Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-05-2013

Ежемесячный отчет Банка Японии

Показатель будет опубликован в четверг, 23 мая в 05:00 GMT

Заметим, что дефлятор ВВП показал, что цены упали на 1,2% годовых в первом квартале, что стало наибольшим снижением с последней четверти 2011 года. С учетом поставленной цели по инфляции на уровне 2% в течении двух лет, это будет «игра» в ожидание изменений от Банка Японии, с учетом нынешнего состояния падения цен. Напомним, что мартовский доклад по индексу потребительских цен показал снижение на 0,9% годовых.

Хотя лучшие, чем ожидалось, данные по росту ВВП за первый квартал немного поднимают перспективы роста по итогам года, это не меняет перспективы для Японии, в основном потому, что не были захвачены экономические данные после заметного изменения денежно-кредитной политики. Вероятно, слишком рано ожидать существенного изменения политики, но встреча политиков Банка Японии может указать на дальнейшее развитие событий.

• ФРС активно пытается уменьшить долгосрочные процентные ставки, скупая долгосрочные активы
  
• Растущие процентные ставки - признак оживающей экономики
  
• В американской экономике не хватает спроса
  
• 2 процента инфляции - это не потолок
  
• Мы будем продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока инфляция будет ниже 2%
  
• Я считаю, что наша экономическая политика работает
  
• Программа покупки облигаций будет продлена до значительного улучшения на рынке труда
  
• Инфляция находится ниже целевого уровня, а безработица слишком высока
  
• Удовлетворительный уровень безработицы 5,25% - 6%
  
• Низкие проценты по инструментам с фиксированной доходностью останутся на долго
  
• Ожидаю рост экономики в диапазоне до 3,5%
  
• Частный сектор чувствует себя довольно хорошо
  
• Экономика должна достичь самоподдерживающегося роста в 2014 году

Курс евро вырос по отношению к доллару в преддверии публикации отчетов по IFO Германии, индексов PMI по еврозоне и протокола заседания FOMC на этой неделе. Что касается протокола, то рынки будут пристально следить за тоном заявлений на предмет намеков на ограничение QE. Многие эксперты ожидают, что ключевые представители Центробанка будут звучать уверенно в отношении программы, но также признают, что рынки могут узреть некоторую «турбулентность».

Добавим, что экономический календарь сегодня был практически пуст из-за праздников в европейских странах. Можно отметить данные по заказам в промышленности Италии. За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%.

Иена выросла по отношению к доллару после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал, что дальнейшее снижение национальной валюты может иметь негативные последствия, после того, как иена упала до самого низкого уровня с 2008 года на прошлой неделе. Японская валюта выросла по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют на сообщениях, что японское правительство может быть удовлетворено текущим валютным курсом, после значительного снижения иены ранее. В Wall Street Journal появилась информация, что министр экономики Японии Акира Амари сказал, что излишнее укрепление иены большей частью корректировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Дальнейшее снижение пары доллар/иена может зависеть от результатов заседания Банка Японии 21-22 мая, и от выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе 22 мая. Ожидается, что Банк Японии не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций.

Курс фунта существенно вырос против доллара после того, как отчет от Rightmove показал, что в мае месяце стоимость жилья в Великобритании выросла, зафиксировав при этом пятый ежемесячный рост подряд, что было связано с ограниченным предложением. Согласно отчету, в мае цены на жилье выросли, достигнув рекордно высокого уровня - 249 841 фунтов, так как новые продавцы подняли цены на жилье на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, что по итогам прошлого месяца цены показали такое же увеличение. Между тем, исследования показали, что с учетом пятого месячного роста цены на жилье сейчас на 9,1 процента выше по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим приростом с 2004 года.

Данные также показали, что цены на недвижимость в столице - Лондоне, были более чем вдвое дороже, чем в среднем по стране, и достигли рекордно высокого уровня. Заметим, что средняя цена дома выросла в мае на 3,3 процента, составив при этом 509 870 британских фунтов.

Среди регионов, которые добились высоких темпов роста цен в течение последнего месяца, стал север Англии (на £ 6182, или на 4,2%) и Восточная Англия (на £ 8909, или на 4%).

В годовом исчислении цены на жилье на национальном уровне выросли на 2,5 процента, что намного быстрее, чем 0,4-процентное увеличение, зарегистрированное в апреле. По данным Rightmove, дешевые кредиты и более позитивные настроения начали освобождать отложенный спрос. Добавим также, что рост цен на жилье являются сигналом того что программа по покупке активом, а также схема кредитного финансирования Банка Англии лежит в основе восстановления на рынке недвижимости.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 21 мая в 08:30 GMT

Заметим, что уровень инфляции был значительно выше целевого показателя Банка Англии на протяжении большей части последних трех лет. Британское правительство недавно подтвердило свою цель, и в то же время признало, что ее достижение может занять некоторое время. Добавим также, что лучшие, чем ожидалось, данные по росту ВВП в первом квартале 2013 года, вероятнее всего, поспособствуют пересмотру объема программы количественного смягчения, которая остается на уровне £375 млрд. с лета 2012 года. Напомним, что протокол последнего заседания показал, что три члена Комитета по монетарной политике проголосовали расширение программы на £25 млрд., хотя это было до того, как вышли данные по ВВП. Эксперты отмечают, что данные по индексу потребительских цен за апрель покажут, действительно ли ценовое давление спадает.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +2,6%, по сравнению с +2,8% в прошлом месяце.

Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 23 мая в 08:00 GMT

Напомним, что опубликованные на прошлой неделе данные показали, что экономика еврозоны погрязла в рецессию еще глубже в первом квартале 2013 года, а реальный ВВП зафиксировал шестое квартальное снижение подряд. Мы ожидаем, что еврозона вернется к расширению в конце этого года, хотя возвращение к росту не решит проблем Европы. Даже если экономика вернется в режим расширения, будет все еще далеко до возвращения к докризисному уровню производства. Так как ухудшение в различных индексах менеджеров по закупкам сигнализировало о рецессии за год-полтора до ее начала, стоит внимательно оценивать показатели за май, так как это может указать на возможное развитие событий в ближайшие несколько месяцев. К сожалению, мало кто их экспертов ожидает значительного улучшения данного показателя в мае.

Объем продаж жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 22 мая в 14:00 GMT

Напомним, что на фоне низкого уровня запасов жилья, продажи домов на вторичном рынке упали в марте на 0,6% до уровня 4,92 млн. единиц. Данные показали, что объем запасов жилья остается почти на 17% ниже уровней прошлого года. Экономисты отмечают, что с учетом сложившейся ситуации, среднее время операции на рынке упало в марте до 62 дней с 74 дней в феврале. Активность инвесторов также немного ухудшилась в течение месяца, в то время как институциональные покупатели замедлили активные покупки на проблемных рынках. Действительно, все денежные операции и инвесторские приобретения уменьшились в течении марта месяца, оказавшись ниже уровней прошлого года. Тем не менее, мы ожидаем, что объем инвесторских приобретений будет оставаться достаточно сильным в ближайшие месяцы, но темпы могут рассеяться в течение всего года, а цены на жилье будут оставаться доступными. В целом, мы ожидаем, что продажи на вторичном рынке жилья будут продолжать расти в 2013 году, а недавнее повышение цен на дома будет поощрять все больше домовладельцев, чтобы выставить их дома на продажу.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 4,99 млн., по сравнению с 4,92 млн. в прошлом месяце.

Продажи новых домов

Показатель будет опубликован в четверг, 23 мая в 14:00 GMT

Напомним, что после снижения в предыдущем месяце, продажи новых домов выросли в марте до уровня 417 тыс. единиц. Эксперты отмечают, что некоторое улучшение на рынке труда является положительным фактором, который и помогает увеличивать объем покупок в течении последних пару лет. Тем не менее, количество новых домов для продажи остается на исторических минимумах и настроения среди строителей все еще несколько тусклые, так как малые строители бороться с более высокими материальными затратами и ценами. Добавим, что падение запасов в сочетании с постепенно растущим спросом должно продолжать оказывать поддержку ценам. Согласно данным, средняя цена нового дома сейчас на 8% выше по сравнению с прошлым годом, но темпы замедляются. Мы ожидаем, что продажи новых домов будут продолжать расти и дальше, поскольку все больше домов будут поставляться на рынок.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 429 тыс., по сравнению с 417 тыс. в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 мая в 12:30 GMT

Напомним, что заказы на товары длительного пользования уменьшились в марте на 5,7%, но многие эксперты отмечают, что такое падение завышает слабость в секторе. Заметим, что большая часть снижения была зафиксирована в секторе обороны и самолетов, которые упали на 33,2% и на 48,2%, соответственно. Хотя мартовский отчет оказался разочаровывающим, одно «светлое пятно», все-таки, остается, а именно заказы на автомобили, которые показали рост в каждом из последних пяти месяцев. Мы ожидаем, что заказы на товары длительного пользования, восстановятся в апреле, что частично отражено в производственном индексе ISM и региональных докладах, но рост, вероятно, останется скромным из-за экономической слабости за рубежом. Также мы прогнозируем, что с учетом того, что заказы на капитальные товары и поставки увеличились в марте, есть вероятность дальнейшее роста реальных расходов на бизнес оборудование.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +1,8%, по сравнению с -5,7% в прошлом месяце.

Как показали официальные данные, которые были опубликованы сегодня Банком Италии, по итогам марта месяца положительное сальдо счета текущих операций Италии составило 1,9 млрд. евро, по сравнению с дефицитом в сумме в 1,56 млрд. евро, который был зафиксирован в аналогичном периоде прошлого года.

- Важным событием недели, которое может оказать существенное влияние на ход торгов, станет публикация протокола заседания ФРС. Также в центре внимания будут выступления множества представителей ФРС.

- Также стоит обратить внимание на выход PMI. Ожидается, что китайский показатель останется без изменений, в то время как немецкий PMI немного улучшится.

- Внимание участников рынка также будет приковано к заседанию Комитета по денежной политике Банка Японии, на котором, как ожидается, не будет представлено никаких изменений.

- Не менее важным событием станет публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Жизнестойкость евро вновь попала под угрозу, и на этот раз в условиях крупномасштабных протестов в Риме, направленных против политики нового коалиционного правительства.

Порядка 100,000 протестующих вышли на улицы Рима, что свидетельствует о стремительном угасании веры в новую коалицию. Митингующие требуют прекращения мер жесткой экономии на фоне текущей рецессии, которая является самой глубокой с начала ведения исследований. Вскоре после назначения на пост премьер-министра, Летта встретился с другими лидерами еврозоны, чтобы сдержать общественные протесты против его политики.

Тем не менее, премьеру придется сбалансировать политику своей левоцентристской партии с интересами правоцентристской партии Берлускони. По словам Ли МакДарби из Investec, «покупатели евро будут выжидать, пока волнения отправят GBP/EUR к отметке 1.20 в краткосрочной перспективе».

Во вторник в 00:00 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за март. В 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 03:00 GMT в Новой Зеландии выйдет ожидаемая инфляция через два года. В 04:30 GMT Япония отчитается по индексу активности во всех отраслях экономики за март. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за апрель. В 09:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции. В 14:00 GMT выступит c речью министр финансов США Джейкоб Лью. В 15:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью. В 16:45 GMT выступит с речью глава Банка Канады Марк Карни. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за апрель.

Руководители предприятий в Великобритании в понедельник заявили, что в финансовом вопросе для Великобритании остаться в пределах Европейского Союза выгоднее, чем выходить из него, и обвинили законодателей в том, что разговоры о выходе из блока ставят политику выше экономики.

В письме в газету Independent группа призвала правительство бороться, повышая конкурентоспособность, в целях борьбы с критикой тех, кто выступает за выход Великобритании из ЕС.

"Лондонский Сити является мировым финансовым центром Европы, правительству необходимо упорно трудиться, чтобы защитить его", - говорится в письме, подписанном бизнесменами, в том числе и Ричардом Брэнсоном, основателем Virgin Group, Вин Бишов, председателем Lloyds Banking Group и Мартин Соррелл, исполнительным директором WPP.

Письмо вышло после заявления премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на прошлой неделе, в котором он поддержал законопроект Консерваторов, обязывающий Великобританию к проведению референдума ЕС до конца 2017 года - шаг, который, вероятно, приведет к затяжной и потенциально тревожной битвой с его партнерами по коалиции, которые выступают против законодательства.

В январе Кэмерон сказал, что если он выиграет второй срок в 2015 году, то он пересмотрит отношения Великобритании с ЕС, стараясь вернуть часть полномочий над национальными делами от европейских институтов, а затем провести референдум о членстве в блоке на новых условиях к концу 2017 года.

В письме в понедельник говорится, что Кэмерон был прав, работая в направлении обеспечения соглашения о свободной торговли между ЕС и США, которая может стоить 10 млрд фунтов стерлингов в год для британской экономики.

"При выходе из ЕС мы потеряли бы не только выгоды от этого соглашения о свободной торговле, но и все 37 уже существующих, - говорится в письме. - Великобритании будет не хватает колоссальной переговорной силы в ЕС."

Как отмечает Жан Лойес из JP Morgan, Китай продолжает «сползать» к самым низким за десятилетие темпам роста (ожидается 7.6% в этом году), за исключением периода мировой рецессии 2008 года.

По словам эксперта, учитывая связь между Китаем и экспортерами сырья, состояние экономики Поднебесной предполагает 3%-ное ослабление сырьевых валют в этом году ввиду ухудшения балансов текущих операций и снижения ставок в большинстве странах (за исключением Бразилии). Более того, в JP Morgan отмечают, что в отсутствие ослабления китайской экономики большинство валют могли бы торговаться стабильно в текущем году благодаря высокому уровню ликвидности в мире (за исключением ZAR из-за специфических проблем Южной Африки).

При сравнении ситуации в Поднебесной с европейской рецессией, аналитики JP Morgan указывают на тот факт, что еврозона менее «вредоносна» для валют. В этом году EUR/USD снизился на 2,3%, опережая 75% других валют.

В понедельник, 20 мая, цены на серебро упали до минимального более чем за 2,5 года уровня.

Так, цена на серебро падала на торгах в Сингапуре на 7% до минимальной с сентября 2010 г. отметки в $20,6985 за тройскую унцию.

EUR/USD $1.2750, $1.2800, $1.2825, $1.2840, $1.2850, $1.2860, $1.2900, $1.2930

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y102.50, Y103.00

GBP/USD $1.5150, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2410, Chf1.2425

AUD/USD $0.9700, $0.9750, $0.9825, $0.9845, $0.9850

AUD/JPY Y101.00

Цены на новые дома в Китае в апреле выросли в 68 из 70 городов, отслеживаемых правительством. Как стало известно, в городах Гуанчжоу, Пекин и Шанхай наблюдались максимальные темпы роста.

Единая валюта осталась равнодушна к отчету по производственной активности ФРБ Чикаго за апрель.

Пара осталась в пределах диапазона $1.2855/60 после того, как индекс снова снизился в прошлом месяце до -0,53 против -0,23 в марте.

По мнению Себастьяна Гэлай, стратега Societe Generale, «Несмотря на некоторое сокращение длинных позиций по доллару, остальные активы ведут себя по-прежнему, а драгметаллы, между тем, остаются под давлением. Это указывает на то, что фиксация прибыли по баксу будет носить временный характер».

Снижение промышленного производства в США в апреле направило внимательно отслеживаемый барометр экономики до самого низкого уровня с января.

Федеральный резервный банк Чикаго в понедельник сообщил о том, что его национальный индекс активности упал до -0,53 в апреле с -0,23 в марте, при чем снижение продемонстрировали три из четырех составных частей индекса.

Показатели, связанные с производством, были главными аутсайдерами - их суб-индекс упал до -0,34 в апреле с -0,04 в марте. Суб-индекс потребления и жилья упал до -0,17 с -0,15 в то время, как продажа домов упала до 853 000 единиц в апреле от 1 021 000 в марте, хотя разрешения на жилье выросли незначительно.

Суб-индекс продаж, заказов и запасов вырос незначительно, но все-таки остался в минусе, поднявшись до -0,01 -0,04 с. Связанные с занятостью показатели были нейтральными с нулевым значением по сравнению с 0,01 в марте.

Из 85 отдельных показателей, включенных в составной индекс, 44 улучшились в апреле, в то время как 41 снизились. Из тех, что улучшились, 18 все еще остались на отрицательной территории.

Более представительная трехмесячная скользящая средняя индекса национальной активности в апреле слегка выросла жо -0,04 против -0,05 в марте, что указывает на низкое инфляционное давление. В прошлом году в это время среднемесячная средняя была -0,13.

• Необходима рациональная налогово-бюджетная политика для стимулирования экономики

• Завершение покупок всех ценных бумаг одновременно имело бы слишком негативное влияние

• Не наблюдается уверенного роста рабочих мест, которого бы нам хотелось видеть

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

09:00 Франция Официальный выходной день

09:00 Германия Официальный выходной день

09:00 Швейцария Официальный выходной день

12:00 Канада Официальный выходной день

Иена выросла по отношению к доллару после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал, что дальнейшее снижение национальной валюты может иметь негативные последствия, после того, как иена упала до самого низкого уровня с 2008 года на прошлой неделе. Японская валюта выросла по отношению ко всем, кроме одной из 16 основных валют на сообщениях, что японское правительство может быть удовлетворено текущим валютным курсом, после значительного снижения иены ранее. В Wall Street Journal появилась информация, что министр экономики Японии Акира Амари сказал, что излишнее укрепление иены большей частью корректировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Дальнейшее снижение пары доллар/иена может зависеть от результатов заседания Банка Японии 21-22 мая, и от выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе 22 мая. Ожидается, что Банк Японии не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций.

Евро вырос по отношению к доллару в начале европейской сессии и стабилизировался в области $1.2850. Ранее были опубликованы данные по промзаказам в Италии, которые в марте сократились на 10,0% против -7,9% ранее в годовом исчислении. За месяц показатель вырос на 1,6% против -2,5% ранее. Наконец, продажи в производственном секторе сократились на 7,6% г/г против -6,0% г/г ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара колеблется в районе $1.2835-$1.2880

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5217

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.41

в 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за апрель. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс.

Франция и Германия празднуют Понедельник Святого Духа. Канада отмечает День Виктории.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2950, $1.2930/40, $1.2910/25, $1.2890/900, $1.2880

Ордера на покупку $1.2800, $1.2790-70, $1.2710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5295/300, $1.5260/65, $1.5250, $1.5230/35, $1.5220

Ордера на покупку $1.5160/50, $1.5130/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9900, $0.9880, $0.9845/50, $0.9830/35, $0.9790/00

Ордера на покупку $0.9720, $0.9710, $0.9700, $0.9650, $0.9600

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8545/50, stg0.8530/35, stg0.8490-500, stg0.8480

Ордера на покупку stg0.8430/20, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.50, Y133.00, Y132.75/80, Y132.40/50, Y132.20

Ордера на покупку Y131.70/60, Y131.50, Y131.30, Y131.10/00, Y130.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.30/35, Y103.15/20, Y102.90/00

Ордера на покупку Y102.25/20, Y102.10/00, Y101.85/80, Y101.50

Согласно статье, опубликованной Financial Times в эти выходные, португальские банкиры призывают европейских представителей власти взвешивать каждое слово, когда речь заходит о проблемах в периферийных странах еврозоны, так как резкие заявления могут подорвать доверие вкладчиков.

Ведущие португальские банки заявили FT, что не самый удачный способ, с помощью которого был сдержан кризис на Кипре, вызвал беспокойство среди европейских вкладчиков. «Большинство клиентов в Португалии не доверяют гарантиям по депозитам, и у них нет средств, чтобы открывать счета за рубежом. Вместо этого они выбирают сейфы», - заявил один из опрошенных.

Португальский финансовый сектор по-прежнему борется в тяжёлых условиях слабого роста, высокой безработицы и наличия «плохих» займов. Если давление на него возрастёт, ему может понадобиться дополнительная помощь.

Цены на импортированные в Китай автомобили упали в апреле на максимальную за последние пять месяцев величину в связи с ослаблением спроса на люксовые модели на фоне мер правительства по ограничению чрезмерных расходов госслужащих.

Так, в апреле средняя цена на импортируемый автомобиль снилась на 3,4% г/г. При этом цены на произведенные на внутреннем рынке автомобили в рассматриваемом периоде повысились на 0,2%.

Средняя цена предложения дома в Великобритании, по данным Rightmove, повысилась на 2,1%.

Для страны в целом цена приблизилась к 250 000 фунтов - 249 841.

В Лондоне она превысила 500 000 фунтов - 509 870.

Цены растут пять месяцев подряд. К уровню прошлого года рост цен составляет 9,1% - это максимальный рост с 2004 г.

В Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии поставлены ценовые рекорды.

Причинами роста цен является доступность и дешевизна кредита, а также улучшение настроения покупателей.

В майском отчёте правительство Японии повысило оценку состояния экономики: экономика постепенно восстанавливается, экспорт показывает признаки оживления. Выпуск в промышленности значительно восстанавливается.

Option expiries for today's 1400GMT cut

EUR/USD $1.2750, $1.2800, $1.2825, $1.2840, $1.2850, $1.2860, $1.2900, $1.2930

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y102.50, Y103.00

GBP/USD $1.5150, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2410, Chf1.2425

AUD/USD $0.9700, $0.9750, $0.9825, $0.9845, $0.9850

AUD/JPY Y101.00

За март 2013 года объем заказов на производственное оборудование в Италии вырос на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем заказов на производственное оборудование в марте по отношению к марту 2012 года сократился на 10%. Аналитики, ожидали роста первого показателя на 1,6% и падения второго на 8,4%.

Графики указывают на некоторую консолидацию пары USD/JPY, говорит Карен Джонс, технический аналитик Commerzbank. Наблюдается дивергенция на 240-минутном графике индекса относительной силы RSI (14). Джонс считает, что при падении пара найдет хорошую поддержку на Y100,00 и Y99,75. В краткосрочной перспективе пара будет склонна к росту при торговле выше Y98,49.

РБК-Daily

Минфин США обещает "стандартные экстраординарные меры"

Министерство финансов США прибегнет к "стандартным экстраординарным мерам" для выплат в ситуации превышения лимита госдолга. Об этом говорится в письме главы федерального Казначейства Джека Лью к спикеру Палаты представителей конгресса Джону Бонеру. Причиной обращения финансового ведомства США к экстренным мерам является отсутствие одобрения конгресса на увеличение потолка заимствований, который в настоящее время составляет 16,4 трлн долл., а при использовании юридических "уловок" - 16,7 трлн долл.

S&P пригрозило понизить рейтинг Индии до "мусорного" уровня

Суверенный кредитный рейтинг Индии может быть понижен до до "мусорного" уровня. Об этом сегодня сообщило агентство Standard&Poor's. Понижение может произойти в течение ближайших 12 месяцев. Вероятность такого исхода в S&P расценивают как 1 к 3.

В ЕЦБ не исключили снижения ставки уже на следующем заседании банка

Европейский центробанк (ЕЦБ) будет придерживаться "стимулирующего курса" монетарной политики настолько долго, насколько это будет необходимо, не исключено, что в течение "продолжительного времени", заявил член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен. Регулятор может снизить ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня в 0,5% уже на следующем заседании в текущем месяце, отметил он. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, продлит программу неограниченного предоставления ликвидности до конца года, передает Reuters.

ИТАР-ТАСС

Министерство энергетики США разрешило поставки в Японию сланцевого газа с 2017 года

Министерство энергетики США дало свое разрешение на поставки в Японию американского сланцевого газа, которые могут начаться ориентировочно в 2017 году, передает ИТАР-ТАСС. После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии остановлены почти все энергетические атомные реакторы, в связи с чем резко увечились расходы страны на закупки топлива для тепловых электростанций, в частности на СПГ (сжиженный газ).

DW

В Европе впервые с 2011 года выросли автомобильные продажи

В Европе впервые с сентября 2011 года вырос объем автомобильных продаж. В апреле число вновь зарегистрированных транспортных средств выросло по сравнению с мартом на 1,7 процента и составило 1,038 млн автомобилей, сообщила в пятницу, 17 мая, ассоциация европейских производителей автомобилей ACEA. В сообщении отмечается, что этот плюс, скорее всего, объясняется лишь двумя дополнительными рабочими днями в апреле, и вопрос о том, является ли данный минимальный прирост свидетельством подлинного оживления рынка автопродаж, остается открытым. В предыдущие месяцы число проданных автомобилей в Европе неуклонно сокращалось, напоминает агентство dpa.

По итогам прошедшей недели все основные валюты показали существенное снижение по отношению к доллару США. Европейские валюты - евро, британский фунт и швейцарский франк - ослабли по сравнению с долларом на 1,22%, 1,24% и 1,66% соответственно. Японская иена потеряла 1,59%. Наибольшее снижение продемонстрировали сырьевые валюты из-за падения цен на нефть и драгметаллы - канадский, новозеландский и австралийский доллар упали по отношению к доллару США на 1,88%, 2,86% и 2,93% соответственно. Продолжение здесь ...

• В 07:00 GMT заместитель главы Банка Англии Пол Такер выступит с речью

• В 13:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 15:30 США разместит 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 17:00 США член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

Вчера США достигли установленного законом лимита на заимствования, но средств бюджету хватит до сентября, свидетельствуют данные министерства финансов. Конгресс ранее отменил предел на заимствования до 19 мая.

Сейчас формальный предел составляет 16,4 триллиона долларов, но реальная цифра ближе к 16,7 триллиона, и эта сумма будет автоматически установлена в качестве новой верхней границы. Другие заимствования потребуют одобрения конгресса, причем республиканцы требуют, чтобы повышение долгового лимита было увязано с сокращением расходов.

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена выросла против всех основных валют после того, как Японский министр экономики Акира Амари сообщил, что дальнейшее падение стоимости иены может негативно отразится на заработках японцев и их благосостоянии, и задача правительства состоит в том, что бы предотвратить этот процесс.

По итогам прошлой недели доллар вырос против евро и иены на фоне разговоров о возможном сокращении программы количественного смягчения от Федеральной резервной системы, которая ежемесячно выкупает 85 млрд долларов ценных бумаг с рынка. Так 16 мая президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что экономический рост и положительные тенденции на рынке труда могут заставить центральный банк начать сократить объем стимулирующих мер уже этим летом. Напомним, что Уильямс был одним из первых представителей ФРС выступающих за принятие программы QE3. Дополнительно, неделю назад, президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер отметил возможное окончание эмиссии в июне этого года.

Новозеландский доллар вырос после выступления министра финансов, сообщившего о бурном росте цен на недвижимость в регионе. Данное явление может заставить Резервный банк Новой Зеландии повысить процентные ставки. "На данный момент, семьям сложно выплачивать долги за жилье. В связи с этим рынок должен знать, что на определенном этапе, ЦБ Новой Зеландии будет вынужден поднять процентные ставки, особенно, если на рынке жилья будет продолжаться бурный рост" - заявил в своем вчерашнем интервью, господин Инглиш.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2815-50

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5165-00

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y102.60

В 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за апрель. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс.

Франция и Германия празднуют Понедельник Святого Духа. Канада отмечает День Виктории.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2975 (1040)

$1.2925 (466)

$1.2890 (664)

Цена на момент написания обзора: $1,2846

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2790 (4540)

$1.2756 (2371)

$1.2706 (5934)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 50143 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4566);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 81045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8065);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 мая составило 1,62 против 1,61 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5403 (1304)

$1.5306 (928)

$1.5210 (1110)

Цена на момент написания обзора: $1,5196

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5091 (1836)

$1.4995 (2947)

$1.4897 (813)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 17852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 23228 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2947);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 мая составило 1,30 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

В понедельник в 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за апрель. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс.

Франция и Германия празднуют Понедельник Святого Духа. Канада отмечает День Виктории.

Во вторник в 00:00 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за март. В 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 03:00 GMT в Новой Зеландии выйдет ожидаемая инфляция через два года. В 04:30 GMT Япония отчитается по индексу активности во всех отраслях экономики за март. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за апрель. В 09:30 GMT Британия опубликует письмо об инфляции. В 14:00 GMT выступит c речью министр финансов США Джейкоб Лью. В 15:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью. В 16:45 GMT выступит с речью глава Банка Канады Марк Карни. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за апрель.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за май. В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В это же время Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за апрель. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT Британия отчитается по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 10:00 GMT выступит с речью глава Швейцарского Национального Банка Томас Йордан. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей за март. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг в 01:00 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за май. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за май. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 07:30 GMT Германия, и в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг за май. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, общее изменение объема инвестиций, вторую оценку ВВП, изменение объёма личных потребительских расходов, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала за 1 квартал. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 10:05 GMT выступит с речью член FOMC Джеймс Буллард. В США в 12:30 выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за май, индекс цен покупки жилья за 1 квартал, в 14:00 - объем продаж жилья на первичном рынке за апрель. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Пятницу начнет в 01:35 GMT Китай данными по индикатору бизнес-климата от MNI за май. В 02:55 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера

09:00 Франция Официальный выходной день

09:00 Германия Официальный выходной день

09:00 Швейцария Официальный выходной день

12:00 Канада Официальный выходной день

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Апрель -0.23

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса