Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-01-2009

EUR/JPY показал минимумы на Y115.55 (ниже дневной базы Боллинджера на Y115.70), после чего кросс вернулся к Y115.68. Объемы торгов невелики, при этом трейдеры отмечают, что вероятность дальнейшего падения в данный момент превалирует.

Барак Хуссейн Обама стал 44 действующим президентом Соединенных Штатов, пообещав восстановить лидерство США в мире и призвав американцев взять на себя новые обязательства по совместному восстановлению американской экономики.
Обама, первый чернокожий президент в США, принял присягу на той же Библии, что и Абрахам Линкольн в 1861 году. Линкольн стал тем президентом, который провел США через период гражданской войны и освободил рабов.
Два миллиона человек собрались в Вашингтоне, чтобы наблюдать за церемонией инаугурации Барака Обамы.

Британский фунт стеорлингов упал во вторник до рекордного минимума против иены и впервые с 2001 года прошел уровень $1.40, поскольку действия Банка Англии усилили опасения углубления рецессии.

Сегодня падение стерлинга против евро стало максимальным за месяц в рамках плана премьер-министра Гордона Брауна поддержать финансовый сектор.
Доллар впервые с 09 декабря преодолел $1.29 по отношению к единой валюте, поскольку опасения дальнейшего роста потерь в банковском секторе усилило статуc валюты-убежища.
Фунт рухнул после того, как правительственный отчет показал замедление темпов роста инфляции до 3.1% в декабре (минимум с апреля), что предполагает возможность дальнейшего снижения уровня процентной ставки Банка Англии. В этом месяце центральный банк Британии понизил учетную ставку до 1.5% (рекордный минимум). Участники рынка прогнозируют, что 05 февраля на своем очередном заседании МРС понизит ставку еще до 1%.
Канадский доллар упал во вторник после того, как центральный абнк понизил ставку на 50 пунктов до 1% (минимум с 1934 года) и дал понять, что дальнейшее снижение не исключается.
Падение евро продолжается второй день подряд против доллара после того, как накануне Еврокомиссия заявила, что в 2009 году экономика региона сократит темпы роста до 1.9%. В этом месяце евро упал на 7.5%.

EUR/USD не смог закрепиться выше $1.2900 и демонстрирует снижение, торгуясь у новых сессионных минимумов на $1.2870. Курс прошел поддержку на $1.2890 и теперь направляется к новой поддержке на $1.2860.

USD/JPY показал минимумы на Y89.85, после чего вернулся к Y90.08 на фоне снижения акций на Wall Street. Ниже ранее установленных минимумов находятся стопы.

EUR/USD торгуется в области $1.2940 всвете выступления Барака Обамы на своей инаугурации. В целом евро продолжает торговаться в узком коридоре, поскольку все внимание рынка обращено на Капитолийский Холм.

Барак Обама является 44-м президентом США и сегодня днем официально занял этот пост. В настоящий момент он произносит свою инаугурационную речь на холмах Капитолия.

Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.2695, подскочив из области C$1.2675 после публикации решения Банка Канады снизить основные ставки на 50 б.п. ( ставка овернайт была снижена до 1.0%). В настоящее время пара находится под давлением в связи с фиксацией прибыли и приближается к области сосредоточения ордеров на покупку C$1.2610/00. Более серьезная поддержка отмечена на C$1.2480/70. В случае взятия данной отметки можно ожидать снижение пары в направлении C$1.2380/70.
В случае возобновления роста и уверенного пробития C$1.2700 откроется дорога в район C$1.2750/60.

Пара установила сессионный минимум в области $1.3860, однако, к настоящему моменту смогла восстановиться выше уровня $1.3900. Тем не менее, для дальнейшего развития коррекции курсу следует преодолеть верхнюю границу нисходящего канала, которая приходится в настоящее время на $1.4050. В этом случае можно ожидать восстановления в район $1.4140/50 ( часовой максимум/50% сегодняшнего снижения). Поддержка отмечается в районе $1.3850, более серьезная на подходе к $1.3835/25.

- обеспечение ценовой стабильности остается нашей основной целью;
- следует добиться, чтобы инфляция в среднесрочном периоде оставалась близкой, но ниже 2.0%.

- ставка овернайт снижена до 1.00%, а банковская ставка составляет теперь 1.25%

Большинство экспертов склоняются к мнению, что основная ставка будет снижена на 50 б.п. с нынешних 1.50%. В настоящее время пара торгуется в районе сессионного максимума и вплотную приблизилась к уровню сопротивления C$1.2680, взятие которого откроет дорогу в область C$1.2750/60. Ближайшая поддержка отмечена на C$1.2480/70. В случае взятия данной отметки можно ожидать снижение пары в направлении C$1.2380/70.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г декабрь 3,1%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г декабрь 1,1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м декабрь -1,4%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г декабрь 0,9%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г декабрь 2.8%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW январь -31.0

Британский фунт показал шести летние минимумы против доллара на опасениях связанные с финансовым сектором Великобритании и в частности с взятием под контроль правительством Royal Bank of Scotland. Согласно новому плану, правительство намерено увеличить свою долю участия в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как в понедельник банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Теперь банки смогут обезопасить себя от потерь по самым рисковым активам. Правительство предложит гарантии по их долгам и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств.
Йена оставалась поддержанной против основных валют. Нестабильность на рынках по прежнему оказывает поддержку японской валюте.
Евро показал минимумы последних шести недель против доллара. Давление на евро оказали ожидания выхода немецкого индекса ZEW, который тем не менее оказался лучше ожиданий (-31 в январе против прогноза - -43 и значения за декабрь -45,2).

EUR/USD показав максимумы выше уровня $1,3000, пара не смогла удержать свои достижения и к началу американской сессии вернулась в область сессионного минимума на $1,2920.

GBP/USD к началу американской сессии потери фунта против доллара составляют около 500 пунктов.

USD/JPY пара продолжает оставаться в рамках Y90.00-Y91.00.

Сегодня ожидается оглашение решения Банка Канады по учетной ставке в 14:00 GMT. Ожидается снижение ставки на 50 пунктов с 1.5% до 1.0%.

- ЕС должен обеспечить возобновление кредитных потоков
- Скоординированные действия являются более эффективными

Британский фунт показал шести летние минимумы против доллара на опасениях связанные с финансовым сектором Великобритании и в частности с взятием под контроль правительством Royal Bank of Scotland. Согласно новому плану, правительство намерено увеличить свою долю участия в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как в понедельник банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Теперь банки смогут обезопасить себя от потерь по самым рисковым активам. Правительство предложит гарантии по их долгам и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств.
"Обеспокоенность кризисом в банковском секторе является основной причиной не принятия риска." - сказал Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank AG. - "Рынок пока не уверен действительно ли это свет в конце туннеля."
"Я бы рекомендовал вам продать любое количество стерлингов." - сказал Jim Rogers, глава Rogers Holdings. - "Я бы не положил деньги в Великобритании."
Йена оставалась поддержанной против основных валют. Нестабильность на рынках по прежнему оказывает поддержку японской валюте.
"В случае если долларйена упадет к уровню Y85, Банк Японии будет вынужден вмешаться на рынок с целью ослабления национальной валюты."- Eisuke Sakakibara, бывший чиновник Министерства финансов Японии. - "Это свидетельствует о том, что правительство Японии не одобряет укрепление йены в период рецессии в экономике."
Евро показал минимумы последних шести недель против доллара. Давление на евро оказали ожидания выхода немецкого индекса ZEW, который тем не менее оказался лучше ожиданий (-31 в январе против прогноза - -43 и значения за декабрь -45,2).

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.20
Уровень поддержки 1: Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.45
Уровень поддержки 3: Y87.15
Комментарий: USD/JPY вернулся к сессионным минимумам в области Y90.00 (ближайшая поддержка). Ниже возможно снижение к минимуму 15 января на Y88.45. Более значимый уровень – 13-летний минимум, достигнутый 17-18 декабря на Y87.15. Сопротивлением является уровень сессионного максимума на Y91,00. Преодоление данного уровня откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1590
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1530
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1480
Текущая цена: Chf 1.1426
Уровень поддержки 1: Chf 1.1390
Уровень поддержки 2: Chf 1.1340
Уровень поддержки 3: Chf 1.1250
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться против франка. Ближайшей поддержкой выступает область сессионного максимума на Chf1.1480. Выше возможен рост к Chf 1.1530 (61,8% FIBO падения Chf1,2238-Chf1,0360). Выше расположен максимум 16 декабря на Chf1.1590.
В случае отката поддержкой выступят уровни FIBO роста с Chf1,1100: Chf1.1390 (23.6%), Chf1.1340 (38,2%), Chf1.1250 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4525
Уровень сопротивления 2: $ 1.4300
Уровень сопротивления 1: $ 1.4160
Текущая цена: $ 1.4021
Уровень поддержки 1: $ 1.3930
Уровень поддержки 2: $ 1.3800
Уровень поддержки 3: $ 1.3680
Комментарий: фунт продолжает нести потери. Текущая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.3930, перепись которого приведет к более глубокому снижению до $1.3800, восьмилетнему минимуму на $1,3680. Сопротивление представлено уровнямиFIBO от падения с $1,4910: $1,4160 (26,3%), $1,4300 (38,2%), $1,4525 (61,8%).

Во вторник Британский фунт упал против доллара на самое низкое значение за последние 6 лет на опасениях связанные с финансовым сектором Великобритании и в частности с взятием под контроль правительством Royal Bank of Scotland. Согласно новому плану, правительство намерено увеличить свою долю участия в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как в понедельник банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Теперь банки смогут обезопасить себя от потерь по самым рисковым активам. Правительство предложит гарантии по их долгам и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств. «Инвестры не склонны нести риски связанные с кредитными осложенниями, - говорит Masanobu Ishikawa генеральный директор Forex & Ueda Harlow Ltd., крупнейший брокер Японии, - « пока правительство решает этот кризисный вопрос, рынки склонны к покупке йены».
Фунт несет потери против 16-ти основных валют, рынок не исключает что банку Англии придется сократить основную процентную ставку.
Евро снизился против доллара на самый низкий уровень за последние шесть недель. Рынок ожидает снижение индекса экономических ожиданийZEW в январе к 43.1,

EUR/USD пара отметила минимум сессии на $1/2919

GBP/USD кабель несет сильные потери, падение уже составило 510 пунктов. Минимум сессии $1.3933

USD/JPY после попытки выхода из текущего коридора Y 90.09 - Y 90.72 пара вернулась на уровень Y 90.58

Уровень сопротивления 3: $1.3200
Уровень сопротивления 2: $1.3100
Уровень сопротивления 1: $1.3020
Текущая цена: $ 1.2963
Уровень поддержки 1: $1.2920
Уровень поддержки 2: $1.2560
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Несмотря на публикацию немецкого индекса ZEW, значение которого оказалось лучше ожиданий, евро продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума $1.2920. Ниже поддержку цене при дальнейшем снижении может оказать уровень $1,2560 (минимум декабря) и далее двух летний минимум на $1.2330.
Сопротивления на сегодня представлено уровнями FIBO от падения с $1,3390: $1,3020 (23,6%), $1,3100 (38,2%, также область сессионного максимума), $1,3200 (61,8%).

На выход новостей по розничным и потребительским ценам кабель почти не отреагировал. Текущая цена $1.3976, минимум торгового дня $1.3933.

Стерлинг остается под давлением, минимум сессии отмечен на $1.4025. Область между $1.3950 и $1.4000 может оказать поддержку, но торговая активность на рынке сегодня низкая, из-за чего волатильность существенно возрастает, провоцируя импульсные ценовые колебания.

EUR/USD $1.2900, $1.3100, $1.3150, $1.3250
USD/JPY Y90.00 (lge)
EUR/JPY Y122.50
EUR/CHF Chf1.5000, Chf1.5100
AUD/USD $0.6600, $0.6750
USD/CAD C$1.2465

Пара расширила снижение ниже азиатских минимумов $1.2974. Спрос сохраняется в пределах $1.2950 - $1.2944. За счет тонкого рынка присутствует повышенная волатильность. В настоящее время пара торгуется на уровне$1.2970. Если евродоллар сможет, опустится ниже $1.2940, то откроется дорога к более глубокой поддержке $1.2910/00.

BBC
"Газпром" возобновит поставки газа в Европу через территорию Украины в 10 часов утра по московскому времени (07:00 по Гринвичу), заявил представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" и "Нафтогаз Украины" при посредничестве премьеров России и Украины подписали в Москве соглашение по поставкам и транзиту газа. Переговоры продолжались до раннего утра вторника.
По словам Юлии Тимошенко, стороны сумели прийти к взаимовыгодному компромиссу.

Джордж Буш и Барак Обама за сутки до передачи власти
В последние часы своего пребывания на посту президента США Джордж Буш удовлетворил два прошения о помиловании.Многие в США уже назвали последнее политическое решение Джорджа Буша одним из самых милосердных и великодушных за все восемь лет правления.Как сообщают источники в Белом доме, в последний день своего президентства Буш почти не покидает своего кабинета: разбирает бумаги и обзванивает мировых лидеров, чтобы в последний раз поговорить с ними в качестве главы Белого дома.

Deutsche Welle
Евросоюз недооценил масштабы газового конфликта.
Одна из основных тем немецких газет - проблемы, связанные с прекращением поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Сначала газовый конфликт между Россией и Украиной был всего лишь повтором зимнего ритуала. Однако сейчас ситуация складывается весьма тревожная. Газовый кран закрыт уже 17 дней, немецкие газовые хранилища быстро опустошаются. Вчера эта проблема переместилась на то поле, где ей и место - в политику. Ведь торговый спор между "Газпромом" и Украиной имеет политические причины.Обе страны берут в качестве заложников западных потребителей. Хочется надеяться на то, что Ангела Меркель дала ясно понять своему гостю Владимиру Путину, что Германия по возможности желала бы вообще не иметь никаких дел со столь ненадежными партнерами и предпочла бы в долгосрочной перспективе обзавестись альтернативными источниками энергии.

Financial Times
Сегодня состоится инаугурация 44-го президента США.
Сегодня в Вашингтоне состоится церемония официального вступления в должность 44-президента США Барака Обамы. Новый глава Белого дома будет принимать присягу у здания Капитолия, после чего президентский кортеж присоединится к традиционному инаугурационному параду, маршрут которого пролегает через Пенсильвания-авеню к Белому дому.
Ожидается, что в торжественных мероприятиях на улицах Вашингтона будут принимать участие до 2 млн человек. Уходящий президент США Джордж Буш, чьи полномочия истекают в полдень 20 января по местному времени (20:00 мск), за несколько дней до инаугурации ввел в американской столице чрезвычайный режим

La Repubblica
Путин разыгрывает карту Eni. Вместо Киева будет платить консорциум.
За газовой войной России и Украины продолжает наблюдать московский корреспондент La Repubblica Леонардо Коэн. Москва предложила создать международный консорциум, который будет оплачивать расходы на поставку технического газа, сообщает он сегодня. Чтобы убедить итальянцев принять участие в этой инициативе, Путин позвонил своему другу Берлускони, и тот дал зелёный свет президенту Eni Скарони. Кто ещё из европейцев согласится войти в консорциум? Согласится ли Ангела Меркель?Давая положительный ответ на участие инициативе, президент Eni Скарони сказал: "Пока никто не сообщил о намерении принять участие в консорциуме, потому что никто не получил конкретного предложения".Скарони подчеркнул, что надо срочно решать возникшую проблему. И в этом заинтересована не столько Италия, поскольку у нее достаточно газа, сколько "Болгария, где народ замерзает в буквальном смысле слова

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м -8,5%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г -16,6%

В отношении макроэкономических новостей день достаточно бедный, в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга в США. Основное внимание инвесторов на европейской сессии были сосредоточено на выступлении Ж.К. Трише в Париже и принятии второго плана по поддержке ликвидности в банковской сфере Великобритании. После сообщения Алистера Дарлинга, министра финансов Великобритании, фунт ликвидировал предыдущие достижения и потерял более 0.3% против доллара, спустившись к внутри сессионному минимуму на $1.4630. Согласно новому плану, правительство намерено увеличить свою долю участия в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как в понедельник банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Теперь банки смогут обезопасить себя от потерь по самым рисковым активам. Правительство предложит гарантии по их долгам и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств. Министр финансов Алистер Дарлинг заявил, что этот многоцелевой план направлен на стимулирование кредитования потребителей и компаний. "Если мы не расшевелим кредитование, то рецессия окажется более длинной, более глубокой и более болезненной", - сказал министр финансов.
Выступление Трише в Париже можно свести к одной фразе: « Мировая экономика продолжит замедляться в 2009 году». Оптимизма европейским валютам такое заявление не прибавило.
EUR/USD пара опустилась к минимуму торговой сессии на $1.3165 где и торгуется в настоящий момент.

GBP/USD пара продолжает снижаться. Минимум сессии отмечен на $1.4549, текущая цена $1.4558

USD/JPY пара торгуется в краткосрочном коридоре ¥91.29 - ¥90.31, текущая цена ¥ 90.34
Финансовые рынки США в понедельник былт закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Сегодня ожидаются следующие новости:
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,9% -0,1%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г декабрь 2,6% 4,1%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г декабрь 1,5% 2,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м декабрь -1,7% -0,8%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г декабрь 0,6% 3,0%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г декабрь 2,4% 3,9%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW январь -43,0 -45,2
13:55 США "Красная Книга" 17,01
14:00 Канада Оглашение решения по ставке Банка Канады 1,0% 1,5%

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.30
Текущая цена: Y90.34
Уровень поддержки 1: Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.45
Уровень поддержки 3: Y87.15
Комментарий: USD/JPY показал максимумы на Y91.30 (ближайшее сопротивление). Преодоление данного уровня откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января). В случае возобновление давления поддержку может оказать уровень Y90.00. Ниже возможно снижение к минимуму четверга на Y88.45. Более значимый уровень – 13-летний минимум, достигнутый 17-18 декабря на Y87.15.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1380
Текущая цена: Chf 1.1356
Уровень поддержки 1: Chf 1.1320
Уровень поддержки 2: Chf 1.1280
Уровень поддержки 3: Chf 1.1250
Комментарий: Доллар торгуется в середине краткосрочного диапазона Chf 1.1310 - Chf 1.1380.Основное сопротивление остается на максимуме текущей сессии Chf 1.1380. выше целью роста станет Chf 1.1450 и далее к Chf 1.1490. Ближайший уровень поддержки находится на Chf 1.1320 (23% Фибо от роста Chf1.1100-Chf1.1380),а более значительный в области - Chf 1.1280, перепись которого приведет к тестированию Chf 1.1250.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4560
Уровень сопротивления 2: $ 1.4460
Уровень сопротивления 1: $ 1.4350
Текущая цена: $ 1.4260
Уровень поддержки 1: $ 1.4120
Уровень поддержки 2: $ 1.4100
Уровень поддержки 3: $ 1.3959
Комментарий: фунт прошел ниже основного минимума $1.4350. Текущая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.4120,перепись которого приведет к более глубокому снижению до $1.4100.Ключевая поддержка остается на $1.3959.Ближайшее сопротивление находится в районе предыдущего минимума на $1.4760

Уровень сопротивления 3: $1.3240
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $ 1.2980
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2910
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Евро остается под давлением,при этом ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.2969.Ниже возможны потери к $1.2940.
Более важная поддержка остается в области минимума 10 декабря на $1.2880. Ближайшее сопротивление отмечено в области $1.3000 - 23% Фибо снижения $1.3102-$1.2969.Важное сопротивление расположено в области $1.3050(61,8% Фибо снижения $1.3102-$1.2969. Далее восстановление может продлиться до $1.3240.

High Low Close
EUR/USD 1.3387 1.3099 1.3102
GBP/USD 1.4443 1.4412 1.4418
USD/JPY 91.29 90.11 90.64
USD/CHF 1.1326 1.1121 1.1320

EUR/JPY 122.15 118.40 118.43
EUR/GBP 0.9090 0.8961 0.9060
GBP/JPY 135.87 130.44 130.68
GBP/CHF 1.6241 1.6134 1.6136

09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,9% -0,1%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г декабрь 2,6% 4,1%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г декабрь 1,5% 2,0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м декабрь -1,7% -0,8%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г декабрь 0,6% 3,0%
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г декабрь 2,4% 3,9%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW январь -43,0 -45,2
13:55 США "Красная Книга" 17,01
14:00 Канада Оглашение решения по ставке Банка Канады 1,0% 1,5%