Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-04-2012

Евро вырос до 2-недельного максимума против доллара после того, как немецкий индекс делового климата неожиданно поднялся до девятимесячного максимума, повысив аппетит инвесторов к риску. Так, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в апреле увеличился по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта — до 109,9 пункта, сообщил исследовательский институт IFO. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые, напротив, ожидали снижения индекса до 109,5 пункта. При этом индекс текущих экономических условий в апреле вырос до 117,5 пункта со 117,4 пункта месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий сохранился на отметке марта в 102,7 пункта. Единая валюта продолжила четырехдневный рост против иены на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд увеличит свой объем кредитной помощи, чтобы избежать долгового кризиса в Европе.

Фунт растет пятый день подряд против доллара. Поддержку фунту продолжает оказывать снижение ожиданий относительно дополнительного стимулирования экономики со стороны Банка Англии. Снижение данных ожиданий усилилось после опубликованных сегодня данных по розничным продажам в Британии, рост которых в марте был максимальным с января 2011 года (+1,8% м/м, +3,3% г/г).

Иена держится вблизи 10-дневного минимума против доллара, оставаясь под давлением ожиданий смягчения политики Банком Японии. Усилив ожидания того, что Центральный банк Японии может ослабить и без того ультрамягкую монетарную политику, глава ЦБ Масааки Сиракава заявил в четверг, что банк продолжит курс на смягчение в попытке достичь целевого уровня инфляции на отметке в 1 процент. Кроме того, Международный валютный фонд заявил, что ЦБ Японии должен делать больше для поддержки все еще хрупкой экономики страны, так как он имеет свободное пространство для принятия нетрадиционных шагов стимулирования.

• Восстановление будет умеренным, понижательные риски сохранятся;

• Мы обеспокоены ростом цен на нефть и в случае необходимости примем меры;

• Ресурсы МВФ доступны всем участникам;

• Высокая волатильность говорит о давлении на европейские рынки.

Член правления Европейского центрального банка Клаас Кнот (Klaas Knot) заявил в интервью СМИ о своей уверенности в том, что Международному валютному фонду удастся достичь своей цели по расширению финансовых ресурсов по крайней мере до $350 млрд. При этом Кнот полагает, что МВФ удастся в общей сложности получить гарантии на предоставление от $400 млрд до $500 млрд.

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Испания и ее банковская система не нуждаются в помощи

• Не вижу необходимости в третьей трехлетней операции LTRO

• Сейчас нет оснований для возобновления покупок облигаций

• Прогнозы ЕЦБ относительно экономического роста остаются без изменений

• группа наметила увеличение средств МВФ на 400 млрд долларов или больше;

• новые средства не связаны с реформой управления.

EUR/USD $1.2970, $1.3000, $1.3100, $1.3200, $1.2950  

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y81.50

USD/CHF Chf0.9150, Chf0.9250

GBP/USD $1.6000

EUR/JPY Y106.00

AUD/USD $1.0300, $1.0325, $1.0335

EUR/GBP stg0.8200

NZD/USD $0.8190

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  март +0.4% +0.5% +0.6%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г  март +3.2% +3.1% +3.3%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Апрель 109.8 109.6 109.9

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Апрель 117.4 117.0 117.5

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Апрель 102.7 102.3 102.7

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  март -0.8% +0.4% +1.8%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  март +1.0% +1.5% +3.3%

В течении европейской сессии еров показал максимум выше уровня $1,3200 против доллара.

Поддержку единой валюте оказывали вышедшие лучше прогнозов данные по индексу делового климата в Германии (109,9 против прогноза 109,6), при этом давление на доллар продолжили оказывать вышедшие накануне не оправдавшие ожидания данные из США, после которых усилились ожидания очередного раунда количественного смягчения от федрезерва.

Поддержку единой валюте также оказывают спекуляции относительно того, что представители G20 и МВФ, заседание которых начинается сегодня, будут наращивать усилия, направленные на борьбу с долговым кризисом в ЕС.

Фунт вырос в область $1,6100 против доллара, достигнув максимальной отметки за последние 5-ь месяцев. Поддержку фунту продолжает оказывать снижение ожиданий относительно дополнительного стимулирования экономики со стороны Банка Англии. Снижение данных ожиданий усилилось после опубликованных сегодня данных по розничным продажам в Британии, рост которых в марте был максимальным с января 2011 года (+1,8% м/м, +3,3% г/г).

EUR/USD: пара выросла, показав при этом максимум выше отметки $1,3200.

GBP/USD: пара выросла в область $1.6100.

USD/JPY: пара выросла в область Y81,70.

В течении американской сессии  не ожидается выхода каких-либо важных экономических данных.

Уже второй месяц подряд рост цен на сырьевые товары и ярко выраженный сезонный фактор будет способствовать сильному росту индекса потребительских цен.
Согласно прогнозам, по результатам марта показатель ожидается на уровне +0,5% в месячном исчислении, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце. В годовом исчислении, как ожидается, инфляция замедлится с 2,6% до 2,1%

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3280, $1.3230/50, $1.3220
Ордера на покупку $1.3085/80, $1.3050, $1.3120/00, $1.3075/40, $1.3020, $1.3000/990

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6220/25, $1.6200, $1.6175, $1.6150, $1.6120/30
Ордера на покупку $1.6085/80, $1.6065/60, $1.6010/00

USD/JPY
Ордера на покупку Y82.50/60, Y82.30/35, Y81.90/00
Ордера на покупку Y81.50, Y81.00, Y80.75/70, Y80.55/50, Y80.30

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0430/35, $1.0400, $1.0370/90
Ордера на покупку $1.0300, $1.0275/70, $1.0255/50, $1.0225

EUR/JPY
Ордера на продажу Y109.50/55, Y109.20/25, Y108.60/65, Y108.35/40
Ордера на покупку Y107.45/40, Y107.00, Y106.85/80, Y106.55/50, Y106.20/10

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y82.15 (МА(200) для Н4)

Сопротивление 1: Y81.90 (максимум 10 апреля)

Текущая цена: Y81.73

Поддержка 1: Y81.50 (область сессионного минимума)

Поддержка 2: Y81.00 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9160 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9120/30 (ранее поддержка, область минимумов 17 и 19 апреля)

Текущая цена: Chf0.9111

Поддержка 1: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9000 (область минимумов апреля и марта, психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8930 (минимум февраля)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления от апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимума 6 сентября)

Сопротивление 1: $1.6170 (максимум октября)

Текущая цена: $1.6116

Поддержка 1: $1.6070/60 (ранее сопротивление, область максимумов 19 апреля)
Поддержка 2: $1.6000 (область минимума 19 апреля)
Поддержка 3: $1.5930 (МА(200) для Н1)

Вчера пара преодолела линию поддержки от 22 марта и в данный момент пытается закрепится ниже нее.
Последние три торговых сессии пара снижается в рамках нисходящего канала, верхняя граница которого на данный момент является ближайшей поддержкой ($0,8160).

Также в данной области проходит пробитая накануне линия поддержки от 22 марта.
В случае возобновления снижения и преодоления поддержки в области $0,8120 целью станет МА(200) для D1 ($0,8080).

Сопротивление 3: $1.3390 (максимум апреля и марта)

Сопротивление 2: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 1: $1.3210 (максимум 12 апреля)

Текущая цена: $1.3192

Поддержка 1: $1.3170 (ранее сопротивление, максимум 17 и 19 апреля)

Поддержка 2: $1.3120 (МА(200) для Н1, линия поддержки от 16 апреля)

Поддержка 3: $1.3060 (минимум 18 апреля)

EUR/USD $1.2970, $1.3000, $1.3100, $1.3200, $1.2950

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y81.50

USD/CHF Chf0.9150, Chf0.9250

GBP/USD $1.6000

EUR/JPY Y106.00

AUD/USD $1.0300, $1.0325, $1.0335

EUR/GBP stg0.8200

NZD/USD $0.8190

Le Monde

Джордж Сорос: "Европейские руководители ведут Европу к краху"

Джордж Сорос опасается, что политика нынешних европейских лидеров может привести Европу к катастрофе. В интервью Le Monde он сказал: "Евро разрушает Европейский союз, а своими благими намерениями руководители ведут Европу к гибели, пытаясь сохранить и ввести неуместные правила". Даже если евро выживет, Европе предстоит период больших трудностей, и финансист опасается, что Евросоюз может не пережить их. По его мнению, Маастрихтские соглашения и Лиссабонский договор нанесли евро большой ущерб: во-первых, в ЕС отсутствует общая казна, позволяющая брать займы на европейском уровне; кроме того, введение евро вместо сближения привело к разногласиям. С наступлением кризиса попытка заставить страны соблюдать правила не помогла, а лишь усугубила положение, но, к несчастью, власти этого не понимают. "Они делают слишком мало и слишком поздно, в то время как кризис углубляется. Впервые стала возможна ситуация, при которой евро рухнет", - отметил Сорос. Комментируя деятельность Европейского Центробанка, Джордж Сорос отметил, что Марио Драги принял беспрецедентные меры, выделив 1000 млрд кредитов на три года, однако эффект от этой операции был аннулирован контратакой Бундесбанка, защищающего себя на случай краха евро.

DW

Эксперты: Рост экономики в ФРГ в 2012 году превысит прогнозы

Экономика в ФРГ в 2012 году будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось. К такому выводу пришли ведущие немецкие институты экономических исследований в своем докладе, представленном в четверг, 19 апреля, федеральному правительству в Берлине, сообщает агентство dpa. По мнению экспертов, рост экономики в ФРГ в текущем году составит 0,9 процента, а в 2013 году - даже два процента. В докладе отмечается, что за последние три десятилетия немецкие предприятия еще никогда не были столь конкурентоспособными, как в настоящее время. В связи с благоприятной экономической ситуацией исследователи ожидают также снижения бюджетного дефицита: так, в 2012 году размер новой задолженности должен сократиться до 0,6 процента от объема внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2013 году - до 0,2 процента.

РБК-Daily

Прибыль Bank of America упала более чем в пять раз в начале 2012г.

Чистая прибыль одного из крупнейших банков США - Bank of America, приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций, снизилась более чем в 5 раз - до 328 млн долл. в I квартале 2012г., сообщается в отчете BofA. При этом совокупная выручка Bank of America в первые три месяца 2012г. сократилась на 17% - до 22,28 млрд долл. Прибыль в пересчете на обыкновенную акцию BofA за прошедший квартал составила 0,03 долл. против прибыли в 0,17 долл./акция за тот же период 2011г.

С миру по нитке: МВФ уже удалось собрать 320 млрд долл.

Международный валютный фонд собрал 320 млрд долл. в целях увеличения кредитного потенциала организации, сообщает Reuters. Глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что валютный фонд получил обязательства о предоставлении в общей сложности 34 млрд долл. в счет средств для борьбы с кризисом еврозоны. При этом 8 млрд долл. получено от Польши, а также "значительная сумма" со стороны Швейцарии.

Иран отказался от своих слов о прекращении поставок нефти в Европу

Иран опроверг информацию о прекращении поставок нефти в Грецию, Испанию и Германию, сообщают сегодня европейские СМИ со ссылкой на министра нефти Ирана Ростама Касеми. По его словам, нефть продолжает поступать во все страны Европы, с которыми были заключены соответствующие соглашения, кроме Франции и Великобритании. Министр отметил, что периодически возникают временные задержки, связанные с финансовой составляющей.

Месячный и годовой рост розничных продаж в Великобритании в марте оказался самым высоким с января 2011 г

Вчера иена снизилась против большинства основных валют после того, как представители Банка Японии заявили о готовности изменить свою денежно-кредитную политику для поддержания экономического роста страны. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения. Иена падает уже третий день по отношению к доллару. Драйвером вчерашнего падения стала публикация дефицита торгового баланса за прошлый месяц. Дефицит торгового баланса в марте  составил 82,6 млрд. иен ($1 млрд) по сравнению с пересмотренным положительным сальдо в 29,4 млрд. иен в предыдущем месяце.

Евро колебался по отношению к доллару после того, как доходность по испанским 10-летним облигациям и французским 5-летним бумагам выросла на аукционах. Волатильность на рынке также была связана с выходом данных по рынкам недвижимости и труда в США. Так, число сделок по продаже вторичной недвижимости сократилось в марте на 2,6% и составило 4,48 миллиона, оказавшись заметно хуже прогнозов аналитиков, предполагавших рост объема продаж до 4,6 миллиона сделок. Количество американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось за прошедшую неделю лишь на две тысячи — до 386 тысяч человек, хотя эксперты прогнозировали уменьшение количества заявок на 14 тысяч.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  I кв +2.5% 0.0% -1.2%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв  I кв -1.5% -3.0% -7.0%

На получасовом графике пара USD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

Если паре удастся пробить линию сопротивления треугольника дальнейший рост возможен к Y81.85 (максимум 10 апреля). Если же пара пробьет линию поддержки фигуры, то падение возможно к Y81.30 (123.6% FIBO Y81.75-Y81.35). Далее возможно снижение к минимуму 19 апреля Y81.15.  

• Но еврозона по-прежнему восстанавливается

• Нельзя ослаблять усилия по сокращению расходов

• Но еврозона по-прежнему восстанавливается

• Нельзя ослаблять усилия по сокращению расходов

Сопротивление 3: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 1: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Текущая цена: Y81.51

Поддержка 1: Y81.15 (минимум 19 апреля)

Поддержка 2: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9195/10 (область максимумов 18-19 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9155 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9143

Поддержка 1: Chf0.9120/25 (область минимумов 17-19 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6165 (максимум 31 октября)

Сопротивление 2: $1.6130 (максимум 8 ноября)

Сопротивление 1: $1.6075 (максимум 19 апреля)

Текущая цена: $1.6060

Поддержка 1: $1.6005 (минимум 19 апреля)

Поддержка 2: $1.5960/70 (область максимумов 13-17 апреля )

Поддержка 3: $1.5910 (максимум 16 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 4 апреля)

Сопротивление 2: $1.3215 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 1: $1.3165/75 (область максимумов 17-19 апреля)

Текущая цена: $1.3143

Поддержка 1: $1.3125 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3055/65 (область минимумов 18-19 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3118 -0,12%

GBP/USD $1,6016 -0,22%

USD/CHF Chf0,9160 +0,11%

USD/JPY Y81,28 -0,39%

EUR/JPY Y106,62 -0,53%

GBP/JPY Y130,17 -0,62%

AUD/USD $1,0355 +0,21%

NZD/USD $0,8156 +0,16%

USD/CAD C$0,9910 -0,39%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  I кв +2.5% 0.0%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв   I кв -1.5% -3.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  март +0.4% +0.5%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март +3.2% +3.1%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Апрель 109.8 109.6

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Апрель 117.4 117.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Апрель 102.7 102.3

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  март -0.8% +0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  март +1.0% +1.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  март +2.6% +2.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  март +0.4% +0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  март +2.3% +1.9%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  март +0.6% +0.4%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв  I кв +2.5% 0.0%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв   I кв -1.5% -3.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  март +0.4% +0.5%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г март +3.2% +3.1%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Апрель 109.8 109.6

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Апрель 117.4 117.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Апрель 102.7 102.3

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  март -0.8% +0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  март +1.0% +1.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г  март +2.6% +2.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  март +0.4% +0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  март +2.3% +1.9%

12:30 Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  март +0.6% +0.4%