Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-04-2012

Евро упал против большинства основных валют на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк не будет повторно запускать программу покупки государственных облигаций даже тогда, когда испанские кредитно-дефолтные свопы выросли до рекордных значений. Единая валюта направилась ко второму недельному спаду против иены и доллара после того, как Клаас Кнот, член Управляющего совета ЕЦБ, заявил, что он не видит "оснований", чтобы покупать испанские ценные бумаги. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Китая – основного торгового партнера европейских стран. ВВП Китая в I квартале 2012г. вырос на 8,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило в пятницу Государственное бюро статистики КНР. Официальная оценка экономического роста в январе - марте с.г. оказалась хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 8,3%. Показатель роста ВВП КНР в I квартале 2012г. стал самым низким со II квартала 2009г.

Индекс доллара вырос после того, как был опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичиган: 75,7 против прогноза 76,2, что снизило аппетиты к риску.

Британский фунт снизился против доллара после того, как отчет показал, что цены производителей Британии вновь выросли в марте, подтвердив устойчивость инфляционного давления в экономике. Цены на выходе выросли на 0,6% м/м, превысив усредненный прогноз в +0,5%. Цены на входе повысились на 1,9%, превысив прогноз в +1,4%. Цены производителей выросли третий месяц подряд, зафиксировав прирост на 6 из 10 категориям. Наибольший рост был отмечен по ценам на бензин, табачные изделия и алкоголь. В годовом исчислении цены производителей на выходе повысились на 3,6% в марте против +4,1% в феврале.

• До кризиса у частных компаний был слишком большой объем заемных средств

• До кризиса частные компании были слишком зависимы от краткосрочного финансирования

• Компании не отслеживали риск надлежащим образом до кризиса

• До кризиса регуляторы уделяли слишком мало внимания системе в целом

• Пробелы в регулировании привели к тому, что система стала неустойчивой

• Кредитование со стороны ФРС помогло стабилизировать систему

• Программы TARP и FDIC способствовали разрешению кризиса

• Стресс-тесты в 2009 г помогли восстановить доверие к банкам

• ФРС в целом боролась с кризисом с помощью “классических инструментов”

EUR/USD $1.3105, $1.3110, $1.3120, $1.3150, $1.3170, $1.3175

USD/JPY Y80.15, Y80.50, Y82.35, Y82.40

EUR/GBP stg0.8225

EUR/CHF Chf1.2075

GBP/USD $1.5950

USD/CHF Chf0.9160

AUD/USD $1.0380, $1.0400

AUD/NZD NZ$1.2520

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  март +0.7% +0.3% +0.4%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  март +2.3% +2.1% +2.3%
08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  март +2.1% +1.3% +1.9%
08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г P март +7.3% +4.8% +5.8%
08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  март +0.6% +0.5% +0.6%
08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  март +4.1% +3.5% +3.6%

В течении европейской сессии евро  снижался против основных валют.
Давление на евро оказывали опасения относительно Испании, доходность облигаций вырос до уровня 6%. Причиной этих опасений стали данные, показавшие рост заимствований испанских банков на 50% в марте. Участники рынка полагают, что в этом свете ЕЦБ будет вынужден возобновить свои программу покупок государственных облигаций.
Поддержку доллару оказывало снижение фондовых индексов на европейских фондовых площадках, продажи на которых были обусловлены не оправдавшими ожидания данными по ВВП Китая. Напомним, что сегодняшняя статистика зафиксировала рост ВВП Китая в 1 квартале на +8,1% при прогнозе 8,4% и значении за четвертый квартал +8,9%. При этом стоит отметить, что вчера на рынке циркулировали слухи о возможном превышении фактическим значением показателя прогнозов по нему.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3140.

GBP/USD: пара показала минимум в районе $1,5910 после чего незначительно восстановилась.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y80,80-Y81,20.

В США в 13:55 GMT выйдет индекс настроений потребителей от университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3280, $1.3240/50, $1.3220
Ордера на покупку $1.3135/25, $1.3115/00, $1.3095/90, $1.3080, $1.3060/50

USD/JPY
Ордера на продажу Y82.00, Y81.85/90, Y81.60/65, Y81.45/50, Y81.25
Ордера на покупку Y80.75, Y80.50, Y80.30/25, Y80.10/00, Y79.80/75

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0545/50, $1.0530/35, $1.0490/00, $1.0460/65, $1.0450/55, $1.0415/20
Ордера на покупку $1.0355/50, $1.0325/20, $1.0305/00, $1.0255/45, $1.0225, $1.0200

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.45/50, Y107.15/20, Y106.95/00
Ордера на покупку Y106.30/25, Y106.00, Y105.50/40, Y105.00, Y104.75/70

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80
Ордера на покупку stg0.8250/40, stg0.8225/20, stg0.8200, stg0.8180/75

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.60/90 (максимум 10 апреля, МА(200) для Н1, верхняя граница нисходящего канала от 2 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y80.99

Поддержка 1: Y80.60 (минимум 11 апреля, минимум марта)

Поддержка 1: Y80.20 (минимум 29 февраля, граница нисходящего канала от 2 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9210/20 (область максимумов 5, 9-10 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9150/60 (линия сопротивления от 10 апреля, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9127

Поддержка 1: Chf0.9090 (минимум 12 апреля, максимум 29 марта, 61,8%% FIBO Chf0,9000-Chf0,9220)

Поддержка 2: Chf0.9000 (минимум 2-3 апреля)

Поддержка 3: Chf0.8930 (минимум 24 и 29 февраля)

Сопротивление 3: $1.6060 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 2: $1.6020 (верхняя граница восходящего канала от 10 апреля)

Сопротивление 1: $1.5980 (максимум 12 апреля)

Текущая цена: $1.5955

Поддержка 1: $1.5930 (нижняя граница восходящего канала от 10 апреля)
Поддержка 2: $1.5910/00 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5850 (минимум 11 апреля)

Сопротивление 3: $1.3390 (максимум марта)

Сопротивление 2: $1.3250 (61,8% FIBO $1,3390-$1,3030)

Сопротивление 1: $1.3210/20 (область максимума 12 апреля, МА(200) для Н4, 50,0% FIBO $1,3390-$1,3030)

Текущая цена: $1.3170

Поддержка 1: $1.3140 (линия поддержки от 10 апреля, МА(200) для Н1, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3100 (линия поддержки от 9 апреля, минимум 12 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 5 и 9 апреля)

EUR/USD $1.3105, $1.3110, $1.3120, $1.3150, $1.3170, $1.3175

USD/JPY Y80.15, Y80.50, Y82.35, Y82.40

EUR/GBP stg0.8225

EUR/CHF Chf1.2075

GBP/USD $1.5950

USD/CHF Chf0.9160

AUD/USD $1.0380, $1.0400

AUD/NZD NZ$1.2520

На четырехчасовом графике пара EUR/AUD формирует фигуру “нисходящий клин”:

Если паре удастся закрепиться выше уровня сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост пары с целями A$1.2790 (61.8% FIBO A$1.2605-A$1.2905) и A$1.2900 (психологический уровень, максимум 30 марта).

Financial Times

Bundesbank не вправе предопределять будущее Европы

Коренные проблемы еврозоны не устранены, разрыв между странами-кредиторами и странами-должниками продолжает расширяться, утверждает на страницах Financial Times финансист Джордж Сорос. Европу ожидает долгий период экономической стагнации, если не хуже. ЕС вряд ли уцелеет: "дефляционно-долговая ловушка рискует погубить все еще неполный политический союз". Единственный выход - признать, что нынешний курс контрпродуктивен, и изменить его, уверен Сорос. Сорос советует: 1) кардинально пересмотреть правила еврозоны, поскольку они нежизнеспособны; 2) прибегнуть к чрезвычайным мерам, так как ситуация аномальная; 3) "новые правила должны учитывать неотъемлемую нестабильность финансовых рынков".

Corriere della Sera

МВФ встревожен ростом продолжительности жизни

Система социального обеспечения под угрозой, сообщает онлайн-редакция газеты Corriere della Sera. "Рост средней продолжительности жизни может привести к краху системы социального обеспечения. Международный валютный фонд бьет тревогу по этому поводу", - пишет издание. "В аналитическом Отчете по глобальной финансовой стабильности подчеркивается, что "если средняя продолжительность жизни к 2050 году увеличится на три года по сравнению с нынешними прогнозами, уже и без того огромная цена старения населения вырастет на 50%", - сообщает редакция.

РБК-Daily

Рост ВВП Китая в начале года замедлился до 8,1%

ВВП Китая в I квартале 2012г. вырос на 8,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило сегодня Государственное бюро статистики КНР. Официальная оценка экономического роста в январе-марте с.г. оказалась хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших замедление китайской экономики до 8,3%. В отчете говорится о нестабильной экономической ситуации в мире и внутриэкономических вызовах, которые негативно сказались на росте ВВП. Рост экономики характеризуется как "стабильный" и "сравнительно высокий".

Чистая прибыль Google выросла на 60%

Чистая прибыль американской интернет-корпорации Google Inc. в I квартале 2012г. выросла на 60,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 2,89 млрд долл. Такие данные приводятся в финансовом отчете Google. В I квартале 2011г. чистая прибыль компании составляла 1,8 млрд долл. Выручка Google в I квартале 2012г. увеличилась на 24% в годовом исчислении - до 10,65 млрд долл. по сравнению с 8,58 млрд долл. в 2011г. Операционная прибыль компании за отчетный период выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2011г. и составила 3,39 млрд долл. по сравнению с 2,30 млрд годом ранее.

На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “флаг”:

Если паре удастся преодолеть линию сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост пары с целями $32.80 (123.6% FIBO $31.40-$32.55), $33.00 (138.2% FIBO $31.40-$32.55) и $33.25 (161.8% FIBO $31.40-$32.55).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Китай ВВП, г/г  I кв +8.9% +8.4% +8.1%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г март +11.4% +11.5% +11.9%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г  март +14.7% +15.1% +15.2%

Вчера доллар упал против большинства основных валют, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллен и представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода.

Евро укрепился против доллара, так как в Италии доходность 10-летних облигаций снижается второй день подряд, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого в среду. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро.

Иена упала против основных валют после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил о намерениях Банка Японии продолжать программу количественного смягчения для устранения дефляции в стране и перехода национальной экономики к устойчивому росту.

Фунт снизился в результате вышедших данных по торговому балансу. Резкое падение экспорта в страны за пределами ЕС в феврале, отчасти из-за падения экспорта автомобилей в январе, увеличило дефицит торгового баланса. Дефицит торговли товарами расширился до 8,772 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 7,883 млрд. фунтов стерлингов в январе, что гораздо больше, чем ожидали аналитики.

На получасовом графике пара GBP/JPY находится у линии поддержки восходящего канала:

Если паре удастся развернуться от линии поддержки и продолжить рост, то пара устремится к линии сопротивления канала Y129.60. Далее возможен рост к максимуму 10 апреля Y129.60.

Если же пара совершит прорыв линии поддержки, то возможно дальнейшее падение к минимуму 12 апреля Y128.55. Далее потери могут быть расширены до Y127.85 (минимум 11 апреля). Также падению способствует нисходящая динамика на четырехчасовом графике.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.06

Поддержка 1: Y80.55 (минимум 11 апреля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9185 (максимум американской сессии 11 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9145 (минимум 10 апреля)

Текущая цена: Chf0.9125

Поддержка 1: Chf0.9090 (минимум 12 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9000 (минимум 2-3 апреля)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 2: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5985 (максимум 12 апреля)

Текущая цена: $1.5940

Поддержка 1: $1.5930 (минимум американской сессии 12 апреля)

Поддержка 2: $1.5885 (минимум американской сессии 11 апреля)

Поддержка 3: $1.5850 (минимум 11 апреля)

Сопротивление 3: $1.3300 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 1: $1.3210 (максимум 12 апреля)

Текущая цена: $1.3168

Поддержка 1: $1.3155 (максимум 11 апреля)

Поддержка 2: $1.3100 (минимум 12 апреля)

Поддержка 3: $1.3065 (минимум 11 апреля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3186 +0,58%

GBP/USD $1,5957 +0,31%

USD/CHF Chf0,9110 -0,70%

USD/JPY Y80,86 -0,01%

EUR/JPY Y106,64 +0,60%

GBP/JPY Y129,03 +0,31%

AUD/USD $1,0437 +1,28%

NZD/USD $0,8274 +1,10%

USD/CAD C$0,9945 -0,92%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай ВВП, г/г  I кв +8.9% +8.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г  март +11.4% +11.5%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г  март +14.7% +15.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (окончательные данные)  март +0.7% +0.3%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  март +2.3% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  март +2.1% +1.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г март +7.3% +4.8%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  март +0.6% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г март +4.1% +3.5%

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  март +2.9% +2.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  март +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +2.2% +2.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Апрель 76.2 76.5

17:00 США Речь председателя ФРС Бернанке

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай ВВП, г/г  I кв +8.9% +8.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г  март +11.4% +11.5%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г  март +14.7% +15.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (окончательные данные)  март +0.7% +0.3%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  март +2.3% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  март +2.1% +1.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г март +7.3% +4.8%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  март +0.6% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г март +4.1% +3.5%

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г  март +2.9% +2.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  март +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март +2.2% +2.2%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Апрель 76.2 76.5

17:00 США Речь председателя ФРС Бернанке