Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-04-2012

Доллар упал против большинства основных валют, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллен и представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода.

Евро укрепился против доллара, так как в Италии доходность 10-летних облигаций снижается второй день подряд, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого вчера. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро.

Иена упала против основных валют после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил о намерениях Банка Японии продолжать программу количественного смягчения для устранения дефляции в стране и перехода национальной экономики к устойчивому росту.

Фунт снизился в результате вышедших данных по торговому балансу. Резкое падение экспорта в страны за пределами ЕС в феврале, отчасти из-за падения экспорта автомобилей в январе, увеличило дефицит торгового баланса. Дефицит торговли товарами расширился до 8,772 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 7,883 млрд. фунтов стерлингов в январе, что гораздо больше, чем ожидали аналитики.

Данные показали, что уровень безработицы в Австралии в марте зафиксировался на прежнем уровне в 5,2%, опередив ожидания. В то же время количество рабочих мест выросло на 44 000, что почти в восемь раз больше прогноза.
Новости вызвали повышение австралийского доллара против доллара до максимального значения дня на ожиданиях, что повышение процентных ставок не ожидается.
Австралийское бюро статистики заявило, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы был неизменным. Общее число людей, занятых в настоящее время, составило 11 491 200. Экономисты предсказывали, что уровень безработицы вырастет до 5,3 процента. Ожидается, что уровень безработицы будет на уровне 5,5 процента к середине 2012 года.
Процентные ставки были сохранены на уровне 4,25% уже третий месяц подряд после двух сниженный на 25 базисных пунктов в ноябре и декабре.
Австралия избежала спада во время мирового финансового кризиса, так как была поддержана экспортом из Китая и других азиатских стран, а также зафиксировала рост на 0,4% в последнем квартале 2011 года, несмотря на глобальные потрясения.

Резкое падение экспорта в страны за пределами ЕС в феврале, отчасти из-за падения экспорта автомобилей в январе, увеличило дефицит торгового баланса.
Дефицит торговли товарами расширился до 8,772 млрд. фунтов стерлингов в феврале с 7,883 млрд. фунтов стерлингов в январе, что гораздо больше, чем ожидали аналитики. Средний прогноз был на уровне 7,6 млрд. Целевым фактором было снижение на 1,1 млрд., или 8,8% в экспорте стран не входящих в ЕС.
Данные показывают снижение экспорта автомобилей на 0,4 млрд. за месяц, производства товаров на 0,3 млрд. Падение экспорта автомобилей было особенно заметно в Китае, Россия и США, а месячное падение в денежном выражении было крупнейшим в истории.
Ежемесячное снижение экспорта автомобилей расценивается как коррекция после роста в автомобильном экспорте в январе. Автомобильный экспорт в январе вырос до 2,2 млрд., что на 0,5 млрд больше, чем за прошлый месяц. Согласно статистике, большая часть роста была вызвана увеличением экспорта в Китай, Россию и США. Январский ежемесячный рост был самым большим в истории. Вместе с этим экспорт нефти вырос до 3,607 млрд в феврале по сравнению с 3,503 млрд фунтов стерлингов в январе.

Данные статистического агентства Европейского Союза Евростат показали, что промышленное производство в 17 странах, использующих евро, упало в годовом выражении в феврале на самое большое значение за два с лишним года. Но данные также сообщают о неожиданном за последние семь месяцев высоком месячном росте за счет прибыли в шести регионах. Самый сильный ежемесячный прирост был в Нидерландах на уровне 13,0%. Производство электроэнергии также выросло в феврале на 7,7% по сравнению с январем.

Объем промышленного производства вырос на 0,5% за месяц в феврале и снизился на 1,8% за год. Месячный рост был самым сильным с августа прошлого года, а годовое падение было самым большим с декабря 2009 года.

Эти данные были смешанными по сравнению с ожиданиями. Экономисты прогнозировали 0,2% роста за месяц и снижение на 1,7% в годовом исчислении, согласно опросу, проведенному Dow Jones Newswires на прошлой неделе.

Евростат также пересмотрел свои ежемесячные оценки за январь. Производство за месяц практически не изменилось, а снижение за год составило 1,8%. Первоначально предполагалось, что промышленное производство выросло на 0,2% за месяц и снизилось на 1,2% за год.

Пятницу начнет в 02:00 GMT Китай данными по изменению объема реального ВВП за 1 квартал, по объему инвестиций в основные фонды за март, изменению объема промышленного производства за март. В 02:00 GMT в Китае начнется пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за март. США в 12:30 GMT опубликует индекс потребительских цен за март, а в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за апрель.

EUR/USD $1.3050, $1.3105, $1.3120, $1.3150, $1.3170, $1.3175

USD/JPY Y81.00, Y81.45, Y81.50, Y82.00

EUR/GBP stg0.8320

USD/CHF  Chf0.9200, Chf0.9095

AUD/USD $1.0250, $1.0300

GBP/USD $1.5905

• если перспективы ухудшатся, то вероятность дальнейшего смягчения вырастет;

• очередной раунд количественного смягчения будет зависеть от динамики экономики;
• пока нет информации, которая изменит прогноз относительно сохранения процентных ставок ФРС на низком уровне до конца 2014 года;
• ожидается снижение инфляции позднее в этом году;
• уровень безработицы все еще неприемлемо высок;
• ожидается рост ВВП США на 2,25% годовых в 1-м квартале текущего года.

• если перспективы ухудшатся, то вероятность дальнейшего смягчения вырастет;

• очередной раунд количественного смягчения будет зависеть от динамики экономики;
• пока нет информации, которая изменит прогноз относительно сохранения процентных ставок ФРС на низком уровне до конца 2014 года;
• ожидается снижение инфляции позднее в этом году;
• уровень безработицы все еще неприемлемо высок;
• ожидается рост ВВП США на 2,25% годовых в 1-м квартале текущего года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3240/50, $1.3220, $1.3195/200, $1.3180, $1.3165
Ордера на покупку $1.3095/90, $1.3080, $1.3060/50

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6090/100, $1.6070/80, $1.6065, $1.6050, $1.6000/10, $1.5975/85
Ордера на покупку $1.5890/80, $1.5855/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0490/00, $1.0460/70, $1.0445/50, $1.0420
Ордера на продажу $1.0350/40, $1.0305/00, $1.0255/45, $1.0225, $1.0200

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.45/50, Y107.15/20, Y106.95/00, Y106.75/80, Y106.60/70
Ордера на покупку Y106.00, Y105.50/40, Y104.75/70, Y104.50

USD/JPY
Ордера на продажу Y82.00, Y81.85/90, Y81.60/65, Y81.45/50
Ордера на покупку Y80.50, Y80.30/25, Y80.10/00, Y79.80/75

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80
Ордера на покупку stg0.8225/20, stg0.8200, stg0.8180/75

В данный момент пара консолидируется в области Y84,20, отступив от верхней границы восходящего канала, который четко прослеживается на 15-минутном временном периоде и берет свое начало 11 апреля.

В пользу снижения пары в область нижней границы указывает также сформировавшаяся дивергенция между ценой и индикатором MACD на М15.
На Н1 пара приблизилась к сопротивлению, которое в данный момент ограничивает рост пары в области Y84,20.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.90 (максимум 10 апреля, МА(200) для Н1, верхняя граница нисходящего канала от 2 апреля)

Сопротивление 1: Y81.15/20 (сессионный максимум, минимум 9 апреля)

Текущая цена: Y80.96

Поддержка 1: Y80.60 (минимум 11 апреля, минимум марта)

Поддержка 1: Y80.20 (минимум 29 февраля, граница нисходящего канала от 2 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9210/20 (область максимумов 5, 9-10 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (линия сопротивления от 10 апреля)

Текущая цена: Chf0.9155

Поддержка 1: Chf0.9140/30 (МА(200) для Н1, минимум 11 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9110 (50,0% FIBO Chf0,9000-Chf0,9220)

Поддержка 3: Chf0.9090 (61,8%% FIBO Chf0,9000-Chf0,9220)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум ноября 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6060 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 1: $1.5960 (61,8% FIBO $1,6060-$1,5800, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5958

Поддержка 1: $1.5940 (ранее сопротивление, максимум 11 апреля)
Поддержка 2: $1.5900 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5850 (минимум 11 апреля)

Сопротивление 3: $1.3250 (61,8% FIBO $1,3390-$1,3030)

Сопротивление 2: $1.3210/20 (область МА(200) для Н4, 50,0% FIBO $1,3390-$1,3030)

Сопротивление 1: $1.3150/60 (область сессионного максимума и максимумов 10-11 апреля, область МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.3140

Поддержка 1: $1.3110 (линия поддержки от 10 апреля)

Поддержка 2: $1.3080 (линия поддержки от 9 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 5 и 9 апреля)

Пара выросла в район $1.5960, где расположен уровень 61.8% FIBO $1.6060-$1.5800.

Выше рост может продлится до $1.5980/85.

Негативом для единой валюты является тот факт, что в результате проведенного аукциона был зафиксирован рост доходности по выпускам. В частности, средняя доходность по облигациям BTP со сроком погашения в 2015 году (395 млн евро) составила 3.92% против 3.77% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие было на уровне 3.26 против 2.37 ранее.

EUR/USD $1.3050, $1.3105, $1.3120, $1.3150, $1.3170, $1.3175

USD/JPY Y81.00, Y81.45, Y81.50, Y82.00

EUR/GBP stg0.8320

USD/CHF  Chf0.9200, Chf0.9095

AUD/USD $1.0250, $1.0300

GBP/USD $1.5905

На часовом графике пара CAD/JPY пытается пробить сопротивление нисходящего канала:

Если паре удастся закрепиться выше уровня сопротивления канала, то возможен дальнейший рост пары с целями Y81.30 (138.2% FIBO Y80.20-Y81.00), Y81.65 (50.0% FIBO Y80.20-Y83.10) и Y82.00 (61.8% FIBO Y80.20-Y83.10).

DW

У побережья Индонезии произошло землетрясение, возникла угроза цунами

Мощные землетрясения произошли в Индийском океане у западного побережья индонезийского острова Суматра. Как сообщает в среду, 11 апреля, агентство dpa, специалисты оценивают магнитуду в 8,1 - 8,5 балла. Эксперты предостерегают, что предположительно возникшее цунами может достичь побережья Суматры, а позднее и десятков других государств. По данным Центра предупреждения Цунами, эпицентр подземных толчков находился в пятистах километрах к юго-западу от города Банда-Ачех - столицы провинции Ачех. Позднее у берегов Суматры произошло второе землетрясение силой 6,5 балла, а затем и третье - магнитудой 8,2 балла. Американский геофизик Брюс Прессгрейв пояснил, что первые толчки были горизонтальными, а не вертикальными. В этом случае опасность возникновения цунами меньше, чем в результате вертикальных толчков, когда в определенном месте происходит опускание морского дна.

Клинтон критикует "пассивную позицию" России по Сирии

Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике "пассивную позицию" России по сирийскому кризису. "Отказ России поддержать любые конструктивные действия позволяет президенту Сирии Башару Асаду оставаться у власти - хорошо вооруженному и способному игнорировать требования собственного народа, региона и всего мира", - заявила она во вторник, 10 апреля, в американском Аннаполисе, сообщает агентство DAPD. Клинтон обещала, что на открывающейся 11 апреля в Вашингтоне конференции министров иностранных дел стран "восьмерки" она вновь будет добиваться поддержки со стороны России. Минимальной целью она назвала обеспечение поставок в Сирию гуманитарной помощи. Глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) в преддверии форума в Вашингтоне призвал "восьмерку" продемонстрировать, что "мировое сообщество сплоченно выступает против зверств, творимых режимом Асада".

BBC

Власти США судятся с Apple из-за электронных книг

Министерство юстиции США подало судебный иск на корпорацию Apple и ряд крупных издательских компаний, обвиняя их в сговоре с целью фиксации цен на электронные книги. Три из этих компаний - Hachette, Harper Collins и Simon and Schuster - достигли с правительством досудебного соглашения, однако издательские фирмы Macmillan и Penguin, а также Apple намерены решать дело в суде. Американское правительство обвиняет эти компании в сговоре и "лишении продавцов электронных книг свободы конкуренции в отношении цен". В центре иска - принятая модель ценообразования, в рамках которой цены определяются не непосредственными продавцами электронных книг, а издателями.

РБК-Daily

В начале 2012г. экономика США показала скромный рост

ФРС США опубликовала очередную "Бежевую книгу" - отчет об экономической ситуации в 12 банковских округах США за три месяца, передает Associated Press. Согласно отчету ФРС, за первый квартал 2012г. экономика показала умеренный рост, а количество рабочих мест продолжило свой рост. Увеличение числа рабочих мест был отмечен в таких отраслях, как информационные технологии и профессиональные бизнес-услуги. Также, согласно отчету ФРС, рост цен на бензин не повлиял на настроения покупателей и объемы розничных продаж продолжили расти. "Бежевая книга" - публикуемый в США экономический обзор ФРС, дайджест отчетов двенадцати Федеральных резервных банков. Обзор характеризует сферу промышленного производства, услуг, сельского хозяйства, финансовые институты, рынок труда, рынок недвижимости.

• Ценообразование в обозримом будущем продолжит соответствовать ценовой стабильности 
• Ожидаем умеренного восстановления экономики в течение года
• Перспективы экономики подвержены понижательным рискам
• Можно противостоять повышательным ценовым рискам твердо, своевременно

На часовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “восходящий клин”:

Если паре удастся преодолеть линию поддержки фигуры, то возможен дальнейший спад пары с целями $0.8175 (50.0% FIBO $0.8220-$0.8120), $0.8160 (61.8% FIBO $0.8220-$0.8120) и $0.8145 (76.4% FIBO $0.8220-$0.8120). Стоит отметить, что на четырехчасовом временном интервале пара находится под давлением, что увеличивает шансы отработки фигуры.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Апрель +2.7% +3.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы  март 5.2% 5.3% 5.2%

01:30 Австралия Изменение числа занятых март -15.4 6.7 44.0

Вчера евро восстановился от семинедельного минимума против иены на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее.

Единая валюта выросла по отношению к доллару после итогов размещения гособлигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро. Кроме того, впервые с ноября прошлого года предложение по немецким гособлигациям превысило спрос.

Иена ослабла против всех, кроме одной из 16 наиболее торгуемых валют, на фоне слухов о том, что Банк Японии готовит снятие денежных ограничений в этом месяце.

Фунт укрепился после отчета показавшего мартовский рост розничных продаж в Великобритании. Розничные продажи в магазинах Великобритании выросли впервые за 3 месяца в марте, так как теплая погода стимулировали спрос на одежду и обувь, сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли. Розничные продажи в магазинах, открытых не менее 12 месяцев назад, выросли на 1,3% в годовом исчислении, как показали официальные данные. В январе и феврале показатель снизился на 0,3%.

На получасовом графике пара GBP/JPY пытается пробить сопротивление “треугольника”:

Если паре удастся преодолеть уровень сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост пары с целями Y129.30 (61.8% FIBO Y127.85-Y130.20), Y129.60 (76.4% FIBO Y127.85-Y130.20) и Y130.00 (161.8% FIBO Y127.85-Y129.15).

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.10 (максимум 11 апреля)

Текущая цена: Y80.86

Поддержка 1: Y80.55 (минимум 11 апреля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9185 (максимум американской сессии 11 апреля)

Текущая цена: Chf0.9161

Поддержка 1: Chf0.9130 (минимум 11 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9095 (минимум 4 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5930/35 (область максимумов 10-11 апреля)

Текущая цена: $1.5921

Поддержка 1: $1.5885 (минимум американской сессии 11 апреля)

Поддержка 2: $1.5850 (минимум 11 апреля)

Поддержка 3: $1.5805 (минимум 5-10 апреля)

Сопротивление 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3210 (максимум европейской сессии 4 апреля)

Сопротивление 1: $1.3155/65 (область максимумов 5-11 апреля)

Текущая цена: $1.3129

Поддержка 1: $1.3105 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3065 (минимум 11 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3110 +0,22%

GBP/USD $1,5908 +0,31%

USD/CHF Chf0,9174 -0,12%

USD/JPY Y80,87 +0,19%

EUR/JPY Y106,00 +0,38%

GBP/JPY Y128,63 +0,47%

AUD/USD $1,0303 +0,48%

NZD/USD $0,8183 +0,33%

USD/CAD C$1,0036 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Апрель +2.7%

01:30 Австралия Уровень безработицы  март 5.2% 5.3%

01:30 Австралия Изменение числа занятых  март -15.4 6.7

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.6%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  март +2.3% +2.1%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

08:30 Великобритания Торговый баланс  Февраль -7.5 -7.6

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль +0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль -1.2% -1.8%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Февраль 2.1 2.2

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  Февраль +0.1% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м март +0.4% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г март +3.3% +3.0%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  март +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  март +3.0% +2.8%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Февраль -52.6 -51.9

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  07.04.2012 357 355

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

23:50 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Апрель +2.7%

01:30 Австралия Уровень безработицы  март 5.2% 5.3%

01:30 Австралия Изменение числа занятых  март -15.4 6.7

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  март +0.4% +0.6%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  март +2.3% +2.1%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

08:30 Великобритания Торговый баланс  Февраль -7.5 -7.6

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль +0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль -1.2% -1.8%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Февраль 2.1 2.2

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  Февраль +0.1% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м март +0.4% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г март +3.3% +3.0%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  март +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  март +3.0% +2.8%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Февраль -52.6 -51.9

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  07.04.2012 357 355

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин

23:50 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии