Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-04-2012

• Не следует придавать слишком большое значение одному слабому отчету по занятости

• Мартовский отчет по занятости был “посредственным”

• Уровень безработицы составит 7,8% в конце года

• Ждем большего количества данных, чтобы получить подтверждение восстановления экономики

• Все еще слишком рано принимать решение, что делать дальше

• Активность в производственном секторе продолжила расти в большинстве регионов

• Производители настроены оптимистично относительно экономического роста, но обеспокоены ценами на нефть

• Теплая погода способствовала росту розничных продаж

• Перспективы расходов домохозяйств воодушевляющие; цены на бензин вызывают беспокойство

• Продажи новых автомобилей сильные; активность в сфере туризма выросла

• Рынок жилой недвижимости продемонстрировал некоторое улучшение

• Банковские условия стабильны; наблюдается некоторое улучшение спроса на кредиты

• Темпы найма стабильны или демонстрируют умеренный рост во многих регионах

• Давление в сфере заработных плат ограниченное; общая инфляция сдержанная

Евро восстановился от семинедельного минимума против иены на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее.

Единая валюта выросла по отношению к доллару после итогов размещения гособлигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро. Кроме того, впервые с ноября прошлого года предложение по немецким гособлигациям превысило спрос.

Иена ослабла против всех, кроме одной из 16 наиболее торгуемых валют, на фоне слухов о том, что Банк Японии готовит снятие денежных ограничений в этом месяце.

Фунт укрепился после отчета показавшего мартовский рост розничных продаж в Великобритании. Розничные продажи в магазинах Великобритании выросли впервые за 3 месяца в марте, так как теплая погода стимулировали спрос на одежду и обувь, сообщает Британский консорциум предприятий розничной торговли. Розничные продажи в магазинах, открытых не менее 12 месяцев назад, выросли на 1,3% в годовом исчислении, как показали официальные данные. В январе и феврале показатель снизился на 0,3%.

Экономисты сообщили, что количество австралийцев, которые взяли ипотечные кредиты в феврале, выросло до 27-месячного максимума, и это может побудить центральный банк снизить ставки в следующем месяце.

Опубликованные данные Австралийского бюро статистики показали, что количество выданных ипотечных кредитов выросло на 0,76% - до уровня 6643 разрешений, что является самым высоким значением с ноября 2009 года.

Прогнозы экономистов сосредоточилось на жилищном финансировании, которое снизилось на 3,4% в феврале. Старший экономист RBC Capital Markets Су-Лин Онг сказал, что сума финансирования жилищного строительства была немного лучше, чем ожидалось.

Напомним, что на заседании на прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил основную процентную ставку на уровне 4,25%, а председатель банка Гленн Стивенс заявил о возможном ее снижении в мае.

Индекс уверенности потребителей упал на 1,6% - до 94,5 индексных пункта в апреле с 96,1 пункта в марте.
Главный экономист Westpac Билл Эванс заявил: «Мы не ожидали, что индекс уверенности потребителей так существенно снизится. Он превзошел все наши прогнозы».
"Индекс сейчас находится на самом низком уровне с августа прошлого года, когда потребители были очень обеспокоены глобальными проблемами и предупреждениями со стороны Резервного банка о неизбежности более высоких процентных ставок.”
Г-н Эванс сказал, что люди, имеющие ипотечные кредиты, были напуганы решением РБА не сокращать ставку в апреле, хотя все ожидают возможного ее снижения в следующем месяце.
В то же время, экономист NAB Спирос Пападополус сказал, что РБА может под давлением отказаться снижать ставки в том случае, если доверие среди физических и юридических лиц продолжит снижаться.

В четверг Австралия в 01:00 GMT опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за апрель, в 01:30 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за март. В 08:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за февраль. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли за февраль и индекс цен на жилье на первичном рынке за февраль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за март, сальдо баланса внешней торговли за февраль, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 13:00 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 18:00 GMT в Британии выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen. В 19:30 GMT выступит с речью член FOMC Sarah Bloom Raskin. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В данный момент пара торгуется в области Y81,00, отступив от нижней границы нисходящего канала, который четко прослеживается на четырех часовом временном периоде.

В случае продолжения роста промежуточным сопротивлением будет область Y81,20. Ее преодоление откроет дорогу к Y81,90/00 (верхняя граница нисходящего канала, максимум 10 марта, МА(200) для Н1).

EUR/USD $1.3025, $1.3080, $1.3100, $1.3145, $1.3200

USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65

EUR/GBP stg0.8260

USD/CHF  Chf0.9140

AUD/USD $1.0250, $1.0300, $1.0425

GBP/USD $1.5900, $1.5800

NZD/USD $0.8280

В данный момент пара торгуется в области сессионного максимума. Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к верхней границе нисходящего канала, который четко прослеживается на часовом временном периоде и в данный момент ограничивает рост пары в области Y129,40.

Перед открытием рынка фьючерс S&P dshjc (+0,76%) и достиг отметки 1367.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.67% до уровня 2715.00 пункта.

Поддержку фьючерса оказывают ожидания благоприятного сезона корпоративной отчетности, который неофициально стартовал вчера в США с выходом квартальных финансовых показателей от производителя алюминия Alcoa.

По итогам I квартала текущего года Alcoa получила чистую прибыль в размере $94 млн, или $0,10 в расчете на одну акцию при ожидании убытков в размере $0,05. Выручка компании за отчетный период составила $6.01 млрд (0,0% г/г), превысив ожидания на $240 млн.

Акции компании на премаркете выросли до уровня $9,82 (+5,36%).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,458.74 -79.28 -0.83%

Hang Seng 20,140.67 -215.57 -1.06%

Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13%

FTSE  5,635.75 +40.20 +0.72%

CAC  3,262.79 +45.19 +1.40%

DAX 6,701.21 +94.78 +1.43%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.34 за баррель (+0.32%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1659.70 за тройскую унцию (-0,06%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3280, $1.3240/50, $1.3220, $1.3195/200, $1.3155/70
Ордера на покупку $1.3090, $1.3065/50, $1.3035/30, $1.3020,  $1.3005/00, $1.2980/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6000/10, $1.5980/85, $1.5960/65, $1.5950
Ордера на покупку $1.5885/80, $1.5810/00

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.85/90, Y81.60/65, Y81.25/30, Y80.90/95
Ордера на покупку Y80.50, Y80.30/25, Y80.10/00, Y79.80/75

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8275/80
Ордера на покупку stg0.8235/30, stg0.8225/20, stg0.8200, stg0.8180/75

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0460/70, $1.0425/30, $1.0380/00, $1.0355/60, $1.0330/35
Ордера на покупку $1.0255/45, $1.0225, $1.0200, $1.0150

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.45/50, Y107.15/20, Y106.95/00, Y106.75/80, Y106.50/55
Ордера на покупку Y105.50/40, Y104.75/70, Y104.50

Сопротивление 3: Y81.90 (максимум 10 апреля, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: Y81.20 (минимум 9 апреля)

Сопротивление 1: Y81.00 (сессионный максимум, линия сопротивления от 6 апреля)

Текущая цена: Y80.97

Поддержка 1: Y80.60 (сессионный минимум, минимум марта)

Поддержка 1: Y80.20 (минимум 29 февраля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9210/20 (область максимумов 5, 9-10 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: Chf0.9141

Поддержка 1: Chf0.9120 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9110 (50,0% FIBO Chf0,9000-Chf0,9220)

Поддержка 3: Chf0.9090 (61,8%% FIBO Chf0,9000-Chf0,9220)

Сопротивление 3: $1.6060 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.5960 (61,8% FIBO $1,6060-$1,5800)

Сопротивление 1: $1.5930/40 (сессионный максимум, 50,0% FIBO $1,6060-$1,5800)

Текущая цена: $1.5927

Поддержка 1: $1.5800 (внутри дневной минимум)
Поддержка 2: $1.5850 (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5810/00 (минимум 26 марта, 5 и 10 апреля, линия поддержки от 13 января)

Сопротивление 3: $1.3220 (область МА(200) для Н4)

Сопротивление 2: $1.3180 (область МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.3150/50 (область сессионного максимума и максимума 10 апреля)

Текущая цена: $1.3143

Поддержка 1: $1.3070 (сессионный минимум, линия поддержки от 9 апреля)

Поддержка 2: $1.3030 (минимум 5 и 9 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум марта)

• привлечено 8.0 млрд. евро на 12 месяцев, средняя доходность 2, 84% (против 1.405% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.52 (против 1.38 для аналогичного предыдущего выпуска);

• привлечено 3.0 млрд. евро на 3 месяца, средняя доходность 1.249% (против 0.492% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1.81 (против 2.23 для аналогичного предыдущего выпуска).

EUR/USD $1.3025, $1.3080, $1.3100, $1.3145, $1.3200

USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65

EUR/GBP stg0.8260

USD/CHF  Chf0.9140

AUD/USD $1.0250, $1.0300, $1.0425

GBP/USD $1.5900, $1.5800

NZD/USD $0.8280

На часовом графике пара USD/NOK формирует фигуру “треугольник”:

Если паре удастся преодолеть уровень сопротивления треугольника, то возможен дальнейший рост пары с целями NK5.8300 (максимум 9 апреля), NK5.8390 (138.2% FIBO NK5.7575-NK5.8160) и NK5.8530 (161.8% FIBO NK5.7575-NK5.8160).

Если же произойдет пробитие линии поддержки, то в этом случае возможны потери пары к минимуму вчерашних торгов NK5.7600.

На четырехчасовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

Если паре удастся преодолеть линию сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост пары с целями Y107.60 (38.2% FIBO Y105.45-Y111.15), Y108.30 (50.0% FIBO Y105.45-Y111.15) и Y108.95 (61.8% FIBO Y105.45-Y111.15).

DW

Трудовая миграция в Германию набирает обороты

По данным Федерального статистического ведомства, в декабре 2011 года в Германии постоянно проживали почти семь миллионов иностранцев. За предыдущий год их число увеличилось на 177 300 человек (2,6 процента). Данный показатель является рекордным за последние пятнадцать лет. Эксперты связывают рост миграции с улучшением условий трудоустройства в Германии. С одной стороны, в мае 2011 года был открыт рынок труда для граждан восточноевропейских стран, вступивших в ЕС. С другой стороны, за последние пять лет выросло число получивших в Германии разрешение на бессрочное пребывание граждан из не входящих в Евросоюз государств.

Иран угрожает Германии прекратить поставки нефти

Иран пригрозил приостановить поставки нефти в Германию и Италию, сообщает агентство Reuters во вторник, 10 апреля, ссылаясь на сообщение англоязычного иранского государственного телеканала. Экспорт топлива в Испанию уже заморожен. По словам министра нефти Ирана Ростама Гасеми, иранскую нефть больше не получает и Греция. Принятое ЕС решение об эмбарго на импорт иранской нефти вступит в силу только с 1 июля 2012 года. Между тем, по информации Reuters, иранские поставки не играют значительной роли в нефтяном импорте Германии. Лишь 0,9 процента от всей покупаемой Германией нефти происходит из Ирана. Германия, равно как Испания и Греция, в преддверии вступления в силу эмбарго в последние месяцы сократила импорт иранской нефти.

Объемы немецкого экспорта растут вопреки прогнозам

Показатели немецкого экспорта в феврале 2012 года вновь, вопреки прогнозам, демонстрировали рост. Такие данные привело во вторник, 10 апреля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Аналитики ожидали в феврале уменьшения объема немецкого экспорта на 1,2 процента, связывая это с последствиями долгового кризиса в еврозоне, отмечает агентство dpa. Однако экспорт из Германии в феврале вырос по сравнению с январем на 1,6 процента до 91,3 миллиарда евро, что на 8,6 процента больше, нежели в феврале 2011 года. Локомотивом роста стал возросший вывоз товаров за пределы Евросоюза, главным образом в страны БРИК - Бразилию, Россию, Индию и Китай.

РБК-Daily

Чистая прибыль Alcoa сократилась в 3,3 раза

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алюминия, американской компании Alcoa Inc., в I квартале 2012г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011г. в 3,3 раза - с 308 млн долл. до 94 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании. Объем выручки Alcoa за отчетный период практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом в 2011г. и составил 6,006 млрд долл. против 5,958 млрд долл. На таком же уровне компания закрыла и предыдущий квартал, тогда показатель выручки составил 5,989 млрд долл.

На четырехчасовом графике пара NZD/USD подходит к ключевому уровню сопротивления $0.8195 (61.8% FIBO $0.8120-$0.8240):

Если паре удастся преодолеть данный уровень, то возможен дальнейший рост пары с целями $0.8235 (максимум 10 апреля) и $0.8260 (максимум 3 апреля).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель 96.1 94.5

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Февраль -1.2% -3.7% -2.5%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель

Вчера иена показывала рост пятый день подряд по отношению к доллару и евро после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что восстановление США является далеко не полным, что стимулировало спрос на валюту-убежище. Также японская валюта выросла против всех 16 основных валют после того, как Банк Японии воздержался от ослабления денежно-кредитной политики. Как заявил вчера глава Банка Японии М. Сиракава, шансы национальной экономики на постепенное восстановление растут, и прогноз ЦБ, согласно которому страна должна вернуться на путь умеренного восстановления в 1-м полугодии фин. 2012 г., становится более реалистичным, «благодаря сокращению рисков со стороны Европы». В этой связи Сиракава сообщил, что на следующем заседании, которое состоится 27 апреля, Банк пересмотрит и, возможно, изменит свои среднесрочные прогнозы по экономике и инфляции.

Евро снизился против основных валют на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних облигаций вчера достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%. Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.85 (максимум 10 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (минимум 9 апреля)

Текущая цена: Y80.72

Поддержка 1: Y80.60 (минимум 10 апреля)

Поддержка 2: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9195 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9176

Поддержка 1: Chf0.9140 (минимум 5-10 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9095 (минимум 4 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5930 (максимум 10 апреля)

Текущая цена: $1.5877

Поддержка 1: $1.5850 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5805 (минимум 5-10 апреля)

Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 марта)

Сопротивление 3: $1.3210 (максимум европейской сессии 4 апреля)

Сопротивление 2: $1.3165 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: $1.3135 (максимум 9 апреля)

Текущая цена: $1.3090

Поддержка 1: $1.3065 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3030 (минимум 9 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (психологический уровень)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3081 -0,21%

GBP/USD $1,5859 -0,23%

USD/CHF Chf0,9185 +0,21%

USD/JPY Y80,72 -1,04%

EUR/JPY Y105,60 -1,24%

GBP/JPY Y128,02 -1,26%

AUD/USD $1,0254 -0,53%

NZD/USD $0,8156 -0,72%

USD/CAD C$1,0041 +0,72%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Апрель 96.1

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Февраль -1.2% -3.7%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Апрель

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  март 201 202

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  март +0.4% +0.8%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  06.04.2012 +9.0

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  март -231.7 -207.5

18:00 США Бежевая книга ФРС

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Апрель 96.1

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Февраль -1.2% -3.7%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Апрель

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  март 201 202

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  март +0.4% +0.8%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  06.04.2012 +9.0

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  март -231.7 -207.5

18:00 США Бежевая книга ФРС

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен