $1,5960 (23,6%FIBO роста $1,3650-$1,6660). Сопротивление находится в области максимума 16 июня на $1.6500. Выше рост вероятен до $1.6580 и затем – к $1.6640 (максимум 03 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4300
Уровень сопротивления 2:$1.4180
Уровень сопротивления 1:$1.4000
Текущая цена: $1.3918
Уровень поддержки 1:$1.3780
Уровень поддержки 2:$1.3720
Уровень поддержки 3:$1.3610
Комментарий: Значительных изменений технической картины не произошло. Ближайшей поддержкой является уровень $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330). Ниже коррекция курса может достичь $1.3720 (область максимума 13 мая и минимума 21 мая). Ниже курс может отступить к 50,0%FIBO на $1.3610. Вчерашний максимум в области $1.4000 является промежуточным сопротивлением. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.4180 (пик 11 июня). Выше расположен шестимесячный максимум на $1,4330.

High Low Close
EUR/USD 1.4000 1.3869 1.3905
GBP/USD 1.6469 1.6187 1.6339
USD/JPY 96.68 95.61 96.56
USD/CHF 1.0899 1.0760 1.0856

EUR/JPY 134.97 133.00 134.27
EUR/GBP 0.8595 0.8489 0.8506
GBP/JPY 158.47 154.94 157.77
GBP/CHF 1.7783 1.7465 1.7738

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м,май -1,4%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г,май -2,7%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м,апрель 0,3%
12:30 Канада розничные продажи за искл-ем авто, м/м,апрель -0,2%