Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 17 апреля 2012

23:31

США: Закладки новых домов неожиданно снизились, но разрешения на строительство выросли

Строительство нового жилья в США неожиданно упало в марте, но столь же неожиданно выросло количество разрешений на строительство, что дает надежду на будущее улучшение на рынке жилья.
Согласно данным, опубликованным во вторник Министерством торговли, строительство нового жилья с сезонной корректировкой было на уровне 654 000 домов в марте, что на 5,8% ниже уровня февраля.
Кроме того, были пересмотрены в сторону понижения значения закладок новых домов в предыдущем месяце до 694 000 c 698 000 домов.
Скорость строительства нового жилья в марте существенно ниже ожиданий большинства экономистов, которые предполагали небольшой всплеск до 700 000.
Однако новые разрешения на строительство, которые часто рассматриваются как индикатор будущих строительств жилья, значительно выросли в марте с учетом сезонных колебаний до уровня 747 000. Это на 4,5% больше по сравнению с уровнем февраля, в котором значение было пересмотрено до 715 000.
Большинство экономистов ожидали новые разрешения в феврале в размере 713 000.
Неожиданный рост разрешений на строительство достиг самого высокого уровня с сентября 2008 года.
По сравнению с мартом 2011 года объем строительства нового жилья на 10,3% больше, а число разрешений на строительство выросло на 30,1%.
Ежемесячное падение в секторе строительства нового жилья в значительной степени можно отнести к уменьшению многоквартирных построек. Строительство нового жилья на юге, который является крупнейшим рынком жилья в стране, снизилось на 15,9%.
На Западе и Среднем Западе строительство нового жилья показало незначительные изменения, увеличившись всего на 1% на Среднем Западе.
Самым маленьким рынком жилья, определенным Министерством торговли, является Северо-Восток, общий объем строительства нового жилья в котором вырос на 32,8%.

23:17

Еврозона: Окончательный индекс потребительских цен в марте зафиксирован на уровне 2,7% (в годовом исчислении)

Окончательные официальные данные во вторник показали, что потребительские цены в 17 странах еврозоны показали больший темп роста в марте, чем предполагалось ранее.
И хотя затраты на энергию остаются высокими, основной показатель инфляции, за исключением цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, поднялся до самого высокого месячного значения с января 1996 года.
Это показывает, что рост инфляции был существенным, и что потребители в еврозоне продолжают испытывать рост цен, который может повлиять на способность еврозоны восстанавливаться после рецессии, которая ожидается в первом квартале этого года.
Цифры, опубликованные статистическим агентством Европейского союза, показали, что потребительские цены выросли на 1,3% в феврале, и на 2,7% по сравнению с годом ранее. Годовой уровень инфляции в марте был пересмотрен до 2,6%. Данные по инфляции показали большее увеличение, чем прогнозы на уровне 1,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом.
Ежемесячный прирост был самым высоким с марта прошлого года. Пересмотренный годовой показатель, который был на уровне 2,7% в течение четырех месяцев подряд, был самым высоким с августа 2011 года.

22:22

Американский фокус: канадский доллар показал лучший результат за 4 месяца

Иена упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как индекс экономических ожиданий ZEW в Германии превзошел ожидания аналитиков и вырос до двухлетнего максимума, повысив аппетит инвесторов к рискованным активам. Значение индекса выросло в апреле до 23,4 пунктов с 22,3 в марте.

Доллар Канады показал максимальный рост за четыре месяца против доллара после того, как в ходе сегодняшнего заседания Банк Канады принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1%, однако при этом заявил, что «повышение ставок» может быть оправдано в будущем, так как рост инфляции и экономики в целом имеет все шансы превысить прогнозы.

Евро вырос по отношению к доллару и иене, так как увеличение спроса на испанские облигации снизило беспокойство об ухудшении кризиса суверенного долга в Европе. Также поддержку рынкам оказало то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики. Так, МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 3,5% в 2012 году и 4,1% в 2013 году, с прогнозировавшихся в январе соответственно 3,3% и 4%. Экономика США, по оценкам МВФ, вырастет на 2,1% в текущем году и на 2,4% — в следующем.

Данные по британской инфляции, согласно которым годовой CPI вырос впервые с сентября 2011, оказали поддержку фунту. В марте рост инфляции в Великобритании ускорился впервые за последние полгода, что объясняется удорожанием продуктов питания, предметов одежды, а также повышением цен в сфере отдыха и культуры. Как показали данные Национального офиса статистики, выпущенные в Лондоне, индекс потребительских цен вырос на 3,5% г/г против +3,4% г/г в феврале. Значение показателя превысило прогнозы экономистов, ожидавших подъёма на 3,4%.

22:07

Немецкий индекс настроений в деловой среде от института ZEW неожиданно вырос в апреле

Официальные данные показали, что немецкий индекс настроений в деловой среде вырос в апреле, увеличивая надежды, что крупнейшая экономика Европы может постепенно восстановиться.
Основной месячный индекс ZEW вырос до 23.4 с 22.3 в марте. Аналитики Reuters прогнозировали падение до уровня 20.0.
По сравнению с предыдущим месяцем, индикатор экономических настроений практически остался без изменений. Это указывает на то, что экономические ожидания стабилизировались.
Эксперты в целом ожидают дальнейших позитивных сдвигов в экономике в течение следующих шести месяцев.
Индекс основан на результатах опроса 275 аналитиков и инвесторов, который был проведен между 2 апреля и 16 апреля.
Отдельный показатель текущих условий вырос до 40.7 с 37.6 в марте. Прогноз был на уровне 35.3.

21:21

Япония: Индекс уверенности потребителей в марте вырос до годового максимума

Данные, опубликованные Кабинетом министров во вторник, показали, что потребительское доверие в Японии выросло до максимального значения за последний год, так как все больше людей надеются на улучшение условий труда и повышение доходов в ближайшие шесть месяцев.

Официальные данные показали, что индекс уверенности потребителей в марте составил 40.3, что является самым высоким значением с февраля 2011 года (тогда индекс был на уровне 41.2).

Секретариат кабинета министров сохранил свою оценку, и сказал, что потребительское доверие продолжит расти.

В марте все четыре суб-индекса - общее экономическое благосостояние, условия труда и рост доходов, рост доходов и сроков приобретения товаров длительного пользования выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Последний опрос был проведен 15 марта среди 5030 домохозяйств.

Условия труда выросли на 0.7 пункта до 38.6 в марте, в то время как индекс роста доходов увеличился на 0.4 пункта до 39.4, что является первым повышением за два месяца.

Между тем, последнее исследование показало увеличение потребительских ожиданий по поводу инфляции.

Процент людей, которые прогнозируют повышение цен в течение года, вырос до 65,9% от общего объема на основе нескорректированных данных в марте, по сравнению с 63,4% в предыдущем месяце.

Между тем, процент людей, которые ожидали снижения цен в течение следующих 12 месяцев, составил 6,7%, по сравнению с 7,3% в предыдущем месяце.

20:30

США: Розничные продажи в марте выросли больше, чем ожидалось

Розничные продажи в США в марте выросли больше, чем ожидалось, так как американцев не смутили высокие цены на бензин и другой ряд товаров.

Министерства торговли в понедельник заявило, что общий объем розничной торговли увеличился на 0,8%, после того, как рост в феврале был пересмотрен вниз до 1,0% с 1,1%.

Продажи автомобилей выросли на 0,9% после увеличения на 1,3% в феврале. Автопродажи ускорились в последние месяцы, в связи с увеличением спроса со стороны домохозяйств. Разрушительное землетрясение и цунами в Японии вызвало сбои в авто производстве в прошлом году и снизило поставки.

За исключение автомобилей, розничные продажи поднялись на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,9% в феврале.

Поступления от продаж бензина увеличились на 1,1% после роста на 3,6% в феврале. Исключая автомобили и бензин, объем продаж вырос на 0,7% в марте, добавив 0,5% прироста.

Отчет показал, что потребительские расходы будут продолжать поддерживать рост.

В прошлом месяце поступления от магазинов по продаже одежды выросли на 0,9%, а объем продаж строительных материалов и садового оборудования вырос на 3,0%, что является самым большим приростом с декабря. Не по сезону теплая погода помогла увеличить продажи одежды.

Основные розничные продажи, которые исключают автомобили, бензин и строительные материалы, выросли на 0,5% после увеличения на 0,5% в феврале.

Продажи в ресторанах и барах выросли на 0,3%, в то время как поступления от продажи спортивных товаров, книг и музыкальных товаров выросли на 0,5%. Продажи электроники и бытовой техники увеличились на 1,0% - это самый большой прирост с октября, а поступления от мебельных магазинов поднялись на 1,1%.

19:32

Торговый дефицит еврозоны показал профицит в феврале

Данные статистического агентства Европейского союза показали, что баланс еврозоны при торговле товарами с другими странами зафиксировал профицит в феврале, который поддерживает продолжение сильного экспорта из Германии.

Комбинированное сальдо торгового баланса 17 стран, использующих евро, было на уровне 2,8 млрд евро в феврале, по сравнению с пересмотренным 7,9 млрд. евро дефицита в январе.

Эти данные в целом соответствовали прогнозам экономистов, которые ожидали 3,0 млрд. евро профицита. Евростат ранее оценил дефицит торговли в январе на уровне 7,6 млрд. евро.

Данные показывают, что экспорт составил 150,0 млрд. в феврале, по сравнению с 134,9 млрд. в январе, а импорт составил 147,2 млрд. в феврале по сравнению с 137,7 млрд. евро в январе.

18:49

Основные события завтрашнего дня

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией индекса ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за февраль. В 08:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и выйдут изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за март, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за февраль. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1 квартал. Завершит день Япония в 23:50 GMT, где выйдут общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за март.

18:25

Техника по фьючерсу S&P 500

Сопротивление 3:1397 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 2:1388 (максимум 13 апреля)

Сопротивление 1:1378 (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: 1378,50

Поддержка 1:1375 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1360 (область сессионного минимума и минимума 16 апреля)

Поддержка 2:1356/52 (линия поддержки от 6 марта, минимум 10 апреля)

18:05

USD/CAD после оглашения итогов заседания Банка Канады упал ниже отметки C$0,9900

Поддержку канадскому доллару оказали комментарии Банка Канады, которые были восприняты участниками рынка как сигнал возможного повышения учетной ставки, однако сроки конкретно не определены.

Пара приблизилась в минимуму апреля в области C$0,9890, где ордера на покупку остановили снижение пары. Ниже возможно снижение до C$0,9860.

17:55

МВФ повысил прогноз по росту глобального ВВП на 0,2% до 3,5%

прогноз для роста ВВП США в 2012 году повышен до 2,1%, в 2013 году ожидается рост на 2,4%;
прогноз для роста ВВП Китая в 2012 году снижен до 8,2% с 9,0%, в 2013 году ожидается рост на 8,8%;
ожидается рост ВВП Великобритании на 0,8% в 2012 году и на 2,0% в 2013 году;
ожидается сокращение ВВП еврозоны на 0,3% в 2012 году и рост на 0,9% в 2013 году;
экономика Греции, Португалии, Италии и Испании восстановится лишь в 2013 года;
возможна новая волна кризиса в еврозоне, если не будут устранены его причины;
ЕЦБ следует снизить ставку рефинансирования, сохранять нестандартные меры.

17:47

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3000, $1.3090, $1.3125

USD/JPY Y80.75, Y81.00, Y81.10

EUR/GBP stg0.8250, stg0.8200

GBP/USD $1.5815, $1.5800

USD/CHF Chf0.9265

AUD/USD $1.0220, $1.0285, $1.0300, $1.0310, $1.0400

17:45

Банк Канады: “Может понадобиться умеренное ослабление значительного денежно-кредитного стимула”

сроки и степень повышения ставок будут тщательно взвешиваться с учетом событий в национальной и мировой экономике;
цены на нефть сейчас значительно выше, чем ожидали канадские производители;
частный внутренний спрос почти полностью будет обеспечивать рост экономики до конца 2014 года;
экономика Канады чуть сильнее, чем считалось в январе, внешние негативные влияния несколько ослабли;
восстановление экспорта будет оставаться слабым в связи со скромным внешним спросом, устойчивой силой канадской валюты;
капиталовложения компаний будут оставаться на высоком уровне;
расходы домохозяйств будут оставаться высокими, долг домохозяйств - крупнейший внутренний фактор риска;
прогноз для инфляции повышен на фоне уменьшения свободных мощностей, роста цен на бензин;
инфляция снизится в 1-м кв, а затем будет в районе 2% вместе с базовой инфляцией до конца 2014 года;
экономика вернется к полной загруженности в первой половине 2013 года, а не в 3-м кв 2013 года, как считалось ранее;
прогноз для роста ВВП на 2012 год повышен до 2,4%, 2013 год снижен до 2,4%, ожидается +2,2% в 2014 года.

17:00

Канада: Решение по основной процентной ставке Банка Канады, 1.00% (прогноз 1.00%)

16:54

Обзор европейской сессии: евро вырос на фоне макроэкономической статистики

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м март +0.6% +0.3% +0.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г март +3.4% +3.5% +3.5%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г март +2.4% +2.4% +2.5%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м март +0.8% +0.4% +0.4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г март +3.7% +3.6% +3.6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г март +3.8% +3.7% +3.6%
09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 22.3 20.2 23.4
09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 11.0 10.7 13.1
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м март +0.5% +1.2% +1.3%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) март +2.7% +2.6% +2.7%
09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г март +1.5% +1.5% +1.6%

Евро вырос против основных валюты на фоне проведенного аукциона по размещению испанских гособлигаций и поддержки со стороны макроэкономических данных.
В результате проведенного аукциона Испания привлекла 3,18 млрд. евро при цели 2-3 млрд. евро. Средняя доходность по выпускам выросла по сравнению с аналогичными предыдущими (с 1,418% до 2,623% для облигаций со сроком погашения в апреле 2013 года и с 1,711% до 3,110% для облигаций со сроком погашения в октябре 2013 года) при этом покрытие выросло (с 2,14 до 2,9 и с 2,93 до 3,8 соответственно).
Менее позитивными оказались итоги аукциона по облигациям Европейского фонда финансово стабильности (EFSF). В результате проведенного аукциона EFSF разместил новых 6-и месячных облигаций на сумму 1.99 млрд евро. Средняя доходность 0.2537% против 0.204% ранее. Покрытие 1.9 против 2.7 ранее.
Согласно данным немецкого института ZEW индекс настроений в деловых кругах Германии в апреле вырос 5-й месяц подряд и достиг отметки 23,4 (максимум за последние два года). Согласно средним прогнозам ожидалось снижение индекса в апреле до уровня 20,2 пункта против 22,3 пункта в марте.
Поддержку единой валюты также оказали превзошедшие ожидания данные по инфляции в Еврозоне.
Рост базового значения индекса потребительских цен в Британии выше прогнозов оказал поддержку британскому фунту.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,3170, после чего отступил в область $1,3130.

GBP/USD: пара выросла в область $1,5950.

USD/JPY: пара показа максиму в области Y80,70, после чего незначительно отступила.

В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. В 13:15 GMT в США выйдут коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за март.